2022年全球及電池箱(電池托盤)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

電池箱體的主要成型工藝2022年全球及電池箱(電池托盤)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析述電池箱體(電池托盤)是新能源汽車電力系統(tǒng)的重要組成部分，是電池系統(tǒng)安全性的重要保障，同時也是電動汽車定制化程度較高的零部件。汽車電池總體結(jié)構(gòu)可分為動力電池模塊、結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、BMS等。電池結(jié)構(gòu)系統(tǒng)，即新能源汽車電池托盤，是電池系統(tǒng)的骨架，可為其它系統(tǒng)起到抗沖擊、抗震動及保護(hù)作用。電池托盤經(jīng)歷了不同的發(fā)展階段，由最初的鋼制箱體，發(fā)展到目前的鋁合金托盤。電池箱體主要作用包括強度支撐、防水防塵、防火防熱擴散、防腐蝕等。動力電池箱體一般安裝在汽車底盤下方的安裝支架上，包括箱體上蓋、端板、托盤、液冷板、底護(hù)板等金屬結(jié)構(gòu)，上下箱體通過螺栓或者其他方式連接，中間結(jié)合面運用IP67級別的密封膠墊密封。池箱體設(shè)計體系電池箱體材料成型工藝包括沖壓、鋁合金壓鑄和鋁合金擠壓成型。動力電池箱體整體工藝流程包括材料成型工藝以及組立工藝，其中材料成型工藝是動力電池箱體的關(guān)鍵工藝。按照材料成型工藝分類，目前動力電池箱體主要有三大技術(shù)路線，分別為沖壓、鋁合金壓鑄和鋁合金擠壓成型，其中沖壓成型具有精度高、強度和剛性高等優(yōu)勢，擠壓成型的成本較低，適用于主流電池包。目前上殼體以沖壓為主，下殼體主要工藝為鋁合金擠壓成型以及鋁合金壓鑄兩種方式。源：公開資料整理現(xiàn)狀分析電池箱體業(yè)務(wù)市場規(guī)模隨新能源車銷量增長迅速上升。從全球市場規(guī)模來看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球新能源汽車電池箱體市場規(guī)模達(dá)到420億元，同比增長53.28%，保持高速增長。預(yù)計2025年市場規(guī)模達(dá)到1023億元。2021-2025年全球新能源汽車電池箱市場規(guī)模及增速國內(nèi)方面，據(jù)統(tǒng)計，2022年中國新能源汽車電池箱體市場規(guī)模達(dá)到226億元，同比增長88.33%，增速快于全球。預(yù)計2025年市場規(guī)模達(dá)到563億元。2021-2025年中國新能源汽車電池箱市場規(guī)模及增速業(yè)競爭格局電池箱市場是由新能源汽車市場發(fā)展所帶來的一個全新賽道，目前尚處于發(fā)展的早期階段，主要企業(yè)包括三類：(1)具備生產(chǎn)能力的整車企業(yè)，如比亞迪；(2)專注于新能源汽車電池箱體產(chǎn)品生產(chǎn)，在規(guī)模、客戶、技術(shù)上有深厚積累的企業(yè)，主要包括和勝股份、新鋁時代，上述企業(yè)已憑借先發(fā)優(yōu)勢深度匹配了一批國內(nèi)新能源汽車下游核心客戶；(3)傳統(tǒng)汽車零部件生產(chǎn)商，該類企業(yè)下游客戶以傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)商為主，主要包括威唐工業(yè)、凌云股份、華域汽車、敏實集團(tuán)、華達(dá)科技、祥鑫科技等上市公司，該類企業(yè)憑借傳統(tǒng)汽車零部件業(yè)務(wù)積累的優(yōu)質(zhì)客戶以及規(guī)模、資金、技術(shù)的優(yōu)勢快速進(jìn)入新能源汽車動力電池箱體行業(yè)，擁有快速建設(shè)電池箱產(chǎn)品產(chǎn)線的能力。電池箱作為重資產(chǎn)制造業(yè)，前期投入高，車企大規(guī)模自配經(jīng)濟性較低，目前，電池箱體以第三方零部件廠商供應(yīng)為主。作為安全件，電池箱OEM認(rèn)證壁壘高，且對材料、型材的焊接工藝及表面清潔度的認(rèn)證壁壘高，且對材料、型材的焊接工藝及表面清潔度的要求高，導(dǎo)致目前全球鋁電池箱的頭部玩家的頭部玩家僅5-6家。頭部玩家包括西班牙海斯坦普(Gestamp)、德國本特勒 (Benteler)和墨西哥諾瑪科(Nemak)，國內(nèi)的凌云股份、賽科利(華域汽車旗下)和敏實集團(tuán)，其余的供應(yīng)商相對弱勢。凌云股份前身凌云汽車零部件有限公司于1995年成立，2003年于上交所上市。公司主要傳統(tǒng)業(yè)務(wù)是輕量化安全結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、熱成型產(chǎn)品、汽車管路等產(chǎn)品，2015年公司收購德國WAG掌握新能源汽車電池殼關(guān)鍵技術(shù)，后續(xù)陸續(xù)獲取電池殼訂單，2021年電池殼業(yè)務(wù)逐步放量。從公司經(jīng)營情況來看，2021年凌云股份實現(xiàn)營業(yè)總收入157.5億元，同比增長16.3%，凈利潤為2.75元。業(yè)務(wù)方面，2021年凌云股份汽車金屬及塑料零部件業(yè)務(wù)營收135.4億元，占比85.99%。2013-2021年凌云股份營業(yè)總收入及凈利潤情況電池包中箱體重量占比較大，輕量化是發(fā)展趨勢。《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》指出，2035年純電動乘用汽車輕量化系數(shù)降低35%，同時將車輛輕量化系數(shù)、載質(zhì)量利用系數(shù)、掛牽比等作用衡量整車輕量化的依據(jù)。在電動汽車的各總成系統(tǒng)中，動力電池系統(tǒng)總成的重量占比約30%；在動力電池系統(tǒng)中，以特斯拉Model3電池包為例，電芯、下箱體、上蓋、模組殼體及支架和BMS系統(tǒng)的質(zhì)量占比分別為63%、6%、3%、12%、11%，其中上下箱體和模組殼體及支架的重量占比合計約20%，因此電池箱體輕量化成為提高電池包質(zhì)量能量密度的重要途徑。特斯拉MODEL3電池包各部件的質(zhì)量占比(單位：%)目前主要途徑包括結(jié)構(gòu)優(yōu)化、輕量化材料與先進(jìn)工藝等途徑。1)結(jié)構(gòu)優(yōu)化：通過現(xiàn)代設(shè)計方法實現(xiàn)箱體的精簡化、整體化和輕質(zhì)化；2)材料輕量化：采用高強度鋼、鎂合金、鋁合金及碳纖維等材料進(jìn)行減重；同等