信息技術(shù)行業(yè)專題研究：APM行業(yè)-AI加持下的創(chuàng)新運維模式

行業(yè)研究/信息技術(shù)/行業(yè)研究/信息技術(shù)/證券研究報告【投資要點】【配置建議】【風(fēng)險提示】挖掘價值投資成長東方財富證券研究所相對指數(shù)表現(xiàn)相關(guān)研究25年算力總規(guī)模較十三五期末翻兩番》高質(zhì)量發(fā)展》擊》發(fā)平臺有望打開市場空間》敬請閱讀本報告正文后各項聲明2 4 4 4 4 6 6 6 7 7 9 9 11 13 14 15 162.3.1.行業(yè)政策：政策引導(dǎo)運維行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn) 162.3.2.技術(shù)迭代：主動與被動式技術(shù)協(xié)調(diào)發(fā)展,AI+Sa 18 20 21 21 21 25 26 26 274.風(fēng)險提示 29 4 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10敬請閱讀本報告正文后各項聲明3 11 11 12 12 13 14 14 14 15 16 16 17 18 19 19 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29敬請閱讀本報告正文后各項聲明4術(shù)和方法，對軟硬件環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用系統(tǒng)及運維服務(wù)流程等進行綜合管理，其目的是保障系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)的可用性、安全性和業(yè)務(wù)的持續(xù)性。隨著互聯(lián)網(wǎng)和移企業(yè)的管理效率，可為企業(yè)高速推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級提供助力。圖表1：ITOM分類及APM所處位置僅低效，也消耗了大量的人力資源。利用工具來實現(xiàn)大規(guī)模和批量化的自動化自動化運維的本質(zhì)依然是人與自動化工具相結(jié)合的運維模式，受限于人類自身的生理極限以及認識的局限，無法持續(xù)地面向大規(guī)模、高復(fù)雜性的系統(tǒng)提供高敬請閱讀本報告正文后各項聲明5圖表2：傳統(tǒng)運維模式面臨的三大挑戰(zhàn)人力緊缺的挑戰(zhàn)智能運維是將人工智能科技融入運維系統(tǒng)，最早由Gartner提出，以大數(shù)據(jù)和機器學(xué)習(xí)為基礎(chǔ)，從多種數(shù)據(jù)源中采集海量數(shù)據(jù)（包括日志、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、系統(tǒng)數(shù)據(jù)等）進行實時或離線分析，通過主動性、人性化和動態(tài)可視化，增強執(zhí)行自動化腳本以實現(xiàn)對系統(tǒng)的整體運維，能有效運維大規(guī)模系統(tǒng)，解決傳統(tǒng)技術(shù)系統(tǒng)運維模式的面臨的難題。當前主流運維技術(shù)已從自動化運維向智能運圖表3：手工運維、自動運維、智能運維模式對比自動分析處理事件.將多種自動化工得益于自動化工具，異常處理與恢將重復(fù)性操作實現(xiàn)為自動化工具，結(jié)合自動化工具，并采用種策略使用需掌握多個系統(tǒng)的運維知識利高需對自動化工具有一定掌握，學(xué)習(xí)故障分析、預(yù)警及異常處理可由智能系統(tǒng)的運維需投入大量的人力,建設(shè)自動化運維的成本較高，投入建設(shè)智能運維的成本較高，投入運維在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)金融行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，適用于集群系統(tǒng)、服務(wù)器數(shù)量新技術(shù)，目前有部分金融企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)敬請閱讀本報告正文后各項聲明6圖表4：全球APM行業(yè)發(fā)展各階段的驅(qū)動因素及競爭格局個人電腦可以與大型服務(wù)器相連，形成了客戶機/服務(wù)器計算結(jié)構(gòu)軟、硬件供應(yīng)商在出售產(chǎn)品時提供附奠定了獨立第三方一體化應(yīng)用性能監(jiān)2000-20093G技術(shù)使得終端設(shè)備的種類、數(shù)量以指數(shù)級擴展，加深2010-至今飛思達科技、基調(diào)網(wǎng)絡(luò)、藍海訊通、云智慧等行敬請閱讀本報告正文后各項聲明7的發(fā)展趨勢尚未達到北美行業(yè)的發(fā)展水平。但圖表5：中美APM行業(yè)發(fā)展歷程對比敬請閱讀本報告正文后各項聲明8圖表6：2010-2021全球APM市場規(guī)模及增速0性，縱坐標從產(chǎn)品服務(wù)、市場響應(yīng)/記錄、客戶體驗等維度評價企業(yè)的執(zhí)行能圖表7：2023Gartner應(yīng)用性能監(jiān)控與可觀測性魔力象限敬請閱讀本報告正文后各項聲明90據(jù)公司，博睿數(shù)據(jù)微信公眾號，東方財富證券敬請閱讀本報告正文后各項聲明100圖表10：NVIDIADGXA100服務(wù)器架構(gòu)57.6%57.6%58.5%59.5%60.42.4%41.5%40.5%39.公共算力平臺的普及，訓(xùn)練和計算任務(wù)上云成為大趨勢，云端的重要性也日益突出。云監(jiān)控服務(wù)為用戶提供了一個針對彈性等資源的立體化監(jiān)控平臺，使用戶可以全面了解云上的資源使例如華為云監(jiān)控服務(wù)為用戶提供了豐富的使用場景。用戶開為對資源的過度使用造成業(yè)務(wù)無法正常運行。此外，云監(jiān)控創(chuàng)建的告警規(guī)則，在監(jiān)控數(shù)據(jù)達到告警策略時及時向用戶發(fā)送告警信息。敬請閱讀本報告正文后各項聲明11圖表13：華為云監(jiān)控服務(wù)CES架構(gòu)可覆蓋SaaS層安全需求，安全服務(wù)組件可按圖表14：新華三安全云管理平臺（SecCloudOMP）更大用戶連接能力等顯著特征，不僅能滿足人與人的通信，還能滿足人與物、交通、智能醫(yī)療、智能家居、智慧農(nóng)業(yè)、智慧物流、敬請閱讀本報告正文后各項聲明12圖表15：物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的驅(qū)動力與主要應(yīng)用場景圖表16：2016-2025E中國物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量及增速0.9敬請閱讀本報告正文后各項聲明13產(chǎn)品包括傳統(tǒng)安全、移動安全、云安全、工控和物聯(lián)網(wǎng)個領(lǐng)域，并隨著信息技術(shù)的發(fā)展而不斷擴大領(lǐng)域范圍。從安全產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括軟硬件和技術(shù)服務(wù)提供商，中游監(jiān)控等一系列信息安全集成服務(wù)。圖表17：中國信息安全產(chǎn)業(yè)全景概覽件產(chǎn)品、嵌入式系統(tǒng)軟件、信息安全收入分別占總軟件收入敬請閱讀本報告正文后各項聲明1486420..軟件業(yè)務(wù)收入(萬億元)YoY（%）86420信息技術(shù)服務(wù)收入(萬億元)軟件產(chǎn)品收入(萬億元)嵌入式系統(tǒng)軟件收入(萬億元)信息安全收入(萬億元)應(yīng)用程序、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、服務(wù)器性能、底層日志數(shù)據(jù)等多維度的監(jiān)控管理需求。圖表20：ITOM管理工具的三個維度：監(jiān)測、管理、控制例如藍海訊通（OneAPM）開發(fā)的一體化運維解決方案品廠商的基礎(chǔ)資源監(jiān)控+IT服務(wù)管理平臺的傳敬請閱讀本報告正文后各項聲明15圖表21：藍海訊通（OneAPM）一體化運維解決方案2.2.5.企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程加速，降復(fù)雜的運維工作化繁為簡，通過智能運維將原來的“治已病”轉(zhuǎn)向“治未病”敬請閱讀本報告正文后各項聲明16圖表22：基調(diào)聽云部分金融行業(yè)客戶案例.缺少統(tǒng)一監(jiān)控平臺，監(jiān)控存在盲區(qū)?提升主動預(yù)警及定位分析能力握況圖表23：博睿數(shù)據(jù)助力騰訊視頻提升平臺性能案例?如何提高騰訊視頻的用戶認可度?如何從用戶角度優(yōu)化提升平臺性能體驗?如何確定自身產(chǎn)品體驗在行業(yè)中的排名2.3.1.行業(yè)政策：政策引導(dǎo)運維行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型敬請閱讀本報告正文后各項聲明17圖表24：中國應(yīng)用性能管理（APM）行業(yè)利好政策2022-01《“十四五”數(shù)字設(shè)施建設(shè)，完善數(shù)字經(jīng)濟治理體系，協(xié)同推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)2021-12《制造業(yè)質(zhì)量管理企業(yè)要發(fā)揮主體作用，強化數(shù)字化思維，持續(xù)深化數(shù)字技術(shù)在理中的應(yīng)用，創(chuàng)新開展質(zhì)量管理活動。專業(yè)機構(gòu)要以提2021-12《“十四五”國家建設(shè)泛在智聯(lián)的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施體系，建立高效利用的數(shù)據(jù)要素資源體建釋放數(shù)字生產(chǎn)力的創(chuàng)新發(fā)展體系，培育先進安全的業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展體系，構(gòu)筑共建共治共享的數(shù)字社會治理體系……2021-11《“十四五”信息推廣云化設(shè)計軟件（CAX）、云化企業(yè)資源計劃系統(tǒng)（ERP）、云化制造執(zhí)行2021-11大力發(fā)展云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新安全檢測，保障開源代碼組件供給安全。推進域名、標識等基礎(chǔ)資源管理與2021-09計劃（2021-20232021-07質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2021-2023將會成為網(wǎng)絡(luò)安全開支的重要領(lǐng)域，具備電信運營商客戶優(yōu)勢的安全2021-01強行動，推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析體系增強工程，完善標識體2018-07使用云平臺的各種彈性計算服務(wù)，實現(xiàn)計算資源集中管理、動態(tài)分配、彈性擴展和運維減負。使用云平臺的塊存儲、對象存儲等云存儲服務(wù)以數(shù)字化工具為代表的前沿科技已經(jīng)成為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的重要推動力以敬請閱讀本報告正文后各項聲明18從細分領(lǐng)域上看，近年來云計算仍然是國家和行業(yè)科技政策的重要方向，近年來政策不斷強調(diào)企業(yè)應(yīng)當在數(shù)字化建設(shè)的過程中更明確地確立數(shù)據(jù)的資產(chǎn)地位，更有效地發(fā)掘數(shù)據(jù)的商業(yè)價值，以數(shù)據(jù)應(yīng)用賦至主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，對于金融等數(shù)字化深度融合的行業(yè)件、數(shù)據(jù)庫、虛擬化、存儲、動力環(huán)境等各類基礎(chǔ)資源的監(jiān)體驗、面向應(yīng)用可用性的實時監(jiān)測和故障智能診斷。圖表25：APM技術(shù)變革歷程APM技術(shù)可大致分為數(shù)據(jù)采集技術(shù)和數(shù)據(jù)分析技術(shù)兩類。數(shù)據(jù)或手動進行代碼改造，即可開展性能數(shù)據(jù)的采有三大主流應(yīng)用場景，即流媒體性能監(jiān)控、事務(wù)流程性能監(jiān)控和移動APP應(yīng)被動式數(shù)據(jù)采集技術(shù)：需客戶在自身網(wǎng)頁、APP、服務(wù)器等程序代碼中嵌數(shù)據(jù)庫調(diào)用性能及數(shù)據(jù)庫連接池性能監(jiān)控、應(yīng)用拓撲敬請閱讀本報告正文后各項聲明19圖表26：主動式和被動式數(shù)據(jù)采集技術(shù)對比數(shù)據(jù)采集均在會員監(jiān)測設(shè)備和發(fā)行人監(jiān)測服務(wù)器上進行，整個過程與客戶的軟件應(yīng)用產(chǎn)品及真實無關(guān)，無需客戶對其產(chǎn)品程序代碼進行手動碼中，需由客戶相關(guān)人員配合部署；等被監(jiān)測設(shè)備的CPU、內(nèi)存等系統(tǒng)資源處理請求時間等運行效率產(chǎn)生一定影響。性能數(shù)據(jù)來源于模擬監(jiān)測節(jié)點的監(jiān)測設(shè)備，即發(fā)行人性能數(shù)據(jù)來源于真實終端用戶的手機、電腦等上網(wǎng)采集數(shù)據(jù)的深度更深同商、監(jiān)測設(shè)備型號及系統(tǒng)版本作為模擬監(jiān)測節(jié)點，且客戶一般僅監(jiān)測登錄網(wǎng)站、運行APP、傳放視頻等主要的事務(wù)流程，因此該類監(jiān)測數(shù)所采集的樣本數(shù)據(jù)全部來源于專門為模擬撥測配備的數(shù)據(jù)來源于真實用戶的手機和電腦，對于數(shù)據(jù)題進行多角度定位。動式監(jiān)測手段來實現(xiàn)，是構(gòu)建端到端統(tǒng)一監(jiān)根據(jù)博睿數(shù)據(jù)招股書顯示，博睿數(shù)據(jù)、飛思圖表27：國內(nèi)主要APM廠商產(chǎn)品監(jiān)測技術(shù)對比APMVistaSaaS敬請閱讀本報告正文后各項聲明20新興技術(shù)成熟度曲線，處于技術(shù)萌發(fā)期（InnovationTrigger）在2-10年內(nèi)被主流市場采納(Plateauw幾項技術(shù)，例如以API為中心的SaaS（API-CentricSaaS）、生成式AI遠影響。Gartner指出，SaaS產(chǎn)品和云服務(wù)給基礎(chǔ)設(shè)施和運們需要新的方法，因此APM供應(yīng)商正在進行投資以擴圖表28：2023年Gartner新興技術(shù)成熟度曲線敬請閱讀本報告正文后各項聲明21圖表29：APM產(chǎn)品研發(fā)流程三方之間缺乏統(tǒng)一視角。而APM產(chǎn)品從統(tǒng)圖表30：APM產(chǎn)品與傳統(tǒng)ITOM產(chǎn)品對比?各監(jiān)測工具之間數(shù)據(jù)無法互通敬請閱讀本報告正文后各項聲明220營業(yè)收入(百萬元)YoY（%）0..博睿數(shù)據(jù)的產(chǎn)品體系以應(yīng)用性能監(jiān)測產(chǎn)品（APM）為主，涵蓋網(wǎng)絡(luò)性能監(jiān)圖表33：博睿數(shù)據(jù)產(chǎn)品體系（APM）（DEM）APP-Ants----敬請閱讀本報告正文后各項聲明23圖表34：博睿數(shù)據(jù)線上業(yè)務(wù)產(chǎn)品鏈條圖表35：BonreeONE平臺架構(gòu)BonreeONE的核心競爭優(yōu)勢之一是采用了自適應(yīng)生成式人工智能技術(shù)敬請閱讀本報告正文后各項聲明24圖表36：BonreeONE平臺核心優(yōu)勢15年以來，博睿數(shù)據(jù)以深厚的技術(shù)積累不斷打磨產(chǎn)品和服務(wù)能力，已在化、智能化轉(zhuǎn)型持續(xù)賦能，已經(jīng)獲得中國銀行、工商銀行、業(yè)銀行、光大銀行、華夏銀行、平安銀行、招商銀行、圖表37：博睿數(shù)據(jù)主要客戶敬請閱讀本報告正文后各項聲明25..圖表38：2018-2022年飛思達營收及增速04營業(yè)收入(百萬元)YoY（%）0VistaSaaS）、應(yīng)用性能及安全管理平臺（NetVista）、圖表40：飛思達產(chǎn)品體系置，并采集及傳送性能數(shù)據(jù)至NetVista平臺。代理采集敬請閱讀本報告正文后各項聲明26圖表41：飛思達APM業(yè)務(wù)流程電信運營商等行業(yè)。公司根據(jù)企業(yè)需求為云圖表42：飛思達云監(jiān)測部分客戶案例長的復(fù)雜性問題。Dynatrace的平臺利用人工智能的核心和先進的自動化供有關(guān)應(yīng)用程序性能，底層混合云基礎(chǔ)架構(gòu)以及客戶用戶體驗的答案敬請閱讀本報告正文后各項聲明270營業(yè)收入(百萬美元)YoY（%）0歸母凈利潤(百萬美元)YoY（%）優(yōu)秀產(chǎn)品中的佼佼者，具備涵蓋當今混合云、從微服務(wù)到圖表45：DynatraceAI運維統(tǒng)一平臺志管理，以提供統(tǒng)一，實時的客戶整個客戶可觀察性技術(shù)堆棧。敬請閱讀本報告正文后各項聲明