2023-2028年磷酸鐵鋰正極材料市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年磷酸鐵鋰正極材料市場(chǎng)2023-2028年磷酸鐵鋰正極材料市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 51.1行業(yè)主管部門 51.2行業(yè)自律協(xié)會(huì) 51.3行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 6（1）碳中和主要政策及法律法規(guī) 6（2）新能源汽車行業(yè)主要政策及法律、法規(guī) 7（3）儲(chǔ)能相關(guān)政策及法律、法規(guī) 9（4）鋰離子電池相關(guān)政策及法律、法規(guī) 101.4行業(yè)主要法律法規(guī)和政策對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的影響 10第2章我國(guó)磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)主要發(fā)展特征 112.1磷酸鐵的行業(yè)技術(shù)水平、主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘 112.2磷酸鐵鋰的行業(yè)技術(shù)水平、主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘 122.3進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘和衡量核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵指標(biāo) 13（1）客戶獲取壁壘 14（2）人才壁壘 14（3）工藝技術(shù)壁壘 15（4）規(guī)模及資金壁壘 152.4行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性 15（1）行業(yè)的周期性 16（2）行業(yè)的區(qū)域性 16（3）行業(yè)的季節(jié)性 16第3章2022-2023年中國(guó)磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)發(fā)展情況分析 163.1鋰電池正極材料行業(yè)情況 16（1）鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈 17（2）鋰電池正極材料概況 173.2磷礦石供需矛盾及價(jià)格分析 183.3磷酸鐵產(chǎn)量持續(xù)增加，行業(yè)維持高景氣發(fā)展 203.4磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)需求旺盛，將進(jìn)一步帶動(dòng)行業(yè)需求上漲 22第4章2022-2023年我國(guó)磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 244.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 244.2行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 25（1）湖南裕能 25（2）德方納米 25（3）龍?bào)纯萍?25（4）萬(wàn)潤(rùn)新能 25（5）融通高科 26第5章企業(yè)案例分析：安達(dá)科技 265.1公司從事的主要業(yè)務(wù) 265.2公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 275.3公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 29第6章2023-2028年我國(guó)磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 306.1行業(yè)發(fā)展前景 30（1）碳中和目標(biāo)下鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)確定性的發(fā)展機(jī)會(huì) 30（2）我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展迅速，銷量持續(xù)高增長(zhǎng) 31（3）磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量提升，磷酸鐵鋰正極材料出貨量持續(xù)增長(zhǎng) 326.2行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 33（一）電池結(jié)構(gòu)技術(shù)進(jìn)步，打開磷酸鐵鋰電池應(yīng)用新局面 33（二）磷酸鐵鋰正極材料技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 35（1）納米化技術(shù)和表面處理技術(shù) 35（2）摻雜提升能量密度 36（3）磷酸鐵鋰電池的回收與再利用技術(shù) 36第7章2023-2028年我國(guó)磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 377.1行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇 37（1）海外動(dòng)力電池市場(chǎng)將帶來(lái)未來(lái)增長(zhǎng)空間 37（2）儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰的市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng) 387.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 39（1）原材料成本占比較高，磷酸鐵鋰企業(yè)產(chǎn)能和盈利能力受原材料影響較大 39（2）新進(jìn)入者眾多，將導(dǎo)致磷酸鐵鋰中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 39第1章磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），磷酸鐵鋰正極材料所處行業(yè)屬于“C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”大類下“384電池制造”之“3841鋰離子電池制造”。1.1行業(yè)主管部門（1）國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議。（2）工業(yè)和信息化部工信部主要負(fù)責(zé)組織研究及擬定工業(yè)、通信業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，提出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議，組織擬訂并實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。1.2行業(yè)自律協(xié)會(huì)（1）中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)主要職能為對(duì)電池工業(yè)的政策提出建議，起草電池工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和電池產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，組織有關(guān)科研項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的鑒定，開展技術(shù)咨詢、信息統(tǒng)計(jì)、信息交流、人才培訓(xùn)，為行業(yè)培育市場(chǎng)，組織國(guó)際國(guó)內(nèi)電池展覽會(huì)，協(xié)調(diào)企業(yè)生產(chǎn)、銷售和出口工作中的問題。（2）中國(guó)化學(xué)與物理電源協(xié)會(huì)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)是由電池行業(yè)企（事）業(yè)單位自愿組成的全國(guó)性、行業(yè)性、非營(yíng)利性的社會(huì)組織，主要負(fù)責(zé)組織制定、修訂電池行業(yè)的協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)，參與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草和修訂工作，并推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施，協(xié)助政府組織編制電池行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策等。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)及政策鋰電池正極材料是公司的主要產(chǎn)品，也是鋰電池的核心原材料，最終應(yīng)用于新能源汽車和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。國(guó)家出臺(tái)的行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及政策具體情況如下：（1）碳中和主要政策及法律法規(guī)序號(hào)文件名頒布時(shí)間頒布單位主要內(nèi)容1《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》2022.01國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局到2030年，基本建立完整的能源綠色低碳發(fā)展基本制度和政策體系，形成非化石能源既基本滿足能源需求增量又規(guī)?；娲茉创媪俊⒛茉窗踩Ｕ夏芰Φ玫饺嬖鰪?qiáng)的能源生產(chǎn)消費(fèi)格局2《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》2021.10國(guó)務(wù)院到2025年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13.5%,單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。到2030年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)；到2030年，當(dāng)年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達(dá)到40%左右，營(yíng)運(yùn)交通工具單位換算周轉(zhuǎn)量碳排放強(qiáng)度比2020年下降9.5%左右3《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》2021.09中共中央、國(guó)務(wù)院加強(qiáng)電化學(xué)、超級(jí)電容等新型儲(chǔ)能技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)氫能關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、示范和規(guī)?；瘧?yīng)用。開展動(dòng)力電池、氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)、電池堆技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)，加強(qiáng)動(dòng)力電池回收和循環(huán)利用推廣4《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》2021.03全國(guó)人大推動(dòng)能源清潔低碳安全高效利用，深入推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型，聚焦新能源車等戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，加快抽水蓄能電站建設(shè)和新型儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用5《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》2021.02國(guó)務(wù)院到2025年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，綠色產(chǎn)業(yè)比重顯著提升，基礎(chǔ)設(shè)施綠色化水平不斷提高，清潔生產(chǎn)水平持續(xù)提高，生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型成效顯著，能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高。到2035年，綠色發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力顯著增強(qiáng)，綠色產(chǎn)業(yè)規(guī)模邁上新臺(tái)階，重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品能源資源利用效率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，碳排放達(dá)峰后穩(wěn)中有降，生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)，美麗中國(guó)建設(shè)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)（2）新能源汽車行業(yè)主要政策及法律、法規(guī)序號(hào)文件名頒布時(shí)間頒布單位主要內(nèi)容1《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》2022.03財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國(guó)家發(fā)改委2022年，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%；城市公交、道路客運(yùn)、出租（含網(wǎng)約車）、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、民航機(jī)場(chǎng)以及黨政機(jī)關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車輛，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡20%2《四部門關(guān)于開展2021年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》2021.03工信部辦公廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、商務(wù)部辦公廳、國(guó)家能源局綜合司鼓勵(lì)參加下鄉(xiāng)活動(dòng)的新能源汽車行業(yè)相關(guān)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）積極參與"雙品網(wǎng)購(gòu)節(jié)”，支持企業(yè)與電商、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等合作舉辦網(wǎng)絡(luò)購(gòu)車活動(dòng)，通過(guò)網(wǎng)上促銷等方式吸引更多消費(fèi)者購(gòu)買。鼓勵(lì)各地出臺(tái)更多新能源汽車下鄉(xiāng)支持政策，改善新能源汽車使用環(huán)境，推動(dòng)農(nóng)村充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。鼓勵(lì)參與下鄉(xiāng)活動(dòng)企業(yè)研發(fā)更多質(zhì)量可靠、先進(jìn)適用車型，加大活動(dòng)優(yōu)惠力度，加強(qiáng)售后運(yùn)維服務(wù)保障3《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》2020.12財(cái)政部、工信部、科技部、國(guó)家發(fā)改委明確2021年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡20%，對(duì)公共交通等領(lǐng)域車輛電動(dòng)化，城市公交、道路客運(yùn)、出租（含網(wǎng)約車）、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、民航機(jī)場(chǎng)以及黨政機(jī)關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車輛，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡10%4《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2021-2035年）》2020.10工信部提出到2025年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。提出2021年起，國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領(lǐng)域車輛采用新能源或清潔能源汽車，該部分區(qū)域新能源汽車比例不低于80%5《關(guān)于修改<乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能2020.06工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、商務(wù)部、明確2021-2023年新能源汽車積分比例要求，分別為14%、16%、18%；建立了企業(yè)傳統(tǒng)能源乘用車節(jié)能水平與新能源汽車正源汽車積分并行管理辦法>的決定》海關(guān)總署、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局積分結(jié)轉(zhuǎn)的關(guān)聯(lián)機(jī)制，企業(yè)傳統(tǒng)能源乘用車燃料消耗量達(dá)到一定水平的，其新能源汽車正積分可按照50%的比例向后結(jié)轉(zhuǎn)6《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行的車輛購(gòu)置稅優(yōu)惠政策的公告》2019.06財(cái)政部、稅務(wù)總局自2018年1月1日至2020年12月31日，對(duì)購(gòu)置新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅，自2019年7月1日起施行7《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》2019.03財(cái)政部、工信部、科技部、國(guó)家發(fā)改委新政策補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，補(bǔ)貼金額下降，實(shí)行差異化的補(bǔ)貼政策：純電動(dòng)車?yán)m(xù)航400公里以上的車型補(bǔ)貼下調(diào)50%；續(xù)航里程250-400公里的車型補(bǔ)貼下調(diào)45%-60%不等；低于250公里續(xù)航的車型將不再享有補(bǔ)貼；插電混動(dòng)車補(bǔ)貼下調(diào)約55%8《關(guān)于節(jié)能新能源車船享受車船稅優(yōu)惠政策的通知》2018.07工業(yè)和信息化部國(guó)家稅務(wù)總局對(duì)于符合條件的純電動(dòng)商用車、插電式（含增程式）混合動(dòng)力汽車、燃料電池商用車免征車船稅。純電動(dòng)乘用車和燃料電池乘用車不屬于車船稅征稅范圍，對(duì)其不征車船稅。9《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》2018.06國(guó)務(wù)院推廣使用新能源汽車。2020年新能源汽車產(chǎn)銷量達(dá)到200萬(wàn)輛左右。加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點(diǎn)區(qū)域使用比例達(dá)到80%。10《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》2018.02財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)改委新政策補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，補(bǔ)貼金額下降，實(shí)行差異化的補(bǔ)貼政策：純電動(dòng)車?yán)m(xù)航150-300公里車型補(bǔ)貼分別下調(diào)約20%-50%不等，低于150公里續(xù)航的車型將不再享有補(bǔ)貼；續(xù)航里程300-400公里及400公里以上車型，分別上調(diào)2%-14%不等（2018年2月12日至2018年6月11日為過(guò)渡期）（3）儲(chǔ)能相關(guān)政策及法律、法規(guī)序號(hào)文件名頒布時(shí)間頒布單位主要內(nèi)容1《新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理規(guī)范（暫行）》2021.09國(guó)家能源局規(guī)范新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理，推動(dòng)新型儲(chǔ)能積極穩(wěn)妥健康有序發(fā)展，促進(jìn)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，支撐碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。文件要求省級(jí)能源主管部門組織開展本地區(qū)關(guān)系電力系統(tǒng)安全高效運(yùn)行的新型儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)模與布局研究，科學(xué)合理引導(dǎo)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)2《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》2021.08國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局按照能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)和可再生能源消納的相關(guān)要求，在電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)可再生能源保障性并網(wǎng)責(zé)任的基礎(chǔ)上，鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)通過(guò)自建或購(gòu)買調(diào)峰儲(chǔ)能能力的方式，增加可再生能源發(fā)電裝機(jī)并網(wǎng)規(guī)模3《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》2021.07國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局主要目標(biāo)是到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上；到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展4《關(guān)于加強(qiáng)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)施方案》2020.01國(guó)家能源局、應(yīng)急管理部、市場(chǎng)監(jiān)督管理總局強(qiáng)調(diào)建立儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)調(diào)工作機(jī)制、建設(shè)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系、推動(dòng)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)化示范、推進(jìn)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化四項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。提出到2021年，形成政府引導(dǎo)、多方參與的儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)化工作機(jī)制，推進(jìn)建立較為系統(tǒng)的儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)儲(chǔ)能關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制修訂和儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化5《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法（2018修正）》2018.10全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)節(jié)約資源是我國(guó)的基本國(guó)策。國(guó)家實(shí)施節(jié)約與開發(fā)并舉、把節(jié)約放在首位的能源發(fā)展戰(zhàn)略。加強(qiáng)用能管理，采取技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理以及環(huán)境和社會(huì)可以承受的措施，從能源生產(chǎn)到消費(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)，降低消耗、減少損失和污染物排放、制止浪費(fèi)，有效、合理地利用能源（4）鋰離子電池相關(guān)政策及法律、法規(guī)序號(hào)文件名頒布時(shí)間頒布單位主要內(nèi)容1《市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單（2022年版）》2022.03國(guó)家發(fā)改委鋰電池用三元和多元、磷酸鐵鋰等正極材料未列入禁止準(zhǔn)入類產(chǎn)業(yè)以及許可準(zhǔn)入類產(chǎn)業(yè)，各類市場(chǎng)主體可依法平等進(jìn)入2《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》2021.12工業(yè)和信息化部明確了對(duì)正極材料比容量的要求，規(guī)定磷酸鐵鋰比容量＞145Ah/kg，三元材料比容量＞165Ah/kg，鉆酸鋰比容量＞160Ah/kg,錳酸鋰比容量＞115Ah/kg3《十四五循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》2021.07國(guó)家發(fā)改委廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用行動(dòng)。加強(qiáng)新能源汽車動(dòng)力電池溯源管理平臺(tái)建設(shè)，完善新能源汽車動(dòng)力電池回收利用溯源管理體系4《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》2019.10國(guó)家發(fā)改委鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)：鋰離子電池用三元和多元、磷酸鐵鋰等正極材料、中間相炭微球和硅碳等負(fù)極材料、單層與三層復(fù)合鋰離子電池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等電解質(zhì)與添加劑1.4行業(yè)主要法律法規(guī)和政策對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的影響新能源汽車產(chǎn)業(yè)是我國(guó)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，政府出臺(tái)相應(yīng)扶持培育政策促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。隨著新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，近幾年新能源汽車補(bǔ)貼力度下降，補(bǔ)貼門檻提高，我國(guó)新能源汽車行業(yè)已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)的新發(fā)展階段。2019年政府關(guān)于新能源汽車的補(bǔ)貼政策以動(dòng)力電池能量密度、續(xù)航里程、汽車尺寸、載重等技術(shù)指標(biāo)作為發(fā)放補(bǔ)貼的依據(jù)。磷酸鐵鋰電池的能量密度相對(duì)三元電池較低，因此電池企業(yè)在政策推動(dòng)下選擇三元材料路線，磷酸鐵鋰的市場(chǎng)份額大幅下降。后續(xù)新的補(bǔ)貼政策淡化了能量密度和續(xù)航指標(biāo)，且隨著補(bǔ)貼政策不斷退坡，在市場(chǎng)化消費(fèi)驅(qū)動(dòng)下，2021年新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。此外，我國(guó)動(dòng)力電池頭部企業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪等均加強(qiáng)對(duì)封裝形式的技術(shù)迭代，特別是CTP技術(shù)、?刀片電池技術(shù)的落地和應(yīng)用，使得磷酸鐵鋰電池能量密度大幅提升，疊加在成本、安全性等方面的良好表現(xiàn)，磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)量大幅提升。2021年，磷酸鐵鋰電池全年裝機(jī)量占比為51.7%,已超過(guò)三元材料電池裝機(jī)量。此外，隨著碳達(dá)峰、碳中和確定為國(guó)家重大戰(zhàn)略，新能源汽車、新型儲(chǔ)能行業(yè)作為實(shí)施碳達(dá)峰、碳中和的重大抓手，將有力支持新能源汽車、儲(chǔ)能行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。特別是儲(chǔ)能市場(chǎng)，一方面政府先后出臺(tái)了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》等系列政策，明確以電化學(xué)儲(chǔ)能為代表的新型儲(chǔ)能行業(yè)預(yù)計(jì)將成為我國(guó)的重點(diǎn)扶持行業(yè)。另一方面技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大降低了儲(chǔ)能電池的成本，促進(jìn)了下游用戶的使用意愿。隨著我國(guó)能源轉(zhuǎn)型的加速，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。第2章我國(guó)磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)主要發(fā)展特征2.1磷酸鐵的行業(yè)技術(shù)水平、主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘磷酸鐵作為磷酸鐵鋰的前驅(qū)體，其純度、粒徑、形貌、結(jié)構(gòu)等性能指標(biāo)對(duì)合成的磷酸鐵鋰材料的電化學(xué)性能起著至關(guān)重要的作用。目前磷酸鐵的合成方法主要有共沉淀法、水熱法、超聲化學(xué)法、溶膠-凝膠法、氧化沉淀法等。方法優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)共沉淀法（液相沉淀法）流程短、能耗低限制了原料的選擇范圍水熱法粒徑小、顆粒分布均勻、反應(yīng)條件簡(jiǎn)單、晶粒長(zhǎng)大完全等優(yōu)點(diǎn)高壓釜中反應(yīng)難以觀察和控制溶膠-凝膠法溫度低、均勻性好凝膠中存在大量的微孔，在干燥過(guò)程中會(huì)引起收縮氧化沉淀法用空氣或氧氣代替雙氧水降低制備成本低溫條件下反應(yīng)，空氣和氧氣的氧化性較低，合成的結(jié)晶度低甚至為無(wú)定形超聲化學(xué)法無(wú)氧化劑、易于操作、產(chǎn)品具有較高的比表面積對(duì)電池性能沒有明顯改善資料來(lái)源：《磷酸鐵前驅(qū)體制備方法研究》，任相宇、劉少葵、劉勇奇、鞏勤學(xué)。目前共沉淀法是比較主流的商業(yè)化生產(chǎn)方法。共沉淀法制備磷酸鐵的主要技術(shù)難點(diǎn)在于保證產(chǎn)品純度的前提下，控制產(chǎn)品的形貌及尺寸。磷酸鐵產(chǎn)品的純度可以用鐵磷比來(lái)衡量。磷酸鐵產(chǎn)品的形貌及尺寸部分決定了磷酸鐵鋰產(chǎn)品的某些核心指標(biāo)，例如微米磷酸鐵可以制備適用于對(duì)能量密度有極高要求的長(zhǎng)續(xù)航純電動(dòng)車電池的能量型磷酸鐵鋰。2.2磷酸鐵鋰的行業(yè)技術(shù)水平、主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘磷酸鐵鋰正極材料的性能與合成方法密切相關(guān)。目前常用的合成方法主要可分為固相法和液相法。固相法主要包括高溫固相法、碳熱還原法和微波熱法等，液相法主要包括水熱/溶劑熱法、溶膠凝膠法、共沉淀法。制備方法優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)固相法高溫固相法1）成本較低、步驟簡(jiǎn)單、流程可靠；2）鐵磷、鋰含量易于通過(guò)配料控制；3）循環(huán)和低溫性能良好1）耗時(shí)長(zhǎng)、能耗高，需惰性和還原性氣氛保護(hù)；2）所得產(chǎn)物易岀現(xiàn)氧化態(tài)的三價(jià)鐵；3）顆粒團(tuán)聚嚴(yán)重，產(chǎn)物顆粒較大，純度較低，尺寸分布不均勻，批次一致性差，電化學(xué)性能相對(duì)較差；4）出氣量大，氧分壓難以保證；5）表面能高，加工性能不好碳熱還原法1）原料廉價(jià)易得，化學(xué)穩(wěn)定性好；2）能耗低、制備工藝簡(jiǎn)單1）操作復(fù)雜生產(chǎn)周期長(zhǎng)；2）對(duì)原料要求高；混料的均勻性影響非常大；3）原料磷酸鐵的成分難于控制一致微波加熱法1）能量高效利用；2）循環(huán)性能較好、形貌規(guī)則；3）合成溫度較低、時(shí)間較短；4）避免惰性氣體的使用反應(yīng)迅速、產(chǎn)物易發(fā)生團(tuán)聚，不利于電化學(xué)性能的改善液相法水熱/溶劑熱法1）能耗低、合成效率高；2）產(chǎn)品粒度均一、一次穩(wěn)定性好；3）可直接合成單晶型磷酸鐵鋰，便于直接分析本征特質(zhì)；4）技術(shù)成熟1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不一，堆積密度和壓實(shí)密度較??；高溫高壓下，設(shè)備要求高；3）水熱法產(chǎn)品易發(fā)生替代錯(cuò)位影響性能；4）仍需經(jīng)高溫?zé)Y(jié)碳包覆；5）成本高，需投資建設(shè)鋰回收裝置溶膠凝膠法可實(shí)現(xiàn)納米級(jí)別的均勻混合，可同時(shí)實(shí)現(xiàn)碳包覆1）耗時(shí)長(zhǎng)；2）工藝條件難控制；3）工業(yè)化存在較大難度共沉淀法1）工藝過(guò)程易控制，合成周期短，能耗低；2）顆粒粒度小且分布均勻1）共沉淀過(guò)程中pH值不易控制且容易出現(xiàn)偏析；2）合成的材料性能不穩(wěn)定成為工業(yè)化難點(diǎn)資料來(lái)源：《磷酸鐵性其中高溫固相法、碳熱和能耗低合成效率高等優(yōu)勢(shì)E正極材料的制備及性能強(qiáng)化研究》，張婷、林森、于建國(guó)。?還原法和水熱/溶劑熱法分別以其成本低、配料可控、原料易得工藝簡(jiǎn)單奇成為目前應(yīng)用較為廣泛的工藝方法。2.3進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘和衡量核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵指標(biāo)2021年以來(lái)受下游市場(chǎng)需求拉動(dòng)和價(jià)格持續(xù)增長(zhǎng)的影響，磷酸鐵鋰正極材料領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，除了傳統(tǒng)磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)外，三元材料企業(yè)、磷化工、鈦白粉化工企業(yè)及其他行業(yè)跨界企業(yè)紛紛涉足磷酸鐵鋰生產(chǎn)。但對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，將面臨人才短缺、工藝驗(yàn)證、產(chǎn)能消化、原材料供應(yīng)等多重挑戰(zhàn)。磷酸鐵鋰正極材料的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素主要包括客戶、產(chǎn)品性能、工藝技術(shù)、成本、原材料一體化、產(chǎn)能等多方面，只有具備產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、與下游客戶深度綁定的磷酸鐵鋰企業(yè)，才能有望在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出。進(jìn)入磷酸鐵鋰行業(yè)的主要壁壘如下：（1）客戶獲取壁壘磷酸鐵鋰正極材料是磷酸鐵鋰電池的關(guān)鍵核心材料，其性能直接影響鋰電池的能量密度、安全性、壽命和應(yīng)用領(lǐng)域等。鋰電池生產(chǎn)廠商通常對(duì)正極材料供應(yīng)商實(shí)行嚴(yán)格的認(rèn)證機(jī)制，需要對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量管理等多方面進(jìn)行認(rèn)證，認(rèn)證周期較長(zhǎng)。根據(jù)2021年動(dòng)力電池廠商裝車量數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代、比亞迪和中創(chuàng)新航三家公司共計(jì)占據(jù)75.35%的市場(chǎng)份額，頭部動(dòng)力電池廠商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)集中度提升。鋰電池企業(yè)對(duì)長(zhǎng)期合作的正極材料供應(yīng)商粘性較強(qiáng)，一般建立穩(wěn)定合作關(guān)系后不會(huì)輕易更換。因此在頭部動(dòng)力電池廠商已有供應(yīng)商體系較為穩(wěn)定的背景下，進(jìn)入本行業(yè)具備較高的客戶獲取門檻。（2）人才壁壘隨著下游鋰電池產(chǎn)品不斷地研發(fā)改進(jìn)，電池產(chǎn)品能量密度、安全性和穩(wěn)定性持續(xù)提升，其對(duì)正極材料的性能要求也持續(xù)更新。這對(duì)正極材料生產(chǎn)廠商的研發(fā)能力提出了較高要求。優(yōu)秀的正極材料生產(chǎn)廠商需要在生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制方面具有深厚的技術(shù)積累，并能夠針對(duì)客戶的不同產(chǎn)品需求進(jìn)行快速響應(yīng)。先期進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)擁有經(jīng)驗(yàn)豐富、實(shí)力雄厚的研發(fā)與生產(chǎn)隊(duì)伍，且其在產(chǎn)業(yè)上的領(lǐng)先地位進(jìn)一步為持續(xù)吸引人才帶來(lái)優(yōu)勢(shì)。新進(jìn)入企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)人才儲(chǔ)備方面追趕難度較大。此外，鋰電池正極材料企業(yè)與下游客戶合作緊密，隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，公司的銷售人才、管理人才對(duì)公司亦起著至關(guān)重要的作用。新進(jìn)入行業(yè)企業(yè)很難形成人才吸引力與完善的人才培養(yǎng)機(jī)制，差距擴(kuò)大后將形成顯著的人才壁壘。（3）工藝技術(shù)壁壘鋰電池正極材料的質(zhì)量直接關(guān)系到鋰電池的安全使用、產(chǎn)品品質(zhì)及性能的穩(wěn)定性。正極材料的工藝技術(shù)包括原材料的選擇、材料比例、輔材應(yīng)用、生產(chǎn)線布局及工藝設(shè)置等均需多年技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累。目前國(guó)內(nèi)鋰電池正極材料主要生產(chǎn)企業(yè)均形成了自身工藝技術(shù)體系，生產(chǎn)工藝成熟，且根據(jù)市場(chǎng)需求持續(xù)更新改進(jìn)。隨著下游客戶對(duì)磷酸鐵鋰正極材料的產(chǎn)品性能要求提升，工藝技術(shù)壁壘也逐漸提高。（4）規(guī)模及資金壁壘目前磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，現(xiàn)階段磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)規(guī)模效應(yīng)明顯，一方面，下游客戶需求規(guī)模較大，對(duì)上游供應(yīng)商批量供貨提出較高要求；另一方面，大型生產(chǎn)企業(yè)可以通過(guò)集中采購(gòu)、規(guī)?；a(chǎn)有效降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力、原材料采購(gòu)、生產(chǎn)及設(shè)備自動(dòng)化程度等均直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能提升，上述投入需要大量的資金。因此，對(duì)行業(yè)中小型企業(yè)而言，形成了較高的規(guī)模壁壘和資金壁壘。2.4行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性（1）行業(yè)的周期性鋰電正極材料行業(yè)本身無(wú)明顯的周期性特點(diǎn)，主要受下游產(chǎn)業(yè)新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)需求的影響。其中新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展主要依靠國(guó)家政策的支持、新產(chǎn)品和技術(shù)的持續(xù)更新?lián)Q代及更具競(jìng)爭(zhēng)力的成本優(yōu)勢(shì)，呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì)。因此隨著新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展，鋰電正極材料行業(yè)整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。（2）行業(yè)的區(qū)域性磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)的產(chǎn)能區(qū)域布局主要集中在西南地區(qū)和華中地區(qū)，其中西南地區(qū)是我國(guó)磷礦、錳礦等礦產(chǎn)資源的聚集地，且疊加電力資源豐富、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈完善等因素，聚集了較多磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)。（3）行業(yè)的季節(jié)性磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)不存在明顯的季節(jié)性波動(dòng)，但受下游客戶年底調(diào)整市場(chǎng)計(jì)劃和春節(jié)假期等影響，通常一季度出貨量低于其他季度。第3章2022-2023年中國(guó)磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)發(fā)展情況分析3.1鋰電池正極材料行業(yè)情況（1）鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)較多，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。其上游主要為金屬原料供應(yīng)商和化工制品供應(yīng)商，根據(jù)正極材料不同，又可細(xì)分為鋰源、鐵源、磷源供應(yīng)商以及鎳、鉆、錳與其他輔料供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游是磷酸鐵鋰正極材料制造商以及三元前驅(qū)體與三元正極材料制造商；下游則是鋰電池生產(chǎn)廠商以及應(yīng)用層面的新能源汽車、儲(chǔ)能、3C等應(yīng)用領(lǐng)域。（2）鋰電池正極材料概況鋰電池是一種常用的二次電池，其工作原理是依靠鋰離子在正負(fù)極之間移動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)充放電。相較于其他二次電池（如鎳鎘、鎳氫、鉛蓄電池），鋰電池的工作電壓高、能量密度大、循環(huán)壽命長(zhǎng)且無(wú)重金屬污染，被廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、電動(dòng)工具、機(jī)車啟動(dòng)電源、新能源汽車及儲(chǔ)能等領(lǐng)域。鋰電池主要由正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解質(zhì)和電池外殼幾個(gè)部分組成。正極材料是鋰電池電化學(xué)性能的決定性因素，直接決定電池的能量密度及安全性，進(jìn)而影響電池的綜合性能。另外,由于正極材料在鋰電池材料成本中占比最高，其成本也直接決定了電池整體成本的高低，因此正極材料在鋰電池中具有舉足輕重的作用，并直接引領(lǐng)了鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前應(yīng)用于動(dòng)力鋰電池的主流正極材料包括磷酸鐵鋰和三元材料，具體情況如下：項(xiàng)目磷酸鐵鋰三元材料結(jié)構(gòu)橄欖石狀層狀理論比容量（mAh/g）170275理論密度（g/cm3）3.68-電壓（V）3.453.8循環(huán)壽命長(zhǎng)較短安全性能優(yōu)異較好應(yīng)用領(lǐng)域新能源汽車、儲(chǔ)能新能源汽車資料來(lái)源：《磷酸鐵鋰正極材料的制備及性能強(qiáng)化研究》，張婷、林森、于建國(guó)。磷酸鐵鋰安全性能優(yōu)異、循環(huán)壽命較長(zhǎng)，隨著新能源汽車補(bǔ)貼退坡對(duì)成本控制要求提高和CTP技術(shù)、刀片電池技術(shù)使磷酸鐵鋰的體積能量密度進(jìn)一步提升的情況下，磷酸鐵鋰電池在新能源汽車的市場(chǎng)占有率不斷提升，2021年全年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量已超過(guò)三元電池。此外，儲(chǔ)能電池更關(guān)注電池的安全性、循環(huán)性能、電池成本等，在上述指標(biāo)上，與其他正極材料相比，磷酸鐵鋰電池更適用于儲(chǔ)能領(lǐng)域。未來(lái)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)將為磷酸鐵鋰電池帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間。3.2磷礦石供需矛盾及價(jià)格分析磷酸鐵是一種無(wú)機(jī)化合物，為白色或淺紅色結(jié)晶性粉末，其主要應(yīng)用于制造磷酸鐵鋰電池材料、催化劑及陶瓷等，還可以作為營(yíng)養(yǎng)增補(bǔ)劑添加在面包、飼料等產(chǎn)品之中。從產(chǎn)業(yè)鏈看，磷礦石是磷酸鐵的核心原材料，與行業(yè)關(guān)聯(lián)度較大，能夠直接影響行業(yè)成本、利潤(rùn)。全球磷礦資源分布不均，2021年全球磷礦石儲(chǔ)量約710億噸，我國(guó)儲(chǔ)量約32億噸，占全球總儲(chǔ)量比重不足5%。我國(guó)磷礦資源主要集中在湖北、云南、貴州、四川和湖南等五省。其中，2022年湖北省磷礦石產(chǎn)量達(dá)到5033.77萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的48%，是國(guó)內(nèi)磷礦石產(chǎn)能最大地區(qū)。從磷礦石供給看，國(guó)內(nèi)磷礦資源品質(zhì)較低，且磷礦石作為不可再生資源，存在開采過(guò)度現(xiàn)象。近年來(lái)，我國(guó)對(duì)磷礦石資源的控制力度持續(xù)加大，其中包括提高磷礦資源的開采準(zhǔn)入門檻等。自2017年起，我國(guó)磷礦石產(chǎn)量大幅減少，使得行業(yè)供應(yīng)持續(xù)偏緊。2022年以來(lái)，隨著環(huán)保趨嚴(yán)，礦企開工門檻越來(lái)越高，部分產(chǎn)能落后企業(yè)退出市場(chǎng)，在一定程度上弱化了磷礦石供給能力。2022年，在需求量拉動(dòng)下，我國(guó)磷礦石產(chǎn)量為10474.5萬(wàn)噸，同比小幅增長(zhǎng)1.79%。需求端，2022年以來(lái)，磷礦石需求量大幅增加。一方面，受地緣政治沖突影響導(dǎo)致農(nóng)業(yè)種植需求上升，從而引發(fā)磷肥需求增加；另一方，受新能源汽車及儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展影響，帶動(dòng)磷酸鐵鋰需求迅速攀升，也擴(kuò)大了磷礦需求。磷礦市場(chǎng)需求沒有受到供給收縮而減少，反而進(jìn)一步增加，行業(yè)供需矛盾加劇。從磷礦石價(jià)格走勢(shì)看，2022年以來(lái)，我國(guó)磷礦石價(jià)格持續(xù)上漲，全年漲幅達(dá)到57.14%。從漲幅變化看，2022年磷礦石價(jià)格變動(dòng)可以分為2個(gè)階段。2022年1-7月為第一階段，該階段磷礦石價(jià)格持續(xù)上漲并達(dá)到全年峰值。其中，1-2月，受春節(jié)假期影響，多地礦企停工停產(chǎn)，磷礦石市場(chǎng)供應(yīng)偏緊，市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)步上行，價(jià)格上行幅度較?。?-4月，隨著下游磷肥市場(chǎng)復(fù)蘇，磷礦石需求增速擴(kuò)大，3-4月磷礦石價(jià)格累計(jì)上漲7.3%；5-7月，下游磷肥市場(chǎng)迎來(lái)旺季，在需求增長(zhǎng)下，磷礦石供應(yīng)更加緊張，磷礦石價(jià)格一路飆升至千元以上，并于7月達(dá)到1100元/噸，達(dá)到年內(nèi)最高價(jià)。第二階段為8-12月，該階段磷礦石價(jià)格維持在1050-1070元/噸區(qū)間高位運(yùn)行，市場(chǎng)價(jià)格整體穩(wěn)定。其中，8月隨著下游磷肥行情逐步轉(zhuǎn)淡，國(guó)內(nèi)部分地區(qū)中高端品位磷礦石市場(chǎng)價(jià)格開始小幅下行，但受重于供應(yīng)端始終偏緊，磷礦石市場(chǎng)價(jià)格降幅較小，環(huán)比7月下降2.91%。11-12月，受磷肥市場(chǎng)回暖，磷礦石市場(chǎng)價(jià)格小幅上調(diào)，漲幅約0.16%?？傮w來(lái)看，2022年國(guó)內(nèi)磷礦石市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲，對(duì)磷酸鐵行業(yè)來(lái)說(shuō)，企業(yè)生產(chǎn)成本大幅增加。3.3磷酸鐵產(chǎn)量持續(xù)增加，行業(yè)維持高景氣發(fā)展2019-2021年，我國(guó)磷酸鐵產(chǎn)量持續(xù)增加。2021年以來(lái)，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo)，我國(guó)加大對(duì)儲(chǔ)能電池發(fā)展的支持力度，推進(jìn)電池研發(fā)項(xiàng)目建設(shè)。其中，重點(diǎn)推進(jìn)鋰離子電池技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，而作為鋰離子電池磷酸鐵鋰正極材料的重要前驅(qū)體，磷酸鐵產(chǎn)量大幅上漲。2021年我國(guó)酸鐵產(chǎn)量達(dá)到33.37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)164.72%。2022年以來(lái)，得益于新能源汽車及儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展，磷酸鐵鋰需求持續(xù)增加，磷酸鐵生產(chǎn)企業(yè)不斷推進(jìn)磷酸鐵產(chǎn)能建設(shè)。2022年上半年，我國(guó)磷酸鐵產(chǎn)量為24.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)112%，產(chǎn)品產(chǎn)量維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。磷酸鐵行業(yè)壁壘較小，核心競(jìng)爭(zhēng)力是成本。其中，原材料是磷酸鐵最主要的成本來(lái)源，磷酸鐵主要原料包括磷源、鐵源、硫酸、雙氧水等。在磷酸鐵生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)占比中，磷源占據(jù)主導(dǎo)地位，占磷酸鐵生產(chǎn)成本的50%以上。因此，生產(chǎn)磷酸鐵的化工一體化企業(yè)具有較高的成本優(yōu)勢(shì)。磷酸鐵生產(chǎn)工藝多樣，目前主要包括鈉法、銨法、鐵粉、肥料磷酸、氧化鐵紅、磷酸氫鈣幾種工藝。從工藝路徑看，其差異主要體現(xiàn)在原材料（磷源、鐵源）、產(chǎn)品品質(zhì)、能耗和三廢等方面。目前，市面較為成熟的磷酸鐵生產(chǎn)路線為鐵法、鈉法和銨法。鐵法、鈉法和銨法的本質(zhì)都是磷酸+鐵源，鐵法磷酸鐵制備流程為高純磷酸/工業(yè)級(jí)精制磷酸+鐵粉最后得到磷酸鐵，該方法生產(chǎn)過(guò)程中沒有副產(chǎn)物，且得到的磷酸鐵雜質(zhì)較少，但其成本較高。鈉法是由工業(yè)級(jí)精制磷酸+硫酸亞鐵/鐵皮+液堿最后得到磷酸鐵，鈉法生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生硫酸鈉，如果得到的硫酸鈉濃度較高，還需要額外支出環(huán)保費(fèi)用?？傮w上，鈉法的生產(chǎn)成本介于銨法和鐵法之間。銨法則由工業(yè)級(jí)精制磷酸+硫酸亞鐵/鐵皮+合成氨，最后達(dá)到磷酸鐵，該方法成本相對(duì)較低，且產(chǎn)生副產(chǎn)物磷酸銨為化肥原料，具有一定經(jīng)濟(jì)價(jià)值。其中，鐵法實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的公司有云天化、安達(dá)科技和云圖控股等企業(yè)，鈉法實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的有安納達(dá)、裕能、川金諾等，銨法實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的有天賜材料、云天化和湖南雅城等。從市場(chǎng)主流生產(chǎn)工藝綜合成本看，鐵法生產(chǎn)1噸磷酸鐵需要磷酸0.8噸、純鐵0.4噸，生產(chǎn)1噸磷酸鐵需要花費(fèi)1.48萬(wàn)元，其中磷酸和純鐵分別占總成本的58.02%和20.33%；銨法生產(chǎn)1噸磷酸鐵需要消耗0.77噸磷酸和0.9噸液堿，1噸的磷酸鐵原材料成本約為1.2萬(wàn)元，其中磷酸和液堿成本占比分別為67.98%和9.62%；鈉法生產(chǎn)1噸磷酸鐵需要消耗0.78噸磷酸二氫銨和0.1噸磷酸，生產(chǎn)1噸的磷酸鐵原材料成本約為1.2萬(wàn)元，其中磷酸二氫銨、磷酸成本占比分別為52.2%和9.2%。整體來(lái)看，鈉法生產(chǎn)磷酸鐵的成本最低，鐵法生產(chǎn)磷酸鐵的成本最高。3.4磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)需求旺盛，將進(jìn)一步帶動(dòng)行業(yè)需求上漲隨著磷酸鐵行業(yè)研發(fā)深入及技術(shù)水平不斷提升，磷酸鐵逐步應(yīng)用于磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰需求也逐步增加。2022年，我國(guó)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)銷量分別為332.4GWh和271GWh，同比分別增長(zhǎng)165.11%和155.66%。磷酸鐵鋰電池具備安全性更高、使用壽命更長(zhǎng)、原材料成本較低等優(yōu)勢(shì)，受國(guó)家補(bǔ)貼政策的調(diào)整、磷酸鐵鋰電池成本優(yōu)勢(shì)不斷顯現(xiàn)、相關(guān)技術(shù)持續(xù)突破等利好因素影響，近兩年，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)認(rèn)可度逐步提高，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比不斷提升。2022年磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額超過(guò)三元電池達(dá)到55.6%。隨著磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比不斷提升，將進(jìn)一步拉動(dòng)磷酸鐵材料需求增加。2022年以來(lái)，我國(guó)鋰離子電池行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展持續(xù)加快，先進(jìn)產(chǎn)品供給能力不斷提升，鋰離子電池產(chǎn)量同比增長(zhǎng)超130%。2022年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh，同比增長(zhǎng)131.48%，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)總體保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，在新能源汽車高景氣狀態(tài)下，動(dòng)力鋰電子需求暴增。2022年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)148.5%。動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)465.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)150.3%。其中，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量183.8GWh,占總裝車量62.4%，累計(jì)同比增長(zhǎng)130.2%，均維持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在儲(chǔ)能市場(chǎng)，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局等部門多次強(qiáng)調(diào)要推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展，加大儲(chǔ)備鈉離子電池、固態(tài)鋰離子電池、鋰硫電池等高能量密度儲(chǔ)能技術(shù)攻關(guān)。在國(guó)家政策引導(dǎo)下，儲(chǔ)能行業(yè)迅速發(fā)展，2022年儲(chǔ)能型鋰離子電池產(chǎn)量突破100GWh，同比增長(zhǎng)212.50%，進(jìn)一步推高磷酸鐵鋰需求量。在“雙碳”戰(zhàn)略大背景下，我國(guó)出臺(tái)了多項(xiàng)推動(dòng)新能源汽車普及的政策，同時(shí)實(shí)行減免購(gòu)置稅等各項(xiàng)舉措提高消費(fèi)者的購(gòu)買欲。在國(guó)家大力支持新能源汽車行業(yè)發(fā)展下，新能源汽車產(chǎn)銷快速增長(zhǎng)，行業(yè)保持高度景氣狀態(tài)。2015-2022年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)增加。2022年以來(lái)，在汽車購(gòu)稅減半優(yōu)惠政策下，新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模繼續(xù)攀升。2022年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)99.10%和95.60%；隨著新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模不斷提升，新能源汽車滲透率也提升至25.6%，較2021年增加12.2個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)，新能汽車行業(yè)供需兩旺態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)，磷酸鐵材料需求潛力較大。第4章2022-2023年我國(guó)磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析4.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前我國(guó)磷酸鐵鋰正極材料的市場(chǎng)需求快速上升，行業(yè)整體集中度較高。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2021年磷酸鐵鋰出貨量排名前六的企業(yè)的市場(chǎng)占有率合計(jì)約為73.54%。2021年磷酸鐵鋰出貨量排名前六的企業(yè)分別為湖南裕能、德方納米、龍?bào)纯萍肌⑷f(wàn)潤(rùn)新能、安達(dá)科技和融通高科，其中，安達(dá)科技的市場(chǎng)占有率約為6.25%。2021中國(guó)磷酸鐵鋰出貨量企業(yè)排名數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII，2022年8月4.2行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）湖南裕能湖南裕能新能源電池材料股份有限公司成立于2016年，是國(guó)內(nèi)主要的鋰離子電池正極材料供應(yīng)商，專注于鋰離子電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰、三元材料等鋰離子電池正極材料，目前以磷酸鐵鋰為主，主要應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等鋰離子電池的制造，最終應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。（2）德方納米深圳市德方納米科技股份有限公司（300769.SZ）成立于2007年，主要從事納米級(jí)鋰離子電池材料制備技術(shù)的開發(fā)，并生產(chǎn)和銷售相關(guān)產(chǎn)品。公司主要產(chǎn)品包括納米磷酸鐵鋰、碳納米管導(dǎo)電液等，于2019年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。（3）龍?bào)纯萍冀K龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰荆?03906.SH）成立于2003年，主要從事車用環(huán)保精細(xì)化學(xué)品和磷酸鐵鋰正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2021年4月，貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司將其磷酸鐵鋰相關(guān)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)出售至龍?bào)纯萍?。?）萬(wàn)潤(rùn)新能湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技股份有限公司（688275.SH）成立于2010年，主要從事鋰電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品涵蓋磷酸鐵鋰正極材料及前驅(qū)體、錳酸鋰正極材料等，該等材料系制造新能源汽車動(dòng)力電池的核心材料，于2022年9月在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。（5）融通高科湖北融通高科先進(jìn)材料有限公司成立于2016年，主要從事各類先進(jìn)鋰電池用正極材料、負(fù)極材料及輔助材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，下游產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、電力儲(chǔ)能以及通信備電等儲(chǔ)能系統(tǒng)。第5章企業(yè)案例分析：安達(dá)科技5.1公司從事的主要業(yè)務(wù)公司是一家鋰電池正極材料及其前驅(qū)體的生產(chǎn)制造企業(yè)，主要從事磷酸鐵、磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。鋰電池正極材料是制造新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池的核心材料之一。公司主要產(chǎn)品中磷酸鐵主要用于自產(chǎn)磷酸鐵鋰，磷酸鐵鋰主要應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池的制造，并最終應(yīng)用于新能源汽車及儲(chǔ)能領(lǐng)域。公司收入主要來(lái)源于磷酸鐵鋰產(chǎn)品的銷售。公司自2009年開始涉足磷酸鐵領(lǐng)域，2011年開始研制磷酸鐵鋰材料，在鋰電正極材料行業(yè)深耕多年，已成為磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)排名前列的企業(yè)。2021年，公司被授予國(guó)家級(jí)“專精特新'小巨人'企業(yè)”稱號(hào)，并被評(píng)選為中國(guó)無(wú)機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)磷酸鐵鋰材料專業(yè)委員會(huì)的唯一主任單位。目前公司已成為比亞迪（002594.SZ）、中創(chuàng)新航（3931.HK）、寧德時(shí)代（300750.SZ）、派能科技（688063.SH）等眾多知名鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的主要供應(yīng)商之一。5.2公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)①前驅(qū)體、正極材料及電池一體化的產(chǎn)業(yè)鏈融合優(yōu)勢(shì)公司擁有從前驅(qū)體磷酸鐵至正極材料磷酸鐵鋰的完整工藝流程，前驅(qū)體磷酸鐵的品質(zhì)對(duì)磷酸鐵鋰成品品質(zhì)產(chǎn)生關(guān)鍵影響。公司自產(chǎn)磷酸鐵有效保證了原材料的品質(zhì)和一致性，有利于提高磷酸鐵鋰產(chǎn)品品質(zhì)及其穩(wěn)定性。此外公司還擁有完整的電池生產(chǎn)線，公司可利用內(nèi)部資源對(duì)磷酸鐵鋰正極材料進(jìn)行檢測(cè)及改進(jìn)，有效提升產(chǎn)品品質(zhì)。此外，前驅(qū)體磷酸鐵作為磷酸鐵鋰的主要原材料之一，公司自產(chǎn)磷酸鐵有利于壓縮產(chǎn)品成本。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨向激烈，未來(lái)行業(yè)將從成本與性能方面實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，產(chǎn)業(yè)鏈一體化將成為行業(yè)未來(lái)重要的發(fā)展趨勢(shì)。②技術(shù)與研發(fā)優(yōu)勢(shì)公司深耕磷化工領(lǐng)域多年，自2009年開始由傳統(tǒng)的磷化工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)到新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司，利用其在黃磷等傳統(tǒng)磷化工領(lǐng)域積累的生產(chǎn)技術(shù)及研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，不斷探索、自主研發(fā)出一套符合公司實(shí)際情況并行之有效的研發(fā)體系。在長(zhǎng)期的研發(fā)實(shí)踐中，公司對(duì)技術(shù)研發(fā)持續(xù)高投入，建立了以客戶需求為導(dǎo)向的研發(fā)模式，提高市場(chǎng)需求，產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)等對(duì)產(chǎn)品開發(fā)的促進(jìn)作用。截至2022年9月30日，公司累計(jì)獲得專利66項(xiàng)，其中發(fā)明專利18項(xiàng)，實(shí)用新型專利48項(xiàng)。憑借多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)沉淀和與下游客戶的深度合作，公司可以圍繞具體的行業(yè)應(yīng)用需求，不斷在產(chǎn)品性能和工藝技術(shù)上推陳出新，保持公司產(chǎn)品較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。③優(yōu)質(zhì)客戶合作優(yōu)勢(shì)公司主要從事磷酸鐵、磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在行業(yè)內(nèi)建立了良好的聲譽(yù)，目前已經(jīng)與國(guó)內(nèi)大型主流動(dòng)力電池及儲(chǔ)能領(lǐng)域生產(chǎn)企業(yè)比亞迪、中創(chuàng)新航、寧德時(shí)代、派能科技等建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。報(bào)告期內(nèi)，公司分別與中創(chuàng)新航、比亞迪、安馳新能源等主要客戶簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。此外，公司近年來(lái)與寧德時(shí)代的合作逐步深入。根據(jù)2021年動(dòng)力電池企業(yè)裝車量排名，寧德時(shí)代、比亞迪和中創(chuàng)新航排名前三，占比合計(jì)75.35%。由于動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)上游供應(yīng)鏈穩(wěn)定性要求較高，建立合作關(guān)系后一般不會(huì)輕易更換。公司同時(shí)進(jìn)入前三大鋰電池生產(chǎn)商的供應(yīng)體系，具有較強(qiáng)的客戶優(yōu)勢(shì)。此外，公司亦積極開拓新客戶、新市場(chǎng)，將進(jìn)一步鞏固公司的客戶優(yōu)勢(shì)。④人才優(yōu)勢(shì)人才優(yōu)勢(shì)是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分，磷酸鐵鋰正極材料所處的鋰電池正極材料行業(yè)處于高速發(fā)展的階段，對(duì)技術(shù)、銷售、管理人才的需求較為旺盛。公司高度重視人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)，在持續(xù)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中培養(yǎng)了一大批專業(yè)能力強(qiáng)、管理經(jīng)驗(yàn)豐富的高素質(zhì)復(fù)合型人才，打造了一支經(jīng)驗(yàn)豐富、穩(wěn)定高效的管理及專業(yè)技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。公司核心團(tuán)隊(duì)在行業(yè)內(nèi)擁有十多年研發(fā)、運(yùn)營(yíng)或管理方面的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行業(yè)的現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢(shì)具有深刻的理解。此外，公司積極開展人才培養(yǎng)計(jì)劃，為公司快速發(fā)展持續(xù)提供強(qiáng)有力的人才支撐。5.3公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)①生產(chǎn)規(guī)模不能滿足下游客戶持續(xù)快速增長(zhǎng)的需求目前磷酸鐵鋰正極材料市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，公司主要客戶均為大型鋰電池企業(yè)，客戶對(duì)公司的訂單需求日益增長(zhǎng)。相較于行業(yè)內(nèi)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，公司的產(chǎn)能規(guī)模相對(duì)較小。受制于產(chǎn)能瓶頸，公司難以充分滿足下游客戶持續(xù)快速增長(zhǎng)的需求。雖然公司已經(jīng)在規(guī)劃和建設(shè)新增產(chǎn)能，但新增產(chǎn)能從規(guī)劃、建設(shè)至投產(chǎn)需要一定周期。公司產(chǎn)能規(guī)模的受限一定程度上制約了公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的發(fā)展壯大，對(duì)公司提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力亦有不利影響。②資金實(shí)力相對(duì)較弱隨著公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展和上游原材料價(jià)格持續(xù)上漲，公司需要大量資金投入日常營(yíng)運(yùn)、研發(fā)支出及新增產(chǎn)能的建設(shè)。目前公司主要通過(guò)銀行及其他機(jī)構(gòu)借款、新三板定向發(fā)行等方式進(jìn)行融資，但融資效率相對(duì)較低、融資成本相對(duì)較高。與同行業(yè)上市公司相比，公司資金實(shí)力相對(duì)較弱。公司需要進(jìn)一步拓寬融資渠道，緩解公司的資金壓力，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供資金保障。第6章2023-2028年我國(guó)磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)6.1行業(yè)發(fā)展前景（1）碳中和目標(biāo)下鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)確定性的發(fā)展機(jī)會(huì)在全球碳中和的背景下，我國(guó)提出“二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)，而構(gòu)筑以新能源為主題的新型電力系統(tǒng)和加速汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，將成為達(dá)成碳中和目標(biāo)的主要路徑。在新型電力系統(tǒng)方面，高比例的可再生能源是未來(lái)電力系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。由于風(fēng)電、光伏發(fā)電具有波動(dòng)性、間歇性的特點(diǎn)，儲(chǔ)能技術(shù)是實(shí)現(xiàn)可再生能源平滑波動(dòng)、調(diào)峰調(diào)頻的關(guān)鍵技術(shù)之一。以電化學(xué)為代表的新型儲(chǔ)能具有調(diào)節(jié)速度快、布置靈活、建設(shè)周期短的特點(diǎn)，已經(jīng)成為提升電力系統(tǒng)可靠性的重要手段。目前電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)路線以鋰電池為主，截至2021年底，在全球已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中占比達(dá)90.9%。未來(lái)以鋰電池為代表的新型儲(chǔ)能將進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段，為磷酸鐵鋰電池的應(yīng)用帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間。在加速汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型方面，世界各國(guó)均推出了相關(guān)政策支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中歐盟推出了應(yīng)對(duì)交通領(lǐng)域碳達(dá)峰的一攬子計(jì)劃和提案，包括規(guī)劃在2035年徹底禁售燃油車等。我國(guó)2020年10月發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中提出，2025年新能源汽車銷量占比達(dá)20%左右，2035年純電動(dòng)車成為主流銷售。綜上，在碳中和目標(biāo)下，政策將持續(xù)支持電化學(xué)新型儲(chǔ)能和新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，而儲(chǔ)能鋰電池與汽車動(dòng)力電池作為其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心部件，將迎來(lái)具有長(zhǎng)久持續(xù)性的巨大發(fā)展機(jī)遇。（2）我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展迅速，銷量持續(xù)高增長(zhǎng)根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)新能源汽車銷量為136.7萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)新能源汽車滲透率為5.4%；2021年我國(guó)新能源汽車銷量為352.1萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)新能源汽車滲透率為13.4%。2022年1-7月，我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量319.4萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)新能源汽車滲透率為22.1%，2022年我國(guó)新能源汽車銷量預(yù)計(jì)將延續(xù)高增長(zhǎng)。根據(jù)IDC發(fā)布的《2022-2026中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)》，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模將在2026年達(dá)到1,598萬(wàn)輛的水平，年復(fù)合增長(zhǎng)率35.1%。我國(guó)新能源汽車銷量持續(xù)高增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素主要包括：1）國(guó)家對(duì)新能源及汽車行業(yè)的消費(fèi)刺激：2020年10月印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2021-2035年》明確提出到2025年，中國(guó)新能源汽車銷量占比達(dá)到20%左右；根據(jù)《2030年碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，要求到2030年，當(dāng)年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達(dá)到40%左右。因此，在國(guó)家對(duì)新能源汽車的政策支持，汽車行業(yè)對(duì)消費(fèi)的拉動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)將保持持續(xù)增長(zhǎng)。2）除政策驅(qū)動(dòng)外，我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)力亦較為領(lǐng)先。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上電動(dòng)汽車可選車型豐富，新款車型層出不窮，消費(fèi)者可選擇余地大。其中以比亞迪漢為代表的高端車型受市場(chǎng)追捧。特別是2020年上市的比亞迪漢廣受好評(píng)，2021年比亞迪推出了比亞迪秦PLUSDM-i、比亞迪海豚等；2022年比亞迪漢2022年新款發(fā)布，此外，比亞迪海豹已于2022年5月開啟預(yù)售，采用CTB技術(shù)。另一方面，以上汽通用五菱宏光Mini為代表的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉“國(guó)民代步小車”異軍突起，銷售持續(xù)火爆，拉動(dòng)新能源汽車銷量大幅增長(zhǎng)，成為新能源汽車市場(chǎng)的另一增長(zhǎng)因素。?（3）磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量提升，磷酸鐵鋰正極材料出貨量持續(xù)增長(zhǎng)新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度高漲，其中三電系統(tǒng)“電池、電驅(qū)、電控”是電動(dòng)汽車的核心部件。因此核心部件動(dòng)力電池裝機(jī)量與新能源汽車的產(chǎn)銷量高度相關(guān)。隨著新能源汽車市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年至2026年間，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量將以36.4%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，并于2026年達(dá)到l,386.7GWh,其中按裝機(jī)量計(jì)算，中國(guó)是最大的動(dòng)力電池市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2026年動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)到762.0GWh，2021年至2026年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到37.6%。目前新能源汽車動(dòng)力電池主要有磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池兩種技術(shù)路線。在我國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼與能量密度掛鉤的背景下，三元電池因?yàn)槟芰棵芏雀呖色@得更高的補(bǔ)貼在政策推動(dòng)下大力發(fā)展。隨著補(bǔ)貼退坡及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)時(shí)代來(lái)臨，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量迅速提升，根據(jù)電池聯(lián)盟公布數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)累計(jì)154.5GWh,其中磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量累計(jì)79.8GWh,占總裝機(jī)量的51.7%，同比累計(jì)增長(zhǎng)227.4%。相應(yīng)磷酸鐵鋰正極材料的出貨量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)正極材料市場(chǎng)出貨量為113萬(wàn)噸，其中磷酸鐵鋰正極材料出貨量48萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)258%，三元正極材料出貨量43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)80%。磷酸鐵鋰正極材料出貨量已經(jīng)超過(guò)三元正極材料出貨量，未來(lái)隨著全球新能源汽車市場(chǎng)和儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)拉動(dòng)，磷酸鐵鋰正極材料的市場(chǎng)需求將持續(xù)保持高位增長(zhǎng)。6.2行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）電池結(jié)構(gòu)技術(shù)進(jìn)步，打開磷酸鐵鋰電池應(yīng)用新局面隨著動(dòng)力電池企業(yè)研發(fā)技術(shù)的不斷成熟，我國(guó)動(dòng)力電池的頭部企業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪等均加強(qiáng)對(duì)封裝形式的技術(shù)迭代,特別是CTP技術(shù)的落地和應(yīng)用oCTP電池包即是電芯直接集成到電池包內(nèi)，這種電池由于省去了電池模組，可以使體積利用率大幅提升，增大電池容量，降低電池成本。近年來(lái)，動(dòng)力電池封裝結(jié)構(gòu)新技術(shù)及發(fā)展趨勢(shì)主要情況如下：推出時(shí)間推出企業(yè)技術(shù)名稱技術(shù)原理發(fā)展階段2019年9月寧德時(shí)代CTP技術(shù)在模組結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上做簡(jiǎn)化，對(duì)電池包結(jié)構(gòu)優(yōu)化，在縱向或者橫向的排列方式上，通過(guò)層次分割，實(shí)現(xiàn)較大幅度降低成本由磷酸鐵鋰材料體系研發(fā)，在磷酸鐵鋰中大批量應(yīng)用，其中特斯拉鐵鋰電池采用寧德時(shí)代CTP技術(shù)，成本低于三元電池。目前該技術(shù)已推廣至三元材料體系2020年7月比亞迪刀片電池技術(shù)是一種長(zhǎng)電芯CTP方案，把電芯的厚度減薄，并增大電芯的長(zhǎng)度，跳過(guò)模組由電芯直接陣列在電池包中充當(dāng)結(jié)構(gòu)件，從而增加整個(gè)系統(tǒng)的強(qiáng)度目前僅適用于磷酸鐵鋰材料體系，體積能量密度提升顯著，成本進(jìn)一步降低2022年5月比亞迪CTB技術(shù)在CTP的基礎(chǔ)上，將車身底板集成到電池上蓋，實(shí)現(xiàn)電池上蓋-電芯-托盤的三明治結(jié)構(gòu)目前應(yīng)用于磷酸鐵鋰電池體系，電池包體積利用率和系統(tǒng)能量密度進(jìn)一步提升2022年6月寧德時(shí)代CTP3.0麒麟電池技術(shù)電芯倒置：將結(jié)構(gòu)防護(hù)、高壓連接熱失控排氣等功能智能分布，進(jìn)一步增加了6%的能力空間；體積利用率提升：將橫縱梁、水冷板、隔熱墊合一得到了多功能夾層，提高系統(tǒng)集成效率發(fā)布階段，適用于磷酸鐵鋰電池體系和三元鋰電池體系；預(yù)計(jì)2023年上市2025年-2028年寧德時(shí)代CTC技術(shù)高度集成化的CTC(CelltoChassis)電池技術(shù)，2028年前后有望升級(jí)為第五代智能化的CTC電動(dòng)底板系統(tǒng)，直接將電芯集成在電動(dòng)車底盤，再把電機(jī)、電控、整車高壓等通過(guò)創(chuàng)新的架構(gòu)集成在一起，并通過(guò)智能化動(dòng)力域控制器優(yōu)化動(dòng)力分配和降低能耗資料來(lái)源：根據(jù)公開資料整理。動(dòng)力電池封裝結(jié)構(gòu)的技術(shù)更新有效提升了磷酸鐵鋰正極材料的能量密度，使其成本進(jìn)一步降低。磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)占比快速提升，根據(jù)電池聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)累計(jì)154.5GWh，其中磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量累計(jì)79.8GWh，占總裝機(jī)量的51.7%，同比累計(jì)增長(zhǎng)227.4%。這也對(duì)磷酸鐵鋰正極材料提出了更高要求，磷酸鐵鋰生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)下游客戶的需求持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，以匹配動(dòng)力電池企業(yè)的技術(shù)迭代需求。（二）磷酸鐵鋰正極材料技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)影響磷酸鐵鋰正極材料性能的重要因素主要包括粒度分布、比容量、壓實(shí)密度、比表面積、雜質(zhì)含量、水分含量等指標(biāo)。相較于三元材料，磷酸鐵鋰中的鋰離子電導(dǎo)率偏低，影響鋰電池的倍率和低溫性能。因此，磷酸鐵鋰主要通過(guò)提升壓實(shí)與納米化技術(shù)、表面處理和摻雜等改性工藝改善材料特性。此外，隨著首批動(dòng)力電池退役期逐步到來(lái)，磷酸鐵鋰廢舊電池材料綜合回收技術(shù)的重要性日益凸顯。（1）納米化技術(shù)和表面處理技術(shù)磷酸鐵鋰正極材料中的鋰離子電導(dǎo)率相對(duì)偏低，影響鋰電池的倍率和低溫性能，即影響鋰電池壽命和充放電效率。針對(duì)以上問題，磷酸鐵鋰可通過(guò)納米化、表面處理等改性工藝改善材料特性。納米化的原理為縮小磷酸鐵鋰顆粒尺寸至納米級(jí)以增大材料的比面積，從而使得電解液與材料能夠充分接觸，增加反應(yīng)活性位點(diǎn)，縮短鋰離子在材料內(nèi)部的傳輸距離，提高倍率性能和可逆容量。納米化方法主要包括顆粒機(jī)械球磨、控制顆粒燒結(jié)溫度、添加碳源材料限制磷酸鐵鋰晶粒在燒結(jié)爐中的生長(zhǎng)等實(shí)現(xiàn)。表面處理的原理為通過(guò)在材料表面包覆銀、碳等導(dǎo)電物質(zhì)，增