金慧豐投資成功案例

中小企業(yè)融資的新途徑

-上海股權(quán)托管交易中心北京金慧豐投資管理有限公司目錄中國多層次資本市場如何選擇合適的場外市場上海股權(quán)托管交易中心上海股交中心掛牌企業(yè)成長案例北京金慧豐投資管理有限公司金慧豐投資業(yè)務(wù)介紹與成功案例1中國多層次資本市場目錄中國多層次資本市場體系場外交易市場新三板（北京）上海股權(quán)托管交易市場（上股交）……創(chuàng)業(yè)板（深交所）上交所主板深交所主板深交所中小板主板主板：行業(yè)龍頭、大型、骨干型企業(yè)創(chuàng)業(yè)板：高成長、自主創(chuàng)新型企業(yè)場外市場：初創(chuàng)期或成長初期、具有持續(xù)經(jīng)營能力,符合一定規(guī)范條件的企業(yè)各層次資本市場掛牌上市條件場外市場門檻：無盈利、財務(wù)要求，強調(diào)持續(xù)經(jīng)營能力與標(biāo)準(zhǔn)運作各層次資本市場掛牌上市條件2如何選擇合適的場外市場目錄市場的生命力與國務(wù)院的關(guān)系?國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)上海加快開展現(xiàn)代效勞業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)建設(shè)國際金融中心和國際航運中心的意見?〔國發(fā)[2024]19號〕“研究探索推進(jìn)上海效勞長三角地區(qū)非上市公眾公司股份轉(zhuǎn)讓的有效途徑〞。經(jīng)國務(wù)院同意的?“十二五〞時期上海國際金融中心建設(shè)規(guī)劃?〔發(fā)改財金〔2024〕2991號)“以上海股權(quán)托管交易中心建設(shè)為載體，積極探索非上市公司股權(quán)托管和非公開轉(zhuǎn)讓市場建設(shè)〞中國〔上海〕自由貿(mào)易試驗區(qū)總體方案?支持股權(quán)交易機構(gòu)建設(shè)面向境外投資者的綜合金融效勞平臺。市場的生命力上海股權(quán)托管交易中心開盤與市政府的關(guān)系市場的生命力與證監(jiān)會的關(guān)系市場的生命力掛牌審核嚴(yán)格程度上股交是有公信力、生命力的市場市場的融資能力融資方式：一站式全方位立體融資融資方式一站式全方位立體融資銀行貸款〔信用貸款股權(quán)質(zhì)押貸款〕私募債定向增資〔股權(quán)融資〕直接融資間接融資上海股交中心最新市場數(shù)據(jù)截至2024年2月28日上海股交中心最新市場數(shù)據(jù)截至2024年2月28日上海股交中心最新市場數(shù)據(jù)截至2024年2月28日市場的退出渠道對后續(xù)資本運作的影響有利于掛牌企業(yè)IPO，原因：促進(jìn)融資規(guī)范運作形象宣傳合理定價優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)政府支持，股東配合同類市場功能發(fā)揮比較3上海股權(quán)托管交易中心目錄市場功能

滿足中小企業(yè)融資需求

培育上市資源

探索金融創(chuàng)新市場監(jiān)管架構(gòu)報價系統(tǒng)(Q板)推薦機構(gòu)會員國務(wù)院上海市政府上海市金融辦上海股交中心專業(yè)服務(wù)機構(gòu)會員經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)會員掛牌企業(yè)投資者提出指導(dǎo)意見批準(zhǔn)監(jiān)管監(jiān)管轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(E板)推薦機構(gòu)會員市場層次上海股權(quán)托管交易市場E板Q板股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股權(quán)報價系統(tǒng)2024年8月7日啟動2024年2月15日啟動一市兩板掛牌企業(yè)地域分布海南上海北京江蘇河北浙江安徽吉林甘肅內(nèi)蒙古山東湖北福建貴州山西廣東四川掛牌企業(yè)行業(yè)分布信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)交通運輸、倉儲和郵政業(yè)批發(fā)和零售業(yè)金融業(yè)制造業(yè)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)農(nóng)、林、牧、漁業(yè)租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)住宿和餐飲業(yè)23個行業(yè)掛牌企業(yè)成長性掛牌企業(yè)業(yè)績

2012年度，40家掛牌公司實現(xiàn)1000萬元以上的營業(yè)收入規(guī)模收入規(guī)模最大的企業(yè)達(dá)到了4.28億元，平均每家收入4145萬元2012年營業(yè)收入規(guī)模11%，共6家11%，共6家13%，共7家11%，共6家>1億元5000萬元-1億元1000萬元-5000萬元500萬元-1000萬0-500萬元40202012年掛牌公司營業(yè)收入規(guī)模分布圖53%，共28家掛牌企業(yè)凈資產(chǎn)1000萬元-3000萬元3000萬元-5000萬元5000萬元-1億元大于1億元小于1000萬元占比16.36%占比50.91%占比14.55%占比10.91%占比3.64%會員概況各類會員共計662家經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)會員

71家

銀行投資機構(gòu)銀行券商投資機構(gòu)E板推薦機構(gòu)會員162家專業(yè)服務(wù)機構(gòu)會員254家會所律所資產(chǎn)評估機構(gòu)銀行律所投資機構(gòu)Q板推薦機構(gòu)會員175家E板掛牌的好處E板掛牌的條件業(yè)務(wù)基本獨立，具有持續(xù)經(jīng)營能力；不存在顯著的同業(yè)競爭、顯失公允的關(guān)聯(lián)交易、額度較大的股東侵占資產(chǎn)等損害投資者利益的行為；在經(jīng)營和管理上具備風(fēng)險控制能力；治理結(jié)構(gòu)健全，運作規(guī)范；股份的發(fā)行、轉(zhuǎn)讓合法合規(guī)；非貨幣出資時存續(xù)1年。E板掛牌流程原那么：*復(fù)原資本市場根源*充分信息披露*重實質(zhì)不重形式*重未來不重現(xiàn)在企業(yè)改制盡職調(diào)查推薦機構(gòu)推薦上股交審核審委會過會股份登記托管披露信息掛牌推薦機構(gòu)：

證券公司

銀行

投資機構(gòu)上海股交中心業(yè)務(wù)品種融資規(guī)那么--定向增資對象：原股東可優(yōu)先認(rèn)購、機構(gòu)、個人要求：按需融資、盈利預(yù)測、合理定價程序：盡職調(diào)查、審核信息披露掛牌前：股份轉(zhuǎn)讓說明書、審計報告、法律意見書掛牌后：年度報告（經(jīng)審計）、半年度報告、重大事項臨時報告股份轉(zhuǎn)讓前一交易日價格±30%T+5意向委托定價委托成交確認(rèn)委托協(xié)議轉(zhuǎn)讓股東超過200人1萬股股份轉(zhuǎn)讓制度轉(zhuǎn)讓方式委托方式成交回轉(zhuǎn)漲跌幅限制買入限制起買點轉(zhuǎn)讓日：每周一至周五〔法定節(jié)假日除外〕轉(zhuǎn)讓時間：上午9:30-11：30；下午1:00-3:00非轉(zhuǎn)讓過戶：特殊情況的協(xié)議交易、繼承、贈予、司法裁決投資者：機構(gòu)、合格自然人〔50萬元人民幣以上金融資產(chǎn)〕報價系統(tǒng)〔Q板〕適合的企業(yè)資本市場股改周期較長規(guī)模小信息披露存在顧忌新企業(yè)新業(yè)務(wù)中小企業(yè)股權(quán)報價系統(tǒng)Q板掛牌的好處Q板掛牌費用低門檻低工作量小可以融資可以交易促進(jìn)規(guī)范高度重組購并方便轉(zhuǎn)E板做廣告免費培訓(xùn)資源共享運營完善Q板掛牌條件否定式掛牌條件，符合下列條件之一不得掛牌：

無固定的辦公場所

無滿足企業(yè)正常運作的人員

企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照

存在重大違法違規(guī)行為或被國家相關(guān)部門予以嚴(yán)重處罰企業(yè)的董事、監(jiān)事及高級管理人員存在《公司法》第一百四十七條所列屬的情況Q板掛牌流程上股交就材料完備性、合理性等進(jìn)行形式審查

掛牌完成完成申請審查企業(yè)：聘請推薦機構(gòu)推薦機構(gòu)：專項調(diào)查基本情況說明書申報材料標(biāo)簽式標(biāo)注掛牌企業(yè)信息披露情況年報股份制改造財務(wù)報告中報臨時報告律師見證E板上海股權(quán)托管交易中心Q板企業(yè)自主信息披露債權(quán)融資—私募債適合的企業(yè)需要資金的企業(yè)有償還能力的企業(yè)誠信、規(guī)范的企業(yè)哪些企業(yè)適合私募債？債權(quán)融資—私募債的好處不稀釋股權(quán)比銀行信貸期限長可轉(zhuǎn)成股本債權(quán)融資—私募債發(fā)行條件發(fā)行人是注冊在中國境內(nèi)的有限責(zé)任公司或股份有限公司；發(fā)行人對還本付息的資金安排有明確方案；發(fā)行利率符合法律規(guī)定；上海股交中心規(guī)定的其他條件。上海股交中心就材料完備性、合理性等進(jìn)行形式審查發(fā)行完成申請備案企業(yè)：聘請承銷商或財務(wù)顧問推薦機構(gòu)：盡職調(diào)查備案材料債權(quán)融資—私募債發(fā)行流程綜合金融效勞平臺股權(quán)報價系統(tǒng)PE份額報價系統(tǒng)金融衍生品報價系統(tǒng)銀企信息對接系統(tǒng)并購重組信息系統(tǒng)效勞云網(wǎng)上多點路演系統(tǒng)網(wǎng)上營業(yè)廳系統(tǒng)業(yè)務(wù)架構(gòu)效勞云PE份額報價轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)架構(gòu)PE份額報價轉(zhuǎn)讓份額二級市場PE二級市場構(gòu)架工程二級市場股權(quán)報價系統(tǒng)〔Q板〕股權(quán)交易系統(tǒng)〔E板〕PE份額報價系統(tǒng)46業(yè)務(wù)特點專業(yè)中介機構(gòu)

見證交收

標(biāo)準(zhǔn)化流程、文本

保證私密性

更多投資機會

實力投資者PE份額報價轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)流程投資者在中心柜臺開戶取得客戶號注冊用戶通過提交客戶號成為驗證用戶開戶注冊

驗證

投資者在綜合金融效勞平臺網(wǎng)站上注冊成為注冊用戶PE份額報價轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)流程提供標(biāo)準(zhǔn)化文本保密協(xié)議成交協(xié)議盡調(diào)指引7*24小時信息發(fā)布系統(tǒng)支持定向推送提供見證交收效勞信息發(fā)布信息交互

見證交收

PE份額報價轉(zhuǎn)讓信息發(fā)布流程出讓信息發(fā)布流程受讓信息發(fā)布流程投資人發(fā)布受讓信息

中介機構(gòu)接收信息

協(xié)商交易基金LP發(fā)布出讓信息中介機構(gòu)定向接收信息投資人GP認(rèn)可的特定第三方PE份額報價轉(zhuǎn)讓4上海股交中心掛牌企業(yè)成長案例目錄512024年3月，掛牌前私募2元/股，發(fā)行1700萬股，募集資金3400萬元，靜態(tài)市盈率20倍2024年8月，掛牌后定增〔上股交首單〕4元/股，發(fā)行1800萬股，募集金7200萬元，靜態(tài)市盈率25倍100009保羅生物單位：萬元中關(guān)村企業(yè)，單筆融資額最大最具價值融資第一單尚未盈利定增且獲得投資者追捧企業(yè)公司共增發(fā)1100萬股，共計融資2970萬元，增發(fā)價格2.7元/股由于最近一期財務(wù)虧損，假設(shè)在A股市場那么完全沒有融資可能公司良好的業(yè)務(wù)開展前景獲得認(rèn)購者的認(rèn)可，增資價格亦從2.4元/股上升至2.7元/股100020天谷科技第一單并購?fù)顺霭咐?024年8月掛牌，同年11月即被上市公司長盈精密以定增的方式收購40%股權(quán)，定增價格2.22元/股，靜態(tài)市盈率27.79倍，動態(tài)市盈率8.55倍。表達(dá)上股交五大特色：資源配置；價值發(fā)現(xiàn)；標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)運作；實證退出渠道多元化；融資“短、頻、快〞100081泰博股份第一單股權(quán)質(zhì)押融資自上海銀行推出專屬上海股交中心信貸產(chǎn)品后落地的第一單股權(quán)質(zhì)押貸款。企業(yè)大股東453萬股以2.2元/股價格獲得上海銀行1000萬股權(quán)質(zhì)押貸款上海銀行以近三個月定增價格4.5元/股作為參考價格為企業(yè)認(rèn)定目前，上海股交中心已與9家金融機構(gòu)合作，推出針對上海股權(quán)托管交易市場的專項產(chǎn)品100018中加飛機100050華彩天地2024年啟動掛牌后，股權(quán)融資〔私募〕1000萬元，實際增資價格2.57元/股，11年年末凈利潤為-668,796.15元掛牌后，招商銀行貸款1000萬元，華夏銀行貸款800萬元掛牌后：13年11月擬發(fā)行1000萬元私募可轉(zhuǎn)債，票面利率2.25%，期限至2024年12月31日，到期后債轉(zhuǎn)股，純信用、無任何抵押擔(dān)保掛牌后，債券融資的同時，定向增資197.5萬股，增資價格4元/股，募集資金790萬元，13年中報經(jīng)審計的凈利潤為-2,653,845.48元首單私募債股權(quán)+債權(quán)+債券掛牌后，公司作為傳統(tǒng)五金制造業(yè)企業(yè)成功完成定向增資1936萬元，每股3.2元，按照2024年預(yù)測盈利動態(tài)市盈率6.5倍，實屬難得掛牌后，銀行明確以凈資產(chǎn)為作價依據(jù)進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押貸款，質(zhì)押率100%；另獲得招商銀行1000萬元股權(quán)質(zhì)押貸款，其中招銀國際享有500萬元額度內(nèi)以3.8元/股參與定增的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)掛牌后，公司成功獲得嘉定區(qū)政府掛牌補貼180萬元，在江蘇泗陽購置8畝土地用于擴大產(chǎn)能，目前13年已簽約訂單金額是12年全年的214%掛牌后，公司被列入嘉定區(qū)上市公司企業(yè)俱樂部，總經(jīng)理成為區(qū)政協(xié)后備人選團(tuán)隊凝聚力大幅提升、管理層眼界極大提高、管理層思路和斗志獲得極大激發(fā)100033裕強股份掛牌后，大河生態(tài)一年內(nèi)連續(xù)2次增資。首次增發(fā)1900萬股、每股1.2元、募資2280萬元；第二次增發(fā)1000萬股、每股3.2元、募資3200萬元。掛牌后，募資成功后，大河生態(tài)開展迅速，預(yù)計2024年實現(xiàn)銷售收入4000萬，同比增長395%；預(yù)計實現(xiàn)利潤500萬元，同比增長233%。掛牌后，申請600萬元銀行貸款。成長之星100057大河生態(tài)5北京金慧豐投資管理有限公司目錄北京金慧豐投資管理有限公司關(guān)于金慧豐投資北京金慧豐投資管理有限公司是國內(nèi)專業(yè)的股權(quán)投資管理公司。目前公司專注于中小型企業(yè)投資領(lǐng)域，提供推薦中小型企業(yè)在場外市場掛牌，幫助企業(yè)實現(xiàn)股權(quán)融資和為企業(yè)提供債權(quán)融資、債券融資等投資銀行和財務(wù)參謀效勞。公司由證券業(yè)和投融資領(lǐng)域的資深人士創(chuàng)辦，擁有由經(jīng)驗豐富的會計師、律師和行業(yè)分析師組成的專業(yè)投資管理團(tuán)隊，旗下的“方丞基金〞是一支主要致力于場外市場掛牌企業(yè)投資的專項基金。中小企業(yè)投融資業(yè)務(wù)：從事全國中小企業(yè)在場外市場擬掛牌和掛牌階段的直投業(yè)務(wù)；為掛牌企業(yè)提供掛牌前私募、掛牌后定向增資、重組并購、股份轉(zhuǎn)讓、私募債發(fā)行和銀行信貸等全方位投融資服務(wù)；與投融資相關(guān)的咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)：擬進(jìn)入場外市場掛牌企業(yè)的前期盡職調(diào)查、財務(wù)輔導(dǎo)、財務(wù)和稅務(wù)規(guī)劃等咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)，為擬掛牌企業(yè)提供各類融資財務(wù)顧問服務(wù)。上海股權(quán)托管交易中心推薦掛牌業(yè)務(wù)及掛牌后的持續(xù)督導(dǎo)業(yè)務(wù)；上海股權(quán)托管交易中心經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；上海股權(quán)托管交易中心私募債業(yè)務(wù)；上海股權(quán)托管交易中心掛牌企業(yè)定向增資業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)范圍：北京金慧豐投資管理有限公司所獲榮譽：清科2012年度私募行業(yè)排名金慧豐投資被評為“新三板最活躍的投資機構(gòu)”之一；2012年金慧豐投資被授予上海股權(quán)托管交易中心“業(yè)務(wù)開拓杰出貢獻(xiàn)獎”；2013年金慧豐投資被授予上海股權(quán)托管交易中心“最具創(chuàng)新能力轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)推薦機構(gòu)”、“投資者貢獻(xiàn)最高經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)機構(gòu)”、“市場開拓貢獻(xiàn)突出機構(gòu)”、“優(yōu)秀經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)機構(gòu)”等四項大獎。北京金慧豐投資管理有限公司北京金慧豐投資管理有限公司金慧豐投資---管理層介紹北京金慧豐投資管理有限公司創(chuàng)始人，擁有二十余年的企業(yè)管理和金融投資經(jīng)驗，曾經(jīng)擔(dān)任過電子技術(shù)行業(yè)、礦業(yè)、咨詢業(yè)及金融投資行業(yè)等多家企業(yè)的董事長、總經(jīng)理，并以優(yōu)秀企業(yè)家的身份任北京市東城區(qū)政協(xié)常委、北京市工商聯(lián)執(zhí)委、中華女創(chuàng)投家聯(lián)誼會執(zhí)行會長、中國投資協(xié)會股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資專業(yè)委員會常務(wù)理事、中國青年天使會創(chuàng)始會員等職務(wù)。周麗霞

北京金慧豐投資管理有限公司董事長北京金慧豐投資管理有限公司創(chuàng)始人之一。擁有近二十年稅務(wù)工作背景，還有十余年稅務(wù)師事務(wù)所和會計師事務(wù)所的管理經(jīng)驗，并在稅收與財務(wù)會計這一交叉學(xué)科乃至納稅籌劃與規(guī)劃方面具有豐富的實踐經(jīng)驗和理論根底，受聘擔(dān)任中國注冊稅務(wù)師協(xié)會網(wǎng)校教學(xué)參謀、中國社會科學(xué)院研究生院稅收專業(yè)碩士生導(dǎo)師、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)稅收專業(yè)碩士生導(dǎo)師，擁有中國證監(jiān)會授權(quán)深交所頒發(fā)獨立董事資格并擔(dān)任深交所上市公司海虹控股(000503)獨立董事。王培

北京金慧豐投資管理有限公司合伙人金慧豐投資---管理層介紹北京金慧豐投資管理有限公司合伙人，畢業(yè)于中央財經(jīng)大學(xué)和澳大利亞麥覺理大學(xué)，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士和投資學(xué)碩士學(xué)位。曾在多家世界500強公司從事風(fēng)險管理工作，具有豐富的企業(yè)兼并、收購和投資管理經(jīng)驗。曾參與投資工程北京首都在線科技股份有限公司、中海陽新能源電力股份有限公司、北京聯(lián)飛翔科技股份有限公司、北京新銳英誠科技股份有限公司等。周立峰

北京金慧豐投資管理有限公司合伙人金慧豐投資---管理層介紹6金慧豐投資業(yè)務(wù)介紹與成功案例目錄金慧豐投資業(yè)務(wù)介紹推薦業(yè)務(wù)投資業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)融資業(yè)務(wù)金慧豐投資方向與階段投資方向：主要專注于企業(yè)的開展的成長期、擴張期和Pro-IPO期階段。種子期起步期成長期擴張期Pre-IPO上市期金慧豐投資工程投資與推薦有限責(zé)任公司股份有限公司場外市場掛牌掛牌后定向增發(fā)股改協(xié)議掛牌協(xié)議增發(fā)協(xié)議北京金慧豐投資管理有限公司上海股交中心首批推薦人會員場外市場投資機構(gòu)直投改制程序聘請中介：公司選定中介機構(gòu)，成立工作小組。出具文件：會所進(jìn)行獨立審計并出具審計報告；律所負(fù)責(zé)改制合法性；評估機構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評估；財務(wù)顧問總協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)相關(guān)文件完成。重組規(guī)范：對資產(chǎn)重組、財務(wù)重組、人員重組、相關(guān)問題處理、引進(jìn)投資者（如需）。出資：履行出資義務(wù)，報送工商行政管理部門。股份公司成立：取得股份公司營業(yè)執(zhí)照。初步盡調(diào)：對企業(yè)情況進(jìn)行盡職調(diào)查、確定改制方案。掛牌程序決議啟動：公司召開董事會和股東（大）會就同意掛牌事項做出決議。改制及盡調(diào)：會所進(jìn)行獨立審計并出具審計報告；律所進(jìn)行獨立調(diào)查并出具法律意見書；推薦機構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查，并形成相關(guān)盡職調(diào)查文件。報送預(yù)審材料：推薦機構(gòu)會員向上海股交中心報送預(yù)審材料。報送材料：推薦機構(gòu)會員向上海股交中心報送申請文件。審核反饋：上海股交中心對申請文件進(jìn)行審核。聘請中介：公司委托上海股交中心推薦機構(gòu)會員，聘請經(jīng)上海股交中心認(rèn)定的會所、律所、資產(chǎn)評估事務(wù)所（必要時）為其掛牌提供專業(yè)服務(wù)。掛牌程序〔續(xù)〕備案：上海股交中心審核同意的，報上海市金融辦備案。掛牌前信息披露：公司在上海股交中心官網(wǎng)披露《股份轉(zhuǎn)讓說明書》、《審計報告》、《法律意見書》、《公司章程》等文件；推薦機構(gòu)在上海股交中心官網(wǎng)發(fā)布掛牌公告。辦理掛牌手續(xù)：與上海股交中心商定掛牌日期，辦理掛牌手續(xù)。敲鑼掛牌：公司在掛牌日舉辦掛牌儀式，完成敲鑼掛牌。后續(xù)事項：信息披露、股債融資、股份轉(zhuǎn)讓、并購重組、轉(zhuǎn)板上市辦理登記手續(xù)：獲得上海股交中心出具同意掛牌通知后，公司申請股份代碼及簡稱、與上海股交中心簽署掛牌協(xié)議，辦理股份集中登記。定向增資操作程序釋放股份較少釋放股份多可能掛牌不成功資金用途靈活股權(quán)融資掛牌前私募掛牌后定增優(yōu)點缺點優(yōu)點缺點程序簡便股價較低企業(yè)發(fā)展清晰股價提高履行程序資金受到監(jiān)管掛牌前后股權(quán)融資優(yōu)缺點分析：掛牌后定增的要求掛牌公司滿足定向增資條件的可以啟動定向增資相關(guān)工作30%前置審批原股東：不少于新增股份的30%新增股東：原股東優(yōu)先配售以為部分及原股東放棄部分

特殊行業(yè)的股東資格需事先批準(zhǔn)200增資后股東人數(shù)累計不超過200人增資對象及比例增資人數(shù)限制審批事項金慧豐投資成功案例金慧豐投資推薦企業(yè)掛牌上海股權(quán)托管交易中心〔E板〕：◆

太力信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司〔100017〕◆

北京華彩天地科技開展股份有限公司〔100050〕◆

上海一片天餐飲管理股份有限公司〔100067〕◆

中軟恒信〔北京〕科技股份有限公司〔100083〕◆

協(xié)同共享企業(yè)效勞〔上海〕股份有限公司〔100106〕◆

上海磊諾安防技術(shù)股份有限公司(100198)◆

定西市清吉淀粉制品股份有限公司〔100208〕◆

上海璨森國際物流股份有限公司〔100223〕◆

上海寶星縫紉設(shè)備股份有限公司〔100233〕◆

上海溫良昌平電器科技股份有限公司〔100376〕◆

上海舜惠醫(yī)療用品股份有限公司〔100375〕

76金慧豐投資成功案例截至2024年12月31日，金慧豐投資已推薦近160家企業(yè)掛牌上海股交中心Q板：包括但不限于：金慧豐投資已投資上海股權(quán)托管交易中心掛牌企業(yè)包括但不限于：

上海中加飛機機載設(shè)備維修股份有限公司〔100018〕保羅生物園科技股份有限公司〔100009〕上海電虎數(shù)碼科技股份有限公司〔100015〕上海興諾康綸纖維科技股份有限公司〔100005〕北京華彩天地科技開展股份有限公司〔100050〕金慧豐投資成功案例金慧豐投資直接投資“新三板〞掛牌企業(yè)定向增發(fā)工程：北京聯(lián)飛翔科技股份有限公司北京中訊四方科技股份有限公司北京首都在線科技股份有限公司中海陽新能源電力股份有限公司北京新銳英誠科技股份有限公司北京易生創(chuàng)新科技股份有限公司金慧豐投資成功案例金慧豐投資的其它工程包括但不限于：內(nèi)蒙古蘭達(dá)食品有限責(zé)任公司北京天宜上佳新材料有限公司北京國興網(wǎng)元科技股份有限公司青島奧德萊三維打印有限公司北京農(nóng)投東方小額貸款有限公司北京農(nóng)投國匯小額貸款有限公司北京天循典當(dāng)有限責(zé)任公司北京安平泰道科技有限公司北京大董餐飲管理有限公司北京葉氏投資管理有限公司鄂溫克族自治旗伊赫塔拉畜牧業(yè)開展有限責(zé)任公司金慧豐投資成功案例100050華彩天地首單私募債股權(quán)+債權(quán)+債券金慧豐投資作為其推薦、督導(dǎo)機構(gòu)和融資參謀，為其設(shè)計了一整套的股債結(jié)合融資方案和財務(wù)規(guī)劃，從股改前的私募增資，到掛牌后銀行貸款的對接、定向增資和本次私募債發(fā)行，從股權(quán)融資、債權(quán)融資到債券融資，先后為華彩天地解決了近4000萬元的資金問題，同時，也保護(hù)企業(yè)創(chuàng)始股東利益和滿足投資人的需求，對企業(yè)的快速開展起到了至關(guān)重要的作用。上海股交中心第一單無擔(dān)保、純信用私募債金慧豐投資作為北京華彩天地科技開展股份有限公司私募債承銷商，成功發(fā)行了上海股權(quán)托管交易中心第一只私募債，而且是一只純信用、可轉(zhuǎn)換的私募債。〞本次債券的發(fā)行規(guī)模1000萬元，采用單利按年計息，到期一次還本付息。年利率12.25%，存續(xù)期至2024年12月31日。100050華彩天地100067一片天中國烹飪協(xié)會會員單位、上海烹飪協(xié)會會員單位、中華餐飲業(yè)協(xié)會常務(wù)理事單位“上?？觳瓦B鎖十大著名品牌〞、“安亭鎮(zhèn)優(yōu)秀企業(yè)〞、“嘉定工業(yè)園區(qū)優(yōu)秀企業(yè)〞及“品牌中國團(tuán)餐唯一入選企業(yè)〞上海首家在上海股權(quán)托管交易中心掛牌的餐飲連鎖企業(yè)中國飯店協(xié)會頒發(fā)的“十佳團(tuán)餐企業(yè)〞稱號長城質(zhì)量保證中心頒發(fā)的ISO22000食品平安管理體系認(rèn)證證書〔HACCP〕2024年1月、9月完成定向增資工作，共募集資金1185萬元。上海一片天餐飲管理股份有限公司金慧豐投資案例上海興諾康綸纖維科技股份有限公司股份代碼：100005股份簡稱：康綸纖維掛牌日期：2024年2月15日主營業(yè)務(wù)：高新紡織纖維、紗線、面料的研發(fā)與銷售；紡織服裝、鞋、帽的銷售。公司在上海股權(quán)托管交易中心掛牌前，以每股2.5元價格，增發(fā)1100萬股，融資2500萬，占比42.31%。上海中加飛機機載設(shè)備股份有限公司股份代碼：100018股份簡稱：中加飛機掛牌日期：2024年2月15日主營業(yè)務(wù)：對航空機載電子設(shè)備的檢測維修。公司在上海股權(quán)托管交易中心掛牌前，以每股3.6元價格，增發(fā)340萬股，融資1224萬，占比8.85%。金慧豐投資案例保羅生物園科技股份有限公司

股份代碼：100009股份簡稱：保羅生物掛牌日期：2024年2月15日主營業(yè)務(wù)：微生態(tài)制劑的研發(fā)與銷售；農(nóng)用微生物產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售；益生菌粉及其相關(guān)制品的研發(fā)、制造和銷售。公司在上海股權(quán)托管交易中心掛牌后，以每股4元價格，增發(fā)1800萬股，融資7200萬，占比12.15%，靜態(tài)市盈率約為27倍。金慧豐投資案例上海電虎數(shù)碼科技股份有限公司股份代碼：100015股份簡稱：電虎科技掛牌日期：2024年2月15日主營業(yè)務(wù)：消費類電子產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售。公司在上海股權(quán)托管交易中心掛牌后，以每股5元價格，增發(fā)200萬股，融資1000萬，占比9.09%，靜態(tài)市盈率約為12.82倍。金慧豐投資案例中海陽中海陽能源集團(tuán)股份有限公司〔證券代碼：430065〕新三板掛牌注冊資本1.8億元，國家級高新技術(shù)企業(yè)，資信等級為AAA，專業(yè)從事以太陽能發(fā)電為主的新能源行業(yè)。2024年3月3日公司以非公開定向增資的方式增資1,000萬股有限售條件的人民幣普通股，募集資金21,200萬元，增資價格為每股人民幣21.20元，金慧豐參與了此次增發(fā)。2024年初，中海陽進(jìn)行分紅派息，向全體股東每10股以資本公積金轉(zhuǎn)增10股。2024年初，中海陽進(jìn)行分紅派息，向全體股東每10股以資本公積金轉(zhuǎn)增2股。2024年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,042,543,537.37元，同比增長28.55%；利潤總額和凈利潤分別為77,967,150.75元和65,258,716.80，同比增長分別為105.80%、101.08%。截至2024年12月31日，公司總資產(chǎn)為1,791,074,357.76元，凈資產(chǎn)約為673,887,066.48元。2024年8月25日中海陽在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)正式采用做市商制度作為二級市場交易模式。中海陽以包括申銀萬國、國泰君安、長城證券、華融證券、廣州證券在內(nèi)的5家券商作為做市商，成為做市商數(shù)量最多的兩家做市商企業(yè)之一。爭取2024年第一批實現(xiàn)競價交易方式。首都在線北京首都在線科技股份有限公司〔證券代碼：430071〕是中國最早的IDC效勞商之一，已經(jīng)開展成為以北京為總部，上海、武漢等地設(shè)有子公司的全國性專業(yè)化IDC運營商和云