中國(guó)退役動(dòng)力電池循環(huán)利用技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

#處理行業(yè)2017年白皮書(shū)》）我們對(duì)原材料進(jìn)行關(guān)鍵評(píng)估，確定了動(dòng)力電池行業(yè)中使用的關(guān)鍵原材料，并在動(dòng)力電池全生命周期中對(duì)關(guān)鍵原材料的流量和庫(kù)存進(jìn)行動(dòng)態(tài)MFA計(jì)算，追蹤材料流量和庫(kù)存隨技術(shù)升級(jí)產(chǎn)生的變化。3、動(dòng)力電池相關(guān)金屬行業(yè)市場(chǎng)分析受新能源汽車(chē)市場(chǎng)的帶動(dòng)，動(dòng)力電池的出貨量快速增長(zhǎng)，山此導(dǎo)致正極材料以及電解液出貨量迅速增加，進(jìn)而促進(jìn)了鋰資源需求的增長(zhǎng)。因此，各大鋰資源公司都規(guī)劃了中長(zhǎng)期的鋰資源擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但由于大部分項(xiàng)H仍在建設(shè)中，2018年產(chǎn)能逐步釋放，鋰的供求格局得到部分改善，碳酸鋰價(jià)格回歸，有效降低動(dòng)力電池的整體成本。預(yù)訃到2020年左右諸多鋰資源公司新建碳酸鋰產(chǎn)能將進(jìn)入產(chǎn)能集中釋放期，鋰鹽加工產(chǎn)能將超過(guò)80萬(wàn)噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)2018年全球碳酸鋰新增產(chǎn)能近6.7萬(wàn)噸，主要是鹽湖鹵水和鋰輝石，其中鹽湖鹵水占40%o2018年我國(guó)碳酸鋰年產(chǎn)量約11.6萬(wàn)噸，較2017年增長(zhǎng)39.7%,其中鹽湖鹵水來(lái)源占比約30%o鋰的消費(fèi)主要在電池領(lǐng)域，主要依賴于新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能領(lǐng)域，其他領(lǐng)域消費(fèi)增長(zhǎng)緩慢。2018年全球鉆供給增量主要來(lái)自于剛果銅鉆伴生礦，其他綠鉆伴生礦區(qū)產(chǎn)出較為穩(wěn)定。鉆原料主要來(lái)自于剛果，最大的鉆生產(chǎn)商嘉能可2018年鉆產(chǎn)量為2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)54%,預(yù)計(jì)2019年鉆產(chǎn)量繼續(xù)增加至5.7萬(wàn)噸（上下浮動(dòng)5千噸）；同時(shí)，國(guó)內(nèi)華友鉆業(yè)、寒銳鉆業(yè)、盛屯礦業(yè)以及金川國(guó)際等礦企也在持續(xù)加碼鉆礦開(kāi)采，洛陽(yáng)鈕業(yè)預(yù)計(jì)2018年實(shí)現(xiàn)鉆金屬產(chǎn)量1.87萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14%等；以Sherrit.Vale為代表的銀鉆伴生礦巨頭產(chǎn)出較為穩(wěn)定，其至因?yàn)樵掀肺粏?wèn)題導(dǎo)致出現(xiàn)一定程度的下滑。如表1.6所示，整體來(lái)看，2018年鉆產(chǎn)量增速大于需求增速，導(dǎo)致全球鉆原料供過(guò)于求，供應(yīng)量增加約1萬(wàn)噸左右。2018年，中國(guó)猛礦供應(yīng)量繼續(xù)上升，預(yù)11-2018年國(guó)內(nèi)鎰礦供應(yīng)較2017年增長(zhǎng)15%（實(shí)物噸）。雖然國(guó)產(chǎn)猛礦在環(huán)保壓力之下產(chǎn)量繼續(xù)收縮，但進(jìn)口鐳礦卻在國(guó)內(nèi)冶煉廠強(qiáng)烈需求的刺激下不斷涌入，僅2018年1-10月的進(jìn)口量就已經(jīng)達(dá)到2208萬(wàn)噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了2017年全年的2126萬(wàn)噸。因此2018年，中國(guó)鐳礦供應(yīng)量整體有明顯上漲。2018年中國(guó)高純硫酸猛產(chǎn)量為9.3萬(wàn)噸，較2017年增長(zhǎng)25.7%,這主要是山于國(guó)內(nèi)^鉆猛三元正極材料行業(yè)的蓬勃發(fā)展，來(lái)自下游三元前驅(qū)體的訂單增多，刺激了高純硫酸猛生產(chǎn)企業(yè)增加開(kāi)工負(fù)荷以及投產(chǎn)新的產(chǎn)線。一些下游廠家也建立了自給自足的加工回收產(chǎn)線，對(duì)高純硫酸鐳的供應(yīng)也起到了一定的補(bǔ)充。4、動(dòng)力電池回收處理行業(yè)問(wèn)題分析退役動(dòng)力電池綜合利用的技術(shù)裝備亟需綠色化、智能化升級(jí)U前退役動(dòng)力電池綜合利用過(guò)程，特別是再生利用過(guò)程仍存在物料分選效率低、二次污染重、裝備自動(dòng)化水平差等問(wèn)題：資源循環(huán)過(guò)程流程長(zhǎng)、仍普遍依賴傳統(tǒng)的選礦與冶金原理，亟需從動(dòng)力電池廢料特征入手，推進(jìn)建立新型共性理論,全面提升其綜合利用綠色化與智能化水平。動(dòng)力電池回收利用體系與回收市場(chǎng)有待完善山于當(dāng)前動(dòng)力蓄電池退役量仍然較少，缺乏規(guī)模效益，回收總體成本較高。尤其是針對(duì)退役量居多的磷酸鐵鋰離子電池尚缺乏經(jīng)濟(jì)可行、污染全過(guò)程控制的再生利用技術(shù)。另一方面，我國(guó)對(duì)動(dòng)力蓄電池回收利用企業(yè)尚沒(méi)有嚴(yán)格的準(zhǔn)入條件，不利于規(guī)范市場(chǎng)行為。在退役動(dòng)力蓄電池梯次利用方面，動(dòng)力蓄電池性能衰減機(jī)理、健康狀態(tài)評(píng)價(jià)以及一致性檢測(cè)等技術(shù)水平有待進(jìn)一步提高，梯次利用產(chǎn)品向低速動(dòng)力、UPS電源及充電寶等方向擴(kuò)散，產(chǎn)品性能、安全等缺乏保障，增加了管理難度。再生利用方面，退役動(dòng)力蓄電池包拆解仍大多采取人工手動(dòng)作業(yè)，效率偏低，需智能化升級(jí)；再生利用側(cè)重于三元材料中鉆、綠的回收，鋰回收率偏低。行業(yè)亟需完善環(huán)境污染防治相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系動(dòng)力蓄電池生產(chǎn)企業(yè)、新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)與退役動(dòng)力電池綜合利用企業(yè)等仍需進(jìn)一步完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系，從全產(chǎn)業(yè)鏈角度推動(dòng)管理、技術(shù)、環(huán)保、市場(chǎng)等綜合水平。尤其是污染防治方面，雖然我國(guó)對(duì)相關(guān)行業(yè)的排污許可已經(jīng)陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)要求，但在退役動(dòng)力電池回收方面尚缺乏完整的標(biāo)準(zhǔn)體系或技術(shù)規(guī)范體系。二、廢舊動(dòng)力電池回收技術(shù)進(jìn)展1、廢動(dòng)力電池資源化利用全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)體系廢動(dòng)力電池資源化利用全產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋動(dòng)力電池減量化設(shè)計(jì)與制造、動(dòng)力電池拆卸、動(dòng)力電池收集與儲(chǔ)運(yùn)、動(dòng)力電池拆解、梯次利用與再生利用、環(huán)境保護(hù)、綠色評(píng)價(jià)等兒大環(huán)節(jié)。廢動(dòng)力電池資源化利用產(chǎn)業(yè)鏈涉及到的企業(yè)可大致分為生產(chǎn)企業(yè)、回收企業(yè)、梯次利用企業(yè)、再生企業(yè)，LI前尚無(wú)企業(yè)涵蓋從回收到梯次利用、資源再生整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。全產(chǎn)業(yè)鏈按照內(nèi)容主要分為五個(gè)環(huán)節(jié)：動(dòng)力電池廢

棄物源頭減量化技術(shù)體系、廢動(dòng)力電池梯次利用技術(shù)體系、廢動(dòng)力電池再生利用技術(shù)體系、產(chǎn)品再制造體系以及廢動(dòng)力電池資源化綜合利用全產(chǎn)業(yè)鏈綠色評(píng)價(jià)技術(shù)體系。按照動(dòng)力電池全生命周期管理，廢動(dòng)力電池資源化綜合利用全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)體系包含五個(gè)方面的內(nèi)容，而U前我國(guó)只關(guān)注了廢動(dòng)力電池梯次利用技術(shù)體系、再生利用技術(shù)體系和產(chǎn)品再制造體系這三個(gè)方面，而動(dòng)力電池廢棄物源頭減量化技術(shù)體系和建立在全生命周期基礎(chǔ)上的綠色評(píng)價(jià)技術(shù)還有待突破。LI前，我國(guó)亟需開(kāi)發(fā)基于廢動(dòng)力電池處理技術(shù)和再生產(chǎn)品的覆蓋動(dòng)力電池全生命周期的廢動(dòng)力電池源頭減量化技術(shù)體系和綠色評(píng)價(jià)技術(shù)體系，以完善廢動(dòng)力電池資源化綜合利用全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)體系。2、梯次利用動(dòng)力電池報(bào)廢后，需要對(duì)其安全性、殘余壽命等相關(guān)參數(shù)進(jìn)行科學(xué)合理的評(píng)估，才能進(jìn)行梯次利用。梯次利用主要潛在市場(chǎng)有12V/24V汽車(chē)起動(dòng)電池、UPS不間斷電源、ESS儲(chǔ)能系統(tǒng)、PowerBank移動(dòng)電源、36V/48V電動(dòng)摩托/自行車(chē)電池等。LI前雖然已有商業(yè)儲(chǔ)能、低速電動(dòng)車(chē)、電網(wǎng)儲(chǔ)能等方面的示范工程，但山于廢動(dòng)力電池容量分布不均，外觀殼體材質(zhì)、電池尺寸規(guī)格、電池內(nèi)部結(jié)構(gòu)、材料類(lèi)型、成組方式等均存在多樣化的特點(diǎn)，導(dǎo)致后續(xù)再利用技術(shù)難度大、成本高。隨著新電池性能提升和成本下降，梯次利用市場(chǎng)受到很大影響，梯次利用與新電池成本之差是決定其能否經(jīng)濟(jì)可行的關(guān)鍵，合理的回收價(jià)格是關(guān)鍵條件。退役動(dòng)力電池梯次利用流程J J 門(mén)Ir占一右廢舊電池回收1 ＞電池包拆解——匚電池篩分1 4電池重組1 』系統(tǒng)集成「源頭可扯〕（外蕊查）（材科休系）,去向清I3磬放）（拆除約柬）ra「源頭可扯〕（外蕊查）（材科休系）,去向清I3磬放）（拆除約柬）ra：:c電池包:退役動(dòng)力電池梯次利用流程3、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和污染防治廢動(dòng)力電池回收處理過(guò)程貫穿著一系列環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，具體包括：（1）回收貯存過(guò)程安全風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成潛在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，（2）拆解及再組裝過(guò)程安全風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成潛在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，（3）梯級(jí)利用過(guò)程安全風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成潛在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，（4）預(yù)處理及金屬再生過(guò)程的污染物排放風(fēng)險(xiǎn)。前3個(gè)方面的潛在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)是相似的，廢動(dòng)力電池回收、貯存、拆解、再組裝以及梯級(jí)利用過(guò)程存在安全風(fēng)險(xiǎn)，一旦該環(huán)節(jié)發(fā)生電解液泄露、爆炸或者是火災(zāi)，都可能產(chǎn)生污染物，存在安全風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患。廢動(dòng)力電池的預(yù)處理及其資源再生過(guò)程會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的粉塵、廢氣、廢液、廢渣、噪聲，與其它廢物資源化過(guò)程相似，在廢動(dòng)力電池回收處理過(guò)程的再生資源或制品環(huán)節(jié)同樣會(huì)產(chǎn)生污染物，這既包括電解液等動(dòng)力電池本身所含有的有機(jī)物向環(huán)境排放，也有大量的預(yù)處理或金屬再生過(guò)程產(chǎn)生的污染物，即二次污染。廢動(dòng)力電池回收處理過(guò)程環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理必須從其自身組成物質(zhì)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和二次污染環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面來(lái)考慮。三、廢舊動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)特征分析中國(guó)廢舊動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，U前產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)。在生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度的引導(dǎo)下，新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)、動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)、梯次利用企業(yè)、再主利用企業(yè)、報(bào)廢汽車(chē)企業(yè)以及原材料生產(chǎn)企業(yè)等都在退役電池回收各環(huán)節(jié)起到了重要作用。車(chē)企或電池企業(yè)通過(guò)投資等方式間接介入（如北汽）或通過(guò)開(kāi)發(fā)/優(yōu)化技術(shù)直接介入動(dòng)力電池回收（如比亞迪/宇德時(shí)代）；原材料生產(chǎn)企業(yè)一般通過(guò)技術(shù)開(kāi)發(fā)/優(yōu)化直接將動(dòng)力電池回收作為其產(chǎn)線的延伸；其他也有新入行業(yè)的企業(yè)通過(guò)投資等方式介入動(dòng)力電池回收，這類(lèi)企業(yè)前期多為化學(xué)品生產(chǎn)/貿(mào)易企業(yè)等。隨著《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)實(shí)施方案》的推行，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角、中部區(qū)域等地區(qū)逐步開(kāi)展構(gòu)建回收利用體系、探索多樣化商業(yè)模式、推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用、建立完善政策激勵(lì)機(jī)制等四方面的試點(diǎn)工作。其中45家新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)在全國(guó)31個(gè)省（市）設(shè)立了3204個(gè)回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)廢舊動(dòng)力電池回收行業(yè)起到重要支撐作用。當(dāng)前企業(yè)回收的動(dòng)力蓄電池中，以研發(fā)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊動(dòng)力蓄電池為主，新能源汽車(chē)退役電池較少。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，湖北格林美、湖南邦普、江西豪鵬、廣東光華及浙江華友鉆業(yè)5家廢動(dòng)力電池再生利用企業(yè)規(guī)劃處理產(chǎn)能約25萬(wàn)噸，這兒家企業(yè)與汽車(chē)、電池生產(chǎn)企業(yè)合作，2017年共計(jì)回收處理約1.1萬(wàn)噸廢舊動(dòng)力蓄電池，其中約70%-80%來(lái)源于研發(fā)試驗(yàn)和生產(chǎn)制造產(chǎn)生的廢舊動(dòng)力蓄電池。2018年，各主要綜合利用企業(yè)共計(jì)回收處理約0.5萬(wàn)噸新能源汽車(chē)產(chǎn)生的退役電池，處理動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)與研究實(shí)驗(yàn)單位產(chǎn)生廢動(dòng)力電池與廢料處理量約0.8萬(wàn)噸?；厥樟枯^2017年有一定提升。另外，還有部分退役電池通過(guò)拍賣(mài)、收購(gòu)等渠道流向其他回收利用企業(yè)。動(dòng)力電池回收行業(yè)宏觀政策與標(biāo)準(zhǔn)在國(guó)務(wù)院、發(fā)展與改革委、工業(yè)信息化部等多部門(mén)的共同推動(dòng)下，我國(guó)已經(jīng)發(fā)布了《生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度推行方案》、《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》等一系列政策，希望在動(dòng)力電池大規(guī)模退役前建立具有一定成熟度的電池回收利用體系，建立以生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度為依托的各環(huán)節(jié)高度配合的產(chǎn)業(yè)鏈條。這些政策對(duì)于指導(dǎo)廢舊動(dòng)力電池回收處理行業(yè)規(guī)范發(fā)展起到重要的作用，為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了重要保障。依據(jù)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度,汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)以及動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)有明確的回收主體責(zé)任，然而如何明晰分工，建立可操作、可推廣的退役電池回收產(chǎn)業(yè)運(yùn)行模式仍處在探索和試點(diǎn)階段；如何進(jìn)一步強(qiáng)化政策與市場(chǎng)規(guī)律結(jié)合度，如何進(jìn)一步規(guī)避政策/標(biāo)準(zhǔn)間的重復(fù)與體現(xiàn)地域和產(chǎn)業(yè)特征，如何借鑒廢舊電子電器產(chǎn)品的管理模式，都需要管理、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)等多方面聯(lián)動(dòng)與配合。另一方面，退役動(dòng)力電池的全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系仍有待進(jìn)一步完善，如何體現(xiàn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)作用、行業(yè)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的示范作用，如何實(shí)現(xiàn)管理政策與梯次利用、再生利用技術(shù)規(guī)范等的有機(jī)結(jié)合，仍需要從動(dòng)力電池的全生命周期入手，綜合考慮環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)瓶頸、產(chǎn)業(yè)上下游、法律法規(guī)等，尤其需要強(qiáng)化過(guò)程污染控制，防范公共安全事故的發(fā)生，為產(chǎn)業(yè)的健康、綠色發(fā)展提供支撐。動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)資源緊缺、環(huán)境保護(hù)和政策驅(qū)動(dòng)是近年來(lái)我國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展的最主要?jiǎng)恿?。一方面一次資源價(jià)格上漲迅速推動(dòng)金屬提取企業(yè)建廠投資，另一方面，國(guó)家和地方出臺(tái)多種政策扶持行業(yè)健康發(fā)展。U前我國(guó)廢舊動(dòng)力電池的處置仍在市場(chǎng)培育階段：梯級(jí)利用主要以政府扶持的綜合儲(chǔ)能系統(tǒng)和基站為主，拆解回收主要以再生利用企業(yè)為主。隨著回收需求的爆發(fā)，政策的規(guī)范以及行業(yè)龍頭的不斷布局，動(dòng)力電池回收的市場(chǎng)即將打開(kāi)。同時(shí)，動(dòng)力電池行業(yè)的龍頭布局鋰電回收的模式有助于回收體系的建立，進(jìn)而引導(dǎo)行業(yè)向規(guī)范化發(fā)展。協(xié)同建立高效的回收體系是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的必然趨勢(shì)2018年3月，工業(yè)和信息化部等七部門(mén)印發(fā)了關(guān)于組織開(kāi)展新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)工作的通知，提出“建立動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品來(lái)源可查、去向可追、節(jié)點(diǎn)可控的溯源機(jī)制，對(duì)動(dòng)力蓄電池實(shí)施全過(guò)程信息管理”的試點(diǎn)內(nèi)容，同時(shí)提出“充分落實(shí)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，山汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)、報(bào)廢汽車(chē)回收拆解企業(yè)與綜合利用企業(yè)等通過(guò)多種形式，合作共建、共用廢舊動(dòng)力蓄電池回收渠道”。2018年7月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收利用溯源管理暫行規(guī)定》(工業(yè)和信息化部公告2018年第33號(hào))，對(duì)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)、報(bào)廢汽車(chē)回收拆解企業(yè)、梯次利用企業(yè)和再生利用企業(yè)等相關(guān)方的數(shù)據(jù)信息填報(bào)及上傳提出了明確要求。上述管理文件的發(fā)布均為我國(guó)建立高效的廢舊動(dòng)力蓄電池回收體系奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈各主體之間的協(xié)同合作將愈發(fā)密切LI前，廢舊動(dòng)力電池回收利用行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)雛形，主要包括動(dòng)力電池與整車(chē)廠設(shè)立的回收利用企業(yè)和專(zhuān)業(yè)第三方綜合利用企業(yè)。前者主要有比亞迪、F德時(shí)代、國(guó)軒高科、比克電池、中航鋰電、雄韜電源、北汽新能源等，是動(dòng)力電池回收的主要責(zé)任承擔(dān)者。他們負(fù)責(zé)回收渠道的搭建，掌握著廢舊動(dòng)力電池資源,在廢舊動(dòng)力電池回收渠道上有著先天的優(yōu)勢(shì)。專(zhuān)業(yè)笫三方回收利用企業(yè)以格林美、華友鉆業(yè)、豪鵬科技、邦普循環(huán)和光華科技為代表，具有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)和多年的回收利用經(jīng)驗(yàn)，其回收渠道和產(chǎn)品分銷(xiāo)渠道逐步趨于完善。動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)鏈向規(guī)模化和集中化方向發(fā)展根據(jù)，業(yè)和信息化部公開(kāi)數(shù)據(jù)，我國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)?產(chǎn)量已超300萬(wàn)輛，推廣規(guī)模居于世界首位。主要集中在京津冀、長(zhǎng)三角及珠三角地區(qū)，廣東、上海、北京、山東、浙江保有