城市商業(yè)銀行的管理模式與發(fā)展戰(zhàn)略研究--以寧波銀行為例

城市商業(yè)銀行的管理模式與發(fā)展戰(zhàn)略研究——以寧波銀行為例都市商業(yè)銀行的治理模式與進(jìn)展戰(zhàn)略研究——以寧波銀行為例學(xué)生姓名____________指導(dǎo)教師____________級(jí)不___________學(xué)院_________專(zhuān)業(yè)_________班級(jí)__________學(xué)號(hào)______二0一年月日都市商業(yè)銀行的治理模式與進(jìn)展戰(zhàn)略研究——以寧波銀行為例摘要截至2008年年底，我國(guó)都市商業(yè)銀行有136家，比2007年增加了12家；從業(yè)人員達(dá)到15.09萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)了22.28%。按照銀監(jiān)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2008年底，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)達(dá)623,876.3億元，5家國(guó)有商業(yè)銀行總資產(chǎn)為318,358億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為51%；12家股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)88,091.5億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)比例14.1%；然而全國(guó)136家城商行總資產(chǎn)41,319.7億元，只占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)比例6.6%。盡管都市商業(yè)銀行的進(jìn)展關(guān)于深化我國(guó)金融體制改革、促進(jìn)地點(diǎn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展、愛(ài)護(hù)社會(huì)穩(wěn)固都有著十分重要的意義。但目前五大國(guó)有銀行的壟斷和各大股份制銀行的迅速進(jìn)展，加上外資銀行的持續(xù)滲透，使都市銀行面臨的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)日趨白熱化。都市商業(yè)銀行若想在競(jìng)爭(zhēng)中求生存求進(jìn)展，第一要做到“知己”。本文確實(shí)是重點(diǎn)分析研究2009年評(píng)為“最佳都市商業(yè)銀行”的寧波銀行的先進(jìn)治理模式和進(jìn)展戰(zhàn)略——引進(jìn)外資、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)、改制上市，來(lái)探究都市商業(yè)銀行今后的出路。關(guān)鍵詞：引進(jìn)外資；跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)；改制上市Theresearchofmanagementmodeanddevelopmentstrategyofcitycommercialbanks，takingBankofNingboforexampleAbstractAttheendof2008,thetotalnumberofChinacitycommercialbankwas136,12morethanthatofin2007.Meanwhile,thenumberofstaffwasupto150,900,whichincreasedby22.28%year-on-year.AccordingtothestatisticsonCBRC，attheendof2008,totalassetsofbankingfinancialinstitutionswereuptoCNY62,388billion,ofwhich5state-ownedbanksaccountedfor51%(CNY31,835.8billion),ofwhich12stockcommercialbanksaccountedfor14.1%(CNY8,809.2billion)while136nation-wildcitycommercialbanksonlyaccountedfor6.6%(CNY4131.97billion).Nowadays,thecompetitionsituationthatcitycommercialbanksconfrontsisincreasinglyatawhiteheatformonopolyofstate-ownedbanksandrapiddevelopmentofstockcommercialbanksaswellasthepenetrationofforeignbanks,althoughthedevelopmentofcitycommercialbanksplaysasignificantroleindeepeningourfinancialsystemreform,promotingthelocaleconomicdevelopmentandmaintainingsocialstability,Soifthecitycommercialbankswanttostriveforsurvivalanddevelopmentinsuchcompetition,theyshould“acquaintancethemselves”.Thisthesisconcentratesonanalysistheadvancedmanagementmodeanddevelopmentstrategy(introductionofforeigncapital,cross-regionmanagement,remanufactureandIPO)ofNingboBank,whichwasregardedas“Thebestcitycommercial”in2009inordertoexplorethewayoutofcitybanks.Keywords:Foreigncapitalintroduction,cross-regionmanagement,remanufactureandIPO目錄TOC\o"1-3"\u一、緒論 1（一）選題背景和研究?jī)r(jià)值 1（二）要緊研究?jī)?nèi)容 1二、都市商業(yè)銀行的進(jìn)展 2（一）進(jìn)展過(guò)程中存在的咨詢(xún)題 21.資本充足率差異大 22.不良資產(chǎn)率高 43.單一都市制經(jīng)營(yíng) 54.產(chǎn)品創(chuàng)新水平差 55.銀行規(guī)模難以做大 66.缺乏優(yōu)質(zhì)資源 7（二）近年來(lái)都市商業(yè)銀行取得的進(jìn)步 81.規(guī)模逐步擴(kuò)大 82.跨區(qū)域擴(kuò)張加快 103.引入境外戰(zhàn)略投資者 114.重組改制上市 12三、寧波銀行的治理模式 13（一）治理架構(gòu)模式分析 131.內(nèi)部操縱治理框架 132.內(nèi)部操縱制度建設(shè)情形及實(shí)施情形 14（二）目標(biāo)市場(chǎng)的定位分析 151.市場(chǎng)定位中小企業(yè)的銀行 152.中小企業(yè)群體進(jìn)展空間寬敞 173.定位中小企業(yè)為寧波銀行帶來(lái)超額回報(bào) 18（三）風(fēng)險(xiǎn)操縱分析 20（四）人才成功引進(jìn)分析 23四、寧波銀行的進(jìn)展戰(zhàn)略分析 25（一）引進(jìn)境外資產(chǎn)戰(zhàn)略分析 251．外資戰(zhàn)略投資者概述 252.引進(jìn)外資的意義 26（二）掛牌上市戰(zhàn)略 261.掛牌上市的意義 262.寧波銀行成功上市緣故 26（三）跨區(qū)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 291.異地分行進(jìn)入高速增長(zhǎng)時(shí)期 302.寧波銀行因地制宜戰(zhàn)略 313.長(zhǎng)三角龐大的經(jīng)濟(jì)金融總量提供足夠的增長(zhǎng)空間 31五、結(jié)論與展望 33（一）寧波銀行的進(jìn)展對(duì)其他都市商業(yè)銀行的啟發(fā) 33（二）對(duì)都市商業(yè)銀行的展望 34參考文獻(xiàn) 35致謝 36聲明及論文使用的授權(quán) 37一、緒論（一）選題背景和研究?jī)r(jià)值隨著我國(guó)銀行業(yè)的全面對(duì)外開(kāi)放,金融體制改革的逐步深入,整個(gè)銀行業(yè)體系正在發(fā)生著龐大的變化。近幾年來(lái),原本作為銀行業(yè)第三梯隊(duì)的都市商業(yè)銀行緊緊依靠地點(diǎn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展以及其自身的體制靈活優(yōu)勢(shì),持續(xù)深化改革、開(kāi)拓創(chuàng)新,取得了較快的進(jìn)展與進(jìn)步,成為金融體系中一支充滿(mǎn)生氣與活力的力量。然而在與國(guó)有銀行、全國(guó)性股份制銀行以及進(jìn)入中國(guó)的外資銀行的猛烈競(jìng)爭(zhēng)中,都市商業(yè)銀行仍屬于較弱勢(shì)的一個(gè)群體,在資產(chǎn)規(guī)模、科技信息化建設(shè)、人才儲(chǔ)備上都處于相對(duì)劣勢(shì)。同國(guó)有銀行相比,都市商業(yè)銀行缺乏有力的國(guó)家層面的政府支持與政策傾斜;而同全國(guó)性股份制銀行相比,都市商業(yè)銀行存在地域經(jīng)營(yíng)限制,跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)需要嚴(yán)格的條件;同時(shí),外資銀行開(kāi)始全面進(jìn)軍國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng),其先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)手段及領(lǐng)先的科技水平無(wú)疑也給相對(duì)微小的都市商業(yè)銀行群體帶來(lái)了龐大壓力。隨著金融市場(chǎng)化進(jìn)程推進(jìn),其最終結(jié)果則是各金融機(jī)構(gòu)會(huì)在同一起跑線(xiàn)上展開(kāi)公平的競(jìng)爭(zhēng)。都市商業(yè)銀行既有機(jī)遇,又有挑戰(zhàn),既面臨艱巨的困難又充滿(mǎn)騰飛的生氣,面對(duì)日益猛烈的競(jìng)爭(zhēng)與嚴(yán)肅挑戰(zhàn),在新的市場(chǎng)環(huán)境下,研究都市商業(yè)銀行如何選擇適合自己的進(jìn)展戰(zhàn)略具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。（二）要緊研究?jī)?nèi)容本文先通過(guò)現(xiàn)在都市商業(yè)銀行的進(jìn)展?fàn)顩r找出其中的咨詢(xún)題癥結(jié)，然后通過(guò)寧波銀行先進(jìn)的治理模式（包括治理構(gòu)建模式、目標(biāo)市場(chǎng)定位、風(fēng)險(xiǎn)操縱、人才引進(jìn)）和進(jìn)展戰(zhàn)略（包括引進(jìn)外資、掛牌上市、跨區(qū)經(jīng)營(yíng)）來(lái)探究都市商業(yè)銀行最適合的出路。二、都市商業(yè)銀行的進(jìn)展（一）進(jìn)展過(guò)程中存在的咨詢(xún)題中國(guó)的都市商業(yè)銀行來(lái)源于原都市信用社，通過(guò)一系列股份制改造，在原都市信用合作社的基礎(chǔ)上，由地點(diǎn)政府、都市企業(yè)和居民投資入股組建的地點(diǎn)性股份制商業(yè)銀行，是為地點(diǎn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)的地點(diǎn)性商業(yè)銀行。1995年7月，自從第一家都市商業(yè)銀行——深圳都市合作銀行的正式成立，中國(guó)都市商業(yè)銀行在中國(guó)金融舞臺(tái)上開(kāi)始了15年的困難的歷程。以下我就列出了現(xiàn)今都市商業(yè)銀行普遍遇到的咨詢(xún)題：1.資本充足率差異大公式：資本充足率=資本總額/加權(quán)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)≥8%（1）購(gòu)買(mǎi)外匯資本金支出；（3）在其他銀行和金融機(jī)構(gòu)資本中的投資；然而中國(guó)都市商業(yè)銀行的突出特點(diǎn)是資本充足率低。由于都市商業(yè)銀行承接了大量都市信用社在不規(guī)范經(jīng)營(yíng)時(shí)期所形成的不良資產(chǎn),因此資產(chǎn)質(zhì)量也就不高。按照新的商業(yè)銀行資本充足率標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行衡量，從2005年底，全國(guó)都市商業(yè)銀行平均資本充足率還不到3%。從那年起，銀監(jiān)會(huì)勒令資本充足率達(dá)不到8%的都市商業(yè)銀行將面臨“退市”的危機(jī)。城商行在“生死存亡”的龐大壓力下不得不主動(dòng)利用廣泛渠道充實(shí)資本，包括地點(diǎn)政府資金、民營(yíng)資金以及海外資金。通過(guò)一輪財(cái)務(wù)重組和增資擴(kuò)股，全國(guó)城商行的財(cái)務(wù)狀況有所改善。到2007年各家都市商業(yè)銀行資本充足率指標(biāo)差不多達(dá)標(biāo)能夠講是取得許多進(jìn)步。表2.12007年中國(guó)要緊都市商業(yè)銀行資本充足率單位：%資料截至：2007-12-31銀行名稱(chēng)年末值比上年增加北京銀行20.117.35南京銀行30.6718.94寧波銀行21.009.52上市都市商業(yè)銀行平均值23.93-上海銀行11.27-0.70深圳平安銀行9.07-1.61天津銀行11.51-0.14杭州市商業(yè)銀行9.04-0.50東莞市商業(yè)銀行11.571.96包商銀行11.901.20西安市商業(yè)銀行11.004.97濟(jì)南市商業(yè)銀行10.13-0.27福州市商業(yè)銀行9.41-0.13非上市都市商業(yè)銀行平均值10.54-資料來(lái)源：各家銀行年報(bào)從表2.1能看出上市的3家銀行的平均資本充足率和非上市的9家都市商業(yè)銀行的平均資本充足率差異依舊相對(duì)較大的，相差13.39%。3家上市銀行的資本充足率都專(zhuān)門(mén)高，均在20%以上，其中南京銀行資本充足率最高，達(dá)到30.67%。北京銀行、南京銀行和寧波銀行資本充足率分不比上年提升了7.35%、18.94%和9.52%。然而非上市都市商業(yè)銀行中，除了包商銀行、東莞和西安市商業(yè)銀行外，資本充足率都比上年顯現(xiàn)了不同程度的下降。如天津銀行和上海銀行的資本充足率較高，分不為11.51%和11.27%，仍分不比上年下降了0.14%和0.7%。資本充足率下降幅度最大的是深圳平安銀行，比上年降低了1.61%。總體而言，非上市的要緊都市商業(yè)銀行的資本充足率多在11%左右，而上市都市商業(yè)銀行的平均值能達(dá)到23.93%，可見(jiàn)其中依舊存在較大差異的。上市商業(yè)銀行能通過(guò)股票市場(chǎng)的融資，及時(shí)補(bǔ)充資本金，因此資本充足。而非上市都市商業(yè)銀行由于規(guī)模擴(kuò)張的速度較快，只能通過(guò)有限的發(fā)行次級(jí)債或內(nèi)部資本積存補(bǔ)充資本金。2.不良資產(chǎn)率高我國(guó)都市商業(yè)銀行不僅規(guī)模小，盈利能力低，而且資產(chǎn)質(zhì)量比較差。由于各都市商業(yè)銀行是由本地所有都市信用社聯(lián)合組成，因此，它承接了大量都市信用社在不規(guī)范經(jīng)營(yíng)時(shí)期所形成的不良資產(chǎn)。截至2005年9月末，按貸款五級(jí)分類(lèi)，不良貸款余額1027億元，平均不良貸款率9.7%。盡管這些不良資產(chǎn)規(guī)模在逐年降低，到2007年末不良貸款余額降到511.5億元，不良貸款率降到3.04%，但目前數(shù)量仍舊偏高，造成的直截了當(dāng)后果確實(shí)是銀行連年虧損，無(wú)法在技術(shù)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和人才上投入資金，進(jìn)展十分緩慢。下表2.2為2007年中國(guó)商業(yè)銀行不良貸款情形，從表2.2能看出我國(guó)商業(yè)銀行存在的普遍咨詢(xún)題確實(shí)是不良貸款余額及不良貸款率偏大：國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的不良貸款余額共計(jì)12684.2億元，比上年增加135億元；不良貸款比率為6.17%，比上年減少0.92%。要緊商業(yè)銀行的不良貸款率最高為6.72%，農(nóng)村商業(yè)銀行和都市商業(yè)銀行分不要達(dá)到3.97%和3.04%，然而，形成鮮亮對(duì)比的是外資銀行的不良貸款率只有0.46%。關(guān)于這部分不良貸款，都市商業(yè)銀行只有通過(guò)自身利潤(rùn)沖銷(xiāo)或地點(diǎn)政府資產(chǎn)置換兩種方式來(lái)處置了。表2.22007年中國(guó)商業(yè)銀行不良貸款情形單位：億元人民幣資料截至：2007-12-31要緊商業(yè)銀行11要緊商業(yè)銀行包括：國(guó)有控股以及國(guó)有商業(yè)銀行以及全國(guó)性中小股份制商業(yè)銀行。都市商業(yè)銀行農(nóng)村商業(yè)銀行外資銀行合計(jì)不良貸款余額12009.9511.5130.632.212684.2比上年增減306.9-143.2-23-5.7135不良貸款率6.72%3.04%3.97%0.46%6.17%比上年增減-0.79%-1.74%-1.93%-0.32%-0.92%資料來(lái)源：銀監(jiān)會(huì)3.單一都市制經(jīng)營(yíng)隨著地區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化和金融一體化的進(jìn)展現(xiàn)在，專(zhuān)門(mén)多企業(yè)往往是跨地區(qū)、甚至于跨國(guó)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，資金的跨地區(qū)流淌日益頻繁，不論是資金流入依舊流出，都需要一個(gè)結(jié)算通道，這就要求商業(yè)銀行能夠按照企業(yè)的地理布局為其提供存貸款和資金清算等服務(wù)，但這恰是城商行的軟肋。經(jīng)營(yíng)地域的局限性，也帶來(lái)較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。入世以來(lái)，我國(guó)金融業(yè)的管制程度日益放松，中資銀行與外資銀行享受的待遇差距逐步縮小。在此情形下，用“內(nèi)外夾擊”來(lái)形容都市商業(yè)銀行的處境并不為過(guò)。一方面，國(guó)有銀行全面轉(zhuǎn)軌和農(nóng)村金融改革已拉開(kāi)帷幕，紛紛加大了對(duì)中心都市分支機(jī)構(gòu)的傾斜力度；另一方面，外資銀行也在通過(guò)搶奪高端客戶(hù)等方式慢慢蠶食發(fā)達(dá)地區(qū)中心都市的市場(chǎng)。造成了在單一都市從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的都市商業(yè)銀行，只能眼睜睜看著當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額的喪失。這也是專(zhuān)門(mén)多企業(yè)在規(guī)模較小時(shí)與當(dāng)?shù)囟际猩虡I(yè)銀行的關(guān)系專(zhuān)門(mén)好，而一旦這些企業(yè)做大，實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)，往往就會(huì)與都市商業(yè)銀行分道揚(yáng)鑣的最好講明。4.產(chǎn)品創(chuàng)新水平差要緊表現(xiàn)為以下及格方面：（1）金融產(chǎn)品少，創(chuàng)新層次較低，處于被動(dòng)仿照時(shí)期在都市信用社改革后的專(zhuān)門(mén)長(zhǎng)一段時(shí)刻里，大多數(shù)都市商業(yè)銀行的產(chǎn)品品種一直停留在原先水平上，難以與四大國(guó)有銀行和股份制商業(yè)銀行相匹敵。盡管近年來(lái)，都市商業(yè)銀行逐步推出一系列創(chuàng)新的金融工具，范疇涉及個(gè)人業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)及信貸業(yè)務(wù)，但絕大多數(shù)是“照搬”其他商業(yè)銀行的。真正由都市商業(yè)銀行首創(chuàng)、具有都市商業(yè)銀行特色的原始性創(chuàng)新較少。消費(fèi)信貸、票據(jù)業(yè)務(wù)、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)等僅為少量開(kāi)辦，仍處于初始時(shí)期；投資銀行、網(wǎng)上銀行、國(guó)際金融結(jié)算和衍生金融工具業(yè)務(wù)等方面屬于空白點(diǎn),還有待探究及開(kāi)發(fā)。吸納性創(chuàng)新多，原創(chuàng)性創(chuàng)新品種少。都市商業(yè)銀行目前推出的創(chuàng)新產(chǎn)品，仍帶有仿照先進(jìn)銀行的性質(zhì)，不管是從產(chǎn)品的數(shù)量，依舊產(chǎn)品的質(zhì)量，乃至產(chǎn)品的科技含量，距系統(tǒng)性、針對(duì)性、技術(shù)性、超前性和高附加值性等方面的要求尚有較大差距，形成核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品不多。（2）創(chuàng)新的技術(shù)含量不高產(chǎn)品科技含量不高。與股份制商業(yè)銀行相比較，都市商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品科技含量明顯低，集中體現(xiàn)在銀行卡、電子銀行、個(gè)人理財(cái)?shù)刃屡d高技術(shù)產(chǎn)品的進(jìn)展明顯落后。以銀行卡為例，都市商業(yè)銀行發(fā)行的銀行卡功能局限于存款、轉(zhuǎn)賬和透支三個(gè)方面。比起股份制商業(yè)銀行日益進(jìn)展的理財(cái)、網(wǎng)上支付、手機(jī)充值、自助貸款等業(yè)務(wù)，就有點(diǎn)相去甚遠(yuǎn)。（3）創(chuàng)新產(chǎn)品未形成一定規(guī)模由于受到來(lái)自?xún)?nèi)外部的約束限制，都市商業(yè)銀行的新業(yè)務(wù)進(jìn)展規(guī)模較小，在全國(guó)銀行業(yè)的整體業(yè)務(wù)規(guī)模中占比低，且都市商業(yè)銀行的金融產(chǎn)品仍以存貸款的利差收益為主，難以起到調(diào)整優(yōu)化整體資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的作用，包括中間業(yè)務(wù)在內(nèi)的新產(chǎn)品尚未形成規(guī)模效應(yīng)。5.銀行規(guī)模難以做大都市商業(yè)銀行自建立之初就有著“先天不足”的弱勢(shì)，在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的客觀條件下，其劣勢(shì)更加明顯。從市場(chǎng)格局上看,我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的壟斷度專(zhuān)門(mén)高,擁有遍布全國(guó)的分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò),具備強(qiáng)大的銀行零售業(yè)務(wù)能力。據(jù)統(tǒng)計(jì)在2008年底，,都市商業(yè)銀行總資產(chǎn)只占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)比例6.6%,而同期的國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)比分不為51%和14%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于都市商業(yè)銀行。都市商業(yè)銀行的資產(chǎn)總量和資本金規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于國(guó)有商業(yè)銀行和全國(guó)性股份制銀行，而從資本金的補(bǔ)充渠道來(lái)看，其更處于明顯的劣勢(shì)地位，國(guó)有商業(yè)銀行有國(guó)家作為強(qiáng)有力的后盾，能夠利用財(cái)政資金和發(fā)行債券等渠道補(bǔ)充資本金；大型股份制銀行大多都已完成上市，可通過(guò)股票市場(chǎng)得到有效的資本金補(bǔ)充；而都市商業(yè)銀行只能通過(guò)私募擴(kuò)股、留存收益、股東以部分紅利轉(zhuǎn)注等渠道補(bǔ)充資本金，從而導(dǎo)致資產(chǎn)擴(kuò)張—補(bǔ)充資本金—資產(chǎn)擴(kuò)張的被動(dòng)循環(huán)。在監(jiān)管當(dāng)局越來(lái)越重視資本充足率、資產(chǎn)規(guī)模等指標(biāo)的情形下，都市商業(yè)銀行在新業(yè)務(wù)的申請(qǐng)與對(duì)大型客戶(hù)的支持等方面都受到了專(zhuān)門(mén)大的限制，從而將這些優(yōu)質(zhì)客戶(hù)拱手讓給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。6.缺乏優(yōu)質(zhì)資源要緊表現(xiàn)為以下及格方面：（1）人力資源匱乏都市商業(yè)銀行的職員絕大部分來(lái)自于原都市信用社和農(nóng)村信用社，少數(shù)來(lái)自央行和國(guó)有商業(yè)銀行。由于歷史緣故，專(zhuān)門(mén)多地點(diǎn)政府都把干部子女安插到都市信用社，因此人員整體素養(yǎng)參差不齊。部分人員金融業(yè)務(wù)知識(shí)匱乏，導(dǎo)致業(yè)務(wù)進(jìn)展延緩。隨著金融市場(chǎng)化、國(guó)際化進(jìn)一步加深和金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新加速，人員素養(yǎng)相對(duì)落后、高級(jí)治理人才和專(zhuān)業(yè)治理人才嚴(yán)峻缺乏的矛盾將更加突出。由于都市商業(yè)銀行內(nèi)部的考核機(jī)制和分配機(jī)制中存在弊端，加上其他銀行豐厚的薪酬以及擁有更好的進(jìn)展前景，致使一些高素養(yǎng)人才跳槽、流失，從而阻礙業(yè)務(wù)的穩(wěn)固和進(jìn)展。人才匱乏是當(dāng)前都市商業(yè)銀行面臨的首要咨詢(xún)題，人力資源中埋伏著較大的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。在人才資源方面，都市商業(yè)銀行面臨著人員總量偏多與專(zhuān)業(yè)型人才結(jié)構(gòu)性不足的雙重矛盾。由于其在薪酬待遇與內(nèi)部鼓舞機(jī)制方面無(wú)法與其他大銀行相比，因此專(zhuān)門(mén)難吸引大量專(zhuān)業(yè)型人才；同時(shí)在現(xiàn)有職員的培訓(xùn)方面，由于缺乏專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，培訓(xùn)的打算性、針對(duì)性、系統(tǒng)性不強(qiáng)，難于滿(mǎn)足多層次、全方位、連續(xù)性的人才培訓(xùn)要求，人才資源嚴(yán)峻匱乏。（2）客戶(hù)資源匱乏在客戶(hù)資源方面，都市商業(yè)銀行由于地域上的限制，不能滿(mǎn)足優(yōu)質(zhì)集團(tuán)公司頻繁地跨區(qū)域金融業(yè)務(wù)往來(lái)的需要，喪失了專(zhuān)門(mén)多優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源。同時(shí)前面有國(guó)有銀行和中小股份制銀行搶奪優(yōu)質(zhì)大客戶(hù)后面又有逐步崛起的農(nóng)村商業(yè)銀行爭(zhēng)相搶奪地點(diǎn)性中小企業(yè)客戶(hù)，都市商業(yè)銀行只能在“夾縫”中生存，能夠爭(zhēng)取的客戶(hù)資源十分有限。（二）近年來(lái)都市商業(yè)銀行取得的進(jìn)步盡管都市商業(yè)銀行在進(jìn)展過(guò)程中面臨著各種各樣的咨詢(xún)題，但能夠清晰地看到近三年來(lái)全國(guó)要緊都市商業(yè)銀行取得的不小進(jìn)步。1.規(guī)模逐步擴(kuò)大近幾年來(lái)，部分城商行通過(guò)引入戰(zhàn)略投資者進(jìn)行重組改造，進(jìn)展速度明顯加快，寧波銀行、南京銀行和北京銀行先后成功上市募集資金，上海銀行、重慶商行等多家城商行也正在主動(dòng)預(yù)備上市，城商行進(jìn)展空前活躍。與國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行相比，規(guī)模相對(duì)較小，網(wǎng)點(diǎn)不夠多，然而最近幾年隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展，又由于自身抓住機(jī)遇，都市商業(yè)銀行取得迅猛的進(jìn)展。表2.32004年-2008年我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)單位：億元人民幣年份機(jī)構(gòu)2004年2005年2006年2007年2008年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)315,989.8374,696.9439,499.7525,982.5623,876.3政策性銀行24,122.529,283.234,732.342,781.056,453.9大型商業(yè)銀行179,816.7210,050.0242,363.5280,070.9318,358.0股份制商業(yè)銀行36,476.044,654.954,445.972,494.088,091.5都市商業(yè)銀行17,056.320,366.925,937.933,404.841,319.7農(nóng)村商業(yè)銀行565.43,028.95,038.16,096.79,290.5農(nóng)村合作銀行-2,750.44,653.66,459.810,033.3都市信用社1,786.82,032.71,830.71,311.7803.7農(nóng)村信用社30,767.031,426.734,502.843,434.452,112.6非銀行金融機(jī)構(gòu)8,726.810,161.910,594.19,717.011,802.3郵政儲(chǔ)蓄銀行10,849.613,786.816,122.017,687.522,162.9外資銀行5,822.97,154.59,278.712,524.713,447.8從表2.3看出：從2004年城商行總資產(chǎn)占銀行業(yè)金融資產(chǎn)5.3%到2008年底，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)比例6.6%。能夠看出都市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模在逐步增長(zhǎng)。圖2.12004-2008年都市商業(yè)銀行總資產(chǎn)及增長(zhǎng)率資料來(lái)源：寧波銀行年報(bào)從圖2.1就能看出都市商業(yè)銀行的總資產(chǎn)以每年平均19.85%的增長(zhǎng)速度在迅速擴(kuò)張著。表2.4都市商業(yè)銀行2009年四個(gè)季度要緊指標(biāo)城商行季末要緊指標(biāo)（億元）2009年第一季度第二季度第三季度第四季度總資產(chǎn)44889495475210456800比上年同期增長(zhǎng)率32.2%37.9%34.1%37.5%占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例6.5%6.7%6.9%7.2%至2008年底中國(guó)城商行數(shù)量達(dá)到136家，總資產(chǎn)超過(guò)4萬(wàn)億元。截至2009年第一季度末，中國(guó)都市商業(yè)銀行總資產(chǎn)4.49萬(wàn)億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)6.5%，凈資產(chǎn)達(dá)到2772億元。從2009年的數(shù)據(jù)能夠看出，都市商業(yè)銀行的資產(chǎn)增長(zhǎng)率加快，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比例越來(lái)越大了。因此，我們也應(yīng)清醒地看到，由于都市商業(yè)銀行尚處于進(jìn)展的初級(jí)時(shí)期，它是地點(diǎn)財(cái)政控股的地點(diǎn)性股份制商業(yè)銀行，其風(fēng)險(xiǎn)程度比國(guó)有商業(yè)銀行和全國(guó)性股份制商業(yè)銀行更大。2.跨區(qū)域擴(kuò)張加快都市商業(yè)銀行跨區(qū)域進(jìn)展，不僅是實(shí)現(xiàn)規(guī)模迅速擴(kuò)張的機(jī)會(huì)也是提升自身治理能力、盈利能力和內(nèi)控水平的機(jī)會(huì)?？鐓^(qū)域進(jìn)展，是都市商業(yè)銀行強(qiáng)烈的“做大做強(qiáng)”愿望的主動(dòng)體現(xiàn)，也是城商行成功邁出“打造全國(guó)性股份制商業(yè)銀行”的第一步。截至2007年底，實(shí)現(xiàn)省市跨區(qū)域的都市商業(yè)銀行有11家，跨省的差不多有7家。具體情形如下表2.5所示：表2.5我國(guó)都市商業(yè)銀行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)情形資料截至：2008年6月區(qū)域都市商業(yè)銀行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)環(huán)渤海區(qū)域北京銀行天津、上海、西安、深圳天津銀行北京、唐山大連銀行天津包商銀行巴蜀、通遼、寧波、鄂爾多斯（籌）、呼倫貝爾（報(bào)批）、錫林郭勒（報(bào)批）濟(jì)南市商業(yè)銀行章丘、聊城煙臺(tái)市商業(yè)銀行龍口萊蕪市商業(yè)銀行菏澤長(zhǎng)三角區(qū)域上海銀行寧波、南京、杭州寧波銀行上海、南京、杭州、深圳（籌）、蘇州（報(bào)批）杭州市商業(yè)銀行舟山、上海、臨浦、淳安南京銀行泰州、上海、無(wú)錫（籌）、北京（報(bào)批）溫州銀行衢州東北地區(qū)盛京銀行天津哈爾濱銀行大連中西部地區(qū)蘭州銀行隴南市榆中、酒泉（籌）、天水（籌）寧夏銀行吳忠南充市商業(yè)銀行成都華南地區(qū)溫州市商業(yè)銀行潭州資料來(lái)源：各家年報(bào)總體上，各都市商業(yè)銀行跨區(qū)域進(jìn)展的戰(zhàn)略，大多是在扎全然地的基礎(chǔ)上，進(jìn)軍環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，以及北京、上海等中心都市，然后才是中西部地區(qū)。隨著跨區(qū)域擴(kuò)張步伐的加快，以后我國(guó)都市商業(yè)銀行與全國(guó)性股份制銀行的競(jìng)爭(zhēng)更加猛烈，專(zhuān)門(mén)是在中小企業(yè)業(yè)務(wù)方面，全國(guó)銀行業(yè)講逐步出現(xiàn)出多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。但同時(shí)，也使城商行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)操縱能力受到更大的考查。3.引入境外戰(zhàn)略投資者在資本充足率達(dá)不到8%將面臨“退市”的壓力下，都市商業(yè)銀行增資擴(kuò)股的要緊目的是充實(shí)資本金。都市商業(yè)銀行最近幾年由于采取吸引戰(zhàn)略投資者、增資入股，剝離不良資產(chǎn)、加大風(fēng)險(xiǎn)治理等措施，使城商行的不良資產(chǎn)率降低，排除歷史不良資產(chǎn)，成為了資產(chǎn)質(zhì)量較高的銀行。表2.6要緊都市商業(yè)銀行境外投資者所占股份及股本資料截至：2008-12-31都市商業(yè)銀行境外投資者股份美元（百萬(wàn)）寧波銀行新加坡華僑銀行10%70北京銀行國(guó)際金融公司16.7%215荷蘭國(guó)際集團(tuán)4.04%54南京銀行國(guó)際金融公司5%27巴黎國(guó)民銀行12.6%87上海銀行匯豐銀行8%63國(guó)際金融公司7%47杭州銀行澳大利亞聯(lián)邦銀行19.99%78亞洲開(kāi)發(fā)銀行4.9%30天津銀行ANZ19.9%120重慶銀行香港大新銀行17%87.5西安市商業(yè)銀行國(guó)際金融公司1.5%20加拿大豐業(yè)銀行1.4%20齊魯銀行（濟(jì)南市商業(yè)銀行）澳洲聯(lián)邦銀行19.99%N/A南充市商業(yè)銀行德意志投資進(jìn)展公司10%4德國(guó)儲(chǔ)蓄銀行國(guó)際進(jìn)展基金3.3%1.5廈門(mén)市商業(yè)銀行富邦金融控股股份有限公司20%34煙臺(tái)市商業(yè)銀行香港恒生銀行19.9%111香港永隆銀行4.99%28濱海銀行國(guó)際金融公司10%N/A烏魯木齊市商業(yè)銀行巴基斯坦哈比銀行19.9%N/A吉林銀行韓亞銀行19.7%327青島銀行意大利聯(lián)合圣保羅銀行19.9%137.5洛希爾金融集團(tuán)控股公司5%34成都銀行馬來(lái)西亞豐隆銀行19.9%261大連銀行加拿大豐業(yè)銀行19.9%N/A國(guó)際金融公司5%N/A資料來(lái)源：各家銀行年報(bào)最近幾年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，通過(guò)持續(xù)的改革進(jìn)展，我國(guó)都市商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量已得到有效改善，風(fēng)險(xiǎn)正進(jìn)一步降低,風(fēng)險(xiǎn)得到進(jìn)一步化解。與此同時(shí)，目前，國(guó)內(nèi)已有多家都市商業(yè)銀行引進(jìn)了境外戰(zhàn)略投資者，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)明顯改善，資產(chǎn)質(zhì)量明顯提升，經(jīng)營(yíng)治理、內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制和競(jìng)爭(zhēng)能力都得到了明顯提升。4.重組改制上市2007年，通過(guò)一輪的財(cái)務(wù)重組和增資擴(kuò)股，全國(guó)都市商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)狀況有了改觀，條件較好的銀行入北京銀行、寧波銀行和南京銀行成功上市。表2.72007年都市商業(yè)銀行上市一覽表銀行名稱(chēng)上市日發(fā)行量（萬(wàn)股）發(fā)行價(jià)（人民幣）募集資金（億，人民幣）寧波銀行2007-7-19450009.240.27南京銀行2007-7-19630001167.14北京銀行2007-9-1912000012.5146.65資料來(lái)源：各家銀行年報(bào)而上海銀行、重慶銀行、天津銀行、溫州銀行、大連銀行、杭州市商業(yè)銀行、成都、濟(jì)南、大同等多家都市商業(yè)銀行也正主動(dòng)預(yù)備上市，有的已遞交了申請(qǐng)。下文確實(shí)是通過(guò)寧波銀行先進(jìn)的治理模式以及進(jìn)展戰(zhàn)略來(lái)研究都市商業(yè)銀行如何在逐步起色的今天更好的進(jìn)展。三、寧波銀行的治理模式（一）治理架構(gòu)模式分析1.內(nèi)部操縱治理框架寧波銀行具有完善的法人治理結(jié)構(gòu),形成了良好的經(jīng)營(yíng)機(jī)制。確保了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)合法運(yùn)作和科學(xué)決策。如下圖3.1寧波銀行的組織架構(gòu)所示：董事會(huì)是最高決策機(jī)構(gòu)，作為公司治理的核心，下設(shè)六個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì),分不為戰(zhàn)略委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易操縱委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)治理委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì),各委員會(huì)又設(shè)置了工作小組。監(jiān)事會(huì)下設(shè)置了審計(jì)委員會(huì)和提名委員會(huì)。股東大會(huì)寧波地區(qū)一級(jí)支行蘇州分行深圳分行南京分行杭州分行上海分行總行職能部門(mén)溫州分行（籌）行長(zhǎng)董事長(zhǎng)監(jiān)事會(huì)股東大會(huì)寧波地區(qū)一級(jí)支行蘇州分行深圳分行南京分行杭州分行上海分行總行職能部門(mén)溫州分行（籌）行長(zhǎng)董事長(zhǎng)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)董事會(huì)提名委員會(huì)提名委員會(huì)提名委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)薪酬委員會(huì)提名委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)薪酬委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)治理委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)治理委員會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)企業(yè)法人客戶(hù)信用評(píng)級(jí)審定委員會(huì)企業(yè)法人客戶(hù)信用評(píng)級(jí)審定委員會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)貸款審批委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)貸款審批委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)資產(chǎn)負(fù)責(zé)治理委員會(huì)

資產(chǎn)負(fù)責(zé)治理委員會(huì)缺失類(lèi)資產(chǎn)責(zé)任缺失類(lèi)資產(chǎn)責(zé)任認(rèn)定委員會(huì)新產(chǎn)品審批委員會(huì)新產(chǎn)品審批委員會(huì)寧波地區(qū)二級(jí)支行寧波地區(qū)二級(jí)支行圖3.1寧波銀行的組織架構(gòu)寧波銀行的內(nèi)部操縱治理框架由內(nèi)部操縱決策層、建設(shè)執(zhí)行層、監(jiān)督評(píng)判層三部分組成。決策層：董事會(huì)是內(nèi)部操縱的決策機(jī)構(gòu),董事會(huì)及時(shí)審議寧波銀行整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和重大政策,確定寧波銀行總體風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力,為風(fēng)險(xiǎn)操縱活動(dòng)確立戰(zhàn)略目標(biāo)和宗旨,定期檢查經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和重大政策的執(zhí)行情形,并通過(guò)績(jī)效考核和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)督促高級(jí)治理層對(duì)內(nèi)部操縱的有效性進(jìn)行監(jiān)督。建設(shè)執(zhí)行層：寧波銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)的治理層負(fù)責(zé)該機(jī)構(gòu)的內(nèi)部操縱建設(shè)和執(zhí)行。高級(jí)治理層按照董事會(huì)確定的戰(zhàn)略目標(biāo)和宗旨,負(fù)責(zé)執(zhí)行和制訂有關(guān)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)治理政策和規(guī)定,建立內(nèi)部操縱體系,協(xié)助落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)決策的有效執(zhí)行?？傂懈鞑块T(mén)負(fù)責(zé)全行或本部門(mén)業(yè)務(wù)治理范疇內(nèi)的內(nèi)部操縱建設(shè)和內(nèi)部操縱制度執(zhí)行。分支行負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本分支行制訂和實(shí)施內(nèi)部操縱方案,識(shí)不、評(píng)估各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。此外，監(jiān)督評(píng)判層公司的審計(jì)部負(fù)責(zé)內(nèi)部操縱監(jiān)督和評(píng)判。2.內(nèi)部操縱制度建設(shè)情形及實(shí)施情形（1）內(nèi)部操縱環(huán)境寧波銀行已構(gòu)建了以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)治理層等為主體的公司治理組織架構(gòu),各個(gè)治理主體差不多能夠按照職責(zé)規(guī)定和規(guī)范程序履行相應(yīng)職責(zé)。按照銀行內(nèi)部操縱的要求,寧波銀行實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)前臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)和中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)操縱、業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)的分離。構(gòu)筑了差不多涵蓋全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)和治理活動(dòng)的內(nèi)部操縱制度體系,內(nèi)操縱度較為全面、合理、有效。（2）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)不與操縱寧波銀行設(shè)置了風(fēng)險(xiǎn)治理部履行風(fēng)險(xiǎn)治理職能。制定了識(shí)不、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和治理風(fēng)險(xiǎn)的制度、程序和方法,對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)等要緊風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)不和治理,對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流淌性風(fēng)險(xiǎn)已建立相應(yīng)的程序和模型予以識(shí)不和計(jì)量。高級(jí)治理層差不多能保證及時(shí)識(shí)不風(fēng)險(xiǎn),并通過(guò)要情簡(jiǎn)報(bào)等方式傳遞給決策層。（3）要緊業(yè)務(wù)操縱措施寧波銀行對(duì)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)包括授信、資金、中間業(yè)務(wù)、存款及柜臺(tái)業(yè)務(wù)均制訂了較健全的各項(xiàng)規(guī)章制度,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理有明確的授權(quán)和核準(zhǔn),并能及時(shí)匯總到財(cái)務(wù)及有關(guān)部門(mén),進(jìn)行記錄與核對(duì),并妥善保管原始憑據(jù)。（4）信息與溝通寧波銀行建立了各類(lèi)會(huì)議和培訓(xùn)制度確保所有職員充分了解有關(guān)信息、遵守涉及其責(zé)任義務(wù)的政策和程序;建立了重大事項(xiàng)報(bào)告制度,并充分運(yùn)用辦公自動(dòng)化系統(tǒng)加大總行和分支行的信息交流和溝通。（5）監(jiān)督與糾正機(jī)制寧波銀行設(shè)置審計(jì)部為內(nèi)部審計(jì)部門(mén),授權(quán)其對(duì)各部門(mén)、崗位、各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)施全面監(jiān)控和評(píng)判;審計(jì)部可直截了當(dāng)報(bào)告董事會(huì)或其下設(shè)的審計(jì)委員會(huì),具有獨(dú)立性;并建立整改制度,使發(fā)覺(jué)的咨詢(xún)題能得到及時(shí)糾正。近年來(lái)，寧波銀行實(shí)施了業(yè)務(wù)和治理流程的改革，持續(xù)致力于建立扁平化的治理體系和垂直條線(xiàn)治理模式，以加大治理、提升運(yùn)營(yíng)效率。而戰(zhàn)略投資者新加坡華僑銀行的引入，使寧波銀行有了學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)銀行治理體會(huì)的直通窗口和交流平臺(tái)。進(jìn)一步整合業(yè)務(wù)和治理的運(yùn)行體系，完善組織架構(gòu)，加大條線(xiàn)治理，持續(xù)提升治理水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（二）目標(biāo)市場(chǎng)的定位分析1.市場(chǎng)定位中小企業(yè)的銀行寧波銀行服務(wù)于中小企業(yè)客戶(hù)，定位清晰，適應(yīng)地域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)；與定位相適應(yīng)的資產(chǎn)、負(fù)債以及收入結(jié)構(gòu)上同樣具有明顯特色。存款以短期為主，同時(shí)公司貸款項(xiàng)目貸款專(zhuān)門(mén)少，貸款表現(xiàn)為高收益率短久期，息差彈性大。一直以來(lái)公司息差水平為行業(yè)最高，稅率為行業(yè)最低。（1）中小企業(yè)貸款治理體會(huì)是歷史的積淀寧波銀行在其前身都市信用社時(shí)期就差不多將中小企業(yè)作為要緊服務(wù)對(duì)象，積存了較多的中小企業(yè)貸款治理體會(huì)。改組成立都市商業(yè)銀行后，公司連續(xù)探究企業(yè)進(jìn)展的道路。公司治理層通過(guò)認(rèn)真分析，清晰地認(rèn)識(shí)到盡管走傳統(tǒng)的大客戶(hù)路線(xiàn)也能生存，但自身與其他差不多在大中型企業(yè)市場(chǎng)占據(jù)穩(wěn)固地位的銀行相比并不具有優(yōu)勢(shì)。反觀自身良好的中小企業(yè)市場(chǎng)體會(huì)和寧波地區(qū)中小企業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，寧波銀行最終將自身定位為中小企業(yè)銀行。表3.1寧波銀行按企業(yè)類(lèi)型劃分的貸款占比單位：億元企業(yè)類(lèi)型2004年2005年2006年余額占比余額占比余額占比大型企業(yè)3.892.79%3.862.46%5.522.76%中型企業(yè)26.9819.35%30.4219.37%40.5720.28%小型企業(yè)101.5672.83%114.2972.8%145.4672.71%其他企業(yè)7.025.03%8.435.37%8.514.26%公司貸款合計(jì)139.45100%157.01100%200.07100%資料來(lái)源：寧波銀行年報(bào)從表3.1能看出：截至2006年末，寧波銀行與4000多戶(hù)企業(yè)建立貸款業(yè)務(wù)關(guān)系，其中94.8%的客戶(hù)屬于中小企業(yè)。在全部公司貸款額中，小型企業(yè)占比72.71%，中型企業(yè)占比20.28%。（2）小企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)劃分寧波銀行按照自己的標(biāo)準(zhǔn)將企業(yè)業(yè)務(wù)劃分為零售公司和公司銀行，區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)包括資本金、銷(xiāo)售額以及銀行貸款總額，如果按照貸款總額分類(lèi)，企業(yè)在所有銀行貸款總額在寧波地區(qū)低于500萬(wàn)，分行低于800萬(wàn)的定義為小企業(yè)；按照資本金分類(lèi)工業(yè)企業(yè)資本金在1000萬(wàn)元以下的定義為小企業(yè)；按照銷(xiāo)售額分類(lèi)，工業(yè)企業(yè)1000萬(wàn)元以下，商業(yè)企業(yè)2000萬(wàn)元以下定義為小企業(yè)。超過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)劃歸公司銀行條線(xiàn)治理。（3）對(duì)中小企業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)操縱寧波銀行在中小企業(yè)貸款市場(chǎng)用心經(jīng)營(yíng)，主動(dòng)總結(jié)，逐步摸索出一套完整的中小企業(yè)貸款治理操作程序和風(fēng)險(xiǎn)操縱體系。例如開(kāi)業(yè)不到兩年的企業(yè)不予授信。因?yàn)榘凑展咀陨淼捏w會(huì)，處于開(kāi)業(yè)第一年期間的企業(yè)倒閉的概率是58%，處于第二年期間倒閉的概率是30%，而一個(gè)新企業(yè)經(jīng)營(yíng)到第三年后，其倒閉的概率降低到個(gè)位數(shù)，風(fēng)險(xiǎn)度大大降低。對(duì)銀行普遍遇到的中小企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量咨詢(xún)題，公司看重“經(jīng)營(yíng)三表”而非“財(cái)務(wù)三表”，即水表、電表、納稅申報(bào)表。專(zhuān)門(mén)對(duì)制造業(yè)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)三表的適用性專(zhuān)門(mén)強(qiáng)。公司為排除貸款企業(yè)信息不對(duì)稱(chēng)，將網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置向下遷移，靠近企業(yè)，同時(shí)招收當(dāng)?shù)芈殕T，依靠職員深入了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的信息。隨著寧波銀行在中小企業(yè)市場(chǎng)連續(xù)取得高回報(bào)，同時(shí)看到中小企業(yè)在中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中良好的進(jìn)展前景，更加堅(jiān)決了公司治理層定位中小企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。2.中小企業(yè)群體進(jìn)展空間寬敞政府對(duì)中小企業(yè)信貸將連續(xù)保持大力支持的態(tài)度。2005年2月，國(guó)務(wù)院公布《關(guān)于鼓舞支持和引導(dǎo)個(gè)體私營(yíng)等非公有制經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的若干意見(jiàn)》，要求加大對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)的信貸支持力度，鼓舞金融服務(wù)創(chuàng)新，此后，銀監(jiān)會(huì)成立了推進(jìn)小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的專(zhuān)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室。2005年7月，銀監(jiān)會(huì)公布了《銀行開(kāi)展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》，推動(dòng)銀行機(jī)構(gòu)建立和完善風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、獨(dú)立核算、特色審批、鼓舞約束、專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)和違約信息通報(bào)等六項(xiàng)機(jī)制，引導(dǎo)和督促銀行機(jī)構(gòu)著力解決小型企業(yè)融資難咨詢(xún)題。2006年10月，銀監(jiān)會(huì)又公布了《商業(yè)銀行小企業(yè)授信工作盡職指引（試行）》，對(duì)商業(yè)銀行從事小型企業(yè)授信業(yè)務(wù)調(diào)查、授信審查、授信審批、授信后治理等各項(xiàng)授信業(yè)務(wù)活動(dòng)提出了差不多的盡職要求。2008年10月，國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)《關(guān)于當(dāng)前金融促進(jìn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的若干意見(jiàn)》，要求支持中小企業(yè)進(jìn)展。提升金融機(jī)構(gòu)中小企業(yè)貸款比重。我國(guó)小型企業(yè)進(jìn)展迅速，對(duì)經(jīng)濟(jì)的奉獻(xiàn)迅速攀升。按照中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2006年對(duì)GDP的奉獻(xiàn)是60%，出口額占全國(guó)總出口額的68%，已成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)進(jìn)展的重要力量。而在我國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的浙江省，截至2006年8月底，浙江省中小型企業(yè)數(shù)量已達(dá)30.31萬(wàn)家，占全省企業(yè)總數(shù)的99.6%，外貿(mào)出口額占全省外貿(mào)出口總額的70%，制造的稅收占浙江省財(cái)政總收入近60%。基于對(duì)先進(jìn)國(guó)家體會(huì)的總結(jié)，隨著資本市場(chǎng)的進(jìn)展，大型企業(yè)、集團(tuán)客戶(hù)的部分融資會(huì)逐步從銀行融資轉(zhuǎn)向資本市場(chǎng)，小型企業(yè)將成為銀行越來(lái)越重要的穩(wěn)固客戶(hù)源。在國(guó)家政策的鼓舞下，在我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的主動(dòng)推進(jìn)下，中小型企業(yè)貸款將擁有越來(lái)越寬敞的進(jìn)展前景。2010年，在監(jiān)管層復(fù)原貸款規(guī)模限額治理的大背景下，對(duì)中小企業(yè)的信貸支持力度保持不變，明確要求中小企業(yè)貸款增速要高于貸款平均增速，同時(shí)中小企業(yè)貸款增量不得低于2009年，這使得寧波銀行獲得了貸款規(guī)模連續(xù)高速擴(kuò)張的監(jiān)管政策支持。3.定位中小企業(yè)為寧波銀行帶來(lái)超額回報(bào)（1）高于同業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張速度受益于寧波地區(qū)中小企業(yè)的高速成長(zhǎng)，加上國(guó)家對(duì)中小企業(yè)的信貸支持政策，寧波銀行貸款增速始終保持在高于行業(yè)平均水平。銀監(jiān)會(huì)要求中小企業(yè)貸款增速要高于行業(yè)貸款平均增速。2005年到2009年的5年間，寧波銀行貸款年均增速為37.56%，其間全國(guó)金融機(jī)構(gòu)貸款年均增速僅為17.93%。寧波銀行貸款的市場(chǎng)份額在此期間一直處于上升態(tài)勢(shì)，由2004年的0.09%上升到2009年的0.19%。（2）高于行業(yè)的凈息差水平中小企業(yè)貸款對(duì)象是高息差的源泉。寧波銀行要緊服務(wù)對(duì)象是中小企業(yè)群體，中小企業(yè)在貸款條件談判過(guò)程中議價(jià)能力相對(duì)較弱，因此這一特定的客戶(hù)對(duì)象使得寧波銀行能夠獲得較高的溢價(jià)能力，從而享有高于同業(yè)的凈息差。寧波地區(qū)的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，以中小型企業(yè)為代表的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)對(duì)資金的需求旺盛，從而寧波地區(qū)金融機(jī)構(gòu)整體平均貸款利率均較高。按照寧波銀監(jiān)局的統(tǒng)計(jì)，2006年寧波市全市金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款加權(quán)平均利率為6.64%，而寧波銀行為6.72%。2009年上半年，寧波銀行平均貸款利率為6.68%，較2008年僅下降了17.63%，不管是現(xiàn)行貸款利率水平依舊較08年的下降幅度，寧波銀行的表現(xiàn)均好于其他上市銀行。寧波銀行強(qiáng)化企業(yè)貸款收益和風(fēng)險(xiǎn)的平穩(wěn)治理，將中小企業(yè)貸款進(jìn)一步細(xì)分為公司銀行和零售公司兩部分，后者用心于經(jīng)營(yíng)貸款總額在800萬(wàn)元以下的小企業(yè)貸款。一樣情形下，企業(yè)規(guī)模越小則貸款議價(jià)能力越弱。因此寧波銀行在零售公司貸款上溢價(jià)能力更強(qiáng)，獲得的收益水平更高。公司在經(jīng)營(yíng)決策層面向零售公司部門(mén)實(shí)行資源傾斜政策，使其小企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)展速度更加迅速，在全部公司類(lèi)貸款中占比提升，推動(dòng)公司凈息差水平擴(kuò)大。2008年末寧波銀行小企業(yè)貸款余額為43.68億元，年內(nèi)增加19.94億元；小企業(yè)開(kāi)戶(hù)數(shù)44082戶(hù)，年內(nèi)增加19380戶(hù)。2009年末，零售公司部門(mén)存款余額95.64億元，比年初增加34.20億元，增幅55.66%；一樣貸款余額93.29億元，比年初增加49.61億元，增幅113.58%。這兩個(gè)增幅均高于公司銀行部門(mén)的增幅，36.77%和62.83%。（3）中小企業(yè)貸款并未增加信貸成本關(guān)于以中小企業(yè)為服務(wù)對(duì)象的商業(yè)銀行，不良貸款水平是擔(dān)憂(yōu)的焦點(diǎn)咨詢(xún)題，因?yàn)樵趥鹘y(tǒng)的觀念中，大型企業(yè)被認(rèn)為是抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，安全性高，而小企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，因而貸款不良率相對(duì)要高。現(xiàn)實(shí)情形與預(yù)想的可能不同，緣故是大型企業(yè)的資源是有限的，各家銀行在搶奪大型企業(yè)的過(guò)程中會(huì)降低貸款審批條件選擇實(shí)力相對(duì)較弱而風(fēng)險(xiǎn)度相對(duì)較高的大型企業(yè)。而在商業(yè)銀行較少關(guān)注的小型企業(yè)群體中，卻存在眾多經(jīng)營(yíng)狀況良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)可供選擇，因此銀行的風(fēng)險(xiǎn)度反而降低。這其中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是商業(yè)銀行要擁有科學(xué)可行的風(fēng)險(xiǎn)判不技術(shù)和度量方法，能夠從數(shù)量龐大的中小企業(yè)群中選擇出符合放貸條件的企業(yè)。寧波行在客戶(hù)的選擇上，以相對(duì)成熟和成長(zhǎng)較快的、具有一定資本規(guī)模、完成了技術(shù)更新、資信狀況良好的民營(yíng)制造型中小企業(yè)為重點(diǎn)目標(biāo)客戶(hù)，這一客戶(hù)定位使寧波銀行的貸款質(zhì)量保持在較高水平。圖3.22007年14家上市銀行的不良貸款率資料來(lái)源：各家銀行年報(bào)由上圖3.2能看出寧波銀行在這14家上市銀行中不良貸款率是最低的才0.36%。（三）風(fēng)險(xiǎn)操縱分析寧波銀行上市初期恰逢國(guó)際金融危機(jī)，不良貸款生成率上升，情形在2009年中期開(kāi)始好轉(zhuǎn)。2008年4季度開(kāi)始，寧波銀行對(duì)500萬(wàn)以上的授信客戶(hù)逐戶(hù)排查風(fēng)險(xiǎn)，集中對(duì)可能顯現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的貸款進(jìn)行足額的撥備計(jì)提和呆賬核銷(xiāo)。寧波銀行的貸款期限較短，周轉(zhuǎn)快，82%的貸款期限在一年以?xún)?nèi)，因此發(fā)生的呆壞賬咨詢(xún)題在短期內(nèi)能夠得到充分的暴露。表3.2寧波銀行貸款期限結(jié)構(gòu)單位：億元3個(gè)月3個(gè)月-1年1年-5年5年以上合計(jì)貸款金額195.2411.74142.7458807.68占比24.17%50.98%17.67%7.18%100%資料來(lái)源：寧波銀行年報(bào)從表3.2能看出寧波銀行的各個(gè)貸款期限占比情形：最高的為3個(gè)月-1年的占所有貸款期限的50.98%，其次是3個(gè)月貸款期限的占24.17%。而1年-5年以及5年以上分不只占17.67%和7.18%。由此專(zhuān)門(mén)明顯能夠看出寧波銀行要緊是以短期貸款為主。表3.32007年-2009年寧波銀行的五級(jí)分類(lèi)貸款情形單位：億元人民幣項(xiàng)目2007年2008年2009年金額占比金額占比金額占比正常341.8993.66%459.9993.58%790.8896.61%關(guān)注21.835.98%27.055.50%21.312.60%次級(jí)0.460.13%2.810.57%3.830.47%可疑0.150.04%0.950.19%1.170.14%缺失0.680.19%0.770.16%1.440.18%不良貸款1.300.36%4.520.92%6.450.79%資料來(lái)源：寧波銀行年報(bào)由表3.3能看出從2007年到2009年寧波銀行三年的正常類(lèi)貸款比例是專(zhuān)門(mén)之高的分不達(dá)到93.66%、93.58%以及96.61%。而且正常類(lèi)貸款的比例是呈逐年上升的趨勢(shì)。由表3.3結(jié)合以上圖3.2看出：從縱向角度看2007到2009年寧波銀行的不良貸款率未超過(guò)1%，2009年末，寧波銀行的不良率為0.79%，較上年末下降0.13%，不良余額環(huán)比上升1.93億元至6.45億元。比較我們估量，除非發(fā)生經(jīng)濟(jì)二次探底的極端情形，寧波銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)最大的時(shí)期差不多過(guò)去，信貸資產(chǎn)質(zhì)量將保持穩(wěn)固。而從橫向上比較來(lái)看寧波銀行在14家上市銀行中不良貸款率是最低的。能夠講資產(chǎn)質(zhì)量是相對(duì)較好的。以下是14家上市銀行在2006年和2007年的不良貸款撥備覆蓋率情形。圖3.4上市商業(yè)不良貸款撥備覆蓋率資料來(lái)源：各家銀行年報(bào)從圖3.4能看出：寧波銀行的不良貸款撥備覆蓋率最大，為359.94%，深進(jìn)展的撥備率最小為48.29%，各行不良貸款撥備覆蓋率的平均值為138.99%。關(guān)于以中小企業(yè)為服務(wù)對(duì)象的商業(yè)銀行，不良貸款水平是擔(dān)憂(yōu)的焦點(diǎn)咨詢(xún)題，因?yàn)樵趥鹘y(tǒng)的觀念中，大型企業(yè)被認(rèn)為是抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，安全性高，而小企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，因而貸款不良率相對(duì)要高?，F(xiàn)實(shí)情形與預(yù)想的可能不同，緣故是大型企業(yè)的資源是有限的，各家銀行在搶奪大型企業(yè)的過(guò)程中會(huì)降低貸款審批條件選擇實(shí)力相對(duì)較弱而風(fēng)險(xiǎn)度相對(duì)較高的大型企業(yè)。而在商業(yè)銀行較少關(guān)注的小型企業(yè)群體中，卻存在眾多經(jīng)營(yíng)狀況良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)可供選擇。表3.4寧波銀行有關(guān)指標(biāo)一覽表有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)值2004年2005年2006年2007年資本充足率（%）≥810.8110.8111.4812.05流淌比率（%）≥2580.4282.5962.6161.61存貸率（%）≤7558.1352.2657.7963.95不良貸款比（%）-0.960.610.330.36資料來(lái)源：寧波銀行年報(bào)從表3.4銀行風(fēng)險(xiǎn)治理的有關(guān)考核指標(biāo)上看,寧波銀行也表現(xiàn)出良好的業(yè)績(jī)水平,不管是從資本充足率上看,依舊從流淌比率以及不良貸款比率來(lái)看,都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出標(biāo)準(zhǔn)值。因此銀行的風(fēng)險(xiǎn)度反而降低。這其中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是商業(yè)銀行要擁有科學(xué)可行的風(fēng)險(xiǎn)判不技術(shù)和度量方法，能夠從數(shù)量龐大的中小企業(yè)群中選擇出符合放貸條件的企業(yè)。寧波行在客戶(hù)的選擇上，以相對(duì)成熟和成長(zhǎng)較快的、具有一定資本規(guī)模、完成了技術(shù)更新、資信狀況良好的民營(yíng)制造型中小企業(yè)為重點(diǎn)目標(biāo)客戶(hù)，這一客戶(hù)定位使寧波銀行的貸款質(zhì)量保持在較高水平。慎密的風(fēng)險(xiǎn)操縱體系。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)治理和內(nèi)部操縱流程再造，運(yùn)用較為先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)操縱工具，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)治理的架構(gòu)，建立了較為全面、獨(dú)立和集中的風(fēng)險(xiǎn)治理和內(nèi)部操縱體系。從而確保寧波銀行風(fēng)險(xiǎn)治理和內(nèi)部操縱的有效性。（四）人才成功引進(jìn)分析專(zhuān)業(yè)的人力資源團(tuán)隊(duì)。貫徹以人為本的理念，通過(guò)制度建設(shè)和環(huán)境塑造，吸引、培養(yǎng)、留住優(yōu)秀人才，實(shí)現(xiàn)銀行與職員的目標(biāo)和諧和共同進(jìn)展，為銀行制造價(jià)值。形成了一支具有較高綜合素養(yǎng)、專(zhuān)業(yè)門(mén)類(lèi)齊全、有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力的職員隊(duì)伍，以及良好的人力資源治理文化和機(jī)制。持續(xù)拓寬聘請(qǐng)渠道，完善聘請(qǐng)程序，建立了聘請(qǐng)高端人才的專(zhuān)門(mén)渠道。與新加坡華僑銀行合作，實(shí)施了“五年百人打算”。與臺(tái)灣金融研修院合作創(chuàng)辦寧波銀行大學(xué)，為銀行進(jìn)展目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)提供人才保證和智力支持。健全的考核鼓舞機(jī)制和薪酬體系，有效激發(fā)了職員的主動(dòng)性與制造性。薪酬提升帶動(dòng)費(fèi)用水平上升。09年寧波銀行的費(fèi)用收入比（不包括營(yíng)業(yè)稅）為41.37%，在上市銀行中處于較高水平，寧波銀行的職員費(fèi)用09年增長(zhǎng)的比較快（09年職員費(fèi)用增幅達(dá)到59.41%），銀行治理層表示公司的進(jìn)展專(zhuān)門(mén)是異地分行業(yè)務(wù)的進(jìn)展需要大量的優(yōu)秀人才，銀行老的職員有股權(quán)，新的職員沒(méi)有，如何對(duì)新職員進(jìn)行鼓舞是重要的咨詢(xún)題。治理層和職員持股對(duì)銀行的進(jìn)展是專(zhuān)門(mén)有利的，期望從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度增加股權(quán)鼓舞的方式，政策上有障礙。寧波銀行09年初開(kāi)始進(jìn)行人力資源改革，與新加坡華僑銀行一起開(kāi)發(fā)制定了職級(jí)薪酬體系，分5大類(lèi)，20個(gè)等級(jí)，對(duì)原有的薪酬體系做了較大調(diào)整，使之更加清晰，寧波銀行也成為中國(guó)銀行業(yè)種唯獨(dú)真正的具有職等薪酬體系的公司。職員費(fèi)用去年增加快，要緊緣故是分行開(kāi)得多，優(yōu)秀治理人員增加多，支行和寧波地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)增加以及總行力量加大。公司強(qiáng)調(diào)由于總行不在上海北京如此的核心都市，以后可能會(huì)出現(xiàn)小總行大分行的現(xiàn)象，因此對(duì)總行的治理水平提出了專(zhuān)門(mén)高的要求，要有把握全局的能力，去年公司引進(jìn)一些能力突出的老總副總，薪酬在同行中中等以上水平。為了更好吸引優(yōu)秀的人才，同時(shí)猛烈老職員，公司股權(quán)的多元化，治理層和職員持股是寧波銀行股權(quán)的一大特色。以下表4.1確實(shí)是2009年寧波銀行股東持股情形。由表中數(shù)據(jù)能看出內(nèi)部職員股東持股占比高達(dá)15.91%，國(guó)家規(guī)定的比例上限是20%。在寧波銀行剛上市時(shí)一夜造就了內(nèi)部上百個(gè)百萬(wàn)富翁。這種高比例，廣范疇的職員持股，為公司提供了一個(gè)有效的鼓舞機(jī)制。表4.12009年寧波銀行股東情形股東分類(lèi)持股數(shù)占比國(guó)家股股東（寧波財(cái)政局）270，000，00010.8%國(guó)有法人股股東218，005，9008.72%外資股股東（新加坡華僑銀行）250，000，00010.00%社會(huì)法人股股東900，770，00036.03%內(nèi)部職員股東397，777，34715.91%其他自然人股東13，452，6530.54%其他450，000，00018.00%合計(jì)2500，000，000資料來(lái)源：寧波銀行年報(bào)四、寧波銀行的進(jìn)展戰(zhàn)略分析（一）引進(jìn)境外資產(chǎn)戰(zhàn)略分析1．外資戰(zhàn)略投資者概述表4.1寧波銀行十大股東截至2007-12-31總持股數(shù)（億股）持股比例寧波市財(cái)政局2.710.8%華僑銀行510%寧波杉杉股份有限公司1.797.16%雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司1.797.16%寧波富邦有限公司1.797.16%華茂集團(tuán)有限公司1.797.16%寧波韻升股份有限公司0.62.43%浙江卓力電器集團(tuán)有限公司0.542.16%寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)控股有限公司0.220.88%資料來(lái)源：寧波銀行年報(bào)由表4.1看出華僑銀行持股比例高達(dá)10%，可見(jiàn)寧波銀行為了能夠增資擴(kuò)股、成功上市吸取了大量華僑銀行的資金。2.引進(jìn)外資的意義（1）不但緩解資本不足，而且通過(guò)資本的多元化，改變地點(diǎn)政府干預(yù)銀行經(jīng)營(yíng)、公司治理形同虛設(shè)的局面。（2）進(jìn)一步增強(qiáng)寧波銀行資本實(shí)力。（3）關(guān)心寧波銀行順利實(shí)現(xiàn)IPO,提升市場(chǎng)價(jià)值。（4）為寧波銀行提供了先進(jìn)的科學(xué)治理技術(shù)，金融創(chuàng)新研發(fā)產(chǎn)品。（二）掛牌上市戰(zhàn)略2007年7月19日，南京銀行和寧波銀行分不在滬深兩地上市，同年的9月19日北京銀行在上證所掛牌。三家城商行的成功上市就此拉開(kāi)了中國(guó)都市商業(yè)銀行的上市序幕。趕忙上海銀行、天津銀行、杭州銀行、重慶銀行、溫州銀行、大連銀行等40家以上的城商行提出了“上市”的戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃。為何會(huì)有如此多銀行搶著上市呢？1.掛牌上市的意義（1）能夠淡化都市商業(yè)銀行固有的地點(diǎn)性烙印，上市后，城商行設(shè)置分行的條件將放寬，跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的門(mén)檻也隨之降低，將有利于推進(jìn)都市商業(yè)銀行的進(jìn)一步跨區(qū)域擴(kuò)張，使城商行逐步由地點(diǎn)銀行過(guò)渡到區(qū)域性銀行甚至全國(guó)性銀行。（2）城商行將借助上市衍生出來(lái)的品牌效應(yīng)，還能夠開(kāi)展更多業(yè)務(wù)、為各類(lèi)中小企業(yè)的進(jìn)展提供更豐富的產(chǎn)品與服務(wù)，并在同業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中縮小差距，提升自己。（3）除此之外，上市還能夠拓寬資本渠道、完善公司治理、規(guī)范內(nèi)部治理、強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)可連續(xù)進(jìn)展。2.寧波銀行成功上市緣故（1）受益于區(qū)域經(jīng)濟(jì)進(jìn)展，高水平的公司治理快速高質(zhì)量的成長(zhǎng)收益與寧波發(fā)達(dá)的中小民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和良好的信用環(huán)境。截至2006年底，寧波銀行總資產(chǎn)565.5億元，各項(xiàng)存款余額461.9億元，貸款余額為277.6億元。以總資產(chǎn)計(jì)，是我國(guó)第六大都市商業(yè)銀行。2006年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.3億元。經(jīng)營(yíng)效益在國(guó)內(nèi)都市商業(yè)銀行中位于前列。截至2006年8月底，浙江省小型企業(yè)貸款余額已達(dá)4351.9億元，占浙江省全部金融機(jī)構(gòu)貸款的21.2%；且不良貸款比率進(jìn)為3.19%。公司的股權(quán)相對(duì)分散。其中治理層持有股份占公司股份總數(shù)的2.1%，其他一樣職員持有17.3%，職員持股人數(shù)占公司職員數(shù)的71%，董事會(huì)差不多打算做出新的股權(quán)鼓舞打算。（2）定位中小企業(yè)客戶(hù)公司業(yè)務(wù)仍是盈利要緊來(lái)源。2006年，公司業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占公司全部營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的73.5%。相應(yīng)公司貸款一直是貸款組合中占比最大的部分。截至2004年、2005年和2006年底，公司貸款余額分不達(dá)139.5億元、157億元以及200.1億元。分不占全部貸款余額的80.6%、80.1%和71.1%。（3）優(yōu)異的資產(chǎn)質(zhì)量和財(cái)務(wù)表現(xiàn)寧波銀行是我國(guó)不良貸款比率最低的銀行之一。截至2006年年底，公司的不良貸款比率分不僅為0.33%。2004年-2006年撥備覆蓋率分不達(dá)到200.69%、271.48%和405.28%，而2006年A股上市銀行平均撥備覆蓋率為110.4%。寧波銀行是國(guó)內(nèi)盈利能力最高的銀行之一。2006年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為23.76%，資產(chǎn)收益率為1.28%，高于A股上市銀行平均17.33%和0.65%的水平，人均利潤(rùn)高，2006年人均利潤(rùn)高達(dá)45.38萬(wàn)元，明顯高于當(dāng)前所有上市銀行，也高于南京銀行。（4）寧波銀行完全符合了銀行上市要符合以下10個(gè)方面的條件。公布發(fā)行股票。城商行上市之前要按照要求面向社會(huì)公布發(fā)行股票。目前，所有的城商行差不多上按照股份有限公司形式設(shè)置的，都通過(guò)經(jīng)國(guó)務(wù)院證券治理部門(mén)批準(zhǔn)向社會(huì)公布發(fā)行了股票。這一點(diǎn)所有的城商行都符合條件。資本總額限制。《公司法》規(guī)定：所有公司上市其注冊(cè)的股本總額都不能少于人民幣5000萬(wàn)元。我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定成立都市商業(yè)銀行的資本最低要求是1億元；商業(yè)銀行的資本充足率保持在８％以上。盈利能力要求。我國(guó)《公司法》規(guī)定股份有限公司上市要求開(kāi)業(yè)時(shí)刻在三年以上，而且最近三年連續(xù)盈利。銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，城商行上市要達(dá)到中等股份制商業(yè)銀行以上水平。而銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中規(guī)定的銀行盈利能力的最低指標(biāo)是：資本利潤(rùn)率達(dá)到11%，資產(chǎn)利潤(rùn)率達(dá)到0.6%。股權(quán)結(jié)構(gòu)要求。我國(guó)《公司法》規(guī)定股份有限公司上市的股權(quán)要求是：持有股票面值達(dá)人民幣1000元以上的股東人數(shù)許多于1000人，向社會(huì)公布發(fā)行的股份達(dá)公司股份總數(shù)的25%以上；公司股本總額超過(guò)人民幣4億元的，其向社會(huì)公布發(fā)行股份的比例為15%以上。寧波銀行職員持股將近20％，上市后該行有7位高管身價(jià)過(guò)億。財(cái)務(wù)核算要求。我國(guó)《公司法》規(guī)定股份有限公司上市要滿(mǎn)足財(cái)務(wù)治理規(guī)范，執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無(wú)虛假記載，在最近三年內(nèi)無(wú)重大違法行為的要求。明確上市目的。城商行上市的要緊目的有兩個(gè)：一是建立現(xiàn)代銀行。為了使都市商業(yè)銀行更加社會(huì)化和公眾化，讓社會(huì)來(lái)進(jìn)行監(jiān)督，成為真正的市場(chǎng)化的現(xiàn)代銀行。二是擴(kuò)張規(guī)模，實(shí)現(xiàn)又好又快進(jìn)展。公司治理要求。城商行必須按照《股份制商業(yè)銀行公司治理指引》、《股份制商業(yè)銀行董事會(huì)盡職指引》等有關(guān)規(guī)定建立規(guī)范的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)治理層，并設(shè)置相應(yīng)的專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，必須實(shí)行董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)的分設(shè)，并明確其職責(zé)邊界、議事規(guī)則和決策程序，達(dá)到“形似”的要求。與此同時(shí)，按照銀監(jiān)會(huì)要求和差不多上市城商行體會(huì)，還必有要引進(jìn)符合4項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的戰(zhàn)略投資者。即：投資者具有良好的商業(yè)銀行治理背景；持股比例15%以上；持股期限3年以上；向城商行派駐董事或高管參與治理。風(fēng)險(xiǎn)治理要求。都市商業(yè)銀行上市要面臨著種種風(fēng)險(xiǎn)的考查，監(jiān)管部門(mén)多次提示，城商行要專(zhuān)門(mén)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)治理。城商行上市必有建立有效的覆蓋8種風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)治理體系和完善的內(nèi)控、合規(guī)治理體系。包括成立專(zhuān)門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)治理部門(mén)、法律合規(guī)部門(mén)、內(nèi)控審計(jì)部門(mén)和崗位，明確董事會(huì)或?qū)ｉT(mén)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高治理層、風(fēng)險(xiǎn)治理部門(mén)和各業(yè)務(wù)條線(xiàn)、各運(yùn)作單元的風(fēng)險(xiǎn)治理職責(zé)，制定風(fēng)險(xiǎn)治理程序和政策，確定風(fēng)險(xiǎn)治理策略和方法。而且表現(xiàn)在具體的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)上符合規(guī)定要求，專(zhuān)門(mén)是信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，如不良資產(chǎn)和不良貸款率、單一客戶(hù)授信集中度、關(guān)聯(lián)授信比例三類(lèi)指標(biāo)。不良貸款率不得高于5%。不良資產(chǎn)率不得高于4%。單一客戶(hù)授信集中度不得高于15%。關(guān)聯(lián)授信比例不得高于50%。還有流淌性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等都要達(dá)到規(guī)定要求。在風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)指標(biāo)方面，預(yù)備金充足率和撥備覆蓋率都要達(dá)到100%，盈利能力和資本充足程度指標(biāo)也要符合要求?？傊?，城商行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)至少達(dá)到三級(jí)以上標(biāo)準(zhǔn)。資產(chǎn)規(guī)模要求。銀行專(zhuān)家普遍認(rèn)為，銀行作為資金密集型企業(yè)，一定的規(guī)模是必定要求。差不多上市的城商行資產(chǎn)規(guī)模都在400億元以上。按照業(yè)內(nèi)慣例，通常將總資產(chǎn)300億元視為都市商業(yè)銀行的一個(gè)規(guī)模界線(xiàn)?？傎Y產(chǎn)達(dá)到300億元，講明差不多達(dá)到中等股份制商業(yè)銀行標(biāo)準(zhǔn)。從媒體報(bào)道提出上市目標(biāo)的溫州銀行2007年末，總資產(chǎn)達(dá)到300.88億元，也講明只有總資產(chǎn)超300億，才能符合中型銀行的規(guī)模要求，也才能有條件申請(qǐng)上市。業(yè)務(wù)種類(lèi)要求。只開(kāi)辦單一的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)既不能滿(mǎn)足客戶(hù)的多種需要、增強(qiáng)銀行競(jìng)爭(zhēng)能力；又不能實(shí)現(xiàn)盈利多元化、滿(mǎn)足股東分紅的要求；也不能應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、宏觀政策的調(diào)整，滿(mǎn)足風(fēng)險(xiǎn)治理的要求。因此，上市的城商行要有一定的創(chuàng)新能力，要能夠開(kāi)辦一切監(jiān)管部門(mén)許可的金融業(yè)務(wù)，如國(guó)際業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、私人銀行業(yè)務(wù)，甚至能夠開(kāi)辦互換、期權(quán)、掉期等衍生類(lèi)金融業(yè)務(wù)。專(zhuān)門(mén)是在多重競(jìng)爭(zhēng)格局下，能開(kāi)發(fā)出差異化產(chǎn)品，并能占據(jù)市場(chǎng)，就會(huì)加快上市的進(jìn)程。（三）跨區(qū)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略寧波銀行現(xiàn)有的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)差不多全面覆蓋寧波市市區(qū)，隨著資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)和綜合實(shí)力的持續(xù)增強(qiáng)，公司從地區(qū)性都市商業(yè)銀行向全國(guó)性商業(yè)銀行布局，網(wǎng)點(diǎn)持續(xù)擴(kuò)張。公司打算立足長(zhǎng)三角，挺進(jìn)珠三角，邁向全國(guó)的長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展目標(biāo)。寧波銀行從2007年開(kāi)始的跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)比較扎實(shí)。具體數(shù)據(jù)如下表4.2所示。表中數(shù)據(jù)可見(jiàn)：截至2009年3月末，寧波銀行在寧波有一個(gè)總行營(yíng)業(yè)部，在上海、杭州、南京、深圳、蘇州擁有5家分行，以及76家支行。公司將籌建廣州分行，西安分行,重慶分行等分支機(jī)構(gòu)。目前這些分支行的經(jīng)營(yíng)總體良好。相伴寧波外向型、私營(yíng)性經(jīng)濟(jì)的連續(xù)快速進(jìn)展，以及寧波與全國(guó)各地經(jīng)濟(jì)金融聯(lián)系的日益緊密，寧波銀行在服務(wù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)進(jìn)展的同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了自身的快速成長(zhǎng)。表4.2寧波銀行分行設(shè)置時(shí)刻銀行上海分行杭州南京深圳蘇州設(shè)置時(shí)刻2007-5-182008-2-22008-6-272008-11-202009-3-27資料來(lái)源：寧波銀行年報(bào)1.異地分行進(jìn)入高速增長(zhǎng)時(shí)期2010年，各分行進(jìn)入業(yè)務(wù)拓展時(shí)期。截至2009年末，異地分行貸款規(guī)模已占到公司全部貸款規(guī)模近三成，2009年有57.22%的新增貸款來(lái)自異地分行。2009年上半年，寧波以外地區(qū)分行的利息凈收入奉獻(xiàn)比重為17.1%，較2008年的9.37%上升幅度明顯。異地分行的貸款擴(kuò)張對(duì)公司總體成長(zhǎng)的奉獻(xiàn)度日漸重要。寧波銀行連續(xù)推進(jìn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)進(jìn)展戰(zhàn)略，持續(xù)完善總分支三級(jí)機(jī)構(gòu)治理框架。公司在銀監(jiān)會(huì)的CAMEL評(píng)級(jí)中獲得兩級(jí)的評(píng)級(jí)，是城商行中最高的。評(píng)級(jí)為二級(jí)意味著鼓舞其開(kāi)設(shè)分行，在新設(shè)機(jī)構(gòu)審批上相對(duì)優(yōu)先。表4.3寧波銀行各地區(qū)經(jīng)營(yíng)狀況單位：億元人民幣寧波地區(qū)上海地區(qū)其他地區(qū)合計(jì)2009年上半年資產(chǎn)總額951.92162.59184.271298.78利潤(rùn)總額8.420.2-0.578.05資產(chǎn)占比73.29%12.51%14.19%100%2008年資產(chǎn)總額841.45117.5173.671032.65利潤(rùn)總額15.470.4-0.6415.23資產(chǎn)占比81.48%11.38%7.13%100%資料來(lái)源：寧波銀行年報(bào)由表4.3能夠看出寧波銀行在寧波本地區(qū)的資產(chǎn)占比從08年的81.48%下降至09年上半年度的73.29%，而除上海、寧波之外的其他地區(qū)的資產(chǎn)占比有了明顯上升：從08年的7.13%增長(zhǎng)到14.19%，幾乎就翻了一番。由此能夠看出寧波銀行于其他地區(qū)的擴(kuò)張差不多小有成效。2.寧波銀行因地制宜戰(zhàn)略分行客戶(hù)的選擇，市場(chǎng)定位上，中小企業(yè)和終端個(gè)人客戶(hù)是不變的重點(diǎn)客戶(hù)，同時(shí)按照杭州、上海、蘇州和南京、深圳有不同的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在客戶(hù)結(jié)構(gòu)會(huì)有所調(diào)整。在前、中、后期的進(jìn)展也會(huì)有不同的經(jīng)營(yíng)模式。寧波、蘇州以制造業(yè)出口型為主，杭州、南京地區(qū)以商貿(mào)類(lèi)為主。分行在開(kāi)設(shè)初期以公司貸款為主，零售貸款和個(gè)人貸款遵循漸進(jìn)式的進(jìn)展策略，在初期零售貸款占比專(zhuān)門(mén)難達(dá)到20%，因?yàn)榉中性陂_(kāi)業(yè)的初期需要考慮的是是否能盡快達(dá)到盈虧平穩(wěn)點(diǎn)。目前來(lái)看分行的零售業(yè)務(wù)進(jìn)展勢(shì)頭好，競(jìng)爭(zhēng)力比較強(qiáng)，白領(lǐng)通信用貸款各分行新增客戶(hù)差不多超過(guò)寧波，就連原先競(jìng)爭(zhēng)十分猛烈的深圳也做得專(zhuān)門(mén)好。小企業(yè)業(yè)務(wù)蘇州上海杭州深圳都做得比寧波好，各分行行長(zhǎng)對(duì)零售業(yè)務(wù)專(zhuān)門(mén)重視。09年公司貸款增65%，其中零售公司條線(xiàn)，小企業(yè)團(tuán)隊(duì)貸