中國液冷數(shù)據(jù)中心市場深度研究報(bào)告 2023

中國液冷數(shù)據(jù)中心市場深度研究報(bào)告1隨著“數(shù)字中國”建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，以及“雙碳”目標(biāo)時(shí)間節(jié)點(diǎn)臨綠色和可靠性要求。液冷技術(shù)具有高效散熱、節(jié)能降耗等顯著優(yōu)勢，具備長期環(huán)境效益及經(jīng)濟(jì)效益，正逐漸成為數(shù)據(jù)中心冷卻的最優(yōu)解決2022年以來，中國液冷數(shù)據(jù)中心市場呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢，市場規(guī)模達(dá)到40%以上高速增長，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)積極布局，液冷項(xiàng)目試點(diǎn)以及商業(yè)化落地進(jìn)程不斷加快，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)持續(xù)深入，產(chǎn)業(yè)鏈生為深入洞察中國液冷數(shù)據(jù)中心市場的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，科智咨詢聯(lián)合中國信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所共同發(fā)布《中國液冷數(shù)據(jù)中心市場深度研究報(bào)告》，通過調(diào)研分析大量市場數(shù)據(jù)、行業(yè)案例，全景呈現(xiàn)中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展現(xiàn)狀與前景方向，探討未來市場發(fā)展的趨勢和機(jī)遇，為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供參考和借鑒，為液冷數(shù)據(jù)中心正文目錄 10 17 20 24 29 32 40 42 46 50 54 56 60 68 72 77 79圖表1：數(shù)據(jù)中心在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的基礎(chǔ)性作用 2圖表2：2017-2022年中國數(shù)據(jù)中心機(jī)柜規(guī)模及增長 3圖表3：2022年數(shù)據(jù)中心實(shí)際PUE與政策要求PUE差異比較 4圖表4：國家層面液冷數(shù)據(jù)中心政策 5圖表5：地方層面液冷數(shù)據(jù)中心政策 6圖表6：主流芯片制造商芯片功耗增長預(yù)測 7圖表7：數(shù)據(jù)中心冷卻技術(shù)分類 11圖表8：不同數(shù)據(jù)中心冷卻方式制冷效果 11圖表9：冷板式液冷原理示意圖 14圖表10：浸沒式液冷原理示意圖 15圖表11：噴淋式液冷原理示意圖 16圖表12：數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)方案對比 18圖表13：中國液冷數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 20圖表14：液冷數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)落地流程示意圖 23圖表15：2019-2022年中國液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模 25圖表16：2019-2022年中國冷板式液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模 26圖表17：2019-2022年中國液冷服務(wù)器市場規(guī)模 27圖表18：2019-2022年中國液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模 28圖表19：中國液冷數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)生命周期 29圖表20：2022年中國液冷數(shù)據(jù)中心市場行業(yè)需求結(jié)構(gòu) 41圖表21：不同行業(yè)用戶液冷數(shù)據(jù)中心部署原因 42圖表22：2019-2022年中國泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)液冷數(shù)據(jù)中心需求規(guī)模 43圖表23：頭部泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)液冷技術(shù)布局及應(yīng)用 44圖表24：2023-2027年中國泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)液冷數(shù)據(jù)中心需求規(guī)模預(yù)測 45圖表25：2019-2022年中國泛政府行業(yè)液冷數(shù)據(jù)中心需求規(guī)模 46圖表26：泛政府領(lǐng)域液冷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目部署案例 47圖表27：政府主導(dǎo)建設(shè)智算中心項(xiàng)目情況 48圖表28：2023-2027年中國泛政府行業(yè)液冷數(shù)據(jù)中心需求規(guī)模預(yù)測 49圖表29：2019-2022年中國電信行業(yè)液冷數(shù)據(jù)中心需求規(guī)模 50圖表30：基礎(chǔ)電信運(yùn)營商早期液冷技術(shù)驗(yàn)證 51圖表31：2023-2027年中國電信行業(yè)液冷數(shù)據(jù)中心需求規(guī)模預(yù)測 53圖表32：2019-2027年中國金融行業(yè)液冷數(shù)據(jù)中心需求規(guī)模及預(yù)測 54圖表33：液冷數(shù)據(jù)中心市場細(xì)分領(lǐng)域玩家競合關(guān)系 57圖表34：液冷服務(wù)器業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)鍵因素 60圖表35：中國液冷數(shù)據(jù)中心市場服務(wù)器廠商競爭態(tài)勢 61圖表36：超聚變主要液冷服務(wù)器產(chǎn)品 63圖表37：浪潮主要液冷服務(wù)器產(chǎn)品 64圖表38：寧暢信息主要液冷服務(wù)器產(chǎn)品 65圖表39：新華三主要液冷服務(wù)器產(chǎn)品 66圖表40：主要液冷基礎(chǔ)設(shè)施廠商技術(shù)線和產(chǎn)品線情況 68圖表41：2023-2027年中國液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模預(yù)測 73圖表42：2023-2027年中國冷板式液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模預(yù)測 74圖表43：2023-2027年中國液冷服務(wù)器市場規(guī)模預(yù)測 75圖表44：2023-2027年中國液冷基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模預(yù)測 76中國液冷數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景提升的背景下，液冷系統(tǒng)憑借高效散熱能力，在數(shù)據(jù)中心的2第一章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景近年來，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)保持較快發(fā)展。各區(qū)域各行業(yè)數(shù)字產(chǎn)業(yè)政策密集出臺(tái)，以及5G、AI、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)逐步成熟落地，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，成為國家及社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心設(shè)深入推進(jìn)，將推動(dòng)以數(shù)據(jù)為核心的數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)程不斷推進(jìn)，向更深2022年，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到50.2萬億元，同比名義增長10.3%，占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重提升至41.5%。根據(jù)國家網(wǎng)信辦，截至字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施底座，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程推進(jìn)，數(shù)據(jù)量爆發(fā)式增長，將直接帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心市場快速增3第一章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景智能ABC（人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算）、5G、數(shù)字孿生技術(shù)等新興數(shù)字技術(shù)由研發(fā)階段逐步邁向應(yīng)用階段，大量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳輸和計(jì)算需數(shù)據(jù)中心具有高耗能屬性，根據(jù)科智咨詢統(tǒng)計(jì)，2022年全年用電量達(dá)到845.2億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量約1%。伴隨數(shù)據(jù)中心規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，基于現(xiàn)階段技術(shù)和系統(tǒng)架構(gòu)，數(shù)據(jù)中心用電量將快速上升。因此數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展需要考慮采用更加節(jié)能效果更好的技術(shù)“雙碳”目標(biāo)提出以來，國家及地方政府出臺(tái)相關(guān)政策，對PUE4第一章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景（數(shù)據(jù)中心總能耗/IT設(shè)備能耗）提出更高要求，工信部《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》提出到2023年底，新建大型及以上數(shù)據(jù)中心PUE降低到1.3以下，東數(shù)西算樞紐節(jié)點(diǎn)及寒冷地區(qū)策要求與數(shù)據(jù)中心實(shí)際運(yùn)行PUE仍有較大差距，需要采用更加高效節(jié)第一章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景數(shù)據(jù)中心PUE是衡量數(shù)據(jù)中心環(huán)境能耗的指標(biāo)，除IT設(shè)備外，數(shù)據(jù)中心運(yùn)行能耗主要來自制冷系統(tǒng)。根據(jù)科智咨詢測算，以運(yùn)行PUE為1.57的數(shù)據(jù)中心為例，IT設(shè)備能耗占比為63.7%，其次是制冷制冷方案，傳統(tǒng)風(fēng)冷技術(shù)PUE極限值為1.25，液冷技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)液冷技術(shù)作為高效綠色的數(shù)據(jù)中心冷卻方案，成為國家及地方政策鼓勵(lì)采用的重要節(jié)能技術(shù)。在國家層面，政策從算力集約化和綠色2023年財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、工業(yè)和信息化部《綠色數(shù)據(jù)中心政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（試行）》數(shù)據(jù)中心相關(guān)設(shè)備和服務(wù)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選用新能源、液冷、分布式供電、模塊化機(jī)房等高效方案。2021年國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局《貫徹落實(shí)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)要求推動(dòng)數(shù)據(jù)中心和5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》支持?jǐn)?shù)據(jù)中心采用新型機(jī)房精密空調(diào)、液冷、機(jī)柜式模塊化、余熱綜合利用等方式建設(shè)數(shù)據(jù)中心。2021年工業(yè)和信息化部《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》備、液冷等高效制冷系統(tǒng)、高壓直流等高效供配電系統(tǒng)、能效環(huán)境集成檢測等高效輔助系統(tǒng)技術(shù)產(chǎn)品。鼓勵(lì)企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入，開展新型數(shù)據(jù)中心預(yù)制化、液冷等設(shè)施層，專用服務(wù)器、存儲(chǔ)陣列等IT層，總線級(jí)超融合網(wǎng)絡(luò)等網(wǎng)絡(luò)層的技術(shù)研2021年國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》推動(dòng)數(shù)據(jù)中心采用高密度集成高效電子信息設(shè)備、新型機(jī)房精密空調(diào)、液冷、機(jī)柜模塊化、余熱回收利用等節(jié)能技術(shù)模式。6第一章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景在地方層面，除貫徹落實(shí)國家宏觀政策外，政府通過對使用液冷技術(shù)的數(shù)據(jù)中心提供獎(jiǎng)勵(lì)，擴(kuò)大液冷數(shù)據(jù)中心規(guī)模，提升地區(qū)能效水平，鼓勵(lì)液冷服務(wù)器、液冷設(shè)備等產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方式，促進(jìn)液冷產(chǎn)業(yè)鏈2022年北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局《北京市推動(dòng)軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》對數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)型為算力中心或涉及余熱回收、液冷、氫能應(yīng)用的，按照固定資產(chǎn)投資的30%進(jìn)行測服務(wù)平臺(tái)”的數(shù)據(jù)（算力）中張家口2019年張家口市人民政府《中國數(shù)壩.張家口市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2019—2025年）》立足壩上地區(qū)水資源缺乏的實(shí)際，鼓勵(lì)企業(yè)采用浸沒式液冷技術(shù)、冷板式冷卻技術(shù)或無蒸發(fā)式水冷技術(shù)提高水資源使用效率。上海2022年上海市經(jīng)濟(jì)和會(huì)、上海市發(fā)展和改革委員會(huì)《上海市經(jīng)濟(jì)信息化委市發(fā)展改革委關(guān)于推進(jìn)本市數(shù)據(jù)中心健康有序發(fā)展的實(shí)施意見》加快綠色新技術(shù)新產(chǎn)品運(yùn)用。鼓勵(lì)應(yīng)用高密度集成等高效IT設(shè)備、液冷等高效制冷系統(tǒng)、高壓直流等高效供配電系統(tǒng)、能效環(huán)境集成檢測等高效輔助系統(tǒng)技術(shù)產(chǎn)品。浙江2021年浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)、浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳《浙江省數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展“十四強(qiáng)化綠色節(jié)能設(shè)計(jì)，加快研發(fā)應(yīng)用液冷服務(wù)器、能源管理信息化系統(tǒng)、分布式供能等新技術(shù)，減低數(shù)據(jù)中心傳統(tǒng)電源用電負(fù)荷。2021年浙江省發(fā)展改革委、省經(jīng)信廳等五部門《浙江省推動(dòng)數(shù)據(jù)中心能效提升行動(dòng)方案（2021-2025年）》支持?jǐn)?shù)據(jù)中心采用新型機(jī)房精密空調(diào)、高效電源設(shè)備、液冷技術(shù)、機(jī)柜式模塊化、削峰填谷應(yīng)用、余熱綜合利用等方式建設(shè)數(shù)據(jù)中心。廣東2023年廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)、廣東省能源局等七部門《廣東省綠色高效（2023-2025）》7第一章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景2022年重慶市通信管理局、重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)等十部門《重慶市信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展（2022-2025年）》積極應(yīng)用液冷型、高溫型IT設(shè)備，提高數(shù)據(jù)中心IT設(shè)備能效。成都2022年成都市經(jīng)濟(jì)和信息化局《全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)成渝國家樞紐節(jié)點(diǎn)（成都）推進(jìn)方案》鼓勵(lì)數(shù)據(jù)中心采用間接蒸發(fā)冷卻、近端制冷、液冷、余熱綜合利用等先進(jìn)供冷技術(shù)。芯片散熱效率要求提升，高算力應(yīng)用場景涌現(xiàn)，驅(qū)動(dòng)單機(jī)柜功率近年來，市場主流芯片功耗密度持續(xù)提升，散熱需求快速增長，Intel、ADM等主要芯片制造商持續(xù)提高芯片的散熱設(shè)計(jì)功耗TDP(ThermalDesignPower)，主流系列處理器功耗已達(dá)350-400TDP/W。此外，AI應(yīng)用發(fā)展推動(dòng)GPU需求增長，GPU功耗密度遠(yuǎn)高于CPU，NVIDIAH800功率密度達(dá)到700TDP/W，已突破傳統(tǒng)風(fēng)冷系統(tǒng)散熱能力8第一章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景從用戶需求來看，高算力應(yīng)用場景部署需求不斷增長，單機(jī)柜密通用算力場景中，高算力部署需求主要集中在公有云及互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。公有云業(yè)務(wù)基于IT基礎(chǔ)資源提供服務(wù)，未來一段時(shí)間仍將保持40%以上的快速增長，需要通過高密部署實(shí)現(xiàn)降本增效；以云游戲?yàn)榇殡SChatGPT的商業(yè)化落地，智算需求將快速提升。國內(nèi)百度、阿里、騰訊、華為、字節(jié)等互聯(lián)網(wǎng)大廠陸續(xù)推出AIGC算力模型，基于GPU的智能算力部署將持續(xù)提升，智算中心單機(jī)柜密度一般在20kW以上，需要部署液冷系統(tǒng)達(dá)到散熱要求。根據(jù)2023年10月工信部等六部門發(fā)布的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，到2025年，中國算力規(guī)模將超過300EFLOPS，其中，智能算力占比將達(dá)到35%，智算伴隨高密應(yīng)用場景增加以及IT部署密度提升，數(shù)據(jù)中心需要采用更加高效的散熱方式，傳統(tǒng)風(fēng)冷技術(shù)散熱上限一般為單機(jī)柜20kW，難以滿足更加高密的部署；部分項(xiàng)目試點(diǎn)采用水底、山洞等方式進(jìn)行冷卻，但受到特殊自然環(huán)境限制，難以推廣；液冷通過用高比熱容的液體取代空氣作為熱量傳輸?shù)拿浇椋苯踊蜷g接接觸發(fā)熱器件，散熱效中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)液冷技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用概況目前液冷發(fā)展形成三條技術(shù)路線：冷板式、噴淋式、浸沒式液冷。冷板式液冷方案與傳統(tǒng)技術(shù)相比差異性小，部署成本低，根據(jù)科智咨詢統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)階段在液冷數(shù)據(jù)中心中應(yīng)用比例超過90%，但冷板式方案制冷效率略低于浸沒式。伴隨高算第二章丨中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)液冷技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用概況集合了大量電子元器件。數(shù)據(jù)中心的持續(xù)運(yùn)行產(chǎn)生大量熱量，需要進(jìn)行冷卻散熱及時(shí)將熱量排出，保障其性能和穩(wěn)定性。因此冷卻系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心重要組成部分。根據(jù)冷卻介質(zhì)的不同，數(shù)據(jù)中心冷卻可劃分?jǐn)?shù)據(jù)中心風(fēng)冷冷卻方式利用空氣作為冷卻介質(zhì)，通過空氣處理機(jī)引入外部空氣，經(jīng)過冷卻后進(jìn)入服務(wù)器機(jī)架的冷通道，對服務(wù)器進(jìn)行冷卻，冷卻后的空氣從熱通道排出，通過充氣室返回空氣處理機(jī)。根據(jù)是否采用自然冷源，風(fēng)冷可以分為機(jī)械制冷和自然冷卻。機(jī)械冷源由于末端工作媒介的不同，劃分為DX制冷（直膨式制冷：制冷劑在蒸發(fā)器中膨脹蒸發(fā)對空氣直接進(jìn)行制冷，中間不經(jīng)過水等換熱媒介）和冷凍水制冷；自然冷源根據(jù)換熱介質(zhì)的不同可以分為風(fēng)側(cè)、水側(cè)、氟不同于風(fēng)冷冷卻方式，液冷通過用高比熱容的液體取代空氣作為熱量傳輸?shù)拿浇?，直接或間接接觸發(fā)熱器件，吸收并帶走其產(chǎn)生的熱量，滿足設(shè)備散熱需求。相比傳統(tǒng)風(fēng)冷，液冷技術(shù)具備超高能效、超高熱密度等優(yōu)點(diǎn)，是現(xiàn)階段及未來長期內(nèi)電子設(shè)備解決散熱壓力、應(yīng)對節(jié)能挑戰(zhàn)的重要途徑。液冷技術(shù)方案可劃分為浸沒式、噴淋式、冷第二章丨中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)液冷技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用概況不同數(shù)據(jù)中心冷卻方式散熱效果存在差異，單機(jī)柜密度在20kW以下的數(shù)據(jù)中心采用風(fēng)冷即可滿足散熱需求，功率密度超過20kW需要采第二章丨中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)液冷技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用概況等顯著優(yōu)勢。能耗方面，液冷系統(tǒng)傳熱路徑短，低溫液體由CDU（冷量分配單元）直接供給通訊設(shè)備內(nèi)，換熱效率高，PUE可低至1,1；成本方面，低PUE能夠降低數(shù)據(jù)中心運(yùn)營成本，液冷數(shù)據(jù)中心初期建設(shè)投資略高，一般兩年左右可實(shí)現(xiàn)投資成本回收；噪聲方面，液冷技術(shù)利用泵驅(qū)動(dòng)冷卻介質(zhì)在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)流動(dòng)并進(jìn)行散熱，能夠降低冷卻風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速或者采用無風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)，解決傳統(tǒng)風(fēng)冷機(jī)房噪音污染問題；空間利用方面，液冷機(jī)柜單機(jī)柜功率高，在支撐同等規(guī)模的IT負(fù)載下，液冷液冷數(shù)據(jù)中心散熱系統(tǒng)架構(gòu)由室外（一次側(cè)）和室內(nèi)（二次側(cè)）兩部分組成。室外冷卻塔中的冷卻液通過室內(nèi)冷卻液體流量分配單元提供冷卻液循環(huán)動(dòng)力，經(jīng)CDU二次側(cè)輸出并與服務(wù)器中發(fā)熱電子元器件（CPU、GPU、內(nèi)存等）的導(dǎo)熱冷板直接進(jìn)行熱交換，形成的熱液經(jīng)CDU用于在液體回路之間進(jìn)行熱交換，分為機(jī)架式（嵌柜式）、機(jī)柜式和平臺(tái)式等，主要作用是隔離一次側(cè)與二次側(cè)回路，并在其內(nèi)部二次側(cè)系統(tǒng)包括供回液歧管、快速接頭等關(guān)鍵部件。供回液歧管主要用于將從CDU分配進(jìn)入各機(jī)架內(nèi)的冷卻工質(zhì)再次均勻分流到各IT設(shè)備，并從出液端收集回流液體，由于連接點(diǎn)存在泄露風(fēng)險(xiǎn)，通常設(shè)置在機(jī)柜底部?？鞊Q接頭能夠快速連接或斷開IT設(shè)備或其組件與液冷系統(tǒng)的連接，并確保其具備自封功能，通常是公/母配置配對使用的，第二章丨中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)液冷技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用概況斷開時(shí)，集成在快換接頭內(nèi)部的用于密封流體流動(dòng)的自封閥芯會(huì)斷開一次側(cè)指室外制冷系統(tǒng)，根據(jù)二次側(cè)末端的水溫和室外的氣象參數(shù)不同，可分為自然冷卻和機(jī)械冷卻兩種形式，自然冷卻系統(tǒng)主要包括開式冷卻塔、閉式冷卻塔和干冷器，可提供30℃以上冷卻水；機(jī)械制冷系統(tǒng)主要包含風(fēng)冷冷凍水系統(tǒng)和水冷冷凍水系統(tǒng)，可提供12-18℃液冷技術(shù)類型根據(jù)冷卻液和發(fā)熱設(shè)備接觸換熱方式的不同，可劃冷板式液冷通過把冷板與發(fā)熱器件緊密固定，將發(fā)熱器件的熱量傳導(dǎo)給冷板中的冷卻液，并將冷卻液中的熱量運(yùn)輸至后端冷卻。液冷數(shù)據(jù)中心應(yīng)用場景中，冷板式液冷對于服務(wù)器芯片組件及附屬部件改動(dòng)較小，主要途徑為加裝液冷模塊，采用集中式或分布式CDU供液、目前，冷板式液冷數(shù)據(jù)中心已形成相對成熟的解決方案，通過冷板和CDU帶走IT設(shè)備超過80%的熱量，該部分直接由冷卻塔帶走；另外20%的熱量可通過后置被動(dòng)式液冷門，經(jīng)由冷水機(jī)組和冷卻塔之間換熱，支持25-28℃高溫水帶走熱量（高于行級(jí)空調(diào)18℃以下供水溫），第二章丨中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)液冷技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用概況根據(jù)冷板的不同，非接觸式液冷可分為局部冷板和全覆蓋冷板。局部冷板僅支持核心部件散熱，具有與傳統(tǒng)機(jī)房兼容性好的特點(diǎn)，但需要風(fēng)冷解決其他部件散熱問題；全覆蓋冷板覆蓋所有部件，但由于部分部件可插拔、形態(tài)非標(biāo)，存在技術(shù)難題，可進(jìn)行一體化設(shè)計(jì)，所浸沒式液冷通過將發(fā)熱元件浸沒在冷卻液中，直接吸收設(shè)備產(chǎn)生的熱量。根據(jù)工質(zhì)是否產(chǎn)生相變劃分為單相浸沒式液冷和雙相浸沒式單相浸沒式液冷的冷卻液在循環(huán)散熱過程中始終維持液相，由于要確保冷卻液不發(fā)生相變，單相浸沒技術(shù)通常使用高沸點(diǎn)的冷卻液，同時(shí)滿足絕緣性強(qiáng)、黏度低、腐蝕性小，毒性小等性能要求，常用氟碳化合物和碳?xì)浠衔铮ǖV物油、合成油、天然油等），具有部署成雙相浸沒式液冷方案下，在密閉的浸沒式箱體中安裝放置服務(wù)器/第二章丨中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)液冷技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用概況交換機(jī)和低沸點(diǎn)的冷卻液，冷卻液受熱升溫，達(dá)到沸點(diǎn)后沸騰發(fā)生相遇到水冷冷凝器后熱量被吸收，凝結(jié)成液滴，滴落回容器再次冷卻循環(huán)，冷凝器中被加熱的冷卻水則通過循環(huán)冷卻水系統(tǒng)完成排熱。用于雙相浸沒式的冷卻液需要有更穩(wěn)定的物理特性、化學(xué)及熱穩(wěn)定性、無腐蝕性、合適的沸點(diǎn)、較窄的沸程范圍以及較高的汽化潛熱，一般選用硅酸酯類、芳香族物質(zhì)、有機(jī)硅、脂肪族化合物以及氟碳化合物作浸沒式液冷對服務(wù)器及浸沒腔體有較高要求，需要對腔體進(jìn)行定制，采用高密設(shè)計(jì)，同時(shí)采用結(jié)構(gòu)定制化設(shè)計(jì)，滿足液體與發(fā)熱器件噴淋式液冷和發(fā)熱器件直接接觸，依靠泵壓或重力驅(qū)動(dòng)，向發(fā)熱第二章丨中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)液冷技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用概況設(shè)備自上而下精準(zhǔn)噴淋，吸收并帶走熱量，排走的熱流體與外部環(huán)境冷源進(jìn)行熱交換，冷卻液無相變。噴淋式液冷的冷卻液需具備絕緣、導(dǎo)熱、抗氧化性等特點(diǎn)，不發(fā)生相變，但在噴淋過程中存在液體飄逸和揮發(fā)問題，應(yīng)用成本較高，且不適合高密度服務(wù)器和超大規(guī)模數(shù)據(jù)第二章丨中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)液冷技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用概況但從行業(yè)滲透來看，中國數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域液冷應(yīng)用尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)?；，F(xiàn)階段數(shù)據(jù)中心市場以通用算力部署為主，風(fēng)冷冷卻方案能夠滿足大部分傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心散熱需求，液冷技術(shù)主要應(yīng)用于超算、智算領(lǐng)域，部分頭部行業(yè)用戶進(jìn)行少量試點(diǎn)應(yīng)用。伴隨大數(shù)據(jù)、算力、算法快速迭液冷數(shù)據(jù)中心可采用冷板式液冷、浸沒式液冷和噴淋式液冷三種技術(shù)路線，根據(jù)科智咨詢統(tǒng)計(jì)冷板式液冷方案應(yīng)用比例達(dá)到91%，是現(xiàn)冷板式液冷具有良好的兼容性，不需要對數(shù)據(jù)中心機(jī)房進(jìn)行大規(guī)可靠性高、易展開維護(hù)性設(shè)計(jì)，噪音低，空間利用率高、且熱能可回浸沒式液冷和噴淋式液冷直接接觸冷卻液，兼容性差，專用機(jī)柜對于第二章丨中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)液冷技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用概況接觸形式冷卻液不接觸發(fā)熱體，采用導(dǎo)熱板傳熱冷卻液浸泡發(fā)熱體冷卻液噴淋發(fā)熱體建設(shè)成本主要成本在換熱系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng)，成本適中冷卻液用量較多，與冷板式相比，成本高通過改造機(jī)柜增加必須裝置，成本較小服務(wù)器改造成本需要定制冷板，成本高基本無需改造，成本較低改動(dòng)小，成本中等運(yùn)維成本運(yùn)維成本低運(yùn)維成本適中運(yùn)維成本適中冷卻液冷卻液用量小，要求低冷卻液使用量大，對冷卻液安全性要求高冷卻液用量適中，要求高服務(wù)器兼容性根據(jù)服務(wù)器定制冷板，兼容所有機(jī)器根據(jù)冷卻液不同，需進(jìn)行兼容性測試根據(jù)冷卻液不同，需進(jìn)行兼容性測試?yán)寐瘦^高噪音程度較低低較低環(huán)境影響無冷卻液相變過程可能會(huì)導(dǎo)致氣體蒸發(fā)外散冷卻液霧滴和氣體可能散發(fā)到機(jī)箱外冷卻效果較好優(yōu)秀優(yōu)秀使用場景無限制有限制有一定限制應(yīng)用程度目前應(yīng)用最廣泛適用于對功率密度、節(jié)能性要求較高的大型數(shù)據(jù)中心不適合高密度服務(wù)器和超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，現(xiàn)階段落地應(yīng)用相對較少供應(yīng)商超聚變、浪潮曙光數(shù)創(chuàng)廣東合一中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展現(xiàn)狀分析根據(jù)科智咨詢，2022年，中國液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模達(dá)到100.5億元，同比增長47.2%，其中，液冷服務(wù)器市場規(guī)模80.3億元，同比增長45.5%。政策鼓勵(lì)發(fā)展、需求即將爆發(fā)、技術(shù)趨于成熟推動(dòng)下，液冷數(shù)據(jù)中心市場進(jìn)入較快發(fā)展階段，但同時(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)不完善、技術(shù)驗(yàn)證不成熟等阻礙因素，需要液冷系統(tǒng)各部件企業(yè)第三章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展現(xiàn)狀分析液冷數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈由上游液冷產(chǎn)品零部件及設(shè)備廠商、中游液冷產(chǎn)品及解決方案提供商、下游液冷數(shù)據(jù)中心應(yīng)用主體構(gòu)成。上游液冷產(chǎn)品零部件及設(shè)備包括冷卻液、CDU、電磁閥、連接器、manifold、TANK等；中游是產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，主要為液冷服務(wù)器、基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商以及液冷系統(tǒng)集成方；下游為液冷數(shù)據(jù)中心終端用戶，主要包括政府相關(guān)單位、基礎(chǔ)電信運(yùn)營商、泛互聯(lián)網(wǎng)廠商及能源、生物醫(yī)藥、AI伴隨液冷市場熱度攀升，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)積極拓展業(yè)務(wù)布局，產(chǎn)業(yè)上游連接器方面，國內(nèi)企業(yè)高端精密連接器的研發(fā)能力和工藝技術(shù)不斷提升，在液冷連接器領(lǐng)域，中航光電和英維克為行業(yè)龍頭企業(yè)。冷卻液是浸沒式液冷技術(shù)的關(guān)鍵原材料，代表廠商包括純均光第三章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展現(xiàn)狀分析冷、巨化股份等，安徽星載、云酷智能等部分液冷基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商正在嘗試自研冷卻液。CDU主要由機(jī)箱、水泵、板換、閥、膨脹罐、管路等部件組成，起到熱交換作用，目前科華數(shù)據(jù)、同飛股份等企業(yè)均有產(chǎn)業(yè)中游，超聚變、浪潮、寧暢、聯(lián)想、新華三等液冷服務(wù)器廠商依托IT核心部件，掌握產(chǎn)業(yè)鏈核心價(jià)值控制點(diǎn)，同時(shí)基于服務(wù)器產(chǎn)品提供綜合性解決方案及服務(wù)，其中，超聚變業(yè)務(wù)發(fā)展較快，根據(jù)IDC咨詢，超聚變2022年中國區(qū)標(biāo)準(zhǔn)液冷服務(wù)器出貨量第一。曙光數(shù)創(chuàng)、申菱環(huán)境、云酷智能等設(shè)備廠商憑借在精密溫控領(lǐng)域的技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)，提供液冷基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品及解決方案。除冷卻系統(tǒng)外，液冷數(shù)據(jù)中心與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的設(shè)計(jì)、建設(shè)差異性較小，曙光、華為等數(shù)據(jù)中心集成商及潤澤、秦淮、中聯(lián)云港、科華數(shù)據(jù)等具有綜合建設(shè)能力的第三方IDC服務(wù)商具有一體化交付能力和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為終端用戶提供液冷數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)下游，以字節(jié)跳動(dòng)、阿里等為代表的頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)基于技術(shù)及資金優(yōu)勢，進(jìn)行液冷應(yīng)用試點(diǎn)，希望形成成熟的解決方案以實(shí)現(xiàn)降本增效；同時(shí)，頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要大量高密計(jì)算場景，是現(xiàn)階段液冷市場主要需求方，也是推進(jìn)液冷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵力量。基礎(chǔ)電信運(yùn)營商在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演多重角色，一方面，運(yùn)營商擁有大量自用數(shù)據(jù)中心和市場型數(shù)據(jù)中心，是現(xiàn)階段液冷數(shù)據(jù)中心重要客戶；另一方面，運(yùn)營商依托其數(shù)據(jù)中心整體設(shè)計(jì)能力，積極參與液冷市場現(xiàn)階段，第三方IDC服務(wù)商在液冷數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈中扮演集成角第三章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展現(xiàn)狀分析色；未來，算力網(wǎng)絡(luò)、算力調(diào)度等算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)完善，將驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)模式變化，IDC服務(wù)商的商業(yè)模式或?qū)奶峁┗A(chǔ)設(shè)施延展液冷數(shù)據(jù)中心部署涉及液冷數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)架構(gòu)層、液冷部件及接口層、液冷基礎(chǔ)設(shè)施層、液冷監(jiān)控系統(tǒng)層等多方面，需要各零部件之同時(shí)要參與到系統(tǒng)設(shè)計(jì)、實(shí)施、運(yùn)維等全部署流程，提供解決方案服務(wù)。為便于各環(huán)節(jié)定制，現(xiàn)階段終端用戶在部署液冷系統(tǒng)時(shí)更傾向于一體化采購模式，由總包方進(jìn)行綜合協(xié)同，總包方一般為兩類群體，二是具有機(jī)房設(shè)計(jì)、建設(shè)能力的數(shù)據(jù)中心總包方或IDC服務(wù)商，對于液冷服務(wù)器直接關(guān)系到終端用戶業(yè)務(wù)運(yùn)行，是核心價(jià)值所在，一第三章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展現(xiàn)狀分析第三章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展現(xiàn)狀分析近年來，中國液冷數(shù)據(jù)中心市場快速發(fā)展，保持30%以上的市場增同比增長47.2%，較之前年份有較大規(guī)模提升。節(jié)能政策、市場需求以及液冷技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程的推進(jìn)，共同驅(qū)動(dòng)2022年液冷數(shù)據(jù)中心市場熱政策方面，2020年以來，國家出臺(tái)新基建政策，鼓勵(lì)數(shù)據(jù)中心建設(shè)與發(fā)展，但數(shù)據(jù)中心大規(guī)模落地加劇能耗問題，發(fā)改委等部門發(fā)布相關(guān)政策，明確要求到2025年全國新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心PUE低于1.3，東數(shù)西算國家樞紐節(jié)點(diǎn)PUE應(yīng)低于1.25。各省市也陸續(xù)布政策，對既往及新建的數(shù)據(jù)中心提出了相關(guān)要求。隨著“雙碳”壓力不斷加大，傳統(tǒng)風(fēng)冷式數(shù)據(jù)中心逐漸無法滿足數(shù)據(jù)中心節(jié)能降耗需求，2022年，液冷需求迎來一波增長高潮，頭部泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出于降本增效考量，進(jìn)行高密部署，同時(shí)通過應(yīng)用液冷技術(shù)降低運(yùn)營成本；基礎(chǔ)電信運(yùn)營商加大液冷技術(shù)試點(diǎn)力度，在全國范圍內(nèi)部署200+液冷標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化是液冷技術(shù)進(jìn)入大規(guī)模商用階段的主要阻礙。準(zhǔn)正式發(fā)布，2022年4月1日正式實(shí)施，行標(biāo)的出臺(tái)推進(jìn)液冷第三章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展現(xiàn)狀分析注：液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)維度包括液冷服務(wù)器和液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施市場冷板式液冷對于服務(wù)器及相關(guān)部件的改動(dòng)較小，技術(shù)發(fā)展較為成熟，經(jīng)過較長時(shí)間的市場應(yīng)用，已經(jīng)形成相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，總體成光模塊等部件與風(fēng)冷一致，運(yùn)維模式、機(jī)房承重與風(fēng)冷場景也基本一致，同時(shí)單點(diǎn)散熱能力在700W以上，可以有效降低數(shù)據(jù)中心PUE，更同比增長45.4%，占整體數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模比例達(dá)到90%。浸沒式方案第三章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展現(xiàn)狀分析注：冷板式液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)維度包括冷板式液冷服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)液冷冷卻方案的市場滲透率逐步提升，帶動(dòng)液冷服務(wù)器出貨量快速增長。2022年，中國液冷服務(wù)器市場熱度攀升，市場規(guī)模達(dá)到80.3億元，同比增長45.5%。一方面，頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營商積極推進(jìn)液冷項(xiàng)目試點(diǎn)，采購液冷服務(wù)器；另一方面，主流服務(wù)器廠商加快布局液冷領(lǐng)域，推出液冷服務(wù)器產(chǎn)品，推進(jìn)與液冷基礎(chǔ)設(shè)施第三章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展現(xiàn)狀分析液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施為液冷服務(wù)器提供穩(wěn)定運(yùn)行環(huán)境，需要根據(jù)服務(wù)器材質(zhì)、型號(hào)以及項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)及生產(chǎn)，市場增長略滯后于液冷服務(wù)器市場。2022年，中國液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)第三章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展現(xiàn)狀分析第三章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展現(xiàn)狀分析現(xiàn)階段，中國液冷數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)處于起步階段向快速成長階段發(fā)產(chǎn)品及技術(shù)解決方案基本成型，但最終技術(shù)選型還需要經(jīng)過一定周期的驗(yàn)證和市場篩選；行業(yè)用戶逐步擴(kuò)大液冷試點(diǎn)，僅部分頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開展規(guī)?；瘧?yīng)用，行業(yè)需求尚未進(jìn)入爆發(fā)期；市場參與方數(shù)量增液冷數(shù)據(jù)中心發(fā)展對于產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)有較高要求，目前市場發(fā)展不成熟，存在生態(tài)不健全、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的問題，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)在業(yè)務(wù)競爭的同時(shí)，積極尋求技術(shù)驗(yàn)證、產(chǎn)品適配等方面的生態(tài)協(xié)作，第三章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展現(xiàn)狀分析液冷數(shù)據(jù)中心技術(shù)密集，對產(chǎn)品性能及可靠性要求高。液冷核心產(chǎn)品生產(chǎn)需要兼顧壓力、溫度、流量、功率等，并考慮與數(shù)據(jù)中心冷源系統(tǒng)、輸配系統(tǒng)等方面的適配度，形成較高的技術(shù)門檻。例如，液冷連接器要求防水密封、高耐用度及材質(zhì)兼容性，眾多技術(shù)要點(diǎn)保證其可靠性和絕對密封性。同時(shí)液冷技術(shù)碎片化特征明顯，技術(shù)路徑、產(chǎn)品規(guī)格多樣，因此拓展制造工藝和產(chǎn)品種類不僅是限制液冷設(shè)備零另外，產(chǎn)品、設(shè)備的研發(fā)設(shè)計(jì)、制造和應(yīng)用涉及材料、力學(xué)、電子等跨學(xué)科的交叉融合，在液冷數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)維上需要復(fù)從技術(shù)方面看，由于液體比熱容不受海拔與氣壓影響，可以保持較高的散熱效率，液冷技術(shù)夠降低數(shù)據(jù)中心環(huán)境依賴性，保證數(shù)據(jù)中心在不同地區(qū)的運(yùn)行效率。從算力需求角度看，東部地區(qū)人口和產(chǎn)業(yè)密集，經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)，產(chǎn)生大量算力需求；同時(shí)，政策對數(shù)據(jù)中心能耗提出更嚴(yán)格要求，隨著一線城市能耗指標(biāo)和電力指標(biāo)趨嚴(yán)，數(shù)據(jù)中心目前東部地區(qū)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜規(guī)模占全國機(jī)柜總量60%以上，因此，在算力需求與能耗監(jiān)管政策的雙重推動(dòng)下，東部地區(qū)液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)第三章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展現(xiàn)狀分析目前，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是液冷商業(yè)化的主要用戶，并率先開啟液冷技術(shù)在數(shù)據(jù)中心技術(shù)驗(yàn)證和試點(diǎn)。隨著業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)中心制冷要求也隨數(shù)據(jù)量與機(jī)柜功率的提升而提高。但由于液冷技術(shù)發(fā)展不夠成熟、應(yīng)用成本高等問題，目前僅部分互聯(lián)網(wǎng)大廠在自基礎(chǔ)電信運(yùn)營商自2017年起即積極試點(diǎn)，推進(jìn)液冷技術(shù)驗(yàn)證，并于2023年起開始規(guī)?；圏c(diǎn)，基于運(yùn)營商的數(shù)據(jù)中心能力、行業(yè)影響泛政府領(lǐng)域中，液冷技術(shù)主要應(yīng)用于科研、教育等領(lǐng)域及政府主導(dǎo)的智算中心。智算中心作為信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，為快速增長的人工智能算力需求提供基礎(chǔ)支撐，在推進(jìn)AI產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)智能化等方面發(fā)揮顯著作用?，F(xiàn)階段，智算產(chǎn)業(yè)尚不成熟，政府積極推進(jìn)第三章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展現(xiàn)狀分析在碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)下，節(jié)能降碳、綠色高效成為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，政策對數(shù)據(jù)中心PUE的要求成為行業(yè)加速導(dǎo)入液冷的“雙碳”目標(biāo)提出后，國家對數(shù)據(jù)中心能耗對PUE水平提出更加嚴(yán)格要求，2022年出臺(tái)的《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)當(dāng)前中國數(shù)據(jù)中心平均PUE仍然較高，能源使用效率有待提升。根據(jù)科智咨詢統(tǒng)計(jì)，2022年全年用電量達(dá)到845.2億千瓦時(shí)，占全社散熱系統(tǒng)耗能占數(shù)據(jù)中心總能耗約67%，因此降低制冷側(cè)能耗成為數(shù)據(jù)相比風(fēng)冷，液冷技術(shù)能夠有效降低PUE。數(shù)據(jù)中心耗電量不斷提升的背景下，綠色低碳成必然趨勢，而數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)能耗僅次于IT設(shè)備的能耗，采用液冷技術(shù)，能夠有效降低冷卻系統(tǒng)能耗，進(jìn)而降低數(shù)據(jù)中心PUE。據(jù)科智咨詢統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)風(fēng)冷方案的數(shù)據(jù)中心PUE一般在1.5左右，采用液冷的數(shù)據(jù)中心PUE可以降低至1.05-1.2左右，有助第三章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展現(xiàn)狀分析CPU、GPU芯片性能提升帶動(dòng)服務(wù)器及單機(jī)柜功耗大幅提升，液冷成為數(shù)據(jù)中心制冷方案更優(yōu)選擇，有利于解決不斷提高的設(shè)備能耗與傳統(tǒng)風(fēng)冷系統(tǒng)的散熱效率無法與高功率機(jī)柜的散熱需求相匹配。一方面，受數(shù)據(jù)中心建筑面積與單位運(yùn)營成本等因素的影響，增加單機(jī)柜功率密度成為解決快速增長的算力需求與有限的數(shù)據(jù)中心負(fù)載之間的有效方案。伴隨高密度信息技術(shù)設(shè)備快速發(fā)展及用戶需求向高密功率密度將成為目前新建數(shù)據(jù)中心的主流選擇；存量數(shù)據(jù)中心為提升市場競爭力也會(huì)通過升級(jí)改造提高單機(jī)柜IT負(fù)載。預(yù)計(jì)到2025年單IT機(jī)柜功率密度將向20kW演進(jìn)。在AIGC的推動(dòng)下，單機(jī)柜功率上升另一方面，風(fēng)冷方式移熱速率較低，自然風(fēng)冷的數(shù)據(jù)中心單機(jī)柜密度一般只支持8-10kW，風(fēng)冷加間接蒸發(fā)制冷方案在機(jī)柜功率超過隨著數(shù)據(jù)中心機(jī)柜產(chǎn)熱量增加，液冷方案散熱優(yōu)勢逐步凸顯。相實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心PUE低至1.2以下，符合機(jī)房高密度演進(jìn)趨勢，同時(shí)促液冷方式有助于適當(dāng)降低數(shù)據(jù)中心建設(shè)和運(yùn)營成本，優(yōu)化數(shù)據(jù)中第三章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展現(xiàn)狀分析構(gòu)成了數(shù)據(jù)中心建設(shè)投資的主體。其中，制冷設(shè)備、柴發(fā)設(shè)備、配電設(shè)備、電源系統(tǒng)等投資占比較高，是數(shù)據(jù)中心機(jī)房建設(shè)的重點(diǎn)投資內(nèi)液冷方案與風(fēng)冷方案相比：1）其機(jī)電部分的Capex可節(jié)省冷凍水機(jī)組/冷凍水精密空調(diào)，減少UPS和開關(guān)設(shè)備的容量等；2）需要增加密封機(jī)箱、冷卻液、冷板、熱交換器、防滴漏連接器和機(jī)架式分液器等液冷設(shè)備方面的成本；3）液冷方案下同樣外電體量的數(shù)據(jù)中心內(nèi)空間利用率更高，能承載更多IT設(shè)備，每ITkW（IT設(shè)備功率）下的分?jǐn)偝杀靖?。一般情況下，風(fēng)冷、冷板式液冷、浸沒式液冷方案的機(jī)電部分Capex分別為16000-18000元/ITkW、15000-17000元/ITkW和23000-28000元/ITkW左右。冷板式液冷方案下分?jǐn)偟矫縄TkW下的機(jī)電部分Capex與風(fēng)冷方案基本持平甚至更低；浸沒式液冷方案所需增加的機(jī)電設(shè)備較多，平均每ITkW的Capex高出7000-10000元科智咨詢測算數(shù)據(jù)中心運(yùn)營成本中，用電成本比例超過60%，應(yīng)用隨著技術(shù)不斷發(fā)展，液冷應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心的技術(shù)阻礙逐漸減小。冷板式液冷對IT設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境改動(dòng)較小，可操作性更強(qiáng)、應(yīng)用最廣泛；浸沒式液冷技術(shù)要求更高，但可大幅減小濕度、振動(dòng)、噪音第三章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展現(xiàn)狀分析等對IT設(shè)備的影響，有效提升設(shè)備使用效率、穩(wěn)定性與使用壽命。2018年起基礎(chǔ)電信運(yùn)營商組織液冷技術(shù)試點(diǎn)，目前頭部液冷服務(wù)器及逐步加大液冷產(chǎn)品研發(fā)力度并加快產(chǎn)品迭代速度，將加速液冷在數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)中心液冷系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和建設(shè)需要考慮復(fù)雜部件適配、可靠性等問題，液體冷卻介質(zhì)泄漏對IT設(shè)備和環(huán)境帶來安全風(fēng)險(xiǎn)，需要嚴(yán)格遵守安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范?，F(xiàn)有數(shù)據(jù)中心的液冷改造也涉及機(jī)柜規(guī)格、建在風(fēng)冷模式下，維護(hù)的顆粒度較大，容錯(cuò)性也較強(qiáng)。在液冷架構(gòu)下，任何一個(gè)部件發(fā)生損壞或者需要維修更換，都將對系統(tǒng)整體產(chǎn)生影響。液冷介質(zhì)循環(huán)、泵的運(yùn)行和冷卻塔維護(hù)需要經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)企業(yè)技術(shù)路徑多樣，產(chǎn)品規(guī)格差異較大，各品牌服務(wù)器、冷卻液、制冷管路、供配電等產(chǎn)品形態(tài)各異。機(jī)柜與服務(wù)器深度耦合，目前業(yè)內(nèi)尚未建立液冷服務(wù)器與機(jī)柜統(tǒng)一接口規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，不液冷數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)需要考慮良好的可擴(kuò)展性及兼容性以適應(yīng)新增第三章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展現(xiàn)狀分析設(shè)備和不斷增長的散熱需求，液冷基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)需與機(jī)柜、電源等數(shù)據(jù)中心其他上游設(shè)備產(chǎn)品做適配解決方案。截至目前，在液冷技術(shù)及液冷在數(shù)據(jù)中心的建設(shè)方面缺乏相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)與規(guī)范，未明確液冷系統(tǒng)在選擇、建設(shè)和運(yùn)維過程中需要關(guān)注的各項(xiàng)指標(biāo)、測試方法但目前行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)正在加速推進(jìn)。2023年由信通院、中國寫的《冷板式液冷整機(jī)柜服務(wù)器技術(shù)要求和測試方法》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，旨產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同強(qiáng)調(diào)資源高效整合，關(guān)注協(xié)同創(chuàng)新和共同價(jià)值。液冷數(shù)據(jù)中心處于發(fā)展初期，涉及產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)眾多、技術(shù)難度大，未形成完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)。產(chǎn)業(yè)分工不夠明確，企業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)交付方式較簡單，缺乏資源整合能力強(qiáng)的企業(yè)，帶來資源配置效液冷技術(shù)的實(shí)施和維護(hù)成本較高。在新建數(shù)據(jù)中心層面，用戶傾向于關(guān)注初期建設(shè)成本，與傳統(tǒng)風(fēng)冷比較，液冷初期投資高，影響產(chǎn)品的規(guī)模應(yīng)用與推廣。液冷系統(tǒng)設(shè)備的購買、安裝和維護(hù)需要大量的按照風(fēng)冷設(shè)計(jì)的建筑承重、電力容量系統(tǒng)無法支持高功率密度的部署第三章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展現(xiàn)狀分析方式，液冷改造涉及的環(huán)節(jié)多、變動(dòng)大、成本高，出于投入產(chǎn)出及安全可靠性的考量，目前數(shù)據(jù)中心建設(shè)運(yùn)營主體對液冷的接受程度與應(yīng)由于缺乏長周期、大規(guī)模的液冷部署驗(yàn)證，液冷技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中的穩(wěn)定性和可靠性尚未得到充分驗(yàn)證，使得企業(yè)和機(jī)構(gòu)對于液冷數(shù)據(jù)中心的部署存在疑慮。液冷技術(shù)在數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用仍處于小規(guī)模部署階段，僅少量對散熱要求更嚴(yán)苛的高性能計(jì)算用戶采用液冷方案。此外，冷板式液冷存在漏液隱患，未使用絕緣冷卻液的情況下，可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；浸沒式液冷技術(shù)，由于缺乏長周期的冷卻系統(tǒng)使用效果驗(yàn)中國液冷數(shù)據(jù)中心市場需求研究目前液冷技術(shù)在數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用尚處于初級(jí)階段，規(guī)?；瘧?yīng)用主要產(chǎn)生于通用算力中的高密計(jì)算領(lǐng)域以及智算、超算。根據(jù)科智咨詢統(tǒng)計(jì)，泛互聯(lián)網(wǎng)、泛政府、電信行業(yè)的液冷部署比例較高，分別達(dá)到32%、27%和18.5%?，F(xiàn)階段，行業(yè)用戶部署液冷數(shù)據(jù)中心主要面臨成本和可靠性問題，且對于大多數(shù)用戶來說，傳統(tǒng)風(fēng)冷能夠滿足現(xiàn)有業(yè)務(wù)散熱需要，液冷升，降本增效、節(jié)能降耗訴求日益明顯，將更加傾向于選擇液冷技術(shù)方案；電信運(yùn)營商出于技術(shù)示范和政策考慮也將加第四章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場需求研究液冷數(shù)據(jù)中心對于終端用戶具有顯著價(jià)值。通過應(yīng)用液冷數(shù)據(jù)中心，用戶能夠?qū)崿F(xiàn)高密部署，支持高算力應(yīng)用場景運(yùn)行；同時(shí)，液冷技術(shù)能夠有效降低數(shù)據(jù)中心能耗、噪音，更好支持余熱回收，助力企能夠節(jié)省運(yùn)營成本，且在浸沒式液冷方案下，服務(wù)器等關(guān)鍵IT設(shè)備隔實(shí)際應(yīng)用過程中，由于風(fēng)冷替代性、液冷技術(shù)可信度、初期投資從液冷數(shù)據(jù)中心的行業(yè)使用程度來看，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)以及泛政府行業(yè)目前液冷技術(shù)應(yīng)用最為廣泛。2022年，中國液冷數(shù)據(jù)中心市場需以公有云為代表的應(yīng)用場景具有高密屬性，需要采用更為高效的散熱方式；另一方面，頭部企業(yè)在自有數(shù)據(jù)中心中進(jìn)行液冷技術(shù)探索與驗(yàn)證。泛政府領(lǐng)域需求比例達(dá)到27%，主要用于政府主導(dǎo)的超算中心、智算中心以及相關(guān)企事業(yè)單位的試點(diǎn)項(xiàng)目。電信行業(yè)液冷需求占比為18.5%，自2017年，電信運(yùn)營商即在自有數(shù)據(jù)中心進(jìn)行液冷試點(diǎn)，到目前已在全國開展超200個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目，并將繼續(xù)推進(jìn)大規(guī)模試點(diǎn)，提第四章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場需求研究行業(yè)用戶出于高效散熱、能耗優(yōu)化、降低成本以及創(chuàng)新引領(lǐng)等方面考慮，應(yīng)用液冷數(shù)據(jù)中心?，F(xiàn)階段，傳統(tǒng)風(fēng)冷能夠滿足市場上大部分業(yè)務(wù)場景IT部署要求，液冷方案并非數(shù)據(jù)中心冷卻的唯一選擇，行泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)用戶需要采用高效散熱的冷卻系統(tǒng)保障高計(jì)算密度業(yè)務(wù)運(yùn)行；尋求更加經(jīng)濟(jì)的制冷方案以降低綜合成本；同時(shí)，頭部大廠均提出碳中和目標(biāo)，節(jié)能降耗壓力較大，因此積極應(yīng)用液冷技術(shù)。超算單機(jī)柜IT負(fù)載高，液冷是最優(yōu)解決方案，部分企事業(yè)單位出于創(chuàng)新技術(shù)引領(lǐng)考慮進(jìn)行試點(diǎn)。電信運(yùn)營商擁有全國三成以上數(shù)據(jù)中心，且老舊數(shù)據(jù)中心比例偏大，主要出于降低能耗和技術(shù)引領(lǐng)考慮，積極推動(dòng)液冷規(guī)?；瘧?yīng)用。金融行業(yè)發(fā)展至智慧金融階段，業(yè)務(wù)發(fā)展與AI第四章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場需求研究第四章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場需求研究液冷技術(shù)的規(guī)?；渴鹬饕獊碜苑夯ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)。泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)中心需求規(guī)模大，且阿里、騰訊、百度等頭部均提出碳中和目標(biāo)，具有較強(qiáng)的ESG訴求，在同樣業(yè)務(wù)體量下，液冷數(shù)據(jù)中心能夠支撐更心需求規(guī)模為27.8MW，較2021年增長70.6%，在頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大規(guī)從應(yīng)用場景來看，公有云業(yè)務(wù)具有高密屬性，同時(shí)面臨較大成本壓力，是現(xiàn)階段液冷技術(shù)在泛互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的主要應(yīng)用場景。在云數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備占比10%。計(jì)算密集型服務(wù)器主要發(fā)熱器件為主芯片和內(nèi)存，通過主芯片冷板和和內(nèi)存冷板液冷散熱可帶走60%的熱量，適合部署液第四章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場需求研究冷。云數(shù)據(jù)中心機(jī)房通常采用大規(guī)模模塊化機(jī)房架構(gòu)，將一層劃分為多個(gè)模塊化機(jī)房，可在同一個(gè)大的模塊化機(jī)房內(nèi)進(jìn)行高密計(jì)算型液冷微模決、風(fēng)冷網(wǎng)絡(luò)和管理微模塊、風(fēng)冷存儲(chǔ)型微模塊的混合部署。風(fēng)冷與液冷在一個(gè)模塊化機(jī)房混合部署，能夠在實(shí)現(xiàn)較低PUE的同時(shí)，此外，頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出于技術(shù)試驗(yàn)和創(chuàng)新發(fā)展考慮，布局液冷技術(shù)。一方面，頭部企業(yè)在自建數(shù)據(jù)中心進(jìn)行創(chuàng)新技術(shù)試點(diǎn)，對液冷技術(shù)接觸較早；另一方面，新一代IT技術(shù)催生海量算力需求，加速算阿里巴巴.2017年，建立互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)全球首個(gè)浸沒式液冷服務(wù)器集群.2018年在張北數(shù)據(jù)中心進(jìn)行規(guī)?；渴?，該數(shù)據(jù)中心單機(jī)柜負(fù)載為28kW，機(jī)柜總量4000架，平均PUE約為1.19.2020年9月，浙江云計(jì)算仁和數(shù)據(jù)中心落地杭州，采用浸沒式液冷，整體PUE低至1.09，相比傳統(tǒng)風(fēng)冷每年節(jié)電7000萬度.2021年12月，發(fā)布單相浸沒液冷解決方案磐久ImmersionDC1000系列，PUE可達(dá)1.092022年，京東在廊坊數(shù)據(jù)中心大規(guī)模部署冷板式液冷，承載京東集團(tuán)核心業(yè)務(wù)，該液冷方案能夠?qū)?0%的發(fā)熱量由冷板式液冷帶熱至外部冷卻進(jìn)行集中散熱，使IT設(shè)備散熱效率提升50%，與傳統(tǒng)風(fēng)冷式整機(jī)柜相比，在數(shù)據(jù)中心部28.6%，基礎(chǔ)設(shè)施能耗節(jié)省30%，對應(yīng)碳排放總量減少10%以上字節(jié)跳動(dòng)2021年以來，在廊坊、山西數(shù)據(jù)中心進(jìn)行較大規(guī)模液冷部署泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)較早接觸液冷技術(shù)，對于液冷數(shù)據(jù)中心接受度較高，同時(shí)業(yè)務(wù)場景具有高密化屬性及趨勢，目前正逐步嘗試進(jìn)行規(guī)第四章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場需求研究?；渴穑且豪鋽?shù)據(jù)中心商業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力量。此外，國家政策明確提出到2025年智算比例達(dá)到35%的建設(shè)目標(biāo)，頭部預(yù)計(jì)未來五年，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)液冷數(shù)據(jù)中心需求規(guī)模將達(dá)到64%的復(fù)合增長率，預(yù)計(jì)到2027年，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)年液冷需求規(guī)模將達(dá)到第四章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場需求研究近年來，泛政府行業(yè)液冷數(shù)據(jù)中心需求保持較快增長，是液冷數(shù)據(jù)中心需求主要來源。2022年，中國泛政府行業(yè)液冷數(shù)據(jù)中心需求規(guī)按照不同主體，泛政府可以劃分為政府相關(guān)單位及央國企。政府相關(guān)單位業(yè)務(wù)包括政務(wù)云、政府公共服務(wù)以及智算、超算中心，政務(wù)云為政府行權(quán)過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，隸屬于政務(wù)內(nèi)網(wǎng)，安全性要求高，對于新技術(shù)應(yīng)用相對謹(jǐn)慎；政府公共服務(wù)數(shù)據(jù)，為政府與社會(huì)面信息但業(yè)務(wù)體量較小，計(jì)算要求不高，以單個(gè)一線城市為例，公共服務(wù)業(yè)務(wù)部署規(guī)模在1000機(jī)柜以內(nèi)，單機(jī)柜4.4kW即可滿足運(yùn)行要求，未來中短期液冷部署需求有限。央國企自身數(shù)據(jù)中心需求規(guī)模較小，主要用于處理企業(yè)內(nèi)部運(yùn)行數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)，部署少量液冷機(jī)柜進(jìn)行技術(shù)第四章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場需求研究泛政府領(lǐng)域液冷需求主要來自超算和智算領(lǐng)域。近年來隨著新一代IT技術(shù)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等多樣化算力需求場景不斷涌現(xiàn)，超算中心作為國家重要的高性能算力基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)進(jìn)程加快，多個(gè)超算項(xiàng)目采用液冷作為換熱系統(tǒng)，未來搭載液冷系統(tǒng)的超算中心有望成為主2022年國家超級(jí)計(jì)算深圳中心部署浸沒式液冷--2022年天府云數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目設(shè)計(jì)機(jī)柜5,000個(gè)，采用冷板式液冷、水冷+自然冷卻和余熱回收等技術(shù)項(xiàng)目PUE小于1.25的目標(biāo)2020年合肥先進(jìn)計(jì)算中心雙精度計(jì)算峰值12PFlops、整數(shù)計(jì)算峰值256Pops、數(shù)據(jù)總存儲(chǔ)容量15PB，采用浸沒式液冷PUE值1.12020年國家超級(jí)計(jì)算鄭州中心項(xiàng)目配備新一代高性能計(jì)算機(jī)——“嵩山”超級(jí)計(jì)算機(jī)，理論峰值計(jì)算能力100PFlops，存儲(chǔ)容量100PB，采用浸沒式相變液冷冷卻技術(shù)PUE值低于1.042020年國家電網(wǎng)寧波北侖數(shù)據(jù)采用模塊化液冷機(jī)房部署方式，外置冷卻塔系統(tǒng)散熱，項(xiàng)目建設(shè)機(jī)房總?cè)萘?34U，總功率100kW節(jié)省70%的建設(shè)時(shí)間和土地資源占用，PUE值低于2020年國家超級(jí)計(jì)算成都中心項(xiàng)目采用浸沒式相變液冷技術(shù)為超算核心設(shè)備提供高效換熱--2020年國家超級(jí)計(jì)算昆山中心總算力400Pflops，擁有CPU+DCU計(jì)算單元結(jié)構(gòu)，采用浸沒式液冷--智算方面，目前智算產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于初期階段，各方面發(fā)展尚不成熟，各區(qū)域政府主導(dǎo)建設(shè)智算中心，搭建區(qū)域公共普惠算力資源池，在支撐智慧城市高密場景部署的同時(shí)，形成對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極引導(dǎo)第四章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場需求研究北京數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力中心北京國際大數(shù)據(jù)交易所--2021.4成都成都智算中心智算云騰（成都）科技有限公司、成都市智算云端大數(shù)據(jù)有限公司、華為公司、四川華鯤振宇智能科技有限責(zé)任公司2021.92022.5長沙長沙人工智能創(chuàng)新中心長沙麓谷城市發(fā)展建設(shè)有限公司2022.22022.11南京智能計(jì)算中心南京市科技創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司800--2021.7昆山智能計(jì)算中心江蘇昆山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司500--2021.11天津天津人工智能計(jì)算中心天津市河北城市建設(shè)投資有限公司3002022.82022.12西安雁塔未來人工智能計(jì)算中心西安昇騰智能科技有限公司3002021.9--許昌中原人工智能計(jì)算中心許昌市投資集團(tuán)有限3002021.12021.1沈陽沈陽人工智能計(jì)算中心沈陽高新發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司3002021.92022.8大連大連人工智能計(jì)算中心大連德泰超算科技有限公司3002021.72022.12福州福建人工智能計(jì)算中心福州市電子信息集團(tuán)有限公司300--2022.12貴安全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家（貴州）主樞紐中心貴安產(chǎn)控集團(tuán)2742021.5--武漢人工智能計(jì)算中心武漢光谷愛計(jì)算有限2002020.122021.5烏鎮(zhèn)之光超算中心（浙江（長三角）新一代全功能智能超算中烏鎮(zhèn)之光（桐鄉(xiāng)）超算中心有限公司--2021.9廊坊河北人工智能計(jì)算中心河北智能計(jì)算科技有限公司2022.22023.3寧波人工智能超算中心浙江寧數(shù)科創(chuàng)集團(tuán)有限公司2022.82023.1哈爾濱哈爾濱人工智能先進(jìn)計(jì)算中心哈爾濱合力投資控股有限公司2019.52021.12第四章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場需求研究衡陽衡陽市南岳智算--2022.122024.5青島人工智能計(jì)算中心青島高科產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司2022.5--濟(jì)南濟(jì)南人工智能計(jì)算中心濟(jì)南科金信息技術(shù)有限公司2022.12--江西人工智能計(jì)算中心--2022.11--新余新余市新宜吉人工智能智算中心新余市新宜吉合作示范區(qū)管理委員會(huì)2022.9--預(yù)計(jì)未來五年，AI應(yīng)用于交通、安防等智慧城市各細(xì)分場景，將產(chǎn)生大量智能計(jì)算需求，驅(qū)動(dòng)泛政府領(lǐng)域液冷數(shù)據(jù)中心部署需求將保第四章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場需求研究根據(jù)科智咨詢，目前基礎(chǔ)電信運(yùn)營商擁有全國三成以上的數(shù)據(jù)中心資源，早在2017年就開始組織液冷技術(shù)驗(yàn)證，在全國范圍內(nèi)自有機(jī)房中進(jìn)行液冷試點(diǎn)。2022年，電信運(yùn)營商液冷數(shù)據(jù)中心需求規(guī)模達(dá)到伴隨傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)，中小企業(yè)上云需求增長，數(shù)據(jù)安全、供應(yīng)鏈安全重要性顯著提升，運(yùn)營商開始發(fā)力國資云建設(shè)，在2022年頭部民企云廠公有云業(yè)務(wù)個(gè)位數(shù)增長的情況下，運(yùn)營商云實(shí)現(xiàn)100%以上增長，云數(shù)據(jù)中心部署需要考慮采用更加綠色高效的制冷方式。此外，2022年，東數(shù)西算工程啟動(dòng)，運(yùn)營商在樞紐節(jié)點(diǎn)算力建設(shè)過程中擔(dān)任重要角色，在高密、綠色的建設(shè)要求下，液冷成為重要的基礎(chǔ)電信運(yùn)營商是液冷數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈的下游用戶，但同時(shí)作為第四章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場需求研究擁有大量自有機(jī)房的數(shù)據(jù)中心服務(wù)商，在液冷市場發(fā)展過程中起到關(guān)鍵作用，提出將采用“技術(shù)驗(yàn)證-規(guī)模試驗(yàn)-領(lǐng)先標(biāo)桿”的漸進(jìn)模式，構(gòu)建液冷生態(tài)鏈。2017年，基礎(chǔ)電信運(yùn)營商就開始布局前期液冷技術(shù).2020年10月，啟用收購5GBBU液冷試點(diǎn)，上線2個(gè)液冷機(jī)柜，經(jīng)過長期測試，輕負(fù)載率條件下PUE值約1.246，滿負(fù)載率條件下PUE值約1.15.2018年，在廣州安裝冷板式液冷微模塊（2列服務(wù)器機(jī)柜）與風(fēng)冷微模塊各1個(gè)，液冷微模塊PUE約1.2（風(fēng)冷微模塊PUE為1.4）.2022年7月，推出全融合液冷微型機(jī)柜和5GBBU液冷機(jī)柜，采用浸沒式液冷技術(shù)，通過冷卻液循環(huán)進(jìn)行直接散熱，降低PUE值至1.1以下，提升節(jié)能效率30%以上.2021年6月，德清云數(shù)據(jù)中心投產(chǎn)，安裝冷板式液冷機(jī)柜32架，穩(wěn)定運(yùn)行至今，制冷效果良好.2021年10月，在鄭州開展9臺(tái)5GBBU設(shè)備液冷噴淋測試，配置一套10kW液冷機(jī)柜，液冷機(jī)柜PUE為1.254，若考慮液冷模式下主設(shè)BBU取消風(fēng)扇的因素，則BBU液冷系統(tǒng)PUE值為1.16.2017年，在呼和浩特組織熱管水冷、兩級(jí)熱管和水冷冷板等三種冷板式液冷測試.2019-2021年，在河北、山東組織核心路由器液冷試點(diǎn)，在江蘇組織5GBBU浸沒式液冷試點(diǎn)，在浙江組織匯聚機(jī)房浸沒式液冷試點(diǎn)營商液冷技術(shù)白皮書》，明確運(yùn)營商液冷技術(shù)發(fā)展三年愿景，即2023年開展技術(shù)驗(yàn)證；2024年開展規(guī)模測試，新建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目中10%規(guī)模試點(diǎn)應(yīng)用液冷技術(shù)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)成熟；2025年開展規(guī)模應(yīng)用，50%根據(jù)白皮書規(guī)劃，2023年起，運(yùn)營商即根據(jù)前期液冷技術(shù)試點(diǎn)經(jīng)第四章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場需求研究驗(yàn)開展規(guī)模試點(diǎn)，如2023年中國移動(dòng)將在呼和浩特?cái)?shù)據(jù)中心國家發(fā)改委綠色節(jié)能示范項(xiàng)目以及智算中心項(xiàng)目中啟動(dòng)液冷規(guī)模試點(diǎn)；中國電信2023年計(jì)劃在京津冀數(shù)據(jù)中心實(shí)施30個(gè)液冷服務(wù)器機(jī)柜試點(diǎn)、在式液冷機(jī)柜、并在廣州開展1個(gè)冷板式液冷服務(wù)器試點(diǎn)項(xiàng)目。三大運(yùn)營商液冷技術(shù)應(yīng)用計(jì)劃明確，將主要推進(jìn)冷板式液冷與單相浸沒式液冷技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用，冷板式液冷方面，2023年三大運(yùn)營商將協(xié)同產(chǎn)業(yè)測試工作，2024年年中完成規(guī)模驗(yàn)證；單相浸沒式液冷方面，2023年三大運(yùn)營商將啟動(dòng)調(diào)研交流，爭取在年底前形成統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，2024年開展系統(tǒng)兼容性、服務(wù)器定制、冷卻液國產(chǎn)替代等研發(fā)與試點(diǎn)電信運(yùn)營商積極推進(jìn)液冷技術(shù)性能驗(yàn)證，引導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，構(gòu)電信運(yùn)營商液冷數(shù)據(jù)中心部署需求將出現(xiàn)大幅提升，應(yīng)用規(guī)模將達(dá)到67.7MW，同比增長64.1%，預(yù)計(jì)到2027年，電信行業(yè)第四章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場需求研究第四章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場需求研究金融行業(yè)數(shù)據(jù)密集，隨著與AI、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的結(jié)合，對算力提出更高要求。根據(jù)科智咨詢，2022年，中國金融行業(yè)液冷數(shù)據(jù)中心需求規(guī)模同比增長52.3%，達(dá)到9.4MW，部署規(guī)模較小。金融行業(yè)對支付、個(gè)人信貸、企業(yè)信貸、財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、保險(xiǎn)等金融科技領(lǐng)域?qū)⒖焖侔l(fā)展。從智能獲客到大數(shù)據(jù)風(fēng)控，全鏈條智能化的技術(shù)能力成為個(gè)人信貸領(lǐng)域的核心競爭力。智能技術(shù)在投資偏好洞察和投資資產(chǎn)匹配環(huán)節(jié)能夠極大降本提效，實(shí)現(xiàn)高效、低費(fèi)、因此，AI技術(shù)正在成為金融科技發(fā)展的核心支撐，帶動(dòng)液冷技術(shù)逐步中國液冷數(shù)據(jù)中心市場競爭研究現(xiàn)階段，中國液冷數(shù)據(jù)中心市場行業(yè)用戶應(yīng)用處于試點(diǎn)階段，但發(fā)展前景廣闊，已吸引大量企業(yè)布局，競爭較為激烈。液冷服務(wù)商市場是服務(wù)器市場的細(xì)分領(lǐng)域，市場進(jìn)入壁壘較高，競爭主要產(chǎn)生于頭部服務(wù)器廠商。液冷基礎(chǔ)設(shè)施市場是新型領(lǐng)域，各企業(yè)產(chǎn)品解決方案差異性參差不齊，市場第五章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場競爭研究液冷數(shù)據(jù)中心市場競爭方包括液冷服務(wù)器廠商和液冷基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商。服務(wù)器廠商提供液冷服務(wù)器產(chǎn)品及解決方案，同時(shí)可聯(lián)合基礎(chǔ)設(shè)施廠商提供一體化的液冷解決方案，主流廠商包括超聚變、浪潮、寧暢等企業(yè)。目前液冷服務(wù)器廠商數(shù)量較少，市場集中度高，根據(jù)科液冷基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商提供接頭、CDU、電磁閥、機(jī)柜、manifold等產(chǎn)品零部件，并提供基礎(chǔ)設(shè)施解決方案，主要企業(yè)包括云酷智能、綠色云圖、英維克、申菱環(huán)境等。液冷基礎(chǔ)設(shè)施市場企業(yè)眾多，市場分液冷系統(tǒng)部署關(guān)鍵是其他基礎(chǔ)零部件與服務(wù)器的適配，服務(wù)器廠商在這一環(huán)節(jié)中占據(jù)核心價(jià)值點(diǎn)，與基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商之間競爭與合作并存。在服務(wù)器產(chǎn)品方面，雙方需要就具體項(xiàng)目需求進(jìn)行產(chǎn)品適配及耦合，具有緊密合作關(guān)系；在一次側(cè)及二次側(cè)的液冷基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品方面，雙方在一定程度上存在競爭關(guān)系，由于服務(wù)器廠商在產(chǎn)業(yè)鏈中具有顯著優(yōu)勢，部分服務(wù)器廠商聯(lián)合配套設(shè)施提供商參與液冷基礎(chǔ)設(shè)施第五章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場競爭研究液冷系統(tǒng)具有非標(biāo)屬性，市場呈現(xiàn)需求驅(qū)動(dòng)特征，終端用戶出于便利性、可靠性考量，傾向于進(jìn)行一體化采購，將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)各方進(jìn)一步加強(qiáng)合作，配套設(shè)施廠商在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置逐步向液冷服務(wù)器廠商的上游轉(zhuǎn)移，以服務(wù)器廠商為主導(dǎo)向液冷數(shù)據(jù)中心集成商或終端用戶液冷服務(wù)器市場是服務(wù)器行業(yè)的細(xì)分業(yè)務(wù)版塊，進(jìn)入壁壘需要從服務(wù)器市場進(jìn)入壁壘高，潛在進(jìn)入者威脅較小。服務(wù)器行業(yè)上游核心元器件壟斷程度高，下游互聯(lián)網(wǎng)、電信運(yùn)營商、金融等行業(yè)客戶第五章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場競爭研究集中度高，上下游企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)，服務(wù)器廠商需要具備極強(qiáng)的技術(shù)能力和成本控制能力，因此技術(shù)專利和規(guī)模效應(yīng)形成了服務(wù)器市場的主要進(jìn)入壁壘。此外，服務(wù)器是核心IT部件，客戶在購買服務(wù)器時(shí)注重服務(wù)商品牌，目前國內(nèi)服務(wù)器領(lǐng)域已形成相對穩(wěn)定的市場格局，對于服務(wù)器廠商來說，進(jìn)入液冷服務(wù)器市場難度較小，伴隨液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展、終端需求增長，將有更多服務(wù)器廠商布局液冷賽液冷基礎(chǔ)設(shè)施市場涉及較多產(chǎn)品及子系統(tǒng)，存在較高進(jìn)入壁壘。技術(shù)上，液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品的研發(fā)和制造涉及冷卻技術(shù)、制冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)及仿真技術(shù)、溫濕度解耦控制算法等多項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)域，要求企業(yè)具備成熟、深入的技術(shù)積累。專業(yè)人才上，液冷基礎(chǔ)設(shè)施涉及材料化學(xué)、熱力學(xué)、電子學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等多種學(xué)科技術(shù)成果，且存在定制化特征，對研發(fā)技術(shù)人員的技術(shù)研發(fā)能力和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)要求較高?？蛻粽J(rèn)證上，現(xiàn)階段液冷系統(tǒng)未形成成熟規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)客戶在選液冷冷卻方案在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域尚未規(guī)?；瘧?yīng)用，關(guān)鍵零部件設(shè)計(jì)第五章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場競爭研究現(xiàn)階段，液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)客戶主要包括頭部泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、泛政府及基礎(chǔ)電信運(yùn)營商。頭部泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出于高密業(yè)務(wù)部署及降本增效考慮，部署液冷數(shù)據(jù)中心，在進(jìn)行液冷數(shù)據(jù)中心采購時(shí)，關(guān)注采購成本，由于單次部署規(guī)模較大且未來具有大規(guī)模部署可能性，議價(jià)能力強(qiáng)?；A(chǔ)電信運(yùn)營商在全國部署超過200個(gè)液冷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目試點(diǎn)，并提出到2025年，50%以上數(shù)據(jù)中心應(yīng)用液冷技術(shù)，是目前及未從市場供需來看，液冷數(shù)據(jù)中心需求未進(jìn)入爆發(fā)期，預(yù)計(jì)到2025年，大量高密計(jì)算場景落地，智算中心快速發(fā)展，液冷需求將快速增散熱效率和能耗是長期以來數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展面臨的重要課題。單機(jī)柜功率密度提升，需要采用更加高效的冷卻方式，除液冷解決方案外，近年來產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)積極嘗試新的散熱方式，如湖底數(shù)據(jù)中心、海底數(shù)據(jù)中心、山洞數(shù)據(jù)中心等，此類散熱方式依靠自然冷源散熱，但受到自然條件限制，僅適用于特定場景，難以商業(yè)化應(yīng)用。液冷冷第五章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場競爭研究液冷服務(wù)器產(chǎn)品具有強(qiáng)定制化特征，需要根據(jù)用戶液冷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目部署需求進(jìn)行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝；同時(shí)相比風(fēng)冷，液冷系統(tǒng)制冷方式發(fā)生較大變化，市場上尚未形成成熟的技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。因此用戶在選擇液冷服務(wù)器時(shí)重點(diǎn)關(guān)注廠商技術(shù)能力、生態(tài)協(xié)同能力以及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累情況。此外，行業(yè)客戶覆蓋能力、品牌影響力、政企資源能力及企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)架構(gòu)、人員規(guī)模也是液冷業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵影響因1液冷市場份額2022年液冷服務(wù)器市場份額，2022年標(biāo)準(zhǔn)液冷服務(wù)器及定制液冷服務(wù)器市場份額2液冷技術(shù)能力液冷技術(shù)水平、液冷服務(wù)器定制能力、液冷產(chǎn)品豐富度3液冷生態(tài)能力液冷配套系統(tǒng)解決方案提供能力，上下游生態(tài)協(xié)同能力4客戶覆蓋能力2022年服務(wù)器市場份額5品牌影響力品牌知名度，是否積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展6政企資源能力政企資源及關(guān)鍵人脈資源7業(yè)務(wù)組織力是否具有單獨(dú)的液冷服務(wù)器業(yè)務(wù)線，人員及規(guī)模情況根據(jù)科智咨詢統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)階段，國內(nèi)主流服務(wù)器廠商積極布局液冷業(yè)務(wù)，頭部廠商對于液冷服務(wù)器技術(shù)探索較早，已經(jīng)積累了一定的商業(yè)化經(jīng)驗(yàn)?；趯Ω鲝S商液冷業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)鍵因素的分析，超聚變、浪第五章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場競爭研究業(yè)務(wù)能力方面，超聚變、寧暢具有比較優(yōu)勢，技術(shù)水平、生態(tài)能浪潮、寧暢已具備較強(qiáng)的資源能力，根據(jù)IDC2022年中國液冷服務(wù)器銷售數(shù)據(jù)，浪潮、超聚變、寧暢位居前三，市場份額分別為34%、32%和4%，占據(jù)了七成左右的市場份額，其中，超聚變在標(biāo)準(zhǔn)液冷服務(wù)器領(lǐng)域位居第一；此外，三家頭部企業(yè)在服務(wù)器領(lǐng)域積累了大量存量客戶，超聚變深耕運(yùn)營商、政企領(lǐng)域，浪潮互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶比例大，伴隨液冷技術(shù)發(fā)展，現(xiàn)有客戶液冷服務(wù)器部署需求將不斷顯現(xiàn)。市場份額方面。未來伴隨液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展，主流液冷服務(wù)器廠商也將1、業(yè)務(wù)能力包含液冷技術(shù)能力（40%）、液冷生態(tài)能力（30%）、業(yè)務(wù)組織力（30%）；資源能力包含液冷市場份額（30%）、客戶覆蓋能力（25%）、政企資源第五章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場競爭研究超聚變定位于算力基礎(chǔ)設(shè)施與服務(wù)提供者，在液冷方面，推出基于FusionServer系列服務(wù)器與FusionPoD液冷原生整機(jī)柜服務(wù)器的綠色數(shù)據(jù)中心解決方案。其中，整機(jī)柜產(chǎn)品使用機(jī)柜“上走電下走水”架構(gòu)，液冷原生設(shè)計(jì)，可實(shí)現(xiàn)天然可靠性保障，支持100%液冷散熱，CPU的高密部署，同時(shí)機(jī)房免冷機(jī)部署，機(jī)房空間利用率再提升20%；業(yè)界首創(chuàng)液、網(wǎng)、電三總線盲插，機(jī)柜內(nèi)0線纜部署；支持機(jī)房向機(jī)器人運(yùn)維演進(jìn)，同時(shí)配套超聚變智能運(yùn)維管理軟件，業(yè)務(wù)上線效率提目前超聚變已完成170余項(xiàng)可靠性測試，在國內(nèi)外交付商用液冷根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年超聚變液冷服務(wù)器出貨量位居中國標(biāo)準(zhǔn)液全面推進(jìn)液冷規(guī)模商用和技術(shù)創(chuàng)新演進(jìn)，相關(guān)節(jié)能技術(shù)入選國家工信部《國家工業(yè)和信息化領(lǐng)域節(jié)能技術(shù)裝備產(chǎn)品推薦目錄》；發(fā)布《冷板式液冷可靠性白皮書》；作為主要貢獻(xiàn)者參與《數(shù)據(jù)中心液冷系統(tǒng)技術(shù)規(guī)程》制定；加入聯(lián)合國全球契約組織（UNGC深入?yún)⑴c全球算力產(chǎn)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展，并獲頒聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織2023年零碳企第五章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場競爭研究服務(wù)器FusionServerXH321CV6冷板式液冷散熱PUE≤1.05；板級(jí)液冷方案，散熱比高達(dá)80%，PUE≤1.1FusionServerXH321LV5冷板式液冷散熱整機(jī)柜服務(wù)器FusionPoD720冷板式液冷.原生液冷設(shè)計(jì)，節(jié)點(diǎn)無孔鉚設(shè)計(jì)、前后擋水墻、鷹嘴導(dǎo)流槽、三總線盲插，獲得TüV萊茵頒發(fā)的防泄漏認(rèn)證證書浪潮信息定位于數(shù)據(jù)中心IT基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品、方案和服務(wù)提供商，提供服務(wù)器、服務(wù)器部件、存儲(chǔ)、IT終端及散件等產(chǎn)品，服務(wù)器產(chǎn)品及服務(wù)包括通用服務(wù)器、高端服務(wù)器、存儲(chǔ)服務(wù)器和面向云數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)的產(chǎn)品及解決方案，重點(diǎn)發(fā)展整機(jī)柜、超密度等各類形態(tài)的發(fā)布液冷通用服務(wù)器、液冷高密度服務(wù)器、液冷整機(jī)柜服務(wù)器、AI液冷服務(wù)器等液冷產(chǎn)品，服務(wù)通用、高算力密度、AI模型訓(xùn)練等多樣化場景；同時(shí)，建設(shè)液冷數(shù)據(jù)中心研發(fā)生產(chǎn)基地“天池”，交付冷板式第五章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場競爭研究液冷通用服務(wù)器NF5280M6冷板式液冷功耗270WNF5260M6冷板式液冷命，運(yùn)維便捷液冷高密度服務(wù)器i24LM6冷板式直接芯片液冷液冷整機(jī)柜服務(wù)器ORS3000S冷板式液冷電，保障高效供電效率液冷AI服務(wù)器NF5688M6冷板式液冷PCle擴(kuò)展槽寧暢定位于服務(wù)器廠商及IT系統(tǒng)解決方案提供商，提供基于X86架構(gòu)通用機(jī)架、人工智能、多節(jié)點(diǎn)、邊緣計(jì)算及JDM全生命周期定制寧暢當(dāng)前擁有冷板式液冷、閉式液冷散熱、浸沒式液冷等多種液HGXA100NVLink平臺(tái)，推出X660G45LP新系列液冷服務(wù)器；2022年寧暢入選工信部《數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能綠色轉(zhuǎn)型案例集》中的B5000G4LPG50系列服務(wù)器產(chǎn)品，覆蓋通用服務(wù)器、人工智能服務(wù)器、多節(jié)點(diǎn)服務(wù)器、邊緣服務(wù)器等全線產(chǎn)品，同時(shí)首發(fā)支持第四代Intel至強(qiáng)可擴(kuò)展第五章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場競爭研究通用液冷服務(wù)器R620G50LP冷板式液冷55℃.液冷散熱超80%，PUE<1.15，本可達(dá)千萬R620G40LP冷板式液冷11.2GT/s高溫液體有效降低能耗多節(jié)點(diǎn)液冷服務(wù)器B5000G5LP高效冷板式液冷算節(jié)點(diǎn)B5000LPG4高效冷板式液冷算節(jié)點(diǎn)AI液冷服務(wù)器X660G45LP冷板式液冷液冷GPU2*270WTDP8*500WTDP新華三基于計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、5G、安全、終端等數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施能力，提供數(shù)字化解決方案。在液冷領(lǐng)域，新華三布局較早。2017年，新華三開始在R4900G2機(jī)架服務(wù)器、B16000刀片板預(yù)研，當(dāng)時(shí)單節(jié)點(diǎn)功耗較風(fēng)冷降低49.85W，CPU溫度降低23C(235WR4900LCG5液冷服務(wù)器，整合冷板式液冷技術(shù)，可支持NVIDIAA100第五章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場競爭研究通用液冷服務(wù)器R4900LCG5冷板式液冷S30000LE浸沒式液冷9.2kW聯(lián)想定位于企業(yè)數(shù)字化和智能化解決方案提供商，其算力基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)目前已布局風(fēng)冷混合、全液冷、全柜式液冷、單相浸沒式等主浸沒式液冷節(jié)點(diǎn)等領(lǐng)域。其高密度服務(wù)器SD650系列能夠支持液冷技術(shù)，可散除機(jī)架中服務(wù)器生成的90%的熱量，使處理器工作溫度比通常訓(xùn)練服務(wù)器，預(yù)留了液冷冷板設(shè)計(jì)，支持HGX模塊的液冷版和CPU的液冷在，能夠在后期技術(shù)升級(jí)過程中降低改造成本。此外，聯(lián)想將繼中興通訊作為綜合性通信解決方案提供商，布局ICT液冷一體化解決方案。當(dāng)前主要基于冷板式液冷技術(shù)，形成單板級(jí)、插箱級(jí)、機(jī)柜級(jí)、機(jī)房級(jí)四個(gè)不同維度的液冷技術(shù)線，主要覆蓋IT液冷服務(wù)器設(shè)備、CT液冷路由交換設(shè)備、DC液冷數(shù)據(jù)中心機(jī)房的開發(fā)與交付。2023第五章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場競爭研究PUE指標(biāo)可達(dá)1.1。此外，中興通訊IntelWhitley平第五章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場競爭研究液冷基礎(chǔ)設(shè)施市場競爭較為激烈，液冷基礎(chǔ)設(shè)施市場存在較高進(jìn)入壁壘，先進(jìn)入企業(yè)在實(shí)踐中進(jìn)行技術(shù)調(diào)優(yōu)，積累服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和客戶資源，具有先發(fā)優(yōu)勢。現(xiàn)階段市場上主要廠商包括曙光數(shù)創(chuàng)、英維克、申菱環(huán)境、同飛股份等企業(yè)，廠商各有技術(shù)及產(chǎn)品側(cè)重，現(xiàn)階段競爭曙光數(shù)創(chuàng)背靠中科曙光，聚焦浸沒式液冷領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的市場競爭力，其提供的硅立方相變液冷計(jì)算機(jī)整體產(chǎn)品力較強(qiáng)，集成度較高，散熱效果有較大幅度提升，目前發(fā)布的第二代硅立方支持的計(jì)算密度實(shí)現(xiàn)數(shù)量級(jí)提升，PUE達(dá)到1.04，節(jié)能屬性處于市場領(lǐng)先水平。英維克、申菱環(huán)境、同飛股份等企業(yè)在溫控領(lǐng)域深耕多年，積累了較高的品牌知名度，隨著液冷技術(shù)發(fā)展，布局液冷產(chǎn)品線。云酷智能提供浸沒式液冷整體解決方案，自研冷卻液，和電信運(yùn)營商進(jìn)行深度合作，開展浸沒式項(xiàng)目試點(diǎn)。綠色云圖和安徽星載目前的液冷產(chǎn)品和解決方案主要應(yīng)用于自有數(shù)據(jù)中心，進(jìn)行技術(shù)測試，打造示范項(xiàng)目。純第五章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場競爭研究均基于冷卻液技術(shù)及研發(fā)能力，提供液冷基礎(chǔ)設(shè)施，已形成一定的市場知名度。科華數(shù)據(jù)基于UPS和智慧運(yùn)維業(yè)務(wù)，在數(shù)據(jù)中心行業(yè)深耕多年，對于數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)架構(gòu)具有較深理解，目前正在積極推進(jìn)液冷中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展趨勢與根據(jù)科智咨詢預(yù)測，未來五年，中國液冷數(shù)據(jù)中心市場仍將保持高速增長。傳統(tǒng)的通用算力場景單機(jī)柜功率密度將在較長一段時(shí)間內(nèi)低于20kW，風(fēng)冷能夠滿足其散熱要求，液冷應(yīng)用需求或?qū)⑹紫缺l(fā)于智算領(lǐng)域。液冷應(yīng)用是市場發(fā)展必然趨勢，但增長臨界點(diǎn)的到來在較大程度上受到產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)進(jìn)程的影響，相關(guān)部門、行業(yè)機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)合作，協(xié)同推動(dòng)市場標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)及生態(tài)完善，逐步推進(jìn)液冷的技第六章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展趨勢經(jīng)過2022年諸多領(lǐng)域液冷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目試點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)、泛政府、電信等行業(yè)領(lǐng)域?qū)σ豪淅鋮s的需求更加旺盛。此外，大量智算中心建設(shè)推進(jìn)帶來新的液冷需求，2022年底，ChatGPT產(chǎn)品發(fā)布，帶動(dòng)AIGC發(fā)展，頭部泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及其他行業(yè)頭部企業(yè)均積極布局AI大模型，單機(jī)柜功率密度超過30kW，傳統(tǒng)風(fēng)冷方案難以滿足大規(guī)模散熱需求，液冷是最優(yōu)解決方案。根據(jù)科智咨詢，2023年中國液冷數(shù)據(jù)中心市場未來，伴隨成熟液冷項(xiàng)目落地，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)積攢更多行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并將成功經(jīng)驗(yàn)遷移至其他應(yīng)用領(lǐng)域，以及AI大模型和5G的加產(chǎn)業(yè)生態(tài)成熟是液冷市場爆發(fā)性增長的重要節(jié)點(diǎn)。從液冷產(chǎn)業(yè)來看，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵在于液冷系統(tǒng)與數(shù)據(jù)中心其他設(shè)備的耦合，需要形成全面、深入的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系?，F(xiàn)階段，眾多液冷生態(tài)鏈廠商及服務(wù)供應(yīng)商正在積極推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，打造液冷生態(tài)基于市場需求發(fā)展及產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)進(jìn)程，未來五年中國液冷數(shù)據(jù)中心市場將以59%的復(fù)合增長率持續(xù)發(fā)展。預(yù)計(jì)到2027年，AI大模型商用落地，液冷生態(tài)趨于成熟，市場規(guī)模將出現(xiàn)較大幅度增長，有望第六章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展趨勢注：液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)維度包括液冷服務(wù)器和液冷數(shù)據(jù)中心配套基礎(chǔ)設(shè)施根據(jù)科智咨詢預(yù)測，未來五年，冷板式液冷數(shù)據(jù)中心仍將是市場應(yīng)用主流，市場規(guī)模保持50%以上增長。冷板式液冷的成本優(yōu)勢及系統(tǒng)的多樣性、便利性是用戶選擇采用冷板式液冷方案的主要因素，隨著中國冷板式液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將達(dá)到903.2億元，五年復(fù)合增長第六章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展趨勢浸沒式液冷數(shù)據(jù)中心市場也將持續(xù)發(fā)展，浸沒式液冷商業(yè)化應(yīng)用主要面臨成本和可靠性問題，目前國內(nèi)廠商積極發(fā)力冷卻液市場，開展兼容性及可靠性測試，有望解決商業(yè)化難題。隨著芯片功率和單機(jī)柜密度的持續(xù)提升，以及規(guī)模試點(diǎn)項(xiàng)目取得進(jìn)展，浸沒式液冷將憑借科智咨詢預(yù)計(jì)2023年中國液冷服務(wù)器市場規(guī)模將保持51.7%的快從技術(shù)方向上看，冷板式服務(wù)器仍將貢獻(xiàn)大部分份額。除新建通第六章丨中國液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展趨勢用數(shù)據(jù)中心、智算中心傾向于采用冷板式液冷外，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心改造也是重要的業(yè)務(wù)增量。在政策及用戶需求的共同影響下，部分老舊及PUE不達(dá)標(biāo)的數(shù)據(jù)中心機(jī)房面臨改造、騰退等問題，北上廣深一線城市數(shù)據(jù)中心價(jià)值度高，期望通過液冷改造解決能耗問題，冷板式液冷方從用戶需求來看，泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)集聚大量高算力密度應(yīng)用場景，同時(shí)具有技術(shù)前瞻和降本增效驅(qū)動(dòng)，是液冷服務(wù)器主要需求方，并有望在未來幾年持續(xù)加大液冷服務(wù)器采購力度；電信運(yùn)營商明確提出到2025年達(dá)成50%的液冷數(shù)據(jù)中心部署比例，將成為市場增長重要從液冷服務(wù)器廠商來看，伴隨液冷逐步成為數(shù)據(jù)中心制冷重要解決方案，各服務(wù)器廠商持