中國咨詢行業(yè)發(fā)展調(diào)研報告 2023

3 4 5 4研究方法多樣化，智能技術(shù)類研究方法開始占有一席之地 政策發(fā)展及行業(yè)組織期待 20 總結(jié)展望 243 動中國本土咨詢品牌高質(zhì)量發(fā)展，中國科技咨詢協(xié)會開展“中國咨詢行業(yè)發(fā)展研究”2023中國咨詢機(jī)構(gòu)品牌影響力實(shí)驗監(jiān)測研究”項目，4研究內(nèi)容主要分為中國咨詢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、咨詢企業(yè)未來一年的業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)期、行業(yè)研究/市場研究30.2%管理咨詢13.9%技術(shù)咨詢/技術(shù)評估/技術(shù)解決方案7.9%數(shù)據(jù)分析/智能分析/算法模型分析7.4%品牌策劃與營銷咨詢/企業(yè)文化建設(shè)4%資產(chǎn)評估/風(fēng)險評估/信用評估4%戰(zhàn)略咨詢3.5%知識產(chǎn)權(quán)管理3%法律咨詢/政策咨詢3%投資咨詢/投資分析/智能投資3%環(huán)境評估/環(huán)境研究/環(huán)境咨詢3%供應(yīng)鏈咨詢/流程再造與信息化規(guī)劃3%創(chuàng)新管理2%并購與重組2.5%工程咨詢2.5%財務(wù)咨詢/財務(wù)分析/財務(wù)審計2.5%政策與公共評估2%決策咨詢2%其它0.5%620世紀(jì)90年代，在經(jīng)濟(jì)和科技體制改革以及促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下，同立現(xiàn)代企業(yè)制度的背景下，管理咨詢類品牌快速發(fā)展，行業(yè)知識密集度進(jìn)一步提升。7附圖2受訪企業(yè)性質(zhì)從年營業(yè)額來看，近5成受訪企業(yè)年營業(yè)額在500萬元以下。年營業(yè)額在300萬元以下、300-500萬元、500-1500萬元、1500萬元及以上的占比分別是29.7%、16.3%、38.1%和15.9%;從全職員工數(shù)量來看，8成以上企業(yè)的全職員工數(shù)量在100人以下，人數(shù)少于10人、10-99人、100-299人、300人及以上的占比分別是18.8%、65.9%、8.9%和6.4%。附圖3受訪企業(yè)2022年營業(yè)額據(jù)統(tǒng)計，截至2022年8月底，我國民營企業(yè)在企業(yè)總量中的占比達(dá)到93.3%;“2022中國新經(jīng)濟(jì)企業(yè)500強(qiáng)”中，民營企附圖4受訪企業(yè)2022年全職員工數(shù)量8933客戶領(lǐng)域分布廣泛，覆蓋公共事務(wù)領(lǐng)域和商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域2022年，受訪企業(yè)的客戶來源覆蓋范圍廣泛，排名靠前的主要是硬件工業(yè)和公共事其中，制造業(yè)/汽車/生物醫(yī)藥/制藥業(yè)（43.6%）、房地產(chǎn)/建筑業(yè)（35.1%）、公信息服務(wù)（10.4%）和農(nóng)林牧漁業(yè)/采礦業(yè)（4.0%）等領(lǐng)制造業(yè)/汽車/生物醫(yī)藥/制藥業(yè)43.6事業(yè)單位與社會組織24.8金融服務(wù)24.3公用事業(yè)23.8文創(chuàng)/旅游/住宿/餐飲13.4線下批發(fā)與零售業(yè)13.4交通運(yùn)輸業(yè)/物流業(yè)11.4農(nóng)林牧漁業(yè)/采礦業(yè)4.0從受訪企業(yè)使用的研究方法來看，研究方法的形式和方向多種多樣，主要使用行附圖62022年使用的主要研究方法(%,多選)可行性研究理念和標(biāo)桿研究多源數(shù)據(jù)研究使用技術(shù)方法展開研究模型研究實(shí)地勘測與設(shè)計智能技術(shù)類研究方法2022年，受訪企業(yè)主要使用的研究方法包括行業(yè)研究(58.4%)、定性定量結(jié)合的小數(shù)據(jù)實(shí)證研究(50.5%)、可行性研究(45%)等傳統(tǒng)咨詢方法；同時，2成左右的受訪企業(yè)已開始使用多源數(shù)據(jù)研究(22.3%)、使用技術(shù)方法展開研究(18.8%)、算法模型研究(18.8%)等新型技整體而言，中國本土咨詢行業(yè)企業(yè)已形成一定規(guī)模，眾多民營企業(yè)、小微企業(yè)如雨后春筍般成長，并借助GPT時代浪潮進(jìn)一步深化發(fā)展，以多元化、專業(yè)化、垂直化的研究模式為客戶提供決策支持。2023年業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)期業(yè)務(wù)前景信心度高，預(yù)期未來一年業(yè)務(wù)增長達(dá)18.3%的受訪企業(yè)表示“非常有信心”和“比較有信心”;從業(yè)務(wù)預(yù)期來看，78.2%的受訪增長比例的均值達(dá)到了18.3%。附圖7對未來一年咨詢業(yè)務(wù)增長的信心度(%)增長比例平均達(dá)18.3%企業(yè)、小型企業(yè)、中型企業(yè)、大型企業(yè)預(yù)期業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)增長的企業(yè)比例分別是63.2%、80.5%、83.3%和92.3%。附圖8不同類型企業(yè)預(yù)期業(yè)務(wù)增長情況(%)者比小微企業(yè)(71.9%)高出20.6個百分點(diǎn)。未來一年業(yè)務(wù)額預(yù)期港、澳、臺商投資股份有限公司●中型企業(yè)●國有●民營企300萬元以下未來一年業(yè)務(wù)額預(yù)期未來一年業(yè)務(wù)額預(yù)期業(yè)務(wù)額預(yù)計增長100%及以上的主要為年業(yè)務(wù)額300-500萬元的小型民營企業(yè)受訪者；業(yè)務(wù)額預(yù)計增長20-49%的主要為中型企業(yè)(年員工數(shù)量100-299人的企業(yè))、影響未來業(yè)務(wù)額升降的共因：政策風(fēng)向轉(zhuǎn)變和數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用原有客戶市場份額穩(wěn)定，客戶需求預(yù)計增加政策導(dǎo)向有利于行業(yè)發(fā)展，預(yù)計新客戶增加計劃拓展新業(yè)務(wù)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提供數(shù)字化產(chǎn)品服務(wù)與政府部門達(dá)成合作加大研發(fā)投入，產(chǎn)品服務(wù)競爭力會增強(qiáng)加大營銷投入和運(yùn)營成本，吸引潛客計劃進(jìn)軍拓展國際化市場積極參與協(xié)會組織活動，鏈接更多資源通過裁員和數(shù)字化技術(shù)等降低成本企業(yè)并購、合并或上市，預(yù)計拉動營收增長23.421.58.97.6缺乏公平性”（50%）是主因，且原因選擇的集中度較高，已形成一定的行業(yè)共識。客戶所在的行業(yè)不景氣，需求和預(yù)算減少政策風(fēng)向轉(zhuǎn)變，行業(yè)整體不景氣行業(yè)惡性競爭激烈，缺乏公平性客戶需求難以把握，變化快，要求高大數(shù)據(jù)及相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展，沖擊傳統(tǒng)咨詢服務(wù)雇員成本提高（工資待遇要求等）海外市場客戶減少企業(yè)內(nèi)部調(diào)整，管理能力跟不上人才流失嚴(yán)重或難招企業(yè)稅負(fù)較重（重復(fù)征稅、五險一金等）資金運(yùn)轉(zhuǎn)困難，貸款難29.56.86.84.54.54.54.5中國咨詢行業(yè)發(fā)展趨勢和機(jī)會點(diǎn)海外客戶開拓資本運(yùn)作數(shù)字化轉(zhuǎn)型營銷傳播新業(yè)務(wù)領(lǐng)域探索人才引進(jìn)技術(shù)研發(fā)企業(yè)戰(zhàn)略合作政府合作海外客戶開拓資本運(yùn)作數(shù)字化轉(zhuǎn)型營銷傳播新業(yè)務(wù)領(lǐng)域探索人才引進(jìn)技術(shù)研發(fā)企業(yè)戰(zhàn)略合作政府合作11未來一年的預(yù)期發(fā)力點(diǎn)：社會資源拓展企業(yè)戰(zhàn)略合作（36.1%）等方面發(fā)力。業(yè)務(wù)預(yù)期增長的企業(yè)業(yè)務(wù)預(yù)期下降的企業(yè)均值47.546.834.734.729.122.720.59.49.53.29.93836.736.434.136.131.238.632.344.6459.19.536.419.822品牌影響力建設(shè)機(jī)會點(diǎn)：從“三力”加強(qiáng)提升在2021年12月1日至2022年11月30日期間的品牌影響力，形成中國咨詢機(jī)構(gòu)附圖13中國咨詢機(jī)構(gòu)影響力百家圖譜中國咨詢機(jī)構(gòu)影響力百家圖譜●數(shù)字化咨詢●●●●交投咨詢金前情中四面詢宜信普惠盛興業(yè)建達(dá)道橋中聯(lián)國際評估美蘭德傳播咨詢仲望咨詢昆侖定位型滲透度博文佳咨詢聚原建業(yè)禁致天誠中智華緯集德能達(dá)智咨詢活躍度豐富度政策發(fā)展及行業(yè)組織期待11中國咨詢行業(yè)相關(guān)政策獲較高關(guān)注和認(rèn)可），關(guān)注度認(rèn)可度減稅緩稅57.485.3加大政府采購力度完善咨詢服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和流通體系，搭建交流平臺加大政府采購力度完善咨詢服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和流通體系，搭建交流平臺降低員工成本，降低五險一金費(fèi)用費(fèi)率信貸支持81.328.782.128.727.280.421.879.5引進(jìn)培養(yǎng)行業(yè)領(lǐng)軍人才，給予人才激勵21.385.820.882.683.720.882.683.7增強(qiáng)高校合作，培養(yǎng)和輸送咨詢業(yè)新型人才沒有關(guān)注和享受過任何政策次是減稅緩稅(85.3分)、完善咨詢服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和流通體系(82.1分)、加大政府采購力度(81.3分)等認(rèn)可度也相對較高。創(chuàng)新獎”,自2005年到2022年，共有151個項目獲此殊榮；致力于建設(shè)咨詢從業(yè)人通(48.2%),并且進(jìn)一步制定行業(yè)行規(guī)，規(guī)范行業(yè)各項標(biāo)準(zhǔn)(45.2%)。加強(qiáng)行業(yè)溝通，舉辦更多的行業(yè)交流會/36.132.532.59.66.6