智研咨詢發(fā)布：中國動力電池回收行業(yè)市場全景調(diào)查及投資前景預(yù)測報告

智研咨詢發(fā)布：中國動力電池回收行業(yè)市場全景調(diào)查及投資前景預(yù)測報告一、定義動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動機啟動的啟動電池。多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。動力電池的結(jié)構(gòu)包括電池蓋、正負(fù)極、隔膜、有機電解液、電池殼。具有高能量、高功率、高密度、工作溫度范圍廣、使用壽命長、安全可靠等特點。目前主要應(yīng)用于汽車和摩托車行業(yè)、工業(yè)電力系統(tǒng)、電動汽車和電動自行車行業(yè)。1、動力電池存在的優(yōu)勢主要有：(1)擁有超長壽命，磷酸鐵鋰動力電池最好的電池循環(huán)壽命可達到2000次以上，標(biāo)準(zhǔn)充電（5小時率）使用，可達到2000次。同質(zhì)量的鉛酸電池壽命最多也就1-1.5年時間，而磷酸鐵鋰電池在同樣條件下使用，將達到7-8年，性能價格比將為鉛酸電池的4倍以上。(2)使用安全，磷酸鐵鋰完全解決了鈷酸鋰和錳酸鋰的安全隱患問題，鈷酸鋰和錳酸鋰在強烈的碰撞下會產(chǎn)生爆炸對消費者的生命安全構(gòu)成威脅，而磷酸鐵鋰以經(jīng)過嚴(yán)格的安全測試即使在最惡劣的交通事故中也不會產(chǎn)生爆炸。(3)可大電流2C快速充放電，在專用充電器下，1.5C充電40分鐘內(nèi)即可使電池充滿，起動電流可達2C,而鉛酸電池?zé)o此性能。(4)耐高溫，磷酸鐵鋰電熱峰值可達350℃~500℃而錳酸鋰和鈷酸鋰只在200℃左右。(5)容量大、體積小、重量輕、擁有無記憶效應(yīng)等。2、動力電池面臨的挑戰(zhàn)主要有：(1)電池價格居高不下，考慮不同類型新能源汽車的電池容量，插電式混合動力汽車的電池容量是10-16kWh，純電動汽車的電池容量24-60kWh，純電動大巴的電池容量一般是200-400kWh，對應(yīng)電池售價在3-5萬元、7-18萬元和60-120萬元水平。(2)動力電池回收體系不完善、回收價值偏弱。雖然國內(nèi)涌現(xiàn)出了像格林美和湖南邦普等大型動力電池回收企業(yè)，但是動力鋰電池回收仍然存在回收成本高、回收產(chǎn)業(yè)鏈不完善的問題。(3)動力電池再利用業(yè)務(wù)面臨著許多未知風(fēng)險，動力電池再利用和回收都是我國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈考慮較少的環(huán)節(jié)，預(yù)計到2020年前后，我國新能源汽車動力鋰電池累計報廢量將達到12-17萬噸的規(guī)模。如此巨大的電池回收量需要提前進行動力鋰電池再利用業(yè)務(wù)的研究和商業(yè)模式的摸索。而同時，動力鋰電池再利用獲益空間有這許多不確定性，雖然新能源汽車淘汰的電池還將保留70-80%的有效能量，在成本上具備較強的優(yōu)勢，但電池在利用領(lǐng)域主要集中儲能領(lǐng)域還面臨諸多挑戰(zhàn)。二、中國動力電池回收行業(yè)PEST分析1、政策環(huán)境分析(P)動力電池回收利用是全球關(guān)注熱點，既是新能源產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的末端，也是鎳鈷鋰等戰(zhàn)略資源綠色可持續(xù)供應(yīng)的關(guān)鍵，更是應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。動力電池的回收既是解決環(huán)境污染，也是解決戰(zhàn)略資源問題。2017年以來，國家頒布了動力電池回收、拆解與梯級利用的系列標(biāo)準(zhǔn)，全面規(guī)范動力電池回收的準(zhǔn)入門檻。從2018年起，國家對動力電池的回收實施了《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的規(guī)范企業(yè)指導(dǎo)白名單制度，先后認(rèn)定了3批共47家白名單企業(yè)。2021年政府工作報告提出加快建設(shè)動力電池回收利用體系。中國動力電池回收行業(yè)相關(guān)政策資料來源：智研咨詢整理2、經(jīng)濟環(huán)境分析(E)近年來，隨著我國新能源汽車的產(chǎn)銷突破性增長，動力電池的產(chǎn)銷量也進入大幅增長階段。同時，我國新能源汽車的保有量持續(xù)上升，截至2022年9月底，全國新能源汽車保有量已達1149萬輛。根據(jù)工信部披露，我國早期動力電池使用壽命在4-6年，據(jù)此推測，2020年開始我國將進入動力電池大規(guī)模報廢階段。如今新能源汽車供需規(guī)模仍在高速擴張，新能源汽車保有量保持著不斷增加的趨勢，為動力電池回收行業(yè)提供了龐大的可發(fā)展空間及發(fā)展前景。動力電池回收行業(yè)的經(jīng)濟效益也較為樂觀，從國內(nèi)動力電池回收行業(yè)重點企業(yè)的營業(yè)情況來看，回收動力電池能產(chǎn)生較大的經(jīng)濟利潤，近幾年連續(xù)實現(xiàn)營業(yè)利潤的增長。同時隨著國內(nèi)動力電池回收體系的逐步規(guī)范與完善，回收技術(shù)不斷成熟以及動力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)及合作加強，對未來進一步降低成本、提升利潤空間、推動電池回收市場的發(fā)展有著極大作用。2017-2022年9月中國新能源汽車產(chǎn)銷量保持同步增長趨勢。2022年1-9月中國新能源汽車產(chǎn)量為471.7萬輛，同比增長33.06%，相較2017年增加了392.3萬輛。2022年1-9月中國新能源汽車銷量為456.7萬輛，同比增長29.71%，相較2017年增加了379萬輛。截至2022年9月底，全國新能源汽車保有量達1149萬輛，占汽車保有量的3.65%。2017-2022年9月中國新能源汽車產(chǎn)量及銷量資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理從中國動力電池產(chǎn)銷量情況來看，近幾年中國動力電池產(chǎn)銷量整體保持上漲趨勢，尤其在2021-2022年9月出現(xiàn)了大幅度增長。2022年1-9月動力電池產(chǎn)量為372.1GWh，同比增長69.37%，相較2018年增長了近5.6倍。2022年1-9月動力電池銷量為367GWh，同比增長97.31%，相較2018年增長了近4.6倍。2018-2022年9月中國動力電池產(chǎn)量及銷量資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理從中國動力電池各類細(xì)分情況來看，2022年1-9月磷酸鐵鋰電池和三元電池的產(chǎn)量分別為221.3、150.2GWh，占全國動力電池產(chǎn)量比重分別為59.5%、40.4%。，2022年1-9月磷酸鐵鋰電池和三元電池的銷量分別為203、163.8GWh，占全國動力電池產(chǎn)量比重分別為55.3%、44.6%。2022年1-9月中國各類動力電池產(chǎn)量及銷量資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理2017-2022年9月中國動力電池裝車量呈逐年穩(wěn)定上升趨勢，尤其在2021-2022年9月出現(xiàn)較大幅度的增長。2021中國動力電池裝車量為154.5GWh，增速達到143%。2022年1-9月累計動力電池裝車量達193.7GWh，同比增長了110.5%，相較2017年增加了157.5GWh。2017-2022年9月年中國動力電池裝車量及增速資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理其中，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航三個企業(yè)的裝車量位居我國動力電池裝車量前列。2022年1-9月寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航動力電池裝車量分別為92.02、43.06、13.33GWh，占我國動力電池裝車量比重分別為47.5%、22.2%、6.9%。2022年1-9月中國動力電池企業(yè)裝車量前十名資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理從動力電池回收行業(yè)中重點企業(yè)的營業(yè)情況來看，2019-2022年上半年格林美的動力電池回收營業(yè)收入和營業(yè)成本保持同步上漲趨勢，尤其在2020年出現(xiàn)較大漲幅，動力電池營業(yè)收入和營業(yè)成本增速分別為175.1%、162.1%。2022年上半年，格林美的動力電池回收營業(yè)收入和營業(yè)成本分別為2.57、2.03億元，同比增長70.3%、68.8%。2019-2022年上半年格林美動力電池回收營業(yè)情況資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理近幾年格林美的動力電池回收盈利情況整體態(tài)勢良好，毛利率保持逐年穩(wěn)定上升趨勢。2022年上半年格林美的動力電池回收毛利率為20.8%，相較2019年上漲了4.7個百分點。2019-2022年上半年格林美動力電池回收盈利情況資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國動力電池回收行業(yè)市場調(diào)查研究及未來趨勢預(yù)測報告》3、社會環(huán)境分析(S)(1)環(huán)保角度由于動力電池含有鎳、鈷、錳、銅、磷、電解液等大量的重金屬與有機污染物，具有一定毒害性的化學(xué)物質(zhì)，會嚴(yán)重威脅環(huán)境質(zhì)量和人類健康。如若廢舊電池未妥善處置，將存在較大的環(huán)境風(fēng)險。同時回收動力電池，使用再生材料可有效降低碳排放。(2)資源角度電池回收利用有利于緩解我國資源短缺的問題。我國優(yōu)質(zhì)的鋰資源與世界其他地區(qū)相比較少，資源量較高的是鹽湖中的鋰，在目前提純技術(shù)下提取難度高、提取率較低，且鹽湖提取的鋰產(chǎn)品大多為普通的工業(yè)級碳酸鋰，故國內(nèi)的供給無法滿足動力電池快速發(fā)展激增的需求。同時，我國鈷儲量占全球總儲量的比重僅為1.0%，與日益增長的需求嚴(yán)重不匹配。此外，我國鎳儲量占全球總儲量的比重為3.0%，鎳、是動力電池中長期的發(fā)展的需要，我國對鎳資源的需求將持續(xù)上升。而動力電池中含有大量可回收的高價值金屬，如鋰、鈷、鎳等，能夠在一定程度上增加國內(nèi)供給來源，具有保障我國資源安全的重要意義。4、技術(shù)環(huán)境分析(T)從中國動力電池回收技術(shù)專利申請情況來看，2017-2021年中國動力電池回收技術(shù)專利申請數(shù)量整體保持增長趨勢，由2017年的16件上升到2021年的35件。2022年1-9月動力電池回收技術(shù)專利申請數(shù)量為19件。2017-2022年9月中國動力電池回收技術(shù)專利申請情況資料來源：佰騰網(wǎng)、智研咨詢整理注：僅搜索關(guān)鍵詞“動力電池回收”從動力電池回收行業(yè)龍頭企業(yè)技術(shù)情況來看，行業(yè)領(lǐng)先公司格林美目前已攻克從廢舊電池回收技術(shù)開始，再到攻克電子廢棄物綠色處理技術(shù)、報廢汽車整體資源化回收技術(shù)以及動力電池材料的三元“核”技術(shù)等世界技術(shù)難題，突破性解決了中國在廢舊電池、電子廢棄物與報廢汽車等典型廢棄資源綠色處理與循環(huán)利用的關(guān)鍵技術(shù)難點，構(gòu)建了新能源全生命周期價值鏈、鎢資源循環(huán)再生價值鏈、電子廢棄物循環(huán)再生價值鏈等資源循環(huán)模式和新能源循環(huán)模式，成為踐行綠色低碳發(fā)展的世界先進企業(yè)代表。公司回收處理的電子廢棄物占中國報廢總量的10%以上，回收處理的廢舊電池（除鉛酸電池外）占中國報廢總量的10%以上，回收處理報廢汽車占中國報廢總量的4%以上，循環(huán)再生的鈷資源為中國原鈷開采量的2倍以上，循環(huán)再生的鎳資源占中國原鎳開采量的8%以上，循環(huán)再生的鎢資源占中國原鎢開采量的5%以上。公司年處理廢棄物總量500萬噸以上，循環(huán)再造鈷、鎳、銅、鎢、金、銀、鈀、銠、鍺、稀土等30余種稀缺資源以及超細(xì)粉體材料、動力電池原料和動力電池材料等多種高技術(shù)產(chǎn)品。公司核心產(chǎn)品動力電池用三元前驅(qū)體材料出貨量及3C數(shù)碼電池用四氧化三鈷出貨量均居全球市場前三，超細(xì)鈷粉位居世界行業(yè)市場第一，成為世界硬質(zhì)合金行業(yè)、世界新能源行業(yè)供應(yīng)鏈的頭部企業(yè)。以上數(shù)據(jù)及