2023年度中國(guó)企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)研究報(bào)告

整體目錄2 資料來(lái)源：沙利文研究第一章企業(yè)級(jí)管理應(yīng)用SaaS市場(chǎng)3中國(guó)數(shù)智化產(chǎn)業(yè)正逐步從面向消費(fèi)者的To

C端市場(chǎng)步入面向企業(yè)級(jí)客戶(hù)的To

B端市場(chǎng)，多重利好因素促進(jìn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)契機(jī)資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局；CNNIC；沙利文研究中國(guó)過(guò)去數(shù)年巨大的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)紅利是To

C互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的先天優(yōu)勢(shì)，因此中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在過(guò)去20多年時(shí)間里專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)To

C領(lǐng)域市場(chǎng)，孕育了諸多To

C互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)。但隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)紅利的逐漸消失，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體由增量市場(chǎng)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)，To

C領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)和突破難度越來(lái)越大。中國(guó)數(shù)智化產(chǎn)業(yè)正逐步從面向消費(fèi)者的To

C端市場(chǎng)步入面向企業(yè)級(jí)客戶(hù)的To

B端市場(chǎng)，多種利好因素促進(jìn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)契機(jī)。云服務(wù)和IT基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展新興技術(shù)的發(fā)展人力成本的攀升目標(biāo)市場(chǎng)巨大辦公場(chǎng)景從PC端轉(zhuǎn)向移動(dòng)端次要驅(qū)動(dòng)主要驅(qū)動(dòng)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)趨于飽和 中國(guó)To

B數(shù)智化市場(chǎng)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力隨著云服務(wù)和IT基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展日趨成熟，有效地降低了企業(yè)數(shù)智化的成本，企業(yè)有更多的預(yù)算發(fā)力應(yīng)用層數(shù)智化轉(zhuǎn)型。未來(lái)的企業(yè)辦公場(chǎng)景將更多的從PC端轉(zhuǎn)移到移動(dòng)端，使得數(shù)據(jù)的采集和處理更加方便和快捷。人口紅利的消失導(dǎo)致人工成本在過(guò)去5年時(shí)間內(nèi)迅速完成了對(duì)數(shù)智化系統(tǒng)搭建成本的趕超，未來(lái)企業(yè)將會(huì)出于降低成本的考慮而大量采用數(shù)智化系統(tǒng)。中國(guó)企業(yè)數(shù)量眾多,截止2022年工商登記實(shí)有主體總量超過(guò)1.69億戶(hù)，較2021年底增長(zhǎng)10%，有著巨大的市場(chǎng)需求。由于云服務(wù)等技術(shù)的發(fā)展以及更多新興技術(shù)的支持，創(chuàng)業(yè)公司迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，并且有望在眾多垂直細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)與傳統(tǒng)信息技術(shù)公司進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。供給端政策數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)入加速落地階段，產(chǎn)業(yè)數(shù)智化領(lǐng)域快速發(fā)展，企業(yè)數(shù)智化、智能化以及產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化成為受鼓勵(lì)的發(fā)展方向。創(chuàng)業(yè)公司發(fā)展環(huán)境相對(duì)較好AI等新興技術(shù)的發(fā)展帶來(lái)了更加智能化的企業(yè)服務(wù)，更顯著地幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本提效。數(shù)字經(jīng)濟(jì)需求端互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)同比增速202120227.3%5.6%10.9%6.5%2.6%201820192020202120222018 2019 2020移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)同比增速14.2%8.5%5.7%4.4%3.5%20182019202020212022實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增速25.4%19.5%14.8%12.0%6.2%4歐美市場(chǎng)企業(yè)信息化進(jìn)程發(fā)展超過(guò)40年時(shí)間，經(jīng)歷了三波信息化浪潮的持續(xù)推動(dòng)發(fā)展至今，而在未來(lái)的10年中，由傳統(tǒng)軟件、云服務(wù)和AI等新興技術(shù)所驅(qū)動(dòng)的三波浪潮將在中國(guó)市場(chǎng)同時(shí)發(fā)生資料來(lái)源：桌面研究；沙利文研究企業(yè)信息化階段發(fā)展階段歐美企業(yè)信息化第一階段涌現(xiàn)了以1972年成立的SAP

、1975

年成立的微軟、1977年成立的Oracle等企業(yè)為代表的傳統(tǒng)企業(yè)軟件廠商。主要在計(jì)算機(jī)時(shí)代提供基礎(chǔ)本地部署的管理軟件服務(wù)。較早地培育了企業(yè)的良好付費(fèi)習(xí)慣。代表企業(yè)及估值1972~19772025199920042018歐美企業(yè)信息化第二階段涌現(xiàn)了以1999年成立的Salesforce、2004年成立的ServiceNow

等企業(yè)為代表的企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)廠商。開(kāi)始嘗試將傳統(tǒng)部署軟件遷移至云端，并以訂閱制服務(wù)模式為企業(yè)提供軟件服務(wù)。歐美企業(yè)信息化第三階段是2017年之后涌現(xiàn)出的AI企業(yè)SaaS服務(wù)創(chuàng)業(yè)公司。基于人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)為企業(yè)進(jìn)行智能化賦能。使企業(yè)從在線化轉(zhuǎn)向智能化，進(jìn)一步提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率。目前估值：1,800億-2.8萬(wàn)億美金目前估值：1,400億-2,600億美金美國(guó)信息化發(fā)展 中國(guó)信息化發(fā)展美國(guó)企業(yè)服務(wù)第一波浪潮 美國(guó)企業(yè)服務(wù)第二波浪潮 美國(guó)企業(yè)服務(wù)第三波浪潮相比美國(guó)，中國(guó)市場(chǎng)有更高的經(jīng)濟(jì)增速、更大的企業(yè)客戶(hù)基數(shù)，隨著企業(yè)管理意識(shí)的普遍提升，中國(guó)企業(yè)正經(jīng)歷從粗放增長(zhǎng)到效率增長(zhǎng)的關(guān)鍵階段。雖然中國(guó)企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)起點(diǎn)較低，但是正處在效率提升、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的時(shí)代，能夠利用更多的創(chuàng)新、最新的科技，疊加供給側(cè)優(yōu)化改革的推動(dòng)，使我國(guó)企業(yè)服務(wù)獲得高速發(fā)展。中國(guó)工業(yè)化用40年時(shí)間的發(fā)展成功追上美國(guó)工業(yè)化200年的發(fā)展。同樣，在中國(guó)龐大的市場(chǎng)需求和完備的IT基礎(chǔ)設(shè)施的前提下，中國(guó)有能力和基礎(chǔ)用10年時(shí)間追趕上美國(guó)40年的信息化發(fā)展。關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)：企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)是在歐美工業(yè)化200年、信息化20年以后開(kāi)始，客戶(hù)相對(duì)比較成熟，并且由于歐美經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展紅利基本耗盡，企業(yè)管理效率的提升變?yōu)閯傂?，所以企業(yè)客戶(hù)的付費(fèi)意愿、付費(fèi)能力和付費(fèi)認(rèn)知都較高。估值：<100億美金信息化初始:傳統(tǒng)軟件驅(qū)動(dòng)云服務(wù)嶄露頭角AI等新興技術(shù)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)“藍(lán)冰市場(chǎng)”目前中國(guó)IT支出水平顯著偏低，2022年中國(guó)IT支出占GDP比例為2.6%，同期全球及美國(guó)市場(chǎng)該比例為4.7%和7.2%；未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的全面推進(jìn)，支出占比將進(jìn)一步向全球市場(chǎng)看齊3,6503,7323,8724,2394,4514,6654,8795,0945,3085,5201,3421,4111,5021,6871,8221,9612,1022,2452,3892,53237939642546747949351855459262905001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,000十億美元201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E全球，中國(guó)以及美國(guó)IT總支出及占比

全球美國(guó)中國(guó)中國(guó)IT支出顯著低于全球和美國(guó)市場(chǎng)平均水平，2022年中國(guó)IT支出占GDP比例為2.6%，同期全球及美國(guó)市場(chǎng)該比例為4.7%和7.2%；IT支出不足的原因主要包括：a)

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段：過(guò)往產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以制造業(yè)為主，并且勞動(dòng)力密集型的特征明顯，數(shù)智化轉(zhuǎn)型動(dòng)力不強(qiáng)；同時(shí)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平仍處于發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)水平，單個(gè)企業(yè)平均規(guī)模難以支撐較大的IT支出；人口紅利：由于過(guò)去中國(guó)人力成本較低，采用人工的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于采購(gòu)信息化系統(tǒng)的成本，因此很多企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型動(dòng)力不足；技術(shù)成熟度：知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系尚不完善，非正版產(chǎn)品及同質(zhì)化產(chǎn)品的發(fā)展特征同樣制約了IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)新性技術(shù)的發(fā)展受阻。關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)全球資料來(lái)源：沙利文研究5美國(guó)中國(guó)4.7%7.2%2.6%IT支出占GDP比例，2022年云服務(wù)是產(chǎn)業(yè)數(shù)智化和企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的先發(fā)領(lǐng)域和核心基礎(chǔ)，引領(lǐng)底層IT架構(gòu)和數(shù)智化產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式變革；成熟市場(chǎng)均不斷增加在云服務(wù)方面的支出，中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)將在未來(lái)五年接近全球市場(chǎng)水平注：云服務(wù)滲透率為云服務(wù)支出在IT總支出中的占比全球及美國(guó)、中國(guó)云服務(wù)滲透率0515202530354013.8%4.8%20189.8%15.8%6.2%201911.6%18.9%7.8%202013.1%22.1%9.7%202113.6%25.2%10.8%202215.2%27.7%13.1%2023E17.1%30.4%15.7%2024E19.4%33.1%18.5%10

8.4%22.2%35.9%21.4%2026E2025E38.7%24.3%2027E%25.5%全球

美國(guó)中國(guó)資料來(lái)源：沙利文研究6成熟市場(chǎng)的云服務(wù)轉(zhuǎn)型也仍在進(jìn)行中：美國(guó)市場(chǎng)作為全球云服務(wù)行業(yè)最領(lǐng)先的區(qū)域市場(chǎng)，其2018年云服務(wù)滲透率達(dá)到13.8%，并且此后該比例仍在不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2027年，美國(guó)市場(chǎng)38.7%的IT投入將被用于云服務(wù)相關(guān)的支出；中國(guó)市場(chǎng)加速追趕，將在未來(lái)五年接近全球市場(chǎng)水平：中國(guó)市場(chǎng)云服務(wù)支出占IT支出的比例在2022年達(dá)到10.8%，相比2018年增長(zhǎng)一倍多；2022年全球市場(chǎng)云服務(wù)占IT支出的比例達(dá)到13.6%，高于中國(guó)市場(chǎng)；預(yù)計(jì)未來(lái)五年中國(guó)市場(chǎng)將加速追趕，在2025年之后，中國(guó)云服務(wù)滲透率將接近全球市場(chǎng)水平。關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)SaaS市場(chǎng)是云服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展的最主要方向；美國(guó)市場(chǎng)在越貼近應(yīng)用場(chǎng)景的市場(chǎng)中領(lǐng)先中國(guó)市場(chǎng)的幅度越大，但中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)預(yù)期增速高于美國(guó)市場(chǎng)，呈現(xiàn)出追趕美國(guó)市場(chǎng)的趨勢(shì)云服務(wù)市場(chǎng)公有云市場(chǎng)SaaS市場(chǎng)29X美國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中國(guó)國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)面積中美云服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)比倍數(shù)，2022對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模差距倍數(shù)5265811021261534585466447538741,0052025E2026E2027E2835445466783163794535346287322025E2026E2027E791115192319323428033339346020222023E2024E2025E2026E2027E中美云服務(wù)市場(chǎng)對(duì)比十億美元，2022

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2027E2022 2023E 2024E中美公有云市場(chǎng)對(duì)比十億美元，2022

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2027E2022 2023E 2024E中美SaaS市場(chǎng)對(duì)比十億美元，2022

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2027E中美歷年市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比11X9X23%18%29%19%資料來(lái)源：沙利文研究7中國(guó) 美國(guó)2022-2027E

CAGR24% 17%云服務(wù)市場(chǎng)公有云市場(chǎng)SaaS市場(chǎng)處于早期的發(fā)展階段、有待培養(yǎng)的用戶(hù)付費(fèi)習(xí)慣和較弱的云廠商服務(wù)能力，造成中美之間云服務(wù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)差異明顯，率先優(yōu)化以上三點(diǎn)的細(xì)分行業(yè)將會(huì)驅(qū)動(dòng)中國(guó)SaaS市場(chǎng)增長(zhǎng)發(fā)展階段付費(fèi)習(xí)慣廠商服務(wù)能力中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)處于高速發(fā)展期。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭傾向于優(yōu)先布局需要有大規(guī)模資金投入并且有著較高技術(shù)壁壘和護(hù)城河的IaaS市場(chǎng),

以便確立自己的行業(yè)領(lǐng)先地位。美國(guó)公有云市場(chǎng)發(fā)達(dá)程度較高，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度極高，所以使用范圍更廣的SaaS服務(wù)發(fā)展迅速。多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中也出現(xiàn)了多家SaaS龍頭企業(yè)。中國(guó)市場(chǎng)整體的為“服務(wù)”付費(fèi)的意識(shí)較差，導(dǎo)致中國(guó)用戶(hù)對(duì)于應(yīng)用層面的軟件付費(fèi)習(xí)慣較弱。普遍用戶(hù)還是更傾向于免費(fèi)使用應(yīng)用軟件。美國(guó)用戶(hù)對(duì)于軟件類(lèi)型產(chǎn)品的付費(fèi)習(xí)慣相對(duì)較好，由于美國(guó)整體版權(quán)意識(shí)及服務(wù)性付費(fèi)意識(shí)整體偏好，所以用戶(hù)對(duì)于SaaS類(lèi)型的應(yīng)用產(chǎn)品接受程度極高。中國(guó)云服務(wù)廠商對(duì)客戶(hù)需求的認(rèn)知程度尚停留在較淺階段。大部分廠商無(wú)法深刻理解用戶(hù)痛點(diǎn)，因此進(jìn)一步影響SaaS產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展。SaaS產(chǎn)品直接面對(duì)客戶(hù)，所以需要SaaS企業(yè)對(duì)客戶(hù)的需求有良好的洞察力，并且有出色的服務(wù)執(zhí)行力。美國(guó)在對(duì)用戶(hù)需求的理解程度上要更為領(lǐng)先。影響程度

低高61.1%23.5%20.9%14.3%18.0%62.2%美國(guó)中國(guó)IaaSPaaSSaaS中美公有云市場(chǎng)結(jié)構(gòu)差異按服務(wù)類(lèi)型，2022資料來(lái)源：沙利文研究8企業(yè)管理應(yīng)用是企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型過(guò)程中的關(guān)鍵部分，企業(yè)管理應(yīng)用SaaS成為驅(qū)動(dòng)中國(guó)整體企業(yè)管理應(yīng)用市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心因素，未來(lái)五年CAGR將達(dá)到26.3%，2027年企業(yè)管理應(yīng)用SaaS市場(chǎng)將達(dá)到856億元中國(guó)企業(yè)管理應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模單位：億元人民幣83%17%20%23%25%201820192020202120222027E80%77%75%74%26%64%36%6767959091,0001,0232,378其他（如OP、私有云、混合云等）SaaSCAGR%,

2018-2022CAGR%,

2022-2027ECAGR%,

2018-2022CAGR%,

2022-2027E23.3%26.3%115159209250266856201820192020202120222027E=其他部署方式SAAS企業(yè)管理應(yīng)用是指面向企業(yè)客戶(hù)提供的用于支持企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理的本地或云端應(yīng)用軟件。常見(jiàn)的企業(yè)管理應(yīng)用包括ERP、

CRM、SCM系統(tǒng)等。7.8%15.0%5616367007507571,5222018資料來(lái)源：沙利文研究920192020202120222027E中國(guó)SaaS市場(chǎng)參與者眾多，對(duì)行業(yè)有著深刻認(rèn)知的綜合型軟件廠商以及對(duì)垂直領(lǐng)域有著更高專(zhuān)注度的創(chuàng)業(yè)公司未來(lái)預(yù)計(jì)可以取得高于行業(yè)平均值的增長(zhǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

優(yōu)差重要性低高綜合型軟件廠商互聯(lián)網(wǎng)巨頭轉(zhuǎn)型創(chuàng)業(yè)型公司國(guó)際軟件巨頭定制化能力銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力議價(jià)能力由于對(duì)于細(xì)分行業(yè)的深度理解和認(rèn)知，因此能夠時(shí)刻察覺(jué)行業(yè)痛點(diǎn)，快速為用戶(hù)提供定制化解決方案。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭主要誕生于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，但是對(duì)企業(yè)級(jí)市場(chǎng)的了解尚有欠缺，因此較難滿(mǎn)足客戶(hù)的定制化需求創(chuàng)業(yè)公司往往有著對(duì)市場(chǎng)更為敏銳的嗅覺(jué)以及更快的反應(yīng)能力，所以可以根據(jù)客戶(hù)的最新需求提供定制化服務(wù)。國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)與中國(guó)市場(chǎng)差異化較大。國(guó)外客戶(hù)的定制化需求相對(duì)較少，因此國(guó)外廠商較難有出色的定制化能力。?？沙掷m(xù)發(fā)展深耕行業(yè)多年，與行業(yè)內(nèi)主要參與者均有深度合作關(guān)系，并且更豐富的產(chǎn)品矩陣也增加與客戶(hù)的接觸點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭有著大量互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)下的合作伙伴但是傳統(tǒng)企業(yè)的資源有限。創(chuàng)業(yè)公司的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)相對(duì)較差，由于欠缺原始用戶(hù)的累積，很難在一開(kāi)始就快速打開(kāi)市場(chǎng)。國(guó)外廠商在國(guó)內(nèi)進(jìn)入時(shí)間較早，因此多年的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)累積了大批高粘性用戶(hù)，所以有著較好的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。，受制于傳統(tǒng)軟件銷(xiāo)售模式，綜合型軟件廠商相對(duì)缺少長(zhǎng)期服務(wù)終端客戶(hù)的基因，在服務(wù)客戶(hù)的能力上相對(duì)薄弱?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭有著領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)基因，懂得如何通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品為客戶(hù)提供最為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。創(chuàng)業(yè)公司深知服務(wù)能力是決定SaaS產(chǎn)品的關(guān)鍵要素，因此創(chuàng)業(yè)公司在服務(wù)能力的投入和重視程度方面行業(yè)領(lǐng)先。同樣由于市場(chǎng)差異的問(wèn)題，國(guó)外廠商對(duì)于國(guó)內(nèi)客戶(hù)的理解程度不如中國(guó)廠商，直接影響其服務(wù)能力。大部分廠商在行業(yè)內(nèi)有著不錯(cuò)的品牌效應(yīng)，可以增加部分議價(jià)能力?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭在行業(yè)內(nèi)的議價(jià)能力相對(duì)一般，無(wú)法通過(guò)核心技術(shù)或者品牌效應(yīng)打造競(jìng)爭(zhēng)壁壘。創(chuàng)業(yè)公司由于往往欠缺品牌效應(yīng)和穩(wěn)定的銷(xiāo)售渠道，往往在早期很難有議價(jià)的能力。國(guó)外廠商在國(guó)內(nèi)往往屬于售價(jià)最高的產(chǎn)品。因?yàn)楦玫募夹g(shù)能力以及國(guó)際化品牌，建立起較強(qiáng)的議價(jià)能力。具有更穩(wěn)定和更多元的變現(xiàn)模式，并且有著對(duì)行業(yè)最為深刻的理解，因此可持續(xù)發(fā)展能力看好。互聯(lián)網(wǎng)巨頭在企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展能力變數(shù)較大，取決于建立領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)認(rèn)知的周期和能力。參考美國(guó)SaaS行業(yè)發(fā)展，未來(lái)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者將多數(shù)為SaaS原生的玩家?？梢蕴峁└兇獾腟aaS服務(wù)以及最優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)體驗(yàn)。長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看，由于受到國(guó)產(chǎn)化政策以及國(guó)內(nèi)廠商崛起的影響，發(fā)展勢(shì)頭將會(huì)逐漸減弱，很難在未來(lái)取得成功。在傳統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)中積累了一定的技術(shù)基礎(chǔ)和技術(shù)人才?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭在SaaS產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)無(wú)特殊優(yōu)勢(shì)。創(chuàng)業(yè)公司在SaaS產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)無(wú)特殊優(yōu)勢(shì)。外國(guó)廠商由于在海外成熟市場(chǎng)已經(jīng)有了多年的成功經(jīng)驗(yàn)積累。因此在技術(shù)層面行業(yè)遙遙領(lǐng)先資料來(lái)源：沙利文研究10技術(shù)研發(fā)。112023年前三季度，用友、金蝶等綜合型軟件廠商持續(xù)占據(jù)中國(guó)企業(yè)管理應(yīng)用SaaS市場(chǎng)頭部位置，用友以10.4%的市場(chǎng)占有率占據(jù)中國(guó)企業(yè)管理應(yīng)用SaaS市場(chǎng)第一名的領(lǐng)先位置資料來(lái)源：專(zhuān)家訪談；桌面研究；沙利文研究2023年前三季度中國(guó)企業(yè)管理應(yīng)用SaaS市場(chǎng)Top5廠商及市占率9.7%3.5%用友10.4%金蝶SAP2.5%

珍島2.2%

Salesforce71.7%其他2022年用友發(fā)布“用友

BIP

3”，從平臺(tái)技術(shù)、應(yīng)用架構(gòu)到應(yīng)用與業(yè)務(wù)服務(wù)、規(guī)模生態(tài)體系、用戶(hù)體驗(yàn)全面突破創(chuàng)新；2023年前三季度云服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)11.3%，占營(yíng)業(yè)收入的

69%，收入占比持續(xù)擴(kuò)大。2022年金蝶繼續(xù)圍繞“平臺(tái)+人財(cái)稅+生態(tài)”戰(zhàn)略，幫助企業(yè)構(gòu)建企業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)能力（EBC）；云業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)提升，在2023年上半年達(dá)到79.5%。SAP是全球領(lǐng)先的企業(yè)應(yīng)用軟件提供商，業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋企業(yè)應(yīng)用軟件、企業(yè)資源管理應(yīng)用、供應(yīng)鏈管理應(yīng)用、采購(gòu)應(yīng)用軟件、差旅和費(fèi)用管理軟件，以及企業(yè)資源規(guī)劃軟件等；2022財(cái)年云業(yè)務(wù)收入126億歐元，占總收入比例達(dá)到40.7%。珍島集團(tuán)致力于打造全球領(lǐng)先的智能營(yíng)銷(xiāo)云平臺(tái)，在國(guó)內(nèi)率先推出的Marketingforce平臺(tái)，專(zhuān)注于人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算在數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)及企業(yè)數(shù)字化智能化領(lǐng)域的創(chuàng)新與實(shí)踐；SaaS業(yè)務(wù)收入在2022年達(dá)到5.3億元，占總收入比例達(dá)到46.5%。Salesforce是全球CRM技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，基于其Customer

360平臺(tái)，Salesforce提供一系列涵蓋銷(xiāo)售、服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)及商業(yè)能力的云端產(chǎn)品和服務(wù)；2022財(cái)年訂閱及支持服務(wù)收入達(dá)到247億美元，占總收入比例達(dá)到93.1%。中國(guó)企業(yè)管理應(yīng)用SaaS市場(chǎng)案例分析—

用友網(wǎng)絡(luò)（1/2）產(chǎn)品矩陣與生態(tài)布局面向企業(yè)與公共組織數(shù)智化市場(chǎng)，用友從2017年開(kāi)始戰(zhàn)略投入規(guī)模研發(fā)打造了全新一代產(chǎn)品—用友BIP商業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)，在平臺(tái)技術(shù)與應(yīng)用架構(gòu)、領(lǐng)域與行業(yè)應(yīng)用、生態(tài)體系三個(gè)層面，實(shí)現(xiàn)全面突破，達(dá)到全球領(lǐng)先水平用友BIP商業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)，是用友采用新一代信息技術(shù)，按照云原生、元數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、中臺(tái)化和數(shù)用分離的架構(gòu)設(shè)計(jì)，涵蓋平臺(tái)服務(wù)、應(yīng)用服務(wù)、業(yè)務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)服務(wù)等形態(tài)，集工具、能力和資源服務(wù)為一體，服務(wù)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)商業(yè)創(chuàng)新的平臺(tái)型、生態(tài)化的云服務(wù)群。用友BIP構(gòu)建技術(shù)平臺(tái)、業(yè)務(wù)中臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)、智能中臺(tái)等六大平臺(tái)，并聚焦財(cái)務(wù)、人力、供應(yīng)鏈、采購(gòu)、制造、營(yíng)銷(xiāo)、研發(fā)、項(xiàng)目、資產(chǎn)、協(xié)同十大核心領(lǐng)域，全面支撐企業(yè)與產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)與管理，使能企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與發(fā)展，推動(dòng)社會(huì)商業(yè)進(jìn)步。業(yè)務(wù)中臺(tái)智能中臺(tái)數(shù)據(jù)中臺(tái)連接集成平臺(tái)技術(shù)平臺(tái)低代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)采購(gòu)云云采超市電子招投標(biāo)采購(gòu)尋源供應(yīng)鏈協(xié)同供應(yīng)商關(guān)系供應(yīng)鏈云銷(xiāo)售管理庫(kù)存管理采購(gòu)管理內(nèi)部交易物流協(xié)同制造云生產(chǎn)管理質(zhì)量管理生產(chǎn)計(jì)劃智能工廠工業(yè)大腦

營(yíng)銷(xiāo)云B2B交易

多級(jí)渠道銷(xiāo)售自動(dòng)化

新零售活動(dòng)&費(fèi)用

資產(chǎn)云資產(chǎn)維護(hù)資產(chǎn)績(jī)效集團(tuán)資產(chǎn)資產(chǎn)共享資產(chǎn)租賃

項(xiàng)目云項(xiàng)目結(jié)算項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目合同項(xiàng)目成本項(xiàng)目規(guī)劃

協(xié)同云社交溝通團(tuán)隊(duì)協(xié)作企業(yè)門(mén)戶(hù)移動(dòng)辦公業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)研發(fā)云產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理

產(chǎn)品配置管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理

研發(fā)物料管理研發(fā)數(shù)據(jù)管理

人力云人才發(fā)展假勤管理目標(biāo)績(jī)效人力分析全面薪酬人才招聘

財(cái)務(wù)云精準(zhǔn)稅務(wù)智能會(huì)計(jì)全球司庫(kù)商旅費(fèi)控電子檔案全面預(yù)算行業(yè)解決方案中央企業(yè)、能源、貿(mào)易離散制造、交通物流與運(yùn)輸消費(fèi)品、農(nóng)牧、裝備制造食品飲料、醫(yī)療、汽車(chē)等ISV生態(tài)TMS、GSP、GMP、SPC貨物追蹤、條碼管理、企業(yè)學(xué)習(xí)智能工廠測(cè)評(píng)、智能園區(qū)管理大規(guī)模生態(tài)專(zhuān)業(yè)服務(wù)生態(tài)咨詢(xún)實(shí)踐開(kāi)發(fā)運(yùn)維BIP商業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)iuap六大平臺(tái)企業(yè)數(shù)智化技術(shù)底座資料來(lái)源：公開(kāi)信息；沙利文研究12中國(guó)企業(yè)管理應(yīng)用SaaS市場(chǎng)案例分析—

用友網(wǎng)絡(luò)（2/2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)用友自創(chuàng)立起就注重構(gòu)建自主研發(fā)能力，保障研發(fā)投入，構(gòu)建行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)體系，已形成在企業(yè)和公共組織數(shù)智化領(lǐng)域從平臺(tái)到領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)和生態(tài)的產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)體系作為中國(guó)企業(yè)云服務(wù)與軟件產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍者，用友在多個(gè)領(lǐng)域獲得市場(chǎng)、客戶(hù)和伙伴的高度認(rèn)可作為全球領(lǐng)先的企業(yè)數(shù)智化軟件與服務(wù)提供商，用友致力于為企業(yè)及公共組織提供數(shù)智化服務(wù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在產(chǎn)品、研發(fā)等方面產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 研發(fā)優(yōu)勢(shì) 品牌及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 客戶(hù)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)基于用友BIP商業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)，用友打造了全棧數(shù)智化信創(chuàng)平臺(tái)，該平臺(tái)提供了全面的信息安全防護(hù)體系，構(gòu)建了面向23個(gè)行業(yè)大類(lèi)、68個(gè)細(xì)分行業(yè)的數(shù)智化平臺(tái)信創(chuàng)全棧聯(lián)合解決方案5項(xiàng)首創(chuàng)和領(lǐng)先技術(shù)自研多維數(shù)據(jù)引擎安全可信的國(guó)產(chǎn)化信創(chuàng)適配首創(chuàng)云上云下一體的持續(xù)交付體系Cloud領(lǐng)先的多租戶(hù)、多數(shù)據(jù)中心技術(shù)首創(chuàng)YMS中間件技術(shù)6大領(lǐng)先應(yīng)用架構(gòu)社會(huì)化商業(yè)模型事項(xiàng)法會(huì)計(jì)特征體系多維組織PDCA管理循環(huán)場(chǎng)景化應(yīng)用可組裝10大領(lǐng)域場(chǎng)景化服務(wù)財(cái)務(wù)人力協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)研發(fā)采購(gòu)制造資產(chǎn)項(xiàng)目供應(yīng)鏈資質(zhì)認(rèn)證

?CMMI5級(jí)認(rèn)證ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證ISO20000IT服務(wù)管理體系認(rèn)證EAL3+級(jí)安全認(rèn)證CCRC信息安全服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證制定用友作為起草單位之一參與了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T

23011-2022《信息化和工業(yè)化融合數(shù)字化轉(zhuǎn)型

價(jià)值效行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

益參考模型》的制定，該標(biāo)準(zhǔn)是我國(guó)發(fā)布的首個(gè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)全球ERP

SaaS市場(chǎng)TOP10唯一亞太廠商唯一入選全球Application

PlatformSoftware

10強(qiáng)的中國(guó)廠商位居全球財(cái)務(wù)（FMS）市場(chǎng)、資產(chǎn)管理（EAM）市場(chǎng)10強(qiáng)市場(chǎng)影響力研發(fā)投入總部研發(fā)中心：北京研發(fā)基地：上海、廈門(mén)、重慶產(chǎn)品創(chuàng)新中心：深圳、杭州、成都?持續(xù)領(lǐng)跑中國(guó)企業(yè)云服務(wù)市場(chǎng)中國(guó)APaaS市場(chǎng)占有率第一中國(guó)企業(yè)應(yīng)用SaaS市場(chǎng)占有率第一行業(yè)地位?中國(guó)ERM

SaaS市場(chǎng)占有率第一?中國(guó)財(cái)務(wù)SaaS市場(chǎng)占有率第一??中國(guó)企業(yè)應(yīng)用SaaS超大型、大型企業(yè)市場(chǎng)連續(xù)多年穩(wěn)居市場(chǎng)占有率第一?

成長(zhǎng)型企業(yè)產(chǎn)品&服務(wù)：基于YonBIP平臺(tái)的YonSuite云服務(wù)集

中型與大中型制造企業(yè)產(chǎn)品&服務(wù)：U9

Cloud云ERP

中型企業(yè)產(chǎn)品&服務(wù)：U8

Cloud云ERP產(chǎn)品、U8+ERP套件商業(yè)模式：訂閱收入、產(chǎn)品許可收入、產(chǎn)品支持服務(wù)收入等小微企業(yè)產(chǎn)品&服務(wù)：用友控股子公司暢捷通提供，主要云產(chǎn)品包括好會(huì)計(jì)、好生意、好業(yè)財(cái)、易代賬、T+Cloud商業(yè)模式：訂閱收入、產(chǎn)品許可收入等政府及其他公共組織產(chǎn)品&服務(wù)：用友控股子公司用友政務(wù)提供，商業(yè)模式：產(chǎn)品許可收入、咨詢(xún)實(shí)施客開(kāi)等專(zhuān)業(yè)服務(wù)收入、訂閱收入等用友專(zhuān)注企業(yè)軟件與服務(wù)35年，形成了龐大的客戶(hù)基礎(chǔ)，覆蓋巨型與大型、中型和小微企業(yè)，以及政府等公共組織大型企業(yè)產(chǎn)品&服務(wù)：YonBIP云服務(wù)商業(yè)模式：產(chǎn)品許可收入、訂閱收入、產(chǎn)品支持服務(wù)收入、平臺(tái)收入、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)收入、數(shù)據(jù)服務(wù)收入、咨詢(xún)實(shí)施及其它專(zhuān)業(yè)服務(wù)收入等中型企業(yè)資料來(lái)源：公開(kāi)信息；沙利文研究13整體目錄14 資料來(lái)源：沙利文研究第二章小微企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)15中國(guó)擁有數(shù)量龐大的小微企業(yè)，截至2022年底小微企業(yè)數(shù)量超過(guò)5,200萬(wàn)家，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的組成部分和主要的增長(zhǎng)引擎之一資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局；沙利文研究我國(guó)小微企業(yè)數(shù)量由2018年的3,457萬(wàn)家增長(zhǎng)至2022年的5,256萬(wàn)家，2018年至2022年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.0%。預(yù)測(cè)2027年小微企業(yè)數(shù)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)至7,881萬(wàn)家，2022年至2027年期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.4%。2022年，我國(guó)小微企業(yè)的數(shù)量占比超過(guò)99%，且比例長(zhǎng)期以來(lái)保持穩(wěn)定。3,4573,8394,3354,8185,2565,6456,1536,6957,2707,88101,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2018-20222022-2027E年復(fù)合增長(zhǎng)率11.0%8.4%小微企業(yè)的重要性“五六七八九”小微企業(yè)發(fā)展特征貢獻(xiàn)50%以上稅收50%貢獻(xiàn)60%以上GDP貢獻(xiàn)70%以上技術(shù)創(chuàng)新貢獻(xiàn)80%以上城鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)貢獻(xiàn)90%以上企業(yè)數(shù)60%70%80%90%中國(guó)小微企業(yè)數(shù)量單位：萬(wàn)家16多重利好因素驅(qū)動(dòng)小微企業(yè)蓬勃發(fā)展資料來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)；國(guó)務(wù)院；財(cái)政部；沙利文研究小微企業(yè)整體存量數(shù)據(jù)保持增長(zhǎng)：小微企業(yè)作為市場(chǎng)中的重要組成部分，展現(xiàn)出強(qiáng)大的增長(zhǎng)活力利好政策助力小微企業(yè)蓬勃發(fā)展：政府持續(xù)發(fā)布相關(guān)利好政策為小微企業(yè)的發(fā)展提供更多機(jī)遇和支持，促進(jìn)大量新的小微企業(yè)的涌現(xiàn)創(chuàng)業(yè)環(huán)境優(yōu)化帶動(dòng)更多人投身于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)：創(chuàng)業(yè)環(huán)境的改善和創(chuàng)新氛圍的提升，鼓勵(lì)更多人投身于創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)新，從而促進(jìn)了小微企業(yè)的發(fā)展存量數(shù)據(jù)保持增長(zhǎng)：盡管每年都有小微企業(yè)退出市場(chǎng)，然而同時(shí)也有大量新的小微企業(yè)注冊(cè)成立，從而使整體小微企業(yè)存量數(shù)據(jù)保持持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。我國(guó)小微企業(yè)數(shù)量由2018年的3,457萬(wàn)家增長(zhǎng)至2022年的5,256萬(wàn)家，2018年至2022年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.0%。支持小微企業(yè)有關(guān)稅收減免政策：2023年8月，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅政策的公告》，為進(jìn)一步支持小微企業(yè)的發(fā)展，對(duì)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下的納稅人免征增值稅；增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅收入，減按1%征收率收稅。簡(jiǎn)化注冊(cè)流程和減少行政審批降低創(chuàng)業(yè)門(mén)檻：2021年6月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化“證照分離”改革進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體發(fā)展活力的通知》，簡(jiǎn)化審批成本，提高審批效率，為小微企業(yè)提供更便利的創(chuàng)業(yè)環(huán)境。繼續(xù)加大貨幣政策對(duì)小微企業(yè)的傾斜力度：根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，小微貸款余額從2018年末的33.49萬(wàn)億元增加至2022年末的59.7萬(wàn)億元，同比增速78.3%。創(chuàng)業(yè)資源：提供創(chuàng)業(yè)孵化器、技術(shù)園區(qū)、創(chuàng)投基金等創(chuàng)業(yè)資源，幫助創(chuàng)業(yè)者降低創(chuàng)業(yè)成本，獲得更多的資源和支持。創(chuàng)業(yè)環(huán)境：鼓勵(lì)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、科研成果轉(zhuǎn)化等支持。該類(lèi)措施為創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)提供了更好的環(huán)境和條件，激發(fā)了更多人的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)。小微企業(yè)自身增長(zhǎng)活力有利政策支持良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境17增長(zhǎng)、盈利和合規(guī)是小微企業(yè)持續(xù)發(fā)展面臨的最為關(guān)鍵的三個(gè)問(wèn)題；而數(shù)智化手段可以在多個(gè)環(huán)節(jié)有效地滿(mǎn)足小微企業(yè)增長(zhǎng)、盈利、合規(guī)方面的需求資料來(lái)源：沙利文研究影響因素說(shuō)明數(shù)智化賦能潛力數(shù)智化產(chǎn)品或服務(wù)現(xiàn)狀市場(chǎng)選擇具有增長(zhǎng)前景的市場(chǎng)/產(chǎn)品研發(fā)并商業(yè)化有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品/增長(zhǎng)營(yíng)銷(xiāo)及銷(xiāo)售尋找目標(biāo)客戶(hù)，增加品牌曝光轉(zhuǎn)化目標(biāo)客戶(hù)并促成交易營(yíng)銷(xiāo)及銷(xiāo)售SaaS交易確定購(gòu)買(mǎi)意向后完成款項(xiàng)支付數(shù)字支付小微客戶(hù)服務(wù)提供售前、售中及售后服務(wù)AI智能客服企業(yè)持續(xù)生產(chǎn)及供應(yīng)鏈管理生產(chǎn)或采購(gòu)產(chǎn)品，控制生產(chǎn)及采購(gòu)成本，提升供應(yīng)鏈效率ERP系統(tǒng)；SCM系統(tǒng)發(fā)展 盈三 利要固定成本管理購(gòu)買(mǎi)物業(yè)、廠房、設(shè)備等用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并進(jìn)行日常管理資產(chǎn)管理軟件人力成本管理企業(yè)人員薪酬福利支出和管理HCM

SaaS素費(fèi)用管理營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售、管理等內(nèi)外部費(fèi)用支出管理費(fèi)控SaaS財(cái)務(wù)合規(guī)準(zhǔn)確記賬，并編制合格的財(cái)務(wù)報(bào)表，反映企業(yè)真實(shí)運(yùn)營(yíng)情況財(cái)稅SaaS合規(guī)稅務(wù)合規(guī)根據(jù)稅務(wù)法規(guī)，完成稅務(wù)申報(bào)及繳稅財(cái)稅SaaS其他合規(guī)（業(yè)務(wù)監(jiān)管、產(chǎn)品等）根據(jù)特定行業(yè)或領(lǐng)域內(nèi)的合規(guī)要求，完善企業(yè)內(nèi)部合規(guī)控制制度和實(shí)際管理/18目前小微企業(yè)管理軟件整體使用率已經(jīng)達(dá)到較高水平，僅有少數(shù)（~12%）的受訪小微企業(yè)不使用任何管理軟件，但分軟件類(lèi)型看，單一軟件產(chǎn)品的滲透率仍然較低資料來(lái)源：微眾銀行《2021銀行用戶(hù)行為大調(diào)研報(bào)告（小微篇）》；沙利文研究2019202188.0%80.5%小微企業(yè)管理軟件使用率注：數(shù)據(jù)來(lái)源于微眾銀行2019年及2021年小微企業(yè)主調(diào)研（“目前您公司經(jīng)營(yíng)中，使用了哪類(lèi)管理相關(guān)的軟件和服務(wù)”，2019年樣本量為246份，2021年樣本量為2,320份）不同類(lèi)型小微企業(yè)管理軟件使用情況財(cái)務(wù)管理銷(xiāo)售管理采購(gòu)管理倉(cāng)儲(chǔ)管理協(xié)同辦公系統(tǒng)客戶(hù)管理人事管理40.3%28.7%24.3%16.7%15.9%13.2%11.1%項(xiàng)目管理ERP管理系統(tǒng)沒(méi)有使用任何管理相關(guān)的軟件和系統(tǒng)5.7%3.6%12.0%小微企業(yè)管理數(shù)智化趨勢(shì)明顯：受訪小微企業(yè)的管理軟件使用率由2019年的80.5%快速提升至2021年的88.0%，僅有12%的受訪小微企業(yè)不適用任何管理軟件；各類(lèi)管理軟件滲透率各異，越貼近業(yè)務(wù)場(chǎng)景或者共性需求的管理軟件滲透率越高：財(cái)務(wù)管理軟件是小微企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的共性需求，并且需求標(biāo)準(zhǔn)化程度相對(duì)較高，因此具有最高的滲透率；其次，銷(xiāo)售、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)等貼近業(yè)務(wù)場(chǎng)景的管理軟件也有較高的滲透率；受制于小微企業(yè)的業(yè)務(wù)和人員規(guī)模，協(xié)同辦公系統(tǒng)、人事管理、項(xiàng)目管理等后臺(tái)管理軟件滲透率整體較低。關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)整體目錄19 資料來(lái)源：沙利文研究第三章小微企業(yè)業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS市場(chǎng)小微企業(yè)業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS是指以云服務(wù)交付形式為小微企業(yè)提供的支持核心業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)管理的應(yīng)用型軟件，是小微企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型最剛需的領(lǐng)域小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)全流程營(yíng)銷(xiāo)

銷(xiāo)售交易支付客戶(hù)服務(wù)財(cái)務(wù)稅務(wù)存貨管理生產(chǎn)人力采購(gòu)供應(yīng)商管理辦公管理業(yè)通過(guò)打通業(yè)財(cái)稅系統(tǒng)的底層數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)后端財(cái)稅數(shù)據(jù)的共享將驅(qū)動(dòng)前端業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)重塑，助力小微企業(yè)實(shí)現(xiàn)通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)輔助業(yè)務(wù)的布局與管理，進(jìn)而大幅提升業(yè)務(wù)及管理效率財(cái)小微企業(yè)在財(cái)務(wù)管理層面需要優(yōu)化升級(jí)現(xiàn)有財(cái)稅系統(tǒng)，通過(guò)財(cái)務(wù)應(yīng)用SaaS推動(dòng)財(cái)務(wù)管理數(shù)智化，提高財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及工作處理效率，建設(shè)具備保存電子檔案能力的財(cái)稅管理系統(tǒng)稅為應(yīng)對(duì)更加嚴(yán)格的財(cái)稅監(jiān)管環(huán)境并響應(yīng)國(guó)家“以數(shù)治稅”的政策，小微企業(yè)在稅務(wù)管理層面需要合規(guī)且提效，推動(dòng)稅務(wù)管理數(shù)智化轉(zhuǎn)型以適應(yīng)電子發(fā)票的管理需要采購(gòu)管理庫(kù)存管理銷(xiāo)售管理供應(yīng)鏈協(xié)同生產(chǎn)管理客戶(hù)管理合同管理研發(fā)管理營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)控票據(jù)管理憑證生成單據(jù)審核報(bào)表生成出納管理批量開(kāi)票套賬建立資金管控智能記賬自動(dòng)報(bào)稅票稅一體稅務(wù)籌劃稅負(fù)管理合規(guī)管理申報(bào)管理稅權(quán)確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)分析財(cái)稅咨詢(xún)小微企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量2022年 28.5%30.0%8.5%7.5%7.5%18.0%5人以下5-10人11-20人21-30人31-50人50人以上人由于絕大多數(shù)小微企業(yè)的員工數(shù)量較少，大部分小微企業(yè)內(nèi)部往往只是設(shè)置人事部門(mén)以進(jìn)行手續(xù)和程序方面的管理，實(shí)際并沒(méi)有明確的人力資源管理制度，小微企業(yè)對(duì)于協(xié)同辦公和人力管理的整體需求低迷資料來(lái)源：沙利文研究20小微企業(yè)業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS市場(chǎng)從單模塊、單系統(tǒng)為主的傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件，到通過(guò)云端迭代、加速云化進(jìn)程，逐步發(fā)展至今已基本實(shí)現(xiàn)完善的行業(yè)產(chǎn)品生態(tài)傳統(tǒng)軟件廠商快速發(fā)展，小微企業(yè)嘗試會(huì)計(jì)電算化。主要的產(chǎn)品功能包括稅控開(kāi)票、掃描認(rèn)證、網(wǎng)上申報(bào)、存貨管理等功能2014財(cái)稅服務(wù)年以來(lái)，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)的不斷發(fā)展，行業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新力度的同時(shí)小微企業(yè)的數(shù)智化進(jìn)程不斷加速。財(cái)稅軟件開(kāi)始云化，基本完成手工記賬向電子記賬轉(zhuǎn)換財(cái)稅管理軟件逐漸融入現(xiàn)代小微企業(yè)的管理理念，小微企業(yè)開(kāi)始嘗試輕量的云化財(cái)稅產(chǎn)品。隨著小微企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型進(jìn)程不斷加速，業(yè)財(cái)稅應(yīng)用產(chǎn)品逐步成熟金稅四期下，小微企業(yè)業(yè)財(cái)稅管理取得了階段性的發(fā)展。業(yè)財(cái)稅云化加速，小微企業(yè)更加規(guī)范內(nèi)部財(cái)稅制度，推進(jìn)財(cái)稅數(shù)智化、規(guī)范使用財(cái)稅軟件市場(chǎng)情況技術(shù)發(fā)展政策變動(dòng)市場(chǎng)中大量的傳統(tǒng)軟件廠商布局，由于價(jià)格偏高，主要應(yīng)用于大型企業(yè)具備基礎(chǔ)財(cái)稅功能如代記賬SaaS類(lèi)服務(wù)廠商涌現(xiàn)，成本逐步平滑大批業(yè)財(cái)稅SaaS服務(wù)廠商入局，業(yè)財(cái)稅“云化、智慧化”進(jìn)程加速業(yè)財(cái)稅SaaS產(chǎn)品的成熟度及在小微企業(yè)內(nèi)的滲透率持續(xù)上升傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)軟件以記賬為主，以單模塊、單系統(tǒng)為主要特點(diǎn)系統(tǒng)的復(fù)雜性大大提升，對(duì)服務(wù)商的技術(shù)實(shí)力提出更高的要求產(chǎn)品輕量，易用性高，功能增購(gòu)便捷，通過(guò)云端迭代，無(wú)運(yùn)維壓力業(yè)財(cái)稅一體化SaaS服務(wù)興起金稅二期的完工使得我國(guó)稅務(wù)信息化初具雛形，擁有了以增值稅發(fā)票的立體全國(guó)監(jiān)管體系金稅三期逐步落地，我國(guó)逐漸構(gòu)建起了全國(guó)統(tǒng)一的稅收征管系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)平臺(tái)金稅四期的推進(jìn)使得現(xiàn)代化稅收征管系統(tǒng)更加強(qiáng)大，實(shí)現(xiàn)“以數(shù)治稅”的轉(zhuǎn)變國(guó)家財(cái)稅監(jiān)管逐步收緊，驅(qū)動(dòng)小微企業(yè)采用業(yè)財(cái)稅SaaS產(chǎn)品提高合規(guī)能力工具記賬完成手工記賬向電算化的過(guò)渡，出現(xiàn)單模塊化財(cái)務(wù)核算軟件具備更多復(fù)雜功能的財(cái)稅管理軟件融入現(xiàn)代小微企業(yè)管理理念，并逐步云化財(cái)稅管理功能小微企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型需求迫切，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)接，形成部署在云端的業(yè)財(cái)稅管理解決方案綜合化財(cái)稅服務(wù)業(yè)財(cái)稅一體化應(yīng)用SaaS加速融合，在小微企業(yè)內(nèi)的滲透率不斷上升業(yè)財(cái)稅融合資料來(lái)源：沙利文研究21小微企業(yè)業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS的價(jià)值不僅體現(xiàn)在提供開(kāi)箱即用、提質(zhì)增效的標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)智化產(chǎn)品，而且體現(xiàn)在廠商能夠基于標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和對(duì)垂直行業(yè)需求的深刻理解，通過(guò)靈活的配置和個(gè)性化的解決方案，滿(mǎn)足制造、零售、商貿(mào)等不同行業(yè)差異化需求，提升小微企業(yè)全流程精細(xì)化管理效率業(yè)務(wù)應(yīng)用SaaS的價(jià)值主張通過(guò)業(yè)務(wù)應(yīng)用SaaS幫助小微企業(yè)掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)了解收入、成本、利潤(rùn)等運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，輔助經(jīng)營(yíng)決策智能化商品與客戶(hù)分析，實(shí)時(shí)掌握商品暢銷(xiāo)/滯銷(xiāo)狀態(tài)以及核心/重要/普通客戶(hù)分層運(yùn)營(yíng)，合理安排補(bǔ)貨或促銷(xiāo)計(jì)劃，提產(chǎn)出、防流失支持多店/異地/多倉(cāng)庫(kù)管理，智能補(bǔ)貨，提高業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)的自動(dòng)化程度，提升進(jìn)貨、銷(xiāo)售、資金往來(lái)的處理效率提供多渠道多平臺(tái)的營(yíng)銷(xiāo)策略，助力小微企業(yè)高效獲客財(cái)務(wù)應(yīng)用SaaS的價(jià)值主張幫助小微企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)精細(xì)化、智能化管控，通過(guò)自動(dòng)化采集資金、票證信息，智能化地進(jìn)行賬務(wù)匹配及后續(xù)賬表、稅表的自動(dòng)生成，提升做賬準(zhǔn)確率及工作效率，實(shí)現(xiàn)深度廣度雙向拓展通過(guò)專(zhuān)業(yè)的數(shù)據(jù)模型預(yù)測(cè)企業(yè)客戶(hù)所需的健康資金量，并幫助企業(yè)客戶(hù)分析及管理企業(yè)資金流水，以資金流量化企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，助力小微企業(yè)保持健康運(yùn)作通過(guò)與銀行合作獲得用戶(hù)授權(quán)后通過(guò)銀行接口直接采集并實(shí)時(shí)導(dǎo)入銀行對(duì)賬單，實(shí)現(xiàn)銀行與企業(yè)角色的相互聯(lián)通稅務(wù)應(yīng)用SaaS的價(jià)值主張電子檔案與稅局、財(cái)政部互聯(lián)；實(shí)現(xiàn)全國(guó)不同稅區(qū)直聯(lián)申報(bào)或以接口或RPA模式實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守的申報(bào)，從提交到歸集一站式完成，并連接企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)全稅種申報(bào)，全面支持企業(yè)所得稅、印花稅、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)等多類(lèi)稅種根據(jù)國(guó)家稅務(wù)政策的變動(dòng)，不斷開(kāi)發(fā)新功能持續(xù)滿(mǎn)足客戶(hù)需要在稅務(wù)方面幫助小微企業(yè)從票、稅等方面對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行全面分析稅務(wù)系統(tǒng)全稅種高效智能申報(bào)：涉稅數(shù)據(jù)自動(dòng)化采集并批量填報(bào)提交、自動(dòng)劃款、自動(dòng)進(jìn)行各類(lèi)憑證批量歸集等管理前置且自動(dòng)化合規(guī)：稅務(wù)專(zhuān)員確認(rèn)稅款時(shí)發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題能提前管理并撤銷(xiāo)申報(bào)，全流程自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)全流程風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)估：將企業(yè)內(nèi)部收入、票據(jù)、費(fèi)用、關(guān)聯(lián)交易等數(shù)據(jù)與企業(yè)外部稅務(wù)局監(jiān)控指標(biāo)、地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)等數(shù)據(jù)生成相關(guān)可視化報(bào)告以實(shí)現(xiàn)常態(tài)化管理，以用于支持經(jīng)營(yíng)決策業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)庫(kù)存管理出入庫(kù)管理、庫(kù)存調(diào)撥、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售訂單管理發(fā)、退貨管理銷(xiāo)售結(jié)算出庫(kù)采購(gòu)管理采購(gòu)訂單管理收、退貨管理采購(gòu)結(jié)算入庫(kù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)生產(chǎn)管理與基礎(chǔ)資料與物料維護(hù)外部系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)歸類(lèi)收/付、費(fèi)用、資產(chǎn)、資金、記賬單、發(fā)票、合同……

?

多賬套報(bào)表、項(xiàng)目利潤(rùn)表、各期度財(cái)報(bào)

建立記賬規(guī)則，實(shí)現(xiàn)智能核算

財(cái)務(wù)處理收入確認(rèn)、成本結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)賬檢查、智能取票、發(fā)票導(dǎo)入、進(jìn)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)、進(jìn)銷(xiāo)比對(duì)、

銷(xiāo)售開(kāi)票等 財(cái)務(wù)報(bào)表基于標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和對(duì)垂直行業(yè)需求的深刻理解，通過(guò)靈活的配置和個(gè)性化的解決方案，滿(mǎn)足制造、零售、商貿(mào)等不同行業(yè)差異化需求，提升小微企業(yè)全流程精細(xì)化管理效率制造業(yè)零售業(yè)商貿(mào)業(yè)資料來(lái)源：沙利文研究22更多垂直行業(yè)…23小微企業(yè)業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS滲透率達(dá)到45%；各類(lèi)業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS產(chǎn)品滲透率各異，財(cái)稅SaaS滲透率最高資料來(lái)源：?jiǎn)柧碚{(diào)研；沙利文研究小微企業(yè)“業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS”使用率受訪小微企業(yè)中“業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS”使用率財(cái)稅SaaS營(yíng)銷(xiāo)SaaS銷(xiāo)售SaaS庫(kù)存管理SaaS采購(gòu)SaaSERP

SaaS21%4%17%9%13%3%小微企業(yè)業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS滲透率達(dá)到45%：在受訪的1,000家小微企業(yè)中，約45%的小微企業(yè)反饋其目前正在使用至少一款業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS；其余未使用SaaS產(chǎn)品的小微企業(yè)目前在使用本地軟件或未進(jìn)行業(yè)財(cái)稅軟件方面的投入；各類(lèi)業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS產(chǎn)品滲透率各異，財(cái)稅SaaS滲透率最高：與小微企業(yè)管理軟件市場(chǎng)滲透率情況類(lèi)似，在小微企業(yè)業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS市場(chǎng)中，越是共性、標(biāo)準(zhǔn)化需求或者越貼近業(yè)務(wù)場(chǎng)景的SaaS產(chǎn)品滲透率越高，財(cái)稅SaaS擁有最高的滲透率，達(dá)到21%，其次為銷(xiāo)售SaaS和采購(gòu)SaaS。關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)企業(yè)目前正在使用哪些業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS？（整體樣本）N=1,00045%55%至少使用了一款業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS未使用任何業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS24市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素–

宏觀側(cè)：隨著我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)上升，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為驅(qū)動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的新引擎，數(shù)字經(jīng)濟(jì)所催生出的各種新業(yè)態(tài)成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)新的重要增長(zhǎng)點(diǎn)資料來(lái)源：信通院；沙利文研究31.335.839.245.550.259.569.981.494.0107.52018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E2018-20222022-2027ECAGR12.5%16.5%中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模萬(wàn)億元，

2018-2027E關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展已成為世界主要經(jīng)濟(jì)體的重要國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和目標(biāo)。目前，中國(guó)已成為全球第二大數(shù)字經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模已從2018年的31.3萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2022年的50.2萬(wàn)億元，同期的年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.5%。未來(lái)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將持續(xù)推動(dòng)數(shù)字技術(shù)在各傳統(tǒng)行業(yè)的廣泛應(yīng)用，預(yù)計(jì)至2027年，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到107.5萬(wàn)億元，2022年至2027年的復(fù)合增長(zhǎng)率為16.5%2018-20222022-2027ECAGR13.3%18.9%中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化增加值萬(wàn)億元，

2018-2027E，關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)近年來(lái)，我國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展迅速，根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化增加值規(guī)模達(dá)到了41.0萬(wàn)億元，占數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重81.7%2018年至2022年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.3%；產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的快速推進(jìn)，將進(jìn)一步釋放數(shù)字技術(shù)應(yīng)用的需求空間，預(yù)計(jì)至2027年，我國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化增長(zhǎng)值規(guī)模將達(dá)到97.4萬(wàn)億元，占數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重超過(guò)90%，2022年至2027年期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.9%24.928.831.737.241.048.657.768.681.797.4100908070605040302010002040608010012014079.6%80.4%80.9%81.8%81.7%81.7%82.5%84.2%86.9%90.6%2018 2019 2020 2021 20222023E2024E2025E2026E

2027E產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模占數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模的比重25市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素–

業(yè)務(wù)側(cè)：數(shù)字原生型小微企業(yè)線上化業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展；傳統(tǒng)業(yè)務(wù)型小微企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，線上線下“相輔相成”資料來(lái)源：桌面研究；沙利文研究數(shù)字原生型小微企業(yè)線上化業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展傳統(tǒng)業(yè)務(wù)型小微企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，線上線下“相輔相成”333638424854637487105201820192020202120222023E2024E2025E2026E

2027E年復(fù)合增長(zhǎng)率2018-20222022-2027E整體10.0%17.1%12?

小微企業(yè)依據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)智化程度可分為數(shù)字原生型企業(yè)和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)型企業(yè)。對(duì)于數(shù)字原生型小微企業(yè)而言，業(yè)務(wù)模式以線上為主，企業(yè)管理與決策均以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，伴隨著企業(yè)業(yè)務(wù)成熟度提升、線上化業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張，企業(yè)將向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)演進(jìn)，從記賬報(bào)稅到商業(yè)智能，業(yè)財(cái)稅一體化應(yīng)用SaaS產(chǎn)品需求將大幅提升，以滿(mǎn)足小微企業(yè)需求的全覆蓋；對(duì)于以線下業(yè)務(wù)為主、數(shù)智化能力較弱的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)型小微企業(yè)來(lái)說(shuō)，

SaaS產(chǎn)品通常具有更低的初始投入和更高的靈活性，可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)，使得中小微企業(yè)能夠以更低的成本享受到高質(zhì)量的業(yè)財(cái)稅服務(wù)，實(shí)現(xiàn)線上線下相輔佐的數(shù)智化轉(zhuǎn)型。零售教育商超娛樂(lè)金融數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策的需求?

數(shù)智化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，小微企業(yè)開(kāi)始注重?cái)?shù)據(jù)的收集、分析和利用。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，企業(yè)可以更加深入地了解市場(chǎng)需求、客戶(hù)行為、產(chǎn)品表現(xiàn)等，從而做出更加科學(xué)、合理的決策。業(yè)財(cái)稅SaaS產(chǎn)品通常具備強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析功能，可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策，提高企業(yè)的決策效率和準(zhǔn)確性。旅游餐飲酒店美容展覽

傳統(tǒng)線下場(chǎng)景向線上遷移線下業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)線上易開(kāi)展“云化業(yè)務(wù)”的小微企業(yè)

線上輔助線下體驗(yàn),“雙軌并行”手機(jī)掃碼點(diǎn)單；線上消費(fèi)線下體驗(yàn)以線下體驗(yàn)為主的小微企業(yè)成本效益的考量?

對(duì)中小微企業(yè)而言，成本控制是企業(yè)發(fā)展的重要因素之一。借助業(yè)財(cái)稅SaaS產(chǎn)品，企業(yè)可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化支出控制、一鍵報(bào)稅、批量記賬等經(jīng)營(yíng)管理一體化服務(wù)，降低人力成本。同時(shí)，基于業(yè)財(cái)稅SaaS服務(wù)，小微企業(yè)可全場(chǎng)景獲取流量，提升品牌曝光度，提高企業(yè)客戶(hù)活躍性與復(fù)購(gòu)率，實(shí)現(xiàn)最大化盈利。

小微企業(yè)業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS

數(shù)字原生型小微企業(yè)企業(yè)自成立起即產(chǎn)生數(shù)智化概念，并采用數(shù)智化方式運(yùn)營(yíng)管理，企業(yè)發(fā)展過(guò)程中各系統(tǒng)底層數(shù)據(jù)相互打通，構(gòu)建出基于數(shù)字技術(shù)底座的業(yè)務(wù)架構(gòu)和組織架構(gòu)。

商業(yè)線上化趨勢(shì)提升伴隨著商業(yè)線上化趨勢(shì)不斷提升，以電商行業(yè)為例，我國(guó)電商市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多初創(chuàng)型小微企業(yè)加入。為適應(yīng)不斷變化的商業(yè)環(huán)境，業(yè)財(cái)稅SaaS產(chǎn)品可提供一站式財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)處理等功能，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)電商市場(chǎng)規(guī)模，以交易規(guī)模計(jì)

萬(wàn)億元，2018-2027E

線上化業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張數(shù)字原生型小微企業(yè)的業(yè)務(wù)模式以線上為主，隨著線上業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，企業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)等資源增多，企業(yè)衍生出優(yōu)化資源配置、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力等需求，同時(shí)，企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)處理等方面的需求也會(huì)不斷增加。為了滿(mǎn)足這些需求，企業(yè)需要更加高效、準(zhǔn)確的管理工具和解決方案。業(yè)財(cái)稅SaaS產(chǎn)品不僅可以提供在線化的財(cái)稅管理功能，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)高效、準(zhǔn)確的管理，同時(shí)可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)合規(guī)性監(jiān)管，降低企業(yè)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和成本。26市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素–

監(jiān)管側(cè)：稅務(wù)監(jiān)管逐漸從“以票管稅”邁入“以數(shù)治稅”時(shí)代，發(fā)票數(shù)字化對(duì)小微企業(yè)財(cái)稅規(guī)范化和系統(tǒng)智能化提出更高要求，由此推動(dòng)小微企業(yè)業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS市場(chǎng)快速發(fā)展資料來(lái)源：沙利文研究經(jīng)驗(yàn)管稅以票管稅信息管稅以數(shù)治稅金稅工程發(fā)展推動(dòng)小微企業(yè)業(yè)財(cái)稅上云稅收管理憑證管理

金稅一期增值稅交叉稽核系統(tǒng)和增值稅防偽稅控系統(tǒng)在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行推廣使用1994年~2000年?

在金稅四期建設(shè)的時(shí)代，全電發(fā)票涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，貫穿業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)和電子檔案各鏈條，將積極推動(dòng)小微企業(yè)進(jìn)行財(cái)稅合規(guī)轉(zhuǎn)型，有助于小微企業(yè)布局合規(guī)、高效的業(yè)財(cái)稅一體化管理體系，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)稅的流轉(zhuǎn)與數(shù)據(jù)交互和連接。然而，由于小微企業(yè)自身實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)稅融合的難度較大，結(jié)合發(fā)票電子化，低成本、高質(zhì)量的智能化、一體化、自動(dòng)化的業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS服務(wù)成為小微企業(yè)的首選，聚焦于小微企業(yè)數(shù)智化業(yè)財(cái)稅的廠商成為小微企業(yè)的數(shù)智化云浪潮的“加速器”。

金稅二期建立以增值稅為主體稅種的稅制體系，并實(shí)施以專(zhuān)用發(fā)票為主要扣稅憑證的增值稅征管制度2001年~2012年

紙質(zhì)發(fā)票

電子普通發(fā)票

金稅三期一個(gè)平臺(tái)+兩級(jí)處理+三個(gè)覆蓋+四類(lèi)系統(tǒng)首次實(shí)現(xiàn)全面的稅收征管系統(tǒng)以及國(guó)稅、地稅征管統(tǒng)一2013年~2020年

金稅四期實(shí)現(xiàn)“稅費(fèi)”全數(shù)據(jù)、全業(yè)務(wù)、全流程的“云化”打通，為智能辦稅、智慧監(jiān)管提供條件和基礎(chǔ)2021年之后

全面數(shù)字化電子發(fā)票

（全電發(fā)票）

電子會(huì)計(jì)檔案金稅四期趨勢(shì)下小微企業(yè)業(yè)財(cái)稅管理進(jìn)程

規(guī)范內(nèi)部財(cái)稅合規(guī)性管理制度

推進(jìn)財(cái)稅管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，

規(guī)范使用財(cái)稅管理軟件

與內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，

實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)稅一體化

運(yùn)用業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS打通企業(yè)

內(nèi)外部數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)稅融合隨著全電發(fā)票相關(guān)政策的不斷推進(jìn)，業(yè)財(cái)稅票檔電子化將會(huì)帶動(dòng)小微企業(yè)整體業(yè)務(wù)的重構(gòu)，現(xiàn)有企業(yè)將面臨供應(yīng)商端、消費(fèi)端、報(bào)銷(xiāo)端、業(yè)財(cái)稅系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)不互通、電子發(fā)票與電子會(huì)計(jì)檔案無(wú)法實(shí)現(xiàn)全生命周期電子化等問(wèn)題，因此這將直接推進(jìn)小微企業(yè)業(yè)財(cái)稅管理數(shù)字化、信息化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)企業(yè)對(duì)業(yè)財(cái)稅管理“云化”的市場(chǎng)需求

通過(guò)API接口聯(lián)通企業(yè)財(cái)稅系統(tǒng)27中國(guó)小微企業(yè)業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局概覽情況資料來(lái)源：桌面研究；專(zhuān)家訪談；沙利文研究市場(chǎng)參與者類(lèi)型及典型廠商企業(yè)特點(diǎn)綜合型SaaS廠商具備較強(qiáng)的研發(fā)能力和交付能力，能夠提供橫跨小微企業(yè)管理多個(gè)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品，滿(mǎn)足小微企業(yè)絕大多數(shù)需求，包括財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)管理、進(jìn)銷(xiāo)存、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理等，為小微企業(yè)提供全生命周期的服務(wù)；此外，綜合性SaaS廠商能夠提供完善的客戶(hù)服務(wù)支持，幫助企業(yè)更好地使用SaaS產(chǎn)品中長(zhǎng)尾廠商主要更專(zhuān)注于特定的行業(yè)或領(lǐng)域，如零售、餐飲、制造等，通過(guò)深入了解特定行業(yè)內(nèi)小微企業(yè)的業(yè)財(cái)稅相關(guān)痛點(diǎn)提供特定的解決方案；此外，中長(zhǎng)尾廠商通常在定價(jià)上更加靈活，能夠根據(jù)客戶(hù)的實(shí)際需求和預(yù)算提供定制化的價(jià)格方案，從而吸引價(jià)格敏感的小微企業(yè)用戶(hù)創(chuàng)新型垂直類(lèi)SaaS廠商通常針對(duì)某垂直的SaaS領(lǐng)域?yàn)樾∥⑵髽I(yè)提供服務(wù)，注重于通過(guò)細(xì)化功能、滿(mǎn)足小微企業(yè)的特定需求在市場(chǎng)中尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)。針對(duì)該體量小微企業(yè)的財(cái)稅SaaS產(chǎn)品功能集中于代理記賬、稅務(wù)申報(bào)、進(jìn)銷(xiāo)存、發(fā)票管理等，其他功能包含差旅報(bào)銷(xiāo)、企業(yè)費(fèi)用管控等…廠商分類(lèi)中長(zhǎng)尾SaaS廠商創(chuàng)新型垂直類(lèi)SaaS廠商綜合型SaaS廠商282023年前三季度中國(guó)小微企業(yè)業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS市場(chǎng)前五大參與者排名及市占率資料來(lái)源：沙利文研究9.4%8.4%5.7%3.4%2.4%70.7%中國(guó)小微企業(yè)業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，按收入計(jì)%，2023年前三季度

58.935.025.413.27.1暢捷通金蝶管家婆有贊浪潮其他中國(guó)小微企業(yè)業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS市場(chǎng)累計(jì)付費(fèi)用戶(hù)數(shù)據(jù)概覽

萬(wàn)家，截至2023年三季度

產(chǎn)品安全性及穩(wěn)定性、產(chǎn)品簡(jiǎn)單易用/易上手、品牌知名度及認(rèn)可度是小微企業(yè)選擇業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS時(shí)的前三大考慮因素；相比規(guī)模更大的小微企業(yè)，規(guī)模偏小的小微企業(yè)更看重產(chǎn)品價(jià)格因素在選擇業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS時(shí)的主要考慮因素是

？（整體樣本）N=454在選擇業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS時(shí)的主要考慮因素是

？（分層樣本）N=454營(yíng)業(yè)額<100萬(wàn)

100-300萬(wàn)

301-1,000萬(wàn)>1,000萬(wàn)產(chǎn)品安全及穩(wěn)定性產(chǎn)品簡(jiǎn)單易用、易上手品牌知名度及認(rèn)可度產(chǎn)品價(jià)格服務(wù)能力產(chǎn)品功能豐富度產(chǎn)品兼容性和擴(kuò)展性64%58%45%36%29%26%23%產(chǎn)品安全及穩(wěn)定性產(chǎn)品簡(jiǎn)單易用、易上手品牌知名度及認(rèn)可度產(chǎn)品價(jià)格服務(wù)能力產(chǎn)品功能豐富度產(chǎn)品兼容性和擴(kuò)展性59%67%26%57%21%14%9%61%65%32%56%23%20%12%64%60%49%31%28%27%25%67%資料來(lái)源：?jiǎn)柧碚{(diào)研；沙利文研究2947%57%21%37%34%33%在受訪的小微企業(yè)中，暢捷通的客戶(hù)對(duì)其品牌及產(chǎn)品各維度的滿(mǎn)意度最高；同時(shí)暢捷通的產(chǎn)品擁有最高的凈推薦值，達(dá)到49%NPS49%41%28%13%18%對(duì)目前正在使用的業(yè)財(cái)稅SaaS服務(wù)商的各項(xiàng)能力進(jìn)行打分（5分最高分，1分最低分）N=454暢捷通

金蝶

管家婆

有贊

浪潮受訪企業(yè)有多大可能性將其正在使用的業(yè)財(cái)稅應(yīng)用SaaS推薦給其他企業(yè)？N=4544.34.24.33.94.04.03.9產(chǎn)品安全及穩(wěn)定性產(chǎn)品簡(jiǎn)單易用、易上手品牌知名度及認(rèn)可度產(chǎn)品價(jià)格服務(wù)能力產(chǎn)品功能豐富度產(chǎn)品兼容性和擴(kuò)展性4.24.04.33.83.83.93.63.93.93.83.83.63.43.54.13.94.13.63.73.53.34.1資料來(lái)源：?jiǎn)柧碚{(diào)研；沙利文研究304.04.03.73.63.63.6強(qiáng)者恒強(qiáng)，有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的廠商將持續(xù)憑借現(xiàn)有客戶(hù)基數(shù)的優(yōu)勢(shì)占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位；并且市場(chǎng)新進(jìn)入者難以通過(guò)低價(jià)策略持續(xù)獲取市場(chǎng)份額如果有新的服務(wù)商推出更低價(jià)格的類(lèi)似產(chǎn)品（但產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量不如現(xiàn)有產(chǎn)品），當(dāng)產(chǎn)品差價(jià)達(dá)到多少時(shí)，企業(yè)會(huì)考慮更換現(xiàn)有產(chǎn)品？（分層樣本）N=454營(yíng)業(yè)額<100萬(wàn)100-300萬(wàn)301-1,000萬(wàn)>1,000萬(wàn)87%有新的數(shù)智化需求時(shí)，是否會(huì)優(yōu)先考慮現(xiàn)有服務(wù)商的產(chǎn)品？（整體樣本）N=454不會(huì)優(yōu)先考慮13%會(huì)優(yōu)先考慮“隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)數(shù)字化建設(shè)的投入力度也會(huì)增大。在采購(gòu)新產(chǎn)品的時(shí)候，還是會(huì)優(yōu)先考慮現(xiàn)有服務(wù)商的產(chǎn)品，主要是已經(jīng)有了合作基礎(chǔ)，彼此比較了解，我們對(duì)之前的產(chǎn)品和服務(wù)也比較認(rèn)可；其次是考慮到同一