東南亞外賣平臺報(bào)告4.0 2024

東南亞外賣平臺報(bào)告4.01咨詢/盡調(diào)點(diǎn)擊圖片下載過往報(bào)告3定制化全球領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)課程全球電商深度考察2024.3.19-2024.3.21點(diǎn)擊上圖了解更多點(diǎn)點(diǎn)擊上圖了解更多451.東南亞外賣平臺發(fā)展概況2.2023年關(guān)鍵趨勢3.主要玩家及戰(zhàn)略5%30%5%30%5%231142422424GMV(億美元)94?MomentumWorks7202220232020前202220232020前交易所上市東南亞開展業(yè)務(wù)出越南和印尼市場2019:DeliveryHero收購韓國最大外賣平臺Baemin母公司W(wǎng)oowaBrothers越南上市Foodpanda進(jìn)入又快?退出日本市場Grab收購馬來西亞連鎖超市JayaGrocertokopedia美團(tuán)通過KeeTa進(jìn)入香港實(shí)現(xiàn)盈利DeliveryHero集團(tuán)調(diào)整后ODeliveryHero入東南亞入新加坡uber的東南亞業(yè)務(wù)并推wong回2020:LINEMAN收購泰國點(diǎn)評平臺Wongnai2020:Doordash上市Zomato上市泰國業(yè)務(wù)Foodpanda收購餐飲系統(tǒng)wong回成2.65億美元B輪資,新加坡政府投資公DeliveryHero意圖出售暫無合適的買家）Baemin退出越南wong回支付/錢包公司Rabbit8?MomentumWorks42,包括已取消和退款的訂單。估算不包括未99?MomentumWorks2023年，東南亞大部分主要國家的外賣市場規(guī)模增長都非常平緩，增幅在個(gè)位數(shù)；只有總量最小的越南市場取得了顯著的值得注意的是，菲律賓由快餐連鎖獨(dú)立運(yùn)營的外賣規(guī)模顯著-這部分不屬于本報(bào)告計(jì)算的外賣平臺GMV范圍，我們估計(jì)其亞最大的幾個(gè)市場繼續(xù)保持領(lǐng)先-包括新加坡、馬來西亞、菲律賓以及印尼；雖然外界對Shopee的注意力主要放在他們在現(xiàn)兩位數(shù)的增?。2023年年底DeliveryHero集團(tuán)旗下的Baemin退出越南市場、而Foodpanda也在尋求收購方。預(yù)計(jì)2024年市場將會進(jìn)一步?MomentumWorks234234餐飲業(yè)復(fù)蘇但競爭加劇，以下趨勢預(yù)計(jì)持續(xù)至2024年11餐飲業(yè)終于恢復(fù)到并超過疫情前水平中國連鎖餐飲大規(guī)模出海進(jìn)入東南亞員工和組織管理的數(shù)字化平臺殊途同歸的差異化策略?MomentumWorks第四季度(預(yù)估)第四季度(預(yù)估)餐飲消費(fèi)已經(jīng)復(fù)蘇。2023年東南亞餐飲服務(wù)支出總額終于超過了2019年疫情前的水平，很多大型餐飲運(yùn)營商都看到了明顯的增長。一位經(jīng)營印尼連鎖餐廳的朋友告訴但許多高端餐飲的感受則不同。2023年有多次媒體報(bào)道品牌暫停擴(kuò)張新店并努力削減成本?？赡艿脑蚴呛暧^經(jīng)濟(jì)的不確定性和通貨膨脹導(dǎo)致中產(chǎn)階級用餐者對價(jià)格2023(Q1-Q3)?MomentumWorks開設(shè)首家海外門店新加坡外門店喜茶進(jìn)入新加坡小龍坎火鍋進(jìn)入新加坡舌尖尖牛肉面在新加坡開設(shè)霸王茶姬進(jìn)入馬來西亞蜀大俠火鍋進(jìn)入馬來西亞云海肴進(jìn)入新加坡2020楊國福麻辣燙進(jìn)入新加坡張張亮麻辣燙進(jìn)入新加坡蘇記酸菜魚在雅加達(dá)開2021太二酸菜魚進(jìn)入新加坡2022家國外門店2023城在東南亞現(xiàn)有近4000家也已在多個(gè)東南亞國家開設(shè)門店。也給本地餐飲帶來了運(yùn)營首家海外門店設(shè)首家海外門店?MomentumWorks,全球門店數(shù)超6000家；?MomentumWorks前后雪王形象及蜜雪冰城主題曲在海外市場洗腦新加坡樟宜機(jī)場的華與華廣告牌新加坡必吃的藥材烤鴨“在東南亞的品牌案例。?MomentumWorks1.從產(chǎn)品的角度看餐飲運(yùn)營…等等…,這一問題仍然存在來源:墨騰洞察?MomentumWorks2.從員工和組織的角度看餐飲管理設(shè)備設(shè)備管理與報(bào)告……統(tǒng)計(jì)/交流軟件交流特定領(lǐng)域軟件*slack交流人事w.mondaym人事與客戶關(guān)系財(cái)務(wù)管理能集成軟件LarkGsuiteGrab更加專注于核心外賣業(yè)務(wù)推動(dòng)廣告業(yè)務(wù)和優(yōu)惠服務(wù)不再單獨(dú)提出在我們此前的2023年東南亞外賣平臺報(bào)告中提?MomentumWorks對不盈利的市場”在前女友在社交媒體透露Foodpanda和Grab其他收被替換，由前臺灣地區(qū)總經(jīng)理方俊強(qiáng)接任美團(tuán)向分析師表示“不會收購?MomentumWorks2023年上半年實(shí)現(xiàn)集團(tuán)出售其部分亞洲業(yè)務(wù)進(jìn)家”在退出市場傳言下Baemin越南宣布裁員“認(rèn)真地”考慮收購?fù)顺鲈侥鲜袌鰱|南亞外賣平臺GMV(十億美元)222在東南亞，Grab在各種外賣平臺中始終保持并不斷分別在多方競爭的泰國和越南市場繼續(xù)成為Grab的專注于印尼市場的Gojek的GMV則略有下降。最近續(xù)虧損的電商部門可以為Gojek提供更多資源；2）Foodpanda的德國母公司DeliveryHero集團(tuán)試圖脫手東南亞整體業(yè)務(wù)，這應(yīng)該是Foodpanda業(yè)務(wù)量和被傳言和阿里巴巴商談收購餓了么的字節(jié)跳動(dòng)，有?MomentumWorks各平臺整體盈利能力332211凈收益為正uberzomato“預(yù)計(jì)在2023年第四季度實(shí)現(xiàn)”大多數(shù)東南亞主要的外賣平臺已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了某種韓國和中東業(yè)務(wù)來補(bǔ)償。?MomentumWorks泰國業(yè)務(wù)地區(qū)柬主要業(yè)務(wù)在印尼專注東南亞市場專注泰國市場專注東南亞市場拉美)2023年的主要在2023年第三季度實(shí)現(xiàn)集通過并購實(shí)現(xiàn)橫向拓展-收動(dòng)向年實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)調(diào)整后,提高傭金率。降低了外圍業(yè)務(wù)的優(yōu)先級，下沉到二三線城市集團(tuán)試圖脫手包括東南亞地試圖以經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的模式取勝Foodpanda空出的市場份,但有時(shí)也會采取激進(jìn)的補(bǔ)在核心電商業(yè)務(wù)中加大力度額。韓國子公司Baemin退出了拓展廣告業(yè)務(wù)。越南市場。關(guān)注點(diǎn)"實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的調(diào)整后即自由現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正"現(xiàn)金流"營優(yōu)先投資于能夠加強(qiáng)電商領(lǐng)域市場份額與領(lǐng)導(dǎo)地位的業(yè)務(wù)上市，最終在美國進(jìn)行雙重/二次上市?MomentumWorks,我們相信這種合作關(guān)系將務(wù)和金融科技業(yè)務(wù)帶來許多我我們距離實(shí)現(xiàn)使命仍然任重福超過東南亞五分之一的人們必須為消費(fèi)者提供更實(shí)惠司機(jī)和商戶賺取更多收入?MomentumWorks模和組織設(shè)計(jì)的方式提高組織(2020-至今)數(shù)字化轉(zhuǎn)型(2009-至今)向我們的老員工了解一下他們我們不輸給任何競爭對手。-在九月全員信中，宣布進(jìn)入“全面戰(zhàn)斗模式”332023年東南亞外賣平臺的三大增長點(diǎn)：22擴(kuò)大用戶基數(shù)廣告帶來的附加收入算法驅(qū)動(dòng)運(yùn)營效率進(jìn)一步優(yōu)化?MomentumWorks東南亞地區(qū)未觸達(dá)人口城市未觸達(dá)人口月活躍用戶東南亞地區(qū)未觸達(dá)人口城市未觸達(dá)人口月活躍用戶東南亞大量人口尚未被外賣觸達(dá)如何擴(kuò)展用戶???????????????主要城市向小城市下沉游客?MomentumWorks這是最基本的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理。這是最基本的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理。用戶身上賺取更多的利潤。。對用戶分層并提供差異化的服務(wù)有可能解決這個(gè)問題-其效果取決于產(chǎn)品細(xì)分的程度和執(zhí)行力。根據(jù)支付能力劃分用戶群體來提升覆蓋無法有效無法有效獲取全部價(jià)值提供溢價(jià)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為支付能力較低的用戶提供經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的服務(wù)?MomentumWorks?MomentumWorks一個(gè)大型的外賣平臺對商家以及餐飲或消費(fèi)品品牌在特定餐飲領(lǐng)域消費(fèi)的意圖；33用戶點(diǎn)餐配送時(shí)，促使消費(fèi)者加購一罐可口可樂。4具有特定購買行為的用戶量身定制信息專注于品牌廣告以加強(qiáng)品牌存在感和展果廣告22專注于在搜索和庫存廣告中進(jìn)行超本地要或者是不重要的目的GeprekKangJiangganAyam?MomentumWorks團(tuán)購訂單同一地址/區(qū)域的用戶拼單購買團(tuán)購訂單同一地址/區(qū)域的用戶拼單購買批量批量訂單騎手順路配送多個(gè)訂單?MomentumWorks營收和利潤表現(xiàn)遠(yuǎn)超預(yù)傳言字節(jié)跳傳言字節(jié)跳動(dòng)將收 ?MomentumWorks美國主要外賣平臺市場占有率變化?MomentumWorks一下這方面的經(jīng)驗(yàn)來盡力避免踩坑。TencentTencent2023發(fā)生了什么?-美團(tuán)創(chuàng)始人王興在2023年第三季度財(cái)報(bào)電話會議上的發(fā)言?MomentumWorks核心本地商業(yè)新業(yè)務(wù)-外賣業(yè)務(wù)-到店及酒旅受到新對受到新對手的挑戰(zhàn)寸抖音-美團(tuán)閃購即刻零售社區(qū)團(tuán)購主要對手持續(xù)虧損在經(jīng)歷了“千團(tuán)大戰(zhàn)”后，作為僅存的兩個(gè)規(guī)模較大的玩家之一，美團(tuán)優(yōu)選在盈利能力上落后拼多多的多多買菜。?MomentumWorks通過履約系統(tǒng)配送食物和其他商品顧客通過履約系統(tǒng)配送食物和其他商品顧客通通過龐大的用戶基礎(chǔ)為商家吸引客流?MomentumWorks,等.惠券廣告到廣告和電商外。發(fā)折扣券，直接威脅美團(tuán)的主要收入來源-到店酒旅廣告。此外，有傳言抖音正在與阿里巴巴洽談收購餓了么（2024年1月阿里為了保衛(wèi)其市場份額，美團(tuán)采取了多種策略并在實(shí)質(zhì)上降低對消三四線城市商家的費(fèi)用豁免等。美團(tuán)的直播與傳統(tǒng)的直播電商不同，主要銷售店內(nèi)消費(fèi)的優(yōu)惠券所以，美團(tuán)其實(shí)是在使用降低業(yè)務(wù)利潤率的策略以逼退抖音將其流量轉(zhuǎn)向在其他更有價(jià)值的商業(yè)化領(lǐng)域。2020-2021第二次“千團(tuán)大戰(zhàn)”2023虧損2020-2021第二次“千團(tuán)大戰(zhàn)”2023虧損TEMASEKTencent騰訊以及一些阿里巴巴、京東等旗下或投資的平臺虧損?MomentumWorks2020-2021年間，幾乎所有中國的互聯(lián)網(wǎng)公司都加入美團(tuán)非常重視這一業(yè)務(wù)-社區(qū)團(tuán)購能有效增加美團(tuán)在三四線城市和下沉市場的用戶數(shù)量。而到了2023年，大多數(shù)社區(qū)團(tuán)購平臺都因?yàn)橐?guī)模不夠大或2023年的GMV規(guī)模應(yīng)該都在300億美元上下。但美團(tuán)的虧損遠(yuǎn)大于拼多多。面對拼多多這樣的以執(zhí)行效率著稱的強(qiáng)勁對手，美團(tuán)接下來應(yīng)該如何應(yīng)對？買菜深入工作、在激烈的運(yùn)營和市場競爭中提升的。最大的幾家前置倉電商表現(xiàn)不佳兩大巨頭合并;小型玩家都在縮最大的幾家前置倉電商表現(xiàn)不佳兩大巨頭合并;小型玩家都在縮減規(guī)?；蛲顺鍪袌鍪召徚烁偁帉κ质召廱linkit幾個(gè)大型玩家快?嘗試又取消了1P業(yè)務(wù)：OLADASHFipkart全球范圍內(nèi)，投資者和運(yùn)營商都開始認(rèn)清前置倉模式的挑戰(zhàn)了*不完全統(tǒng)計(jì)廣告業(yè)務(wù)”gopuf?MomentumWorks505505zomatozomato率貢獻(xiàn)”訂單/店/天