2023年中國(guó)光伏逆變器行業(yè)市場(chǎng)出貨量、市場(chǎng)份額占比分析及“十四五”市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

年中國(guó)光伏逆變器行業(yè)市場(chǎng)出貨量、市場(chǎng)份額占比分析及“十四五”市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)（1）光伏逆變器基本概述：光伏發(fā)電是可再生能源發(fā)電的重要形式，利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?。光伏發(fā)電系統(tǒng)主要由太陽能電池板（光伏組件）、控制器和光伏并網(wǎng)逆變器三大部分組成。其中，光伏逆變器能夠把太陽能電池板發(fā)出的直流電逆變?yōu)榻涣麟姡┴?fù)載使用或并入電網(wǎng)，是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心設(shè)備之一。逆變器直接影響光伏系統(tǒng)發(fā)電效率和運(yùn)行穩(wěn)定性，在整個(gè)光伏發(fā)電系統(tǒng)中占有重要地位。光伏逆變器根據(jù)是否并入電網(wǎng)，可分為并網(wǎng)逆變器和離網(wǎng)逆變器；根據(jù)轉(zhuǎn)換輸出交流電的相數(shù)，可分為單相逆變器和三相逆變器；根據(jù)能量是否存儲(chǔ)，可分為并網(wǎng)逆變器和儲(chǔ)能逆變器。按照技術(shù)路線及功率水平分類，光伏逆變器一般可以分為集中式逆變器、組串式逆變器、集散型逆變器和微型逆變器等。不同技術(shù)路線逆變器對(duì)比分析基于設(shè)計(jì)思路的差異，不同逆變器類型在功率等級(jí)、安全等級(jí)等多方面皆有所不同，因而主要應(yīng)用場(chǎng)景亦有所差異。集中式逆變器采用集中MPPT，集中并網(wǎng)的方式具有更成熟的技術(shù)，更低的初始投資成本，主要應(yīng)用于集中式大型地面電站。組串式逆變器主要優(yōu)勢(shì)在于其多路MPPT功能，配置靈活，智能化程度高，一旦逆變器出現(xiàn)故障，對(duì)發(fā)電量帶來的損失更小，可應(yīng)用于戶用電站、工商業(yè)電站及地面電站等各種場(chǎng)景，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛。集散式逆變器目前市場(chǎng)份額較小，功能介于集中式和組串式逆變器之間。微型逆變器可以對(duì)每塊組件進(jìn)行獨(dú)立MPPT控制，實(shí)現(xiàn)組件級(jí)關(guān)斷，安全性較高，但相應(yīng)微型逆變器單位功率成本較高，不適用于大規(guī)模的發(fā)電場(chǎng)景。（2）儲(chǔ)能逆變器：儲(chǔ)能系統(tǒng)已被視為電力生產(chǎn)過程中“采-發(fā)-輸-配-用-儲(chǔ)”六大環(huán)節(jié)中的一個(gè)重要組成部分，系統(tǒng)中引入儲(chǔ)能環(huán)節(jié)后，可以有效地進(jìn)行需求側(cè)管理。在并網(wǎng)應(yīng)用上，儲(chǔ)能系統(tǒng)根據(jù)所處發(fā)、輸、配、用不同環(huán)節(jié)，在電力系統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景上可以分為發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能和用戶側(cè)儲(chǔ)能。發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能可以解決可再生能源波動(dòng)性、間歇性等問題，減少棄光棄風(fēng)，提高發(fā)電質(zhì)量；電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能則主要實(shí)現(xiàn)調(diào)峰調(diào)頻功能，保障電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用通常具有容量大、占地面積大、投資成本高等特點(diǎn)，主要應(yīng)用于大型集中式地面電站和電網(wǎng)變電站等領(lǐng)域。用戶側(cè)光伏儲(chǔ)能可分為戶用光伏儲(chǔ)能和工商業(yè)光伏儲(chǔ)能，主要用于促進(jìn)電能優(yōu)化配置利用、提高電力自發(fā)自用率，可以提升發(fā)電收益、降低用電成本。儲(chǔ)能系統(tǒng)由儲(chǔ)能電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能逆變器、能量管理系統(tǒng)和其他硬件系統(tǒng)組成，儲(chǔ)能逆變器產(chǎn)品處于儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。儲(chǔ)能逆變器可以同時(shí)連接光伏組件、儲(chǔ)能電池和電網(wǎng)，是儲(chǔ)能系統(tǒng)中具備智能化控制能力的環(huán)節(jié)。公司儲(chǔ)能逆變器主要應(yīng)用于戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)，與并網(wǎng)逆變器技術(shù)同源，除具備逆變功能外，在并網(wǎng)逆變器基礎(chǔ)上增加了充放電、能量管理、離網(wǎng)運(yùn)行、調(diào)頻等功能，是公司“光-儲(chǔ)-充”一體化能源解決方案的重點(diǎn)發(fā)展發(fā)向之一。儲(chǔ)能逆變器能夠自動(dòng)地優(yōu)化配置分布式電能，實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電高峰和低谷的平衡，提高整體的能源利用率。通過儲(chǔ)能逆變器的調(diào)節(jié)作用，可以將太陽能電池板發(fā)出的直流電逆變?yōu)榻涣麟?，既可以供家庭?fù)載使用，也可以存儲(chǔ)到儲(chǔ)能電池，在電能富余的情況下還可輸入電網(wǎng)。同時(shí)，在光伏系統(tǒng)發(fā)電量不足時(shí)，儲(chǔ)能電池可以釋放直流電并通過儲(chǔ)能逆變器轉(zhuǎn)變?yōu)榻涣麟姽┴?fù)載使用。（3）并網(wǎng)逆變器與儲(chǔ)能逆變器對(duì)比：光伏逆變器根據(jù)能量是否存儲(chǔ)可以分為并網(wǎng)逆變器和儲(chǔ)能逆變器，兩者在技術(shù)和結(jié)構(gòu)上有高度重合性。在系統(tǒng)結(jié)構(gòu)上，并網(wǎng)逆變器主要由MPPT單元、逆變單元、算法和控制單元以及通訊和顯示單元等部分組成；相較于并網(wǎng)逆變器，儲(chǔ)能逆變器主要增加了充放電單元和能量管理單元。在技術(shù)門檻上，并網(wǎng)逆變器核心技術(shù)包括逆變調(diào)制技術(shù)、MPPT最優(yōu)控制技術(shù)、弱電網(wǎng)適應(yīng)控制技術(shù)、AFCI檢測(cè)技術(shù)等；儲(chǔ)能逆變器與并網(wǎng)逆變器技術(shù)同源，儲(chǔ)能逆變器主要應(yīng)用并網(wǎng)逆變器核心技術(shù)，同時(shí)還涉及能量管理技術(shù)、并離網(wǎng)切換技術(shù)等部分儲(chǔ)能相關(guān)技術(shù)。在核心元器件應(yīng)用上，并網(wǎng)逆變器和儲(chǔ)能逆變器核心原材料均包括功率半導(dǎo)體器件（IGBT、MOSFET等）、集成電路、電感、電容電阻等，儲(chǔ)能逆變器由于增加充放電單元和能量控制單元，器件使用數(shù)量相對(duì)更多。認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)上，并網(wǎng)逆變器和儲(chǔ)能逆變器執(zhí)行的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)基本一致，儲(chǔ)能逆變器主要增加了離網(wǎng)端、電池充放電狀態(tài)的測(cè)試要求。綜上，儲(chǔ)能逆變器與并網(wǎng)逆變器在系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、技術(shù)原理、核心原材料、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)上都有著較高的重合度。對(duì)于并網(wǎng)逆變器廠商來說，進(jìn)入儲(chǔ)能市場(chǎng)壁壘較低，儲(chǔ)能逆變器市場(chǎng)是行業(yè)增長(zhǎng)的新動(dòng)力。中金企信國(guó)際咨詢權(quán)威公布《2023-2029年光伏逆變器市場(chǎng)運(yùn)行格局及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》2、行業(yè)發(fā)展情況：（1）逆變器市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張，出貨量逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯：隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心設(shè)備，光伏逆變器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球光伏逆變器的出貨量從2016年的81GW增加至2021年的223GW，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過20%。預(yù)計(jì)逆變器出貨量逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，到2030年，全球光伏逆變器出貨量有望達(dá)到550GW。（2）按區(qū)域市場(chǎng)劃分，亞太地區(qū)、歐洲、美國(guó)分列全球逆變器出貨量前三亞太地區(qū)、歐洲、美國(guó)作為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展最迅速的國(guó)家和地區(qū)，也是全球光伏逆變器出貨量占比最大的市場(chǎng)。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，亞太地區(qū)、歐洲、美國(guó)在光伏逆變器全球出貨量的占比分別為52%、23%和14%。其中，2021年全球光伏逆變器出貨量一半以上來自亞太地區(qū)的消費(fèi)，主要源于中國(guó)、印度和澳大利亞等地的需求增長(zhǎng)。2021年，歐洲市場(chǎng)逆變器出貨量同比增長(zhǎng)52%，這主要得益于德國(guó)、意大利、荷蘭和波蘭等國(guó)家的需求增長(zhǎng).2021年度全球光伏逆變器出貨量分布分析數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢?nèi)蛞延卸鄠€(gè)國(guó)家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標(biāo)，各國(guó)在政策持方面都予以較大傾斜，未來，中國(guó)、美國(guó)及歐洲等主要逆變器市場(chǎng)的出貨量將有較大增長(zhǎng)空間。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年到2031年間主要市場(chǎng)逆變器出貨量將持續(xù)保持較高水平，其中，中國(guó)市場(chǎng)逆變器出貨量將幅領(lǐng)先，期間預(yù)計(jì)累計(jì)出貨1,426GW；美國(guó)緊隨其后，逆變器累計(jì)出貨預(yù)計(jì)達(dá)713GW；德國(guó)、意大利等歐洲國(guó)家逆變器出貨量累計(jì)將超過500GW。（3）國(guó)內(nèi)分布式光伏高速增長(zhǎng)，組串式逆變器滲透率不斷提升：在雙碳背景下，我國(guó)持續(xù)加快構(gòu)建以光伏、風(fēng)電等新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。國(guó)家在《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中提出堅(jiān)持集中式和分布式開發(fā)并舉，全面推進(jìn)分布式光伏開發(fā)，將分布式光伏的發(fā)展地位和重要性提升至與集中式光伏并列，利用兩者的不同特性和應(yīng)用場(chǎng)景，更好地利用太陽能資源。經(jīng)過多年的市場(chǎng)培育，分布式光伏已經(jīng)超過集中式光伏成為我國(guó)光伏裝機(jī)市場(chǎng)的主力軍。2021年6月，國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，提出為加快推進(jìn)屋頂分布式光伏發(fā)展，國(guó)家能源局?jǐn)M在全國(guó)組織開展整縣（市、區(qū)）推進(jìn)屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)工作。同年9月，國(guó)家能源局公布了全國(guó)676個(gè)整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)名單。國(guó)家“頂層設(shè)計(jì)”推動(dòng)，分布式光伏不斷躍上新臺(tái)階。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量87.41GW，其中分布式光伏約51.11GW，占2022年新增光伏裝機(jī)容量的比例為58.48%，較2021年增長(zhǎng)75%。在新增分布式光伏裝機(jī)中，戶用光伏新增裝機(jī)25.25GW，創(chuàng)歷史新高。近年來，我國(guó)分布式光伏實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，新增分布式光伏從2013年占比僅為6%，到2021年占比首次超過集中式光伏，并且在2022年繼續(xù)保持大幅增長(zhǎng)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也正從集中式向分布式轉(zhuǎn)換。在分布式光伏大舉擴(kuò)張的同時(shí)，組串式逆變器的應(yīng)用開始突破式增長(zhǎng)。由于組串式逆變器既可以適用于大功率的集中式電站場(chǎng)景，也可以適用于小功率的分布式場(chǎng)景，同時(shí)疊加其產(chǎn)品成本下降并逐漸接近于集中式逆變器、便于安裝等特點(diǎn)，其滲透率逐步提升。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》公布的數(shù)據(jù)，2017年以前，中國(guó)市場(chǎng)上逆變器以集中式逆變器為主，2017年集中式占比54%，組串式占比37.5%。隨著分布式光伏在光伏總裝機(jī)量中的占比不斷提升，同時(shí)集中式光伏電站中組串式逆變器使用占比升高，進(jìn)一步帶動(dòng)組串式逆變器快速出貨。2018年我國(guó)組串式逆變器市場(chǎng)份額占比達(dá)60%，超過集中式逆變器；到2022年，組串式逆變器占比約78.3%，多種優(yōu)勢(shì)使得組串式逆變器占據(jù)主流市場(chǎng)。從全球市場(chǎng)范圍內(nèi)來看，組串式逆變器同樣占據(jù)較高市場(chǎng)份額。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球逆變器出貨量中組串式逆變器市場(chǎng)份額高達(dá)71.02%，已成為最主流的逆變器產(chǎn)品。2021年全球逆變器出貨量市場(chǎng)份額占比分析數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢中金企信國(guó)際咨詢權(quán)威公布《2023-2029年儲(chǔ)能逆變器行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析及投資策略可行性預(yù)測(cè)報(bào)告》3、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：（1）光伏裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)光伏逆變器新增需求：能源安全是關(guān)系國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的全局性、戰(zhàn)略性問題，對(duì)國(guó)家繁榮發(fā)展、人民生活改善、社會(huì)長(zhǎng)治久安至關(guān)重要。我國(guó)“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要首次將“能源綜合生產(chǎn)能力”納入國(guó)家安全類指標(biāo)。未來，我國(guó)必須在保障能源安全的前提下，推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展可再生能源。同時(shí)，近年來全球范圍內(nèi)開始出現(xiàn)能源短缺，同時(shí)國(guó)際局勢(shì)的緊張加劇了能源危機(jī)的擴(kuò)散，特別是歐洲，俄烏沖突進(jìn)一步推高原油、天然氣、金屬等大宗商品市場(chǎng)價(jià)格。在應(yīng)對(duì)能源危機(jī)、保障能源安全以及加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，綠色發(fā)展核心理念逐漸深入人心，全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向已轉(zhuǎn)向低碳經(jīng)濟(jì)，可再生能源成為各國(guó)重要的能源結(jié)構(gòu)改革方向。在可再生能源中，光伏產(chǎn)業(yè)憑借其可開發(fā)總量大、安全可靠性高、對(duì)環(huán)境影響小、應(yīng)用范圍廣等優(yōu)勢(shì)受到各國(guó)青睞，整體呈現(xiàn)快速向上發(fā)展的態(tài)勢(shì)。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)，全球光伏年度新增裝機(jī)規(guī)模已從2011年的30.2GW增長(zhǎng)至2022年的230GW，并且未來仍將保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，至2030年有望達(dá)到436-516GW，裝機(jī)量是2022年的1.9-2.2倍。全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，將帶動(dòng)光伏逆變器新增需求迸發(fā)。（2）光伏逆變器存量替換需求有望邁入高增長(zhǎng)階段：除新增光伏裝機(jī)需求外，未來幾年逆變器替換需求市場(chǎng)有望持續(xù)增長(zhǎng)。逆變器使用年限一般為10-15年，但光伏電站平均可用年限在25年左右，在光伏電站發(fā)電的生命期限內(nèi)，逆變器具有存量替換需求?；仡櫲蚬夥b機(jī)歷史，2010年前后，歐洲地區(qū)正在經(jīng)歷光伏裝機(jī)快速增長(zhǎng)時(shí)期，以中國(guó)、日本為主的亞太地區(qū)及北美市場(chǎng)逐漸步入裝機(jī)高峰期，逆變器替換市場(chǎng)正在陸續(xù)開啟。2021年全球逆變器新增替換需求約9GW，至2031年逆變器替換需求預(yù)計(jì)增至67GW。雖然歐洲是逆變器最大存量市場(chǎng)，但由于目前逆變器技術(shù)仍在持續(xù)更新迭代，以提升設(shè)備效率和使用壽命，歐洲逆變器替換市場(chǎng)在未來短期內(nèi)可能不會(huì)爆發(fā)。但是另一方面，亞太地區(qū)光伏市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)迅速，亞太地區(qū)逆變器存量市場(chǎng)及替換需求將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。長(zhǎng)期來看，隨著全球各地原有光伏逆變器設(shè)備的老化，全球存量裝機(jī)逆變器替換需求有望邁入高增長(zhǎng)階段。（3）儲(chǔ)能行業(yè)景氣上行，儲(chǔ)能逆變器打開行業(yè)新增量空間：傳統(tǒng)能源時(shí)代，煤電、燃機(jī)的發(fā)電方式可以達(dá)成電網(wǎng)穩(wěn)定調(diào)節(jié)的需求。當(dāng)前，可再生能源發(fā)電具有間歇性，隨著風(fēng)電光伏發(fā)電項(xiàng)目的日益增多，電力系統(tǒng)對(duì)平滑輸出、調(diào)峰調(diào)頻等電力輔助服務(wù)的需求也快速增長(zhǎng)。隨著可再生能源比例提高和煤電的逐步退出，未來能源系統(tǒng)中如何保障電力系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠是當(dāng)前研究的一個(gè)重點(diǎn)方向，而儲(chǔ)能系統(tǒng)是其中一個(gè)不可避免的方向。儲(chǔ)能系統(tǒng)在未來能源系統(tǒng)中應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，必將迎