中國醫(yī)藥工業(yè)行業(yè)市場集中度、市場規(guī)模及未來前景分析報告

中國醫(yī)藥工業(yè)行業(yè)市場集中度、市場規(guī)模及未來前景分析報告一、醫(yī)藥工業(yè)的分類及生產特點醫(yī)藥工業(yè)，生產各類藥品和醫(yī)療器械的工業(yè)部門。按產品的用途，可分為制藥工業(yè)和醫(yī)療器械工業(yè)。其中制藥工業(yè)按原料來源和工藝特點又可分為化學合成藥、抗菌素、中成藥、植物提取藥、臟器生化藥、生物制劑6類；按生產程序可分為原料藥生產和藥物制劑生產兩個部分。醫(yī)藥工業(yè)的分類資料來源：智研咨詢整理醫(yī)藥工業(yè)產品是防病治病、康復保健、計劃生育的物質基礎，具有保護社會生產力、控制人口增長、造福人民的重要作用。在流通中，藥品是特殊的商品；在人民日常生活中，藥品是特殊的消費品。因此，很多國家都對藥品的生產和流通實行特別許可制度，對藥品的銷售實行處方藥和非處方藥分別管理的制度。醫(yī)藥工業(yè)的生產特點資料來源：智研咨詢整理二、醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展現狀1、發(fā)展指數醫(yī)藥工業(yè)不僅是關系國計民生的戰(zhàn)略性和基礎性產業(yè)，也是目前競爭最激烈、發(fā)展最快的高新技術產業(yè)之一，在全球產業(yè)的激烈競爭中起到舉足輕重的作用。自2020年1季度以來，中國醫(yī)藥工業(yè)行業(yè)發(fā)展指數雖有波動但整體水平上升，呈現穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。2021年4季度中國醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展指數為144.1,對比3季度上升了12.5%。2019Q1-2021年Q4中國醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展指數資料來源：中康CMH、智研咨詢整理相關報告：智研咨詢發(fā)布的《》2、行業(yè)營收與盈利近年來，中國制藥工業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好，主營業(yè)務收入、利潤總額整體均呈現逐年遞增趨勢。2021年中國醫(yī)藥工業(yè)收入為28012.8億元，其中：一季度醫(yī)藥工業(yè)收入為6239.4億元，二季度醫(yī)藥工業(yè)收入為7184.6億元，三季度醫(yī)藥工業(yè)收入為6948.2億元，四季度醫(yī)藥工業(yè)收入為7640.6億元。利潤總額為6118.8億元，其中：一季度，醫(yī)藥工業(yè)利潤總額為1107.1億元，二季度，醫(yī)藥工業(yè)利潤總額為1817.4億元，三季度，醫(yī)藥工業(yè)利潤總額為1489.6億元，四季度，醫(yī)藥工業(yè)利潤總額為1704.7億元。2019-2021年各季度中國醫(yī)藥工業(yè)行業(yè)總體營業(yè)收入和利潤總額(六大子行業(yè)合計)資料來源：中康CMH、工信部、智研咨詢整理從2021年1-12月中國醫(yī)藥工業(yè)總體營業(yè)收入和利潤總來看，2021年12月，中國醫(yī)藥工業(yè)總體營業(yè)收入為305010億元，較上個月增長60080億元；利潤總額(六大子行業(yè)合計)為84740億元，較上個月增長38390億元。2021年1-12月中國醫(yī)藥工業(yè)總體營業(yè)收入和利潤總額(六大子行業(yè)合計)資料來源：中康CMH、工信部、智研咨詢整理3、增加值增速一直以來，醫(yī)藥工業(yè)都是發(fā)展最快的行業(yè)之一。2021年，受疫情催化，中國醫(yī)藥制造業(yè)保持高速增長，2021年，醫(yī)藥制造業(yè)增加值同比增長24.8%。2021年1-12月中國醫(yī)藥工業(yè)增加值增速情況資料來源：信通院、智研咨詢整理4、收入貢獻從2021年中國醫(yī)藥工業(yè)六大子行業(yè)對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占比來看，化學藥品制劑制造對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占30.0%；生物藥品制品制造對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占21.1%；中成藥生產對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占17.4%；化學藥品原料藥制造對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占15.8%；衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占8.4%；中藥飲片加工對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占7.3%。2021年中國醫(yī)藥工業(yè)六大子行業(yè)對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占比資料來源：中康CMH、智研咨詢整理2021年四季度，中國醫(yī)藥工業(yè)六大子行業(yè)中衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造行業(yè)對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占8.80%，較2020年四季度下降2.70個百分點；生物藥品制品制造行業(yè)對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占16.70%，較2020年四季度增長4.40個百分點；中成藥生產行業(yè)對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占20.40%，較2020年四季度增長41.10個百分點；中藥飲片加工行業(yè)對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占8.60%，較2020年四季度增長40.20個百分點；化學藥品制劑制造行業(yè)對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占28.50%，較2020年四季度下降3.70個百分點；化學藥品原料藥制造行業(yè)對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占16.90%，較2020年四季度增長40.60個百分點。2020-2021年各季度中國醫(yī)藥工業(yè)六大子行業(yè)對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占比資料來源：中康CMH、智研咨詢整理5、利潤貢獻從2021年中國醫(yī)藥工業(yè)六大子行業(yè)對醫(yī)藥工業(yè)的利潤貢獻占比來看，化學藥品制劑制造對醫(yī)藥工業(yè)的利潤貢獻占21.6%；生物藥品制品制造對醫(yī)藥工業(yè)的利潤貢獻占48.3%；中成藥生產對醫(yī)藥工業(yè)的利潤貢獻占12.3%；化學藥品原料藥制造對醫(yī)藥工業(yè)的利潤貢獻占9.4%；衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造對醫(yī)藥工業(yè)的利潤貢獻占4.3%；中藥飲片加工對醫(yī)藥工業(yè)的利潤貢獻占4.1%。2021年中國醫(yī)藥工業(yè)六大子行業(yè)對醫(yī)藥工業(yè)的利潤貢獻占比資料來源：中康CMH、智研咨詢整理2021年四季度，中國醫(yī)藥工業(yè)六大子行業(yè)中衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造對醫(yī)藥工業(yè)的利潤貢獻占5.00%，較2020年同期減少7.40個百分點；生物藥品制品制造對醫(yī)藥工業(yè)的利潤貢獻占37.80%，較2020年同期增長19.00個百分點；中成藥生產對醫(yī)藥工業(yè)的利潤貢獻占18.00%，較2020年同期減少4.40個百分點；中藥飲片加工對醫(yī)藥工業(yè)的利潤貢獻占8.60%，較2020年同期增長4.00個百分點；化學藥品制劑制造對醫(yī)藥工業(yè)的利潤貢獻占20.80%，較2020年同期減少8.10個百分點；化學藥品原料藥制造對醫(yī)藥工業(yè)的利潤貢獻占9.80%，較2020年同期減少3.10個百分點。2020-2021年各季度中國醫(yī)藥工業(yè)六大子行業(yè)對醫(yī)藥工業(yè)的利潤貢獻占比資料來源：中康CMH、智研咨詢整理6、行業(yè)投資近幾年，中國醫(yī)藥行業(yè)投資熱情不減，但單項目投資額有所減少。2021年，中國醫(yī)療健康領域共進行了1349起融資，同比下降15.64%；融資總額為3008.82億元，同比增長32.91%。2019-2021年中國醫(yī)藥行業(yè)投資金額及數量資料來源：中康CMH、智研咨詢整理7、出口貿易隨著中國藥品質量把關越發(fā)精細，國際市場也越發(fā)接受中國出口的產品。近年來，中國醫(yī)藥品出口數額及金額均有所增長。2021年中國醫(yī)藥品(含醫(yī)藥材及藥品)出口數量同比增長11.4%;出口金額同比增長101.2%。2015-2021年中國中國醫(yī)藥品(含醫(yī)藥材及藥品)出口數量及出口金額資料來源：中國海關、智研咨詢整理三、醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展建議近年來，中國制藥工業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好，工業(yè)總產值、主營業(yè)務收入、利潤總額整體均呈現逐年遞增趨勢，但尚未建立良好的產業(yè)群，需要進一步鞏固階段性成果，加速藥品產業(yè)創(chuàng)新轉化，進一步發(fā)揮制藥龍頭企業(yè)群和龍頭區(qū)域的“火車頭”效應，這是未來中國藥品監(jiān)管部門需要進一步關注的重點，進一步提高百強龍頭企業(yè)、東南部地區(qū)藥品產業(yè)的行業(yè)集中度、發(fā)展質量、利潤總額，優(yōu)先支持發(fā)展東南部地區(qū)龍頭企業(yè)群，充分發(fā)揮其對產業(yè)集群的示范作用和帶動作用，利用龍頭企業(yè)的輻射和聚集效應帶動區(qū)域產業(yè)集群發(fā)展。藥品監(jiān)管部門應提前謀劃布局，做好相應技術儲備，組織專門力量緊盯前沿技術研發(fā)應用，針對性地加強監(jiān)管科學研究，加快研究完善創(chuàng)新產品的審評、監(jiān)管等技術和政策工具。同時，建議對創(chuàng)新投入強度大的企業(yè)推出專門的支持政策