2023年全球智能汽車產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告

至頂智庫至項(xiàng)科技無錫市集成電路學(xué)會Wukihtewatedcir部本容針管塊精農(nóng)體E至頂智庫至項(xiàng)科技無錫市集成電路學(xué)會Wukihtewatedcir部本容針管塊精農(nóng)體2023年全球智能汽車產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告WuXi科技至前言智能汽車融合環(huán)境感知、規(guī)劃決策、輔助駕駛等功能，運(yùn)用人工智能、網(wǎng)絡(luò)通信、自動控制等技術(shù)，成為推動全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要趨勢，也是各國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。近年來，美國、德國、歐盟、中國等國家和地區(qū)相繼出臺多項(xiàng)政策，大力支持智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在此背景下，由無錫市集成電路學(xué)會指導(dǎo)，至頂科技、至頂智庫、芯榜、亞太芯谷科技研究院聯(lián)合發(fā)布《2023年全球智能汽車產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》,該報(bào)告從全球視角出發(fā)，對智能汽車產(chǎn)業(yè)概況、產(chǎn)業(yè)鏈(智能駕駛、智能座艙、車聯(lián)網(wǎng)等)、產(chǎn)業(yè)趨勢進(jìn)行梳理，全面展現(xiàn)智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，為政府部門、投資機(jī)構(gòu)、行業(yè)從業(yè)者以及社會公眾更好了解產(chǎn)業(yè)狀況提供參考。無錫市集成電路學(xué)會、至頂科技、至頂智庫、芯榜、亞太芯谷科技研究院2023中國汽車半導(dǎo)體新生態(tài)論壇暨第五屆太湖創(chuàng)芯峰會，江蘇無錫，2023年8月2無錫市集成電路學(xué)會ZHIPINGEHIDING至頂科技至頂智庫ZHIPINGEHIDING亞太芯谷科技研究院第一篇：全球智能汽車產(chǎn)業(yè)概況第二篇：全球智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈第三篇：全球智能汽車產(chǎn)業(yè)趨勢2023年全球智能汽車產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告第一篇：全球智能汽車產(chǎn)業(yè)概況智能駕駛等級劃分智能駕駛相關(guān)政策汽車架構(gòu)演進(jìn)方向ZHIPINGZHIDING至頂科技至頂智庫ZHIPINGZHIDING亞太芯谷科技研究院國際汽車工程師學(xué)會(SAE)智能駕駛等級劃分標(biāo)準(zhǔn)0無自動化由駕駛?cè)巳珯?quán)操控汽車，在行駛過程中可以得到駕駛輔助通過駕駛環(huán)境對方向盤和加減速中一項(xiàng)操作提供駕駛支持，人操作通過駕駛環(huán)境對方向盤和加減速中的多項(xiàng)操作提供駕駛支持，其他駕駛動作由駕駕駛?cè)?有條件自動化由系統(tǒng)完成所有駕駛操作，根據(jù)系統(tǒng)請求，駕駛?cè)颂峁┖线m應(yīng)答4由系統(tǒng)完成所有駕駛操作，根據(jù)系統(tǒng)請求，駕駛?cè)瞬灰欢ㄐ枰獙λ邢到y(tǒng)請求都5在所有駕馱人可以應(yīng)對道路和環(huán)境條件下均可由自動駕駛系統(tǒng)自資料來源：國際汽車工程師學(xué)會(SAE),至頂智庫結(jié)合公開資料整理繪制5WuXi科技至智庫/”芯榜自2020年以來，國內(nèi)外出臺多項(xiàng)政策持續(xù)推動智能駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從國外來看，2020年歐盟委員會發(fā)布《可持續(xù)與智能交通戰(zhàn)略》,政策強(qiáng)調(diào)利用創(chuàng)新、數(shù)據(jù)和人工智能，實(shí)現(xiàn)智慧出行；美國交通部于2021年發(fā)布的《自動駕駛汽車綜合計(jì)劃》,提出優(yōu)先考慮安全、重視安全與網(wǎng)絡(luò)安全，確保隱私和數(shù)據(jù)安全的原則；英國交通部與商業(yè)、能源和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略部在2022年發(fā)布的《互聯(lián)和自動出行2025:實(shí)現(xiàn)自動駕駛汽車的價(jià)值》,到2035年英國40%的新車將具備自動駕駛功能。從國內(nèi)來看，國家層面：2020年國家發(fā)改委、工信部等11部委發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》,提出到2025年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。實(shí)現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應(yīng)用；交通運(yùn)輸部、科學(xué)技術(shù)部在2022年發(fā)布《交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃綱要(2021—2035年)》,提出要促進(jìn)道路自動駕駛技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，突破融合感知、車路信息交互、高精度時(shí)空服務(wù)、智能計(jì)算平臺、感知—決策—控制功能在線進(jìn)化等技術(shù)。地方層面：北京、上海、廣州、江蘇、浙江、四川等省市相繼發(fā)布推動智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。在智能汽車產(chǎn)量、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)等方面做明確說明，支持高精度傳感器、車規(guī)級芯片、智能操作系統(tǒng)、車載智能終端、智能計(jì)算平臺、亞太芯谷科技研究院1.2全球智能駕駛政策—國外政策2020年以來國外智能駕駛相關(guān)政策國家/地區(qū)發(fā)布時(shí)間2020年12月智慧出行目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)無縫、安全、高效的連接，解決交通規(guī)則和自駛責(zé)任之間的協(xié)調(diào)問題；利用創(chuàng)新、數(shù)據(jù)和人工智能，實(shí)美國2021年1月私和數(shù)據(jù)安全，改善交通及無障礙設(shè)施，保持科技新和創(chuàng)造力，現(xiàn)代化的規(guī)定，促進(jìn)一致的標(biāo)準(zhǔn)和政方針，提高交通系統(tǒng)水平。德國2021年5月為具備L4級自動駕駛系統(tǒng)的汽車在公路指定區(qū)城實(shí)現(xiàn)常規(guī)運(yùn)營提供合法基礎(chǔ)。L4級智能汽車的公路運(yùn)營須符合“路端”和“車英國商業(yè)、能源和2022年8月到2035年，英國40%的新車將具備自動駕駛略部和交通部提供合計(jì)1億英鎊的研發(fā)資金，用于支持自動駕駛技術(shù)的7 71.2全球智能駕駛政策—國內(nèi)政策亞太芯谷科技研究院2020年以來中國智能駕駛相關(guān)政策(國家級)發(fā)布時(shí)間國家發(fā)改委、2020年2月到2025年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。實(shí)現(xiàn)有條件自動駕駛的化生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應(yīng)用。新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)(5G-V2X)在部分域市、高速公路逐步開展2020年12月到2025年，自動駕駛基礎(chǔ)理論研究取得積極進(jìn)展，協(xié)同等關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)和測試驗(yàn)證取得重要突破；出的基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性標(biāo)準(zhǔn)；建成一批國家級自動駕駛測試基地和先導(dǎo)應(yīng)用示范工程。圍繞融合感知、車路信息交互、高精度時(shí)空服務(wù)、智能路算平臺、網(wǎng)絡(luò)安全等自動駕歌和基礎(chǔ)設(shè)施智能化關(guān)鍵技術(shù)及裝備，整合各類創(chuàng)中共中央、國務(wù)院2021年2月加強(qiáng)智能化載運(yùn)工具和關(guān)鍵專用裝備研發(fā)，推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同);推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧城市協(xié)同建筑、公共設(shè)施融合感知體系，打造基于城市信息模型平臺、2022年1月促進(jìn)道路自動駕駛技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，突破融合感知、車路空服務(wù)、智能計(jì)算平臺、感知—決策—控制功能在線進(jìn)化等技術(shù)，推動自動駕駛、輔助駕駛在道路貨運(yùn)、城市配送、城市公交8 8亞太芯谷科技研究院2020年以來中國智能駕駛相關(guān)政策(地方級)發(fā)布時(shí)間四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳四川省發(fā)展和改革委員會四川省科學(xué)技術(shù)廳四川省公安廳四川省交通運(yùn)輸廳2020年5月開展復(fù)雜系統(tǒng)體系架構(gòu)、復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策控制、人機(jī)交互及人機(jī)共駕車路交互、網(wǎng)絡(luò)安全等基礎(chǔ)前瞻技術(shù)研發(fā)，推進(jìn)高精度傳感器、車規(guī)級芯片、智能操作系統(tǒng)、車載智能終端、智能計(jì)算平臺、激2020年9月到2025年，全市L3(含)以下級別自動駕駛汽車新車裝配率超過80%,L4級別自動駕駛汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。建成全國領(lǐng)先的5G車聯(lián)網(wǎng)封閉測試區(qū)，基本建成國家級基于寬帶移動互聯(lián)網(wǎng)智能網(wǎng)聯(lián)汽用示范區(qū)。重點(diǎn)培育和引進(jìn)車規(guī)級芯片、智能操作系統(tǒng)、軟件、傳感器及終端設(shè)備等為一體的“汽車大腦及神經(jīng)系統(tǒng)”全四川省人民政府2020年9月支持新能源與智能汽車領(lǐng)域創(chuàng)新平臺建設(shè)，支持國內(nèi)領(lǐng)先目。支持自動駕駛系統(tǒng)、人機(jī)交互系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)、車路協(xié)同等方面取得技術(shù)突破。新能源與智能汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)國際知名企業(yè)、國內(nèi)整車10強(qiáng)件(電池、電機(jī)、電控、車用傳感器、車載芯片等)10強(qiáng)企業(yè)，以及其他符合條件的企業(yè)，在川投資建設(shè)的新能源與智能汽車領(lǐng)域重大2021年4月布局車規(guī)級芯片和智能傳感器。依托杭州、寧波、溫州、紹突破車規(guī)級芯片“卡脖子”局面，持續(xù)提升攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)和車用傳感器等優(yōu)勢領(lǐng)域競爭力，做強(qiáng)車輛控制器、車用電子電氣產(chǎn)品。大力發(fā)展自動駕駛、智能座艙、車路協(xié)同等系9 9亞太芯谷科技研究院1.2全球智能駕駛政策—國內(nèi)政策2020年以來中國智能駕駛相關(guān)政策(地方級)2021年11月加強(qiáng)車用芯片、車載雷達(dá)、車載計(jì)算單元、車載操作系統(tǒng)、全、感知雷達(dá)、邊緣計(jì)算、測試工具等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。積(無錫)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)建設(shè)，鼓勵(lì)有條件地區(qū)推進(jìn)城市道路、城市快速路、高速公路、普通公路設(shè)施的智能化升級，深化5G應(yīng)用，建設(shè)部暑2022年8月到2025年，本市初步建成國內(nèi)領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展體系。產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭達(dá)到5000億元，具備組合駕歟輔助功能(L2級)和有級)汽車占新車生產(chǎn)比例超過70%,具備高度白動駕駛功能(L4級及以上)汽車在限定區(qū)域和特定場景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。聚焦車規(guī)級芯片、人工智能算法、激光雷達(dá)、車載操作系統(tǒng)、智能計(jì)算平臺、線控執(zhí)行系統(tǒng)等關(guān)2023年2月支持建立以市場為主導(dǎo)、政產(chǎn)學(xué)研用深度融合的關(guān)健核心和支持企業(yè)、高等學(xué)校、科研院所推進(jìn)車規(guī)級芯片、高精法、車載操作系統(tǒng)、線控系統(tǒng)、信息安全等關(guān)鍵核2023年5月支持自動駕駛創(chuàng)新主體研發(fā)多模態(tài)融合感知技術(shù)，基于車駛多傳感器融合數(shù)據(jù)，提高自動駕馱模型多維感知預(yù)測性能深圳市工業(yè)和信息化局2023年8月支持激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、機(jī)器視覺、高精度地圖與定化領(lǐng)域，車用無線通信、云服務(wù)終端等網(wǎng)聯(lián)化領(lǐng)域，操作制模擬芯片、車內(nèi)/車間通信芯片、高算力主控芯片、計(jì)算芯片、系統(tǒng)級芯片(SOC)等車規(guī)級芯片研發(fā)測試認(rèn)證。 架構(gòu)形態(tài)架構(gòu)特點(diǎn)架構(gòu)形態(tài)架構(gòu)特點(diǎn)優(yōu)缺點(diǎn)至頂科技至頂智庫/芯榜汽車電子電氣架構(gòu)有序迭代，域集中式架構(gòu)是當(dāng)前階段發(fā)展的重點(diǎn)，中央集中式架構(gòu)是未來發(fā)展方向?，F(xiàn)階段分布式架構(gòu)已接近瓶頸，算力、傳輸速率均無法滿足當(dāng)前智能汽車的需求，(跨)域集中式架構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生。未來，集中化汽車E/E架構(gòu)在汽車電子化浪潮之下已是大勢所趨，2 網(wǎng)關(guān)網(wǎng)關(guān)網(wǎng)關(guān)網(wǎng)關(guān)V=電白動寫駛域控制包含中央計(jì)算平臺+云計(jì)算+傳感器+次行將分散的ECU集中到域控制器中，更容易實(shí)2023年全球智能汽車產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告全球智能汽車產(chǎn)業(yè)圖譜智能駕駛芯片智能駕駛軟硬件系統(tǒng)智能計(jì)算平臺功率半導(dǎo)體車載攝像頭智能座艙芯片車載毫米波雷達(dá)車規(guī)級存儲芯片車規(guī)級電源管理芯片無錫市集成電路學(xué)會WuXiIntegratedCircu2.12023年全球智能汽車產(chǎn)業(yè)圖譜科技至ING2023年全球智能汽車產(chǎn)業(yè)圖譜功率半導(dǎo)體功率半導(dǎo)體aeem=m*分AwR二票…qL-能駕駛(智能駕駛芯片、智能駕駛計(jì)算平臺、智能駕駛解感知定位融合無錫市集成電路學(xué)會感知定位融合至頂科技智能駕駛汽車圍繞“感知、決策和執(zhí)行”三大環(huán)節(jié)構(gòu)建軟硬件系統(tǒng)。感知環(huán)節(jié)：利用攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等傳感器獲取道路環(huán)境的信息，并對傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)對車輛、行人等障礙物的識別以及對車道線、紅綠燈等交通標(biāo)識的檢測；決策環(huán)節(jié)：車載智能計(jì)算平臺是智能駕駛汽車的“大腦”,主要負(fù)責(zé)感知環(huán)節(jié)的識別融合任務(wù)，并處理海量數(shù)據(jù)和進(jìn)行復(fù)雜的邏輯運(yùn)算；執(zhí)行環(huán)節(jié)：各類控制器接收決策系統(tǒng)輸出的目標(biāo)路徑軌跡，通過一系列結(jié)合自身屬性和外界物理因素的動力學(xué)計(jì)算，轉(zhuǎn)換成對油門、剎車、轉(zhuǎn)向的控制。決策決策計(jì)算平臺計(jì)算平臺車身域控制器車身域控制器規(guī)劃決策速度傳感器儀表中控?zé)o錫市集成電路學(xué)會ZHIOING至頂科技至頂智庫ZHIOING亞太芯谷科技研究院車載攝像頭作為智能駕駛汽車的主要傳感器，具有成本低、硬件技術(shù)成熟等特點(diǎn)。從車載攝像頭類型及功能來看，前視攝像頭(單目/雙目/多目),能夠?qū)崿F(xiàn)前方碰撞預(yù)警、交通標(biāo)志識別等功能；環(huán)視攝像頭(廣角/魚眼)裝配于車輛四周，實(shí)現(xiàn)全景泊車輔助；側(cè)視攝像頭(前置/后置),前置側(cè)視攝像頭可參與識別交通標(biāo)志；后視攝像頭用于泊車輔助；內(nèi)置攝像頭安裝于車內(nèi)駕駛座位前方，實(shí)現(xiàn)駕駛員狀態(tài)監(jiān)測等功能。前方碰撞預(yù)警(FCN)車道偏離預(yù)警(LDN)行人碰撞預(yù)警(PCN)單目/雙目/多目車道保持輔助(LKA)交通標(biāo)志識別(TSR)自達(dá)應(yīng)巡航控制(ACC)單目/雙目/多目普通視角廣角廣角普通視角廣角廣角內(nèi)置盲點(diǎn)檢測(BSD)2交通標(biāo)志識別(TSR)變道輔助(LCA)2泊車輔助(PA)駕駛員狀態(tài)監(jiān)測(DSM)乘客監(jiān)測系統(tǒng)(OMS)車載攝像頭應(yīng)用示意圖前置側(cè)視攝像頭前置側(cè)視攝像頭內(nèi)置攝像頭前視攝像頭后置側(cè)視攝像頭后視攝像頭環(huán)視攝像頭信息來源：至頂智庫，亞太芯谷科技研究院結(jié)合公開資料整理繪制無錫市集成電路學(xué)會至頂科技至頂智庫//芯榜亞太芯谷科技研究院車載4D毫米波雷達(dá)具備高度探測、更高目標(biāo)點(diǎn)云密度、更遠(yuǎn)探測距離、穿透性強(qiáng)等優(yōu)勢，正成為車載毫米波雷達(dá)的重點(diǎn)發(fā)展方向。4D毫米波雷達(dá)的技術(shù)路線主要分為三種，分別是多級聯(lián)、級聯(lián)+虛擬孔徑成像技術(shù)以及集成芯片。目前4D毫米波雷達(dá)主流技術(shù)路線，但對天線布局要求較高加持下，二級聯(lián)產(chǎn)品的分辨率就可與六級聯(lián)產(chǎn)品媲美4D毫米波雷達(dá)RFIC芯片，可集成最多N倍須器模組合成信息來源：EET,至頂智庫，亞太芯谷科技研究院結(jié)合公開資料整理繪制無錫市集成電路學(xué)會亞太芯谷科技研究院2.52.5車載激光雷達(dá)從機(jī)械式向純固態(tài)方向演變車載激光雷達(dá)是通過發(fā)射激光束、接收回波信號探測目標(biāo)位置、反射強(qiáng)度等數(shù)據(jù)的雷達(dá)系統(tǒng)。其具備分辨率高、探測范圍廣、信息量豐富等優(yōu)勢，主要由發(fā)射系統(tǒng)、接收系統(tǒng)、信息處理系統(tǒng)和掃描系統(tǒng)組成。按照掃描方式可劃分為機(jī)械式、混合固態(tài)、純固態(tài)三種類型；混合固態(tài)分為轉(zhuǎn)鏡式往最高只能做到120°水平視場掃描)觀等，多應(yīng)用于無人駕駛測試項(xiàng)目華為、大疆覽沃、圖達(dá)通、角度和掃射范圍中Innoviz、Luminar、禾賽科技、ee整個(gè)場景并繪制低中窄目前配套汽車有所受限的調(diào)節(jié)，利用干涉原理實(shí)現(xiàn)激光按照國的掃描測董低高，成本下探后有較大潛力無錫市集成電路學(xué)會無錫市集成電路學(xué)會至頂科技至頂智庫2.52.5全球車載激光雷達(dá)典型廠商及產(chǎn)品布局極星3、上汽飛幾R7、上汽R汽車ES33以色列轉(zhuǎn)鏡式、MEWS機(jī)械式、MEMSGurise、百度、奔馳、福特Argo、榀特0tosan、法拉第米速騰聚創(chuàng)機(jī)械式、MEMS智行者RoboTaxi、LucidAir、威馬M7、小鵬G9、廣汽Aion禾賽科技Pandar系列等機(jī)械式、MEWS小鵬、路特斯Eletre、理想L9、集度、高合Digita鐳神智能CH128、CH120等NEMS、棱鏡式至頂科技至頂智庫亞太芯谷科技研究院2.6主流品牌車型搭載各類傳感器數(shù)量超過20個(gè)小鵬理想哪吒威馬長城長安廣汽埃安北汽環(huán)境感知傳感器數(shù)量車型車載攝像頭超聲波雷達(dá)毫來波雷達(dá)激光雷達(dá)無錫市集成電路學(xué)會至頂科技至頂智庫//”芯榜2.7伴隨智能駕駛等級提升，芯片算力呈現(xiàn)不斷增長趨勢自2018年以來，全球主要芯片廠商相繼推出適用于不同等級的智能駕駛芯片，持續(xù)推動智能駕駛的發(fā)展。具體來看，Mobileye智能駕駛芯片EyeQ4、EyeQ5、EyeQ6適用于L2-L4駕駛等級；NVIDIA推出的Orin芯片廣泛應(yīng)用在蔚來、理想、小鵬等主流品牌的相關(guān)車型中。Thor屬于NVIDIA推出的高性能芯片，芯片算力高達(dá)2000TOPS,計(jì)劃于2025年開始量產(chǎn)。地平線于2019-2021年相繼發(fā)布征程2、征程3及征程5芯片，征程系列芯片累計(jì)出貨量已經(jīng)突破350萬片，已與超過20家國內(nèi)與國際主流車企簽下超過150款車型前裝量產(chǎn)項(xiàng)目定點(diǎn)，已有50多款量產(chǎn)車型。全球主要智能駕駛芯片概覽感知/規(guī)劃/決菜/拉制類算法數(shù)據(jù)及地圍感知/規(guī)劃/決菜/拉制類算法數(shù)據(jù)及地圍語音交互自動駕駛通用框架(感知/決策/執(zhí)行)功能軟件通用框架《教據(jù)抽象/數(shù)據(jù)流框架/基礎(chǔ)展務(wù))抹作系統(tǒng)內(nèi)核(ONKLinuw/Ane至頂科技至頂智庫”芯榜亞太芯谷科技研究院AsePsdileSakurisnT2.82.8車載智能計(jì)算平臺作為智能駕駛汽車的核心中樞車載智能計(jì)算平臺作為智能駕駛汽車的核心中樞，主要由“硬件平臺+系統(tǒng)軟件+功能軟件”構(gòu)成，其中硬件平臺包括“CPU計(jì)算單元、Al單元(GPU、ASIC、FPGA)、MCU控制單元、存儲、ISP”等硬件構(gòu)成；系統(tǒng)軟件由“硬件抽象層(Hypervisor、BSP)、操作系統(tǒng)內(nèi)核、中間件組件”構(gòu)成；功能軟件由“自動駕駛通用框架、功能軟件通用框架”構(gòu)成。目前英偉達(dá)、特斯拉、華為等國內(nèi)外廠商已推出DriveAGXOrin、FSDHW3.O、MDC600等車載智能計(jì)算平臺。車載智能計(jì)算平臺結(jié)構(gòu)圖典型車載智能計(jì)算平臺算力功耗(瓦)發(fā)布時(shí)間信息來源：至頂智庫結(jié)合公開資料整理繪制信息來源：至頂智庫結(jié)合公開資料整理繪制廠商廠商亞太芯谷科技研究院智能座艙芯片決定座艙平臺的數(shù)據(jù)承載能力、數(shù)據(jù)處理速度及圖像渲染能力等，影響汽車座艙空間的智能體驗(yàn)。伴隨汽車智能化的不斷發(fā)展，座艙芯片的算力要求也逐漸提高。傳統(tǒng)車載芯片MCU向智能座艙SoC方向快速迭代，智能座艙SoC的迭代(單芯單屏、單芯多屏、跨域融合)也伴隨汽車架構(gòu)的演進(jìn)方向不斷融合。目前，高通、瑞薩、華為、芯馳科技、芯擎科技等國內(nèi)外廠商推出的智能座艙芯片廣泛應(yīng)用于蔚來、理想、小鵬等智能座艙芯片選代路徑智能座艙主流芯片及合作車型多系統(tǒng)運(yùn)行需要借助本較高當(dāng)硬件算力、架構(gòu)設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)能力進(jìn)一步提高，信息來源：畢馬威分析，至頂智庫結(jié)合公開資料整理繪制理想L9小鴨G9智己率田問界吉利信息來源：至頂智庫結(jié)合公開資料整理繪制至頂科技至頂智庫亞太芯谷科技研究院高清AR實(shí)景模擬產(chǎn)業(yè)應(yīng)用前裝或后裝優(yōu)點(diǎn)成本低，安裝便利實(shí)現(xiàn)車載信息和實(shí)景的融合，畫缺點(diǎn)體積較大，成本較高，存在較多信息來源：至頂智庫，亞太芯谷科技研究院結(jié)合公開資料整理繪制無錫市集成電路學(xué)會亞太芯谷科技研究院語音交互作為汽車智能化的重要標(biāo)志，通過語音交互可實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航、音樂、車輛控制等多種功能，便于駕駛員和乘客便捷獲取信息和享受智能化服務(wù)。目前車載語音交互參與者主要包括互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭以及語音交互的Al科技公司等，如Cerence、蘋果、谷歌、百度、科大訊飛、云知聲等。車載智能語音交互功能及全球典型廠商增加途經(jīng)點(diǎn)導(dǎo)航到興趣點(diǎn)導(dǎo)航到固定地點(diǎn)電話空調(diào)公司主要產(chǎn)品主要客戶主要特點(diǎn)百度云知聲小度車載0S基于iPhone生態(tài)系統(tǒng)以及語音助理Siri百度技術(shù)積累為語音識別技術(shù)奠定基礎(chǔ)采用云+端的技術(shù)架構(gòu)，多語種識別，多語種合成，生物識別信息來源：至頂智庫，亞太芯谷科技研究院結(jié)合公開資料整理繪制中心云區(qū)域云中心云區(qū)域云邊壕云至頂科技至頂智庫2.12車聯(lián)網(wǎng)通過無線通信等技術(shù)為車輛行駛提供服務(wù)車聯(lián)網(wǎng)主要是指車載設(shè)備通過無線通信技術(shù)，對信息網(wǎng)絡(luò)平臺中的所有車輛動態(tài)信息進(jìn)行有效利用，在車輛運(yùn)行中提供不同的功能服務(wù)。車聯(lián)網(wǎng)主要涉及路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺、通信網(wǎng)等部分，相關(guān)技術(shù)涵蓋傳感網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)星定位等，能夠?yàn)檐嚺c車間距提供保障，降低車輛發(fā)生碰撞事故的幾率，幫助車主實(shí)時(shí)導(dǎo)航，并通過與其它車輛和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的通信，提高交通運(yùn)行效率。車聯(lián)網(wǎng)整體架構(gòu)通信網(wǎng)通信網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化分級共事接口云網(wǎng)一體化底座全流具庫感知設(shè)施通信感知設(shè)施通信設(shè)施交通設(shè)施無錫市集成電路學(xué)會亞太芯谷科技研究院2.132.13高精地圖作為L3-L5級別智能駕駛系統(tǒng)的必要組成高精地圖為智能駕駛提供重要的道路信息保障，作為L3以上級別的智能駕駛系統(tǒng)必要組成部分，構(gòu)建類似人腦對真實(shí)道路的整體記憶與認(rèn)知功能。高精地圖擁有精確的位置信息、豐富的道路數(shù)據(jù)，在智能汽車感知、定位、決策、規(guī)劃等方面起到重要作用。高精地圖可以提供精準(zhǔn)的全局環(huán)境數(shù)據(jù)，精確的車道定位、坡道和彎曲度，根據(jù)道路狀態(tài)及車主的駕駛習(xí)慣提供個(gè)性化駕駛解決方案。高精地圖與智能駕駛級別的關(guān)系高皮自動駕駛靜態(tài)地圖靜態(tài)地圖圖像提取或多源數(shù)據(jù)融合融合地圖√精準(zhǔn)的全局環(huán)境數(shù)據(jù)，包括各種地標(biāo)√精確的車道定位、坡度和彎曲度，交通信號和指示√典型的駕駛行為，最佳加速點(diǎn)及剎車點(diǎn)，其他人為因素信息來源：至頂智庫結(jié)合公開資料整理繪制無錫市集成電路學(xué)會至頂科技至頂智庫/”芯榜亞太芯谷科技研究院AsePsdileSakurisnTIGBT(絕緣柵雙極型晶體管)具有輸入阻抗高、控制功率小、開關(guān)速度快、通態(tài)電流大、損耗小等特點(diǎn)，車規(guī)級IGBT作為電動汽車電控系統(tǒng)的核心元器件，在電機(jī)控制器、車載空調(diào)控制系統(tǒng)、車載充電機(jī)等方面發(fā)揮重要的作用。目前國內(nèi)外廠商主要涉及英飛凌、賽米控、意法半導(dǎo)體、比公司國家/地區(qū)電機(jī)控制器主逆變器中將高壓電流的直流電轉(zhuǎn)換為驅(qū)動電機(jī)的交流電轉(zhuǎn)換為交流電后，驅(qū)動空調(diào)壓縮機(jī)電機(jī)進(jìn)行工作IGBT參與220V交流電轉(zhuǎn)換為直流并為高壓電池充電IGBT模塊作為充電模塊的組成部分，被作為開關(guān)元件使用意法半導(dǎo)體比亞迪半導(dǎo)體斯達(dá)半導(dǎo)中車時(shí)代電氣德國德國中國中國中國IGBT模塊IGBT芯片IGBTIGBT模塊0400400CRCTiHTSTLICTO0400400CRCTiHTSTLICTO信息來源：至頂智庫結(jié)合公開資料整理繪制2.152.15SiC有望成為汽車功率半導(dǎo)體的未來趨勢碳化硅(SiC)屬于第三代半導(dǎo)體材料，具備禁帶寬度大、熱導(dǎo)率高、臨界擊穿場強(qiáng)高、電子飽和漂移速率高等特點(diǎn)。SiC助力新能源汽車實(shí)現(xiàn)輕量化及降低損耗，增加汽車?yán)m(xù)航里程。從具體用途來看，SiC主要用于汽車逆變器、車載充電機(jī)等方面。全球主要廠商如英飛凌、羅姆、意法半導(dǎo)體、比亞迪半導(dǎo)體推出包括SiC二極管、SiCMOSFET等產(chǎn)品。特斯拉Model3相繼采用，SiC功率器件將成為汽車功率半導(dǎo)體的未來發(fā)展趨勢。SiC在汽車場景的相關(guān)應(yīng)用信息來源：Yole,至頂智庫結(jié)合公開資料整理繪制作為率先采用SiC功率器件的車型，隨后豐田、比亞迪、蔚來等車型也全球車規(guī)級SiC典型廠商中車時(shí)代電氣SiC二極管/SiCMOSFETSiC二極管/SiCMOSFETSiC二極管/SiCMOSFETSiC二極管/SiCMOSFETSiC二極管/SiCMOSFET芯聚能半導(dǎo)體本內(nèi)容非原報(bào)告內(nèi)容；報(bào)告來源互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)；如侵權(quán)請聯(lián)系客服微信，第一時(shí)間清理；報(bào)告僅限社群個(gè)人學(xué)習(xí)，如需它用如有其他疑問請聯(lián)系微信。.行業(yè)報(bào)告資源群1.進(jìn)群福利：進(jìn)群即領(lǐng)萬份行業(yè)研究、管理方案及其他學(xué)習(xí)資源，直接打包下載2.每日分享：6+份行研精選、3個(gè)行業(yè)主題3.報(bào)告查找：群里直接咨詢，免費(fèi)協(xié)助查找4.嚴(yán)禁廣告：僅限行業(yè)報(bào)告交流，禁止一切無關(guān)信息知識星球行業(yè)與管理資源專業(yè)知識社群：每月分享8000+份行業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃、市場研究、企業(yè)運(yùn)營及咨詢管理方案等，涵蓋科技、金融、教育、互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)、生物制藥、醫(yī)療健康等；已成為投資、產(chǎn)業(yè)研究、企業(yè)運(yùn)營、價(jià)值傳播等工作助主要特主要特點(diǎn)主要用途車身及智能座艙系統(tǒng)車身控制底盤安全胎壓監(jiān)測系統(tǒng)，電子制動助整車熱管理系統(tǒng)汽車照明系統(tǒng)電機(jī)電控和動力系統(tǒng)制輔助駕駛360環(huán)視無錫市集成電路學(xué)會ING亞太芯谷科技研究院MCU(微控制器)是將CPU頻率和規(guī)格做適當(dāng)縮減，并將內(nèi)存、PLC等集成在單一芯片上形成具有控制功能的芯片。車規(guī)級MCU擁有8位、16位、32位等類型，位數(shù)越高表示性能越強(qiáng)。車規(guī)級MCU的用途十分廣泛，主要涵蓋動力總成系統(tǒng)、底盤安全系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)、電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)、高級輔助駕駛系統(tǒng)&信息娛樂系統(tǒng)。伴隨電動化、智能化趨勢，智能電動汽車新增電池管理、輔助駕駛、車載娛樂等功能，車規(guī)級MCU用量還會持續(xù)增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)汽車平均用到70顆以上的MCU芯片，而智能汽車對MCU的需求量有望超過300顆。類型類型8位WCU16位MC性能，又有比32位更快的響應(yīng)時(shí)間、模塊等階儀表板控制、統(tǒng)等信息來源：至頂智庫結(jié)合公開資料整理繪制信息來源：至頂智庫結(jié)合公開資料整理繪制ZHIPINGHIDINGZHIPINGHIDING開放度(通過采用RISC-V架構(gòu)實(shí)現(xiàn)彎道超車)三大趨勢。全球車規(guī)級MCU典型廠商車規(guī)級MCU技術(shù)發(fā)展趨勢公司s日本中國中國中國中國車身控制，車身及智能座艙系統(tǒng)、汽車照明系統(tǒng)底盤安全、輔助駕駛、電機(jī)電控和動力系統(tǒng)、車身控制車身控制，車身及智能座艙系統(tǒng)、汽車照明系統(tǒng)電機(jī)電控和動力系統(tǒng)、車身控制、底盤安全、車身及智能座艙系統(tǒng)、輔助駕駛電機(jī)電控和動力系統(tǒng)、車身控制、底盤安全車身控制、車身及智能座艙系統(tǒng)、電機(jī)電控和動力系統(tǒng)車身控制、車身及智能座艙車身控制、電機(jī)電控和動力系統(tǒng)、車身及智能座艙、底盤安全、輔助駕駛車身控制、電機(jī)電控和動力系統(tǒng)、車身及智能座艙車身控制、電機(jī)電控和動力系統(tǒng)、車身及智能座艙屬R更高算力算力及超低功耗方向發(fā)展、且使的年載傳感器、年載攝像頭，也需要高性能的MCU來做模擬數(shù)據(jù)的運(yùn)算處理與軀動控制，因此在木來更高階自動駕駛等級的汽年中，加以多傳感器融合的大趨勢下，總線寬度32位乃至64位更高草力年規(guī)級MCU將成為主流產(chǎn)品量ECU單元分布式向域控制器/中原有獨(dú)立運(yùn)作的ECU將會交由底中央化架構(gòu)內(nèi)核開發(fā)MCU,如瑞薩，芙特爾，√RISC-V不僅完全免費(fèi)開源，還具√作為較新的指令集架構(gòu)，國內(nèi)外并不大，有利于本土芯片產(chǎn)業(yè)繞開ARM的高吊收費(fèi)和潛在卡脖子的風(fēng)險(xiǎn)中國信息來源：至頂智庫結(jié)合公開資料整理繪制無錫市集成電路學(xué)會科技至智庫/”芯榜2.172.17智能汽車對存儲容量和帶寬需求大幅提升攝像頭、雷達(dá)均需要對應(yīng)的存儲芯片，攝像頭和雷達(dá)將感知的路面信息寫入到存儲芯片中，通過專有算法對寫入的數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算、分析。以L4級別智能汽車為例，車輛行駛10h傳感器所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量達(dá)到20TB。車載存儲容量發(fā)展趨勢公司國家/地區(qū)旺宏電子韓國韓園美圖日本美園中國臺灣中國至頂科技至頂智庫亞太芯谷科技研究院2.182.18車規(guī)級電源管理芯片應(yīng)用于智能汽車多個(gè)場景車規(guī)級電源管理芯片(PMIC)廣泛應(yīng)用于智能座艙、自動駕駛、車身電子、儀表及娛樂系統(tǒng)、照明系統(tǒng)等場景。PMIC主要可分為AC/DC、DC/DC、LD0、驅(qū)動芯片、電池管理芯片等。車規(guī)級電源管理芯片需要滿足更高的電壓和電流等要求以確保可靠性。從市場格局來看，國外廠商占據(jù)主要市場，如英飛凌、恩智浦、德州儀器、意法半導(dǎo)體。國內(nèi)廠商如比亞迪半導(dǎo)體、大唐恩智浦半導(dǎo)體等也有相關(guān)產(chǎn)品布局。車規(guī)級電源管理芯片類別全球車規(guī)級電源管理芯片典型廠商電機(jī)英飛凌恩智清德州儀器意法半導(dǎo)體比亞迪半導(dǎo)體大唐恩智浦半導(dǎo)體希狄微貝嶺股份黏希獲臘德國瑞士電池管理芯片DC/DC、電池管理芯片AC/DC、電池管理芯片電池管理芯片AC/DC、DC/DC信息來源：至頂智庫結(jié)合公開資料整理繪制信息來源：至頂智庫結(jié)合公開資料整理繪制無錫市集成電路學(xué)會至頂科技至頂智庫/芯榜2.19“智駕芯片+座艙芯片+傳感器”成為智能駕駛汽車的2.19“智駕芯片+座艙芯片+傳感器”成為智能駕駛汽車的標(biāo)配智能駕駛汽車主要廠商包括特斯拉、蔚來、理想等。下圖為主要車型的相關(guān)參數(shù)信息，目前主流車型的智能駕駛芯片多采用英偉達(dá)Orin芯片，相關(guān)車型也有采用地平線征程芯片；從智能座艙芯片來看，多數(shù)車型采用高通驍龍8155芯片；從傳感器來看，攝像頭、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)成為主流車型的標(biāo)配，傳感器整體數(shù)量達(dá)到20個(gè)以上。從續(xù)航里程來看，多數(shù)車型基本能達(dá)到500公里以上。品牌特斯拉蔚來理想哪叱價(jià)格智能駕駛FSDHW3.0FSDHW3.0NVIDIAOrinNVIDIAOrinNVIDIAOrinNVIDIAOri智能座艙AMDRyzenAMDRyzen高通驍龍8155高通驍龍8155高道驍龍8155高通驍龍8155高通驍龍8155(個(gè))毫米波雷達(dá)(個(gè))續(xù)航里程信息來源：至頂智庫結(jié)合公開資料整理繪制33無錫市集成電路學(xué)會2023年全球智能汽車產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告科技至亞太芯谷科技研究院第三篇：全球智能汽車產(chǎn)業(yè)趨勢“車路協(xié)同”成為我國發(fā)展智能駕駛的重要路徑“軟件定義汽車”成為未來汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向“生成式Al大模型”助力端到端自動駕駛目標(biāo)實(shí)現(xiàn)無錫市集成電路學(xué)會至頂科技至頂智庫/”3.1“車路協(xié)同”成為我國發(fā)展智能駕駛的重要路徑車路協(xié)同通過新一代無線通信和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，進(jìn)行車輛安全控制和道路協(xié)同管理，全面實(shí)現(xiàn)人、車輛和道路的有效協(xié)作。與單車智能相比，V2X增加路側(cè)設(shè)備和云的部署，有效降低單車智能的技術(shù)難度(路側(cè)設(shè)備通過路邊設(shè)備感知周圍交通的靜態(tài)和動態(tài)信息，對車輛的路況數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，實(shí)時(shí)傳輸?shù)杰囕v終端，形成協(xié)同決策)。目前，我國多個(gè)省市已建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車的先導(dǎo)區(qū)/示范區(qū)，加速車路協(xié)同的落地進(jìn)程。國家智能汽車與智慧交通(京冀)示范區(qū)，2016.1湖北(襄陽)國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，2023.4天津(西青)國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，2019.12江蘇(無錫)國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，2019.5湖南(長沙)國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，2020.10國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(上海)試點(diǎn)示范區(qū)，2016.6浙江(德清)國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，廣西(柳州浙江(德清)國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，廣州智能智聯(lián)汽車與智慧交通應(yīng)用示范區(qū)，2018.3至頂科技至頂智庫3.2“軟件定義汽車3.2“軟件定義汽車”成為未來汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向軟件定義汽車(softwaredefinedvehicles,SDV)具體是指在模塊化和通用化硬件平臺支撐下，以人工智能為核心的軟件技術(shù)決定整車功能的未來汽車。軟件定義汽車功能的增加與升級可通過軟件的遠(yuǎn)程部署與更新來實(shí)現(xiàn)，汽車硬件將成為模塊化、通用化的平臺和資源池，支撐整車軟件多樣化開發(fā)與部署。從市場規(guī)模來看，全球汽車軟件市場規(guī)模將從2020年的350億美元增長到2030年的840億美元，未來市場前景廣闊。2020-2030年全球汽車軟件市場規(guī)模(億美元)軟件部署與更新軟件