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文檔簡介

南京易科姆智能科技有限公司2020年7月高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)調(diào)研ADAS系統(tǒng)圍繞感知、決策、執(zhí)行構(gòu)成ADAS本質(zhì)是輔助駕駛,核心是環(huán)境感知,整體系統(tǒng)可拆分為感知層、決策層和執(zhí)行層單目攝像頭雙目攝像頭紅外熱成像傳感器雷達傳感器視覺傳感器超聲波雷達激光雷達毫米波雷達ADAS與高精度地圖實時路況信息計算平臺芯片算法車內(nèi)輔助交互決策路徑規(guī)劃車聯(lián)網(wǎng)V2V/V2X云端決策執(zhí)行與控制動力制動轉(zhuǎn)向燈光自適應巡航系統(tǒng)(ACC)自動緊急制動(AEB)盲點監(jiān)控(BSD)自動泊車系統(tǒng)(AP)車道自動保持(LKA)行人監(jiān)測(PDS)交通標志識別(TSR)遠近光自動控制(AHB)功能實現(xiàn):…感知層決策層執(zhí)行層ADAS系統(tǒng)技術(shù)路線功能明確根據(jù)出臺的《道路車輛先進駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)術(shù)語及定義》要求,ADAS分成信息輔助類與控制輔助類兩大類別車道偏離警示系統(tǒng)LDW前向碰撞預警系統(tǒng)FCW盲區(qū)監(jiān)測系統(tǒng)BSD交通標志識別TSR駕駛員疲勞預警DDW變道輔助系統(tǒng)LCA夜視系統(tǒng)NV泊車輔助系統(tǒng)PA360°全景影像系統(tǒng)…信息輔助類自適應巡航系統(tǒng)ACC自動緊急制動AEB車道保持系統(tǒng)LKA智能車速控制ISA自動泊車系統(tǒng)APS交通擁堵輔助系統(tǒng)TJA增強型人行檢測系統(tǒng)預碰撞系統(tǒng)PCS交叉路口自動剎車系統(tǒng)…控制輔助類中國版自動駕駛分級標準出臺將規(guī)范ADAS產(chǎn)業(yè)發(fā)展

根據(jù)工信部最新發(fā)布《汽車駕駛自動化分級》,自動駕駛劃分為0-5等級,ADAS系統(tǒng)功能主要覆蓋L0~L2級別范圍等級名稱車輛橫向和縱向運動控制目標和事件探測與響應動態(tài)駕駛?cè)蝿战庸茉O(shè)計運行條件功能實現(xiàn)硬件配置要求EyesonHands

onL0應急輔助駕駛員駕駛員和系統(tǒng)駕駛員有限制交通信號燈識別夜視系統(tǒng)盲點監(jiān)測車道偏離預警360°全景影像攝像頭毫米波雷達L1部分自動輔助駕駛員和系統(tǒng)駕駛員和系統(tǒng)駕駛員有限制自適應巡航自動緊急制動車道保持泊車輔助TemporaryHands

offL2組合駕駛輔助系統(tǒng)駕駛員和系統(tǒng)駕駛員有限制車道內(nèi)自動駕駛換道輔助自動泊車攝像頭毫米波雷達部分V2XTemporaryHands

offL3有條件自動駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)動態(tài)駕駛?cè)蝿战庸苡脩簦ń庸芎蟪蔀轳{駛員)有限制高速自動駕駛城郊公路駕駛編隊行駛交叉路口通過攝像頭毫米波雷達激光雷達完整V2XEyesoffHands

offL4高度自動駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)有限制車路協(xié)同城市自動駕駛攝像頭毫米波雷達激光雷達完整V2XL5完全自動駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)無限制歐盟國家汽車主動安全強化ADAS技術(shù)普及安裝

Euro

NCAP整體星級評級中不斷擴充主動安全技術(shù)性能測試,有望加速ADAS產(chǎn)品技術(shù)導入市場201820192022202320242025Roadmap

2020AEBVRU

cyclist(支持識別兩輪車騎行人)遠端保護移動漸進可變形壁障

(MPDB)Roadmap

2025駕駛員監(jiān)控AEBVRUpedestrian-Back

over(支持識別后向行人保護)AEB-交叉路口評價AEB-迎面測試自動緊急轉(zhuǎn)向V2X鞭打性能與追尾撞擊行人與兩輪車騎行人子系統(tǒng)保護急救、脫離與安全兒童保護監(jiān)測Roadmap

2025自動駕駛功能級別開始標準發(fā)布執(zhí)行Euro

NCAP主動安全發(fā)展路線圖2020 2021中國C-NCAP不斷升級助推國內(nèi)汽車安全技術(shù)水平提升

分類功能202020212022202320242025甲類車間安全輔助場景增加:AEB縱向場景豐富評價內(nèi)容拓展:AEB交叉沖突評價內(nèi)容拓展:需AES本車道內(nèi)輔助技術(shù)基于V2X更新場景評價內(nèi)容拓展:需AES+AEB主動介入技術(shù)行人安全輔助場景增加:AEB夜間+縱向評價內(nèi)容拓展:需AES本車道內(nèi)輔助技術(shù)基于V2X更新場景評價內(nèi)容拓展:需AES+AEB主動介入技術(shù)兩輪車安全輔助評價內(nèi)容拓展:AEB橫向+縱向評價內(nèi)容拓展:需AES本車道內(nèi)輔助技術(shù)基于V2X更新場景評價內(nèi)容拓展:需AES+AEB主動介入技術(shù)乙類側(cè)方輔助可選加分項:盲區(qū)車輛報警評價項:增加兩輪車盲區(qū)報警場景評價內(nèi)容拓展:需緊急車道保持(ELK)技術(shù)基于V2X更新場景車道輔助可選加分項:車道偏離預警(LDW)評價項:車道保持輔助(LKA)評價內(nèi)容拓展:需緊急車道保持(ELK)技術(shù)基于V2X更新場景丙類低速車用安全輔助評價項:低速車周碰撞基于V2X更新場景丁類交通標識輔助可選加分項:限速標識識別評價項:其他交通標識基于V2X更新場景駕駛員監(jiān)控加分項評價項借鑒Euro

NCAP評價體系標準,中國最新2021版C-NCAP車輛主動安全測試項目對車輛安全、行人安全、駕駛員監(jiān)控等主動安全功能提出更高的要求C-NCAP主動安全路線圖草案(2021版)頂層設(shè)計政策出臺將加速智能汽車規(guī)?;瘧?/p>

車載高精度傳感器車規(guī)級芯片智能操作系統(tǒng)車載智能終端智能計算平臺2035-2050年整車企業(yè)智能汽車產(chǎn)品提供商零部件企業(yè)關(guān)鍵系統(tǒng)集成供應商人工智能、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)自動駕駛系統(tǒng)解決方案領(lǐng)軍企業(yè)通信企業(yè)數(shù)據(jù)服務商和無線通信網(wǎng)絡(luò)運菅商交通基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)智慧城市交通系統(tǒng)方案供應商①

中國標準智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成②

實現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達到規(guī)?;a(chǎn),實現(xiàn)高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應用③

智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積極進展,車用無線通信網(wǎng)絡(luò)(LTE-V2X等)實現(xiàn)區(qū)域覆蓋,新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步開展應用,高精度時空基準服務網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全覆蓋中國標準智能汽車體系全面建成、更加完善。安全、高效、綠色、文明的智能汽車強國愿景逐步實現(xiàn),智能汽車充分滿足人民日益增長的美好生活需要未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心突破技術(shù)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》規(guī)劃目標

未來主要玩家及角色2025年《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》政策出臺,將智能汽車提高到國家“汽車強國”的戰(zhàn)略高度,為智能汽車產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展指明方向示范區(qū)域建設(shè)推廣帶動智能汽車最終落地

政府層面將加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推進標準法規(guī)完善和法律支持,繼續(xù)推動地方智能汽車示范區(qū)建設(shè)四川廣西廣東湖北福建浙江江蘇北京遼寧吉林湖南重慶遼寧(1個):北汽盤錦無人駕駛汽車運營項目北京(1個):國家智能汽車與智慧交通(京冀)示范區(qū)江蘇(2個):國家智能交通綜合測試基地(無錫)常熟中國智能車綜合技術(shù)研發(fā)與測試中心上海 上海(1個):國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(上海)A

NICE

CITY示范區(qū)浙江(3個):杭州云棲小鎮(zhèn)LTE-V車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)示范區(qū)嘉善產(chǎn)業(yè)新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試場福建(2個):平潭無人駕駛汽車測試基地漳州無人駕駛汽車社會實驗室(廈門)湖北(2個):武漢“智慧小鎮(zhèn)”示范區(qū)武漢雷諾自動駕駛示范區(qū)重慶(2個):重慶i-VISTA智能汽車集成系統(tǒng)試驗區(qū)重慶中國汽研智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗基地湖南(1個):湘江新區(qū)智能系統(tǒng)測試區(qū)廣西(1個):柳州智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)廣東(2個):深圳無人駕駛示范區(qū)廣州智聯(lián)汽車與智慧交通應用示范區(qū)四川(2個):德陽Dicity智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試與示范運營基地成都中德智能網(wǎng)聯(lián)汽車四川試驗基地吉林(1個):國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車應用(北方)示范區(qū)(長春)目前國內(nèi)已有超過20個智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū),基本覆蓋了各種天氣、道路環(huán)境,涵蓋封閉道路和開放道路測試,應用場景逐步拓展政府推動智能汽車先導區(qū)與示范區(qū)建設(shè)道路信息化、智能化和標準化建設(shè)智慧道路統(tǒng)一通信接口和協(xié)議,協(xié)同,車、路信息互聯(lián)互通車用無線通信網(wǎng)絡(luò),窄帶物聯(lián)網(wǎng)高精度時空基準服務,車用應急系統(tǒng),快速輔助定位服務開發(fā)基礎(chǔ)地圖、地理信息系統(tǒng)大數(shù)據(jù)云控基礎(chǔ)平臺、軟件通信網(wǎng)絡(luò)服務地圖數(shù)據(jù)法律法規(guī)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方向法律法規(guī)完善方向:“機器駕駛?cè)恕闭J定、責任確認等法律及倫理,智能汽車測試、準入、使用、監(jiān)管等方面的法律法規(guī)規(guī)范,《道路交通安全法》等法律法規(guī)修訂完善,測繪地理信息法律法規(guī)完善ADAS技術(shù)能有效提升汽車安全性能與滿足消費者需求

隨著全國汽車保有量的持續(xù)攀升,道路交通事故率居高不下,對于駕駛員差異化習慣所導致的交通事故而言,高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)則顯得尤為重要17%15%9%7%6%5%4%4%3%2%2%2%ESCLKASPEAEBECADDW

TSR

WLD NV ACCFCW

LCA1.31.51.61.92.42.620122013 2014 2015 2016 2017 20182012-2019全國交通事故數(shù)量與死亡人數(shù)20192012-2019全國民用汽車保有量(億輛)2.219.819.718.821.320.35.95.95.86.36.4201320172014 2015交通事故發(fā)生數(shù)量(萬件)2016死亡人數(shù)(萬人)1.1 62%50%27%22%17%14%11%RABAEB FCW RTCW RVC BSMADAS系統(tǒng)功能降低交通事故死亡率(100%滲透情況下)LDWADAS系統(tǒng)功能減少事故百分比估測ADAS產(chǎn)業(yè)依然需要克服諸多挑戰(zhàn)

駕駛需求信息融合軌跡跟蹤環(huán)境感知自動駕駛“大腦”車輛控制傳感定位通信任務決策軌跡規(guī)劃異常處理轉(zhuǎn)向控制驅(qū)動控制制動控制安全控制汽車超聲波雷達激光雷達毫米波雷達攝像頭三維場景成像感知前車速度近距離測距識別道路標識感知數(shù)據(jù)路徑?jīng)Q策分析傳感器感知數(shù)據(jù),識別交通狀況根據(jù)交通狀況進行路線規(guī)劃車輛總線ECU…制動轉(zhuǎn)向車速盡管ADAS產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿^大,但是現(xiàn)階段面臨法規(guī)標準滯后、測試場景匱乏、核心關(guān)鍵技術(shù)瓶頸突破三座大山ADAS產(chǎn)業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn) ADAS產(chǎn)業(yè)主要技術(shù)難題法規(guī)標準不完善應用場景有限核心技術(shù)突破難度高目前中國ADAS標準都是從歐美標準轉(zhuǎn)化而來,難以融合中國的道路使用場景特征仿真測試平臺、區(qū)域應用場景測試建設(shè)滯后,且測試驗證周期長,數(shù)據(jù)積累匱乏ADAS研發(fā)成本高,系統(tǒng)體驗不足國內(nèi)企業(yè)對于車規(guī)級芯片、操作系統(tǒng)、計算平臺等核心部件儲備缺乏,而高性能傳感器、線控底盤、汽車AI技術(shù)等也積累不足國內(nèi)中高端產(chǎn)品ADAS整體滲透率較高26.4%28.7%37.2%37.6%39.5%44.6%51.7%55.3%車道保持輔助系統(tǒng)自動泊車自適應/全速自適應巡航系統(tǒng)疲勞駕駛預警盲區(qū)監(jiān)測車道偏離預警自動主動剎車/前向碰撞預警360°全景影像目前國內(nèi)在售車型中以視覺技術(shù)為基礎(chǔ)的ADAS功能市場滲透率相對較高,ADAS核心功能在30萬元以上價格區(qū)間滲透率較高,已逐漸成為中高端車型標配2019年國內(nèi)所有在售車型主流ADAS功能市場標配率(%) 2019年在售車型按價位ADAS配置搭載率(%)0%20%40%60%80%100%15-20萬 20-30萬 30-50萬

50-100萬

100萬以上5萬以下 5-10萬 10-15萬盲區(qū)監(jiān)測車道偏離預警系統(tǒng)疲勞駕駛預警車道保持輔助系統(tǒng)自動主動剎車/前向碰撞預警自動泊車自適應巡航系統(tǒng)360°全景影像零部件巨頭主導,新玩家逐漸增多第一陣營:汽車Tier

1第二陣營:汽車電子、互聯(lián)網(wǎng)科技公司第四陣營:初創(chuàng)公司代表代表企業(yè)主要發(fā)展模式優(yōu)劣勢優(yōu)勢:整車架構(gòu)和底盤技術(shù)積累豐厚,核心技術(shù)領(lǐng)先劣勢:業(yè)務條線復雜,本土化場景開發(fā)緩慢,靈活性不足優(yōu)勢:AI、大數(shù)據(jù)算法等技術(shù)能力突出劣勢:平臺需要跨車型整合,系統(tǒng)平臺需突破互通性優(yōu)勢:更加契合國內(nèi)交通場景應用需求,提供靈活性的定制化客戶開發(fā)劣勢:量產(chǎn)規(guī)模小,短期依賴資本驅(qū)動自主研發(fā):自動駕駛業(yè)務拆分,獨立運營投資收購:大舉投資傳感器、

?算法等科技公司自主研發(fā):如百度開發(fā)Apollo系統(tǒng)平臺戰(zhàn)略合作:與主機廠合作開展

?自動駕駛車輛技術(shù)測試ADAS系統(tǒng)集成產(chǎn)品領(lǐng)域主要由國際汽車零部件巨頭壟斷控制,由于市場發(fā)展?jié)摿薮?,互?lián)網(wǎng)科技公司、初創(chuàng)公司等玩家紛紛入局2020年1-2月國內(nèi)ADAS系統(tǒng)競爭格局 核心玩家陣營優(yōu)劣勢分析第三陣營:整車企業(yè)代表優(yōu)勢:整車控制能力與硬件技術(shù)強、品牌認知度高、市場占有率高劣勢:多數(shù)車企自動駕駛計算平臺、算法芯片依賴科技公司自主研發(fā):如特斯拉Autopilot投資收購:通用投資收購Cruise戰(zhàn)略合作:蔚來與英特爾、Mobileye合作開發(fā)自主研發(fā):如福瑞泰克ADAS系統(tǒng)集成方案戰(zhàn)略合作:與主機廠合作開展自動駕駛車輛技術(shù)測試博世,

39.8%大陸,

25.1%電裝,

14.3%安波福,

11.1%采埃孚,

5.1%恒潤,

1.4%福瑞泰克,

1.1%

特斯拉,

0.8%蔚來,

0.4%易航,

0.3%零部件巨頭技術(shù)儲備穩(wěn)健,產(chǎn)業(yè)鏈擴張較快大陸博世維寧爾安波福L2落地已實現(xiàn)L3落地2020年2020年L4落地2022-2025年2021年2022年2019年推出產(chǎn)品技術(shù)推出第五代毫米波雷達域控制器1.0推出第四代攝像頭2020年推出產(chǎn)品技術(shù)高速公路變更車道(車速50-80km/h)HWA量產(chǎn)TJP(車速<60km/h)實現(xiàn)L3高速公路自動駕駛落地(60km/h)2021年推出產(chǎn)品技術(shù)推出激光雷達產(chǎn)品,實現(xiàn)TJP

、HWP功能實現(xiàn)HWP(車速<130km/h)和AVP功能2022年推出產(chǎn)品技術(shù)實現(xiàn)高速公路長距離自動駕駛功能推出第五代攝像頭2017.8收購少量股權(quán)雷達2015.10投資2017.9少量投資2017.10-4.5億美元收購自動駕駛平臺數(shù)據(jù)傳輸/收集/處理軟件2017.5加入聯(lián)盟2015.7收購Ottomatika2017.9商業(yè)合作2015,1億美元收購2017.1收購2017.4戰(zhàn)略合作2017.4投資2017.4少量股權(quán)投資傳統(tǒng)Tier系統(tǒng)集成商通過收購、投資以及合作等方式形成在產(chǎn)業(yè)鏈上的全面布局,推動自動駕駛技術(shù)相關(guān)功能商業(yè)化發(fā)展全球主要零部件巨頭自動駕駛時間規(guī)劃

零部件巨頭投資布局自動駕駛技術(shù)(以安波福為例)安波福提供全級別智能解決方案安波福結(jié)合硬件不同特性,通過融合域控制器架構(gòu)與傳感器等硬件方案,提供L1-L5自動駕駛技術(shù)解決方案ADAS(先進駕駛輔助系統(tǒng))有條件及高度自動駕駛L0L1L2L3L4L5傳感器配置前視雷達側(cè)視雷達前視前視雷達側(cè)視雷達前視前視雷達側(cè)視雷達前視域控制器前視雷達360°雷達前視環(huán)視立體視覺Forward

LiDAR前視雷達360°雷達前視環(huán)視立體視覺前向激光雷達360°激光雷達Forward

LiDAR前視雷達360°雷達前視環(huán)視立體視覺前向激光雷達360°激光雷達Forward

LiDAR多域控制器多域控制器控制器多域控制器分布式ECU分布式ECU成本750-1,200美元--4,000-5,000美元450-550美元275-325美元華為打造軟硬兼容的自動駕駛計算平臺MDC:智能駕駛計算平臺硬件平臺(自研CPU/AI芯片))+軟件平臺(自研OS)+工具鏈感知融合定位決策規(guī)劃控制攝像頭毫米波/超聲波雷達激光雷達T-BOX組合定位線控技術(shù)應用領(lǐng)域功能軟件平臺硬件產(chǎn)品三高一低高算力:最新華為人工智能Ascend芯片,最高可提供352TOPS算力,滿足L4級別自動駕駛需求高能效:端到端1TOPS/W高能效,業(yè)界一般為0.6TOPS/W高安全:端到端冗余備份設(shè)計,規(guī)避單點故障,支持-40°C~85°C環(huán)境溫度,ASIL-D級安全確定性低延時:端到端自動駕駛帶來小于200ms低時延(業(yè)界一般是400~500ms)開發(fā)生態(tài)Adaptive

AUTOSAR標準組件和接口支持對接ROS和兼顧ROS應用功能完整易用的開發(fā)工具鏈L2+~L5統(tǒng)一架構(gòu),

?可拓展與

?可演進硬件能力集中式,可擴展軟硬件分層解耦,OTA持續(xù)升級華為MDC是目前行業(yè)少有的全自研車載計算平臺,集成華為自研芯片+自研OS系統(tǒng)+自研激光雷達、毫米波雷達等傳感器硬件產(chǎn)品,并通過底層軟硬件一體化調(diào)優(yōu),滿足L2~L5不同級別自動駕駛技術(shù)需求和規(guī)?;瘧萌A為MDC自動駕駛計算平臺 平臺核心優(yōu)勢整車產(chǎn)品L2級ADAS進入普及期目前L2級別的ADAS技術(shù)仍是整車企業(yè)商業(yè)化發(fā)展重點,而L3及L4級別以上自動駕駛將逐步在2020年以后導入企業(yè)201720182019202020212022202320242025寶馬L2L3L4奔馳L2L3L4沃爾沃L2L4特斯拉L2L3L4大眾L2L4通用L2L4福特

L2L4豐田L2L4本田L2L3日產(chǎn)L2L3現(xiàn)代起亞L2L4上汽L2L3

L4

一汽L2L3

L4L5長安L2L3L4L4東風L2L3L4北汽L2L3L4廣汽

L2L3吉利L2L3L4長城L2L3L4奇瑞L2L3蔚來L2L3威馬L2L3小鵬L2L3特斯拉專注感知技術(shù)迭代升級2014.92016.102019.42021.Q3(預計)Autopilot

1.0Autopilot

2.0Autopilot

2.5FSD

3.0FSD

4.0L2級自動駕駛L2+級自動駕駛L2+級自動駕駛L3級自動駕駛L4級自動駕駛2017.8可用于特斯拉Robotaxi業(yè)務具備城市道路輔助駕駛的能力具備高速道路輔助駕駛的能力不同版本Autopilot

1.0Autopilot

2.0Autopilot

2.5Autopilot3.0攝像頭CMOS黑白RCCCRCCB前置攝像頭(個)13(長焦:250m、中焦:150m、廣角:60m)側(cè)方前視攝像頭(個)-2(80m)后置攝像頭(個)11(50m)側(cè)方后視攝像頭(個)-2(100m)車內(nèi)攝像頭(個)---1(Model

3)超聲波傳感器(個)12(5m)12(8m)毫米波雷達(個)1(160m)1(170m)特斯拉感知系統(tǒng)主要以攝像頭為主,毫米波雷達和超聲波雷達作為輔助,同時通過自研芯片控制成本提升性能,而大量的真實路測數(shù)據(jù)也能幫助核心算法的提升特斯拉自動駕駛發(fā)展歷程 自動駕駛產(chǎn)品技術(shù)配置吉利采取漸進式自動駕駛技術(shù)路線吉利規(guī)劃2020-2022年大規(guī)模商業(yè)化L2級別自動駕駛,通過漸進式技術(shù)迭代加速產(chǎn)品落地2022+2025+高度自動駕駛(HA)2020-2022有條件自動駕駛(CA)無需駕駛員監(jiān)管下的自動控制實現(xiàn)時間2018-2019部分自動駕駛(PA)駕駛員適當干預下的自動控制實現(xiàn)路徑駕駛輔助

(DA)駕駛員監(jiān)管下的自動控制橫向/縱向及其集成的自動控制自動緊急制動/具備側(cè)后方探測能力,可實現(xiàn)自動變道系統(tǒng)監(jiān)控駕駛環(huán)境,人需要在系統(tǒng)需要時能夠接管車輛系統(tǒng)完成所有駕駛操作,根據(jù)系統(tǒng)請求,駕駛?cè)诵枰峁┻m當?shù)母深A擁堵規(guī)避/隊列行駛/高速領(lǐng)航實現(xiàn)城市/高速工況自動駕駛,具備可靠的傳感器性能、高精度地圖實現(xiàn)功能車道偏離預警/前碰撞預警/自適應巡航/車道保持支持實現(xiàn)技術(shù)保持車輛在當前車道行駛,與前車保持安全距離的自適應巡航;

具備橫向控制能力系統(tǒng)根據(jù)環(huán)境信息執(zhí)行轉(zhuǎn)向和加減速中操作,其他駕駛操作都由人完成吉利發(fā)布“爬行者智能系統(tǒng)”,深度技術(shù)融合實現(xiàn)智能汽車發(fā)展公司發(fā)布“爬行者智能系統(tǒng)”,該系統(tǒng)集成環(huán)境感知、V2X、人工智能等技術(shù),可實現(xiàn)停車場自主泊車功能以智能網(wǎng)聯(lián)為導向的自動駕駛規(guī)劃 爬行者智能系統(tǒng)發(fā)布“爬行者智能系統(tǒng)”,該系統(tǒng)基于現(xiàn)有量產(chǎn)傳感器,通過V2X技術(shù),借助“云端”、“路端”、“停車場端”的輔助設(shè)施,實現(xiàn)100%全自主泊車“爬行者智能系統(tǒng)”將于2021年量產(chǎn),實現(xiàn)全產(chǎn)品線配備,最快3個月一次OTA升級自動駕駛路徑五大發(fā)展階段毫米波雷達+超聲波雷達+攝像頭慣性導航GPS5GV2X通信APP自主行駛尋找停車場盲區(qū)車輛、行人避讓紅綠燈識別自主提車ACC+AEBGPILOT

1.0ICC+APAGPILOT

2.0HAD

L3GPILOT

3.0HAD+5G協(xié)同GPILOT

4.05G

NR+邊緣計算協(xié)同式城市自動巡航2015 2018 2020 2022 202X2018年,吉利L2級ADAS功能已量產(chǎn),并應用至海外寶騰品牌車型2020年,吉利計劃量產(chǎn)L3級自動駕駛,在35萬公里的高速、22萬公里城市快速路以及20個城市率先實現(xiàn)L3級自動駕駛(局部工況),目前吉利已收集大量的路測數(shù)據(jù)和虛擬環(huán)境下的驗證承擔2022年亞運會期間,區(qū)域內(nèi)L4技術(shù)運營參與建立全國第一條智慧高速-杭紹甬高速擁有自主知識產(chǎn)權(quán)并與中國道路工況結(jié)合單車智能與5C-V2X協(xié)同路線,加速L4落地ADAS初創(chuàng)公司紛紛入局,競爭陣營雛形初現(xiàn)隨著智能汽車市場擴大,ADAS需求逐步興起帶動國內(nèi)ADAS初創(chuàng)企業(yè)紛紛涌現(xiàn),目前主要存在系統(tǒng)集成供應商和細分產(chǎn)品技術(shù)提供商二大類別細分產(chǎn)品技術(shù)供應商關(guān)鍵系統(tǒng)集成供應商

雙目立體視覺技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)汽車主動安全技術(shù)與應用(雙鬢鯊)(徑衛(wèi)視覺)(中科慧眼)(蘇州智華)(福瑞泰克)(縱目科技)代表企業(yè)

融資情況與主要投資方(隼眼科技)專注76~81GHz車載毫米波雷達技術(shù)研究與應用已完成C+輪,融資額未知。君聯(lián)資本、高通創(chuàng)投參與投資融資額未知。興業(yè)資管、金沙江聯(lián)合資本等參與投資已完成C輪,融資額未知。國投創(chuàng)業(yè)、正和島投資、金固股份等參與投資已完成B輪,融資額未知。聯(lián)想創(chuàng)投、百度投資并購部、中關(guān)村發(fā)展啟航產(chǎn)業(yè)投資基金等參與投資已完成B輪,融資額未知。愉悅資本、常春藤資本等參與投資已完成Pre-A輪,數(shù)千萬人民幣。恩智浦半導體、中科創(chuàng)星等參與投資已完成A輪,融資額未知。達晨創(chuàng)投、國中創(chuàng)投等參與投資自動駕駛雙目感知系統(tǒng)提供以圖像傳感和智能識別處理技術(shù)為核心汽車智能安全駕駛系統(tǒng)服務等智能駕駛解決方案服務商自動駕駛和高級駕駛輔助系統(tǒng)技術(shù)及產(chǎn)品供應商-宇通、東風柳汽等--廣汽、日產(chǎn)等吉利、江淮、奇瑞、觀致、福田、大運、福田戴姆勒等吉利、奇瑞、一汽、凱翼汽車、力帆等產(chǎn)品與服務

整車客戶

整體評價ADAS、自動駕駛與工程優(yōu)勢:專注細分市場產(chǎn)品技術(shù)研發(fā),更加滿足細分場景產(chǎn)品應用需求劣勢:產(chǎn)品技術(shù)性能要求高,投入成本大全棧式能力不足優(yōu)勢:掌控部分關(guān)鍵核心技術(shù),已進入規(guī)?;慨a(chǎn)階段滿足國內(nèi)道路和使用場景需求,實現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)再到落地全環(huán)節(jié)覆蓋劣勢:核心技術(shù)如芯片、算法依賴科技公司體量小,整車客戶供應體系準入存在一定門檻(地平線)已完成B輪,估值30億美元。晨興資本、高瓴資本、紅杉資本、金沙江創(chuàng)投等參與投資“芯片

+

算法

+

云”的完整解決方案長安、理想汽車等資本青睞進一步助推自動駕駛企業(yè)快速發(fā)展企業(yè)融資時間融資金額輪次產(chǎn)品領(lǐng)域禾賽科技2020.11.73億美元C輪激光雷達Auto

X2020.1數(shù)千萬美元Pre-B輪無人駕駛小馬智行2020.24.62億美元B輪無人駕駛一清創(chuàng)新科技2020.2未透露Pre-A輪無人物流駕駛技術(shù)產(chǎn)品耐能2020.24,000萬美元A+輪芯片馭勢科技2020.2未透露B輪自動駕駛系統(tǒng)華勵智行2020.3數(shù)千萬元Pre-A輪ADAS及車聯(lián)網(wǎng)智駕科技2020.3未透露A輪ADAS及車聯(lián)網(wǎng)清智科技2020.36.6億元濰柴動力并購55%股份商用車ADAS莫之比智能2020.33,000萬元A輪傳感器豐行智圖2020.3超億元A輪高精地圖0.11.31.38.0盡管當前經(jīng)濟面臨巨大挑戰(zhàn),但自動駕駛技術(shù)仍是資本投資的重要領(lǐng)域,其中芯片融資規(guī)模占比較高2013-2018年國內(nèi)自動駕駛零部件供應商融資總額(億元) 2020年Q1國內(nèi)自動駕駛行業(yè)融資情況(不完全統(tǒng)計)162.353.757%30%AI芯片 算法 激光雷達 高精地圖注:數(shù)據(jù)為億歐智庫篩選統(tǒng)計2018年末國內(nèi)51家自動駕駛領(lǐng)域未上市零部件和方案供應商投融資情況2013 2014 2015 2016 2017 20182018年國內(nèi)自動駕駛零部件融資細分領(lǐng)域占比(%)5%8%福瑞泰克逐步形成扎根國內(nèi)市場的智能駕駛公司2018自主研發(fā)的前視攝像頭測試設(shè)備順利交付生產(chǎn)線,實現(xiàn)自主生產(chǎn)能力成立上海智能駕駛研發(fā)中心在烏鎮(zhèn)正式設(shè)立智能駕駛測試中心與江淮、觀致、福田戴姆勒等車企達成量產(chǎn)項目定點合作2019搭載福瑞泰克ADAS產(chǎn)品的吉利繽越獲得C-NCAP

AEB滿分測試并實現(xiàn)批量供貨與中國領(lǐng)先的智能芯片廠商地平線達成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系順利通過ASPICECapability

Level2評估,獲得ISO9001認證2020與中國領(lǐng)先的激光雷達制造商RoboSense簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議配備全國先進的全自動雷達裝配和測試生產(chǎn)線的福瑞泰克桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)工廠正式投產(chǎn)獲得了國際公認的汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系IATF16949符合性認證證書與國內(nèi)多家主機廠建立合作關(guān)系并開始實現(xiàn)規(guī)?;慨a(chǎn)配套經(jīng)過近幾年的發(fā)展,福瑞泰克已逐步掌握ADAS領(lǐng)域核心知識產(chǎn)權(quán)與解決方案,并在國內(nèi)形成研發(fā)、測試、生產(chǎn)多位一體的業(yè)務布局福瑞泰克公司簡介 公司發(fā)展大事件上海智能駕駛研發(fā)中心桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)智能駕駛測試中心&生產(chǎn)工廠杭州總部成立時間:2016年業(yè)務布局:杭州總部,上海智能駕駛研發(fā)中心、桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)智能駕駛測試中心&先進零部件智能制造工廠產(chǎn)品技術(shù)解決方案:ADAS系統(tǒng)產(chǎn)品、自動駕駛系統(tǒng)產(chǎn)品、工程服務?自主研發(fā)核心部件:77GHz毫米波雷達、激光雷達感知與定位、2017視覺攝像頭(前視攝像頭)、域控制器產(chǎn)品等實現(xiàn)ADAS量產(chǎn)功能:

ACC、AEB、LKA、TJA、FCW、LDW等與桐鄉(xiāng)市簽署智能駕 ?駛合作協(xié)議,福瑞泰克落戶烏鎮(zhèn) ?全面啟動接收、轉(zhuǎn)化世界領(lǐng)先的ADAS和自 ?動駕駛技術(shù)福瑞泰克提供基于國內(nèi)道路使用場景的ADAS產(chǎn)品解決方案福瑞泰克能提供滿足各種性能需求的可擴展的智能駕駛解決方案,強大的產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、集成能力是其能夠從眾多本土ADAS企業(yè)中脫穎而出的關(guān)鍵競爭力傳感器組合?前中置攝像頭?前中置雷達方案優(yōu)勢:支持L2級別全功能硬件架構(gòu)不變的情況下實現(xiàn)最高性價比傳感器組合前中置攝像頭前中置雷達?左右后側(cè)雷達方案優(yōu)勢:添加后雷達功能,保證ADAS體驗前/后雷達和攝像頭進行信息融合傳感器組合前中置攝像頭前中置雷達前/后角雷達中央域控制器方案優(yōu)勢:適合高配車輛安裝符合未來電子電器架構(gòu)趨勢(安全域架構(gòu))多傳感器融合,統(tǒng)一決策最高性價比方案公司ADAS產(chǎn)品解決方案

公司整體業(yè)務優(yōu)勢分析增強功能方案 全功能方案①

市場優(yōu)勢:針對中國道路和交通場景的深刻理解,解決中國交通環(huán)境的痛點②

行業(yè)優(yōu)勢:雄厚的行業(yè)背景,深入洞悉國內(nèi)主機廠需求和靈活的、定制化的合作開發(fā)經(jīng)驗③

技術(shù)優(yōu)勢:擁有全球領(lǐng)先的ADAS和自動駕駛技術(shù),高起點開發(fā)基于中國場景的ADAS和自動駕駛系統(tǒng)④

產(chǎn)品優(yōu)勢:本地強大的工程能力,形成完整的產(chǎn)品與功能系列,優(yōu)秀的客戶服務與高質(zhì)量交付⑤

人才優(yōu)勢:核心團隊由知名行業(yè)專家領(lǐng)銜,擁有一流的主機廠、零部件公司及IT信息化行業(yè)背景與經(jīng)驗福瑞泰克通過擴張合作群體,推動整車ADAS產(chǎn)品商業(yè)化落地福瑞泰克攜手合作伙伴實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新,為主機廠提供在市場前沿的、可量產(chǎn)的ADAS產(chǎn)品。搭載福瑞泰克ADAS產(chǎn)品的吉利繽越獲得C-NCAP

AEB滿分測試并實現(xiàn)批量供貨,今年公司產(chǎn)品將在多家客戶實現(xiàn)規(guī)?;慨a(chǎn)基本功能整車合作伙伴福瑞泰克產(chǎn)業(yè)合作情況在Autosar領(lǐng)域深度合作主動安全系統(tǒng)芯片達成戰(zhàn)略合作借助地平線AI

芯片、算法能力技術(shù)拓展ADAS前裝市場雙方在L3、L4級別智能駕駛多傳感器感知融合領(lǐng)域的全方位戰(zhàn)略合作吉利繽越產(chǎn)品ADAS應用案例AEB(自動緊急制動

LKA(車道保持輔助系統(tǒng))+AEB-P(行

系統(tǒng))+LDW(車道人識別保護系統(tǒng))

偏離預警系統(tǒng))BSD IHBC(智能遠光燈(盲點監(jiān)測系統(tǒng)) 控制系統(tǒng))ICC APA(自動智能泊(智能領(lǐng)航系統(tǒng)) 車系統(tǒng))SLIF(交通限速標識智能識別)EPB(電子駐車系統(tǒng))+AUTOHOLD(自動駐車系統(tǒng))AEB(緊急制動系統(tǒng))針對車輛與行人ACC(自適應巡航)LKA(車道偏離輔助)PA(TJA+ICA)(智能巡航輔助)FCW(前向碰撞預警)LDW(車道偏離報警)福瑞泰克著眼于智能汽車技術(shù)變革的中長期產(chǎn)品規(guī)劃公司未來產(chǎn)品技術(shù)規(guī)劃單一傳感器向多傳感器融合分布式處理向中央域控制器處理傳統(tǒng)感知融合算法向深度學習算法變革攝像頭、毫米波雷達、激光雷達E/E架構(gòu)2019AEB/FCWACCLKA/LDWPA(TJA+ICA)SLIFIHBC2020(新增功能)AEB自行車/AEB十字路口/AEB倒車行人保護駕駛員監(jiān)控撥桿變道Smart

ACCELKA2022(新增功能)本車道安全停車本車道小偏置避障AES車輛+行人+兩輪車AEB

Head-on2023+(新增功能)自動變道施工區(qū)域輔助高速公路自動切換應急車道安全停車高速公路端到端國內(nèi)消費者自動駕駛技術(shù)支出意愿高于其他國家中國消費者對L2/L4級自動駕駛的接受度相對較高,其意愿支付成本高于全球其他市場59%57%63%67%70%76%39%34%43%34%34%26%美國英國中國法國意大利德國L2L42019年各國對L2/L4級自動駕駛接受度1,7091,6722,1781,4801,4751,4881,8681,8192,3431,6551,6461,844美國英國中國法國意大利德國L2L42019年各國消費者對L2/L4級自動駕駛愿意支付額外成本(美元)預計2025年ADAS市場規(guī)模突破1,750億元05001,0001,5002,0002,500201820192020E2023E2024E2025E2021E 2022EADAS L3 L4/L5中國ADAS市場將進入快速滲透期,預計到2025年乘用車整車配置將接近80%,整體市場規(guī)模有望超過1,750億元中國自動駕駛乘用車產(chǎn)量預測(萬輛) 中國ADAS系統(tǒng)(前裝+后裝)市場規(guī)模預測(億元)2503464686348791,2061,5361,758201820192020E2021E2022E2023E2024E2025E軟硬融合與算法升級成為技術(shù)發(fā)展重點未來具有自動駕駛功能的智能汽車主要遵循硬件優(yōu)先發(fā)展,軟件算法逐步升級的方式,并結(jié)合5G/V2X,最終實現(xiàn)車輛的無人駕駛硬件軟件算法網(wǎng)絡(luò)通訊傳感器單目攝像頭普通攝像頭24GHz毫米波雷達超聲波雷達77GHz毫米波雷達 79GHz毫米波雷達激光雷達 360激光雷達(低成本)芯片算法傳統(tǒng)控制算法高性能芯片深度學習視覺算法 增強型學習決策算法融合算法系統(tǒng)車載OS車載信息娛樂OS車載綜合智能OS地圖導航地圖高精度地圖導入高精度地圖大規(guī)模應用2G/3G/4GV2X5G802.11P技術(shù)傳感器融合2020 2025 2030多目攝像頭多傳感器融合助推感知技術(shù)多場景應用車道探測交通標識探測行人探測車輛、行人探測、識別速度和距離變化周邊場景3D圖像測繪攝像頭超聲波雷達毫米波雷達激光雷達功能近距離探測,提高車輛對盲點區(qū)域管控優(yōu)勢劣勢成本低根據(jù)物體形狀識別分類全天候工作探測被遮擋物體探測范圍廣,識別精度高建立3D模型可夜間使用成本低受環(huán)境影響小,近距離探測精度高易受光線、環(huán)境影響無法識別遠距離場景無法識別靜止非金屬物體成本高受惡劣天氣影響大探測距離短激光雷達超聲波雷達毫米波雷達單目攝像頭多目攝像頭夜視系統(tǒng)融合傳感器基于全面環(huán)境信息融合的自動駕駛到達

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