理財團隊經(jīng)理崗位職責(zé)

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概述：理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要擔當營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。

1、依據(jù)團隊的業(yè)績指標，負責(zé)制定、帶領(lǐng)和實施營銷方案，完成預(yù)定指標；

2、對營銷團隊負責(zé)，做好營銷團隊的管理工作；

3、負責(zé)對營銷團隊的招募與甄選、指導(dǎo)與管理。

4、掌握服務(wù)質(zhì)量：整體把握本團隊優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護工作，定期調(diào)查分析客戶特殊是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿足度。

5、績效管理：每日營業(yè)結(jié)束前，把握營業(yè)當天業(yè)務(wù)開展狀況；明確每個各員工業(yè)績評價考核方法，統(tǒng)計并核實、確認各項考核指標；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理支配工作崗位，實行人性化管理，關(guān)心員工提升個人價值，提升員工對公司的滿足度。

6、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。

7、本制度自董事長簽發(fā)之日起實施。理財經(jīng)理崗位職責(zé)

一、日常工作

（一）理財信息的日常發(fā)布與更新

1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；

2、每日實時更新室內(nèi)外LED顯示屏、產(chǎn)品展現(xiàn)黑板中的各類產(chǎn)品信息；

3、每日晨會組織營業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

4、做好短信平臺管理工作，準時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

（二）理財檔案管理及理財數(shù)據(jù)統(tǒng)計

5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售狀況并按時歸檔；

6、依據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售狀況，并按時上報；

7、每月末將當月理財檔案按產(chǎn)品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

二、專項工作

（一）貴賓理財客戶的獵取、經(jīng)營維護與提升

1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理方法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿足度；

2、通過多種方式樂觀開拓、挖掘、獵取貴來賓戶；

3、樂觀收集、登記并整理客戶信息，依據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，依據(jù)客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作；

4、依據(jù)客戶需求，向貴來賓戶供應(yīng)專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，關(guān)心客戶達成理財目標，實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護工作；

5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

（二）網(wǎng)點服務(wù)與銷售支持

1、負責(zé)貴賓理財室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財室環(huán)境干凈、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

2、做好大堂貴來賓戶的連接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

3、樂觀宣導(dǎo)總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。團隊經(jīng)理崗位職責(zé)

1、帶領(lǐng)團隊開拓市場，達成團隊銷售目標；

2、保證團隊人員編制的健全，人員流失時主動進行聘請；

3、主持團隊晨會，總結(jié)團隊人員的銷售閱歷，指導(dǎo)隊員作業(yè)方向和技巧；

4、組織本團隊人員培訓(xùn)；

5、團隊人員職業(yè)操守訓(xùn)練。理財營業(yè)部經(jīng)理崗位職責(zé)

概述：理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要擔當營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。

第一條、營業(yè)部經(jīng)理負責(zé)各項業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃，支配日常運營管理、資源管理與市場開拓等工作。

第二條、營業(yè)部核心競爭力項目實施第一責(zé)任人制：樂觀開展營業(yè)部的管理，監(jiān)控優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)流程執(zhí)行，固化項目閱歷，形成符合營業(yè)部經(jīng)營進展的日常管理制度。

第三條、履行營銷管理作用，完成經(jīng)營指標：完成公司下達的指標，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點，組織營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時調(diào)整，努力完成或者超額完成任務(wù)指標。有效調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)，做到均衡進展達到利益的最大化。

第四條、管理人力資源：依據(jù)營業(yè)部崗位設(shè)置，合理調(diào)配人力資源，做好各崗位人員的團隊建設(shè)，并負責(zé)各崗位的培訓(xùn)和考核與激勵。

第五條、掌握服務(wù)質(zhì)量：整體把握本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護工作，定期調(diào)查分析客戶特殊是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿足度。負責(zé)定期組織開展以營業(yè)部為依托客戶營銷推介活動。

第六條、制定并組織營業(yè)部經(jīng)營方案和進展規(guī)劃：依據(jù)進展規(guī)劃做出營業(yè)部短期近期長期的經(jīng)營方案和營銷策略，定期統(tǒng)計營業(yè)部經(jīng)營方案的完成狀況，并適時的對經(jīng)營方案進行完善與調(diào)整，完成經(jīng)營方案。并結(jié)合本營業(yè)部的經(jīng)營環(huán)境，制定進展規(guī)劃突出本營業(yè)部的優(yōu)勢與特色。有效的調(diào)整本營業(yè)部的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與客戶結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)均衡進展與快速進展。

第七條、績效管理：每日營業(yè)結(jié)束，把握營業(yè)當天業(yè)務(wù)開展狀況；明確營業(yè)部各崗位員工業(yè)績評價考核方法，統(tǒng)計并核實、確認各項考核指標；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理支配工作崗位，實行人性化管理，關(guān)心員工提升個人價值，提升員工對公司的滿足度。

第八條、做好團隊建設(shè)工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業(yè)部狀況，傳達公司指示精神并部署相關(guān)工作，了解經(jīng)營中消失的問題，分析營銷案例，總結(jié)閱歷并推廣，協(xié)調(diào)并加強營業(yè)部各崗位的合作，優(yōu)化客戶服務(wù)流程，提高工作效率；樂觀維護好營業(yè)部的形象，做好營業(yè)部形象工作。依據(jù)公司下達的信息尤其是理財信息和營銷指導(dǎo)，組織員工進行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓員工熟識把握新的信息。

第九條、營銷管理：領(lǐng)導(dǎo)以客戶經(jīng)理為核心的營銷團隊，并對營銷團隊進行管理、培訓(xùn)、督導(dǎo)、任務(wù)安排、考核和激勵；對營業(yè)部的任務(wù)進行目標管理，將任務(wù)下達到個團隊與個人，為員工設(shè)定合理目標并監(jiān)督、指導(dǎo)執(zhí)行，并用考核杠桿來促成目標的完成；針對目標客戶特征和產(chǎn)品特點制定營銷方案，開展營銷活動，并對活動進行分析與總結(jié)提高營銷的專業(yè)性與勝利率。

第十條、例會管理：營業(yè)部經(jīng)理每周必需組織一次全員的例會，每天必需組織一次團隊經(jīng)理的例會。

第十一條、做好梯隊建設(shè)，培育好各個級別接續(xù)者。

附則：

第十二條、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。

第十三條、本制度自董事長簽發(fā)之日起實施。理財經(jīng)理崗位職責(zé)

1、制訂部門業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃并指導(dǎo)下屬完成任務(wù)，完成短期、中期及長期的業(yè)務(wù)指標；

2、