綜合項目管理作業(yè)流程及新規(guī)制度

項目管理步驟及制度南京XXX企業(yè)-03-01更新統(tǒng)計：日期作者版本更新統(tǒng)計-03-01Xxxv1.0審批：日期姓名職位審閱統(tǒng)計目錄TOC\o"1-4"\h\z\u項目管理步驟及制度 01 管理總則 31.1 概述 31.2 項目實施標準 31.3 適用范圍 31.3.1 人員范圍 31.3.2 實施范圍 32 管理步驟 43 管理制度 53.1 會議制度 53.1.1 會議形式 53.1.2 會議要求 53.2 培訓制度 73.2.1 培訓計劃 73.2.2 培訓紀律 73.2.3 培訓考評 83.2.4 項目過程中問題 83.3 文檔資料管理制度 93.3.1 應用軟件 93.3.2 可交付文檔資料審閱 93.3.3 項目資料保管 93.3.4 文檔命名規(guī)則 93.4 項目進度控制制度 103.4.1 概述 103.4.2 進度反饋 103.4.3 進度匯報 104 工作職責 114.1.1 項目組織架構 114.1.2 各個組織組員介紹 124.1.2.1 項目關鍵組員 124.1.2.2 關鍵用戶組（甲方） 124.1.2.3 數據整理組（甲方） 124.1.2.4 研發(fā)組（乙方） 134.1.3 項目崗位職責 135 考評制度 165.1 獎勵制度 165.2 處罰制度 176 附錄項目文檔模板 186.1 會議簽到表 186.2 培訓簽到表 196.3 項目總體計劃 206.4 項目組織架構 206.5 項目周報 206.6 項目問題跟蹤表 206.7 項目會議紀要 206.8 測試匯報 206.9 測試覆蓋及用例 216.10 驗收匯報 21管理總則概述本管理制度關鍵是明確企業(yè)全部項目建設政策、步驟、職責和權限，提出具體管理及步驟要求，企業(yè)項目團體組員、各參與部門及參與項目建設全部些人員應遵照程序化、規(guī)范化及標準化項目管理標準，確保項目建設順利進行。項目實施標準為確保全部項目能夠有效、順利完成，確立根據以下標準開展各項工作：項目經理負責制，在具體項目中全部項目組組員全部接收項目經理直接管理，為確保項目質量，項目經理有權利及義務安排、分配、變更全部項目組組員工作時間及工作內容，項目組組員向項目經理直接匯報，項目經理向項目組長及企業(yè)管理層直接匯報，項目經理對項目結果負責；企業(yè)全部項目團體組員、各參與部門及參與項目建設全部些人員均需對項目計劃負責，以項目任務為導向開展所在項目標各項工作；項目計劃責任到人，落實到天，日事日畢。適用范圍人員范圍本制度適適用于企業(yè)已經立項項目團體組員、各參與部門及參與項目建設全部些人員。實施范圍本制度適適用于本企業(yè)全部項目開展過程中準備、立項、實施、驗收、服務等全部過程。管理步驟管理制度會議制度會議形式類型內容責任人參與者要求周例會會議目標是為項目組組長評定項目進展情況及安排工作內容；匯報、回顧、檢驗本周項目進展情況；討論并確立下周項目計劃；檢驗應交付文檔資料完成情況；雙方項目經理雙方項目組全部組員調研、溝通、業(yè)務確立等會議這類會議是依據階段工作計劃確立具體會議形式，關鍵為了完成已確立項目工作計劃而定；雙方項目經理雙方項目組相關事項干系人每日晨會回顧昨天工作內容；明確當日工作計劃和工作任務，落實當日工作計劃到人；項目經理項目組相關事項干系人項目實施階段按需開啟項目協(xié)調會議處理項目過程中碰到問題雙方項目經理項目組管理層包含多方或用戶組織關系復雜項目臨時會議臨時性會議是專為處理某一問題而設會議雙方項目經理雙方項目組相關事項干系人備注以上全部會議會議紀要均在會議結束后一個工作日內給出，會議紀要撰寫人員依據會議內容而定；會議要求全部會議全部應有對應主持人，由主持人控制整個會議進程。在會議當中產生不一樣意見時，由會議主持人決定怎樣安排處理。全部會議全部按以下結構安排：會議通知、介紹會議議題、介紹會議議程安排、介紹新概念及專用名詞、演示準備好可交付文檔資料、按議題展開研討、總結會議結果，如需要，安排隨即會議日程和結束。會議通知會議通知應包含以下內容：時間、地點、和會人員、會議專題及專題簡單介紹。讓和會者做到有備而來，同時會議通知也應考慮通知相關部門責任人，讓責任人對會議議程有所了解，并安排相關人員出席。介紹會議議題在此階段，會議主持人介紹會議題。會議議程安排一旦會議議題被確定，會議主持人將會議時間安排拿出來確定，時間安排由會議主持人最終確定。介紹新概念及專用名詞新概念及專用名詞應在會議討論之前介紹給大家。準備好可交付文檔資料被演示文檔應包含文檔資料結構及內容，會議主持人應使和會者全部了解文檔資料結構及內容。按議題展開研討一旦上述步驟完成，會議將按既定會議日程安排進行。會議期間，會議主持人有權決定是否討論和議題無關問題。如產生和議題無關爭論，會議主持人可將該事項臨時列在黑板上，待以后討論。每當某一議題討論經過，會議主持人應給予申明?？偨Y會議結果待會議各項議題討論完成，會議主持人應對會議結果進行總結，并強調各關鍵點。當就一些方面還未達成統(tǒng)一認識時，應對此事進行深入討論，直到在全體組員內達成統(tǒng)一認識。安排隨即會議日程對未能達成會議目標研討會，會議主持人應列出下一次會議時間及參與人員。會議結束會議主持人在確定以下事項后，宣告會議結束。重申已決定下一步工作計劃及對應責任人和到期時間；回顧待確定各項議題，并明確對應方法；會議結束一個工作日內將完成會議紀要，會議紀要將按會議紀要模板完成。會議內容實施制度各小組責任人將會議確定和本小組相關內容落實到具體人員，明確完成時間，表現在會議紀要中，并在下次會議中或任務完成后向會議主持人匯報。培訓制度對于整個項目過程來說，也有可能會產生必不可少相關培訓。培訓內容包含規(guī)章制度宣導、方案及實現方法講解、項目結果使用方法等，項目結果交付使用后能否在使用方團體達成預期效果，和培訓制度建立和效果息息相關。培訓計劃培訓計劃項目培訓要有具體計劃，計劃需要從全局考慮問題，內容包含：培訓目標、怎樣培訓，達成何種效果，需要經過哪些步驟。計劃經過會議討論，并經過雙方項目經理審查同意。培訓統(tǒng)計每次培訓必需有對應統(tǒng)計，統(tǒng)計內容應包含：老師名稱、培訓時間、培訓教材及內容、培訓對象，培訓結束后由培訓對象簽字確定，由用戶方項目經理跟進負責。培訓紀律在培訓室進行項目相關培訓時，保持平靜，嚴禁喧嘩；項目培訓管理由雙方項目經理統(tǒng)一負責；任何人不得在培訓中途無故離開；培訓過程由負責企業(yè)項目經理根據企業(yè)現有培訓制度進行考評，考評結果報企業(yè)管理層進行立案并公布。培訓考評考評和評定：培訓考評分為需要進行考試考評和不需要進行考試考評兩種方法，具體考評方法由培訓內容決定，在培訓前會通知參與培訓全部些人員。對于需要進行考試考評培訓，考試由筆試和操作兩種方法相結合?？荚嚱Y果報人力資源部門，人力資源部門負責公布。對于考評最終止果，由人力資源部和各相關部門責任人匯報企業(yè)及項目管理層，計入績效考評。項目過程中問題在項目過程當中所發(fā)生多種項目問題，采取以下制度進行匯報和處理：雙方項目組總結：項目組每日或不定時進行總結，雙方項目組全部組員在會上提出所負責工作內容出現問題并進行討論，由雙方項目經理指定具體責任人監(jiān)督并將問題錄入到《項目問題跟蹤表》中；每七天總結：在周會上回顧本周項目問題，對未有處理方案或有較大風險問題進行討論或在會上確定專題討論會議日程，并將問題錄入到《項目問題跟蹤表》中；里程碑工作總結會議：在里程碑總結會議上進行討論或在會上確定專題討論會議日程，并將問題錄入到《項目問題跟蹤表》中；臨時會議/項目協(xié)調會議：在臨時會議或項目協(xié)調會議明確問題，進行討論或在會上確定專題討論會議日程，并將問題錄入到《項目問題跟蹤表》中；提供處理方案：根據各個會議確立《項目問題跟蹤表》中要求跟蹤問題處理、關閉情況。項目問題控制經過《項目問題跟蹤表》來進行，該表關鍵內容包含“匯報人”、“匯報時間”、“計劃完成日期”、“狀態(tài)”、“責任人”等。具體內容請參考附表。決議下達：以郵件和項目文件方法下達，在多種形式會議上解釋和重申。文檔資料管理制度應用軟件為確保格式統(tǒng)一，避免文件無法兼容問題，項目交付文檔資料僅限使用以下工具編寫：MicrosoftOffice及以上版本（word、excel和PowerPoint）；MicrosoftVisio及以上版本；MicrosoftProject及以上版本。可交付文檔資料審閱每一個可交付文檔資料在最終確定之前，全部要經過認真、具體審閱過程，審閱者應該對文檔資料處理過程完整性、邏輯性和格式等進行審核，確定所交付每一個文檔不應該存在內容上缺失、錯誤，滿足項目交付文檔要求。項目組組員文檔由項目組組員自我審閱以后，由項目經理審閱無誤后方可提交，項目經理對全部可交付文檔質量負責。項目資料保管項目過程中包含到多種資料由企業(yè)統(tǒng)一管理，全部項目資料未經許可不得打印和私自保留，嚴禁外傳全部項目資料。項目組組員在項目過程中，必需做好統(tǒng)計，紙面文檔整理后交企業(yè)統(tǒng)一管理，電子文檔統(tǒng)一存放在企業(yè)文檔服務器上進行管理。企業(yè)參與項目標全部些人員（除項目經理外）對文檔服務器上文檔只含有存放和查看權限，不含有修改、刪除等任何操作權限。文檔命名規(guī)則文檔名稱規(guī)則總體根據“項目名稱”“文檔類型”“V版本號”規(guī)則進行編寫，比如：《商服系統(tǒng)項目總體計劃v2.0》具體文檔類型名稱將在項目過程中逐步建立相關文檔模板。若非文檔模板包含文檔范圍，其名稱規(guī)則由雙方項目經理確定后實施。項目進度控制制度概述項目進度匯報目標是為了建立一個機制，方便項目相關人員立即搜集，匯總，分享項目信息。內容關鍵表現在以下：安排下階段/下周具體工作內容；編排應交付文檔資料和預期完工日期；統(tǒng)計各應交付文檔資料和實際完工日期；明確項目計劃實施情況。進度反饋依據項目多種形式會議確立工作計劃，進度反饋關鍵表現在《項目總體計劃》實施情況上，根據實施情況連續(xù)更新《項目總體計劃》完成情況并按階段和里程碑節(jié)點檢驗和總結。項目過程中同時要求項目組組員根據每七天工作計劃和工作結果更新并提交《項目周報》給到雙方項目組全部組員，嚴格實施責任到人總體標準?！俄椖恐軋蟆穬热輵局芄ぷ魍瓿汕闆r和下周工作計劃，并清楚說明本周工作未完成原因，和各項項目風險及項目變更，以方便項目組組員了解項目風險和把握項目進度和項目質量，責任到人。進度匯報各項工作進度匯報關鍵在多種形式會議中表現，會議形成結果將會以會議紀要、周報和階段匯報形式提交給用戶方及項目組管理人員。工作職責項目組織架構以下所表示總體組織架構圖，項目組織架構是為了項目標順利開展而組建跨系統(tǒng)、跨部門虛擬組織。詳情請參考《項目組織架構模板》。各個組織組員介紹項目關鍵組員項目關鍵組員以下：項目組長管理項目經理管理/內外部資源XX小組組長管理/數據組XX小組組長管理/研發(fā)組關鍵用戶組（甲方）關鍵用戶組組員關鍵以下：關鍵用戶組組員財務部關鍵用戶組張三關鍵用戶組組員商務評審組關鍵用戶組李四關鍵用戶組組員/數據組組員銷售一部關鍵用戶組/數據組王五關鍵用戶組組員采購部關鍵用戶組關鍵用戶組組員采購部關鍵用戶組關鍵用戶組組員渠道部關鍵用戶組關鍵用戶組組員辦公室關鍵用戶組關鍵用戶組組員辦公室關鍵用戶組數據整理組（甲方）數據整理組組員關鍵以下：數據整理組組員產品審核部數據整理組李力數據整理組組員電商業(yè)務部數據整理組數據整理組組員銷售一部數據整理組數據整理組組員采購部數據組/關鍵用戶組數據整理組組員采購部數據整理組數據整理組組員渠道部數據整理組數據整理組組員渠道部數據整理組數據整理組組員辦公室數據整理組研發(fā)組（乙方）研發(fā)組組員關鍵以下：研發(fā)組組員需求分析師研發(fā)組趙岑研發(fā)組組員IOS工程師研發(fā)組張艾研發(fā)組組員Java工程師研發(fā)組研發(fā)組組員Java工程師研發(fā)組研發(fā)組組員Andriod工程師研發(fā)組研發(fā)組組員設計師研發(fā)組研發(fā)組組員測試工程師研發(fā)組項目崗位職責項目組長XX項目項目組長關鍵職責以下：負責項目最終止果走向決議人員，指導項目組有序推進項目進度；協(xié)調項目所需資源、監(jiān)控項目計劃、進度；定時參與項目進度匯報例會；定時或不定時組織項目經理進行溝通、了解項目進展；督促人力資源部門建立項目運行效果和個人業(yè)績考評掛鉤標準；檢驗考評項目組織研發(fā)實施工作，審批和確保項目投資落實，確保項目按計劃進行；負責項目形成管理制度、規(guī)程審批、發(fā)文、實施；決定并落實和項目相關部門及責任人獎懲；負責項目驗收和監(jiān)督系統(tǒng)運行；審定項目各項目文檔和項目目標、考評指標及驗收范圍；主動推進企業(yè)變革管理、協(xié)調企業(yè)內部矛盾；大力支持項目組員工作，定時和項目組員溝通、了解項目組員想法；項目經理XX項目項目經理在各方面代表甲乙雙方行使項目職權，關鍵職責以下：負責配合對方項目經理開展項目所涵蓋具體工作；負責項目組內部工作，根據項目要求開展工作，對項目步驟討論、確立工作負有全責；參與項目計劃和項目制度確實立工作，負責項目形成管理制度、規(guī)程討論、確立工作；負責項目內部部門間溝通和協(xié)調工作；確定雙方提交各項結果和階段項目實施計劃；負責部署本方項目組全部組員日常項目工作，并定時對項目組組員進行績效評定；負責項目全部資源(人員、設備、環(huán)境)調配；對項目標最終止果負關鍵責任；對于項目過程中碰到問題，和對方項目經理進行溝通協(xié)調，并處理問題；定時組織項目進度匯報例會；負責向項目組長提交項目各業(yè)務需求及處理方案和各項目文檔；向項目組長和各業(yè)務部門匯報項目組組員考評結果；負責監(jiān)督系統(tǒng)運行、組織項目驗收工作和項目階段完成后配適用戶經理完成商務工作；負責參與各項關鍵會議、協(xié)調處理項目過程碰到問題；對項目需要硬件、網絡、軟件支撐工作結果負有全責；項目助理項目助理關鍵職責以下：幫助我方項目經理，完成日常項目管理工作；負責配合雙方項目經理開展項目過程具體工作；全程參與項目標過程，負責關鍵用戶組，對管理關鍵用戶組工作負有全責；參與項目計劃制訂工作，負責項目計劃落實、通知、統(tǒng)計、跟蹤、關閉工作；參與項目各項考評制度制訂工作，負責各項制度通知、統(tǒng)計、跟蹤、匯總，上報項目組管理層；參與項目標各項會議，負責項目問題統(tǒng)計、跟蹤、匯總、上報工作；幫助項目經理提前進行會議場地預訂、關鍵會議場景部署、攝影等；統(tǒng)計項目里程碑會議、里程碑總結會議、周會會議記要；處理文件打印、文擋管理等事物；廣告宣傳及活動安排；負責辦公用具等后勤工作；關鍵用戶關鍵用戶關鍵職責以下：同項目需求人員一起參與討論會，搜集整理業(yè)務信息，確定業(yè)務需求；幫助項目經理，完成用戶方項目調研、布署等工作；負責指導和參與項目基礎資料準備工作；參與項目所需理論、軟件操作培訓，而且必需掌握軟件具體操作；參與企業(yè)業(yè)務步驟調研、方案評定、系統(tǒng)測試等關鍵步驟工作；負責最終用戶培訓；負責所在崗位范圍業(yè)務步驟和操作手冊編寫；參與討論業(yè)務步驟設計并提供意見，確定企業(yè)政策和步驟；提出所需業(yè)務報表需求，參與報表具體規(guī)格制訂；指導最終用戶完成上線，校驗測試結果；數據整理組數據整理組關鍵職責以下：數據搜集、整理、分析；數據轉換準備、數據轉換測試、數據轉換；評定基礎數據工作量，提供數據整理進度匯報給項目經理；負責調研階段測試案例數據搜集；負責搜集系統(tǒng)轉換數據，負責各系統(tǒng)切換；負責數據整理和導入過程；研發(fā)組研發(fā)組關鍵職責以下：負責項目過程中網絡、操作系統(tǒng)、數據庫系統(tǒng)等方面規(guī)范要求及確定；負責處理系統(tǒng)運行方面技術問題；負責根據需求說明書及技術方案描述內容，根據項目進度計劃進行項目結果設計、編碼、內部測試等工作，對產品及項目質量及可行性負責；負責系統(tǒng)數據備份和恢復工作；參與關鍵用戶培訓；負責需求確定或項目組約定報表設計需求定義；負責和用戶方研發(fā)人員技術交流確定及討論開發(fā)事項；負責向本方項目經理定時呈報開發(fā)進度匯報、結果；考評制度獎勵制度企業(yè)會依據每個項目標實際情況，給項目組對應獎勵，以作為對項目組工作結果認可和激勵。項目組項目獎勵分為以下多個情況：項目獎金：乙方企業(yè)單獨給乙方項目組獎勵，依據項目實施情況，假如確保了項目進度和項目質量，能夠讓項目按計劃按質量完成項目驗收工作及商務回款工作，確保了項目利潤，企業(yè)會根據項目協(xié)議金額一定百分比，給項目組以項目獎金獎勵方法。項目獎金依據項目組組員負擔責任、工作量、復雜程度等綜合原因，綜合考慮上述原因后，根據不一樣百分比由項目經理分配給項目組全部組員；加班補助：因為項目進度或關鍵項目節(jié)點，產生項目組大量加班情況，雙方企業(yè)應依據實際情況給項目團體加班餐補、加班津貼或加班調休等補助；項目活動：雙方項目組組員是一個長久合作過程，雙方企業(yè)應溝通協(xié)商后共同或單獨舉行各項團體建設活動，能夠征求項目組組員意見，不限形式，合適舉行項目組活動以增強項目團體凝聚力；內部提升及獎勵：應提議甲方企業(yè)可依據項目情況及本身企業(yè)發(fā)展情況，在甲方項目組組員中提拔骨干精英作為企業(yè)人才晉升通道中一個關鍵部分，因為對應人員工作能力及工作責任心得到了認可。同時可依據甲方企業(yè)特色給項目組有特殊紀念意義對應獎勵或福利。處罰制度對于項目進展中配合不主動、不到位部門及個人，雙方企業(yè)和雙方項目組有權對相關人員進行處罰，處罰范圍關鍵包含以下：不能立即、正確地提供項目信息（如工作現實狀況、步驟、規(guī)程、文檔、報表、數據等）者；參與會議不實施企業(yè)現有會議制度；參與培訓不實施企業(yè)現有培訓制度；沒有根據項目標項目計劃開展并完成項目任務；沒有根據《項目總體計劃》和《項目問題跟蹤表》要求完成問題跟進、處理、關閉工作；在項目應用階段或項目測試階段各崗位人員在進行數據錄入、審核和測試過程中，數次出現數據錯誤或嚴重拖延進度；其它嚴重阻礙項目推進行為。以上行為依據情況嚴重程度，由雙方項目經理向雙方企業(yè)管理層匯報，根據企業(yè)現行行政制度和考評制度，視情節(jié)輕重，由人力資源部門立案，由管理部門負責考評和處理，處理結果需經總經理確定后實施。附錄項目文檔模板會議簽到表會議簽到表遵照企業(yè)現有制度要求，模版以下：會議簽到表開會內容開會時間主持人參加人員序號部門姓名簽到序號部門姓名簽到113214315416517618719820921102211231224培訓簽到表培訓簽到表遵照企業(yè)現有制度要求，模版以下：職員培訓簽到表培訓課題培訓講師培訓地點培訓日期培訓時間序號部門姓名署名序號部門姓名署名12022132242352462572682792810