中國香精香料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析報告

中國香精香料行業(yè)發(fā)展再裝及發(fā)展趨勢分析匯報（.10.02） 一、香精香料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況分析就現(xiàn)在而言，香精香料行業(yè)在國民生活生產(chǎn)中已經(jīng)發(fā)揮出了極為關(guān)鍵作用，逐步成為和人民生活親密相關(guān)一個關(guān)鍵行業(yè)。香料香精工業(yè)市場廣、用量大，在中國稱得上為朝陽工業(yè)。從客觀上來講，現(xiàn)在中國香料香精行業(yè)已經(jīng)得到了較為穩(wěn)定發(fā)展，和其它配套行業(yè)發(fā)展水平相適應，如醫(yī)藥工業(yè)、食品工業(yè)、環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)和飲料工業(yè)等。反過來看，上述配套行業(yè)發(fā)展也會對香料香精行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生關(guān)鍵促進作用，有效推進香料香精行業(yè)發(fā)展和壯大。綜合而言，中國香精香料行業(yè)已經(jīng)逐步朝著國家化方向發(fā)展，在國民經(jīng)濟中發(fā)揮出了關(guān)鍵作用。中國香料香精行業(yè)發(fā)展快速，取得成就顯著：在多年發(fā)展歷程中，中國香料香精工業(yè)已經(jīng)逐步實現(xiàn)快速而穩(wěn)定發(fā)展，已經(jīng)從傳統(tǒng)進口依靠過渡到出口型發(fā)展模式。作為一個獨立工業(yè)體系，香料香精工業(yè)以其大量出口額有力推進了中國現(xiàn)代化建設。數(shù)據(jù)顯示，中國香精香料行業(yè)銷售收入和工業(yè)總產(chǎn)值均展現(xiàn)快速增加趨勢，能夠滿足現(xiàn)代人民生活和社會發(fā)展需要。另外，現(xiàn)在中國已經(jīng)含有一千余家這類生產(chǎn)廠家，關(guān)鍵以食用香精香料生產(chǎn)為主營業(yè)務。從近些年來發(fā)展趨勢來看，香精香料行業(yè)發(fā)展速度十分喜人，僅就市場規(guī)模而言，其在、分別為367.2億和621.0億元，展現(xiàn)出逐年遞增趨勢。在香精香料產(chǎn)品生產(chǎn)方面，中國香精香料產(chǎn)量從58萬噸增加至124.8萬噸。中國香精香料行業(yè)產(chǎn)量124.8萬噸，其中香精產(chǎn)量約75.29萬噸，香料產(chǎn)量約49.51萬噸。中國香精香料行業(yè)市場規(guī)模約621億元，同比624.1億元下降了0.5%。伴隨中國食品、化妝品及化工行業(yè)不停發(fā)展，中國香精香料行業(yè)需求量不停增加，從53.6萬噸，增加到117.4萬噸。二、中國香精香料市場分析中國香精香料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達成了351家，行業(yè)銷售收入約660.02億元，總資產(chǎn)約588.5億元，產(chǎn)值達成了689.84億元，香精香料行業(yè)利潤約106.79億元。多年來，因為中國經(jīng)濟發(fā)展和國民生活水平提升，和全球香料香精工業(yè)跨國轉(zhuǎn)移，中國香料香精需求和供給雙向增加，香料香精行業(yè)發(fā)展較快、市場規(guī)模不停擴大。現(xiàn)在，中國共有香料香精企業(yè)1000余家。國際關(guān)鍵香料香精企業(yè)均在中國投資設廠，且在高端市場占據(jù)關(guān)鍵位置，基礎情況以下：中國香精香料行業(yè)關(guān)鍵外資企業(yè)介紹排名名稱國別基礎情況1奇華頓（Givaudan）瑞士成立于1796年，全球最大、充滿活力且經(jīng)驗很豐富傳統(tǒng)香料香精企業(yè)，年產(chǎn)超出300種香原料，全球雇員超出9,000人，瑞士SIX證交所上市。2芬美意（Firmenich）瑞士成立于1895年，全球最大私人香料香精企業(yè)，全球雇員超出6,000人。3國際香料（IFF）美國成立于1833年，全球領(lǐng)先香料香精創(chuàng)新和生產(chǎn)企業(yè)，全球雇員超出6,000人，在紐約證券交易所上市交易。4德之馨（Symrise）德國成立于1874年，在全球約160個國家銷售超出3萬種香料香精，產(chǎn)品廣泛用于日化和食品，全球雇員超出5,600人，在德國法蘭克福證交所上市。5威爾德（WILDFlavors）瑞士成立于1931年，服務于食品飲料行業(yè)全球領(lǐng)先天然香料香精、天然成份和系統(tǒng)處理方案供給商，全球雇員約2,500人。6高砂（Takasago）日本成立于1920年，現(xiàn)已發(fā)展成為一個跨國性香料集團，除了生產(chǎn)日化香精、食用香精、合成香料以外，產(chǎn)品幾乎覆蓋了和其相關(guān)全部精細化工業(yè)；，全球雇員超出3,000人；其股票在東京證券交易所上市交易。7曼氏（Mane）法國成立于1871年；在全球32個國家雇員超出4,000人。8花臣（Frutarom）以色列成立于1933年，在145個國家和地域銷售超出3萬種香料香精，全球雇員約2,700人，在以色列TelAviv證券交易所和倫敦證券交易所上市。9森馨（Sensient）美國成立于1882年，國際領(lǐng)先色素、香料香精開拓、生產(chǎn)和銷售商；，全球雇員超出4,000人；其股票在紐約證券交易所上市交易。10羅伯特（Robertet）法國成立于1850年，在天然香料領(lǐng)域含有顯著國際地位，全球雇員約1,500人；企業(yè)在巴黎證券交易所上市，Maubert家族持有其50%以上股份。11長谷川（T.Hasegawa）日本成立于19，全球雇員近1,000人；其股票在東京證券交易所上市交易。關(guān)鍵內(nèi)資香料香精企業(yè)包含華寶國際控股、中國香精香料和上海百潤香精香料股份（以下簡稱“華寶國際”、“中國香精香料”和“百潤股份”）三家上市企業(yè)，嘉興市中華化工有限責任企業(yè)、天津春發(fā)生物科技集團和廣州百花香料股份等非上市企業(yè)，基礎情況以下：中國香精香料行業(yè)關(guān)鍵內(nèi)資企業(yè)介紹序號企業(yè)名稱基礎情況1華寶國際中國煙草香料香精領(lǐng)域領(lǐng)導者，香港上市企業(yè)；子企業(yè)華寶食用香精香料（上海）主營煙草香料香精生產(chǎn)及銷售、擁有中國唯一一家國家級企業(yè)技術(shù)中心；子企業(yè)上海華寶孔雀香精香料主營食用香料香精生產(chǎn)及銷售，位列中國輕工業(yè)香料香精行業(yè)十強企業(yè)第十名。2中國香精香料香港上市企業(yè)，關(guān)鍵產(chǎn)品為煙用香精、食用香精和日化香精；子企業(yè)深圳波頓香料系中國化工500強企業(yè)之一，位列中國輕工業(yè)行業(yè)十強企業(yè)香料香精行業(yè)第二名。3百潤股份內(nèi)地上市企業(yè)；致力于食用香精和煙用香精研發(fā)和生產(chǎn)。4嘉興市中華化工有限責任企業(yè)始建于1976年，全國化工企業(yè)500強之一，全球最大香蘭素生產(chǎn)基地，其產(chǎn)品90%以上出口。5天津春發(fā)生物科技集團始建于1992年，中國咸味香精龍頭企業(yè)。6廣州百花香料股份全國性香料香精綜合生產(chǎn)企業(yè)之一，香料香精產(chǎn)能10,000噸，“廣州”牌天然香料、合成香料及香精被廣泛應用于多種食品、日化、煙草、醫(yī)藥和飼料等行業(yè)。三、中國香精香料市場改變方向天然級香料在歐美市場上很受歡迎，其價格也遠高于一般合成香料，是合成香料幾倍甚至十幾倍。1、對天然香料資源應進行合理開發(fā)，有效保護對資源再生能力低、砍伐后對水土流失和環(huán)境影響大天然香料如貴州柏木樹，四川黃樟等，應限制砍伐和加工。充足利用天然香料植物枝葉加工香料，以少砍樹或不砍樹，保護資源，生產(chǎn)天然香料。如微膠囊化香料，增強了香料耐熱、耐光性，預防香味損失，延長了香料穩(wěn)定性和貯藏期?？偠灾畱扇±煤捅Ｗo相結(jié)合方針，走可連續(xù)發(fā)展之路。保護野生資源，加強良種選育，強化人工栽培基地建設。2、主動培育新品種，促進中國天然香料資源優(yōu)勢利用加大對中國占優(yōu)勢天然香料植物如安徽薄荷、留蘭香;云南香葉、藍桉;四川、貴州香桂;廣西桂皮、八角、茴香;浙江玳玳、柑橘;南方各省山蒼子等品種選育和推廣新品種工作，制訂相關(guān)激勵政策，激勵開展良性競爭，提升原油質(zhì)量，提倡將原油深加工后再出口。中國特有茉莉、桂花，更應支持當?shù)亻_發(fā)新品種，保持資源優(yōu)勢。3、加大對天然香料產(chǎn)業(yè)高科技投入，提升產(chǎn)品經(jīng)濟附加值重視高新技術(shù)在本行業(yè)應用。如現(xiàn)代生物技術(shù)、發(fā)酵技術(shù)、催化技術(shù)和高精分析技術(shù)等。加大科技投入和新產(chǎn)品開發(fā)研究。同時也要加強專業(yè)技術(shù)人才引進和培訓。采取優(yōu)異技術(shù)手段進行化加工是實現(xiàn)植物香料工業(yè)專業(yè)化發(fā)展肯定趨勢。因為天然香料市場需求不停增加，所以利用生物技術(shù)生產(chǎn)天然香料越來越為大家所重視。其中微生物法是生產(chǎn)較安全、高生物活性香味化合物及其復合物最有前途方法。據(jù)相關(guān)方面估計，未來將有20%~30%化學工藝過程將會被生物技術(shù)過程所替換。深入研究天然香料提取物分離、定性工作，開發(fā)出高附加值產(chǎn)品。如制備能夠增加免疫力、診療呼吸系統(tǒng)疾病藥品，或研制成含有抗癌、抗病毒、抗氧化和抗炎等作用醫(yī)藥品，以提升產(chǎn)品經(jīng)濟性。四、中國香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思緒香精香料行業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展，是同食品、飲料、日化等配套行業(yè)發(fā)展相適應。下游行業(yè)日新月異，也促進香精香料行業(yè)不停發(fā)展、產(chǎn)品質(zhì)量不停提升、品種不停增加，產(chǎn)量和銷售額逐年上升。要保障下游行業(yè)巨大發(fā)展需求，推進消費品市場發(fā)展，需要香精香料行業(yè)不停創(chuàng)新和產(chǎn)品優(yōu)化升級。中國香精香料市場擁有巨大發(fā)展?jié)摿褪袌隹臻g，伴隨國際著名香精香料企業(yè)紛紛在中國投資建廠，中國香精香料制造企業(yè)必需不停把握創(chuàng)新節(jié)奏，提升技術(shù)水平，才能在競爭越來越猛烈市場穩(wěn)步發(fā)展。五、對中國香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展思索加強制度創(chuàng)新，建立現(xiàn)代企業(yè)組織形式：根據(jù)國家相關(guān)國有資產(chǎn)管理政策要求，做好國有資產(chǎn)核定、剝離、重組等準備工作，理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，逐步形成投資主體多元化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，建立自主經(jīng)營企業(yè)管理體制。香飲所為主提議人，以無形資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和科研結(jié)果等知識產(chǎn)權(quán)入股籌建各有限責任企業(yè)、股份，其它提議人和股東標準上能夠資金、土地等良性資產(chǎn)入股。許可職員經(jīng)過投資入股方法參與股份組建和分配。經(jīng)過明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，使改制后香飲所成為科學院授權(quán)投資主體，推行出資人職能，實現(xiàn)管人、管資產(chǎn)、管事一致，全部權(quán)和經(jīng)營權(quán)相分離，從而加緊推進現(xiàn)代研究所制度建立和促進資源有效配置，確保國有資產(chǎn)安全和有效使用。在發(fā)展成熟基礎上，最終建立起以產(chǎn)權(quán)為紐帶，以法人治理結(jié)構(gòu)為關(guān)鍵，含有較強創(chuàng)新能力和競爭能力，集科、農(nóng)、工、貿(mào)、旅為一體綜合型產(chǎn)業(yè)科技集團，實現(xiàn)科技產(chǎn)業(yè)“量”擴大和“質(zhì)”飛躍。加強條件建設，改善產(chǎn)業(yè)基礎設施：第一、建立多元化資金籌措體系，設置開發(fā)專題資金，加大用于新產(chǎn)品研發(fā)、中間試制、重大科研項目標資助力度，為研究所科技開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)明良好條件和環(huán)境；第二、加強熱帶農(nóng)業(yè)科技旅游示范園——興隆熱帶植物園旅游接待設施建設，完善配套觀光、考察、科普教育、休閑娛樂服務項目及信息、咨詢、游程安排、講解、休息、購物、安全等旅游服務設施，爭創(chuàng)國家AAAAA級旅游景點；第三、加強熱帶香料飲料作物工程技術(shù)研究中心和中試工廠建設，建立完善農(nóng)產(chǎn)品加工體系，使一大批優(yōu)異、成熟科技結(jié)果快速轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力；第四、加強科技結(jié)果推廣中心和試驗示范基地建設，以科技示范工程為樣板，發(fā)揮輻射、帶動作用，使其成為結(jié)果轉(zhuǎn)化孵化器、輻射源，大力推進香料飲料作物種子種苗產(chǎn)業(yè)化；第五、加強儀器設備和交通、水電、通訊等后勤保障支撐條件建設，改善綜合發(fā)展條件，提升產(chǎn)業(yè)開發(fā)能力。轉(zhuǎn)換運行機制，確保高效連續(xù)運轉(zhuǎn)：以市場為導向，依據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，不停調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，建立和完善科學、合理企業(yè)內(nèi)部管理體系，確保運轉(zhuǎn)高效和連續(xù)發(fā)展。第一、建立管理人員競爭上崗、能上能下人事制度。完善企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考評體系，依據(jù)考評結(jié)果，對關(guān)鍵經(jīng)營者進行獎勵、警示、處罰、辭職和解聘（免職）。第二、實施協(xié)議制全員聘用管理，建立職員擇優(yōu)錄用，能進能出用工制度。第三、建立有效激勵分配制度，根據(jù)按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平標準探索多個分配方法，探索管理、資本、技術(shù)等生產(chǎn)要素參與分配，和股（期）權(quán)獎勵等分配形式。第四、建立企業(yè)會計制度。加強成本核實、目標成本管理、采購管理、預算管理、資金管理和財務審計工作，促進企業(yè)規(guī)范運作，正當經(jīng)營。第五、建立質(zhì)量管理體系。根據(jù)ISO9001質(zhì)量管理目標要求，建立系統(tǒng)化、規(guī)范化、標準化生產(chǎn)、服務質(zhì)量管理及有效運行，創(chuàng)建品牌，提升市場份額，保持企業(yè)連續(xù)發(fā)展。第六、建立環(huán)境管理體系，根據(jù)ISO14001環(huán)境管理目標要求，建立系統(tǒng)化、規(guī)范化、標準化生產(chǎn)、服務環(huán)境管理及有效運行，加強污染防治和生態(tài)保護，推行清潔生產(chǎn)，以實現(xiàn)企業(yè)環(huán)境管理連續(xù)改善。第七、建立安全管理體系。根據(jù)安全管理目標要求，建立企業(yè)安全生產(chǎn)及職業(yè)保護安全管理體系，預防事故發(fā)生，以實現(xiàn)企業(yè)安全績效連續(xù)改善。第八、建立完整營銷管理體系。加強市場營銷網(wǎng)絡和營銷隊伍建設，形成并保護本身獨特品牌，誠信經(jīng)營，為企業(yè)拓展奠定良好基礎。加強團體建設，適應該代管理需要：建立適應經(jīng)濟市場化高素質(zhì)經(jīng)營管理、技術(shù)創(chuàng)新和市場開拓等綜合性團體，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供人才保障。第一，制訂更具激勵作用政策，使企業(yè)有一個好帶頭人，一個堅強、團結(jié)領(lǐng)導決議班子，一支富有發(fā)明性、主動性職員隊伍。第二、以人為本，營造職員成長環(huán)境，主動開展職員自我實現(xiàn)管理實踐，培養(yǎng)職員獻身精神，發(fā)揮職員。六、中國香精香料行業(yè)發(fā)展趨勢分析及估計1、走科、工、貿(mào)一體化綜合發(fā)展道路部分有遠見香精香料企業(yè)，已逐步向科、工、貿(mào)一體化較大型企業(yè)發(fā)展，同中國外研發(fā)機構(gòu)、大專院校相結(jié)合，建立聯(lián)合研發(fā)基地，強化和提升技術(shù)、科研和產(chǎn)品聯(lián)絡，由“劑方型”向“技術(shù)資源型”方向發(fā)展，由“模擬”轉(zhuǎn)向開創(chuàng)。2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會從“單一型”向“復合型”發(fā)展從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，未來會有越來越多香精香料企業(yè)經(jīng)過充足利用現(xiàn)代生物技術(shù)、發(fā)酵技術(shù)、催化技術(shù)、分離技術(shù)、高精分析技術(shù)等來調(diào)整天然香料、合成香料、香精三大類產(chǎn)品百分比，使產(chǎn)品質(zhì)量顯著提升。另外，含有特色和“代表性”產(chǎn)品比重會增大，香精香料“同質(zhì)化”現(xiàn)象將會得到遏止。3、從中低端市場向高端市場發(fā)展在市場拓展方面，近期中國香精香料企業(yè)還是以中、低端市場為主，同時在高端市場將會開始和國際跨國企業(yè)“短兵相接”。4、行業(yè)內(nèi)吞并增加，企業(yè)間競爭更猛烈伴隨食品工業(yè)在歐美發(fā)達國家已趨于飽和，對應企業(yè)掀起了吞并浪潮。如聯(lián)合利華企業(yè)收購百事福企業(yè)、卡夫集團收購納貝斯克企業(yè)等等。它們吞并對應地影響到了其在中國運作。在整合過程中，它們也會考慮整合她們香精香料供給商，或是加強對供給商評定，或提出更高要求。到現(xiàn)在為止，除部分香精企業(yè)外，國外有一定規(guī)模香精企業(yè)全部已進入中國，中國也出現(xiàn)了大量中小型企業(yè)占據(jù)著中低級市場。據(jù)統(tǒng)計，在中國最少有1000多家企業(yè)，不管是哪個檔次，其供給能力全部