2024中國快消品市場一季度回顧報告-凱度-202404

2024年一季度市場快報2024年4月-6城市級別-一線城市（Key）-六線城市（鎮(zhèn)(E)）-2023年開始22024年第一季度中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)中向好，快速消費(fèi)品市場穩(wěn)中有進(jìn)GDP增長率GDP增長率(23年第一季度+4.5%)(23年第一季度+5.8%)城鎮(zhèn)居民可支配收入(23年第一季度+4.0%)全國國內(nèi)旅游出游人次4.74億3購買頻次和均價雙向驅(qū)動飲料類增長；乳制品需求量和均價同步下滑；家銷售額3.3%-3.8%v2.8%購買頻次2.8%5.8%-0.3%v8.5%5.5%▲單次購買量-2.4%-0.4%v購買均價4.2%-2.6%v-6.0%v-8.2%vYTD24P3vsYTD23P3：截至2024年3月22日的同期對比數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家內(nèi)家庭購買樣組，全國1-6線城鎮(zhèn)食品：廚房品類+糖果+干貨+冰淇淋+寵物食品飲料：固體飲料+非酒精液體飲料+酒精飲料乳制品：液奶+酸奶+奶粉+黃油+奶酪家用清潔：家用清潔產(chǎn)品+凈水器濾芯+電池個人護(hù)理：頭部護(hù)理+口腔護(hù)理+除發(fā)工具+個人清洗+化妝品+女性衛(wèi)生用品+創(chuàng)可貼+紙尿褲42024Q1-3%一季度包裝飲料和酒精飲料品類以及調(diào)味品增長顯著，家內(nèi)日常消費(fèi)品類零食和米面糧油恢復(fù)增長，受今年春節(jié)禮贈減少影響營養(yǎng)食品/乳品銷額下滑2024Q1-3%2024Q1-2%2024Q1數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家內(nèi)家庭購買樣組，全國1-6線城鎮(zhèn)方便食品：方便面+速溶湯+冷凍食品+面包+香腸+漢堡米面糧油：大米+掛面+食用油+面粉營養(yǎng)食品/乳品：液奶+酸奶+奶粉+黃油+麥片+營養(yǎng)糊/粉+保健滋補(bǔ)品零食：芝士+糖果類+膨化零食+餅干+中式糕點(diǎn)+布丁+蛋糕+海苔+沙琪瑪+堅果+蔬果干+冰淇淋包裝飲料：碳酸飲料+亞洲傳統(tǒng)飲料+果蔬汁+運(yùn)動功能飲料+即飲茶+包裝水+即飲咖啡+豆奶5一季度近場化、線上化渠道趨勢延續(xù)，電商渠道戶線下渠道+2.0%4.2%+0.8pt購買均價-8.3%即時零售O2O-6.8%-0.5pt-6.2%-4.2%數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家庭購買樣組，全國1-6線城鎮(zhèn)6大型渠道包括大賣場和大超市，近場小業(yè)態(tài)包括小超市和便利店6YTD24P3vsYTD23P3：截至2024年3月22日的同期對比“平價化商品”“平價化商品”超市”的定位,擴(kuò)大低價一季度，會員店業(yè)態(tài)銷售額同比增長超過20%。0.4個百分點(diǎn)。中國城鎮(zhèn)第一季度2024年第一季度前十零售商總體29.427.06.86.7沃爾瑪集團(tuán)4.94.7永輝集團(tuán)3.7物美集團(tuán)2.42.00.5數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家庭購買樣組，全國1-6線城鎮(zhèn)；公開資料案頭研究現(xiàn)代渠道：大賣場+超市+便利店77.5%7.5%滲透率%5.9%5.9%90%80%70%60%50%40%30%20%0%滲透率%數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)者指數(shù)戶內(nèi)樣本，全國1-6線城鎮(zhèn)，公開資料案頭研究量販零食店：以零食有鳴、零食很忙/趙一鳴,好想來等為代表的指定零售商抖音迎頭趕超多多電商業(yè)務(wù)，抖音商城版APP上線,加持其購物屬性67.74030502023年第一季度2024年第一季度將“低價秒殺”的位置進(jìn)行凸出，這也與抖音電商將“價格力”設(shè)定為2024年優(yōu)先級最高的任務(wù)相符.數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家庭購買樣組，全國1-6線城鎮(zhèn)；淘天集團(tuán)：淘寶+天貓；拼多多（不包括多多買菜）公開資料案頭研究9銷額增長率銷額增長率銷額增長率-10.5%社區(qū)團(tuán)購CGB購買頻次變化購買頻次變化零售商自營2.4%銷額增長率6.4%客單價變化-0.5%銷額增長率銷額增長率-9.2%綜合性平臺AGGREGATOR銷額增長率4.6%購買頻次變化購買頻次變化*原美團(tuán)買菜前置倉模式WAREHOUSE銷額增長率55.8%數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家庭購買樣組，全國1-6線城鎮(zhèn)YTD24P3vsYTD23P3：截至2024年3月22日的同期對比7.3%7.0%-3.3%-6.9%-8.0%7.3%7.0%-3.3%-6.9%-8.0%食品飲料-7.8%-7.8%-3.2%-6.8%-0.9%+6.3%+6.0%+145億vs.2023春節(jié)2024年春節(jié)假期,國內(nèi)旅游:4.74億人次數(shù)據(jù)來源:凱度消費(fèi)者指數(shù)家外樣組，全國1-5線城市，Q4=P10-P13。食品飲料：零食（含冰淇淋），包裝飲料，現(xiàn)制飲料，乳制品和酒類等超過20個食品飲料品類。購買場景（即客流）指購買者數(shù)量乘以購買頻次。一季度學(xué)校以及休閑娛樂場景引領(lǐng)家外場景增長，全民健身熱推動運(yùn)動場所客流提速家外市場整體食品飲料季度增長率，上居家場景+8%娛樂場所娛樂場所運(yùn)動場所學(xué)校郊游/旅行/野餐+24%在路上餐飲工作場所購物餐廳渠道客流增速包裝飲料需求空間通過聯(lián)結(jié)消費(fèi)需求、消費(fèi)情境和消費(fèi)對象，需求空間消費(fèi)對象消費(fèi)情境(何時何地)消費(fèi)需求(為什么)需求空間可以幫助你的品牌：場景滲透策略渠道落地方案產(chǎn)品矩陣規(guī)劃AdvancedAnalyticsfromKantarWorldpanel需求空間通過聯(lián)結(jié)消費(fèi)需求、消費(fèi)情境和消費(fèi)對象，需求空間消費(fèi)對象消費(fèi)情境(何時何地)消費(fèi)需求(為什么)需求空間可以幫助你的品牌：場景滲透策略渠道落地方案產(chǎn)品矩陣規(guī)劃AdvancedAnalyticsfromKantarWorldpanel數(shù)據(jù)來源：需求空間基于2000樣本的360PANEL建立，使用2021Q4~2023Q3兩年的全部飲料場景13整體飲料品類需求空間大小%和重要程度變化工作早晨振奮精神在家獨(dú)自下午茶購物獨(dú)享清新自我在家晚上獨(dú)處休閑工作下午補(bǔ)充能量朋友社交戶外午餐解渴機(jī)會需求核心需求維穩(wěn)需求親子時光落后需求下午茶分享戀人分享下午戶外解渴整體飲料品類需求空間大小%和重要程度變化工作早晨振奮精神在家獨(dú)自下午茶購物獨(dú)享清新自我在家晚上獨(dú)處休閑工作下午補(bǔ)充能量朋友社交戶外午餐解渴機(jī)會需求核心需求維穩(wěn)需求親子時光落后需求下午茶分享戀人分享下午戶外解渴店內(nèi)即買即飲解渴小大對自己更好與他人分享解渴需要AdvancedAnalyticsfromKantarWorldpanel數(shù)據(jù)來源：需求空間基于2000樣本的360PANEL建立，使用2021Q4~2023Q3兩年的全部飲料場景14小結(jié)小結(jié)消費(fèi)潛力有望得到進(jìn)一步釋放返鄉(xiāng)回家、節(jié)日聚餐的春節(jié)效應(yīng)拉動下，食品、飲料、家清2024年春節(jié)的8天超長假期帶動了出游，對節(jié)日禮贈產(chǎn)生