伺服系統(tǒng)行業(yè)定義分類、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜、競爭格局及發(fā)展趨勢分析

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品伺服系統(tǒng)精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品伺服系統(tǒng)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/伺服系統(tǒng)/實用的產(chǎn)研百科工具伺服系統(tǒng)TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、商業(yè)模式 21、采購模式 22、生產(chǎn)模式 23、銷售模式 2三、行業(yè)政策 31、主管部門及監(jiān)管體制 32、相關政策 3四、發(fā)展歷程 5五、行業(yè)壁壘 61、技術(shù)壁壘 62、人才壁壘 63、客戶壁壘 64、品牌壁壘 6六、產(chǎn)業(yè)鏈 71、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 72、行業(yè)領先企業(yè)分析 8（1）浙江禾川科技股份有限公司 8（2）深圳市雷賽智能控制股份有限公司 9七、行業(yè)現(xiàn)狀 10八、發(fā)展因素 111、機遇 11（1）國家政策支持制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級 11（2）產(chǎn)業(yè)升級對制造業(yè)自動化、智能化提出更高的要求 11（3）勞動力成本的提高促使企業(yè)大量使用自動化設備 112、挑戰(zhàn) 12（1）行業(yè)基礎較為薄弱 12（2）中小型企業(yè)自動化改造實力較弱 12（3）高端人才短缺 12（4）產(chǎn)業(yè)配套有待進一步提升 12九、競爭格局 13十、發(fā)展趨勢 14一、定義及分類伺服系統(tǒng)是指以位置、速度、轉(zhuǎn)矩為控制量，能夠動態(tài)跟蹤目標變化從而實現(xiàn)自動化控制的系統(tǒng)。伺服系統(tǒng)是工業(yè)自動化的核心部件，由伺服驅(qū)動器、伺服電機、編碼器組成，編碼器一般安裝在伺服電機內(nèi)。伺服系統(tǒng)通過伺服電機輸出給定的位置、轉(zhuǎn)速或扭矩，實現(xiàn)對機械的精準控制。伺服系統(tǒng)目前主要包括交流伺服系統(tǒng)、直流伺服系統(tǒng)和步進系統(tǒng)三類。二、商業(yè)模式1、采購模式伺服系統(tǒng)企業(yè)采購主要根據(jù)“銷售需求+備貨需求”的方式進行定量采購。產(chǎn)品采購分為常備產(chǎn)品和非常備產(chǎn)品兩大類，常備產(chǎn)品采購一般根據(jù)銷售預測、歷史數(shù)據(jù)、訂貨周期、儲備量及現(xiàn)有庫存等制定備貨計劃；非常備品嚴格執(zhí)行按訂單需求采購的原則。需要為產(chǎn)品制造采購相關元器件、原材料和配套電機等，其中電機采購一般是要求供應商按照參數(shù)要求進行貼牌生產(chǎn)PCBA板和各類線纜需要委托外部供應商進行加工。2、生產(chǎn)模式伺服系統(tǒng)企業(yè)的生產(chǎn)管理基于備貨和訂單相結(jié)合的模式。因行業(yè)下游客戶普遍要求較短的供貨期，伺服系統(tǒng)企業(yè)會儲備適量的通用產(chǎn)品應對周轉(zhuǎn)，兼顧生產(chǎn)計劃的原則性和靈活性?；趥湄浬a(chǎn)模式下，企業(yè)每月底根據(jù)銷售部門提供的標準產(chǎn)品未來滾動的預測銷量，結(jié)合合理庫存制定生產(chǎn)計劃，并在下月中旬根據(jù)當月實際銷量調(diào)整生產(chǎn)計劃。對于定制化產(chǎn)品，伺服系統(tǒng)主要采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，對于少部分每月銷量基本穩(wěn)定的定制化產(chǎn)品，企業(yè)也會儲備適量的產(chǎn)品庫存，以應對較短的供貨期要求。3、銷售模式伺服系統(tǒng)企業(yè)采用經(jīng)銷為主、直銷為輔的銷售模式，致力于為客戶提供豐富的工業(yè)自動化產(chǎn)品以及專業(yè)化的行業(yè)系統(tǒng)解決方案。由于公司產(chǎn)品下游應用極其廣泛，用戶遍布眾多行業(yè)，因此主要以經(jīng)銷模式銷售給客戶，而對部分采購量大、產(chǎn)品個性化要求較高的戰(zhàn)略客戶，則采取直銷模式。伺服系統(tǒng)企業(yè)不斷加強對銷售團隊的建設，深化營銷網(wǎng)絡布局，并建立了快速反應、高效處理的綜合性技術(shù)服務平臺，培養(yǎng)了一批專業(yè)的技術(shù)服務工程師團隊，為客戶提供更為專業(yè)的服務。公司在全國部分主要城市設有辦事處，并配備區(qū)域經(jīng)理、技術(shù)服務工程師等常駐人員，開拓市場的同時可以就近為客戶提供技術(shù)服務。三、行業(yè)政策1、主管部門及監(jiān)管體制伺服系統(tǒng)行業(yè)的主管部門包括工信部、發(fā)改委、科技部和商務部。工信部是國家工業(yè)自動化行業(yè)的主管部門，主要負責推進信息化和工業(yè)化融合，通過制定工業(yè)、信息化相關政策，對伺服系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展進行指導和規(guī)范；國家發(fā)改委作為國家的宏觀管理部門，通過制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策、推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整等方式，對伺服系統(tǒng)行業(yè)進行宏觀管理；科技部通過制定科技發(fā)展規(guī)劃和方針、政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)伺服系統(tǒng)行業(yè)相關技術(shù)研究。商務部負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。伺服系統(tǒng)行業(yè)的自律性組織包括中國自動化學會、中國電器工業(yè)協(xié)會、中國機電一體化技術(shù)應用協(xié)會、中國電機工程學會等，主要負責組織市場調(diào)研，研究行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展戰(zhàn)略，推動伺服系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展；向政府主管部門提出與伺服系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策相關的建議；開展學術(shù)交流，促進技術(shù)的發(fā)展和應用；協(xié)助政府部門制訂、修訂伺服系統(tǒng)行業(yè)標準，并推進標準的貫徹實施。2、相關政策近年來，我國出臺了一系列政策推動伺服系統(tǒng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。2021年3月第十三屆全國人大四次會議發(fā)布《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，提出突破高精度伺服驅(qū)動系統(tǒng)等關鍵技術(shù)。同時發(fā)展增材制造，推動我國伺服系統(tǒng)行業(yè)向控制性強、高精度發(fā)展。2023年1月，工信部等十七個部門聯(lián)合發(fā)布《“機器人+”應用行動實施方案》，提出到2025年制造業(yè)機器人密度較2020年翻倍的發(fā)展目標，將推動機器人需求量增加，拉動上游伺服系統(tǒng)行業(yè)不斷擴容。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》將高性能伺服系統(tǒng)和伺服驅(qū)動及電機列入鼓勵類。有助于推動我國高性能伺服系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，推動我國伺服系統(tǒng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。四、發(fā)展歷程伺服系統(tǒng)的發(fā)展主要經(jīng)歷了機械、液壓、電氣化伺服三個階段，現(xiàn)代意義上的伺服系統(tǒng)通常是指電氣伺服，電氣伺服又走過幾個不同的歷史階段。第一階段：20世紀60年年代前。電氣伺服系統(tǒng)普遍采用功率步進電機作為動力源，一般不設計反饋回路，以開環(huán)控制為主；第二階段20世紀60年-70年代。直流電機開始廣泛應用于電氣伺服領域，這一階段主要以直流有刷電機作為驅(qū)動源，多用旋轉(zhuǎn)變壓器、測速發(fā)電機、編碼器等傳感裝置構(gòu)成閉環(huán)控制系統(tǒng)；第三階段：20世紀80年代以來。新技術(shù)及新材料的飛躍促使電氣伺服進入交流伺服時代，執(zhí)行電機通常以永磁同步電機為代表，并逐步占據(jù)了當今伺服領域主要市場。隨著計算機和數(shù)字技術(shù)的快速發(fā)展，交流伺服系統(tǒng)性能得到不斷提升。五、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘伺服系統(tǒng)等運動控制產(chǎn)品的研發(fā)與設計集成了計算機控制技術(shù)、電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)、信號檢測與處理技術(shù)等多項技術(shù)，尤其是控制層和驅(qū)動層的算法具有較高的技術(shù)難度，產(chǎn)品設計也需要考慮下游行業(yè)的工藝和應用環(huán)境，從而加大了技術(shù)開發(fā)難度。行業(yè)新進入者由于沒有足夠的知識技術(shù)積累，缺乏成熟有效的技術(shù)研發(fā)流程，較難在伺服系統(tǒng)行業(yè)立足。2、人才壁壘伺服系統(tǒng)等運動控制產(chǎn)品的開發(fā)涉及多學科知識且技術(shù)難度大，因此需具備復合型知識結(jié)構(gòu)、經(jīng)驗豐富且實踐能力強的技術(shù)人員進行研發(fā)設計，目前這類人才較為缺乏，行業(yè)新進入者難以在短時間內(nèi)招募合適的人才，從而對其形成一定的壁壘。3、客戶壁壘伺服系統(tǒng)等運動控制產(chǎn)品是智能制造裝備的核心部件之一?？蛻魰C合考慮產(chǎn)品的質(zhì)量可靠性、服務及時性、技術(shù)延續(xù)性等多方面因素，客戶更換產(chǎn)品供應商可能會造成質(zhì)量不能保障、技術(shù)服務不能延續(xù)等風險，因此對原有供應商形成一定程度的依賴，其他供應商短時間內(nèi)難以取得用戶的信任。具備一定規(guī)模和實力的運動控制產(chǎn)品供應商不僅提供產(chǎn)品，還提供配套的技術(shù)服務。隨著客戶制造自動化設備的技術(shù)日益復雜，越來越多的客戶需要供應商從產(chǎn)品開發(fā)環(huán)節(jié)即介入，采用委托開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)等方式，為客戶提供所需的產(chǎn)品和技術(shù)解決方案。在合作開發(fā)過程中，供應商能更加深入了解下游客戶的需求并提供配套方案，從而強化與客戶的緊密協(xié)作與互動。行業(yè)新進入者則因缺少與下游客戶深入溝通的渠道和機會，進入行業(yè)的難度加大。4、品牌壁壘國際品牌廠商經(jīng)過多年的技術(shù)積累和市場開拓，其產(chǎn)品憑借出色的性能、技術(shù)和質(zhì)量優(yōu)勢在部分行業(yè)樹立了穩(wěn)定的品牌地位，國內(nèi)的高端市場被其所占據(jù)，如果沒有具備競爭力的設計、技術(shù)、產(chǎn)品及方案，國內(nèi)品牌廠商較難進入這些市場，這在一定程度上形成了品牌壁壘。

六、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析伺服系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，主要為稀土、傳感器、IC及其他電子元器件、硅鋼等金屬；中游為伺服電機制造、伺服驅(qū)動器制造以及數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)等環(huán)節(jié)；伺服系統(tǒng)下游應用領域包括醫(yī)療器械、機器人、汽車制造以及工業(yè)裝備等領域。中國伺服系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：從上游來看：磁性材料是伺服系統(tǒng)的重要原材料，伺服系統(tǒng)行業(yè)對于稀土永磁的需求量較多，我國是世界上稀土儲量及產(chǎn)量最多的國家，國內(nèi)稀土資源供應相對充足，有利于我國伺服系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。且近年來，我國硅鋼等金屬產(chǎn)量穩(wěn)步上升，產(chǎn)品質(zhì)量也在逐步提高，進一步推動我國伺服系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。從下游來看：目前，我國機器人行業(yè)隨著硬件和軟件的技術(shù)提升，機器人行業(yè)呈現(xiàn)較大的市場需求，且在許多領域得到應用。我國伺服系統(tǒng)行業(yè)的需求量也隨之擴大。我國醫(yī)療器械行業(yè)以及汽車制造行業(yè)近年來隨著國內(nèi)經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人民生活水平的提高，市場規(guī)模也在不斷擴大，有利于我國伺服系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。2、行業(yè)領先企業(yè)分析（1）浙江禾川科技股份有限公司禾川科技成立于2011年，并于2022年在科創(chuàng)板上市，主要從事工業(yè)自動化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應用集成。禾川科技的主要產(chǎn)品包括伺服系統(tǒng)、PLC等，覆蓋了工業(yè)自動化領域的控制層、驅(qū)動層和執(zhí)行傳感層，并在近年沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷延伸，涉足上游的工控芯片、傳感器和下游的高端精密數(shù)控機床等領域。在伺服系統(tǒng)領域擁有主要FPGA電流環(huán)控制技術(shù)、異步無傳感直接矢量控制技術(shù)和同步電機弱磁控制技術(shù)等三環(huán)綜合矢量控制技術(shù)，DDR/DDL伺服控制技術(shù)，全閉環(huán)控制技術(shù)，龍門同步控制技術(shù)和行業(yè)應用定制技術(shù)等；在智能調(diào)整算法技術(shù)領域擁有自適應陷波濾波器及低頻擺振抑制技術(shù)、反饋與擾動觀測器技術(shù)等。近年來，禾川科技營業(yè)收入不斷增加，2023年1-9月，禾川科技營業(yè)收入達8.85億元，同比增長26.14%。（2）深圳市雷賽智能控制股份有限公司雷賽智能成立于2007年，并于2020年在主板上市，其主要專注于為智能制造裝備業(yè)提供運動控制核心部件及行業(yè)運動控制解決方案，其研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的運動控制產(chǎn)品主要包括控制器、驅(qū)動器、電機。在運動控制領域擁有步進驅(qū)動無位置傳感器丟步檢測技術(shù)、步進電機低速抗振和噪聲抑制技術(shù)、步進電機中速抗振抑制技術(shù)、高速總線步進驅(qū)動技術(shù)、伺服模型跟蹤控制技術(shù)、伺服末端振動抑制技術(shù)、螺距補償控制技術(shù)、基于EtherCAT總線的分布式運動控制技術(shù)、驅(qū)控一體技術(shù)等核心技術(shù)。2022年雷賽智能營業(yè)收入約為13.38億元，其中伺服系統(tǒng)類營業(yè)收入達4.02億元，占總營業(yè)收入比重為30.03%。且近年來，雷賽智能伺服系統(tǒng)營業(yè)收入逐年增加，占總營業(yè)收入的比重穩(wěn)步升高。七、行業(yè)現(xiàn)狀伺服系統(tǒng)是高端裝備、智能制造裝備實現(xiàn)自動控制的核心功能部件，伺服系統(tǒng)的應用不僅能夠顯著提升設備的加工速度和精度，更為重要的是，伺服系統(tǒng)可以賦予生產(chǎn)設備更加靈活的生產(chǎn)能力。伺服系統(tǒng)目前廣泛地應用于各種裝備制造行業(yè)。伺服系統(tǒng)在機器人整機中起到非常重要的作用。近年來，我國伺服系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模逐步擴大。2019年我國伺服系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模為96億元，到2022年，我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模擴大到170億元。隨著智能制造技術(shù)的發(fā)展，我國伺服系統(tǒng)行業(yè)市場需求也將不斷增長，應用領域也將不斷擴大。八、發(fā)展因素1、機遇（1）國家政策支持制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級工業(yè)自動化行業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。政策在工業(yè)自動化行業(yè)發(fā)展中具有關鍵影響力。為實現(xiàn)由依靠規(guī)模增長的傳統(tǒng)工業(yè)化道路向依靠技術(shù)進步和可持續(xù)發(fā)展的新興工業(yè)化道路轉(zhuǎn)變，我國大力推動傳統(tǒng)制造業(yè)升級和高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，高度重視工業(yè)自動化控制系統(tǒng)行業(yè)，鼓勵提高裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新能力和國產(chǎn)化水平，產(chǎn)業(yè)政策支持力度不斷加大，先后出臺一系列政策，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的制度環(huán)境和經(jīng)營環(huán)境。（2）產(chǎn)業(yè)升級對制造業(yè)自動化、智能化提出更高的要求隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，終端消費者對產(chǎn)品的需求多樣化和定制化程度不斷提升，生產(chǎn)環(huán)節(jié)、工藝難度和制造水平都在相應增加，制造業(yè)廠商對產(chǎn)品質(zhì)量、效率、精度以及成本的要求越來越高，傳統(tǒng)人工操作的誤差及安全性風險導致制造業(yè)廠商對自動化生產(chǎn)需求強烈。我國制造業(yè)與工業(yè)發(fā)達國家相比，其差距主要體現(xiàn)在自動化水平方面，發(fā)達國家在大批量生產(chǎn)技術(shù)基礎上，不斷向訂制化、智能化、集成化方向發(fā)展，采用從生產(chǎn)加工到檢測包裝的全程自動化控制技術(shù)，從而保證了產(chǎn)品的質(zhì)量，提高了生產(chǎn)效率。國內(nèi)企業(yè)要縮小這部分差距，需要在自動化產(chǎn)品和技術(shù)方面不斷加大投入，進而不斷增加對運動控制產(chǎn)品、技術(shù)和解決方案的需求。因此，在我國制造產(chǎn)業(yè)升級的大背景下，我國工業(yè)產(chǎn)業(yè)自動化和智慧化發(fā)展勢不可擋，而高端智能裝備的廣泛應用是實現(xiàn)制造業(yè)升級的基礎。（3）勞動力成本的提高促使企業(yè)大量使用自動化設備近年來，勞動工人的增加速度已經(jīng)不能滿足國內(nèi)制造業(yè)規(guī)模擴張的速度，用工難的問題困擾著越來越多的制造業(yè)企業(yè)，加上日益上漲的勞動力成本影響，我國制造業(yè)企業(yè)正面臨著巨大的產(chǎn)業(yè)升級壓力，迫使制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)使用的機械設備朝自動化、智能化方向發(fā)展。人工成本的不斷上漲迫使部分制造業(yè)企業(yè)開始采用自動化程度更高的生產(chǎn)設備，以抵御人工成本不斷上漲帶來的不利影響，這將增加對由伺服系統(tǒng)組成的工業(yè)自動化產(chǎn)品的需求。2、挑戰(zhàn)（1）行業(yè)基礎較為薄弱與美國、德國、日本等工業(yè)發(fā)達國家相比，我國伺服系統(tǒng)行業(yè)起步較晚，伺服系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)水平相對較低。通過學習模仿與自主創(chuàng)新，我國伺服系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展迅速，出現(xiàn)了眾多伺服系統(tǒng)廠商，但大多規(guī)模偏小，技術(shù)力量薄弱，在高端伺服系統(tǒng)領域還難以與國際知名廠商相競爭，為下游客戶提供全過程的研發(fā)、設計、制造及服務的能力也有待提升。因此，國內(nèi)廠商需要加大資源投入，不斷提升產(chǎn)品性能、技術(shù)能力與服務水平，才能逐步梳理品牌形象和市場剩余，才能在市場競爭中脫穎而出。（2）中小型企業(yè)自動化改造實力較弱我國制造業(yè)中，中小型企業(yè)占據(jù)較大市場份額，作為伺服系統(tǒng)行業(yè)的潛在下游，中小型制造類企業(yè)可能存在資金實力不足、生產(chǎn)環(huán)境不匹配、停工成本等因素，導致自動化生產(chǎn)難以在中小型制造業(yè)企業(yè)普及，可能會對伺服系統(tǒng)行業(yè)整體發(fā)展產(chǎn)生不利影響，降低伺服系統(tǒng)的需求，使得伺服系統(tǒng)行業(yè)推進速度降低，不利于伺服系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。（3）高端人才短缺人才是科技發(fā)展的基礎。工業(yè)自動化行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，涉及計算機軟件技術(shù)、電子技術(shù)、電氣技術(shù)、嵌入式軟硬件技術(shù)、通訊技術(shù)、材料設計、機電一體化設計、系統(tǒng)集成等眾多技術(shù)，對于技術(shù)人員的知識背景、研發(fā)能力及行業(yè)經(jīng)驗積累均有較高要求。雖然近年來國家對工業(yè)自動化行業(yè)給予鼓勵和支持，而我國工業(yè)自動化研發(fā)起步較晚，具有行業(yè)經(jīng)驗和技術(shù)能力的高層次復合型人才的匱乏，在一定程度上制約了行業(yè)的快速發(fā)展。（4）產(chǎn)業(yè)