2023年中國熱軋板卷行業(yè)全景速覽

2023年中國熱軋板卷行業(yè)全景速覽摘要：一、發(fā)展環(huán)境：加快行業(yè)重組進(jìn)度，推動(dòng)行業(yè)向數(shù)字化智能化發(fā)展熱軋板卷是鋼鐵生產(chǎn)產(chǎn)品中產(chǎn)能增速最快的品種，從2000年起，熱軋板卷的產(chǎn)能開始擴(kuò)張，其產(chǎn)能為3104萬噸，截止2022年，其產(chǎn)能較2000年增長979.81%至32586萬噸。目前產(chǎn)能占全國鋼材體量的25%左右，僅次于建材產(chǎn)品，成為我國第二大鋼材品種。從產(chǎn)能利用率來說，國內(nèi)熱軋板卷的產(chǎn)能利用率在2003年超過90%達(dá)到頂峰，后一直處于震蕩下滑走勢中。近五年，國內(nèi)熱軋板卷產(chǎn)能利用率在77%-82%之間震蕩。國際通行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，產(chǎn)能利用率高于90%意味著其產(chǎn)能不足，79%-90%之間為正常水平，低于79%為產(chǎn)能過剩，低于75%為嚴(yán)重產(chǎn)能過剩。按照此標(biāo)準(zhǔn)，我國熱軋板卷于2019年就已逐步進(jìn)入產(chǎn)能過剩局面。隨著熱軋產(chǎn)線的持續(xù)投放，產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)充，行業(yè)逐漸走向過剩階段，市場呈現(xiàn)出供過于求現(xiàn)狀。二、發(fā)展現(xiàn)狀：下游需求恢復(fù)，產(chǎn)量開始回升根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，熱軋板卷全年產(chǎn)量同比增長0.20%至16821萬噸。主要原因在于2020年全球遭受疫情影響，嚴(yán)重影響國際鋼企生產(chǎn)情況，其市場下游轉(zhuǎn)而向生產(chǎn)穩(wěn)定的中國訂購，帶動(dòng)國內(nèi)鋼廠生產(chǎn)積極性。2020年、2021年，國內(nèi)房地產(chǎn)開始嚴(yán)厲調(diào)控，導(dǎo)致鋼材市場需求大量下滑。結(jié)合國際市場戰(zhàn)爭及美國加息等問題，帶動(dòng)鋼鐵下游需求減弱、鋼材價(jià)格下跌、原燃料價(jià)格高位運(yùn)行等情況，鋼企利潤被持續(xù)打壓，國內(nèi)市場悲觀情緒普遍存在，導(dǎo)致2020年和2021年產(chǎn)量的下滑。2022年下半年，政府對(duì)房地產(chǎn)嚴(yán)控政策有所放松，2023年政府又陸續(xù)出臺(tái)利好政策，包括降低首付比例、降低購房貸款利率、持續(xù)發(fā)力建設(shè)保障房、推出中小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、擴(kuò)大貨幣供應(yīng)等等，加快推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，帶動(dòng)下游市場的復(fù)蘇。2023年9月，我國熱軋板卷累計(jì)產(chǎn)量同比增長2.68%至12442萬噸。三、企業(yè)動(dòng)態(tài)：技術(shù)不斷創(chuàng)新升級(jí)，推動(dòng)行業(yè)向智能綠色低碳方向前進(jìn)2023年4月19日，首鋼智新電磁高性能取向電工鋼專業(yè)化生產(chǎn)線投產(chǎn)暨新產(chǎn)品全球首發(fā)儀式舉行，宣布建成全球首條具備100%薄規(guī)格、高磁感取向電工鋼專業(yè)化生產(chǎn)線，15SQF1250、23SQGD085LS兩款取向電工鋼產(chǎn)品全球首發(fā)。23SQGD085LS產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品相比，勵(lì)磁功率降低25%，滿足了“兩網(wǎng)”優(yōu)質(zhì)變壓器低空載損耗和低無功功率的特殊要求，可進(jìn)一步提高電網(wǎng)安全性，支撐電網(wǎng)低碳發(fā)展需求。15SQF1250產(chǎn)品是面向未來的中頻取向電工鋼新產(chǎn)品，是全球最薄取向電工鋼產(chǎn)品代表，與傳統(tǒng)深加工極薄帶0.15mm最高牌號(hào)相比，性能水平提升7個(gè)牌號(hào)，達(dá)到全球領(lǐng)先水平，滿足了電力行業(yè)復(fù)雜工況下大容量、高能效、高安全、低噪聲的要求，為風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電直流匯集新技術(shù)提供了關(guān)鍵核心材料，滿足未來電網(wǎng)交直流柔性互換的發(fā)展要求。四、發(fā)展趨勢：市場趨向精細(xì)化、智能化、數(shù)字化，加快綠色環(huán)保轉(zhuǎn)型升級(jí)鋼鐵生產(chǎn)過程中，伴隨著高能耗、高排放、高污染等問題，給環(huán)境和人類帶來了巨大的壓力和危害。隨著國際市場環(huán)保力度的擴(kuò)大，國內(nèi)政策的指引，鋼企開始轉(zhuǎn)型升級(jí)。國內(nèi)新能源技術(shù)上的突破也給鋼企轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來了技術(shù)升級(jí)經(jīng)驗(yàn)。隨著國內(nèi)綠色環(huán)保技術(shù)的不斷創(chuàng)新，鋼企的綠色發(fā)展之路也得到了技術(shù)支持，鋼企在生產(chǎn)過程中運(yùn)用綠色環(huán)保技術(shù)，減少環(huán)境污染和資源浪費(fèi)，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。關(guān)鍵詞：熱軋板卷、發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)動(dòng)態(tài)、發(fā)展趨勢一、發(fā)展環(huán)境：加快行業(yè)重組進(jìn)度，推動(dòng)行業(yè)向數(shù)字化智能化發(fā)展熱軋板卷的生產(chǎn)是通過添加鐵礦石、煤炭、石灰石、廢鋼等原材料進(jìn)入高爐（或電爐）、轉(zhuǎn)爐中進(jìn)行煉鐵、煉鋼步驟，通過上述步驟生產(chǎn)出的板坯再經(jīng)過加熱后由連鑄機(jī)進(jìn)行粗軋和精軋，得到了鋼板。加熱后的鋼板帶通過層流冷卻至設(shè)定溫度，由卷取機(jī)卷成鋼帶卷，這就形成了熱軋板卷。冷卻后的鋼帶卷根據(jù)用戶需求，經(jīng)過不同的精整作業(yè)線（平整、矯直、橫切或縱切、檢驗(yàn)、稱重、包裝及標(biāo)志等）加工成為鋼板、平整卷及縱切鋼帶產(chǎn)品等。由于熱軋板卷具有強(qiáng)度高、韌性好、易于加工成型及良好的可焊接性等優(yōu)良性能，被廣泛應(yīng)用于船舶、汽車、橋梁、建筑、機(jī)械、壓力容器等制造行業(yè)。熱軋卷板按其材質(zhì)、性能的不同可分為：普通碳素結(jié)構(gòu)鋼、低合金鋼、合金鋼。按其用途的不同可分為：冷成型用鋼、結(jié)構(gòu)鋼、汽車結(jié)構(gòu)鋼、耐腐蝕結(jié)構(gòu)用鋼、機(jī)械結(jié)構(gòu)用鋼、焊接氣瓶及壓力容器用鋼、管線用鋼等。熱軋板卷是鋼鐵生產(chǎn)產(chǎn)品中產(chǎn)能增速最快的品種，從2000年起，熱軋板卷的產(chǎn)能開始擴(kuò)張，其產(chǎn)能為3104萬噸，截止2022年，其產(chǎn)能較2000年增長979.81%至32586萬噸。目前產(chǎn)能占全國鋼材體量的25%左右，僅次于建材產(chǎn)品，成為我國第二大鋼材品種。從產(chǎn)能利用率來說，國內(nèi)熱軋板卷的產(chǎn)能利用率在2003年超過90%達(dá)到頂峰，后一直處于震蕩下滑走勢中。近五年，國內(nèi)熱軋板卷產(chǎn)能利用率在77%-82%之間震蕩。國際通行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，產(chǎn)能利用率高于90%意味著其產(chǎn)能不足，79%-90%之間為正常水平，低于79%為產(chǎn)能過剩，低于75%為嚴(yán)重產(chǎn)能過剩。按照此標(biāo)準(zhǔn)，我國熱軋板卷于2019年就已逐步進(jìn)入產(chǎn)能過剩局面。隨著熱軋產(chǎn)線的持續(xù)投放，產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)充，行業(yè)逐漸走向過剩階段，市場呈現(xiàn)出供過于求現(xiàn)狀。隨著市場供需矛盾的突出，熱軋板卷市場競爭逐漸加劇，行業(yè)發(fā)展和改革迫在眉睫。2023年，我國熱軋板卷相關(guān)政策一直持續(xù)推出，不斷探索熱軋板卷的發(fā)展之路。首先從產(chǎn)能過剩方面，8月份工信部等部門印發(fā)《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》，統(tǒng)籌擴(kuò)大內(nèi)需和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力提升鋼材供給質(zhì)量和保障能力，形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動(dòng)態(tài)平衡。并鞏固去產(chǎn)能成果，加快推進(jìn)重大鋼鐵項(xiàng)目的產(chǎn)能置換，加快鋼鐵行業(yè)聯(lián)合重組，優(yōu)化產(chǎn)能布局，提高產(chǎn)業(yè)集中度和競爭力；其次從節(jié)能環(huán)保方面，政府積極引入綠色環(huán)保企業(yè)步入鋼鐵生產(chǎn)行業(yè)，降低生產(chǎn)碳排放。并對(duì)鋼鐵企業(yè)進(jìn)行節(jié)能診斷，調(diào)查、分析和評(píng)價(jià)其能源利用狀況，全方位診斷節(jié)能環(huán)保情況，并進(jìn)行針對(duì)性整改，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)展開降碳技術(shù)的改造；另外從數(shù)字化轉(zhuǎn)型智能化升級(jí)方面，開展鋼鐵行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型三年行動(dòng)，促進(jìn)鋼鐵企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化改造升級(jí)，建設(shè)一批智能制造示范工廠，打造一批制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)桿，形成一批可復(fù)制可推廣的典型案例。二、發(fā)展現(xiàn)狀：下游需求恢復(fù)，產(chǎn)量開始回升根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到頂峰，其數(shù)值同比增長6.87%至106477萬噸，首次突破十億噸大關(guān)；熱軋板卷全年產(chǎn)量同比增長0.20%至16821萬噸。主要原因在于2020年全球遭受疫情影響，嚴(yán)重影響國際鋼企生產(chǎn)情況，其市場下游轉(zhuǎn)而向生產(chǎn)穩(wěn)定的中國訂購，帶動(dòng)國內(nèi)鋼廠生產(chǎn)積極性。2020年、2021年，國內(nèi)房地產(chǎn)開始嚴(yán)厲調(diào)控，導(dǎo)致鋼材市場需求大量下滑。結(jié)合國際市場戰(zhàn)爭及美國加息等問題，帶動(dòng)鋼鐵下游需求減弱、鋼材價(jià)格下跌、原燃料價(jià)格高位運(yùn)行等情況，鋼企利潤被持續(xù)打壓，國內(nèi)市場悲觀情緒普遍存在，導(dǎo)致2020年和2021年產(chǎn)量的下滑。2022年下半年，政府對(duì)房地產(chǎn)嚴(yán)控政策有所放松，2023年政府又陸續(xù)出臺(tái)利好政策，包括降低首付比例、降低購房貸款利率、持續(xù)發(fā)力建設(shè)保障房、推出中小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、擴(kuò)大貨幣供應(yīng)等等，加快推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，帶動(dòng)下游市場的復(fù)蘇。2023年9月，我國粗鋼累計(jì)產(chǎn)量同比增長1.82%至79507萬噸；同期熱軋板卷累計(jì)產(chǎn)量同比增長2.68%至12442萬噸。下游方面，2023年上半年鋼材消費(fèi)價(jià)格發(fā)生改變，建筑業(yè)用鋼占比下降，船舶、汽車、家電、風(fēng)電、光伏用鋼占比增加。其中，汽車行業(yè)在新能源汽車和出口帶動(dòng)下行業(yè)用鋼需求增長迅速，船舶工業(yè)訂單飽滿，政府加大對(duì)風(fēng)電、光伏等基礎(chǔ)工程建設(shè)力度，家電行業(yè)總體需求保持平穩(wěn)。2023年9月中國汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量同比增長7.3%至2108萬輛；2023年9月全國造船累計(jì)完工量同比增長10.6%至3074萬載重噸，同期全國累計(jì)手持訂單量同比增長30.6%至13393萬載重噸。市場下游需求的恢復(fù)支撐熱軋板卷產(chǎn)量的復(fù)蘇。相關(guān)報(bào)告：《中國熱軋板卷行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及未來趨勢預(yù)測報(bào)告》三、企業(yè)動(dòng)態(tài)：技術(shù)不斷創(chuàng)新升級(jí)，推動(dòng)行業(yè)向智能綠色低碳方向前進(jìn)1、首鋼突破電工鋼生產(chǎn)技術(shù)，成為全球最薄取向電工鋼產(chǎn)品代表電工鋼（或稱硅鋼）是在熱軋卷板的基礎(chǔ)上，進(jìn)行冷軋、硅片浸潤、熱軋、退火等操作。冷軋是將熱軋卷板壓成薄板，過程當(dāng)中還需將卷板拉直、清洗、去氧化皮、除油、噴涂潤滑油等；硅片浸濕是電工鋼生產(chǎn)的關(guān)鍵步驟之一，過程就是在冷軋后的鋼板表面涂覆一層硅片，以增加材料的磁導(dǎo)率和磁通量密度，并進(jìn)行干燥、打蠟等處理；然后再次進(jìn)行熱軋，將經(jīng)過硅片浸潤處理后的鋼板在高溫條件下進(jìn)行壓制和拉伸，讓硅片與鋼板結(jié)合形成一體化的硅鋼板；再進(jìn)行退火，通過加熱鋼板并迅速冷卻，使硅片與鋼板的結(jié)合更加牢固、穩(wěn)定，同時(shí)調(diào)節(jié)鋼板的硬度和磁性能。此過程中，要經(jīng)歷數(shù)次熱軋和退火工序。電工鋼的生產(chǎn)工藝復(fù)雜、工藝窗口窄、生產(chǎn)難度大，目前世界電工鋼產(chǎn)量約占鋼材總量的1%。2023年4月19日，首鋼智新電磁高性能取向電工鋼專業(yè)化生產(chǎn)線投產(chǎn)暨新產(chǎn)品全球首發(fā)儀式舉行，宣布建成全球首條具備100%薄規(guī)格、高磁感取向電工鋼專業(yè)化生產(chǎn)線，15SQF1250、23SQGD085LS兩款取向電工鋼產(chǎn)品全球首發(fā)。23SQGD085LS產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品相比，勵(lì)磁功率降低25%，滿足了“兩網(wǎng)”優(yōu)質(zhì)變壓器低空載損耗和低無功功率的特殊要求，可進(jìn)一步提高電網(wǎng)安全性，支撐電網(wǎng)低碳發(fā)展需求。15SQF1250產(chǎn)品是面向未來的中頻取向電工鋼新產(chǎn)品，是全球最薄取向電工鋼產(chǎn)品代表，與傳統(tǒng)深加工極薄帶0.15mm最高牌號(hào)相比，性能水平提升7個(gè)牌號(hào)，達(dá)到全球領(lǐng)先水平，滿足了電力行業(yè)復(fù)雜工況下大容量、高能效、高安全、低噪聲的要求，為風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電直流匯集新技術(shù)提供了關(guān)鍵核心材料，滿足未來電網(wǎng)交直流柔性互換的發(fā)展要求。2、建設(shè)智能鋼鐵工廠，加快數(shù)字鞍鋼建設(shè)2023年上半年，鞍鋼積極推進(jìn)建設(shè)“智慧煉鐵大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)、鲅魚圈厚板部5500產(chǎn)線虛擬工廠”等信息化、智能化投資項(xiàng)目22項(xiàng)；熱軋2150產(chǎn)線數(shù)字孿生項(xiàng)目、鲅魚圈5G+智能巡檢機(jī)器人、朝陽鋼鐵數(shù)智管控中心等21個(gè)項(xiàng)目投入運(yùn)行；鲅魚圈分公司3D崗位機(jī)器換人率提升至51%。3、寶武集團(tuán)HyCROF商業(yè)化項(xiàng)目點(diǎn)火成功，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型2023年6月6日，寶武集團(tuán)在試驗(yàn)的基礎(chǔ)上啟動(dòng)了2500立方米富氫碳循環(huán)氧氣高爐（HyCROF）商業(yè)化示范裝置改造。9月28日，2500立方米HyCROF商業(yè)化項(xiàng)目點(diǎn)火成功。氫冶金電熔煉工藝（HyRESP）是一種將氫和電高效協(xié)同、資源適應(yīng)性更廣的氫冶金工藝。目前，HyCROF工藝在已分離二氧化碳未得到處理的條件下能夠?qū)崿F(xiàn)30%左右的減碳。寶武集團(tuán)正在積極布局綠電資源，力爭通過更多技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)約70%的工藝減碳，并結(jié)合CCUS（碳捕獲、利用與封存）技術(shù)最終實(shí)現(xiàn)高爐冶煉流程的碳中和。這標(biāo)志著寶武低碳冶金技術(shù)研發(fā)歷經(jīng)多年錘煉全面進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)作階段，為全球高爐低碳冶煉指明了方向。四、發(fā)展趨勢：市場趨向精細(xì)化、智能化、數(shù)字化，加快綠色環(huán)保轉(zhuǎn)型升級(jí)1、市場趨向精細(xì)化、智能化、數(shù)字化，造福企業(yè)和人民隨著工業(yè)的發(fā)展，市場對(duì)熱軋板卷的要求會(huì)越來越高，傳統(tǒng)的熱軋板卷將會(huì)被要求更具體的形狀、更高的質(zhì)量水平、更特殊化的定制產(chǎn)品等。這些將不斷要求生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平，促進(jìn)企業(yè)積極研發(fā)創(chuàng)新，通過新技術(shù)獲取高粘度客戶訂單，來擴(kuò)大公司市場份額；而在技術(shù)的不斷發(fā)展之下，智能化和數(shù)字化成為鋼企眼中的“香餑餑”。對(duì)企業(yè)來說，智能化和數(shù)字化可以優(yōu)化配置資源、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率；對(duì)員工來說，可以避免去高溫高熱高污染地區(qū)工作，降低自身傷亡幾率。2、并購重組加速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化中國在鐵礦石領(lǐng)域的話語權(quán)一直處于弱勢地位。國際四大礦山憑借其資源的優(yōu)勢時(shí)常對(duì)國內(nèi)鋼鐵企業(yè)進(jìn)行提價(jià)，造成國內(nèi)鋼企利潤大部分被四大礦山吃掉。這是推動(dòng)我國鋼鐵企業(yè)并購重組的原因之一。鋼鐵行業(yè)并購重組有利于打造不同層級(jí)的優(yōu)勢企業(yè)集團(tuán)，構(gòu)建分工協(xié)作、有效競爭、共同發(fā)展的創(chuàng)新格局，對(duì)提高行業(yè)集中度、鐵礦石集中采購話語權(quán)和各地區(qū)