新戰(zhàn)略咨詢：叉式移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)（2024版）

《叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)（2024版）》前言《叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)（2024版）》是新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)研究的最新成果，藍(lán)皮書(shū)調(diào)研統(tǒng)計(jì)了國(guó)內(nèi)外超80家叉式移動(dòng)機(jī)器人本體企業(yè)2023年相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以及近100家供應(yīng)鏈企業(yè)數(shù)據(jù)，同時(shí)結(jié)合國(guó)內(nèi)外各細(xì)分行業(yè)頭部用戶內(nèi)部移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用現(xiàn)狀進(jìn)行了綜合分析。根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，其中，2023年中國(guó)叉式移動(dòng)機(jī)器人銷(xiāo)量達(dá)19500臺(tái)，同比增長(zhǎng)46.62%，市場(chǎng)規(guī)模約為42.9億元，同比增長(zhǎng)23.70%。叉式移動(dòng)機(jī)器人近年來(lái)實(shí)現(xiàn)了快速的增長(zhǎng)，但相對(duì)于傳統(tǒng)叉車(chē)的應(yīng)用而言，滲透率還很低。根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2023年，中國(guó)叉式移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)滲透率僅為1.66%，仍有很大的應(yīng)用替代空間。從需求層面來(lái)看，叉式移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的需求將持續(xù)擴(kuò)大。這主要得益于物流、制造業(yè)等行業(yè)的快速發(fā)展，以及這些行業(yè)對(duì)自動(dòng)化、智能化設(shè)備的需求增長(zhǎng)。其次，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，叉式移動(dòng)機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷擴(kuò)展。除了傳統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)、物流領(lǐng)域，叉式移動(dòng)機(jī)器人還逐漸應(yīng)用于制造業(yè)、醫(yī)藥、食品等多個(gè)行業(yè)。同時(shí)，無(wú)人叉車(chē)的性能也在不斷提升，如更高的載重能力、更精準(zhǔn)的導(dǎo)航定位、更智能的調(diào)度系統(tǒng)等，這些都將進(jìn)一步推動(dòng)叉式移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)。叉式移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)正在快速發(fā)展，本藍(lán)皮書(shū)旨在為行業(yè)提供最新的市場(chǎng)數(shù)據(jù)以及叉式移動(dòng)機(jī)器人最新技術(shù)、應(yīng)用現(xiàn)狀及趨勢(shì)，以幫助移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)更好地了解行業(yè)，幫助終端應(yīng)用客戶更好地了解產(chǎn)品，提供選型建議。第一章概述 9第一節(jié)目的和范圍 9第二節(jié)叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）發(fā)展背景 第三節(jié)叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）的基本概念和分類(lèi) 第四節(jié)叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)情況 第二章叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 第一節(jié)全球叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展態(tài)勢(shì) 第二節(jié)中國(guó)叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 25第三節(jié)叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)分析 26第四節(jié)叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）行業(yè)融資情況分析 26第五節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)參與者 28第六節(jié)市場(chǎng)需求與趨勢(shì)分析 30第三章叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析 31第一節(jié)叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)鏈概述 31第二節(jié)核心供應(yīng)鏈-車(chē)體 34第三節(jié)核心供應(yīng)鏈-傳感器 36第四節(jié)核心供應(yīng)鏈-控制器 42第五節(jié)核心供應(yīng)鏈-驅(qū)動(dòng)輪 44第六節(jié)核心供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢(shì)及展望 46第四章叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）技術(shù)路線和發(fā)展方向 47第一節(jié)叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）技術(shù)發(fā)展路線概述 47第二節(jié)叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì) 49第三節(jié)技術(shù)創(chuàng)新與突破方向 第五章叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）代表企業(yè)分析 第一節(jié)浙江杭叉智能科技有限公司 第二節(jié)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司 第三節(jié)未來(lái)機(jī)器人（深圳）有限公司 第四節(jié)杭州海康機(jī)器人股份有限公司 第五節(jié)林德（中國(guó)）叉車(chē)有限公司 第六節(jié)浙江中力機(jī)械股份有限公司 第七節(jié)機(jī)科發(fā)展科技股份有限公司 第八節(jié)蘇州海豚之星智能科技有限公司 第九節(jié)深圳市鐳神智能系統(tǒng)有限公司 第十節(jié)深圳市今天國(guó)際智能機(jī)器人有限公司 第十一節(jié)上海諾力智能科技有限公司 第十二節(jié)浙江華?？萍脊煞萦邢薰?第十三節(jié)三一機(jī)器人科技有限公司 第十四節(jié)浙江邁睿機(jī)器人有限公司 第十五節(jié)坤厚智能物流裝備（蘇州）有限公司 第十六節(jié)無(wú)錫優(yōu)奇智能科技有限公司 第十七節(jié)深圳凌鼎智能裝備科技有限公司 60第十八節(jié)蘇州艾美睿智能系統(tǒng)有限公司 60第十九節(jié)合肥哈工庫(kù)訊智能科技有限公司 61第二十節(jié)廣東火種源智能科技有限公司 61第二十一節(jié)杭州藍(lán)芯科技有限公司 62第二十二節(jié)深圳鵬鯤智科技術(shù)有限公司 62第二十三節(jié)青島螞蟻機(jī)器人有限責(zé)任公司 63第六章叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）典型應(yīng)用案例分析 64第一節(jié)汽車(chē)汽配行業(yè) 64海豚之星-上海聯(lián)合電子汽車(chē)智能搬運(yùn)項(xiàng)目 64今天國(guó)際-一汽解放錫柴重機(jī)部智能制造智慧物流項(xiàng)目 64三一機(jī)器人-某汽車(chē)玻璃廠無(wú)人叉車(chē)AGV項(xiàng)目 65鵬鯤智科-大昌5G無(wú)人叉車(chē)項(xiàng)目 65第二節(jié)食品飲料行業(yè) 66杭叉智能-某飲料企業(yè)AGV產(chǎn)線搬運(yùn)及成品出入庫(kù)項(xiàng)目 66鐳神智能-某食品加工企業(yè)自動(dòng)化項(xiàng)目 66坤厚智能-某海外食品加工企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)AGV項(xiàng)目 67第三節(jié)酒類(lèi)行業(yè) 68今天國(guó)際-百威亞太溫州自動(dòng)化物流項(xiàng)目 68林德-酒類(lèi)行業(yè)某玻璃制品AGV智能倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 68機(jī)科股份-紅星白酒釀造車(chē)間移動(dòng)機(jī)器人項(xiàng)目 69第四節(jié)鋰電行業(yè) 70新松機(jī)器人-某高純多晶硅智能物流系統(tǒng)項(xiàng)目 70凌鼎智能-某國(guó)內(nèi)鋰電池龍頭生產(chǎn)工程PACK線柔性項(xiàng)目 71華?？萍?某鋰電生產(chǎn)基地電芯倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目 71第五節(jié)光伏行業(yè) 72海康機(jī)器人-國(guó)內(nèi)某太陽(yáng)能組件搬運(yùn)項(xiàng)目 72哈工庫(kù)訊-通威太陽(yáng)能（彭山）基地項(xiàng)目 72華?？萍?某光伏組件基地AGV項(xiàng)目 73第六節(jié)電力行業(yè) 74螞蟻機(jī)器人-特變德纜自動(dòng)化轉(zhuǎn)運(yùn)項(xiàng)目 74未來(lái)機(jī)器人-秦山核電智能倉(cāng)儲(chǔ)改造項(xiàng)目 74第七節(jié)電子行業(yè) 75浙江中力-電子設(shè)備制造業(yè)智能搬運(yùn)項(xiàng)目 75邁睿機(jī)器人-寧波某工廠無(wú)人叉車(chē)項(xiàng)目 75艾美睿-某電子零部件巨頭蘇州工廠智能物流AGV項(xiàng)目 76廣東火種源-某3C供應(yīng)鏈龍頭企業(yè)無(wú)人叉車(chē)項(xiàng)目 76UQI優(yōu)奇-某大型全球制造與工業(yè)供應(yīng)鏈創(chuàng)新中心原料&成品倉(cāng)智慧物流項(xiàng)目 77新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)第一章概述第八節(jié)化纖紡織行業(yè) 78三一機(jī)器人-某化纖廠無(wú)人叉車(chē)AGV項(xiàng)目 78坤厚機(jī)器人-某紡織巨頭工廠AGV項(xiàng)目 78第九節(jié)家具行業(yè) 79諾力智能-某家具行業(yè)原料倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 79第十節(jié)醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè) 80諾力智能-某制藥行業(yè)外資企業(yè)滅菌產(chǎn)線自動(dòng)化物流項(xiàng)目 80第十一節(jié)潤(rùn)滑油行業(yè) 80林德-潤(rùn)滑油行業(yè)成品下線AGV搬運(yùn)項(xiàng)目 80第十二節(jié)印鈔行業(yè) 81新松機(jī)器人-某印鈔企業(yè)智能物流項(xiàng)目 81第十三節(jié)化工行業(yè) 82未來(lái)機(jī)器人-化肥龍頭企業(yè)軟包堆疊項(xiàng)目 81第十四節(jié)汽摩行業(yè) 83浙江中力-汽摩行業(yè)智能搬運(yùn)項(xiàng)目 83第十五節(jié)服裝行業(yè) 84海豚之星-某大型服裝企業(yè)工廠自動(dòng)化項(xiàng)目 84第七章關(guān)于叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）選型及發(fā)展建議 85第一節(jié)叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）選型建議 85第二節(jié)關(guān)于叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）企業(yè)未來(lái)發(fā)展的建議 86第一節(jié)第一節(jié)目的和范圍2021年,CMR位深入解讀?！恫媸揭苿?dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)(2024版)》旨在為行業(yè)提供最新的市場(chǎng)數(shù)據(jù)應(yīng)用客戶更好地了解產(chǎn)品,提供選型建議。>藍(lán)皮書(shū)對(duì)叉式移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了全面的分析,包括市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)趨勢(shì)等,幫助投資者和企業(yè)家了解行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和前景。>藍(lán)皮書(shū)提出了對(duì)叉式移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議和展望,引導(dǎo)企業(yè)和政府在投資、政策制定等方面做出更加明智的決策,推動(dòng)叉式移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。>藍(lán)皮書(shū)通過(guò)對(duì)叉式移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)的介紹和分析,幫助更多的人了解叉式移動(dòng)機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景和優(yōu)勢(shì),提升行業(yè)認(rèn)知度和影響力。數(shù)據(jù)來(lái)源說(shuō)明:數(shù)據(jù)來(lái)源說(shuō)明:藍(lán)皮書(shū)調(diào)研統(tǒng)計(jì)了國(guó)內(nèi)外超80家叉式移動(dòng)機(jī)器人本體企業(yè)2023年相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以及近100家供應(yīng)鏈企業(yè)數(shù)據(jù),同時(shí)結(jié)合國(guó)內(nèi)外各細(xì)分行業(yè)頭部用戶內(nèi)部移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用現(xiàn)狀進(jìn)行了綜合分析。統(tǒng)計(jì)范圍:本藍(lán)皮書(shū)所分析和研究的叉式移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品主要指應(yīng)用于工業(yè)制造及倉(cāng)儲(chǔ)物流領(lǐng)域的產(chǎn)品。本報(bào)告中所提到的無(wú)人叉車(chē)、叉車(chē)AGV均屬于此類(lèi)產(chǎn)品?！?021叉式移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》下載通道請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)第二節(jié)叉式移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)發(fā)展背景叉式移動(dòng)機(jī)器人融合了叉車(chē)技術(shù)和AGV技術(shù),與普通AGV相比,除了能完成點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的物料搬運(yùn)之景,而且在重載、特殊搬運(yùn)等場(chǎng)景也有著不可替代的作用通過(guò)叉式移動(dòng)機(jī)器人的應(yīng)用,可以解決工業(yè)生產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)物流作業(yè)過(guò)程中物流量大、人工搬運(yùn)勞動(dòng)強(qiáng)度高等問(wèn)題。叉式移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景是多方面的,包括市場(chǎng)需求、技術(shù)進(jìn)步、政策支持領(lǐng)域中不可或缺的重要設(shè)備之一。經(jīng)濟(jì)效益需求增長(zhǎng)技術(shù)進(jìn)步政策推動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益隨著工隨著工資的增造等行業(yè),對(duì)高效、、安全的物料搬運(yùn)設(shè)備的人叉車(chē)作為一種政府對(duì)叉車(chē)行業(yè)的管理政策也在不斷調(diào)整和完長(zhǎng)長(zhǎng),自動(dòng)化設(shè)備,如無(wú)人叉車(chē),如無(wú)人叉車(chē),提供了替代人工的經(jīng)濟(jì)解決方案。企業(yè)需提升效率和降低成本以維持競(jìng)爭(zhēng)力,無(wú)人叉車(chē)有助于實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。善。一方面,加強(qiáng)了對(duì)叉車(chē)安全性能的要求,強(qiáng)了對(duì)叉車(chē)安全性能的要求,推動(dòng)了無(wú)人叉車(chē)等新型、環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用;另一方面,鼓勵(lì)新型、環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用;另一方面,鼓勵(lì)企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)力度,提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。幅提高物流運(yùn)作網(wǎng)、人工幅提高物流運(yùn)作智能等新一代信因此受到了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注和青,因此受到了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注和青為無(wú)人叉車(chē)的智、、協(xié)圖表:叉式移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)發(fā)展背景應(yīng)。無(wú)人叉車(chē)技術(shù)的快速發(fā)展不僅推動(dòng)了物流行業(yè)的智能化和高效化,1、叉車(chē)的定義及分類(lèi)叉車(chē)是工業(yè)搬運(yùn)車(chē)輛,是指對(duì)成件托盤(pán)貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車(chē)輛。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO1、叉車(chē)的定義及分類(lèi)叉車(chē)是工業(yè)搬運(yùn)車(chē)輛,是指對(duì)成件托盤(pán)貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車(chē)輛。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO/TC110稱(chēng)為工業(yè)車(chē)輛。常用于倉(cāng)儲(chǔ)大型物件的運(yùn)輸,通常使用燃油機(jī)或者電堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備。電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)四大類(lèi)別,分別對(duì)應(yīng)歐美分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的IW/V類(lèi)車(chē)、I類(lèi)車(chē)、II類(lèi)車(chē)和III類(lèi)車(chē)。IVIV/V類(lèi)內(nèi)燃平衡重式叉車(chē)內(nèi)燃平衡重式叉車(chē)內(nèi)燃機(jī)內(nèi)燃機(jī)0-600-60噸有配重有配重工廠、工廠、倉(cāng)庫(kù)、港口、機(jī)場(chǎng)等I類(lèi)電動(dòng)平衡重式叉車(chē)蓄電池0-48噸有配重和同級(jí)別內(nèi)燃叉車(chē)一樣,但多用于醫(yī)藥、食品等行業(yè)II類(lèi)電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)蓄電池0-3噸無(wú)配重倉(cāng)庫(kù)III類(lèi)電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)蓄電池0-3噸無(wú)配重,相當(dāng)于圖表:叉車(chē)的分類(lèi)米圖表:叉車(chē)的分類(lèi)米根據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《場(chǎng)(廠)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定,把在工廠廠區(qū)、旅游景區(qū)、游樂(lè)場(chǎng)所等特定區(qū)域使用的叉車(chē)納入特種設(shè)備監(jiān)管范圍,按照"三落實(shí)、兩有證、一檢驗(yàn)、一預(yù)案"的要求落實(shí)企業(yè)叉車(chē)安全主體責(zé)任,包括建立健全管理制度、設(shè)置管理機(jī)構(gòu)、落實(shí)相關(guān)管理人員;履行提前申報(bào)檢驗(yàn)(首次檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn))、辦理使用登記(辦理使用登記證及叉車(chē)牌照);叉車(chē)司機(jī)必須經(jīng)考試合格持證(特種設(shè)備作業(yè)人員證)作業(yè);建立完善應(yīng)急預(yù)案等。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)2、叉式移動(dòng)機(jī)器人的基本概念與分類(lèi)根據(jù)根據(jù)CMIR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2022年制定的《工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人叉車(chē)類(lèi)技術(shù)規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)定義,叉車(chē)類(lèi)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人(forklifttypeindustrialmobilerobot)是指作業(yè)安全性不取決于操作托盤(pán)堆垛式托盤(pán)搬運(yùn)式側(cè)面叉式平衡重式前移式插腿式上有一定的差異性。圖表:叉式移動(dòng)機(jī)器人主要類(lèi)型其分類(lèi)方式主要有按導(dǎo)航方式、其分類(lèi)方式主要有按導(dǎo)航方式、按驅(qū)動(dòng)方式、按叉車(chē)類(lèi)型及按起升高度。按導(dǎo)航方式移動(dòng)機(jī)器人按導(dǎo)航方式一般可分為以下類(lèi)型:a)電磁導(dǎo)航c)光學(xué)導(dǎo)航;d)二維碼導(dǎo)航;e)激光導(dǎo)航;f)視覺(jué)導(dǎo)航;g)慣性導(dǎo)航;h)基站導(dǎo)航;i)RFID導(dǎo)航j(luò))復(fù)合導(dǎo)航。按驅(qū)動(dòng)方式移動(dòng)機(jī)器人按驅(qū)動(dòng)方式一般可分為以下類(lèi)型:a)單輪驅(qū)動(dòng);b)雙輪驅(qū)動(dòng);按叉車(chē)類(lèi)型移動(dòng)機(jī)器人按叉車(chē)類(lèi)型一般可分為以下類(lèi)型:a)按叉車(chē)類(lèi)型移動(dòng)機(jī)器人按叉車(chē)類(lèi)型一般可分為以下類(lèi)型:a)平衡重式;b)前移式;c)插腿式;d)托盤(pán)堆垛式;e)托盤(pán)搬運(yùn)式;f)側(cè)面叉式。按起升高度類(lèi)別類(lèi)別高度分類(lèi)高度分類(lèi)h(m)起升高度低起升高度低起升高度hh≤250MIH中起升高度中起升高度250250mm<h≤4500mm高起升高度4500mm<h≤9000mm超高起升高度9000mm<h注:貨叉、側(cè)移、抱夾、串桿、翻轉(zhuǎn)等叉車(chē)屬具起升高度按最低屬具載貨面圖表:圖表:無(wú)人叉車(chē)按起升高度分類(lèi)(TGS81-2022)》在關(guān)于叉車(chē)的定義中明確,無(wú)人叉車(chē)不再列入特種設(shè)備管理,但是對(duì)無(wú)人叉車(chē)AGV中,配置自動(dòng)和人員操作"雙模"模式的,需要按照特種設(shè)備條例納入管理。從安全風(fēng)險(xiǎn)看,自動(dòng)控制的叉車(chē)是新生事物,此類(lèi)車(chē)輛在特定環(huán)境和無(wú)人狀態(tài)的情況下實(shí)施作業(yè),通常不會(huì)對(duì)人產(chǎn)生傷害。從技術(shù)差別看,自動(dòng)控制系統(tǒng)往往不僅涉及車(chē)輛本身,還需要與設(shè)施才能發(fā)揮作用?；谝陨显?基層監(jiān)管部門(mén)和行業(yè)協(xié)會(huì)均建議不納入監(jiān)管。此外,在叉車(chē)(人工模式和無(wú)人模式)操控的無(wú)人叉車(chē)仍然視同叉車(chē),需要納入特種設(shè)備監(jiān)管。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)3、叉式移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)主要應(yīng)用場(chǎng)景生產(chǎn)線、生產(chǎn)線、上下線、裝配線、傳輸線、貨架、立體庫(kù)等不同的需求,實(shí)現(xiàn)多種功能。圖表:圖表:叉式移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)主要應(yīng)用環(huán)節(jié)生產(chǎn)線上的原材料配送及半成品、成品的運(yùn)輸圖表:叉式移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)主要應(yīng)用環(huán)節(jié)著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展,無(wú)人叉車(chē)有望在未來(lái)發(fā)揮更大的作用。倉(cāng)庫(kù)原材料及成品的出入庫(kù),需要貨架廠房間,園區(qū)內(nèi)的輸送轉(zhuǎn)運(yùn),涉及到室 般與貨車(chē)對(duì)接,原料及成第四節(jié)叉式移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)情況等環(huán)節(jié)沒(méi)有明確規(guī)范參考,等環(huán)節(jié)沒(méi)有明確規(guī)范參考,嚴(yán)重制約了其規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展步伐。2022年12月,由CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟標(biāo)委會(huì)組織,超50家業(yè)內(nèi)主流企業(yè)聯(lián)合編制的工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人叉車(chē)類(lèi)技術(shù)規(guī)范團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)成為無(wú)人駕駛工業(yè)車(chē)輛的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)人駕駛工業(yè)車(chē)輛的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平、推動(dòng)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展、進(jìn)一步完善工業(yè)車(chē)輛標(biāo)準(zhǔn)體系。。該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了叉式移動(dòng)機(jī)器人的范圍和規(guī)范性引用條件、分類(lèi)及基本參數(shù)、性能指標(biāo)、安全要求,出廠檢驗(yàn)及型式試驗(yàn)要求。包括控制系統(tǒng)、氣動(dòng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、儲(chǔ)能釋放、頂升裝置、輸送裝置、夾抱裝置、三向貨叉、導(dǎo)航方式等性能技術(shù)規(guī)范;工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人無(wú)人叉車(chē)技術(shù)規(guī)范包括人員及障礙物檢測(cè)、超重檢測(cè)、急停功能、穩(wěn)定性、負(fù)載處理、防護(hù)裝置、制動(dòng)控制、能源隔絕、電氣安全、功能安全、電池充電等安全方面技術(shù)規(guī)范。掃描二維碼可下載《工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人叉車(chē)類(lèi)技術(shù)規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)完整內(nèi)容請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)1、市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球叉車(chē)出貨量約210.15萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.8%。后疫情時(shí)代，隨著制造業(yè)和物流行業(yè)的發(fā)展，叉車(chē)作為重要的物流設(shè)備，其需求持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在一些新興市場(chǎng)，叉車(chē)的普及率逐漸提高，推動(dòng)了全球叉車(chē)市場(chǎng)的擴(kuò)大。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，全球無(wú)人叉車(chē)銷(xiāo)量約為30700臺(tái)，同比增長(zhǎng)46.19%。2023年全球無(wú)人叉車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年這一趨勢(shì)將持續(xù)下去。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，無(wú)人叉車(chē)市場(chǎng)有望在未來(lái)實(shí)現(xiàn)更大的突破和發(fā)展。2、競(jìng)爭(zhēng)格局車(chē)制造商等,車(chē)制造商等,入局者不斷增多,尤其是世界上的一些頭部的叉車(chē)制造商正在加速布局。企業(yè)企業(yè)總部總部成立年份成立年份相關(guān)情況相關(guān)情況專(zhuān)業(yè)無(wú)人叉車(chē)廠商專(zhuān)業(yè)無(wú)人叉車(chē)廠商BalBalyo法國(guó)法國(guó)機(jī)器人公司,機(jī)器人公司,是全球叉車(chē)AGV行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一2023年,軟銀集團(tuán)以1180萬(wàn)歐元的價(jià)格收購(gòu)了Balyo41.8%的股份。2023年,Balyo收入增長(zhǎng)10%,達(dá)到了2670萬(wàn)歐元(約2.08億人民幣)。RocRocla芬蘭芬蘭RocRocla自1983年以來(lái)開(kāi)始從事自動(dòng)化研發(fā),目前,Rocla是三菱物流歐洲AGV業(yè)務(wù)的一部分。Rocla被指定為集團(tuán)全球設(shè)計(jì)研發(fā)中心,負(fù)責(zé)歐洲市場(chǎng)上電動(dòng)Rocla已交付超1000個(gè)項(xiàng)目、超7000臺(tái)AGV.vecvecnaRobotics美國(guó)美國(guó)主要研發(fā)叉式自動(dòng)移動(dòng)機(jī)器人,主要研發(fā)叉式自動(dòng)移動(dòng)機(jī)器人,包括輸送機(jī)、托盤(pán)搬運(yùn)車(chē)和牽引車(chē),公司開(kāi)發(fā)了一個(gè)車(chē)隊(duì)管理軟件平臺(tái)pivotal,可實(shí)時(shí)分發(fā)任務(wù),調(diào)整工作流程,在工人和機(jī)器人之間共享信息。Robotics美國(guó)FOXRobotics是一家倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化公司,其主要產(chǎn)品是無(wú)人叉車(chē)。FOXBot自動(dòng)叉車(chē)使用具有光探測(cè)和測(cè)距(LiDAR)感知功能的實(shí)時(shí)視覺(jué)和遠(yuǎn)程安全傳感器以及以下功能套件,可以安全高效地操縱倉(cāng)庫(kù)地面。AGIAGILOX奧地奧地利AGIAGILOX專(zhuān)注于激光雷達(dá)3DSLAM無(wú)人叉車(chē)。他們的產(chǎn)品基于群體智能技術(shù),無(wú)需車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)。AGILOXOCF是該公司的自動(dòng)平衡式叉車(chē),可以搬運(yùn)重量高達(dá)1,500公廳的貨物。目前,AGILOX已經(jīng)在上海設(shè)立了亞太區(qū)總部,正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。AutoAutoguide美國(guó)美國(guó)主要開(kāi)發(fā)和制造高負(fù)載的工業(yè)叉式自主移動(dòng)機(jī)器人,主要開(kāi)發(fā)和制造高負(fù)載的工業(yè)叉式自主移動(dòng)機(jī)器人,被應(yīng)用于制造業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)、分銷(xiāo)業(yè)務(wù)等多個(gè)行業(yè)。它提供激光雷達(dá)無(wú)人駕駛導(dǎo)航、車(chē)載觸摸屏、集中車(chē)隊(duì)管理等技術(shù)。2019年,Autoguide被泰瑞達(dá)收購(gòu)。2022年10月,AutoGuide與MobileIndustrialRobots(MIR)合并。kartkarter荷蘭荷蘭了三款可快速充電的新型無(wú)人叉車(chē)產(chǎn)品。kart了三款可快速充電的新型無(wú)人叉車(chē)產(chǎn)品。karter是自動(dòng)化包裝公司weighpack的子公司。karter開(kāi)發(fā)自主移動(dòng)機(jī)器人,無(wú)人叉車(chē)是其主要產(chǎn)品。2023年,karter公司與BlueBotics進(jìn)行合作,推出傳統(tǒng)叉車(chē)廠商傳統(tǒng)叉車(chē)廠商林德物料林德物料搬運(yùn)德國(guó)德國(guó)20232023年,林德在全球累計(jì)超過(guò)10000多臺(tái)無(wú)人叉車(chē)、超1000多個(gè)項(xiàng)目的交付落地。林德物料搬運(yùn)是凱傲集團(tuán)的成員,是全球領(lǐng)先的叉車(chē)設(shè)備及內(nèi)部物流系統(tǒng)解決豐田物料搬運(yùn)集團(tuán)旗下?lián)碛蠺OYOTA、BT、RAYMOND三個(gè)品牌和全系列產(chǎn)品線,其中TOYOTA是世界領(lǐng)先的叉車(chē)品牌之一2017年,母公司豐田自動(dòng)織機(jī)(TIC0)新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)要產(chǎn)品包括AGV叉車(chē)、傳統(tǒng)叉車(chē)和自動(dòng)化叉車(chē)等2023年,Elettric80已在全球落地2000多個(gè)機(jī)器人系統(tǒng)和5000輛自動(dòng)激光制導(dǎo)車(chē)。kivnon要產(chǎn)品包括AGV叉車(chē)、傳統(tǒng)叉車(chē)和自動(dòng)化叉車(chē)等2023年,Elettric80已在全球落地2000多個(gè)機(jī)器人系統(tǒng)和5000輛自動(dòng)激光制導(dǎo)車(chē)。kivnon西班牙AGV產(chǎn)品以堅(jiān)固性、安全性和準(zhǔn)確性著稱(chēng)2023年,kivnon推出了其最新版的K55叉車(chē)式AGV.K55配備起重叉,可自動(dòng)運(yùn)輸重達(dá)1200公斤的托盤(pán)負(fù)載,并可提升至高達(dá)1500毫米的高度。DS自動(dòng)化專(zhuān)注于自動(dòng)導(dǎo)引車(chē)(AGV)的制造。其產(chǎn)品包括拖車(chē)、AGV平臺(tái)、傳統(tǒng)CEIT斯洛伐克有多條無(wú)人叉車(chē)產(chǎn)品線,包括FCB、FSP、FES等。AssecocEIT的所有AGV均OMR屬于oceaneeringInternational旗下OMR設(shè)計(jì)、制造、實(shí)施和維護(hù)基于美國(guó)的無(wú)人叉車(chē)具有自動(dòng)同步自充電功能,使用的是其自主研發(fā)的攝像機(jī)系統(tǒng)來(lái)進(jìn)出自主緩沖區(qū)管理解決方案,實(shí)現(xiàn)制造和倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域的變革性物料搬運(yùn)自動(dòng)化。自主移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)的創(chuàng)新型物流解決方案,主要為海上能源、國(guó)防、航空航行導(dǎo)航,其擁有更強(qiáng)大的圖形處理能力和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)能力。2024年,seegrid推美國(guó)奧地利systemLogistics意大利systemLogistics是全球領(lǐng)先的內(nèi)部物流和物料搬運(yùn)解決方案供應(yīng)商,致力于優(yōu)化全球倉(cāng)庫(kù)、配送中心和制造業(yè)務(wù)的供應(yīng)鏈。systemLogistics擁有平衡重叉車(chē)、叉式四輪車(chē)以及定制化服務(wù)等AGV解決方案。seegrid德國(guó)加拿大ekRobotics是歐洲AGV市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者之一。ekRobotics提供的全面的產(chǎn)品和解決方案,包括拖車(chē)、AGV定制解決方案、牽引車(chē)、AMR虛擬輸送機(jī)、叉車(chē)、自動(dòng)叉車(chē)和移動(dòng)托盤(pán)輸送機(jī)。目前,該公司已成功向全球1,000多個(gè)設(shè)施交付產(chǎn)品組合。ekRobotics10,000多輛車(chē)輛。MotorsorroMotors的產(chǎn)品包括無(wú)人叉車(chē)、平臺(tái)自主移動(dòng)機(jī)器人(AMR)等。2023年,羅克韋爾自動(dòng)化公司收購(gòu)了clearpathRobotics及其orroMotors部門(mén)。美國(guó)能夠處理不同類(lèi)型的負(fù)載并在各種環(huán)境下運(yùn)行。JBT起重、手動(dòng)裝載、牽引式等各類(lèi)AGV.JBT的AGV具有高度適應(yīng)性和多功能性,JohnBeanTechnologiescorporation(JBT)是為食品加工和航空運(yùn)輸行業(yè)提意大利OCME自2003年以來(lái)一直開(kāi)發(fā)內(nèi)部物流和搬運(yùn)解決方案。當(dāng)前,OCME擁有多款收購(gòu)了美國(guó)的收購(gòu)了美國(guó)的AGV供應(yīng)商Bastiansolutions以及荷蘭的范德蘭德工業(yè)公司,2022年,又收購(gòu)了德國(guó)的viastoreIntraLogistics,并組建了TALG(豐田先進(jìn)物流集團(tuán))。2023年,豐田的叉車(chē)業(yè)務(wù)全球市場(chǎng)占有率第一。科朗科朗美國(guó)美國(guó)科朗科朗(crown)是一家知名叉車(chē)及物料搬運(yùn)設(shè)備制造商科朗擁有專(zhuān)業(yè)的低位揀選車(chē)GPC和PC系列,也擁有針對(duì)高位揀選的sP系列;且每款車(chē)都可以根據(jù)客戶的需求進(jìn)行部分定制。海斯特海斯特美國(guó)美國(guó)母公司海斯特母公司海斯特耶魯集團(tuán)(HYSTER-YALE),是全球最大的叉車(chē)制造商之一目前,海斯特叉車(chē)AGV產(chǎn)品有電動(dòng)托盤(pán)搬運(yùn)車(chē)、電動(dòng)托盤(pán)堆垛車(chē)、前移式叉車(chē)、窄巷道叉車(chē)等。2023年,海斯特耶魯集團(tuán)叉車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收39.2億美元。永恒力永恒力德國(guó)德國(guó)感器控制系統(tǒng)2023感器控制系統(tǒng)2023年8月,永恒力收購(gòu)AMR供應(yīng)商Magazino,擴(kuò)充其移動(dòng)機(jī)器人布局。永恒力是全球領(lǐng)先的內(nèi)部物流解決方案供應(yīng)商,永恒力專(zhuān)業(yè)定制全電動(dòng)叉車(chē)、恒力標(biāo)準(zhǔn)系列叉車(chē)為基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)的自動(dòng)導(dǎo)引叉車(chē),使用一流的激光導(dǎo)航及安全傳菱物捷仕株式會(huì)社,菱物捷仕株式會(huì)社,成為擁有工業(yè)車(chē)輛系列最全,品牌最多的叉車(chē)制造商。三菱物捷仕提供全系列優(yōu)質(zhì)叉車(chē)以及專(zhuān)業(yè)的物料搬運(yùn)方案。三菱組合并購(gòu)TCM、力至優(yōu)、阿特萊特、Rocla等叉車(chē)或AGV品牌,成立了三BigJoeForklifts美國(guó)BigJoeForklifts是一家制造叉車(chē)、托盤(pán)卡車(chē)、跨越運(yùn)輸車(chē)和訂單揀選車(chē)的公司,2009年成為浙江中力子公司。BigJoe開(kāi)發(fā)的叉車(chē)AMR用于自動(dòng)樓層到樓層托盤(pán)的運(yùn)輸和投放,BigJoe也與vecnaRobotics聯(lián)合推出了一款自主托盤(pán)搬運(yùn)車(chē),專(zhuān)門(mén)針對(duì)勞動(dòng)密集型材料處理工作流程。STILLSTILL德國(guó)德國(guó)直是業(yè)界知名的創(chuàng)新企業(yè),直是業(yè)界知名的創(chuàng)新企業(yè),專(zhuān)注于歐洲和巴西市場(chǎng)。STILL的無(wú)人叉車(chē)產(chǎn)品主要有PXV和SLIM系列,采用視覺(jué)SLAM導(dǎo)航技術(shù),實(shí)現(xiàn)無(wú)人叉車(chē)的精準(zhǔn)定位。物流集成商物流集成商勝斐還勝斐還德國(guó)德國(guó)勝斐邇勝斐邇(SSISCHAEFER)是全球領(lǐng)先的內(nèi)部物流和廢棄物技術(shù)的產(chǎn)品和系統(tǒng)供應(yīng)商勝斐邇的自動(dòng)導(dǎo)引叉車(chē)2stack的突出特點(diǎn)在于高性能和高性價(jià)比2023年,勝斐邇收購(gòu)DSAutomotive以加強(qiáng)移動(dòng)機(jī)器人業(yè)務(wù)。大福大福日本株式會(huì)社大福日本株式會(huì)社大福(Daifuku)是世界最大的物流系統(tǒng)綜合制造廠家之一大福的提供多種類(lèi)型的無(wú)人搬運(yùn)小車(chē)(AGV)系統(tǒng),包括叉型AGV.德馬泰克德馬泰克美國(guó)美國(guó)德馬泰克是凱傲集團(tuán)的一員,德馬泰克是凱傲集團(tuán)的一員,是一家全球領(lǐng)先的物流解決方案提供商,專(zhuān)注于瑞仕格瑞仕格開(kāi)發(fā)和提供廣泛的自動(dòng)化解決方案,開(kāi)發(fā)和提供廣泛的自動(dòng)化解決方案,以滿足現(xiàn)代物流的不同需求。瑞仕格擁有叉車(chē)、升降自動(dòng)導(dǎo)引車(chē)等產(chǎn)品,配備了先進(jìn)的技術(shù)和可靠的導(dǎo)航系統(tǒng)。Elettric意大利服務(wù)。Elettric80的業(yè)務(wù)包括自動(dòng)導(dǎo)引車(chē)(AGV)和激光導(dǎo)引車(chē)(LGV)其主請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)scott新西蘭提供各種移動(dòng)機(jī)器人,包括叉車(chē)、輸送機(jī)、特種應(yīng)用和拖車(chē)等。其無(wú)人叉車(chē)產(chǎn)品主要包括跨式和平衡重式,具備快速充電功能和高效的長(zhǎng)距離移動(dòng)。MaxAGV瑞典MaxAGV專(zhuān)注于提供高質(zhì)量的AGV產(chǎn)品和解決方案,擁有超過(guò)35年的相關(guān)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。MaxAGV的無(wú)人叉車(chē)產(chǎn)品是其FX型AGV系列,該系列包括7種不同類(lèi)型的無(wú)人叉車(chē)產(chǎn)品。2022年,MAXAGV成為工業(yè)公司LatourIndustriesAB的一部分。wewoTechmotion荷蘭wewoTechmotion是內(nèi)部物流和物流自動(dòng)化領(lǐng)域的供應(yīng)商。wewoTechmotion提供定制化的AGV解決方案,其主要無(wú)人叉車(chē)產(chǎn)品是托盤(pán)式搬運(yùn)車(chē)目前,wewoTechmotion的主要業(yè)務(wù)范圍在歐洲。圖表:國(guó)外部分無(wú)人叉車(chē)企業(yè)從國(guó)外無(wú)人叉車(chē)企業(yè)發(fā)展的情況來(lái)看,近年來(lái),全球無(wú)人叉車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì):>技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng):知和決策能力,能夠在復(fù)雜的環(huán)境中實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)操控和自主導(dǎo)航。>市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈隨著無(wú)人叉車(chē)市場(chǎng)的逐漸成熟和競(jìng)爭(zhēng)的加劇,企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。當(dāng)前,無(wú)人叉車(chē)優(yōu)化服務(wù),以及加強(qiáng)品牌建設(shè)和營(yíng)銷(xiāo)推廣,以提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。>>行業(yè)整合加速為了提高在無(wú)人叉車(chē)領(lǐng)域市場(chǎng)份額和資源利用效率,一些企業(yè)通過(guò)并購(gòu)、兼并、戰(zhàn)略合作等方式進(jìn)行行業(yè)整合,加強(qiáng)自身實(shí)力和市場(chǎng)影響力。這種行業(yè)整合趨勢(shì)將進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。豐田、三菱等叉車(chē)制造商就是此方面的典型案例,這些企業(yè)收購(gòu)了多個(gè)叉車(chē)及移動(dòng)機(jī)器人品牌,從而擴(kuò)充了自身的無(wú)人叉車(chē)布局2019年,泰瑞達(dá)以1.65億美元的價(jià)格收購(gòu)了無(wú)人叉車(chē)企業(yè)AutoGuide,2022年,泰瑞達(dá)將AutoGuide并入旗下另一子公司MiR,從此使MiR成為了其單一移動(dòng)機(jī)器人制造商。>國(guó)際市場(chǎng)擴(kuò)張隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程加快,無(wú)人叉車(chē)企業(yè)積極拓展國(guó)際市場(chǎng),尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)和發(fā)展機(jī)遇。無(wú)人叉車(chē)企業(yè)加大對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓力度,通過(guò)參加國(guó)際展會(huì)、建立海外銷(xiāo)售渠道、開(kāi)展跨國(guó)合作等方式,拓展海外市場(chǎng)份額,提升品牌影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。繼續(xù)發(fā)揮著重要作用。第二節(jié)中國(guó)叉式移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)1、市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù),新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì),從2015年至2023年,中國(guó)市場(chǎng)移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)43.18%;2023年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)銷(xiāo)售規(guī)模約為212億,同比增長(zhǎng)14.59%;銷(xiāo)售數(shù)量約為125000臺(tái),同比增長(zhǎng)34.41%。圖表:圖表:2015-2023年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)市場(chǎng)規(guī)模銷(xiāo)售規(guī)模及銷(xiāo)售數(shù)量其中,2023年中國(guó)叉式移動(dòng)機(jī)器人銷(xiāo)量達(dá)19500臺(tái),同比增長(zhǎng)46.62%,市場(chǎng)規(guī)模約為42.9億元,同比增長(zhǎng)23.70%。圖表:新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)圖表:圖表:圖表圖表2023年度各類(lèi)AGV/AMR銷(xiāo)售占比(按功能類(lèi)型分)圖表2018-2023年中國(guó)叉式移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)市場(chǎng)占比變化2、市場(chǎng)應(yīng)用特點(diǎn)從導(dǎo)航方式看,2023年,SLAM導(dǎo)航的叉式移動(dòng)機(jī)器人是市場(chǎng)應(yīng)用主流,占比為75%,隨著無(wú)人激光反射板類(lèi)產(chǎn)品增長(zhǎng)乏力,激光反射板類(lèi)產(chǎn)品增長(zhǎng)乏力,正在逐漸被取代。圖表:2023年叉式移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)不同導(dǎo)航方式占比,其次是堆垛式;其他定制類(lèi)產(chǎn)品占比為。圖表2023年不同類(lèi)型叉式移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)應(yīng)用情況請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)第三節(jié)叉式移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)分析機(jī)器人廠商還需要在技術(shù)方面進(jìn)一步完善。其應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大,其應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大,從工業(yè)制造到物流倉(cāng)儲(chǔ),無(wú)人叉車(chē)逐漸滲透到各行各業(yè)。用居多用居多,占比為21.03%,其次是光伏行業(yè),占比為19.37%;汽車(chē)汽配行業(yè)占比為12.58%;泛電子行業(yè)占比為10.8%;一般制造業(yè)/紡織行業(yè)占比為9.46%;供應(yīng)鏈/三方物流占比為8.40%,工程機(jī)械/重工行業(yè)占比為5.58%;能源化工行業(yè)占比為4.50%;其他行業(yè)占比為8.01%圖表:2023年叉式移動(dòng)機(jī)器人(AV/AMR)室內(nèi)外應(yīng)用場(chǎng)景占比圖表:圖表:2023年叉式移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用情況更多環(huán)節(jié)落地。更多環(huán)節(jié)落地。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)第五節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)參與者根據(jù)新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì),目前中國(guó)市場(chǎng)擁有無(wú)人叉車(chē)產(chǎn)品的企業(yè)超過(guò)100家,無(wú)人叉車(chē)企業(yè)、傳統(tǒng)叉車(chē)企業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)AGV企業(yè)、傳統(tǒng)AGV企業(yè)、AMR企業(yè)以及物流集成商爭(zhēng)相入局,競(jìng)爭(zhēng)激烈。圖表:圖表:2023年中國(guó)叉式移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)企業(yè)銷(xiāo)售額分布26%企業(yè)銷(xiāo)售額在0.1-0.5億元之間;移動(dòng)機(jī)器人的整體市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)還較小移動(dòng)機(jī)器人的整體市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)還較小,同時(shí),除一些專(zhuān)注于該品類(lèi)的企業(yè)外,大部分企業(yè)都只是將叉車(chē)AGV作為其中一個(gè)產(chǎn)品線,銷(xiāo)售額提升較為緩慢無(wú)人叉車(chē)企業(yè)專(zhuān)注于無(wú)人叉車(chē)開(kāi)發(fā),產(chǎn)品線基本只圍繞無(wú)人叉車(chē)。倉(cāng)儲(chǔ)AGV企業(yè)以倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)AGV為主無(wú)人叉車(chē)是其開(kāi)拓的產(chǎn)品線之一。物流集成商為了配合自身集成業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)無(wú)人叉車(chē)。供無(wú)人叉車(chē)本體及解決方傳統(tǒng)AGV企業(yè)較早進(jìn)入AGV市場(chǎng),在AGV開(kāi)發(fā)與應(yīng)用方面積累豐富,無(wú)人叉車(chē)是產(chǎn)品線之一。AMR企業(yè)以自然導(dǎo)航類(lèi)產(chǎn)品切入市場(chǎng),無(wú)人叉車(chē)也是基于自然導(dǎo)航技術(shù)傳統(tǒng)叉車(chē)企業(yè)在無(wú)人叉車(chē)領(lǐng)域一般包含圖表:叉式移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)主要玩家類(lèi)型近年來(lái),無(wú)人叉車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,行業(yè)也出現(xiàn)了一些無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象,未來(lái),還需要行業(yè)、企業(yè)和終端用戶共同努力,通過(guò)制定和執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、提高消費(fèi)者認(rèn)知和強(qiáng)化監(jiān)管力度等措施,和強(qiáng)化監(jiān)管力度等措施,推動(dòng)無(wú)人叉車(chē)市場(chǎng)健康有序發(fā)展。圖表:中國(guó)叉式移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)第六節(jié)市場(chǎng)需求與趨勢(shì)分析無(wú)人叉車(chē)仍有很大的應(yīng)用替代空間。無(wú)人叉車(chē)仍有很大的應(yīng)用替代空間。圖表:圖表:2019-2025年中國(guó)無(wú)人叉車(chē)滲透率及預(yù)測(cè)運(yùn)任務(wù),運(yùn)任務(wù),提高作業(yè)效率,降低人力成本,因此在這些行業(yè)中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。增長(zhǎng)。增長(zhǎng)。第三章叉式移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析第一節(jié)叉式移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)鏈概述1、叉式移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈(AGV/AMR)發(fā)展現(xiàn)狀叉式移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要包括游中游和下三個(gè)部分。方面的明顯優(yōu)勢(shì)。這為無(wú)人叉車(chē)的制造提供了穩(wěn)定且成本效益較高的零部件供應(yīng)。這些企業(yè)正致力于提高無(wú)人叉車(chē)的性能、穩(wěn)定性和智能化水平,以滿足市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的需求。的快速發(fā)展。零部件制造商。零部件制造商。們的質(zhì)量與性能直接影響到無(wú)人叉車(chē)的整體性能與運(yùn)行穩(wěn)定性。上游叉式移動(dòng)機(jī)器人制造與系統(tǒng)集成企業(yè)。中游叉式移動(dòng)機(jī)器人的應(yīng)用行業(yè)。下游負(fù)責(zé)無(wú)人叉車(chē)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售以及售后服務(wù)等工作。圖表:叉式移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分類(lèi)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)2、叉式移動(dòng)機(jī)器人成本構(gòu)成叉式移動(dòng)機(jī)器人本體主要由以下幾個(gè)部分組成:叉式移動(dòng)機(jī)器人本體主要由以下幾個(gè)部分組成:車(chē)體是無(wú)人叉車(chē)的主體部分,包括車(chē)架和相關(guān)的機(jī)械設(shè)備,是無(wú)人叉車(chē)的基本構(gòu)件,同時(shí)也是其他組件的裝配底座。驅(qū)動(dòng)裝置實(shí)現(xiàn)無(wú)人叉車(chē)行駛及轉(zhuǎn)向的機(jī)械裝置的統(tǒng)稱(chēng),除電機(jī)、減速箱、驅(qū)動(dòng)輪等主要傳動(dòng)部件外,還包括伺服控制器及其附屬的傳感器件;定位及導(dǎo)航裝置即無(wú)人叉車(chē)獲取導(dǎo)航定位信號(hào)的傳感器,不同的導(dǎo)航方式采用不同的傳感器;車(chē)載控制系統(tǒng)控制無(wú)人叉車(chē)手動(dòng)或自動(dòng)行駛的硬件及軟件,主要負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航計(jì)算、路徑跟蹤、運(yùn)動(dòng)控制等功能電源裝置移動(dòng)機(jī)器人的動(dòng)力源及附屬裝置通信裝置主要負(fù)責(zé)與其他設(shè)備、控制系統(tǒng)或基地主控計(jì)算機(jī)進(jìn)行信息交換和指令傳輸。安全防護(hù)裝置是無(wú)人叉車(chē)實(shí)現(xiàn)主動(dòng)防護(hù)的關(guān)鍵裝置,包括接觸式與非接觸式。最大。圖表:圖表:叉式移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)成本構(gòu)成*:其是國(guó)產(chǎn)零部件的崛起,帶動(dòng)了叉式移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)相關(guān)核心部件價(jià)格的下降;最后,市場(chǎng)相關(guān)核心部件成本的下降,叉式移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)機(jī)器人的價(jià)格還將繼續(xù)下浮。圖表:2018-2023年叉式移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)價(jià)格趨勢(shì)和提升自身競(jìng)爭(zhēng)力,以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化和挑戰(zhàn)。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)第二節(jié)核心供應(yīng)鏈-車(chē)體叉式移動(dòng)機(jī)器人的車(chē)體是設(shè)備的主體部分叉式移動(dòng)機(jī)器人的車(chē)體是設(shè)備的主體部分,它是機(jī)器人的基本構(gòu)件,同時(shí)也是其他組件的裝配底座。車(chē)體上安裝有控制系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)等重要部件,這些部件共同協(xié)作,使得叉式移動(dòng)機(jī)器人能夠自主完成貨物的搬運(yùn)任務(wù)。叉式移動(dòng)機(jī)器人基本以改裝為主,即在傳統(tǒng)叉車(chē)的基礎(chǔ)上,搭載導(dǎo)航控制等軟件系統(tǒng)完成自動(dòng)化主的無(wú)人叉車(chē)新階段。主的無(wú)人叉車(chē)新階段。專(zhuān)業(yè)化車(chē)體新形態(tài)車(chē)體傳統(tǒng)車(chē)體專(zhuān)業(yè)化車(chē)體新形態(tài)車(chē)體傳統(tǒng)車(chē)體為配合改裝需求為配合改裝需求,去掉了從機(jī)器人應(yīng)用的角度出早期無(wú)人叉車(chē)是在現(xiàn)有從機(jī)器人應(yīng)用的角度出早期無(wú)人叉車(chē)是在現(xiàn)有留車(chē)載導(dǎo)航控制系統(tǒng)的無(wú)人叉車(chē)廠商需要去掉留車(chē)載導(dǎo)航控制系統(tǒng)的無(wú)人叉車(chē)廠商需要去掉有基礎(chǔ)外形結(jié)構(gòu)有基礎(chǔ)外形結(jié)構(gòu),完全不同于傳統(tǒng)叉車(chē)形態(tài)。同于傳統(tǒng)叉車(chē)形態(tài)。進(jìn)行自動(dòng)化改裝。戶需要定制車(chē)體等。進(jìn)行自動(dòng)化改裝。戶需要定制車(chē)體等。但是否會(huì)成為發(fā)展趨勢(shì),但是否會(huì)成為發(fā)展趨勢(shì),仍有待時(shí)間來(lái)檢驗(yàn)。圖表:圖表:叉式移動(dòng)機(jī)器人車(chē)體發(fā)展歷程車(chē)車(chē)體廠商;車(chē)車(chē)體廠商;新形態(tài)車(chē)體主要由移動(dòng)機(jī)器人廠商自主設(shè)計(jì),一般是企業(yè)自行生產(chǎn)或代工。企業(yè)。企業(yè)。圖表AGV/AMR)市場(chǎng)主要車(chē)體供應(yīng)商新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2024版叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)第三節(jié)核心供應(yīng)鏈-傳感器境和車(chē)輛狀態(tài),境和車(chē)輛狀態(tài),為叉車(chē)提供準(zhǔn)確的位置信息和環(huán)境感知能力,以實(shí)現(xiàn)高效、安全的自主導(dǎo)航運(yùn)輸。目前,無(wú)人叉車(chē)用于導(dǎo)航定位、避障以及末端識(shí)別的傳感器主要為光雷達(dá)及視覺(jué)傳感器1、激光雷達(dá)作為叉式移動(dòng)機(jī)器人最核心的傳感器,激光雷達(dá)常見(jiàn)的布置方式是將其安裝在無(wú)人叉車(chē)的頂部或前部,這樣可以最大限度地獲取環(huán)境信息,并確保對(duì)障礙物和路徑的準(zhǔn)確識(shí)別。此外,由于無(wú)人叉車(chē)圖表:激光雷達(dá)主要分類(lèi)此前在無(wú)人叉車(chē)領(lǐng)域,主要以單線、機(jī)械式的激光雷達(dá)應(yīng)用為主,但不論是本體廠商還是激光雷達(dá)廠商,可以看出,大家都在不斷探索更高性能更低成本的激光避障方案。2023年市場(chǎng)最明顯的一個(gè)變化是,3D激光雷達(dá)在無(wú)人叉車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用不斷增多,一些無(wú)人叉車(chē)廠商都推出了基于3D激光雷達(dá)的無(wú)人叉車(chē),并已經(jīng)在實(shí)際項(xiàng)目中得到應(yīng)用。外品牌為主。圖表2023年中國(guó)LiDAR傳感器R2000SD廣泛且性能穩(wěn)定。R2000SD對(duì)自然物體檢測(cè)距離可達(dá)到25米,甚至可以檢測(cè)反射率僅為2.5%的黑色物體。R2000SD本體硬件采用創(chuàng)新的設(shè)計(jì),即激光發(fā)射器,曲面鏡和接受器一體同步旋轉(zhuǎn)設(shè)計(jì),不僅使R2000SD具備360全方向視野,同時(shí)可以確保測(cè)量平面的穩(wěn)定性。與業(yè)內(nèi)同類(lèi)測(cè)量產(chǎn)品相比,R2000SD具有超高的測(cè)量速度,高的測(cè)量速度,每秒可達(dá)72000測(cè)量點(diǎn),以及超高的角分辨率0.05,把周?chē)矬w輪廓以及變化細(xì)致入微提供給AGV小車(chē),使AGV小車(chē)的定位更加精確。通過(guò)搭載高性能的R2000系列激光雷達(dá)進(jìn)行高精度數(shù)據(jù)采集,叉車(chē)便可實(shí)現(xiàn)360全方位探測(cè)現(xiàn)場(chǎng)地形,智能識(shí)別外部環(huán)境,精準(zhǔn)且快速建立環(huán)境地圖,規(guī)劃全局路徑。從而進(jìn)行定位,避障,穩(wěn)定而可靠的按照既定路線運(yùn)行并完成設(shè)定任務(wù)。圖表:倍加福R20