《祈飛洞察》2024年618電商趨勢盤點及行業(yè)洞察報告

2024各平臺均取消預(yù)售，直接現(xiàn)貨開賣6月678…123456789預(yù)熱期：5月19日0點-5月20日19正式售賣：5月20日晚8點-5月28日23:預(yù)熱期：5月29日0點-5月31日19:正式售賣：5月31日晚8點-6月20日23:預(yù)熱期5.31晚8點6月15日1.平臺玩法：官方立減（單品價格直降15%起）/“低價之爭”加劇，隔空比拼，自動跟價，爭做“全網(wǎng)最低價”取消預(yù)售，現(xiàn)貨開賣跨店滿減，300-50淘寶天貓滿減首次互通推出“天貓AI講價小助手”快速篩選低價商品淘天：回歸初心，堅定踐行“用戶為先”策略，“低價”基礎(chǔ)上優(yōu)化用戶體驗取消預(yù)售，現(xiàn)貨開賣跨店滿減，300-50價保升級運費險升級，免費上門退換總裁AI數(shù)字人直播京東：縮短戰(zhàn)期，取消“套路”，回歸低價，集中資源，提升基礎(chǔ)服務(wù)，聚焦用戶體驗百億補貼4.3折起跨店滿減，300-50額外提供618元補貼券包等上線自動跟價系統(tǒng)拼多多：加大補貼力度，搶超值全家桶上線，低至五折超值購：百億補貼、萬人團(tuán)、多人團(tuán)、大牌奧萊，打造“一件立減，便宜沒門檻”小范圍內(nèi)測電商改價系統(tǒng)抖音：全方位加碼低價好物，打造“低價”用戶心智天天都是618，活動長達(dá)42天跨店滿減，每滿300-60加碼物流保障，上線西北集運物流服務(wù)，解決新疆等偏遠(yuǎn)地區(qū)消費者“買貨難”問題快手：超長促期，簡單直接，讓老鐵買到低價好物2022-2024年618電商GMV（億元）直播電商綜合電商直播電商1,8441,8446,1432,0685,7171,4455,8262022-2024年618電商銷售額YOY年份整體YOY綜合電商YOY直播電商YOY20228.2%0.7%124.1%20239.8%5.4%27.6%2024-7.0%-6.9%天貓排名第一2024年618綜合電商平臺排名情況京東排名第二拼多多排名第三2024年618直播電商平臺排名抖音仍然排名第一快手排名第二點淘排名第三數(shù)據(jù)來源：星圖數(shù)據(jù)。2024年618大促監(jiān)測數(shù)據(jù)說明：1）監(jiān)測范圍：包括20+平臺、2565個品類、90074個品牌、2000萬+商品，不包含二手物品、拍賣和虛擬物品；2）監(jiān)測時間：天貓：5月20日晚8點-6月18日23：59分；京東平臺監(jiān)測時間5月31日晚8點-6月18日23：59分，其他平臺監(jiān)測時間以各平臺公布618起始時間截至6月18日23：5Part02部分類目整體同比增長20%，奢侈品/運動戶外類目同比增速較快2024年618銷售金額64%59355%34%15%5%29%18%36%97-20%26%11%91867917%25%40-16%服飾內(nèi)衣智能家居美妝3C數(shù)碼家電食品飲料運動戶外珠寶文玩母嬰寵物鞋靴箱包個護(hù)家清二手商品滋補保健鐘表配飾奢侈品數(shù)據(jù)來源：飛瓜。618營銷活動，統(tǒng)計時間：2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。整體生意同比增長28%，首尾兩波同比增速表現(xiàn)較為突出抖音618大促核心關(guān)注類目每日銷售金額(指數(shù))趨勢圖第一波搶先購開門紅品類日51%44%42%42%42%38%33%33%33%31%30%29%29%31%30%29%23%22%23%18%19%18%18%18%19%18%15%13%13%13%11%8%7%8%8%7%-4%5/245/255/265/275/285/295/305/316/16/26/36/46/56/66/76/86/96/106/116/126/136/146/156/166/176/18數(shù)據(jù)來源：巨量云圖，618營銷活動，統(tǒng)計時間：2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。統(tǒng)計類目：1）大服飾行業(yè)，涵蓋女裝、男裝、內(nèi)衣褲襪、服飾配件、女鞋、男鞋、箱包、運動鞋、運動服/休閑服裝、戶外服裝、戶外鞋靴、童裝、童鞋共13個類目；2）美妝行業(yè)：涵蓋美容護(hù)膚、彩妝/香水/美妝工具、美容/個護(hù)儀器、美容美體醫(yī)療器械共4個類目；3）珠寶配飾行業(yè)，涵蓋黃金/彩寶/鉆石/珍女裝占4成，增速39%，運動/戶外/美容美體醫(yī)療器械增速超女裝抖音618大促核心關(guān)注類目占抖音618大促各細(xì)分市場銷售金額(指數(shù))及同比增速（不含女裝類目）186%39%20%6%25%23%2%22%96%11%17%48%53%34%10%-4%-55%81%數(shù)據(jù)來源：巨量云圖，618營銷活動，統(tǒng)計時間：2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。服飾內(nèi)衣TOP10品牌：服飾內(nèi)衣市場銷售同比增長36YOY123456789Jeanswest/真維斯YOY123456789數(shù)據(jù)來源：巨量云圖，618營銷活動，統(tǒng)計時間：2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。服飾內(nèi)衣：女裝、男裝、內(nèi)衣褲襪、服飾配件。運動戶外：運動鞋、運動服/休閑服裝、戶外服裝、戶外鞋靴。高增速品牌woodpecker/啄木鳥，通），），YOY12345678woodpecker/啄木鳥9YOY123456789數(shù)據(jù)來源：巨量云圖，618營銷活動，統(tǒng)計時間：2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。箱包鞋靴：女鞋、男鞋、箱包。童裝童鞋：童裝、童鞋。美妝TOP10品牌：美妝市場銷售同比增長7%。國際大牌占據(jù)6位，國產(chǎn)品牌占據(jù)4位。國產(chǎn)品牌中韓束（去年排名11中國珠寶主要依靠品牌自播帶動銷售增長，占比超65%；璽江南主推大單品【淡水珍珠】帶來產(chǎn)出近千YOY123456789YOY123456789數(shù)據(jù)來源：巨量云圖，618營銷活動，統(tǒng)計時間：2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。美妝行業(yè)：涵蓋美容護(hù)膚、彩妝/香水/美妝工具、美容/個護(hù)儀器、美容美體醫(yī)療器械共4個類目；珠寶配飾行業(yè)，涵蓋黃金/彩寶/鉆石/珍新中式帶動細(xì)分品類增長，網(wǎng)紅品牌上榜超半數(shù)，百家好上升至第二品類：連衣裙、褲子、T恤排名前三。唐裝/民族服飾、設(shè)計師/潮牌女裝、背心吊帶類目進(jìn)入前10，其中唐裝/民族服裝銷售金額YOYTOP銷售店鋪1COCOZONE3號店COCOZONE配飾旗艦店COCOZONE服飾旗艦店2百家好BasicHouse官方旗艦店百家好BasicHouse巨美專賣店BasicHouse百家好精選專賣店3ROMISTUDIO女裝//4AP卓然店//5弟哥弟GIRDEAR服飾旗艦店哥弟GIRDEAR時尚GIRDEAR哥弟女裝專賣店6浩哥嚴(yán)選9藍(lán)色花園麗尼7美洋官方旗艦店美洋時尚女裝旗艦店美洋女子旗艦店8我是摩羯官方旗艦店//9/MEHOME老楊的私服3號/URBANREVIVO官方旗艦店URBANREVIVO女裝旗艦UR女裝旗艦店銷售金額YOYTOP3品牌及市占率1BasicHouse/百家好0.63%GIRDEAR/哥弟0.62%LANCY/朗姿0.62%2針距0.96%美洋0.58%ESE·Y/逸陽0.57%3COCOZONE0.31%美洋0.30%樊范兒0.23%4/工作制服BasicHouse/百家好1.64%Zonefive1.35%IEF/愛依服1.12%5INMAN/茵曼0.79%JILIYUMA/幾里與麻0.79%我是摩羯0.73%6ROMISTUDIO1.22%GIRDEAR/哥弟1.17%AlessandroPaccuci0.99%7COCOZONE2.42%GIRDEAR/哥弟1.75%HiFortune/鴻錦泰1.72%8/舞臺服裝冬下5.96%宸嫚4.82%寶兒家含冪4.63%9裝熙薇4.29%江楠季4.16%HiFortune/鴻錦泰1.72%草本初色2.73%ROMISTUDIO1.67%Etam/艾格0.95%數(shù)據(jù)來源：巨量云圖，飛瓜。618營銷活動，統(tǒng)計時間：2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。標(biāo)粗品類增速高于行業(yè)吊帶背心/少女文胸為高增速潛力品類，貓人仍位居第一品類：同比去年變化不大，TOP3為女士內(nèi)衣、睡衣、內(nèi)褲，其中女士內(nèi)衣品類增速較快，同比Aasimanna/奧絲曼娜（主推單品收腹提臀褲，店鋪自播占比超70%）、曼妮芬（去年排名25位銷售金額YOYTOP銷售店鋪1貓人經(jīng)典MIIOWCLASSIC家居旗艦店貓人MiiOW服飾旗艦店貓人MiiOW奧萊旗艦店2草本初色旗艦店草本初色官方旗艦店草本初色運動戶外旗艦店3Luckmeey幸棉官方旗艦店幸棉Luckmeey服飾旗艦店Luckmeey幸棉服飾旗艦店4莎Langsha旗艦店浪莎國際配飾旗艦店浪莎國際女裝旗艦店5/婷美婷美美形女裝旗艦店婷美塑身美體旗艦店婷美服飾旗艦店6ubras內(nèi)衣旗艦店ubras女裝旗艦店ubras旗艦店7/蕉樹服飾旗艦店蕉樹內(nèi)衣旗艦店蕉樹官方旗艦店8千奈美官方旗艦店千奈美服飾配件旗艦店千奈美覓佳人專賣店9/奧絲曼娜女裝旗艦店奧絲曼娜塑身美體旗艦店奧絲曼娜服飾配件旗艦店曼妮芬內(nèi)衣旗艦店曼妮芬家居內(nèi)衣旗艦店曼妮芬服飾旗艦店銷售金額YOYTOP3品牌及市占率1草本初色7%MiiOW/貓人4%千奈美3%2MiiOW/貓人6%LANSWE/浪莎2%上海故事3MiiOW/貓人5%草本初色4%HLA/海瀾之家3%4一只魚4%MiiOW/貓人3%阿凡迪2%5Aasimanna/奧絲曼娜12%bejirog/北極絨10%GRACEWELL/婷美6%6蕉樹14%Misszzy3%曼芬妮3%7Luckmeey/幸棉38%花伴朵4%CHEMECHEME/香冪4%8芬斯狄娜29%MOLATOIRE/魅圖26%SecretWorld14%9草本初色51%V/雅鹿3%天竺良品2%Feeetmoi/霏慕11%ZIEEQUU/姿趣11%眉奈兒8%數(shù)據(jù)來源：巨量云圖，飛瓜。618營銷活動，統(tǒng)計時間：2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。標(biāo)粗品類增速高于行業(yè)品類更集中，低幫鞋/拖鞋增速快，駱駝明星同款爆品助力上榜前十品牌：頭部品牌中達(dá)芙妮、星期六、CROCS/卡駱馳排名前三，且增速較快，品牌優(yōu)勢持?jǐn)U大。其他品牌中，Safiya/索菲婭作為百麗旗時尚與舒適的女性市場；知名戶外品牌CAMEL/駱駝，在本次618期間推出明星（白鹿）同款登山鞋（丑萌鞋），帶來銷售額超4千萬，排名第六（去年未進(jìn)銷售金額YOYTOP3品牌及市占率1Daphne/達(dá)芙妮4%St&Sat/星期六2%CAMEL/駱駝2%2CROCS/卡駱馳5%Daphne/達(dá)芙妮4%St&Sat/星期六3%3Daphne/達(dá)芙妮4%蜜拉柯依2%古典風(fēng)度4Daphne/達(dá)芙妮5%穿高跟鞋的吳大叔5%73hours/高跟73小時4%5人本12%Dickies7%Warrior/回力4%6Staccato/思加圖6%璇知物3%小小蘇2%7AlessandroPaccuci10%念過往9%PanYiXiu/潘依繡5%8足力健6%CROCS/卡駱馳3%CAMEL/駱駝2%9細(xì)細(xì)條9%LASTLAZY/新懶7%豐吟秀5%銷售金額YOYTOP銷售店鋪1達(dá)芙妮女鞋奧萊旗艦店達(dá)芙妮官方旗艦店Daphne達(dá)芙妮艾木女鞋專賣店2星期六女鞋旗艦店星期六官方旗艦店星期六女鞋奧萊旗艦店3CROCS官方旗艦店//4百麗女鞋旗艦店百麗官方旗艦店百麗鞋類旗艦店5回力天之力鞋類專賣店回力官方旗艦店回力易團(tuán)專賣店6/CAMEL駱駝女鞋旗艦店駱駝牌女鞋旗艦店駱駝CAMEL鞋類奧萊旗艦店7TATA官方旗艦店他她女鞋旗艦店TATA時尚旗艦店8/索菲婭Safiya女鞋奧萊旗艦店索菲婭Safiya官方旗艦店索菲婭Safiya運動鞋服旗艦店9千百度C.BANNER鞋類奧萊旗艦店千百度C.BANNER鞋類旗艦店千百度C.BANNER女子旗艦店woodpecker/啄木鳥/啄木鳥國潮女鞋店啄木鳥潮鞋館啄木鳥睿妙旋鞋店數(shù)據(jù)來源：巨量云圖，飛瓜。618營銷活動，統(tǒng)計時間：2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。標(biāo)粗品類增速高于行業(yè)板休鞋/跑步鞋/籃球鞋為高增速品類，TOP3為國際品牌銷售金額YOYTOP3品牌及市占率1NIKE/耐克24%adidas/阿迪達(dá)斯19%ANTA/安踏10%2Fila/斐樂11%LI-NING/李寧9%ANTA/安踏9%3Fila/斐樂34%SKECHERS/斯凱奇12%Violentbear/暴力熊6%4NIKE/耐克41%adidas/阿迪達(dá)斯24%LI-NING/李寧11%5Converse/匡威41%Fila/斐樂36%VANS9%6erke/鴻星爾克35%Fila/斐樂10%NIKE/耐克7%7Fila/斐樂21%SKECHERS/斯凱奇13%adidas/阿迪達(dá)斯12%8ANTA/安踏42%DragonTooth/龍牙16%邁卡儂7%9Fila/斐樂48%SKECHERS/斯凱奇12%亞束6%SKECHERS/斯凱奇43%足力健11%NIKE/耐克8%銷售金額YOYTOP銷售店鋪1TOPSPORTS運動旗艦店銳力體育旗艦店TOPSPORTS運動戶外旗艦店2adidas官方旗艦店adidas運動旗艦店adidas運動戶外旗艦店3Fila官方旗艦店FILA旗艦店Fila運動鞋服旗艦店4ANTA/安踏安踏運動鞋服旗艦店安踏運動戶外旗艦店安踏官方旗艦店5李寧旗艦店李寧官方旗艦店李寧跑步旗艦店6斯凱奇運動戶外旗艦店斯凱奇SKECHERS服飾旗艦店斯凱奇SKECHERS女裝旗艦店7鴻星爾克官方旗艦店鴻星爾克運動旗艦店鴻星爾克女裝旗艦店8特步跑步旗艦店特步官方旗艦店特步旗艦店9喬丹官方旗艦店喬丹跑步旗艦店喬丹運動旗艦店NEWBALANCE官方旗艦店NEWBALANCE漢之康智能專賣店NEWBALANCE漢之康專賣店數(shù)據(jù)來源：巨量云圖，飛瓜。618營銷活動，統(tǒng)計時間：2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。標(biāo)粗品類增速高于行業(yè)抖音618細(xì)分類目概覽-運動服/休閑服裝：專業(yè)化、時尚化品類增速快，斐樂、李寧、阿迪達(dá)斯排名前三品牌：FILA、李寧、阿迪達(dá)斯排名前三。XVRV增長迅猛，排名由），銷售金額YOYTOP銷售店鋪1Fila斐樂石家莊專賣店Fila斐樂邢臺專賣店Fila斐樂河北專賣店2李寧旗艦店李寧官方旗艦店李寧運動旗艦店3adidas輕運動旗艦店TOPSPORTS運動旗艦店阿迪達(dá)斯楓林運動專賣店4安踏運動鞋服旗艦店安踏運動旗艦店安踏生活旗艦店5TOPSPORTS運動旗艦店北鑫運動鞋服專營店NIKE潮流官方旗艦店6安德瑪U(kuò)nderArmour官方旗艦店安德瑪U(kuò)nderArmour女子旗艦店安德瑪U(kuò)nderArmour運動旗艦店7特步運動旗艦店特步官方旗艦店特步女裝旗艦店8/XVRV健身服XVRV服飾店XVRV運動旗艦店9DK運動旗艦店DK健身服DK運動裝備旗艦店/lululemon官方旗艦店//銷售金額YOYTOP3品牌及市占率1Fila/斐樂15%LI-NING/李寧10%NIKE/耐克10%2Fila/斐樂13%LI-NING/李寧7%adidas/阿迪達(dá)斯7%312%Splan6%步銳特5%4Fila/斐樂63%adidas/阿迪達(dá)斯5%NIKE/耐克4%5ANTA/安踏15%XTEP/特步10%LI-NING/李寧9%6Fila/斐樂38%LI-NING/李寧9%ANTA/安踏7%7套Fila/斐樂17%adidas/阿迪達(dá)斯14%NIKE/耐克13%8薏凡特12%361°9%S&W7%9ANTA/安踏49%Mizuno/美津濃13%NIKE/耐克5%VANSYDICAL/范斯蒂克26%cosleaf/科里芙14%QINKUNG/輕功體育12%數(shù)據(jù)來源：巨量云圖，飛瓜。618營銷活動，統(tǒng)計時間：2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。標(biāo)粗品類增速高于行業(yè)防曬衣增速放緩，鯊魚褲增速最快，新品牌MissWiss位列第五品牌：Moxun/茉尋、CAMEL/駱駝、SI銷售金YOYTOP3品牌及市占率1Moxun/茉尋15%KAZUKOIN/小野和子8%MissWiss6%2SINSIN21%曲線主義14%THENORTHFACE/北面11%3CAMEL/駱駝24%THENORTHFACE/北面13%Kailas/凱樂石10%4KOLONSPORT/可隆13%DragonTooth/龍牙7%Kailas/凱樂石6%5MissWiss64%HERSPEECH/她語23%SINSIN12%6CAMEL/駱駝21%SINSIN14%蒙口7%7Mammut/猛犸象18%Kailas/凱樂石12%pelliot/伯希和3%8棉小然8%RENEESME7%Deeyeo/德佑6%9知傘65%kasaki/歌上6%曬博士ISEEMIGGA26%BURTON21%PONTAPES7%銷售金額指數(shù)YOYTOP銷售店鋪1茉尋官方旗艦店茉尋戶外旗艦店茉尋運動旗艦店2CAMEL駱駝官方旗艦店駱駝CAMEL運動戶外旗艦店駱駝運動戶外旗艦店3SINSIN女裝旗艦店SINSIN服飾旗艦店SINSIN運動旗艦店4小野和子女裝旗艦店小野和子官方旗艦店小野和子戶外旗艦店5/MissWiss官方旗艦店MissWiss輕奢女裝旗艦店MissWiss服飾配件旗艦店6面北面THENORTHFACE官方旗艦店THENORTHFACE旗艦店HawkOutdoor海外專營店7蕉下男裝旗艦店蕉下戶外旗艦店蕉下家居旗艦店8SUPIELD官方旗艦店素湃官方旗艦店SUPIELD戶外旗艦店9伯希和戶外鞋服旗艦店伯希和官方旗艦店伯希和運動旗艦店KOLONSPORT可隆旗艦店KOLONSPORT可隆官方旗艦店/數(shù)據(jù)來源：巨量云圖，飛瓜。618營銷活動，統(tǒng)計時間：2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。標(biāo)粗品類增速高于行業(yè)越野跑鞋增速最快，亞束、李寧、可隆為新上榜前十品牌），銷售金額指數(shù)銷售金額指數(shù)額YOYTOP3品牌及市占率1登山鞋/徒步鞋CAMEL/駱駝48%Kailas/凱樂石6%JEEP/吉普6%2HOKAONEONE16%CAMEL/駱駝14%領(lǐng)航駱駝13%3Kailas/凱樂石55%HOKAONEONE8%Merrell/邁樂5%4亞束53%SKECHERS/斯凱奇8%Merrell/邁樂5%5領(lǐng)航駱駝25%Merrell/邁樂21%adidas/阿迪達(dá)斯10%銷售金額YOYTOP銷售店鋪1駱駝戶外鞋服旗艦店駱駝牌戶外鞋服旗艦店駱駝CAMEL男鞋旗艦店2KAILASFUGA戶外越野旗艦店KAILASFUGA運動旗艦店Kailas凱樂石喬戈里專賣店3HOKAONEONE官方旗艦店//4領(lǐng)航駱駝男鞋領(lǐng)航駱駝戶外休閑領(lǐng)航駱駝保羅鞋柜5/亞束運動戶外旗艦店亞束旗艦店JEEP先馬男鞋專賣店6Jeep戶外鞋服旗艦店吉普J(rèn)EEP運動戶外旗艦店JEEP先馬男鞋專賣店7Merrell邁樂運動戶外旗艦店邁樂Merrell官方旗艦店邁樂merrell戶外鞋服旗艦店8/李寧旗艦店李寧運動旗艦店李寧官方旗艦店9KOLONSPORT可隆旗艦店KOLONSPORT可隆戶外鞋靴旗艦店KOLONSPORT可隆官方旗艦店LOWA官方旗艦店LOWA戶外鞋服旗艦店LOWA鞋類旗艦店數(shù)據(jù)來源：巨量云圖，飛瓜。618營銷活動，統(tǒng)計時間：2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。標(biāo)粗品類增速高于行業(yè)頸部護(hù)理/男士護(hù)膚增速快，國貨品牌韓束/珀萊雅排名前二產(chǎn)出超3億）排名第三。韓束主要以達(dá)人直播銷售金額指數(shù)YOYTOP銷售店鋪1韓束官方旗艦店韓束美妝旗艦店韓束個人護(hù)理旗艦店2珀萊雅官方旗艦店珀萊雅旗艦店/3HR赫蓮娜官方旗艦店//4雅詩蘭黛EsteeLauder官方旗艦店//5Thehistoryof后官方旗艦店//6蘭蔻LANCOME官方旗艦店//7LAMER海藍(lán)之謎官方旗艦店//8歐萊雅官方旗艦店//9可復(fù)美官方旗艦店可復(fù)美護(hù)膚旗艦店可復(fù)美醫(yī)療器械旗艦店Olay官方旗艦店//銷售金額YOYTOP3品牌及市占率1PROYA/珀萊雅4%KANS/韓束4%HR/赫蓮娜4%2ANESSA/安熱沙10%MISTINE/蜜絲婷10%MEIKANG/美康粉黛7%3EsteeLauder/雅詩蘭黛7%白云山5%MEIKANG/美康粉黛5%4MANCODES/左顏右色32%L'ORéAL/歐萊雅13%KANS/韓束6%5GALENIC/科蘭黎49%vsve13%NATCHIAUS/自然使者9%6RNW/如薇56%KNIYEA/金妮雅10%INSONG/英尚6%7GALENIC/科蘭黎30%Thehistoryof/后11%JOLLYONE9%8PLIFT/本格派美容20%ROPO6%CIBIO’25%數(shù)據(jù)來源：巨量云圖，飛瓜。618營銷活動，統(tǒng)計時間：2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。男士香水/男士彩妝增速快，市場競爭激烈，品牌格局變化快品類：面部彩妝市場份額超5成，是彩妝市場核心品類；唇部彩妝、美妝工具、眼部彩妝緊隨品牌：品牌格局變動較大，F(xiàn)lorasis/花西子、YSL/圣羅蘭（去年同期排名11位）、FunnyElves/方里（去年同期排名28位）進(jìn)入TOP3。銷售金額指數(shù)YOYTOP3品牌及市占率1Florasis/花西子4%PRAMY/柏瑞美3%YSL/圣羅蘭3%2M.A.C/魅可6%JudydoLL/橘朵5%GIORGIOARMANI/阿瑪尼4%3AMORTALS/爾木萄0.1%WOSADO/悅瞳0.1%荔樹0.03%4三資堂9%AKF6%UNNYCLUB/悠宜5%5草本海洋2%SAZADKY0.2%6EZIPOMELO/一只柚2%茉哉2%MissCandy/糖果小姐7Florasis/花西子27%YSL/圣羅蘭16%flowerknows/花知曉13%8草本海洋48%SAZA31%DKY4%9LIGHTMYSTERY/逆光之謎25%鑫選17%西德瑞3%珂岸37%酷男筆記11%AZIMER/阿姿美爾7%銷售金額指數(shù)YOYTOP銷售店鋪1花西子官方旗艦店//2YSL圣羅蘭美妝官方旗艦店//3FunnyElves官方旗艦店//4PRAMY柏瑞美官方旗艦店//5AKF官方旗艦店AKF美妝旗艦店AKF洗臉巾旗艦店6卡姿蘭官方旗艦店卡姿蘭詩唯雅專賣店/7橘朵官方旗艦店//8CPB肌膚之鑰官方旗艦店//9PassionalLover官方旗艦店//Givenchy紀(jì)梵希美妝官方旗艦店//數(shù)據(jù)來源：巨量云圖，飛瓜。618營銷活動，統(tǒng)計時間：2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。標(biāo)粗品類增速高于行業(yè)市場競爭白熱化，格局多變，差異化是破局之道XTEP/特步銷售額同比增長93%，6月11日達(dá)到銷售峰值，當(dāng)日產(chǎn)出近3千萬品牌自播銷售額同比增長78%，自播賬號數(shù)量59個，新增10個。賬號類型涵蓋線下店、專賣店、官方店達(dá)人直播銷售額同比增長73%，帶貨達(dá)人數(shù)量增長80%。與頭部達(dá)人麥小登、與輝同行、主持人王芳合作跑步鞋品類銷售占比過半，TOP商品中，XTEP/特步[160X3.0Pro]競速跑步鞋單鏈接產(chǎn)出超10M618期間發(fā)布種草視頻數(shù)4063條，平均點贊量600。銷售額同比增長55%，5月18日提取放量搶跑，6月9日迎來銷售峰值，首尾兩波銷售增幅表現(xiàn)突出品牌自播銷售額同比增長36%，自播賬號數(shù)量8個，新增增加3個，分別是紅寶石、雙抗、補水保濕3個官方店鋪，差異化貨品布局，精準(zhǔn)營銷達(dá)人直播銷售額同比增長68%，帶貨達(dá)人數(shù)量同比微漲，合作頭部達(dá)人數(shù)量增多，與廣東夫婦、萌叔種草大戶、董先生、深夜徐老師、陳三廢姐弟均有合作面部護(hù)膚銷售占比超9成，除早C晚A大套裝外，紅寶石水乳精華、雙抗水乳精華、緊致水乳套裝單鏈接產(chǎn)出均超千萬618期間發(fā)布種草視頻數(shù)1590條，平均點贊量達(dá)8,600。與頭部達(dá)人任志達(dá)、炫邁妹子i、章若楠、BONNIE萬潔等合作種草。種草內(nèi)容以單品推廣為主。銷售額同比增長超10倍，6月8日-10日是銷售高峰，第二波銷售增速表現(xiàn)更好銷售額同比增長近20倍，自播賬號數(shù)量7個，賬號包括女裝、服飾、官方、服飾配件、運動等品類垂直賬號達(dá)人直播銷售額同比增長超7倍，帶貨達(dá)人數(shù)量增長超4倍，以腰尾部達(dá)人為主，與頭部達(dá)人戚薇、交個朋友均有合作防曬衣品類銷售占比超5成，戶外休閑衣褲占比4成。TOP商品中【戚薇】同款防曬衣單鏈接產(chǎn)出近4千萬618期間發(fā)布種草視頻數(shù)423條，平均點贊量2000，合作頭部超人近20個，包括Shirley林、將大萊。種草內(nèi)容以防曬衣、鯊魚褲為主Part03入駐超3年，品牌自營占7-8成，排名持續(xù)上升，今年618位列第二近3年618大促總GMV：近3年618大促總GMV：78%78%89%67%2022年6182023年6182024年618GMV(萬元）92010,24819,542 同比增長（%）102%1014%91%2%2%2%7%2022年6182023年6182024年618GMV(萬元）279565 同比增長（%）3027%178%102%20%20%26%9%2022年6182023年6182024年618GMV(萬元）3579894,804 同比增長（%）1598%177%386%數(shù)據(jù)來源：祈飛BI數(shù)據(jù)，統(tǒng)計周期：618大促，2022年5月25日-6月18日，2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。集中在3-4月份起新號，海量短視頻撬動自然流量，引流直播間2022年：新增11個，專賣店賬號102022年：新增11個，專賣店賬號102023年：新增42個，專賣店賬號29個，官方旗艦店賬店鋪類型數(shù)量（個）關(guān)聯(lián)品牌藍(lán)V賬號（個）帶貨TOP1賬號店鋪類型數(shù)量（個）關(guān)聯(lián)品牌藍(lán)V賬號（個）帶貨TOP1賬號186品牌店鋪總數(shù)：56個，店鋪賬號：82個賬號視頻風(fēng)格：真人主播穿搭出境，主推當(dāng)季新款產(chǎn)品，連衣賬號視頻風(fēng)格：真人主播穿搭出境，主推當(dāng)季新款產(chǎn)品，連衣618期間直播流量來源構(gòu)成：推薦feed占7618期間直播流量來源構(gòu)成：推薦feed占7618期間直播流量來源構(gòu)成：推薦feed占7數(shù)據(jù)來源：祈飛BI數(shù)據(jù)，統(tǒng)計周期：618大促，2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。品牌新增藍(lán)V賬號數(shù)量統(tǒng)計截至2024年6月。2024年6182023年618同比增速D1D2D3D4D5D6D7店鋪類型GMV占比銷量占比件單價（元）官方旗艦店12.40%17.06%206旗艦店17.10%21.34%226專賣店70.33%61.28%324個體店0.17%0.31%連衣裙套裝/學(xué)生校服/工作制服-時尚套裝設(shè)計師/潮牌女裝新新褲子-休閑褲唐裝/民族服裝/舞臺服裝-唐裝/中式服裝-上衣褲子-牛仔褲數(shù)據(jù)來源：祈飛BI數(shù)據(jù)，統(tǒng)計周期：618大促，2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。YOY標(biāo)藍(lán)對應(yīng)的品類同比增速高于品牌整體增速，件單價標(biāo)藍(lán)對應(yīng)的品類高于品牌件單價?？钍剑簹赓|(zhì)小飛袖上衣+波點闊腿褲款式：新款蝴蝶結(jié)蕾絲拼接套裝新中式款式：氣質(zhì)小飛袖上衣+波點闊腿褲款式：新款蝴蝶結(jié)蕾絲拼接套裝新中式款式：夏季蕾絲繡花斜襟盤扣新中式襯衫款式：夏季時尚寬松減齡慵懶三件套裝款式：夏季氣質(zhì)休閑無袖寬松連衣裙款式：新中式國風(fēng)氣質(zhì)寬松顯瘦連衣裙款式：新款氣質(zhì)碎花優(yōu)雅時尚百搭短袖連衣裙款式：新款條紋時尚休閑感織長裙數(shù)據(jù)來源：祈飛BI數(shù)據(jù)，統(tǒng)計周期：618大促，2024年5月24上線不足1年，實現(xiàn)從零到一的指數(shù)級擴(kuò)張，位列戶外服飾類目第五爆品1：”7A抗菌瑜伽鯊魚褲”爆品1：”7A抗菌瑜伽鯊魚褲”爆品2：“指護(hù)沁顏六代防曬衣”抖音近一年銷售額趨勢——MissWiss銷售額突破1.5億Y23M8Y23M9Y23M10Y23M11Y23M12Y24M1Y24M2Y24M3Y24M4Y24M5Y24M6數(shù)據(jù)來源：祈飛BI數(shù)據(jù)，Y24M6數(shù)據(jù)截止到6月17日。618期間排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間：2024年5月24日-6月17日。借勢明星代言強(qiáng)化傳播，海量視頻種草+線下品牌活動，實現(xiàn)品牌線上線下快速曝光種草商品種草商品種草事件種草事件張柏芝2023/9/3張予曦2023/9/28天總2023/11/18王七葉2023/12/9單條視頻點贊量202W謝娜2024/3/16江疏影黃圣依與多位明星合作種草視頻為品牌代言人微胖女性時尚大秀戶外快閃線下市集活動寵物友好活動微胖女性時尚大秀戶外快閃線下市集活動寵物友好活動戶外博主特別活動種草節(jié)奏光芒無界發(fā)布會種草節(jié)奏品牌種草視頻量平均互動量品牌種草視頻量平均互動量2155合計種草視頻數(shù)1300 338922229021624611999182712661628584232523262537206421211420287Y23M8Y23M9Y23M10Y23M11Y23M12Y24M1Y24M2Y24M3Y24M4Y24M5Y24M6數(shù)據(jù)來源：祈飛BI數(shù)據(jù)，Y24M6數(shù)據(jù)截止到6月17日。618期間排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間：2024年5月24日-6月17日。品牌自播驅(qū)動銷售，緊隨明星熱點引流，從付費推廣向全域推廣轉(zhuǎn)變，完成種草-拔草的營銷閉環(huán)自播流量39%26%自播流量39%26%付費(預(yù)估)短視頻引流74%52%42%26%20%7%推薦feed——搜索——個人主頁/關(guān)注其他85%85%39%23%41%28%37%30%79%自播節(jié)奏29,645自播節(jié)奏29,645 柏芝震撼官宣”13,864 6,1103,808956直播銷售額(W)觀看人次(W)4,67731,12613,3784,1814,2619,2397,5426,146Y23M8Y23M9Y23M10Y23M11Y23M12Y24M1Y24M2Y24M3Y24M4Y24M5Y24M6數(shù)據(jù)來源：祈飛BI數(shù)據(jù)，Y24M6數(shù)據(jù)截止到6月17日。618期間排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間：2024年5月24日-6月17日。聚焦運動戶外服飾市場，采用大單品策略，產(chǎn)品定價中檔，多店鋪貨品差異化運營，實現(xiàn)目標(biāo)人群滲透“鯊魚褲/騎行褲”“鯊魚褲/騎行褲”“防曬衣”“防曬衣”數(shù)據(jù)來源：祈飛BI數(shù)據(jù)。時間范圍：2023年8月1日-2024年6月12日FunnyElves/方里FunnyElves方里520禮遇季：銷售表現(xiàn)），數(shù)據(jù)來源：祈飛BI數(shù)據(jù)，統(tǒng)計時間：520禮遇季活動時間，2024年5月15日-5月2FunnyElves方里520禮遇季：達(dá)人策略腰部垂類彩妝達(dá)人首發(fā)開跑，頭肩尾部達(dá)人接力，助力品牌銷量提升明星/頭部肩部腰部潛力/尾部非常新生七老板教護(hù)膚井唐方拓非常新生七老板教護(hù)膚井唐方拓【三只羊】歐氣粥粥盧圓圓包文婧1206%876%金剛芭芭魚876%李憨憨volg李憨憨volg龍尤子言真歐氣粥粥李憨憨volg李憨憨volg龍尤子言真歐氣粥粥包文婧十禾三金剛芭芭魚509%507%509%370%315%DAY1DAY2DAY3DAY4DAY5DAY6數(shù)據(jù)來源：祈飛BI數(shù)據(jù)，統(tǒng)計時間：520營銷活動時間，2023年5月16日-5月21日，2024年5月15日-5月20日。圖中合作達(dá)人排序按照GMV銷售貢獻(xiàn)大小從左到右進(jìn)行排序，最左邊達(dá)人為當(dāng)日銷售貢獻(xiàn)最高的達(dá)人。FunnyElves方里520禮遇季：人群策略24-30歲用戶為核心，向18-23歲年輕人群、31-40歲成熟女性用戶抖音品牌受眾畫像年齡——FunnyElves消費者畫像自營觀眾畫像抖音帶貨達(dá)人TOP6粉絲畫像年齡——F45%40%35%30%25%20%0%17歲以下41-50歲50歲以上18-23歲24-30歲31-40歲41-50歲50歲以上17歲以下41-50歲50歲以上18-23歲24-30歲31-40歲41-50歲50歲以上18-23歲24-30歲31-40歲數(shù)據(jù)來源：祈飛BI數(shù)據(jù)。FunnyElves方里520禮遇季：商城策略品牌搜索SOV排名第一，商品卡承接搜索流量，GMV顯著增長搜索詞類型搜索詞TOP10搜索人數(shù)（指數(shù)）搜索成交金額（指數(shù)）搜索成交率粉底液假睫毛穿戴甲定妝噴霧方里粉餅方里粉底液珂拉琪紅地球貼貼霜柏瑞美定妝噴霧數(shù)據(jù)來源：巨量云圖，統(tǒng)計時間：520營銷活動時間，2024年5月15日-5月20日。統(tǒng)計類目：彩妝/香水/美妝工具。664%664%647%409%368%166%136%DAY1DAY2DAY3DAY4DAY5DAY6數(shù)據(jù)來源：祈飛BI數(shù)據(jù)，統(tǒng)計時間：520營銷活動時間，2023年5月16日-5月21日，2024年5月15日-5月20日。），?達(dá)人專屬機(jī)制：拍1發(fā)63.5g粉餅+粉撲*2+絨?店播機(jī)制：拍1發(fā)93.5g粉餅+粉撲*2+絨，（水6ml*1)，到手價199元數(shù)據(jù)來源：祈飛BI數(shù)據(jù)，統(tǒng)計時間：618大促活動時間，2024年5月24日-6月腰部垂類彩妝為主力，頭肩尾部達(dá)人矩陣，分階段打造爆品，拉升銷主推產(chǎn)品量主推產(chǎn)品------6/2-6/3：天總專屬機(jī)制：方里粉底液25ml+粉餅7g，到手199元Kiss楊可兒Kiss楊可兒俞洋蕾（李不管老板娘）三只羊網(wǎng)絡(luò)美麗生活三只羊網(wǎng)絡(luò)Kiss楊可兒Kiss楊可兒俞洋蕾（李不管老板娘）三只羊網(wǎng)絡(luò)美麗生活三只羊網(wǎng)絡(luò)美麗生活拔草玉社長卷卷小可愛小小妮莎金剛芭芭魚夏天大大臭蛋九九小妖女歐氣粥粥金剛芭芭魚歐氣粥粥天總洪熙熙帶貨達(dá)人直播直播銷售趨勢D1D2D3D4D5D6D7達(dá)人等級分布達(dá)人等級分布明星/頭部肩部腰部潛力/尾部數(shù)據(jù)來源：祈飛BI數(shù)據(jù)，統(tǒng)計時間：520營銷活動時間，2023年5月16日-5月21日，2024年5月15日-5月20日。圖中合作達(dá)人排序按照GMV銷售貢獻(xiàn)大小從左到右進(jìn)行排序，最左邊達(dá)人為當(dāng)日銷售貢獻(xiàn)最高的達(dá)人。關(guān)于我們&免責(zé)聲明祈飛洞察訪談、調(diào)研等研究方法，聚焦直播電商、垂直行業(yè)等領(lǐng)域，定期數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)周期及指標(biāo)說明報告整體時間段：2023年-2024年，具體數(shù)據(jù)指報告作者知識產(chǎn)權(quán)聲明本數(shù)據(jù)報告頁面所含的全部內(nèi)容(包括但不限于文字、數(shù)據(jù)、圖片、圖表、標(biāo)志、標(biāo)識、商標(biāo)、商號等)知識產(chǎn)權(quán)等權(quán)益均歸【祈飛洞察】所有。凡未免責(zé)條款本報告所涉及的數(shù)據(jù)、分析觀點及研究結(jié)論聯(lián)系我們商務(wù)聯(lián)系：xiuqiu@kmeila.c服飾內(nèi)衣品類-抖音618銷售趨勢54%50%48%44%43%43%43%44%43%43%39%39%39%36%36%36%34%34%34%34%34%28%26%24%23%22%24%23%19%19%18%19%19%16%13%0%5/245/255/265/275/285/295/305/316/16/26/36/46/56/66/76/86/96/106/116/126/136/146/156/166/176/18數(shù)據(jù)來源：巨量云圖，618營銷活動，統(tǒng)計時間：2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。服飾內(nèi)衣：女裝、男裝、內(nèi)衣褲襪、服飾配件。整體生意同比增長72%，是增速最快的細(xì)分市場運動戶外品類-抖音618銷售趨勢147%107%100%86%78%78%76%77%74%75%78%78%76%77%74%72%71%72%64%64%64%58%58%59%58%58%54%52%54%49%42%32%32%32%27%25%27%5/245/255/265/275/285/295/305/316/16/26/36/46/56/66/76/86/96/106/116/126/136/146/156/166/176/18數(shù)據(jù)來源：巨量云圖，618營銷活動，統(tǒng)計時間：2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。運動戶外：運動鞋、運動服/休閑服裝、戶外服裝、戶外鞋靴。箱包鞋靴品類-抖音618銷售趨勢46%38%46%38%32%24%21%19%17%15%13%11%9%7%5%2%-6%25%23%23%10%14%9%7%7%3%5%5/245/255/265/275/285/295/305/316/16/26/36/46/56/66/76/86/96/106/116/126/13