2024年?yáng)|南亞電子商務(wù)市場(chǎng)洞察分析報(bào)告

01東南亞電?商務(wù)概覽?錄02消費(fèi)者、市場(chǎng)營(yíng)銷和社交媒體03法律合規(guī)、進(jìn)?貿(mào)易和跨境電商04電商格局新趨勢(shì)：Tokopedia、TEMU、TikTok

Shop01.?????????東南亞電?商務(wù)現(xiàn)狀??????????????????,?????Euromonitor?????2030???????????完????????????????????????????????2010?????????????????????????????????eMarketer???2023???????????????????18.6%????????????????????????????????????????????????完????????????2029???????????????1,912????2024?2029?????????10.42%?????????????????????????2023?6?2??????????????????????????(RCEP)???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2023?7????????Lazada??????58?????????416???????????TikTok???????????????2021??????????????2022?????????44?????????????????????????????????????????????????????????完???????????????????????????????????????????????完??????????????????????完?????????????????????????????????數(shù)據(jù)

:Euromonitor,

eMarketer,

Word

Bank,

Trading

Economic,國(guó)?證券

(2023)5??、經(jīng)濟(jì)情況和電商市場(chǎng)????:9,919???GDP:????.??????GDP:?,???.????2024?????(????):140.2?????:7,185??????????:+14.9%GDP:????.?????????GDP:????.????2024?????(????):195.3??????????????:+13.9%??:1.182?GDP:????.??????GDP:?,???.????2024?????(????):148.7??????????????:+15.1%???????????:3,449???:2.79?GDP:????.????GDP:?.???????GDP:?????.??????GDP:?,?????2024?????(????):80.9???2024?????(????):505.1??????????????:+14.8%???????????:+11.2%數(shù)據(jù)

DataReportal,InternationalMonetaryFund,(2024)6電商消費(fèi)者購(gòu)物傾向TMO洞察:2023年?yáng)|南亞五國(guó)最暢銷品類均電?產(chǎn)品。時(shí)尚，?品、飲料、家居等類?也同樣?受到消費(fèi)者歡迎。從各電商平臺(tái)的?訪問量看，Shopee在東南亞流量最?，每?訪問量在五個(gè)國(guó)家均排名第?，其

尼和越南的?訪問量最?，分別達(dá)到2.5億和1.4億。????????????????

TOP?

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???????????TOP?????:

?????Shopee(????2.5?)????Shopee(????4253?)??????????Tokopedia

(????1.1?)??Lazada

(????1040?)??Lazada

(????5034?)??Mudah(????666?)????????????

TOP?????:

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?????Shopee(????1.4?)????Shopee(????7197?)??????????Lazada

(????2182?)??Lazada

(????3080?)??Tiki.vn

(????734?)??Kaidee(????283?)???????????

TOP?

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?????Shopee(????5370?)??????Lazada

(????2713?)??CarousellPH(????509?)

???電商平臺(tái)根據(jù)TMOGroup統(tǒng)計(jì)的?站流量排名

數(shù)據(jù)

:

TMOGroup2024暢銷品類根據(jù)2023年各消費(fèi)品類在B2C電商平臺(tái)的年交易額排名

數(shù)據(jù)

:DataReportal20247東南亞電商平臺(tái)流量排名76%43%51%24%9%9%11

%6%3%2%2%2%2%Lazada1%1%ShopeeLazadaShopeeShopeeLazadaMudah.mywebsosanh.vnAT菲律賓越南?來(lái)?亞TMO洞察:58%51%分不同國(guó)家看，在泰國(guó)、越南、?來(lái)?亞和菲?律賓，Shopee和Lazada的流量均穩(wěn)居前?。23%22%印尼市場(chǎng)的電商平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，由Tiktok?10%6%控股的

，?訪問量突破了

億，排名Tokopedia12%2%2%1%第?，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。有計(jì)劃進(jìn)軍印尼的品牌ShopeeLazadaShopeeLazadaA?，可以重點(diǎn)關(guān)注這個(gè)平臺(tái)。印度尼?亞泰國(guó)2024?2?-2024?4??????????????

(%)數(shù)據(jù)

:

SimilarWeb20248東南亞電商暢銷品類2023年?yáng)|南亞電商市場(chǎng)主要品類銷售額（億美元）電?產(chǎn)品376.4美容、健康、個(gè)?及家庭護(hù)理177.5156.8153.5時(shí)尚玩具、愛好、DIY?品家具飲料媒體115.747.636.532.2050

100

150

200

250

300

350

400數(shù)據(jù)

:2024902.?????????????東南亞消費(fèi)者、社交媒體和市場(chǎng)營(yíng)銷????????????????????????????????????????????????????????????????100??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????完?????????????????????30%?????????????KOL????????????????????????????????(KOL)???????????????????????11互聯(lián)??戶?為和消費(fèi)者概覽TMO洞察:2023年，東南亞五國(guó)的互聯(lián)??戶總數(shù)達(dá)到4.5億，其

尼以約1.85億的互聯(lián)??戶數(shù)位居?位，成為???數(shù)最多的國(guó)家。???從互聯(lián)?滲透率看，盡管?來(lái)?亞的??數(shù)量相對(duì)較少，但是互聯(lián)?滲透率?達(dá)近98%，可?其電商市場(chǎng)之潛?。在東南亞市場(chǎng)，??等發(fā)達(dá)國(guó)家品牌和?韓品牌因其較?的國(guó)際知名度??受歡迎。但在電?產(chǎn)品與配件、智能家電品類??，中國(guó)品牌正在迅速崛起。??、Oppo、TCL等中國(guó)品牌頻繁登上暢銷產(chǎn)品榜單，尤其在泰國(guó)和華?較多的?來(lái)?亞備受?睞。菲律賓越南?來(lái)?亞印度尼?亞泰國(guó)8698萬(wàn)7844萬(wàn)3359萬(wàn)1.85億6321萬(wàn)73.6%79.1%97.4%66.5%88.0%互聯(lián)??戶互聯(lián)??戶互聯(lián)??戶互聯(lián)??戶互聯(lián)??戶互聯(lián)?滲透率互聯(lián)?滲透率互聯(lián)?滲透率互聯(lián)?滲透率互聯(lián)?滲透率54.3%61.9%59.3%66.9%8h52m

57.0%

6h18m8h17m7h38m7h58m?均在線時(shí)間

電商滲透率?均在線時(shí)間

電商滲透率?均在線時(shí)間

電商滲透率?均在線時(shí)間

電商滲透率?均在線時(shí)間

電商滲透率喜愛??品牌購(gòu)買?強(qiáng)品牌忠誠(chéng)度?，?睞國(guó)際品對(duì)于外國(guó)品牌接受度較?對(duì)本地沒有的產(chǎn)品興趣度較?狂熱的促銷愛好者????????????價(jià)格敏感度?重視商家品牌與聲譽(yù)，對(duì)中國(guó)品牌接受度?牌，中國(guó)品牌受歡迎跨境商品需求旺盛?年紀(jì)群體消費(fèi)頻次少，但消費(fèi)?額?傾向國(guó)際品牌的3C產(chǎn)品男性類?迅速崛起熱衷于在社交媒體平臺(tái)購(gòu)買商品疫情后，消費(fèi)者對(duì)健康和運(yùn)動(dòng)?品的關(guān)注度增加免費(fèi)配送、優(yōu)惠活動(dòng)是消費(fèi)者購(gòu)買的關(guān)鍵因素??對(duì)價(jià)格敏感，偏好促銷活動(dòng)注重產(chǎn)品實(shí)?性，偏好價(jià)位適中或低廉的產(chǎn)品???對(duì)社交購(gòu)物有濃厚興趣?數(shù)據(jù)

:Datareportal202412社交媒體和移動(dòng)電商TMO洞察:除印尼外，東南亞其他四個(gè)國(guó)家的社交媒體滲透率均接近或超過70%，其中?來(lái)?亞的社交媒體滲透率最?，為83.1%。想在?來(lái)?亞拓展業(yè)務(wù)的?企業(yè)，可以考慮把社媒作為營(yíng)銷重點(diǎn)。東南亞五國(guó)的移動(dòng)電商滲透率都在65%左右，輕便的智能?機(jī)已經(jīng)成為?們?購(gòu)的主要設(shè)備。移動(dòng)電商為消費(fèi)者提供了便利的購(gòu)物?式，使得消?費(fèi)者可以隨時(shí)隨地輕松地接觸和購(gòu)買各類商品。菲律賓越南?來(lái)?亞印度尼?亞泰國(guó)萬(wàn)社交媒體萬(wàn)社交媒體?戶8675萬(wàn)

7270

28681.39億

4910萬(wàn)73.4%?73.3%?83.1%?49.9%?68.3%?社交媒體社交媒體社交媒體社交媒體社交媒體社交媒體社交媒體社交媒體?戶?戶?戶?戶滲透率滲透率滲透率滲透率滲透率1.17億1.69億4455萬(wàn)3.53億9781萬(wàn)99.3%169.8%

129.2%

126.8%

136.1%活躍移動(dòng)

移動(dòng)蜂窩?絡(luò)設(shè)備

滲透率活躍移動(dòng)

移動(dòng)蜂窩?絡(luò)設(shè)備

滲透率活躍移動(dòng)

移動(dòng)蜂窩?絡(luò)設(shè)備

滲透率活躍移動(dòng)

移動(dòng)蜂窩?絡(luò)設(shè)備

滲透率活躍移動(dòng)

移動(dòng)蜂窩?絡(luò)設(shè)備

滲透率64%

29.7%

65%

49.7%

65%

54.7%

65%

62.0%

63%

65.9%移動(dòng)電商

移動(dòng)電商在B2C移動(dòng)電商

移動(dòng)電商在B2C移動(dòng)電商

移動(dòng)電商在移動(dòng)電商

移動(dòng)電商在移動(dòng)電商

移動(dòng)電商在B2CB2CB2C滲透率

電商中所占份額滲透率

電商中所占份額滲透率

電商中所占份額滲透率

電商中所占份額滲透率

電商中所占份額33%31%24%39%25%電?錢包在電商交易中的使?率電?錢包在電商交易中的使?率電?錢包在電商交易中的使?率電?錢包在電商交易中的使?率電?錢包在電商交易中的使?率數(shù)據(jù)

:Datareportal2024,GSMA

Intelligence2023,202313電?商務(wù)市場(chǎng)營(yíng)銷TMO洞察:2023年，東南亞五個(gè)國(guó)家的數(shù)字營(yíng)銷?出同?增?率都在10%左右，其中越南增速最快，年度同?增?11.0%。??東南亞國(guó)家對(duì)社交媒體較為看重，印尼和?來(lái)?亞在社交媒體??投資占?較?，分別達(dá)到總數(shù)字營(yíng)銷?出的35.3%和32.0%。其他國(guó)家的社交媒體營(yíng)銷?出主要集中在25%-30%之間。全球性的促銷購(gòu)物節(jié)在?多數(shù)地區(qū)?之有效（例如新年?促，雙??，??星期五等）。除此之外，?來(lái)?亞、印尼等國(guó)家穆斯林??眾多，齋?節(jié)對(duì)他們??也是重要節(jié)?之?，堪???圣誕節(jié)。齋?期間，穆斯林會(huì)與家?團(tuán)聚、與親友互贈(zèng)禮物，由此會(huì)產(chǎn)??量消費(fèi)需求。對(duì)于品牌???，齋?節(jié)?疑是觸達(dá)穆斯林群體的??營(yíng)銷時(shí)機(jī)，了解齋?期間東南亞消費(fèi)者感興趣的品類，對(duì)促進(jìn)業(yè)務(wù)增?，提?品牌?智?分重要。?菲律賓越南?來(lái)?亞印度尼?亞泰國(guó)2023年數(shù)字營(yíng)銷?出(百萬(wàn)美?)2023年數(shù)字營(yíng)銷?出(百萬(wàn)美?)2023年數(shù)字營(yíng)銷?出(百萬(wàn)美?)2023年數(shù)字營(yíng)銷?出(百萬(wàn)美?)2023年數(shù)字營(yíng)銷?出(百萬(wàn)美?)1760?

+10.4%

1280?

+11.0%

1090?

+9.3%

3060?

+10.1%

1860?

+9.7%總?出年度同?增?總?出年度同?增?總?出年度同?增?總?出年度同?增?總?出年度同?增?582.8

499.1

489.7

347.5

279.9

348.6

1000

1080

418.9

500.0搜索?告搜索?告搜索?告搜索?告

社交媒體?告搜索?告社交媒體?告社交媒體?告社交媒體?告社交媒體?告427.1

336.4

342.1

238.4

360.7

181.4

820.0

704.1

417.7

517.0橫幅?告視頻?告橫幅?告視頻?告橫幅?告視頻?告橫幅?告視頻?告橫幅?告視頻?告重要營(yíng)銷Campaign重要營(yíng)銷Campaign重要營(yíng)銷Campaign重要營(yíng)銷Campaign重要營(yíng)銷Campaign4?復(fù)活節(jié)1?新年?促2?情?節(jié)1?新年?促3-4?齋?節(jié)5??親節(jié)3-4?齋?節(jié)6??中促銷1?新年?促4?潑?節(jié)??????????????????????5??親節(jié)11?雙???促??星期五5??親節(jié)獨(dú)??／印尼國(guó)慶節(jié)11?雙???促圣誕節(jié)5?勞動(dòng)節(jié)11?雙???促11?雙???促??星期五11?雙???促數(shù)據(jù)

:Datareportal202414各國(guó)主流社交媒體90%89%95%92%91%78%77%85%80%77%73%69%65%48%52%FacebookX(Twitter)FBMessengerTiktokInstagramFacebookZaloTikTokFBMessengerInstagramWhatsAppFacebookInstagramTikTokTelegram菲律賓越南?來(lái)?亞TMO洞察:92%91%91%85%83%82%82%74%65%61%Facebook,TikTok,

Instagram在東南亞五?個(gè)國(guó)家都進(jìn)?了主流社交媒體前五名。越南本?社交媒體“Zalo”在越南擁有?量?戶，排在主流社交媒體第?位。越南也是東南亞五國(guó)中唯?擁有影響??的本?社交媒體的國(guó)家。?WhatsAppInstagramFacebookTiktokTelegramFacebookLineTiktokFBMessengerInstagram印度尼?亞泰國(guó)數(shù)據(jù)

:Datareportal202415關(guān)鍵意?領(lǐng)袖(KOL)和直播東南亞的電商和社交媒體?業(yè)正在迅速發(fā)展，尤其是在直播銷售??。印尼和泰國(guó)在這?趨勢(shì)中處于前列，其消費(fèi)者在直播購(gòu)物??的參與度很?。TikTok熱?直播帶貨達(dá)?TOP3YouTube、WhatsApp、Instagram和Facebook等社交媒體平臺(tái)也在整個(gè)地區(qū)發(fā)揮著重要作?。TikTok在東南亞地區(qū)也迅速獲得了關(guān)注。對(duì)于考慮利?關(guān)鍵意?領(lǐng)袖（KOL）進(jìn)?營(yíng)銷的企業(yè)來(lái)說，F(xiàn)acebook、TikTok和YouTube是東南亞的重要平臺(tái)，覆蓋了該地區(qū)96%的在線?戶。越南:Ph?

Ki?n

Th?i

Trang

MaxPro;Ph?Ki?nXPRO;

TOPGIAHN菲律賓:Shop&Stop_ph；MegaUnderwear；Orashareph其中，TikTok的Spark?告，結(jié)合KOL的影響?，為增加銷售提供了豐富的機(jī)會(huì)。它們的優(yōu)勢(shì)在于針對(duì)特定?化對(duì)內(nèi)容進(jìn)?本地化。傳統(tǒng)的度量標(biāo)準(zhǔn)可能?法完全捕捉到這種影響，這表明需要更細(xì)致的評(píng)估?法來(lái)進(jìn)?真正的ROI評(píng)估。印度尼?亞:

CoolvitaIndonesia;rizkychikay;nurilanggaraTMO洞察:?來(lái)?亞:PANDAEYES;

skinti?c.my;ladybossrafa關(guān)鍵意?領(lǐng)袖(KOL)與國(guó)家和平臺(tái)?度相關(guān)。各個(gè)國(guó)家和平臺(tái)的關(guān)鍵意?領(lǐng)袖?(KOL)的影響?和擅?的領(lǐng)域各不相同。泰國(guó):miki.chanon;HelloPolo;Bubpa_Shop189品牌在選擇合作的關(guān)鍵意?領(lǐng)袖(KOL)前，需要深度調(diào)查?標(biāo)國(guó)家和?標(biāo)平臺(tái)排名靠前的KOL以及其受眾?群等因素。?數(shù)據(jù)

:

超店有數(shù)

20241603.??????????????出?東南亞的相關(guān)法律法規(guī)??????????????????/???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????完???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????18外商直接投資和外國(guó)法律實(shí)體要求菲律賓印度尼?亞經(jīng)濟(jì)?由度指數(shù)：世界排名70經(jīng)濟(jì)?由度指數(shù)：世界排名74???????????20??????100%????????????700????????1000??????(or???10??????????????50?????????100??????????????????)?49??????????????????????????????????Lazada

完Shopee???????????????Lazada

??????????????????????????????越南泰國(guó)經(jīng)濟(jì)?由度指數(shù)：世界排名106經(jīng)濟(jì)?由度指數(shù)：世界排名64???????????????(FDI)?????????????????????????100%????????100%????????????????????????????????????????????????????TMO洞察:????????????????Lazada

完Shopee?????????????????Lazada

???????????????泰國(guó)和印尼對(duì)于設(shè)?法律實(shí)體的要求更?為嚴(yán)苛，通過跨境電商進(jìn)?這兩個(gè)國(guó)家更為合適。越南和菲律賓相對(duì)更加歡迎外國(guó)企業(yè)和品牌。?來(lái)?亞經(jīng)濟(jì)?由度指數(shù)：世界排名56???????SdnBhd?????100%???????????????????Lazada

完Shopee???????????????經(jīng)濟(jì)?由度指數(shù)由《華爾街?報(bào)》和傳統(tǒng)基?會(huì)(HeritageFoundation)每年發(fā)布數(shù)據(jù)

:FraserInstitute：EconomicFreedomoftheWorld:

2023

AnnualReport19關(guān)稅、產(chǎn)品認(rèn)證和物流進(jìn)?關(guān)稅:0-30%增值稅:12%????:????????????(??3C,??進(jìn)?關(guān)稅:0-150%增值稅:11%????:????????????(??,??,?菲律賓印度尼?亞??,?????)?,??)???????:???????:LELExpressTIKI平均運(yùn)輸時(shí)間:3-8days平均運(yùn)輸時(shí)間:3.8days????????J&TExpressLionParcelTMO洞察:NinjaVanJNE物流成本占?例物流成本占?例LalamoveJ&TExpress每個(gè)國(guó)家都有具體的政策限制，通常是針對(duì)潛GDP

:27%GDP

:22%??在有害產(chǎn)品和本國(guó)的政策保護(hù)商品。

因此，需要檢查每個(gè)國(guó)家在這??的政策。進(jìn)?關(guān)稅:0-40%增值稅:8%????:????????????(?????進(jìn)?關(guān)稅:0-80%增值稅:7%????:????????????(??3C??越南泰國(guó)物流成本占GDP?例指?個(gè)國(guó)家在物流??的花費(fèi)占其整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的百分?。如果?例較?，說明該國(guó)在物流??花費(fèi)較?，如果?例較低，說明該國(guó)物流較為?效。從物流成本??看，菲律賓島嶼眾多，物流運(yùn)輸受到地理環(huán)境的影響較多，因此物流成本在五國(guó)中相對(duì)較?。物流成本最低的兩個(gè)國(guó)家是?來(lái)?亞和泰國(guó)，適合跨境商家進(jìn)?。3C????)???????)???????:???????:VietnamPostTNT???????平均運(yùn)輸時(shí)間:5.6天平均運(yùn)輸時(shí)間:2.5daysDHLDHLGHNKerry

Express

Thailand物流成本占物流成本占GDP

:15%?例ThailandPostGDP?例:17%進(jìn)?關(guān)稅:0-60%?來(lái)?亞SST：銷售稅10%+服務(wù)稅6%????:????????????(????????3C?)*稅率采?平均稅率或通常區(qū)間，數(shù)據(jù)來(lái)?于???????:pwc,中國(guó)商務(wù)部DHL????平均運(yùn)輸**平均運(yùn)輸時(shí)間來(lái)?

2019iPrice數(shù)據(jù)GDEX時(shí)間:5.6days***物流成本占?數(shù)據(jù)

于現(xiàn)代物流雜志、中國(guó)J&TMalaysia物流成本占GDP?例:14%國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)、中華??共和國(guó)商務(wù)部等MalaysiaPost2004.????????Tokopedia?TEMU?TikTok

Shop中資新秀Ti

k

Tok

Shop、TEMU崛起，動(dòng)搖東南亞電商平臺(tái)格局2023年下半年，印尼宣布禁?社交媒體應(yīng)?上的直接電?商務(wù)交易，迫使

TikTok

Shop在2023年

10?停?運(yùn)營(yíng)。12?11?，TikTok宣布與印尼GoTo集團(tuán)達(dá)成電商戰(zhàn)略合作，通過控股電商平臺(tái)Tokopedia

75%并擁有控制權(quán)重返印尼市場(chǎng)。TikTok與Goto的合作?度強(qiáng)調(diào)對(duì)印尼本?中?企業(yè)和產(chǎn)品的?持。兩?表示將在未來(lái)五年內(nèi)創(chuàng)造數(shù)百萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，合并后的企業(yè)超過

90%的商戶都是中?微企業(yè)。據(jù)墨騰創(chuàng)投梳理，Shopee2023年在東南亞電商平臺(tái)中的市場(chǎng)占有率為45.9%，TikTok與Tokopedia合并前，Shopee與占有率緊隨其后的Lazada（17.5%）、Tokopedia（14.2%）、TikTok

Shop（13.9%）相?有著很?的優(yōu)勢(shì)。但TikTok與Tokopedia合并后，PT

Tokopedia預(yù)計(jì)將以28.1%的市場(chǎng)占有率位居第?，與Shopee的差距?幅減少，原來(lái)Shopee、Lazada兩家拉鋸的電商格局也將被打破。另外，中國(guó)科技公司拼多多旗下的電?商務(wù)平臺(tái)TEMU于2023年8?26??先經(jīng)菲律賓進(jìn)?東南亞，然后于9?8?進(jìn)??來(lái)?亞。這增加了現(xiàn)有

Shopee和

Lazad