中國集成灶行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-中國集成灶行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、集成灶產(chǎn)業(yè)概述1、集成灶的定義及分類集成灶是一種集吸油煙機、燃氣灶、消毒柜、儲藏柜等多種功能于一體的廚房電器，行業(yè)里亦稱作環(huán)保灶或集成環(huán)保灶。具有節(jié)省空間、抽油煙效果好，節(jié)能低耗環(huán)保等優(yōu)點。一般的集成灶吸油率達到95%，油煙吸凈率越高，質(zhì)量越好，有些品牌集成灶油煙吸凈率達到了99.95%的極限指標(biāo)。2、集成灶行業(yè)發(fā)展歷程集成灶行業(yè)經(jīng)過十多年的技術(shù)積累和改進已經(jīng)取得了長足的進步，從2013年至今集成灶行業(yè)都在高速發(fā)展，近年來市場規(guī)模呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢。二、集成灶行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策2006至今，國家住建部及各省級住建廳逐步推出各項有利于集成灶的煙道設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，對集成灶的市場推廣形成極大助力。2003年集成灶產(chǎn)品誕生初期，由于相關(guān)規(guī)章制度尚未完善，上煙道仍是符合我國住宅標(biāo)準(zhǔn)的唯一方案，這為集成灶產(chǎn)品的推廣帶來了極大阻力，2006年，國家住建部在《住宅廚房、衛(wèi)生間排氣道》一文中將下置煙道合法化。三、集成灶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、集成灶產(chǎn)業(yè)鏈從集成灶行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，集成灶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是原材料，包括不銹鋼板、冷軋板、鍍鋅板、電機、電器組件、燃燒器、玻璃等。產(chǎn)業(yè)鏈的中游為集成灶的生產(chǎn)商，集成灶的生產(chǎn)商可分為專業(yè)集成灶企業(yè)和傳統(tǒng)家電企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈的下游為集成灶的消費端，消費端可分為渠道端和消費者端。2、集成灶上游產(chǎn)業(yè)分析從生產(chǎn)成本角度分析，不銹鋼板、冷軋板、鍍鋅板等板材的成本在原材料成本中占比最高，為26.8%。2023年1-5月全國冷軋薄板產(chǎn)量1457.2萬噸，同比下降4.9%。不銹鋼、冷軋板和鍍鋅板近幾年價格相對穩(wěn)定，整體有回落的趨勢，集成灶生產(chǎn)商的成本也隨之減少，企業(yè)的盈利能力可進一步提高。四、集成灶行業(yè)現(xiàn)狀分析1、集成灶行業(yè)零售量據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國集成灶零售量規(guī)模實現(xiàn)290萬臺，同比下降4.5%。2016年至2022年間，我國集成灶零售量從91萬臺發(fā)展至2022年的290萬臺，增長了近200萬臺，總體增速較快，增長率為219.0%。2、集成灶行業(yè)零售額據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國集成灶零售額規(guī)模實現(xiàn)259億元，同比增長1.2%；與零售量相比，2016年至2022年的零售額名義增速達324.6%，量降價增體現(xiàn)出集成灶的韌性以及消費者的認(rèn)可。3、集成灶行業(yè)市場滲透率2022年我國集成灶滲透率約13.64%，同比增加了1.25個百分點，滲透率延續(xù)小幅提升趨勢?；诩稍町a(chǎn)品相對于傳統(tǒng)煙灶產(chǎn)品的性能優(yōu)勢，以及功能集成、節(jié)省空間等優(yōu)點，集成灶產(chǎn)品在享有廚電行業(yè)的自然增長之外，還會加快對傳統(tǒng)吸油煙機和燃氣灶的替代速度，其滲透率未來有望不斷提高，市場規(guī)模將繼續(xù)穩(wěn)步增長。五、集成灶行業(yè)競爭格局1、集成灶行業(yè)競爭格局從線下格局來看，火星人、美大穩(wěn)居線下龍頭，2022年線下銷額市占率分別為26.56%、18.86%，同比增長3.22個百分點和2.69個百分點；億田、老板、美的線下市占率為7.98%、6.62%、6.28%。傳統(tǒng)龍頭的進入使行業(yè)競爭加劇，各品牌渠道開拓、產(chǎn)品研發(fā)、營銷推廣力度增加，有助于集成灶賽道擴容、加速滲透，2023年景氣度有望回升。2、集成灶行業(yè)重點企業(yè)營收火星人是行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)，經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國各省市自治區(qū)，電商業(yè)務(wù)發(fā)展突出，已連續(xù)7年線上銷量集成灶行業(yè)第一。2022年火星人集成灶業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入20.17億元，同比下降1.81%。浙江美大是集成灶行業(yè)的開創(chuàng)者和集成灶行業(yè)內(nèi)首家上市公司。2022年浙江美大集成灶業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入16.4億元，同比下降16.68%。億田智能與阿里展開技術(shù)合作，推出行業(yè)首款真正意義上具有成熟語音交互功能的“天貓精靈蒸奇妙”集成灶。2022年億田智能集成灶業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入11.62億元，同比增長3.21%。六、集成灶行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、整體行業(yè)發(fā)展趨勢向好2022年煙灶市場零售額同比下滑11.0%，零售量同比下滑15.0%，而集成灶市場全年零售額同比增長1.2%，零售量同比下滑4.5%。目前集成灶市場保有量小、滲透率低，在城鎮(zhèn)化進程深入推進、新增和存量住宅裝修以及產(chǎn)品置換需求持續(xù)釋放的背景下，未來仍存在持續(xù)擴容的空間。受家電升級等多項政策引導(dǎo)支持，集成灶整體行業(yè)發(fā)展趨勢向好，有望進入高質(zhì)量、穩(wěn)增長階段。2、行業(yè)內(nèi)的競爭加劇海爾集成灶的線上市場份額占比由2021年的1.3%增長到