中國電梯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-中國電梯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、電梯產(chǎn)業(yè)概述1、電梯的定義及分類電梯屬于建筑物衍生需求中的特種設(shè)備，是動力驅(qū)動利用沿剛性導(dǎo)軌運行的箱體或者沿固定線路運行的梯級（踏步），進(jìn)行升降或者平行運送人、貨物的機(jī)電設(shè)備。電梯主要包括垂直運行的垂直電梯、傾斜方向運行的自動扶梯以及傾斜或水平方向運行的自動人行道。垂直電梯是應(yīng)用最廣泛的產(chǎn)品類別，占電梯產(chǎn)量比重約為85%。2、電梯行業(yè)發(fā)展歷程自1852年美國人奧的斯發(fā)明了第一臺具有安全保護(hù)裝置的升降梯以來，電梯在高層建筑的人、物運輸上得以被廣泛接受和大規(guī)模應(yīng)用?，F(xiàn)今，隨著人們對工作生活環(huán)境便捷性要求的提高以及電梯行業(yè)的不斷成熟與發(fā)展，電梯產(chǎn)品已成為高層建筑和公共基礎(chǔ)設(shè)施必不可少的配套設(shè)備，并在景區(qū)、礦山等特殊領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。二、電梯行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策近年來，為了促進(jìn)電梯行業(yè)健康有序的發(fā)展，國家及各相關(guān)部分陸續(xù)出臺多項政策。目前，許多老人還居住在沒有電梯的舊樓，上下樓已成為他們生活中最大的難題，舊樓中的老年群體對電梯的需求越來越多。老舊建筑電梯缺失與人口老齡化矛盾凸顯，舊樓加裝電梯是一項急需解決的民生工程。全國各地也陸續(xù)出臺有關(guān)住宅加裝電梯的指導(dǎo)政策，各地紛紛為加裝電梯提供財政補(bǔ)貼，舊樓加裝電梯迎來新的發(fā)展機(jī)遇。三、電梯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、電梯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D從電梯行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，行業(yè)上游為原材料、零部件設(shè)備生產(chǎn)，下游為房地產(chǎn)建筑新基建等行業(yè)需求。下游需求包括住宅、商業(yè)配套、基礎(chǔ)設(shè)施等，故電梯行業(yè)與居民住宅、商場超市、市政工程等存在著高度的關(guān)聯(lián)性。2、電梯行業(yè)下游應(yīng)用分析作為建筑物的衍生需求，房地產(chǎn)是電梯業(yè)最重要的下游產(chǎn)業(yè)。電梯主要配套于房地產(chǎn)和公共交通領(lǐng)域。其中房地產(chǎn)占比在98%以上，是電梯行業(yè)最重要的下游領(lǐng)域，住宅類房地產(chǎn)為配套主力，占比約在66%。2022年我國房地產(chǎn)竣工面積達(dá)8.6億平方米，2023年1-8月竣工面積為4.4億平方米，同比增長19.2%。四、電梯行業(yè)現(xiàn)狀分析1、電梯產(chǎn)量據(jù)國家統(tǒng)計局，2022年我國電梯產(chǎn)量145萬臺，同比減少9.1%；另據(jù)中國電梯協(xié)會，2022年我國電梯銷售110萬臺，其中來自新增需求88萬臺，更新需求7萬臺，另有出口8.8萬臺，家用電梯6萬臺。2、電梯保有量電梯屬于特種設(shè)備，根據(jù)北京市關(guān)于電梯使用年限的有關(guān)規(guī)定，建筑物僅設(shè)計一部電梯（無備用梯）的，使用時間可達(dá)到15年；有備用梯的則達(dá)到18年后報廢。2005-2008年是我國房地產(chǎn)擴(kuò)張周期的開始，電梯產(chǎn)量及增速創(chuàng)高，到2022年我國電梯保有量達(dá)到964.46萬臺。我國大部分電梯報廢年限15年，因此國內(nèi)住宅電梯2023年起逐步進(jìn)入更新周期。五、電梯行業(yè)競爭格局1、電梯行業(yè)競爭格局2022年我國電梯行業(yè)市場規(guī)模合計約2152.9億元，合計整梯銷量約99.7萬臺。根據(jù)各公司主營業(yè)務(wù)收入測算，上海機(jī)電、康力電梯、廣日股份、梅輪電梯、遠(yuǎn)大智能2022年在國內(nèi)市場市占率（按主營業(yè)務(wù)收入）分別為10.8%、2.3%、3.3%、0.5%、0.4%、0.7%。根據(jù)各公司銷量測算，上海機(jī)電、康力電梯、廣日股份、梅輪電梯、遠(yuǎn)大智能和快意電梯2022年在國內(nèi)市場市占率（按銷量）分別為9.1%、3.4%、2.0%、1.0%、0.7%和1.2%。2、電梯行業(yè)重點企業(yè)營收上海機(jī)電旗下上海三菱電梯有限公司承擔(dān)了公司最為重要的電梯業(yè)務(wù)，投資總額2億美元。上海機(jī)電經(jīng)過三十多年的創(chuàng)業(yè)與發(fā)展，累計制造和銷售電梯已超過120萬臺。2022年上海機(jī)電電梯業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入222.01億元，同比下降3.97%；電梯業(yè)務(wù)毛利率為15.31%，同比減少0.92個百分點；電梯產(chǎn)銷量分別為8.99萬臺和9.06萬臺，分別同比下降15.44%和9.71%。六、電梯行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、電梯行業(yè)正邁入數(shù)字化、智能化、低碳化工信部2021年提出要加快物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施布局，其中包括智能傳感器、射頻識別等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在建筑等場景的應(yīng)用。而智慧電梯作為智慧建筑中的重要媒介產(chǎn)品，近年來呈現(xiàn)出明顯的數(shù)字化、智能化升級趨勢。智能化電梯產(chǎn)品正在改進(jìn)傳統(tǒng)電梯存在的效率、維修、安全、乘坐體驗上的問題，國內(nèi)電梯整機(jī)廠商如上海機(jī)電、康力電梯、廣日股份等也正積極進(jìn)行數(shù)智化布局。2、國產(chǎn)品牌向中高端市場滲透隨電梯市場進(jìn)入“后電梯時代”，國內(nèi)廠商積極開發(fā)大修、更新、改造市場，在中高端電梯市場市占率進(jìn)一步提升。2022年各電梯品牌已開始逐漸越界對其他品牌存量電梯進(jìn)行升級改造