中國油系針狀焦行業(yè)供需現(xiàn)狀及競爭格局分析

中國油系針狀焦行業(yè)供需現(xiàn)狀及競爭格局分析一、針狀焦的分類針狀焦是炭素材料中大力發(fā)展的一個優(yōu)質(zhì)品種，根據(jù)所使用的生產(chǎn)原料不同，可以將針狀焦分為油系和煤系兩種。油系針狀焦又可分為生焦和熟焦(煅后焦)兩種，其中生焦用于生產(chǎn)各種電池負(fù)極材料，熟焦用于生產(chǎn)高功率石墨電極。針狀焦的分類針狀焦的分類資料來源：公開資料整理二、油系針狀焦行業(yè)相關(guān)政策針狀焦主要用于生產(chǎn)鋰離子電池負(fù)極材料、電弧爐煉鋼用石墨電極，發(fā)展主要受到產(chǎn)業(yè)鏈終端新能源汽車、消費電子和鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策影響。近年來，隨著國家對“碳達(dá)峰、碳中和”的高度重視，對新能源、新材料等行業(yè)的政策支持和鼓勵，新能源汽車產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，帶動電池負(fù)極材料需求提高；此外，鋼鐵企業(yè)的落后轉(zhuǎn)爐逐漸被電弧爐取代，高功率、超高功率石墨電極的需求相應(yīng)增長。近年中國油系針狀焦行業(yè)相關(guān)政策梳理近年中國油系針狀焦行業(yè)相關(guān)政策梳理資料來源：各政府部門網(wǎng)站，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國油系針狀焦行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資潛力預(yù)測報告》三、油系針狀焦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈油系針狀焦行業(yè)上游為石油化工、煤化工行業(yè)。行業(yè)下游主要為負(fù)極材料、石墨電極和特種碳素制品三個應(yīng)用領(lǐng)域：負(fù)極材料主要用于制造電池，如新能源汽車動力電池、消費電池以及儲能電池等；石墨電極主要應(yīng)用于電弧爐煉鋼；特種碳素制品屬于新型行業(yè)，主要應(yīng)用方向包括核石墨球、石墨雙極板等。油系針狀焦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈油系針狀焦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：公開資料整理新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速增長直接帶動了動力電池需求增長，是鋰電池市場的主要增長點。2022年全球動力電池出貨量達(dá)到517.90GWh，同比增長63.38%；中國動力電池出貨量465.50GWh，同比增長105.97%。預(yù)計2023年全球動力電池出貨量達(dá)到900GWh，中國動力電池出貨量達(dá)到600GWh。中國市場將保持全球最大動力電池市場地位，市場份額穩(wěn)定在50%以上。2016-2023年全球及中國動力電池出貨量情況2016-2023年全球及中國動力電池出貨量情況資料來源：公開資料整理四、中國油系針狀焦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、整體市場規(guī)模雖然針狀焦價格波動較大，但綜合來看，針狀焦行業(yè)的市場規(guī)模整體呈上升趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2016年-2022年，針狀焦市場規(guī)模從14億元增長至278億元，CAGR為64.56%。2023年針狀焦市場規(guī)模預(yù)計達(dá)373億元。2016-2023年我國針狀焦行業(yè)市場規(guī)模及增速2016-2023年我國針狀焦行業(yè)市場規(guī)模及增速資料來源：公開資料整理2、產(chǎn)能產(chǎn)量據(jù)統(tǒng)計，2022年全球針狀焦產(chǎn)能為379萬噸/年，國內(nèi)針狀焦產(chǎn)能雖然增長較為迅速，但有效產(chǎn)能不足，國內(nèi)針狀焦總產(chǎn)能為272萬噸/年，其中國內(nèi)油系針狀焦產(chǎn)能為152萬噸/年，產(chǎn)量為86萬噸。預(yù)計到2023年我國油系針狀焦產(chǎn)能增長至221萬噸/年，產(chǎn)量增長至116萬噸。2017-2023年我國油系針狀焦產(chǎn)能與產(chǎn)量統(tǒng)計2017-2023年我國油系針狀焦產(chǎn)能與產(chǎn)量統(tǒng)計資料來源：公開資料整理3、進(jìn)出口從我國油系針狀焦進(jìn)出口來看，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國油系針狀焦進(jìn)口量為12.78萬噸，同比增長26.305，進(jìn)口金額為1.97億美元，同比增長99.33%；出口量為9.56萬噸，同比下降19.96%，出口金額為1.54億美元，同比增長56.45%。2017-2022年我國油系針狀焦進(jìn)出口情況2017-2022年我國油系針狀焦進(jìn)出口情況資料來源：中國海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理據(jù)統(tǒng)計，2022年我國從英國進(jìn)口油系針狀焦7.55萬噸，占比進(jìn)口總量的59.10%。中國進(jìn)口的英國油系針狀焦用于負(fù)極材料和生產(chǎn)超高大規(guī)格石墨電極本體及接頭。2022年我國油系針狀焦進(jìn)口來源地進(jìn)口量分布（單位：%）2022年我國油系針狀焦進(jìn)口來源地進(jìn)口量分布（單位：%）資料來源：中國海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理4、需求現(xiàn)狀用于生產(chǎn)負(fù)極材料的針狀焦被稱為負(fù)極焦，負(fù)極焦主要為煅前焦（生焦），少量為煅后焦（熟焦）。隨著負(fù)極材料市場的蓬勃發(fā)展，負(fù)極焦逐漸成為市場主流。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)負(fù)極焦需求量從2016年的4萬噸增長至2022年的91萬噸，復(fù)合增長率達(dá)68.33%；隨著鋰電池行業(yè)的增長，2023年負(fù)極焦需求量預(yù)計達(dá)到154萬噸。用于生產(chǎn)石墨電極的針狀焦被稱為電極焦。電極焦為煅后焦（熟焦），主要應(yīng)用于高功率和超高功率石墨電極。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國電極焦需求量為55萬噸，預(yù)計2023年需求量將達(dá)到62萬噸。2016-2023年我國負(fù)極焦與電極焦需求量情況2016-2023年我國負(fù)極焦與電極焦需求量情況資料來源：公開資料整理五、中國油系針狀焦行業(yè)競爭格局分析1、油系針狀焦銷量市場份額雖然我國針狀焦生產(chǎn)企業(yè)眾多，但產(chǎn)業(yè)集中度相對較低，產(chǎn)業(yè)鏈中上游企業(yè)生產(chǎn)水平不足，生產(chǎn)能力欠缺的問題暴露明顯。從我國油系針狀焦銷量格局來看，2022年益大新材、寶來生物、京陽科技與錦州石化分別占比19.57%、17.47%、15.09%與12.04%，四家企業(yè)銷量合計占比64.17%。2022年我國油系針狀焦銷量市場份額（單位：%）2022年我國油系針狀焦銷量市場份額（單位：%）資料來源：公開資料整理2、國內(nèi)重點企業(yè)山東益大新材料股份有限公司自成立以來，一直致力于高品質(zhì)針狀焦的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前針狀焦產(chǎn)能為19.5萬噸/年，處于行業(yè)前列，公司針狀焦產(chǎn)品為油系針狀焦，包括負(fù)極焦、電極焦兩種產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計，2022年益大新材營業(yè)收入為25.64億元，其中油系針狀焦銷售收入為14.88億元，占比58.03%。2020-2022年益大新材油系針狀焦收入情況2020-2022年益大新材油系針狀焦收入情況資料來源：公司公告，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、中國油系針狀焦行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、負(fù)極焦市場快速增長負(fù)極焦主要用于生產(chǎn)負(fù)極材料；負(fù)極材料是鋰電池生產(chǎn)的關(guān)鍵材料之一，占鋰電池總成本約為10-15%。負(fù)極焦是鋰電池、負(fù)極材料的上游行業(yè)，與鋰電池、負(fù)極材料市場的發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)。2、電極焦市場穩(wěn)步增長電極焦是生產(chǎn)石墨電極的主要原材料之一，石墨電極由電極本體和電極接頭兩部分組成。石墨電極根據(jù)使用時功率和電流的不同，可分為普通功率石墨電極、高功率石墨電極和超高功率石墨電極，主要以石油焦、針狀焦為原材料，不同功率的石墨電極重點參數(shù)、原材料、應(yīng)用領(lǐng)域等方面有所差異。普通功率電極（RP）原材料為石油焦，主要應(yīng)用于普通功率電爐煉鋼、煉硅、煉黃磷等，高功率電極（HP）原材料為石油焦和針狀焦，主要應(yīng)用于高功率電爐煉鋼、煉銅等，超高功率電極（UHP）原材料為針狀焦，主要應(yīng)用于超高功率電爐煉鋼、煉銅等。3、高性能、定制化、一體化將成為針狀焦行業(yè)發(fā)展趨勢目前我國針狀焦行業(yè)正處于發(fā)展時期，一方面低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、市場供大于求、開工率低，另一方面，高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品又有相當(dāng)數(shù)量的缺口，在高端產(chǎn)品市場，國外企業(yè)仍占據(jù)著較大的優(yōu)勢，因此產(chǎn)能的倍增和原料市場供應(yīng)不足的矛盾仍將存在一段時間。隨著國內(nèi)針狀焦行業(yè)技術(shù)水平的發(fā)展，預(yù)計未來國內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)生產(chǎn)的針狀焦高端產(chǎn)品在國內(nèi)所占的市場份額將逐步擴(kuò)大，市場競爭