我國邏輯芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

-1-我國邏輯芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析一、邏輯芯片行業(yè)概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解邏輯芯片也稱為可編程邏輯器件（PLD），是一種通用集成電路，用于實(shí)現(xiàn)數(shù)字電路的邏輯功能，其主要可以分為CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器）、ASIC（應(yīng)用型專用集成電路）、FPGA（現(xiàn)場可編程門列陣）四大類。邏輯芯片也稱為可編程邏輯器件（PLD），是一種通用集成電路，用于實(shí)現(xiàn)數(shù)字電路的邏輯功能，其主要可以分為CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器）、ASIC（應(yīng)用型專用集成電路）、FPGA（現(xiàn)場可編程門列陣）四大類。從產(chǎn)業(yè)鏈看，我國邏輯芯片行業(yè)上游包括設(shè)計(jì)工具、半導(dǎo)體材料和設(shè)備；中游為邏輯芯片設(shè)計(jì)和制造；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括工業(yè)、通信、汽車等領(lǐng)域。二、邏輯芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游1.設(shè)計(jì)工具EAD是常見的邏輯芯片設(shè)計(jì)工具，其市場份額主要被Cadence（楷登電子）、Synopsys（新思科技）、SiemensEDA（西門子EDA）三大外資企業(yè)占據(jù)，2022年合計(jì)占比超過75%。以華大九天、概倫電子等為代表的本土企業(yè)2022年市場份額合計(jì)占比10%以上，還有很大的上升空間。EAD是常見的邏輯芯片設(shè)計(jì)工具，其市場份額主要被Cadence（楷登電子）、Synopsys（新思科技）、SiemensEDA（西門子EDA）三大外資企業(yè)占據(jù)，2022年合計(jì)占比超過75%。以華大九天、概倫電子等為代表的本土企業(yè)2022年市場份額合計(jì)占比10%以上，還有很大的上升空間。2.半導(dǎo)體材料半導(dǎo)體材料種類較多，主要分為前端晶圓制造材料和后端封裝材料兩大類。其中晶圓制造材料包括硅片、電子特氣、光刻膠及配套試劑、拋光材料、靶材等，主要本土代表公司有南大光電、阿石創(chuàng)、雅克科技；封裝材料主要包括引線框架、封裝基板、鍵合金絲等，主要本土代表公司有興森科技、深南電路、生益科技等。整體來看，我國半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化率低，2023年國產(chǎn)化率僅為15%左右。3.半導(dǎo)體設(shè)備半導(dǎo)體設(shè)備包括晶圓制造設(shè)備、封裝測試設(shè)備、光刻曝光設(shè)備等，主要本土代表公司有中微公司、盛美上海、拓荊科技、華海清科等。近年來，我國半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率雖然持續(xù)提升，但是2023年也僅為11.7%，高度依賴進(jìn)口。半導(dǎo)體設(shè)備包括晶圓制造設(shè)備、封裝測試設(shè)備、光刻曝光設(shè)備等，主要本土代表公司有中微公司、盛美上海、拓荊科技、華海清科等。近年來，我國半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率雖然持續(xù)提升，但是2023年也僅為11.7%，高度依賴進(jìn)口。三、邏輯芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游1.市場規(guī)模近年來，受益于下游5G通信、AI等領(lǐng)域的快速發(fā)展和國家相關(guān)政策支持，我國邏輯芯片行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，由2017年的1887億元增長至2022年的4150.8億元，年復(fù)合增長率達(dá)到17%。根據(jù)預(yù)測，其2025年市場規(guī)模將突破5000億元。近年來，受益于下游5G通信、AI等領(lǐng)域的快速發(fā)展和國家相關(guān)政策支持，我國邏輯芯片行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，由2017年的1887億元增長至2022年的4150.8億元，年復(fù)合增長率達(dá)到17%。根據(jù)預(yù)測，其2025年市場規(guī)模將突破5000億元。2.競爭情況我國邏輯芯片國產(chǎn)化率低，2021年不足10%，國產(chǎn)替代空間廣闊。當(dāng)前，邏輯芯片市場份額主要被英特爾、英偉達(dá)、AMD、IBM等外資企業(yè)占據(jù)。以海思半導(dǎo)體、龍芯中科、景嘉微、復(fù)旦微電、安路科技等為代表的本土企業(yè)正在崛起，在CPU、GPU、ASIC、FPGA產(chǎn)品方面取得較大的進(jìn)展，國產(chǎn)替代加速推進(jìn)。我國邏輯芯片本土代表企業(yè)競爭優(yōu)勢情況企業(yè)名稱主營業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢海思半導(dǎo)體業(yè)務(wù)包括消費(fèi)電子、通信、光器件等領(lǐng)域的芯片及解決方案產(chǎn)品優(yōu)勢：公司擁有完全自主的芯片設(shè)計(jì)和制造能力，已經(jīng)成功研發(fā)出了7納米、5納米等先進(jìn)制程的芯片。此外，芯片采用了先進(jìn)的架構(gòu)和工藝，集成了多個(gè)核心模塊，可以提供高速的運(yùn)算能力和低延遲的響應(yīng)速度。渠道優(yōu)勢：公司在中國、新加坡、韓國、日本、歐洲等地設(shè)有12個(gè)辦事處和研發(fā)中心，產(chǎn)品和服務(wù)遍布全球100多個(gè)國家和地區(qū)。龍芯中科處理器及配套芯片的研制、銷售及服務(wù)。技術(shù)優(yōu)勢：公司憑借多年的技術(shù)積累和研發(fā)實(shí)力，成功開發(fā)出了一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的CPU芯片，其技術(shù)性能已達(dá)到國際同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。客戶優(yōu)勢：公司產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于政府、軍隊(duì)、金融、能源、交通、教育等領(lǐng)域，擁有廣泛的客戶基礎(chǔ)和市場份額。景嘉微包括高可靠電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品涵蓋圖形顯控、小型專用化雷達(dá)和芯片領(lǐng)域。研發(fā)優(yōu)勢：公司具備齊全的科研生產(chǎn)資質(zhì)和認(rèn)證，與多家科研院所和高校建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室、工程中心。人才優(yōu)勢：公司核心團(tuán)隊(duì)成員均是在各自專業(yè)領(lǐng)域具備十年以上研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的資深專家，自公司發(fā)展初期加入公司后，便一直領(lǐng)銜軟件、硬件、結(jié)構(gòu)、芯片、FPGA和微波射頻等多個(gè)模塊的研發(fā)及科研管理工作。復(fù)旦微電主營業(yè)務(wù)包括研發(fā)銷售安全與識別芯片、非揮發(fā)存儲(chǔ)器、智能電表芯片、FPGA芯片和提供集成電路測試服務(wù)等。產(chǎn)品優(yōu)勢：公司率先開發(fā)了國內(nèi)首款億門級FPGA、國內(nèi)首款異構(gòu)融合億門級PSOC芯片，以及國內(nèi)首款面向人工智能應(yīng)用的可重構(gòu)芯片F(xiàn)PAI（FPGA+AI）芯片。FPGA系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通信、人工智能、工業(yè)控制、信號處理等領(lǐng)域。人才優(yōu)勢：公司目前已擁有產(chǎn)品與系統(tǒng)定義、數(shù)字和模擬電路設(shè)計(jì)與驗(yàn)證、測試與工程實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)解決方案等研發(fā)團(tuán)隊(duì)，形成了多元化、多層次的研發(fā)人才梯隊(duì)。安路科技FPGA、FPSoC芯片和專用EDA軟件等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。產(chǎn)品優(yōu)勢：公司形成了高中低端產(chǎn)品矩陣并持續(xù)迭代升級，且建立了FPGA軟硬件生態(tài)系統(tǒng)。FPGA芯片產(chǎn)品覆蓋四大系列，擁有國內(nèi)少數(shù)全流程自主開發(fā)的FPGA專用EDA軟件。人才優(yōu)勢：公司創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)由具有國內(nèi)外集成電路產(chǎn)業(yè)界豐富經(jīng)驗(yàn)的高級管理人才、工程技術(shù)人才和學(xué)術(shù)界資深科研人員組成。公司研發(fā)人員70%以上具有碩士或博士學(xué)位，畢業(yè)于復(fù)旦、交大、清華、北大、中科院、UCLA、UIUC、UCSD等國內(nèi)外高校。寒武紀(jì)主營業(yè)務(wù)是應(yīng)用于各類云服務(wù)器、邊緣計(jì)算設(shè)備、終端設(shè)備中人工智能核心芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。產(chǎn)品優(yōu)勢：公司芯片架構(gòu)針對人工智能應(yīng)用及各類算法進(jìn)行了優(yōu)化，有效提升了產(chǎn)品的性能功耗比和性能價(jià)格比，可滿足云、邊、端不同規(guī)模的人工智能計(jì)算需求。技術(shù)優(yōu)勢：公司是目前國際上少數(shù)幾家全面系統(tǒng)掌握了智能芯片及其基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件研發(fā)和產(chǎn)品化核心技術(shù)的企業(yè)之一，能提供云邊端一體、軟硬件協(xié)同、訓(xùn)練推理融合、具備統(tǒng)一生態(tài)的系列化智能芯片產(chǎn)品和平臺化基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件。海光信息主要從事高端處理器、加速器等計(jì)算芯片產(chǎn)品和系統(tǒng)的研究、開發(fā)。技術(shù)優(yōu)勢：公司成功研發(fā)出無需EUV光刻機(jī)的芯片制造工藝DSA技術(shù)，并已達(dá)到14納米，降低了芯片制造的成本；在處理器設(shè)計(jì)和芯片優(yōu)化方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，并擁有多項(xiàng)核心專利技術(shù)。渠道優(yōu)勢：公司與眾多國內(nèi)知名計(jì)算機(jī)廠商建立了緊密的合作關(guān)系，通過渠道優(yōu)勢將產(chǎn)品銷售到全國各地。四、邏輯芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游邏輯芯片被廣泛應(yīng)用于通信、汽車、工業(yè)