中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

-1-中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、生豬養(yǎng)殖綜述生豬是對未宰殺的除種豬以外的家豬的統(tǒng)稱，主要包括仔豬、商品豬等。從生豬養(yǎng)殖周期來看，新生母豬至生豬出欄一般要經(jīng)歷18個月的時間。母豬出生后一般育肥4個月成為后備母豬，后備母豬育肥4個月成為能繁母豬。而后，能繁母豬妊娠4個月生出仔豬，仔豬育肥6個月成為生豬后即可出欄。從母豬懷孕到肉豬長成出欄的養(yǎng)殖過程需10個月。目前主要的生豬養(yǎng)殖模式包括農(nóng)戶散養(yǎng)、“公司+農(nóng)戶”合作養(yǎng)殖和公司自養(yǎng)三種。農(nóng)戶散養(yǎng)屬于輕資產(chǎn)模式，有助于快速提升規(guī)模，控制成本，但抗風(fēng)險能力較弱?！肮?農(nóng)戶”合作養(yǎng)殖模式下，公司和農(nóng)戶各有分工，公司負(fù)責(zé)種豬繁育和育仔，為農(nóng)戶提供仔豬、飼料、疫苗獸藥及技術(shù)人員支持，農(nóng)戶提供豬舍等固定資產(chǎn)和育肥場的自雇人工、水、電、燃料費用，等生豬達(dá)到出欄重量后，公司再回收銷售，支付農(nóng)戶代養(yǎng)費。公司自養(yǎng)則屬于重資產(chǎn)模式，前期資金投入高、土地需求大，但過程中可以降本增效，抗風(fēng)險能力強(qiáng)。二、生豬養(yǎng)殖行業(yè)相關(guān)政策梳理從國家近幾年出臺的政策來看，生豬養(yǎng)殖政策具有明顯的規(guī)?；瘍A向。通過對部分生豬養(yǎng)殖企業(yè)給予一次性補(bǔ)貼等方式扶持規(guī)?；B(yǎng)殖的生產(chǎn)。三、生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈從生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要由飼料與動保行業(yè)構(gòu)成，生豬養(yǎng)殖行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游位置，下游主要由屠宰加工行業(yè)與肉制品行業(yè)構(gòu)成，最終產(chǎn)品流向終端消費市場。受豬價周期波動的影響，以牧原股份、溫氏股份與新希望為代表的中游生豬養(yǎng)殖企業(yè)毛利率與凈利率波動較大。位于上游的動保行業(yè)平均毛利率與凈利率分別在25%-65%與9%-25%之間，盈利能力整體高于上游的飼料行業(yè)。下游的屠宰行業(yè)受中游生豬養(yǎng)殖行業(yè)的影響較為明顯，平均毛利率與凈利率分別在7%-10%與-5%-5%之間，盈利能力整體低于下游的肉制品行業(yè)。從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，我國肉類總產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的1/4，其生產(chǎn)和消費量影響著世界的肉品結(jié)構(gòu)和供給平衡。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國肉類食品產(chǎn)量達(dá)到9227萬噸，同比增長2.64%，恢復(fù)至疫情前水平。其中2022年豬肉產(chǎn)量達(dá)到5541萬噸，占比60.05%，豬肉消費占比進(jìn)一步提升。四、生豬養(yǎng)殖行業(yè)現(xiàn)狀分析養(yǎng)殖是我國的傳統(tǒng)行業(yè)，改革開放以來，我國生豬產(chǎn)業(yè)一方面受經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長、城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高和食物消費結(jié)構(gòu)不斷升級等引致的需求強(qiáng)力拉動，另一方面因生豬產(chǎn)業(yè)已經(jīng)演變成農(nóng)村居民重要收入來源和城鎮(zhèn)居民菜籃子工程重要組成部分而得到政府的強(qiáng)烈推動，使我國生豬產(chǎn)量長期保持著較快的增長勢頭。生豬存欄量方面，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年底，中國生豬存欄量為4.53億頭，同比增長0.89%。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，其中能繁母豬2022年底存欄4390萬頭，2023年2月低存欄量有所下滑至4343萬頭，仍高于正常保有量近6%。出欄量是指作為商品動物賣到市場上的動物數(shù)量。從生豬出欄量情況來看，2022年中國生豬出欄量達(dá)到69995萬頭，同比增長4.27%，相較2021年增加了2867萬頭。由于能繁母豬存欄量高于正常保有量，預(yù)計2023年生豬出欄量將繼續(xù)增長。從生豬市場價格走勢來看，2019-2020年由于疫情及非洲豬瘟多重因素，導(dǎo)致豬價持續(xù)增長至40元以上，2021年開始中國生豬價格持續(xù)下降，2022年價格有所回升，下半年價格再次下行。截止到2023年2月底，生豬市場價格為14元/千克。預(yù)計2023年中國生豬出欄量在繼續(xù)增長的情況下，整體消費難以大幅增長，生豬市場價格將總體低位震蕩。五、生豬養(yǎng)殖行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，生豬出欄量方面，頭部生豬養(yǎng)殖企業(yè)的占比迅速提升，行業(yè)CR10從2016年的4.8%快速提升至2022年的20.3%。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年中國TOP10豬企生豬出欄量達(dá)到14192萬頭。具體來看，截止2022年底，中國前二十大豬企能繁母豬存欄合計897萬頭，占比達(dá)20%。其中牧原股份、正大食品、溫氏股份為行業(yè)前三，市占率分別為6.4%、2.6%、2.5%。六、生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展趨勢中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)模化進(jìn)程正在進(jìn)行時，政府政策的推動曾是驅(qū)動中小養(yǎng)殖戶退出行業(yè)的重要外在力量。為了推進(jìn)生豬養(yǎng)殖規(guī)?；?、現(xiàn)代化，及減輕生豬養(yǎng)殖環(huán)保壓力，政府在扶持規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)發(fā)展的同時，曽大量拆除“禁養(yǎng)區(qū)”“限養(yǎng)區(qū)”內(nèi)的中小養(yǎng)殖戶產(chǎn)能，大量豬場因環(huán)保要求被強(qiáng)制“拆遷”。據(jù)畜牧獸醫(yī)年鑒統(tǒng)計，2014年政府實施豬場強(qiáng)制環(huán)保措施后，年出欄量500頭以下的中小養(yǎng)殖戶下降幅度逐年加大，截至2020年底中國生豬飼養(yǎng)場輸了下降至2078戶。與美國等國家相比，我國生豬規(guī)?；B(yǎng)殖程度較低。在此，我國與美國以年出欄在500頭以上的養(yǎng)殖場出欄量為規(guī)?；饬恳罁?jù)，歐盟以年出欄在400頭以上的養(yǎng)殖場出欄量為規(guī)?；饬恳罁?jù)。2020年，我國生豬規(guī)?；B(yǎng)殖占比為57%，而歐盟與美國已分別達(dá)到88%與97%。隨著我國生豬養(yǎng)殖規(guī)模化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計我國生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭任磥碛休^大的提升空間。疫情加速了中國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化、現(xiàn)代化進(jìn)程。中國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)4年的非洲豬瘟疫情引發(fā)的“跌宕起伏”基本結(jié)束。四年中，中國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能經(jīng)歷了前所未有的急劇減少和如火如荼的急速擴(kuò)張，呈現(xiàn)出典型的“V”型波動。四年來中國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)規(guī)模化進(jìn)程空前加速。散養(yǎng)戶因技術(shù)、