中國(guó)叉車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

-1-中國(guó)叉車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、叉車產(chǎn)業(yè)概述叉車即機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛，是工業(yè)車輛的主要組成部分。機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛又分為電動(dòng)叉車（以電池為動(dòng)力源）和內(nèi)燃叉車（以發(fā)動(dòng)機(jī)為動(dòng)力源），電動(dòng)叉車包括電動(dòng)平衡重乘駕式叉車（ClassI）、電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車（ClassII）和電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車（ClassIII），內(nèi)燃叉車即內(nèi)燃平衡重式叉車（ClassIV/V）。二、叉車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、叉車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D從叉車的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要是叉車的材料及零部件，包括主體鋼鐵材料、轉(zhuǎn)向橋、屬具、變速箱、變矩器、電機(jī)、電控、電池等。中游主要分為內(nèi)燃叉車（包括汽油、柴油、天然氣動(dòng)力的叉車）、電動(dòng)叉車（包括鋰電、鉛酸電池、氫能叉車）兩大類。下游主要為叉車的應(yīng)用，叉車應(yīng)用廣泛，主要為制造業(yè)與物流運(yùn)輸兩大類。2、叉車下游應(yīng)用分析叉車下游應(yīng)用廣泛，在各類機(jī)械制造、建筑建材、紡織、食品生產(chǎn)、能源、化工、冶金、交通運(yùn)輸、物流商貿(mào)領(lǐng)域均有應(yīng)用。按照行業(yè)性質(zhì)分類，制造業(yè)需求占比約52%，物流轉(zhuǎn)運(yùn)類需求占比約16%，制造業(yè)和物流業(yè)為叉車下游最主要的應(yīng)用行業(yè)。三、全球叉車行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球叉車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模全球叉車市場(chǎng)總體穩(wěn)步增長(zhǎng)。2020年后，后疫情時(shí)代銷量增速開始回升，2022年全球叉車的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)43.78十億美元，預(yù)計(jì)2023年將持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)46.35十億美元，2020-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.0%。2、全球叉車行業(yè)銷量統(tǒng)計(jì)根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，全球叉車銷量從2016年的115.26萬(wàn)輛增加至2022年的200.6萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)8.2%。2019年經(jīng)歷低谷之后的兩年增長(zhǎng)迅速，2021年同比增長(zhǎng)24.4%，主要受益于疫情放緩以及制造業(yè)、物流業(yè)復(fù)蘇。四、中國(guó)叉車行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國(guó)叉車行業(yè)銷量統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)叉車銷量整體呈上升趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)叉車銷量由2016年的37.01萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2022年的104.8萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率16.0%，顯著高于全球的8.2%。2022年因受到疫情管控影響，外加行業(yè)周期性調(diào)整、國(guó)際局勢(shì)緊張等不利因素影響，較2021年銷量下滑4.7%。隨著疫情管控的放松，制造業(yè)、物流業(yè)開始復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2023年叉車市場(chǎng)需求恢復(fù)增長(zhǎng)。2、中國(guó)叉車消費(fèi)結(jié)構(gòu)我國(guó)叉車銷售結(jié)構(gòu)以平衡重式叉車及電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車為主。近年來我國(guó)電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車大量替代傳統(tǒng)無動(dòng)力板車，根據(jù)數(shù)據(jù)，電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車2017-2022年銷量由14.1萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至52.5萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)30%，具有較好成長(zhǎng)屬性。3、中國(guó)電動(dòng)叉車出口情況從出口數(shù)據(jù)來看，近年來國(guó)內(nèi)叉車出口維持較快增長(zhǎng)，2022年叉車出口占比提升至34.5%。同時(shí)歐美叉車市場(chǎng)以電動(dòng)化產(chǎn)品為主，而國(guó)內(nèi)叉車電動(dòng)產(chǎn)品性價(jià)比持續(xù)提升，在海外市場(chǎng)出口占比持續(xù)提升。2016-2022年我國(guó)出口電動(dòng)叉車數(shù)量由5.7萬(wàn)臺(tái)增至26.7萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增速為24.7%。隨著中國(guó)叉車行業(yè)出口增長(zhǎng)疊加全球叉車行業(yè)鋰電化程度加深，我國(guó)叉車龍頭企業(yè)有望持續(xù)擴(kuò)大鋰電叉車出口，進(jìn)一步提升市場(chǎng)地位。五、叉車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、叉車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局叉車行業(yè)已進(jìn)入成熟階段，同時(shí)，產(chǎn)品技術(shù)變革較小且壁壘相對(duì)不高，在產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)的基礎(chǔ)上，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更多體現(xiàn)在規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本控制、銷售渠道和售后服務(wù)等方面的綜合。目前，國(guó)內(nèi)叉車行業(yè)集中度較高，安徽合力和杭叉集團(tuán)的市占率合計(jì)達(dá)50%左右，形成雙寡頭壟斷局面。2、叉車行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收杭叉集團(tuán)前身杭州機(jī)械修配廠成立于1956年，最初從事修配業(yè)務(wù)，1974年成功試制CZ3叉車，1979年更名為杭州叉車廠，正式開啟近50年的叉車研制生涯，并于2003年完成股份制改革。2010年改名為杭叉集團(tuán)股份有限公司，2016年12月在上交所成功上市。安徽合力的前身為合肥叉車總廠，始建于1958年，是機(jī)械部定點(diǎn)生產(chǎn)叉車的大型重點(diǎn)骨干企業(yè)；1992年安徽叉車集團(tuán)公司成立，1993年合肥叉車總廠改制成立安徽合力股份有限公司；1996年在上海證券交易所掛牌上市。安徽合力及前身生產(chǎn)叉車已有六十多年歷史，目前成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的叉車生產(chǎn)、科研和出口基地。六、叉車行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)進(jìn)步，電動(dòng)叉車在耐用性、可靠性和適用性等性能方面顯著提高，正在逐步取代內(nèi)燃叉車，滲透率快速攀升。據(jù)WITS和CITA數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)電動(dòng)叉車銷量67.5萬(wàn)臺(tái)，電叉車滲透率64.4%；全球電動(dòng)叉車銷量141.6萬(wàn)臺(tái)，電叉車滲透率70.6%。2010年以來，我國(guó)叉車電動(dòng)化率穩(wěn)步提升，由22.7%提升至2022年的64.4%，但與歐美發(fā)達(dá)地區(qū)相比仍有著較大差距：2021年歐