中國塑料管道市場調(diào)研報告-產(chǎn)業(yè)競爭格局與發(fā)展趨勢研究

2020年中國塑料管道市場調(diào)研報告產(chǎn)業(yè)競爭格局與發(fā)展趨勢研究

提示：經(jīng)過多年發(fā)展，我國塑料管道行業(yè)已進入穩(wěn)定成熟的階段。受下游需求強勁推動，近年來我國塑料管道行業(yè)銷售額持續(xù)增長，2018年其銷售額達3231億元，同比增長9.1%，2019年預計銷售額為3312億元，同比增長2.5%。未來政策驅(qū)動下舊改與基建的紅利釋放，將進一步拉動塑料管道需求

經(jīng)過多年發(fā)展，我國塑料管道行業(yè)已進入穩(wěn)定成熟的階段。受下游需求強勁推動，近年來我國塑料管道行業(yè)銷售額持續(xù)增長，2018年其銷售額達3231億元，同比增長9.1%，2019年預計銷售額為3312億元，同比增長2.5%。未來政策驅(qū)動下舊改與基建的紅利釋放，將進一步拉動塑料管道需求。

2012-2019年中國塑料管道行業(yè)銷售額及增長率

數(shù)據(jù)來源：中國塑料加工協(xié)會

由于塑料管道行業(yè)進入技術和資金壁壘較低，中小廠商眾多，市場中低端產(chǎn)品多，行業(yè)集中度低，2019年CR5產(chǎn)量占比合計僅23%，其中中國聯(lián)塑占比最高，達15.2%。但隨著市場競爭的加劇，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，落后產(chǎn)能不斷淘汰，我國塑料管道行業(yè)CR5/CR3分別提高至23%/20%，龍頭企業(yè)顯著受益。

2015-2019年中國塑料管道行業(yè)各企業(yè)產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：公司年報2015-2019年中國塑料管道行業(yè)CR3、CR5

數(shù)據(jù)來源：公司年報2019年中國塑料管道行業(yè)產(chǎn)量市占率

數(shù)據(jù)來源：公司年報

根據(jù)中國房地產(chǎn)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，在2020年房地產(chǎn)500強管材管件類品牌首選率TOP10中，龍頭品牌優(yōu)勢突出，其中中國聯(lián)塑的首選率穩(wěn)居第一，由2015年的18%提升至29%，行業(yè)CR3達到58%，較2015年增長17pct。

2020年地產(chǎn)商500強首選管材類供應商品牌TOP10

數(shù)據(jù)來源：中國房地產(chǎn)協(xié)會

當前，我國塑料管道行業(yè)競爭格局區(qū)域特征明顯，整體呈現(xiàn)南強北弱的局面。據(jù)統(tǒng)計，華東和華南企業(yè)最多，占比共計59%，而東北和西部較少，僅占比17%。其中中國聯(lián)塑產(chǎn)能總量大，布局全國，市占率遙遙領先。

國內(nèi)塑料管道企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理塑料管道公司產(chǎn)能產(chǎn)線布局情況（截至2020年7月已投產(chǎn)）公司生產(chǎn)基地總產(chǎn)能（萬噸）產(chǎn)能利用率中國聯(lián)塑廣東生產(chǎn)基地*727888%河北生產(chǎn)基地*2湖北生產(chǎn)基地*2四川生產(chǎn)基地*2山東生產(chǎn)基地河南生產(chǎn)基地陜西生產(chǎn)基地江蘇生產(chǎn)基地安徽生產(chǎn)基地浙江生產(chǎn)基地貴州生產(chǎn)基地云南生產(chǎn)基地吉林生產(chǎn)基地新疆生產(chǎn)基地海南生產(chǎn)基地永高股份天津濱海新區(qū)生產(chǎn)基地6090%重慶生產(chǎn)基地上海浦東生產(chǎn)基地安徽廣德生產(chǎn)基地浙江黃巖1號生產(chǎn)基地廣州生產(chǎn)基地深圳生產(chǎn)基地雄塑科技廣東南?；?665%廣西南寧基地江西新型塑料管材及配件項目河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材項目偉星新材天津生產(chǎn)基地2475%上海生產(chǎn)基地浙江臨海生產(chǎn)基地重慶生產(chǎn)基地西安生產(chǎn)基地顧地科技重慶生產(chǎn)基地2480%北京生產(chǎn)基地安徽馬鞍山生產(chǎn)基地湖北生產(chǎn)基地廣州佛山生產(chǎn)基地數(shù)據(jù)來源：公司公告

從銷售模式來看，我國塑料管道企業(yè)大多側(cè)重于經(jīng)銷，主要是因為經(jīng)銷模式為買斷式經(jīng)銷，結(jié)算周期快、話語權(quán)強。數(shù)據(jù)顯示，中國聯(lián)塑、永高股份、雄塑科技、偉星新材四家企業(yè)經(jīng)銷占比分別為65%、70%、80%、