工程項(xiàng)目管理制度(系統(tǒng)集成)

第1頁共12頁文件名稱FILENAME工程項(xiàng)目管理制度(系統(tǒng)集成)版本號(hào)文件編號(hào)密級(jí)工程項(xiàng)目管理制度 第4頁共12頁目錄TOC\o"1-3"\h\z1概述 31.1目的 31.2適用范圍 31.3縮寫和術(shù)語 32過程活動(dòng)詳細(xì)描述 32.1角色和職責(zé) 32.2進(jìn)入準(zhǔn)則 62.3輸入 62.4活動(dòng) 62.4.1項(xiàng)目啟動(dòng) 62.4.2項(xiàng)目立項(xiàng) 62.4.3項(xiàng)目實(shí)施 72.4.4項(xiàng)目結(jié)項(xiàng) 112.5輸出 123技術(shù)文檔目錄 124記錄模板 12

項(xiàng)目監(jiān)控過程中的資源協(xié)調(diào)?？偛没蚩偠截?fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)的最終審批；對(duì)超出合同范圍的費(fèi)用預(yù)算、進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)備采購申請(qǐng)進(jìn)行審批。技術(shù)專家委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的關(guān)鍵技術(shù)文檔、產(chǎn)品進(jìn)行終審?？蛻艚?jīng)理參與項(xiàng)目經(jīng)理任命審批。在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，與項(xiàng)目經(jīng)理定期溝通，及時(shí)反饋相關(guān)信息，并負(fù)責(zé)與甲方的必要協(xié)調(diào)工作?？蛻艚?jīng)理依據(jù)虛擬合同立項(xiàng)時(shí)，視情況需要對(duì)《項(xiàng)目采購計(jì)劃》和《變更清單》等設(shè)備的配置、數(shù)量進(jìn)行符合性或合理性進(jìn)行確認(rèn)。項(xiàng)目經(jīng)理：1)負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目組成員，并按照本文規(guī)定的管理過程——工程項(xiàng)目立項(xiàng)、工程項(xiàng)目實(shí)施（跟蹤與監(jiān)控）、工程項(xiàng)目驗(yàn)收、工程項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，組織項(xiàng)目的管理和實(shí)施工作；2)積極處理在項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到的問題，處理不了及時(shí)上報(bào)，跟蹤問題直至解決；3)在合同和已經(jīng)明確約定范圍內(nèi)協(xié)調(diào)項(xiàng)目組與客戶間的項(xiàng)目活動(dòng)；4)定期召開項(xiàng)目例會(huì)并形成會(huì)議紀(jì)要（建議：每兩周至少召開一次有客戶經(jīng)理參加的項(xiàng)目例會(huì)），通報(bào)客戶經(jīng)理、直接主管、項(xiàng)目管理部；5）負(fù)責(zé)按項(xiàng)目管理規(guī)范要求，督促項(xiàng)目組成員及時(shí)填寫周報(bào)、準(zhǔn)確填報(bào)工作量并按時(shí)批閱；6)負(fù)責(zé)項(xiàng)目外包的監(jiān)控管理，詳見《外包控制過程》；7)依據(jù)工作實(shí)際需要，對(duì)采購合同中的設(shè)備配置或工程、服務(wù)需求等內(nèi)容進(jìn)行審核和確認(rèn)；8)按時(shí)完成并提交有關(guān)技術(shù)、管理文檔資料。項(xiàng)目助理是技術(shù)部門除項(xiàng)目經(jīng)理以外的、與項(xiàng)目管理部就工程類項(xiàng)目問題進(jìn)行溝通、聯(lián)系的接口人員。進(jìn)入準(zhǔn)則項(xiàng)目啟動(dòng)輸入工程合同（或虛擬合同）；如果有涉及外包內(nèi)容，還應(yīng)該有公司審核確認(rèn)的外包合同（或外包申請(qǐng)）?；顒?dòng)項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理任命工程項(xiàng)目立項(xiàng)以項(xiàng)目合同為輸入。項(xiàng)目管理部收到工程合同后，在EPM中啟動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理任命流程，由技術(shù)部門在2個(gè)工作日內(nèi)提名項(xiàng)目經(jīng)理，待項(xiàng)目經(jīng)理任命審批通過后，項(xiàng)目進(jìn)入啟動(dòng)階段。大項(xiàng)目管理原則涉及多個(gè)立項(xiàng)的大項(xiàng)目管理，一般在立項(xiàng)啟動(dòng)時(shí)予以明確大項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)大項(xiàng)目總進(jìn)度、關(guān)鍵問題，以及監(jiān)控各子項(xiàng)目具體實(shí)施過程。大項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)大項(xiàng)目所屬項(xiàng)下項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃有審批權(quán)，費(fèi)用預(yù)算、工程進(jìn)度實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？缫患?jí)部門的大項(xiàng)目管理，各項(xiàng)目經(jīng)理的周報(bào)及例會(huì)內(nèi)容要定期互相通報(bào)，跨二級(jí)部門的大項(xiàng)目管理，各項(xiàng)目組等同于大項(xiàng)目組成員進(jìn)行管理。正常情況下，按合同或是合同中各個(gè)功能模塊的報(bào)價(jià)，相應(yīng)核算各一級(jí)或二級(jí)部門完成的任務(wù)指標(biāo)。軟件合同無具體明確劃分的，其二級(jí)部門的任務(wù)指標(biāo)由軟件部門領(lǐng)導(dǎo)予以明確。項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目編號(hào)設(shè)定項(xiàng)目經(jīng)理任命審批通過后，項(xiàng)目管理部的項(xiàng)目管理員在EPM中給該項(xiàng)目設(shè)立編號(hào)及項(xiàng)目簡稱，以便項(xiàng)目經(jīng)理在EPM系統(tǒng)中準(zhǔn)備相關(guān)立項(xiàng)資料，EPM中的立項(xiàng)資料有：《立項(xiàng)申請(qǐng)表》《項(xiàng)目采購計(jì)劃》《項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算》《項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃》項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃編制和審批項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)“項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”的編制工作，“項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”包括項(xiàng)目背景、范圍、質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度計(jì)劃（工作產(chǎn)品清單及對(duì)應(yīng)的里程碑）、組織計(jì)劃（軟件項(xiàng)目）、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、項(xiàng)目跟蹤計(jì)劃（軟件項(xiàng)目）等。項(xiàng)目管理部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、商務(wù)部、總裁或總督按照相關(guān)職責(zé)分別對(duì)“項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”各部分進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)審批通過后生效執(zhí)行。立項(xiàng)：項(xiàng)目經(jīng)理完成EPM上相關(guān)立項(xiàng)資料填寫并上傳《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》后，提交給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施階段。管理文檔歸檔：立項(xiàng)階段的管理文檔包括該項(xiàng)目的《項(xiàng)目方案建議書》、《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》等，統(tǒng)一上傳EPM。項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)工程實(shí)施的質(zhì)量、進(jìn)度、實(shí)施費(fèi)用預(yù)算全面負(fù)責(zé)，根據(jù)合同、技術(shù)方案、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，組織項(xiàng)目中人、財(cái)、物各種資源，按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度完成各階段任務(wù)。監(jiān)控形式項(xiàng)目管理部、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門分別按照職責(zé)權(quán)限，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)監(jiān)控，項(xiàng)目必要信息要及時(shí)溝通，以便統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。項(xiàng)目管理部對(duì)工程項(xiàng)目的管理及監(jiān)控，主要通過《項(xiàng)目周報(bào)》、《項(xiàng)目例會(huì)紀(jì)要》、階段成果驗(yàn)證、項(xiàng)目溝通會(huì)（主要是市場人員、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門的信息交換）等方式進(jìn)行。項(xiàng)目管理部在項(xiàng)目各里程碑階段進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查可以以里程碑評(píng)審或項(xiàng)目經(jīng)理述職形式進(jìn)行，并形成《項(xiàng)目經(jīng)理述職報(bào)告》。項(xiàng)目周報(bào)和項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表編制責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理。編制方式：EPM員工周報(bào)形成項(xiàng)目周報(bào)。項(xiàng)目組成員周五下班前用EPM寫員工周報(bào)時(shí)，選擇相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目號(hào)填寫內(nèi)容，即形成項(xiàng)目周報(bào)；在外不能用EPM的，應(yīng)提交電子版周報(bào)給項(xiàng)目助理，項(xiàng)目助理應(yīng)在每周一中午之前上傳EPM。由項(xiàng)目管理部每周二下午前向總裁室及各一級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目周報(bào)提交情況。內(nèi)容要求：EPM《項(xiàng)目周報(bào)》應(yīng)包括“任務(wù)名稱”、“任務(wù)狀態(tài)”“完成任務(wù)量”、“預(yù)計(jì)完成日期”、“還需人日”、“本周工作完成情況”、“下周工作計(jì)劃”、“已投入人員及工時(shí)”、“存在問題與解決”信息。周報(bào)審批：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目組成員的周報(bào)進(jìn)行審批，部門主管經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理周報(bào)進(jìn)行審批。各技術(shù)部的質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目經(jīng)理填寫《項(xiàng)目周報(bào)》，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)定期檢查并及時(shí)反饋信息。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表：EPM根據(jù)項(xiàng)目周報(bào)，自動(dòng)生成《項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表》。項(xiàng)目月費(fèi)用預(yù)算管理實(shí)施項(xiàng)目月費(fèi)用支出，按公司《預(yù)算管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般情況下每月25-27日完成下月的項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)逐級(jí)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。新立項(xiàng)項(xiàng)目的當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算，可以根據(jù)實(shí)際情況在立項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)填寫，費(fèi)用預(yù)算即可生效執(zhí)行。項(xiàng)目信息溝通信息匯總：項(xiàng)目管理部通過不同監(jiān)控方式獲取實(shí)施項(xiàng)目動(dòng)態(tài)信息，整理匯總出工程項(xiàng)目的整體情況，包括項(xiàng)目狀態(tài)、上周進(jìn)展情況、存在的問題、本周計(jì)劃情況、風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)等內(nèi)容；質(zhì)量管理部門或是相關(guān)技術(shù)部門對(duì)項(xiàng)目監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題，依據(jù)公司《重大/突發(fā)事件上報(bào)管理規(guī)范》執(zhí)行。信息上報(bào)：項(xiàng)目管理部將匯總信息形成《實(shí)施項(xiàng)目綜合信息簡報(bào)》，以郵件方式定期上報(bào)給總裁室及各部門相關(guān)人員；質(zhì)量管理部門或是相關(guān)技術(shù)部門的專題報(bào)告，要在第一時(shí)間通報(bào)總裁室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)抄送項(xiàng)目管理部。信息處理：總裁室成員根據(jù)所上報(bào)的信息，對(duì)有問題的項(xiàng)目提出處理意見，反饋給項(xiàng)目管理部、質(zhì)量管理部、相關(guān)技術(shù)部門。問題跟蹤：項(xiàng)目管理部根據(jù)總裁室的意見，按各部門職責(zé)權(quán)限組織、協(xié)調(diào)、執(zhí)行問題處理過程，并跟蹤處理結(jié)果，直到問題處理完畢。項(xiàng)目變更變更總要求當(dāng)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r與立項(xiàng)計(jì)劃出現(xiàn)偏差時(shí)，應(yīng)做變更并提交變更申請(qǐng)。經(jīng)過相關(guān)方審核通過后，變更有效。項(xiàng)目變更具體要求項(xiàng)目采購計(jì)劃變更：當(dāng)設(shè)備或材料的采購與立項(xiàng)時(shí)設(shè)備清單不一致時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過EPM進(jìn)行變更。在“項(xiàng)目變更”界面填寫項(xiàng)目變更信息及變更明細(xì)，形成《變更申請(qǐng)》和《項(xiàng)目采購計(jì)劃變更細(xì)目表》，在EPM提交給相關(guān)主管人員審批。項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算變更：當(dāng)實(shí)際或預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用超出立項(xiàng)時(shí)的預(yù)算時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過EPM進(jìn)行變更（否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷）。在“項(xiàng)目變更”界面填寫項(xiàng)目變更信息及變更明細(xì)，形成《變更申請(qǐng)》和《項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算變更細(xì)目表》，在EPM提交給相關(guān)主管人員審批。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更表：在項(xiàng)目實(shí)施過程中，當(dāng)項(xiàng)目里程碑出現(xiàn)偏差時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過EPM進(jìn)行變更。在“項(xiàng)目變更”界面填寫項(xiàng)目變更信息及變更明細(xì)，形成《變更申請(qǐng)》和《項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更表》，在EPM提交給相關(guān)主管人員審批。項(xiàng)目經(jīng)理變更：技術(shù)部門與項(xiàng)目管理部確認(rèn)后，將需要做項(xiàng)目經(jīng)理變更的項(xiàng)目簡碼、項(xiàng)目名稱及變更后的項(xiàng)目經(jīng)理等信息書面通知項(xiàng)目管理員，由項(xiàng)目管理員在EPM生成項(xiàng)目經(jīng)理變更審批單，待相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，項(xiàng)目管理員對(duì)EPM做變更。原項(xiàng)目經(jīng)理需提交“工作交接單”給新項(xiàng)目經(jīng)理，如項(xiàng)目經(jīng)理離職，需先經(jīng)新項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)一切應(yīng)辦手續(xù)齊全后，項(xiàng)目管理部方可簽字。項(xiàng)目暫停暫停申請(qǐng)：當(dāng)項(xiàng)目需要暫停時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理須填寫《項(xiàng)目暫停申請(qǐng)表》交項(xiàng)目管理部備案。項(xiàng)目事實(shí)上已暫停（以停止提交周報(bào)為準(zhǔn)），但是項(xiàng)目經(jīng)理未提交《項(xiàng)目暫停申請(qǐng)表》的，項(xiàng)目管理部與項(xiàng)目經(jīng)理所在部門的負(fù)責(zé)人確認(rèn)暫停后，有權(quán)將項(xiàng)目狀態(tài)直接調(diào)整為暫停。暫?？刂疲簳和ｍ?xiàng)目自暫停批準(zhǔn)之日暫停每周的《項(xiàng)目周報(bào)》，同時(shí)暫停該項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷。暫?；謴?fù)：如暫停項(xiàng)目恢復(fù)實(shí)施，需提交《項(xiàng)目暫停恢復(fù)實(shí)施申請(qǐng)表》給項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部門審核確認(rèn)后將EPM中項(xiàng)目狀態(tài)轉(zhuǎn)為實(shí)施，該項(xiàng)目可發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷。暫停期限：原則上項(xiàng)目暫停期限為3個(gè)月，逾期項(xiàng)目因故未能恢復(fù)實(shí)施的，項(xiàng)目管理部視實(shí)際情況，與相關(guān)部門溝通后負(fù)責(zé)提出對(duì)該項(xiàng)目的處理意見，報(bào)總裁室審批后執(zhí)行。項(xiàng)目撤項(xiàng)如項(xiàng)目需要撤項(xiàng)，項(xiàng)目管理部經(jīng)與技術(shù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)溝通后，會(huì)以電子郵件形式通知客戶經(jīng)理啟動(dòng)撤項(xiàng)，客戶經(jīng)理填寫《合同/項(xiàng)目撤銷審批表》并由相關(guān)人員簽字批準(zhǔn)后，提交項(xiàng)目管理部，同時(shí)提交形成的設(shè)備簽收單、產(chǎn)品附錄列出的成果文檔，項(xiàng)目管理部根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)的審批意見做相應(yīng)處理，對(duì)得到批準(zhǔn)的撤項(xiàng)項(xiàng)目在EPM中將狀態(tài)轉(zhuǎn)為撤項(xiàng)；對(duì)需要結(jié)項(xiàng)的，項(xiàng)目管理員發(fā)出結(jié)項(xiàng)啟動(dòng)郵件通知技術(shù)部門啟動(dòng)結(jié)項(xiàng)。項(xiàng)目撤銷后不能發(fā)生費(fèi)用。工程項(xiàng)目在辦理撤項(xiàng)時(shí)必須有財(cái)務(wù)部對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行審核簽字。產(chǎn)品度量和客戶滿意度調(diào)查參見《軟件產(chǎn)品度量規(guī)程》和《顧客滿意度評(píng)價(jià)規(guī)程》。項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)結(jié)項(xiàng)原則：集成項(xiàng)目原則上初驗(yàn)后啟動(dòng)結(jié)項(xiàng)；軟件項(xiàng)目原則上終驗(yàn)后啟動(dòng)結(jié)項(xiàng)，但是初驗(yàn)后開始核算獎(jiǎng)金。初驗(yàn)后項(xiàng)目經(jīng)理要估算出初驗(yàn)到終驗(yàn)期間的工作量，以確定此期間的費(fèi)用在成本范圍之內(nèi)。結(jié)項(xiàng)準(zhǔn)備：項(xiàng)目經(jīng)理憑經(jīng)客戶確認(rèn)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，可到項(xiàng)目管理部門辦理啟動(dòng)結(jié)項(xiàng)。自啟動(dòng)之日起，項(xiàng)目經(jīng)理必須在10個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)項(xiàng)全部工作，同時(shí)完成項(xiàng)目費(fèi)用的報(bào)銷。結(jié)項(xiàng)過程結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)：項(xiàng)目經(jīng)理完成結(jié)項(xiàng)準(zhǔn)備工作后，申請(qǐng)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，在EPM中填寫《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)表》，并提交EPM由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。維護(hù)啟動(dòng)：項(xiàng)目經(jīng)理在《實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表》填寫有關(guān)結(jié)項(xiàng)信息和維護(hù)立項(xiàng)所需資料，并上傳EPM。項(xiàng)目總結(jié)：《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)總結(jié)報(bào)告》經(jīng)相關(guān)部門審批通過后，由項(xiàng)目經(jīng)理上傳EPM。技術(shù)文檔資料要求：工程項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)，《實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表》等項(xiàng)目文檔資料統(tǒng)一上傳EPM。存檔的集成及軟件項(xiàng)目的技術(shù)文檔資料內(nèi)容，一般情況下詳見技術(shù)文檔資料目錄。因軟件項(xiàng)目需要時(shí)，公司配置管理員應(yīng)保證及時(shí)向項(xiàng)目管理部提供最新版本的技術(shù)文檔資料。工作成果一致性審核：質(zhì)量管理部門核查項(xiàng)目提交的工作成果是否與“項(xiàng)目合同”和《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》中所列的“工作產(chǎn)品”一致。結(jié)項(xiàng)通知：項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審批通過后，EPM中項(xiàng)目狀態(tài)自動(dòng)轉(zhuǎn)成結(jié)項(xiàng)狀態(tài)。項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理將不能報(bào)銷費(fèi)用入此項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施階段結(jié)束。項(xiàng)目終驗(yàn)：項(xiàng)目的終驗(yàn)工作由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，客戶經(jīng)理協(xié)助完成。項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，由項(xiàng)目管理員統(tǒng)一匯總合同約定的終驗(yàn)時(shí)間，提前1個(gè)月通知項(xiàng)目經(jīng)理、客戶經(jīng)理準(zhǔn)備相關(guān)終驗(yàn)工作，按時(shí)組織終驗(yàn)并取得經(jīng)客戶確認(rèn)的終驗(yàn)報(bào)告，提交項(xiàng)目管理部歸檔。輸出項(xiàng)目管理文檔：初驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品度量表統(tǒng)計(jì)表、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表、終驗(yàn)報(bào)告。項(xiàng)目技術(shù)文檔：詳