導(dǎo)熱界面材料產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年導(dǎo)熱界面材料產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：王美泉2024-08-01導(dǎo)熱界面材料定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是導(dǎo)熱界面材料導(dǎo)熱界面材料（或熱界面材料），ThermalInterfaceMaterials（TIM），是一種提高電子設(shè)備散熱效率和效果的材料，在電子設(shè)備中排除電子元器件和散熱器之間的空氣，使電子設(shè)備工作產(chǎn)生的熱量分散更加均勻。空氣的導(dǎo)熱系數(shù)只有0.024瓦/米度，不利于散熱，阻礙了熱量的傳導(dǎo)。導(dǎo)熱界面材料將電子設(shè)備中的空氣排除，在電子元器件和散熱器之間建立高效熱傳導(dǎo)通道，可提高散熱器工作效率。電子設(shè)備功能日漸復(fù)雜，計算性能、顯示性能、續(xù)航性能提高，電子設(shè)備內(nèi)模組集成度加速提升，導(dǎo)致電子設(shè)備的工作功耗和發(fā)熱量變大，提高電子設(shè)備散熱效率已成為其設(shè)計階段的首要目標(biāo)之一。定義產(chǎn)業(yè)鏈02石墨供應(yīng)商、PI膜供應(yīng)商、硅膠供應(yīng)商上游導(dǎo)熱界面材料生產(chǎn)商中游消費電子、新能源汽車、基站、工業(yè)、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療等下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《中國制造2025》:旨在選擇戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)作為突破口，力爭相關(guān)產(chǎn)業(yè)在2025年達(dá)到國際領(lǐng)先地位和水平。其中新材料被視作十大重要領(lǐng)域之一，受到國家重視和其他產(chǎn)業(yè)政策支持。工信部、改革委和科技部:《關(guān)于加快石墨烯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》:其中提到示范推廣利用石墨烯生產(chǎn)的儲能材料、導(dǎo)電材料、導(dǎo)熱材料、功能涂料、復(fù)合材料、光電子微電子材料以及環(huán)境治理與醫(yī)療診療用新材料。:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》:提到要推動特色資源新材料可持續(xù)發(fā)展，加強前沿材料布局，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重大工程建設(shè)需求為導(dǎo)向，優(yōu)化新材料產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用環(huán)境，加強新材料標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高新材料應(yīng)用水平，推進(jìn)新材料融入高端制造供應(yīng)鏈。政治環(huán)境1政治環(huán)境《中國制造2025》:旨在選擇戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)作為突破口，力爭相關(guān)產(chǎn)業(yè)在2025年達(dá)到國際領(lǐng)先地位和水平。其中新材料被視作十大重要領(lǐng)域之一，受到國家重視和其他產(chǎn)業(yè)政策支持。工信部、改革委和科技部《關(guān)于加快石墨烯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》:其中提到示范推廣利用石墨烯生產(chǎn)的儲能材料、導(dǎo)電材料、導(dǎo)熱材料、功能涂料、復(fù)合材料、光電子微電子材料以及環(huán)境治理與醫(yī)療診療用新材料。政治環(huán)境《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南的通知》加強以石墨烯等為代表的前沿新材料的基礎(chǔ)研究與技術(shù)積累，注重原始創(chuàng)新，加快在前沿領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。積極做好前沿新材料領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)布局，圍繞重點領(lǐng)域開展應(yīng)用示范，逐步擴大前沿新材料應(yīng)用領(lǐng)域?！懂a(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南（2017年）》中提出優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)174項，其中提到導(dǎo)熱界面材料石墨烯等典型非金屬尾礦資源材料化高效利用關(guān)鍵技術(shù)。《國家新材料生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺建設(shè)方案》建設(shè)新材料應(yīng)用評價設(shè)施、應(yīng)用示范線、料生產(chǎn)應(yīng)用信息數(shù)據(jù)庫、生產(chǎn)應(yīng)用公共服務(wù)體系和生產(chǎn)應(yīng)用人才服務(wù)體系，力爭到2020年在關(guān)鍵領(lǐng)域建立20家企業(yè)?！蛾P(guān)于印發(fā)國家新材料產(chǎn)業(yè)資源共享平臺建設(shè)方案的通知》圍繞先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料和前沿新材料等重點領(lǐng)域和新材料產(chǎn)業(yè)鏈各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，基本形成多方共建、公益為主、高效集成的新材料產(chǎn)業(yè)資源共享服務(wù)生態(tài)體系。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素中國導(dǎo)熱界面材料行業(yè)發(fā)展除受下游應(yīng)用領(lǐng)域蓬勃發(fā)展推動外，還受到中國政府政策的大力鼓勵和支持。政策支持隨著汽車向新能源化和自動化發(fā)展，汽車電子化程度升高，汽車內(nèi)電子設(shè)備數(shù)量增多，構(gòu)件更為復(fù)雜，為導(dǎo)熱界面材料市場帶來新的增長空間。不同于傳統(tǒng)汽車，新能源汽車應(yīng)用了大量如傳感器、雷達(dá)、計算芯片等高功率電子設(shè)備，設(shè)備產(chǎn)熱量增加，汽車內(nèi)導(dǎo)熱材料和器件需求提高。此外，現(xiàn)階段新能源汽車動力電池多為鋰離子電池，鋰離子電池在充電、放電、碰撞過程中會產(chǎn)生放熱反應(yīng)，鋰離子電池存在使用壽命降低、失火、爆炸等潛在風(fēng)險，因此鋰離子電池的熱管理技術(shù)是新能源汽車核心技術(shù)之一。新能源汽車高速發(fā)展，導(dǎo)熱材料需求迎來增長隨著電腦、手機、可穿戴設(shè)備等消費電子產(chǎn)品配置升高，消費電子產(chǎn)品硬件不斷升級，向高性能、高傳輸速率和智能化方向發(fā)展，消費電子產(chǎn)品的CPU、顯示屏、射頻器件等都將迎來新的改變。硬件的升級改造對散熱提出了更高的要求，推動導(dǎo)熱材料需求擴增。以電腦處理器英特爾為例，處理器芯片逐漸從單核、低頻、低散熱設(shè)計功耗向多核、高頻、高散熱設(shè)計功耗發(fā)展。英特爾雙核i3處理器散熱設(shè)計功耗為73W，而其四核i7處理器散熱設(shè)計功耗達(dá)到130W，處理器散熱需求升高將推動導(dǎo)熱界面材料的發(fā)展。消費電子散熱需求升級，帶動導(dǎo)熱界面材料發(fā)展中國三大運營商陸續(xù)取得5G牌照，5G商用持續(xù)推進(jìn)，5G基站等通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)數(shù)量快速增長，帶動導(dǎo)熱材料需求增長。由于5G基站采用大規(guī)模天線陣列技術(shù)（MassiveMIMO）且具有更高的傳輸速率與容量，5G基站內(nèi)射頻單元、天線振子等電子元器件數(shù)量增加，為兼顧基站體積和重量，基站將朝小型化和集成化發(fā)展，狹小的空間導(dǎo)致熱量難以散發(fā)，基站散熱需采用更高效的熱管理方式，傳統(tǒng)的鋁、銅散熱方式難以克服體積問題，具有高導(dǎo)熱效率、小體積的導(dǎo)熱界面材料將被引用于5G基站中。5G基站建設(shè)拉動導(dǎo)熱材料需求增長10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化21世紀(jì)初期全球制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，眾多導(dǎo)熱界面材料廠商如萊爾德、3M等在中國投資建廠，帶動中國廠商技術(shù)進(jìn)步，中國導(dǎo)熱界面材料得以快速發(fā)展，導(dǎo)熱界面材料市場規(guī)模不斷擴增。導(dǎo)熱界面材料作為電子設(shè)備中不可或缺材料，其下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展將推動導(dǎo)熱界面材料需求上升。導(dǎo)熱界面材料下游消費電子、新能源汽車、通信技術(shù)、醫(yī)療等應(yīng)用領(lǐng)域的穩(wěn)定發(fā)展，推動了中國導(dǎo)熱界面材料的高速增長。中國導(dǎo)熱界面材料行業(yè)市場銷售規(guī)模從2014年的6億元增長至2018年的6億元，年復(fù)合增長率達(dá)9%。有益于2019年5G技術(shù)開始商用，5G基站和5G電子設(shè)備散熱需求提升，導(dǎo)熱界面材料有望迎來大幅增長，2019年中國導(dǎo)熱界面材料市場份額可達(dá)14億元。隨著中國制造業(yè)水平的不斷提升，以及導(dǎo)熱界面材料下游新興應(yīng)用領(lǐng)域如數(shù)據(jù)中心、新能源汽車、可穿戴設(shè)備等的高速發(fā)展，其散熱需求也將同步上升，中國導(dǎo)熱界面材料行業(yè)市場規(guī)模未來有望繼續(xù)攀升，至2023年，中國導(dǎo)熱界面材料市場規(guī)模（按銷售額計）將達(dá)12億元，2018至2023年年復(fù)合增長率將達(dá)13%。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)壁壘導(dǎo)熱界面材料行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，前期研發(fā)階段需要高額的研發(fā)投入以及專利技術(shù)積累。導(dǎo)熱界面材料技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在兩方面，一方面是產(chǎn)品配方技術(shù)的研發(fā)需根據(jù)下游應(yīng)用終端領(lǐng)域的不同而進(jìn)行改良，另一方面為導(dǎo)熱界面材料的特殊生產(chǎn)加工工藝。如中國導(dǎo)熱界面材料行業(yè)龍頭企業(yè)飛榮達(dá)通過多年技術(shù)積累，已掌握精密模切、精密沖壓經(jīng)驗。精密模切可助飛榮達(dá)實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢，而精密沖壓可減少導(dǎo)熱界面材料后期加工處理，有助于實現(xiàn)高效生產(chǎn)。根據(jù)飛榮達(dá)2018年財報顯示，飛榮達(dá)截止到2018年共獲得專利共計117項，其中發(fā)明專利33項，實用新型專利84項，已在導(dǎo)熱界面材料的研發(fā)、設(shè)計和應(yīng)用等方面取得優(yōu)勢。認(rèn)證壁壘手機、電腦等電子設(shè)備廠商基于產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本等方面考慮，會設(shè)立完善的零部件供應(yīng)商認(rèn)證體系。電子設(shè)備廠商在選擇導(dǎo)熱界面材料供應(yīng)商時，會對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格審核，合格者可通過廠商資質(zhì)認(rèn)證，進(jìn)入電子設(shè)備廠商的供應(yīng)商體系。獲得認(rèn)證的導(dǎo)熱界面材料企業(yè)不會被輕易替換，可有效鞏固其市場地位，但對新進(jìn)入者構(gòu)成認(rèn)證壁壘。同時，跨國銷售存在強制性安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，不同國家或地區(qū)的安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)不同，提高了企業(yè)的跨國銷售難度，如美國設(shè)有UL認(rèn)證、歐洲地區(qū)設(shè)有CE和ENEC認(rèn)證等。如鴻富誠加入至富士康供應(yīng)商體系，并獲得富士康優(yōu)秀供貨商稱號，同時鴻富誠為進(jìn)入美國市場，已獲得UL認(rèn)證。而傲川科技也已獲得美國UL、SGS認(rèn)證等。投入壁壘由于導(dǎo)熱界面材料受其下游應(yīng)用終端影響較大，下游終端的不斷發(fā)展改變也將促使導(dǎo)熱界面材料不斷迭代升級，而產(chǎn)品的快速升級則需要不斷的資金和人才投入給予支持。根據(jù)飛榮達(dá)2018年財報顯示，2018年研發(fā)人員占全體員工總數(shù)的123%，研發(fā)費用收入占比15%。通過持續(xù)進(jìn)行大力的研發(fā)投入，飛榮達(dá)在導(dǎo)熱界面材料領(lǐng)域取得了良好的技術(shù)和專利優(yōu)勢，獲得了華為、思科、微軟等國際巨頭的青睞。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述1石墨烯是導(dǎo)熱界面材料未來新方向:由于中國進(jìn)入石墨烯行業(yè)時間較早，《中國制造2025》、《關(guān)于加快石墨烯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》等利好政策頻出，推動了中國石墨烯行業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，幫助中國石墨烯行業(yè)處于全球領(lǐng)先梯隊，專利技術(shù)處于首位，申報專利技術(shù)數(shù)量遠(yuǎn)高于美日韓等國家專利數(shù)量，截止到2018年，中國申請石墨烯相關(guān)專利數(shù)量超過37,000多件，占據(jù)了65%的石墨烯專利技術(shù)申報總量。隨著批量生產(chǎn)工藝的逐漸成熟，大尺寸薄膜制備難題的突破，以及下游應(yīng)用需求的快速增長，石墨烯導(dǎo)熱材料將成為導(dǎo)熱界面材料行業(yè)中發(fā)展較快的重要細(xì)分市場。2多種散熱解決方案結(jié)合:5G時代商用開始，5G智能手機陸續(xù)推出，5G智能手機傳輸速率、處理性能都將有所增加，從手機內(nèi)部核心CPU、內(nèi)存、射頻器件再到手機機身材質(zhì)，5G智能手機的硬件將迎來大幅度升級。5G智能手機的升級將對散熱提出更高需求，而僅靠導(dǎo)熱材料難以滿足急速增長的散熱需求，未來導(dǎo)熱界面材料將結(jié)合其他散熱方式實現(xiàn)日益增長的散熱需求?，F(xiàn)階段智能手機的主流散熱方案是采用石墨片散熱。隨著5G時代商用的開始以及5G產(chǎn)品工作功率的提升，核心零部件性能和散熱需求迅速提高，手機廠商除采用石墨片散熱外，還將不斷探索其他散熱方式。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局現(xiàn)階段，全球?qū)峤缑娌牧闲袠I(yè)已形成穩(wěn)定的市場競爭格局，發(fā)達(dá)國家企業(yè)進(jìn)入行業(yè)時間較早、產(chǎn)品配方先進(jìn)、專利證書齊全、制造工藝成熟，在下游應(yīng)用終端供應(yīng)商認(rèn)證體系中占據(jù)巨大優(yōu)勢，國外巨頭廠商占有多數(shù)市場份額，且在高端導(dǎo)熱界面材料市場占據(jù)領(lǐng)先地位，擁有較高的毛利率。國際市場主要企業(yè)有英國萊爾德、美國派克固美麗、美國貝格斯等。中國導(dǎo)熱界面材料市場發(fā)展起步相較于發(fā)達(dá)國家更晚，產(chǎn)品設(shè)計和制作工藝與國際先進(jìn)水平具有差距。高端手機、高端電腦等下游高端市場仍需進(jìn)口海外廠商導(dǎo)熱界面材料產(chǎn)品。中國導(dǎo)熱界面材料行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，但產(chǎn)品種類較少，存在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、技術(shù)含量不高、競爭激烈、毛利率低等問題，行業(yè)整體