奶牛養(yǎng)殖行業(yè)市場分析報告2024年

2024年奶牛養(yǎng)殖行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義奶牛是乳用品種的黃牛，經(jīng)過高度選育繁殖的優(yōu)良品種。目前，我國的奶牛主要以黑白花奶牛為主，從1980年開始引進此品種，此品種適應(yīng)性強、分布范圍廣、產(chǎn)奶量高、耐粗飼。奶牛主要可分為乳用品種及乳肉兼用品種兩大類，其中乳用品種主要有荷斯坦奶牛、娟姍牛、愛爾夏牛、更賽牛、乳用短角牛；乳肉兼用品種有瑞士褐牛、丹麥紅牛、西門塔爾牛（德系、中系）和中國的三河牛、草原紅牛、新疆褐牛、科爾沁牛等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈奶牛養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為育種、飼料、疫苗、獸藥等行業(yè)；中游為奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)；下游為乳制品加工環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)成品包括液態(tài)奶及干乳制品兩大類。育種、飼料、疫苗、獸藥奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)鮮奶、酸奶、奶粉、奶油、奶酯產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈育種、飼料、疫苗、獸藥產(chǎn)業(yè)鏈上游奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈中游鮮奶、酸奶、奶粉、奶油、奶酯產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游從行業(yè)成本結(jié)構(gòu)來看，飼料是行業(yè)最大的成本來源，占比近70%左右。隨著近年來國際形勢的嚴(yán)峻以及供需關(guān)系的緊張，使得我國玉米、豆粕等飼料原材料的價格持續(xù)走高，促使飼料價格不斷升高，對行業(yè)的發(fā)展造成了一定程度的影響。具體來看，奶牛養(yǎng)殖成本中，精飼料成本占比為44%左右，粗飼料成本占比為22%左右。其次為人工費用，成本占比為14%左右。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《“十四五”全國畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:到2025年，全國畜牧業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)取得重大進展，奶牛、生豬、家禽養(yǎng)殖率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化，奶源自給率達到70%以上。在產(chǎn)業(yè)安全目標(biāo)上，實現(xiàn)動物疫病綜合防控能力大幅提高，獸醫(yī)社會化服務(wù)發(fā)展取得突破，飼料、魯藥監(jiān)管能力持續(xù)增強。在綠色發(fā)展目標(biāo)上，畜禽糞污綜合利用率達到80%以上，形成種養(yǎng)結(jié)合、衣牧循環(huán)的綠色循環(huán)發(fā)展新方式。:《關(guān)于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)衣村現(xiàn)代化的意見》:積極發(fā)展牛羊產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)實施奶業(yè)振興行動;實施家庭農(nóng)場培育計劃，把農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營戶培育成有活力的家庭農(nóng)場;大力開展農(nóng)戶小額信用貸款、保單質(zhì)押貸款、農(nóng)機具和大棚設(shè)施抵押貸款業(yè)務(wù)。:《加強畜禽糞污資源化利用計劃和臺賬管理的通知》:進一步提高畜禽糞污資源化利用的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，積極推動畜禽糞肥就地就近還田利用，加強畜禽養(yǎng)殖場（戶）糞污資源化利用。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《“十四五”全國畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:到2025年，全國畜牧業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)取得重大進展，奶牛、生豬、家禽養(yǎng)殖率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化，奶源自給率達到70%以上。在產(chǎn)業(yè)安全目標(biāo)上，實現(xiàn)動物疫病綜合防控能力大幅提高，獸醫(yī)社會化服務(wù)發(fā)展取得突破，飼料、魯藥監(jiān)管能力持續(xù)增強。在綠色發(fā)展目標(biāo)上，畜禽糞污綜合利用率達到80%以上，形成種養(yǎng)結(jié)合、衣牧循環(huán)的綠色循環(huán)發(fā)展新方式。《關(guān)于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)衣村現(xiàn)代化的意見》:積極發(fā)展牛羊產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)實施奶業(yè)振興行動;實施家庭農(nóng)場培育計劃，把農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營戶培育成有活力的家庭農(nóng)場;大力開展農(nóng)戶小額信用貸款、保單質(zhì)押貸款、農(nóng)機具和大棚設(shè)施抵押貸款業(yè)務(wù)?！都訌娦笄菁S污資源化利用計劃和臺賬管理的通知》:進一步提高畜禽糞污資源化利用的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，積極推動畜禽糞肥就地就近還田利用，加強畜禽養(yǎng)殖場（戶）糞污資源化利用。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部12行業(yè)社會環(huán)境奶類相關(guān)制品作為奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的下游環(huán)節(jié)，隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人均可支配收入的提高，人們對于綠色、健康的食品需求也不斷提升。居民人均奶類消費量也不斷增加，一定程度上推動了奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國居民人均奶類消費量為13千克/人，同比2019年增長4%。13Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點14行業(yè)現(xiàn)狀得益于近年來全球乳制品產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展及奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化不斷推進等因素，近年來全球奶牛數(shù)量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2021年全球奶牛數(shù)量達138937千頭，同比增長1%。到2022年全球奶牛數(shù)量將增長至140642千頭。從奶牛數(shù)量地區(qū)分布情況來看，印度是全球奶牛養(yǎng)殖數(shù)量最多的國家，2021年奶牛數(shù)量達58000千頭，占全球奶牛數(shù)量的475%。其次為歐盟和巴西，占比分別為18%和198%。而我國作為奶制品消費大國，2021年占比僅為46%，由此可見，我國奶牛養(yǎng)殖規(guī)模仍有較大提升空間。15行業(yè)市場情況由于近年來我國對奶牛養(yǎng)殖行業(yè)監(jiān)管力度以及奶制品安全意識的不斷提升，我國奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化程度不斷提升，大量小規(guī)模散戶被取締，使得2019年以前我國奶牛數(shù)量呈下降趨勢。隨著行業(yè)規(guī)模化進程的不斷加深，在下游需求的推動下，我國奶牛數(shù)量逐步回升。具體來看，2021年我國奶牛數(shù)量為620萬頭，同比增長0.8%。到2022年奶牛數(shù)量將增長至630萬頭。相較于散戶養(yǎng)殖，規(guī)?；翀龉芾硪?guī)范、產(chǎn)奶量穩(wěn)定、原奶質(zhì)量高、抗風(fēng)險能力強，有利于我國奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。自三聚氰胺事件之后，我國愈發(fā)重視奶源質(zhì)量，大批小型養(yǎng)殖戶破產(chǎn)退出，行業(yè)規(guī)模化程度不斷提升。據(jù)資料顯示，到2020年我國奶牛規(guī)?；翀霰戎剡_67%，較上年增長3個百分點。16行業(yè)市場規(guī)模奶牛生產(chǎn)性能測定（DHI），是利用先進的儀器設(shè)備實驗室測定牛乳樣品中乳脂肪、乳蛋白、乳糖、體細胞數(shù)等指標(biāo)，生成制式化的報告，評估奶牛個體和群體的生產(chǎn)性能，為學(xué)制定奶牛育種方案、優(yōu)化奶牛飼養(yǎng)管理措施、提高奶牛生產(chǎn)效益提供技術(shù)支撐。據(jù)資料顯示，2021年我國共有38個測定中心開展測定工作，共有1306個奶牛場的149萬頭奶牛進行生產(chǎn)性能測定，測定記錄達820.8萬條。從參測分布情況來看，奶業(yè)十大主產(chǎn)省份2021年中國奶牛參測牛數(shù)1161萬頭，占全國總參測量的78%。其中河北、內(nèi)蒙古和山東占比前三，占比分別為19%、12%和11%。17流通環(huán)節(jié)有待完善奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致奶牛養(yǎng)殖行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，奶牛養(yǎng)殖行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事奶牛養(yǎng)殖行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，奶牛養(yǎng)殖行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對奶牛養(yǎng)殖行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土奶牛養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入奶牛養(yǎng)殖行業(yè)，對奶牛養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，奶牛養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。奶牛養(yǎng)殖行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的奶牛養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土奶牛養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占奶牛養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入奶牛養(yǎng)殖行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土奶牛養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類奶牛養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）奶牛養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系奶牛養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系奶牛養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局我國奶牛養(yǎng)殖市場較為分散，主要企業(yè)包括悠然牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)、中國圣牧、澳亞集團投資、光明乳業(yè)等，其中領(lǐng)先的生鮮乳供應(yīng)商與伊利、蒙牛、光明等乳制品巨頭關(guān)系密切，為其戰(zhàn)略合作伙伴或子公司。悠然牧業(yè)成立于1984年，是我國規(guī)模最大的乳業(yè)上游綜合產(chǎn)品和服務(wù)提供商，擁有原料奶及反芻動物養(yǎng)殖系統(tǒng)化解決方案兩個業(yè)務(wù)分部。據(jù)資料顯示，2021年悠然牧業(yè)原料奶業(yè)務(wù)營收達938億元，同比增長34%，占總營收的62%。21行業(yè)競爭格局我國奶牛養(yǎng)殖市場較為分散，主要企業(yè)包括悠然牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)、中國圣牧、澳亞集團投資、光明乳業(yè)等，其中領(lǐng)先的生鮮乳供應(yīng)商與伊利、蒙牛、光明等乳制品巨頭關(guān)系密切，為其戰(zhàn)略合作伙伴或子公司。競爭格局1悠然牧業(yè)成立于1984年，是我國規(guī)模最大的乳業(yè)上游綜合產(chǎn)品和服務(wù)提供商，擁有原料奶及反芻動物養(yǎng)殖系統(tǒng)化解決方案兩個業(yè)務(wù)分部。據(jù)資料顯示，2021年悠然牧業(yè)原料奶業(yè)務(wù)營收達938億元，同比增長34%，占總營收的62%。競爭格局222行業(yè)發(fā)展趨勢描述價格優(yōu)勢:相比較全國均價，越小規(guī)模的牧場售出的牛奶價格偏離度越高。而且無論宏觀奶價高