ERP產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年ERP產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：許夢(mèng)恩2024-08-01ERP定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是ERPERP是指企業(yè)資源計(jì)劃，20世紀(jì)90年代把其定性為一種應(yīng)用軟件，并得到商業(yè)廣泛認(rèn)可，在發(fā)展中逐漸被提升至理論高度，即:現(xiàn)代企業(yè)管理理論。紙張承擔(dān)了ERP產(chǎn)生前企業(yè)內(nèi)部信息傳遞與交流重任。ERP發(fā)揮其集成優(yōu)勢(shì)對(duì)企業(yè)各環(huán)節(jié)信息進(jìn)行整合，相關(guān)信息涉及客、產(chǎn)、人、供、財(cái)、銷、物等領(lǐng)域，徹底扭轉(zhuǎn)了企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)部門之間各自為政的割裂局面。ERP管理系統(tǒng)是公司固化流程的利器，它一定要能囊括公司的全部核心經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)管理狀況、以及資源共同體來(lái)決策。ERP軟件劃分標(biāo)準(zhǔn)主要分為按應(yīng)用行業(yè)劃分、按應(yīng)用企業(yè)規(guī)模劃分與按產(chǎn)品應(yīng)用范圍劃分。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER近幾年國(guó)家發(fā)布關(guān)于軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的相關(guān)政策中，多次提及到集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量。此外，在部分其他行業(yè)的相關(guān)政策中，提及ERP軟件在行業(yè)中的推廣應(yīng)用，這些政策將有助于推動(dòng)ERP行業(yè)對(duì)下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)滲透。由于ERP軟件涉及到企業(yè)關(guān)鍵信息，因此國(guó)家制定了一系列有關(guān)軟件產(chǎn)品信息安全的相關(guān)政策，有利于保護(hù)企業(yè)機(jī)密信息不被泄露，降低ERP軟件信息安全風(fēng)險(xiǎn)。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素ERP屬于軟件行業(yè)，軟件產(chǎn)業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展、大力扶持的戰(zhàn)略先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。為了促進(jìn)其發(fā)展，國(guó)家頒布了《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》等一系列法規(guī)和政策，在投融資、稅收、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、收入分配、人才和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面提供了政策扶持和保障。在此背景下，集團(tuán)企業(yè)管理軟件市場(chǎng)中的外資廠商發(fā)生了分化，一部分廠商減少了在華的研發(fā)和市場(chǎng)人員的投入，另一部分廠商通過和國(guó)內(nèi)廠商合作的方式進(jìn)一步拓展在華業(yè)務(wù)。在政策支持的環(huán)境下，國(guó)內(nèi)ERP廠商仍將處于較為有利的環(huán)境中。產(chǎn)業(yè)政策大力扶持自2016年至今，、國(guó)家發(fā)改委、科技部相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)支持力度持續(xù)加大。2021年11月，工信部“十四五”規(guī)劃中強(qiáng)調(diào)要壯大信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新體系，全面推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化規(guī)?；瘧?yīng)用，持續(xù)培育數(shù)字化發(fā)展新動(dòng)能，全面支撐制造強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)建設(shè)。在信創(chuàng)政策的背景下，我國(guó)軟件與信息技術(shù)行業(yè)得到了飛速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用軟件開始逐漸搶占進(jìn)口軟硬件產(chǎn)品市場(chǎng)。未來(lái)在信創(chuàng)潮流的推動(dòng)下，ERP行業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展。信創(chuàng)推動(dòng)行業(yè)不斷發(fā)展隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、兩化融合、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景下，推動(dòng)企業(yè)不斷提升服務(wù)水平和產(chǎn)品創(chuàng)新能力。工業(yè)信息化能夠給公共交通、醫(yī)療、能源等行業(yè)帶來(lái)效率的提高，使得企業(yè)和政府尤為重視。尤其是信息化需求較高的大型集團(tuán)企業(yè)，對(duì)集團(tuán)管控信息技術(shù)的需求也越來(lái)越旺盛。未來(lái)幾年集團(tuán)管控軟件行業(yè)將繼續(xù)處在快速增長(zhǎng)期。在業(yè)務(wù)發(fā)展和管理精細(xì)化的趨勢(shì)下，對(duì)管理、運(yùn)營(yíng)支撐、數(shù)據(jù)集成和應(yīng)用集成等系統(tǒng)服務(wù)的需求強(qiáng)勁，未來(lái)ERP市場(chǎng)潛力巨大。市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大ERP領(lǐng)域技術(shù)革新應(yīng)用模式創(chuàng)新層出不窮，為集團(tuán)企業(yè)實(shí)現(xiàn)管理信息化提供了更多途徑，微服務(wù)架構(gòu)和業(yè)務(wù)中臺(tái)建設(shè)使得企業(yè)的信息化體系更加適應(yīng)業(yè)務(wù)變化，云計(jì)算大幅度降低了企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)成本，顯著提高了后臺(tái)服務(wù)能力；前端移動(dòng)化豐富了信息采集手段，改善了用戶體驗(yàn)，云計(jì)算與移動(dòng)技術(shù)的發(fā)展為客戶提供更加便利的企業(yè)管理工具和服務(wù)。以智能識(shí)別、知識(shí)圖譜、語(yǔ)音交互、自然語(yǔ)言處理為主的智能化技術(shù)逐漸成為管理信息系統(tǒng)最重要的技術(shù)特性，將逐步顛覆企業(yè)作業(yè)模式和業(yè)務(wù)流程。技術(shù)進(jìn)步引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)資質(zhì):ERP行業(yè)不存在準(zhǔn)入資質(zhì)，但軟件企業(yè)能夠通過軟件企業(yè)認(rèn)定、CMMI認(rèn)證等，則代表著軟件企業(yè)有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)技術(shù)水平、質(zhì)量管理水平和綜合實(shí)力，有助于增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。核心技術(shù):ERP行業(yè)屬于高科技行業(yè)，屬于知識(shí)密集型、技術(shù)先導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)公司取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵因素。ERP軟件平臺(tái)等核心產(chǎn)品涉及數(shù)學(xué)模型、技術(shù)架構(gòu)、業(yè)務(wù)模型、管理模型等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，需要ERP廠商建立持續(xù)有效的研發(fā)和創(chuàng)新體系，需要專家型科研團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期攻關(guān)研究，具有較高的技術(shù)門檻。人才資源:ERP行業(yè)屬于高科技行業(yè)，ERP企業(yè)不僅需配備既掌握客戶所處行業(yè)知識(shí)背景，同時(shí)又掌握軟件研發(fā)核心技術(shù)的專家型研發(fā)團(tuán)隊(duì)，還需要配備具有豐富管理經(jīng)驗(yàn)、掌握先進(jìn)管理思想的專業(yè)化管理團(tuán)隊(duì)，以及具有較強(qiáng)業(yè)務(wù)拓展能力的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。人才是ERP企業(yè)的核心資源之一，是ERP企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的主要體現(xiàn)，企業(yè)研發(fā)、管理和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的形成是一個(gè)逐步發(fā)展、長(zhǎng)期積累的過程，是進(jìn)入ERP行業(yè)的重要壁壘之一。行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與市場(chǎng)聲譽(yù):ERP產(chǎn)品的開發(fā)和銷售，要求ERP開發(fā)企業(yè)對(duì)客戶所在行業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)則、流程及應(yīng)用環(huán)境有較深刻的理解，具有一定的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。特別是制造行業(yè)和批發(fā)零售等流通行業(yè)，橫跨電子、汽車、石化、機(jī)械、食品、醫(yī)藥、批發(fā)、零售等等行業(yè)客戶，用戶均會(huì)關(guān)注ERP企業(yè)以往行業(yè)成功案例，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘較高。同時(shí)，經(jīng)過長(zhǎng)期、良好地應(yīng)用和服務(wù)，先進(jìn)入者在其競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域能夠建立起良好的用戶基礎(chǔ)、積累豐富的成功案例，從而樹立良好的市場(chǎng)品牌形象，擁有穩(wěn)定、忠誠(chéng)的客戶群體，而新的進(jìn)入者往往缺乏成功案例和品牌知名度，難以在短期內(nèi)培養(yǎng)出穩(wěn)定的客戶群體。銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò):完善的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是進(jìn)入ERP行業(yè)的重要障礙之一。ERP企業(yè)客戶地域分布廣泛，而且用戶使用ERP產(chǎn)品是一個(gè)長(zhǎng)期的過程，經(jīng)常會(huì)遇到問題或產(chǎn)生新的需求，如不能及時(shí)、有效地響應(yīng)客戶的問題或需求，將大大降低客戶的滿意度、失去新的商業(yè)機(jī)會(huì)。因此，這要求ERP企業(yè)在提供ERP產(chǎn)品的同時(shí)，以客戶為中心，建立較為完善的、貼近客戶的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)、有效地向客戶提供持續(xù)的售前支持、售后服務(wù)和技術(shù)支持。行業(yè)壁壘ERP行業(yè)屬于高科技行業(yè)，ERP企業(yè)不僅需配備既掌握客戶所處行業(yè)知識(shí)背景，同時(shí)又掌握軟件研發(fā)核心技術(shù)的專家型研發(fā)團(tuán)隊(duì)，還需要配備具有豐富管理經(jīng)驗(yàn)、掌握先進(jìn)管理思想的專業(yè)化管理團(tuán)隊(duì)，以及具有較強(qiáng)業(yè)務(wù)拓展能力的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。人才是ERP企業(yè)的核心資源之一，是ERP企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的主要體現(xiàn)，企業(yè)研發(fā)、管理和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的形成是一個(gè)逐步發(fā)展、長(zhǎng)期積累的過程，是進(jìn)入ERP行業(yè)的重要壁壘之一。ERP行業(yè)屬于高科技行業(yè)，屬于知識(shí)密集型、技術(shù)先導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)公司取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵因素。ERP軟件平臺(tái)等核心產(chǎn)品涉及數(shù)學(xué)模型、技術(shù)架構(gòu)、業(yè)務(wù)模型、管理模型等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，需要ERP廠商建立持續(xù)有效的研發(fā)和創(chuàng)新體系，需要專家型科研團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期攻關(guān)研究，具有較高的技術(shù)門檻。人才資源核心技術(shù)行業(yè)資質(zhì)ERP行業(yè)不存在準(zhǔn)入資質(zhì)，但軟件企業(yè)能夠通過軟件企業(yè)認(rèn)定、CMMI認(rèn)證等，則代表著軟件企業(yè)有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)技術(shù)水平、質(zhì)量管理水平和綜合實(shí)力，有助于增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)當(dāng)前的ERP市場(chǎng)主要分為三大產(chǎn)業(yè)體系，即ERP軟件產(chǎn)品、ERP軟件系統(tǒng)實(shí)施服務(wù)、ERP軟件系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)?？傮w來(lái)看，ERP產(chǎn)業(yè)是一個(gè)整體，三大體系，缺一不可。當(dāng)前，在企業(yè)管理信息化發(fā)展趨勢(shì)的助推下，中國(guó)多數(shù)大型制造企業(yè)均已實(shí)施企業(yè)ERP，ERP在國(guó)內(nèi)的滲透率提高，隨之而來(lái)的是傳統(tǒng)ERP的增速下降，其主要原因是傳統(tǒng)ERP的實(shí)施成本較高，且大量耗費(fèi)人力資源，多數(shù)中型企業(yè)沒有時(shí)間和精力將其付諸實(shí)踐。另一方面，中小型企業(yè)為提高管理效率而實(shí)施ERP系統(tǒng)，云ERP成為他們的首選。盡管云ERP相對(duì)于傳統(tǒng)ERP具有顯著的成本優(yōu)勢(shì)及人力優(yōu)勢(shì)，但國(guó)內(nèi)的云ERP實(shí)施情況并不樂觀，導(dǎo)致許多企業(yè)的ERP并未真正起到作用。截至2022年我國(guó)ERP軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為405億元。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER人力資源結(jié)構(gòu)尚有欠缺，復(fù)合型人才缺乏ERP行業(yè)對(duì)人才的綜合能力要求比較高，一方面要求對(duì)軟件技術(shù)、項(xiàng)目管理等有深入的理解和豐富的經(jīng)驗(yàn)，另一方面還要清晰地了解用戶的業(yè)務(wù)流程、管理模式、決策程序等，準(zhǔn)確理解和把握客戶的需求。目前，在國(guó)內(nèi)ERP行業(yè)內(nèi)，既掌握客戶所處行業(yè)知識(shí)背景又懂得軟件研發(fā)技術(shù)的高端人才匱乏，ERP企業(yè)對(duì)高端人才爭(zhēng)奪較為激烈。人力資源成本持續(xù)提高我國(guó)人力資源低成本紅利期已經(jīng)結(jié)束，反映到ERP行業(yè)不僅是高水平綜合人才的短缺和成本提高，一般軟件人員的成本也在快速提高。ERP企業(yè)的成本上升反映到ERP市場(chǎng)價(jià)格的提升會(huì)有一個(gè)過程，在這個(gè)過程中會(huì)有ERP企業(yè)利潤(rùn)率的波動(dòng)。特別是對(duì)定位于行業(yè)大型企業(yè)市場(chǎng)的ERP企業(yè)來(lái)說，其議價(jià)能力相對(duì)較低，這種波動(dòng)周期會(huì)更長(zhǎng)。知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不盡如人意ERP是典型的知識(shí)密集型產(chǎn)品，ERP產(chǎn)品的研發(fā)需要企業(yè)投入大量研發(fā)人才和資金。但ERP產(chǎn)品復(fù)制簡(jiǎn)單，擴(kuò)散快，容易盜版，而且，用戶對(duì)ERP服務(wù)支付費(fèi)用的觀念尚未形成，這將在一定程度上影響企業(yè)的收入。因此，ERP企業(yè)需要從技術(shù)等方面充分考慮對(duì)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。隨著國(guó)家對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度的加大，用戶知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，盜版等知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題對(duì)ERP企業(yè)的不利影響會(huì)逐漸減小。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景隨著信息化成為企業(yè)重新架構(gòu)商業(yè)模式、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵手段和全新動(dòng)力，企業(yè)對(duì)ERP軟件需求大幅增長(zhǎng)，推動(dòng)ERP軟件行業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)張。我國(guó)ERP起步較晚，雖然許多大型企業(yè)均已上馬ERP系統(tǒng)，但ERP的總體應(yīng)用水平處于較低水平。當(dāng)前，中國(guó)制造業(yè)正處于由人員密集型向技術(shù)、信息密集型轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期，實(shí)現(xiàn)管理信息化是中國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要方面。在信息技術(shù)飛速發(fā)展及我國(guó)企業(yè)信息化轉(zhuǎn)型的背景下，中國(guó)ERP軟件的發(fā)展前景較為廣闊。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCH