風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：黎長(zhǎng)嬌2024-08-012024-2025風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01風(fēng)力發(fā)電定義定義風(fēng)力發(fā)電是清潔能源的主力軍。風(fēng)電作為一種環(huán)保潔凈的綠色能源，風(fēng)力發(fā)電過程中不需要燃料也沒有輻射，更沒有產(chǎn)生空氣污染，有著優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、改善生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)和諧發(fā)展等方面的優(yōu)勢(shì)。早在我國(guó)“十二五”能源發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)劃制定時(shí)，風(fēng)電就成為我國(guó)大力重點(diǎn)發(fā)展的3類新能源之一，風(fēng)力發(fā)電對(duì)于國(guó)家擺脫對(duì)化石能源的過度依賴、緩解能源緊缺、改善生態(tài)環(huán)境和擴(kuò)大社會(huì)效益等方面都有著極其重要的作用。風(fēng)力發(fā)電是指把風(fēng)的動(dòng)能轉(zhuǎn)為電能。風(fēng)能是一種清潔無(wú)公害的可再生能源，利用風(fēng)力發(fā)電非常環(huán)保，且風(fēng)能蘊(yùn)量巨大，日益受到世界各國(guó)的重視。一個(gè)完整的風(fēng)電場(chǎng)一般由一定規(guī)模數(shù)量的風(fēng)電機(jī)組和輸電系統(tǒng)構(gòu)成。一個(gè)風(fēng)電機(jī)主要由塔筒、機(jī)艙、輪轂和葉片構(gòu)成，各部件之間的連接和旋轉(zhuǎn)都需要用到軸承。塔架內(nèi)敷設(shè)有發(fā)電機(jī)的電力電纜、控制信號(hào)電纜等，塔底有塔門，塔架內(nèi)分若干層，層間直梯便于人員上下。風(fēng)電機(jī)組之間由電纜相互連接，再經(jīng)變電站升壓再連接至電網(wǎng)。電機(jī)是風(fēng)電設(shè)備的核心，根據(jù)風(fēng)輪驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)的方式，可分為齒輪箱升速式和直驅(qū)式，根據(jù)發(fā)電機(jī)類型的不同，風(fēng)電機(jī)可分為雙饋式和全功率變換式。按照上述分類方式，目前市面上主流的風(fēng)電機(jī)可分為:永磁直驅(qū)、電勵(lì)磁直驅(qū)、半直驅(qū)、雙饋異步式、鼠籠異步式發(fā)電機(jī)。風(fēng)力發(fā)電定義02產(chǎn)業(yè)鏈增強(qiáng)纖維、樹脂、夾層材料、結(jié)構(gòu)膠、葉片、鋼材上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游、中游、下游三個(gè)環(huán)節(jié)，其中上游為制造風(fēng)電機(jī)組所需的原材料，包括增強(qiáng)纖維、樹脂、夾層材料、結(jié)構(gòu)膠、葉片、鋼材等；中游為機(jī)組零部件，包括輪轂、齒輪箱、控制系統(tǒng)、軸承、發(fā)電機(jī)，以及風(fēng)電主機(jī)、塔筒等；下游為風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商、投資方及風(fēng)電并網(wǎng)消耗。增強(qiáng)纖維、樹脂、夾層材料、結(jié)構(gòu)膠、葉片、鋼材輪轂、齒輪箱、控制系統(tǒng)、軸承、發(fā)電機(jī)風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商、投資方及風(fēng)電并網(wǎng)輪轂、齒輪箱、控制系統(tǒng)、軸承、發(fā)電機(jī)風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商、投資方及風(fēng)電并網(wǎng)下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述國(guó)家能源局:《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》:2021年全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右，確保2025年非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到20%左右,以非水電最低消納責(zé)任權(quán)重為引導(dǎo)制定規(guī)模目標(biāo)國(guó)家發(fā)改委:《關(guān)于2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重及有關(guān)事項(xiàng)的通知》:從2021年起，每年初發(fā)布各省權(quán)重，同時(shí)印發(fā)當(dāng)年和次年消納責(zé)任權(quán)重中共中央、:《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》:到2025年，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2020年下降15%;單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右政治環(huán)境1政治環(huán)境1國(guó)家能源局《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》:2021年全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右，確保2025年非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到20%左右,以非水電最低消納責(zé)任權(quán)重為引導(dǎo)制定規(guī)模目標(biāo)國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重及有關(guān)事項(xiàng)的通知》:從2021年起，每年初發(fā)布各省權(quán)重，同時(shí)印發(fā)當(dāng)年和次年消納責(zé)任權(quán)重中共中央、《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》:到2025年，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2020年下降15%;單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右《關(guān)于積極推動(dòng)新能源發(fā)電項(xiàng)自能并盡并、多發(fā)滿發(fā)有關(guān)工作的通知》提出請(qǐng)各電網(wǎng)企業(yè)按照“能并盡并”，“多發(fā)滿發(fā)”原則;并且加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，加快風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)自配套接網(wǎng)工程建設(shè)政治環(huán)境2《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》要求到2030年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電感裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上;到2060年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》堅(jiān)持陸海并重，推動(dòng)風(fēng)電協(xié)調(diào)快速發(fā)展,完善海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈,鼓勵(lì)建設(shè)海上風(fēng)電基地;推進(jìn)退役風(fēng)電機(jī)組葉片等新興產(chǎn)業(yè)廢物循環(huán)利用,以及“海上風(fēng)電+海洋牧場(chǎng)”等低碳農(nóng)業(yè)模式《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》到2025年，單位GDP二氧化碳排放五年累計(jì)下降18%，單位GDP能能耗五年累計(jì)下降15%，非化石能源消費(fèi)比重提高到20%左右,非化石能源發(fā)電量比重達(dá)到3%左右。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2隨著能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)對(duì)于能源結(jié)構(gòu)重視程度持續(xù)上升，投資額水平整體表現(xiàn)為快速上升趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，我國(guó)電源工程建設(shè)完成投資額從3429億元增長(zhǎng)至5530億元，可再生新能源的蓬勃發(fā)展，不斷驅(qū)動(dòng)我國(guó)能源格局的優(yōu)化。全球整體經(jīng)濟(jì)下行背景下，作為全球最大的人口國(guó)，我國(guó)主要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品為中低端制造業(yè)，隨著低端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞遷移，出口需求增速持續(xù)下降，加之疫情影響內(nèi)需不足，在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣就業(yè)率面臨挑戰(zhàn)更多，風(fēng)電等新能源作為緩解能源危機(jī)同時(shí)具備帶動(dòng)國(guó)內(nèi)高端技術(shù)發(fā)展和就業(yè)率提升的作用。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀得益于技術(shù)進(jìn)步和商業(yè)模式創(chuàng)新，風(fēng)能行業(yè)正在快速發(fā)展。據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，2021年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到837GW，同比2020年增長(zhǎng)180%。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到325GW，同比增長(zhǎng)17%，增速快于全球，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量占全球32%。從新增裝機(jī)容量來(lái)看，2021年全球新增風(fēng)電裝機(jī)96GW，為歷史第二高年份，較去年同期下降78%。中國(guó)新增裝機(jī)容量為46GW，同比下降36%。風(fēng)電的諸多形式中，海上風(fēng)電覆蓋面積廣、資源稟賦好、輸送成本低，發(fā)展?jié)摿薮螅Ｉ巷L(fēng)電裝機(jī)規(guī)模有望持續(xù)超預(yù)期。2021年全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到57GW，我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為239GW，海上風(fēng)電發(fā)展迅猛。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化2021年全球陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量為782GW，同比2020年增漲22%；海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)57GW，同比2020年增長(zhǎng)577%。2021年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)21GW，前三為中國(guó)、英國(guó)、越南。其中，中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)占比80%，英國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)占比11%，越南海上風(fēng)電新增裝機(jī)4%。我國(guó)是世界上最大的能源需求國(guó)之一，工業(yè)持續(xù)發(fā)展加速能源需求增長(zhǎng)背景下，疊加目前國(guó)內(nèi)煤炭能源僅供消耗四十年左右，能源結(jié)構(gòu)改變勢(shì)在必行，政策主導(dǎo)下，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量達(dá)325GW,占比國(guó)內(nèi)發(fā)電裝機(jī)總量的18%，僅次于水電和火電。從風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量來(lái)看，2020年是國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)電補(bǔ)貼最后一年，搶裝潮出現(xiàn)帶動(dòng)我國(guó)新增裝機(jī)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，2021年是陸上風(fēng)電平價(jià)元年，整體新增裝機(jī)量下降較大，實(shí)際裝機(jī)量符合甚至略高于行業(yè)預(yù)期，主要受海上風(fēng)電裝機(jī)量大幅度增長(zhǎng)導(dǎo)致。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況就我國(guó)風(fēng)力發(fā)電發(fā)電現(xiàn)狀而言近年來(lái)，政策推動(dòng)背景上風(fēng)電發(fā)電量持續(xù)增長(zhǎng)，2017年我國(guó)風(fēng)電發(fā)電量?jī)H為3057萬(wàn)千瓦時(shí)，到2021年風(fēng)電發(fā)電量已達(dá)6526億千瓦時(shí)，同比2020年增長(zhǎng)40.5%；除此之外，平均利用小時(shí)數(shù)也表現(xiàn)為穩(wěn)步趨勢(shì)，從2017年1948小時(shí)增長(zhǎng)至2246小時(shí)，利用小時(shí)數(shù)較高的省區(qū)中，福建2836小時(shí)、蒙西2626小時(shí)、云南2618小時(shí)。就發(fā)電占比情況，風(fēng)電裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)背景下風(fēng)電發(fā)電量占全國(guó)發(fā)電總量的比例逐年攀升，2021年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電發(fā)電量占全國(guó)發(fā)電總量的04%，較2017年的74%增長(zhǎng)了3%。裝機(jī)量?jī)H為最大功耗能級(jí)，為考慮設(shè)備安全性加之設(shè)備檢修等，實(shí)際發(fā)電量不到八成，所以發(fā)電量占比低于裝機(jī)量占比。行業(yè)現(xiàn)狀裝機(jī)量隨著節(jié)能減排需求的提升以及可再生能源發(fā)電成本的降低，全球風(fēng)能等新能源發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。在風(fēng)力發(fā)電方面，根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)，2021年全球風(fēng)電新增裝機(jī)量96GW，2025年全球風(fēng)電新增裝機(jī)量將達(dá)到112GW。就累計(jì)裝機(jī)量情況而言，據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，2021年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到837GW，同比2020年增長(zhǎng)180%。01區(qū)域分布截至2021年底，全球風(fēng)電裝機(jī)總量837GW，其中中國(guó)位居第一，裝機(jī)總量達(dá)3331GW，占世界總裝機(jī)容量的40.40%;美國(guó)風(fēng)電裝機(jī)總量為1340GW，占比為105%，僅次于中國(guó);德國(guó)雖然在2021年新增裝機(jī)容量不是很多，但作為老牌風(fēng)電強(qiáng)國(guó)，累計(jì)裝機(jī)容量仍占了第三的位置，風(fēng)電裝機(jī)總量654GW，占比71%。印度和英國(guó)的裝機(jī)總量分別為40.08GW和259GW，分別占比79%和17%。中國(guó)和美國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量占世界總裝機(jī)量的比例超過50%，前五的國(guó)家占比超過70%。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述海上風(fēng)電成本下降，招標(biāo)價(jià)格持續(xù)降低:全球海上風(fēng)電LCOE持續(xù)下降。根據(jù)IRENA數(shù)據(jù)，2010年LCOE平均約為0.162美元/千瓦時(shí),2020年降低至0.084美元/千瓦時(shí)，接近腰斬。其中中國(guó)從0.178美元/千瓦時(shí)降低至0.084美元/千瓦時(shí)，與國(guó)際平均水平相當(dāng)。漂浮式海上風(fēng)機(jī)LCOE較固定式更高，2019年約為0.16美元/千瓦時(shí)。未來(lái)持續(xù)快速下降，漂浮式下降幅度最大。根據(jù)WindEurope預(yù)測(cè)，由于渦輪機(jī)尺寸和容量系數(shù)的增加以及風(fēng)電場(chǎng)安裝和運(yùn)營(yíng)方式的優(yōu)化，未來(lái)30年風(fēng)能成本將繼續(xù)大幅下降。其中歐洲固定式風(fēng)機(jī)2050年較2020年下降57%，漂浮式風(fēng)機(jī)下降78%。風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)顯著:風(fēng)機(jī)平均容量近年呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。以歐洲為例，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年歐洲風(fēng)機(jī)平均容量達(dá)到2MW。2020年運(yùn)行的海風(fēng)項(xiàng)目中其中2/3的項(xiàng)目風(fēng)機(jī)容量要高于此平均值。未來(lái)風(fēng)機(jī)容量將持續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)GWEC的預(yù)測(cè)，海上風(fēng)電風(fēng)機(jī)容量在2025年將達(dá)到15-17MW，海上風(fēng)機(jī)大型化將帶來(lái)成本的降低。根據(jù)推算，對(duì)于1GW海上風(fēng)電項(xiàng)目，采用14MW風(fēng)電機(jī)組將比采用10MW風(fēng)電機(jī)組節(jié)省1億美元的投資。此外，下一代風(fēng)電機(jī)組將在2030年之前出現(xiàn)，功率達(dá)到20MW左右。海上風(fēng)電逐步走向深遠(yuǎn)海:歐洲海上風(fēng)電項(xiàng)目水深增加。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年歐洲在建海上風(fēng)場(chǎng)平均水深36米（2019年34米）。2020年在建水深最深的風(fēng)場(chǎng)是67米水深的英國(guó)Kincardine浮式項(xiàng)目和擁有100米水深的葡萄牙WindfloatAtlantic浮式項(xiàng)目。目前英國(guó)在建的MorayEast平均水深45米。新項(xiàng)目離岸距離增加。隨著近海資源逐漸開發(fā)，海上風(fēng)電項(xiàng)目持續(xù)向遠(yuǎn)海發(fā)展，據(jù)數(shù)據(jù)，海上風(fēng)電項(xiàng)目的離岸距離在2018年左右達(dá)到峰值，到2024年將會(huì)減少。這一趨勢(shì)可能的解釋為海上風(fēng)電快速擴(kuò)張進(jìn)入亞洲市場(chǎng)，主要項(xiàng)目與歐洲相比更靠近岸。但在2024年后亞洲和世界其他地區(qū)的項(xiàng)目將遠(yuǎn)離海岸。漂浮式風(fēng)機(jī)應(yīng)用逐漸增多:漂浮式風(fēng)機(jī)使用增加，趨勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)。漂浮式風(fēng)機(jī)在2016年后逐漸由樣機(jī)走向了小批量，根據(jù)千堯科技2020年-2025年裝機(jī)量明顯增多，漂浮式風(fēng)機(jī)在技術(shù)上已趨于成熟，越來(lái)越多的國(guó)家開始重視對(duì)深水風(fēng)資源的開發(fā)。目前，國(guó)內(nèi)多個(gè)規(guī)劃中漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目。十三五期間國(guó)內(nèi)對(duì)漂浮式風(fēng)機(jī)的研究熱度逐漸提高起來(lái)，并有了示范工程項(xiàng)目，將在2021-2023年建成。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景海上風(fēng)電成本下降，招標(biāo)價(jià)格持續(xù)降低全球海上風(fēng)電LCOE持續(xù)下降。根據(jù)IRENA數(shù)據(jù)，2010年LCOE平均約為0.162美元/千瓦時(shí),2020年降低至0.084美元/千瓦時(shí)，接近腰斬。其中中國(guó)從0.178美元/千瓦時(shí)降低至0.084美元/千瓦時(shí)，與國(guó)際平均水平相當(dāng)。漂浮式海上風(fēng)機(jī)LCOE較固定式更高，2019年約為0.16美元/千瓦時(shí)。未來(lái)持續(xù)快速下降，漂浮式下降幅度最大。根據(jù)WindEurope預(yù)測(cè)，由于渦輪機(jī)尺寸和容量系數(shù)的增加以及風(fēng)電場(chǎng)安裝和運(yùn)營(yíng)方式的優(yōu)化，未來(lái)30年風(fēng)能成本將繼續(xù)大幅下降。其中歐洲固定式風(fēng)機(jī)2050年較2020年下降57%，漂浮式風(fēng)機(jī)下降78%。風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)顯著風(fēng)機(jī)平均容量近年呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。以歐洲為例，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年歐洲風(fēng)機(jī)平均容量達(dá)到2MW。2020年運(yùn)行的海風(fēng)項(xiàng)目中其中2/3的項(xiàng)目風(fēng)機(jī)容量要高于此平均值。未來(lái)風(fēng)機(jī)容量將持續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)GWEC的預(yù)測(cè)，海上風(fēng)電風(fēng)機(jī)容量在2025年將達(dá)到15-17MW，海上風(fēng)機(jī)大型化將帶來(lái)成本的降低。根據(jù)推算，對(duì)于1GW海上風(fēng)電項(xiàng)目，采用14MW風(fēng)電機(jī)組將比采用10MW風(fēng)電機(jī)組節(jié)省1億美元的投資。此外，下一代風(fēng)電機(jī)組將在2030年之前出現(xiàn)，功率達(dá)到20MW左右。海上風(fēng)電逐步走向深遠(yuǎn)海歐洲海上風(fēng)電項(xiàng)目水深增加。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年歐洲在建海上風(fēng)場(chǎng)平均水深36米（2019年34米）。2020年在建水深最深的風(fēng)場(chǎng)是67米水深的英國(guó)Kincardine浮式項(xiàng)目和擁有100米水深的葡萄牙WindfloatAtlantic浮式項(xiàng)目。目前英國(guó)在建的MorayEast平均水深45米。新項(xiàng)目離岸距離增加。隨著近海資源逐漸開發(fā)，海上風(fēng)電項(xiàng)目持續(xù)向遠(yuǎn)海發(fā)展，據(jù)數(shù)據(jù)，海上風(fēng)電項(xiàng)目的離岸距離在2018年左右達(dá)到峰值，到2024年將會(huì)減少。這一趨勢(shì)可能的解釋為海上風(fēng)電快速擴(kuò)張進(jìn)入亞洲市場(chǎng)，主要項(xiàng)目與歐洲相比更靠近岸。但在2024年后亞洲和世界其他地區(qū)的項(xiàng)目將遠(yuǎn)離海岸。漂浮式風(fēng)機(jī)應(yīng)用逐漸增多漂浮式風(fēng)機(jī)使用增加，趨勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)。漂浮式風(fēng)機(jī)在2016年后逐漸由樣機(jī)走向了小批量，根據(jù)千堯科技2020年-2025年裝機(jī)量明顯增多，漂浮式風(fēng)機(jī)在技術(shù)上已趨于成熟，越來(lái)越多的國(guó)家開始重視對(duì)深水風(fēng)資源的開發(fā)。目前，國(guó)內(nèi)多個(gè)規(guī)劃中漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目。十三五期間國(guó)內(nèi)對(duì)漂浮式風(fēng)機(jī)的研究熱度逐漸提高起來(lái)，并有了示范工程項(xiàng)目，將在2021-2023年建成。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，據(jù)BNEF數(shù)據(jù)，2021年全球風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)集中度較分散，CR5市場(chǎng)份額占比為53%，三家國(guó)外巨頭企業(yè)維斯塔斯、歌美颯（被西門子并購(gòu)）、GE市場(chǎng)占比分別為13%、7%、4%，國(guó)內(nèi)兩家企業(yè)金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源分別占比11%、5%。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，行業(yè)集中度較全球高，CR5市場(chǎng)份額占比達(dá)到70.9%,分別為金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份、明陽(yáng)智能和電氣風(fēng)電，分別市場(chǎng)占比20.4%、10%、17%、15%、3%。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，作為全球最大風(fēng)電國(guó)，整體行業(yè)集中度較全球略高，CR5市場(chǎng)份額占比達(dá)到70.9%,分別為金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份、明陽(yáng)智能和電氣風(fēng)電，分別市場(chǎng)占比20.4%、10%、17%、15%、3%。其中遠(yuǎn)景能源尚未上市。營(yíng)收及凈利潤(rùn)來(lái)看，金風(fēng)科技優(yōu)勢(shì)明顯，運(yùn)達(dá)股份增速最快，電氣風(fēng)能整體營(yíng)收和利潤(rùn)小幅度上升，其同母公司旗下上海電氣則出現(xiàn)巨額虧損，主要因旗下通訊公司風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)計(jì)提、海外工程運(yùn)營(yíng)成本上升、原材料價(jià)格波動(dòng)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)出現(xiàn)重大虧損等多方面原因所致。2022年是風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代的元年，隨著整體招標(biāo)量增長(zhǎng)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，面對(duì)這一競(jìng)爭(zhēng)新形勢(shì)，主要風(fēng)電企業(yè)在訂單猛增的同時(shí)，幾乎同時(shí)擴(kuò)建研發(fā)同時(shí)努力構(gòu)建企業(yè)技術(shù)壁壘。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在研發(fā)投入上，2021年我國(guó)主要風(fēng)電企業(yè)研發(fā)投入皆存在不同程度的增長(zhǎng)。從研發(fā)投入上來(lái)看，電氣風(fēng)能達(dá)25億元，同比2020年增長(zhǎng)626%。其次四家依次為東方電氣、金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、運(yùn)達(dá)股份，分別投入298億元、237億元、54億元、6億元。2021年，共有7家整機(jī)制造企業(yè)有海上風(fēng)電新增裝機(jī)，其中，電氣風(fēng)電新增裝機(jī)876臺(tái),容量為420.4萬(wàn)千瓦，占比為29%，位居第一:其次為明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、中國(guó)海裝、東方電氣、遠(yuǎn)景能源和哈電風(fēng)能。截至2021年底，海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)共13家，其中,海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超過100萬(wàn)千瓦的整機(jī)企業(yè)有電氣風(fēng)電、明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、中國(guó)海裝和東方電氣,這6家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)為2470.7萬(wàn)千瓦，占海上累計(jì)裝機(jī)容量的95%.競(jìng)爭(zhēng)格局從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，據(jù)BNEF數(shù)據(jù)，2021年全球風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)集中度較分散，CR5市場(chǎng)份額占比為53%，三家國(guó)外巨頭企業(yè)維斯塔斯、歌美颯（被西門子并購(gòu)）、GE市場(chǎng)占比分別為13%、7%、4%，國(guó)內(nèi)兩家企業(yè)金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源分別占比11%、5%。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，行業(yè)集中度較全球高，CR5市場(chǎng)份額占比達(dá)到70.9%,分別為金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份、明陽(yáng)智能和電氣風(fēng)電，分別市場(chǎng)占比20.4%、10%、17%、15%、3%。其次為明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、中國(guó)海裝、東方電氣、遠(yuǎn)景能源和哈電風(fēng)能。截至2021年底，海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)共13家，其中,海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超過100萬(wàn)千瓦的整機(jī)企業(yè)有電氣風(fēng)電