健康險行業(yè)市場分析報告2024年

2024年健康險行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義健康險是以人的身體健康為保險標的，保險人依據(jù)保險合同規(guī)定，對被保險人因疾病或意外傷害而導致的傷、病風險承擔賠償責任的保險。健康險具體可分為疾病保險、醫(yī)療保險、失能收入損失保險、護理保險、醫(yī)療意外保險等險種:（1）疾病保險:以被保險人因疾病造成的收入損失、費用支出或人身傷害為保險標的，保險公司依據(jù)保險合同規(guī)定承擔賠償責任的保險。（2）醫(yī)療保險:通常指基本醫(yī)療保險，為補償勞動者因疾病風險造成的經(jīng)濟損失或人身傷害而建立的一項社會保險制度。（3）失能收入損失保險:因保險合同規(guī)定的疾病或意外傷害導致勞動者工作能力喪失，保險公司依據(jù)保險合同規(guī)定為被保險人在一定時期內(nèi)提供生活保障的保險。（4）護理保險:因保險合同規(guī)定的日常生活能力障礙引發(fā)護理需要，保險公司為被保險人的護理支出提供保障的保險。（5）醫(yī)療意外保險:依據(jù)保險合同約定發(fā)生無法歸責于醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)護人員責任的醫(yī)療損害，為被保險人提供保障的保險。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國健康險行業(yè)上游參與主體為投保人，投保人包含單位投保人、個人投保人；中游參與主體為健康險公司，包含人身保險公司、財產(chǎn)保險公司、專業(yè)健康險公司；下游參與者為保費管理機構(gòu)，包括托管機構(gòu)、保險資管機構(gòu)等。單位投保人、個人投保人人身保險公司、財產(chǎn)保險公司、專業(yè)健康險公司托管機構(gòu)、保險資管機構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈單位投保人、個人投保人產(chǎn)業(yè)鏈上游人身保險公司、財產(chǎn)保險公司、專業(yè)健康險公司產(chǎn)業(yè)鏈中游托管機構(gòu)、保險資管機構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游（1）單位投保人依據(jù)企事業(yè)單位財務狀況及員工實際需求，企事業(yè)單位多為員工購買團體健康險、團體意外險、團體壽險、團體養(yǎng)老保險，其中，團體健康險主要包括重大疾病保險、補充住院或補充門急診保險等，以防范健康類風險。單位投保人為員工購買健康險所繳納的保費為單位的公共財務支出，是單位為了吸引人才、留住人才所采取的一項重要措施。例如，華為技術(shù)有限公司（以下簡稱“華為”）在員工保障方面，除法律規(guī)定的社會保障外，華為為員工提供了人身意外傷害險、重大疾病險、壽險及商務旅行險等商業(yè)保險，2018年，華為為其全球員工的保障投入達131億元。（2）個人投保人個人投保人多為家庭而投保，包含配偶、父母、子女等，購買產(chǎn)品類型包含個人或家庭健康險，具體險種有重大疾病保險、防癌疾病保險、特定疾病保險、醫(yī)療保險、護理保險等。個人購買健康險目的在于抵御健康風險。當前，由于生態(tài)環(huán)境破壞、食品安全問題時有發(fā)生，中國居民身體健康面臨多重風險。癌癥等重大疾病一旦發(fā)生，將對家庭經(jīng)濟帶來巨大壓力，對貧困群體更是致病的打擊。為此，個人購買健康險可有效實現(xiàn)健康風險的轉(zhuǎn)移，為家庭整體生活狀況提供保障。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國健康險行業(yè)中游參與主體為健康險公司，包含人身保險公司、財產(chǎn)保險公司及專業(yè)健康險公司:（1）人身保險公司:2018年，人身保險公司共91家，其中，63家為中資企業(yè)，28家為外資企業(yè)。人身保險公司健康險實現(xiàn)保費收入由2014年的1,411億元增長至2018年的4,871億元，年復合增長率為32。根據(jù)2018年人身保險公司的保費收入規(guī)模，中國人壽、平安人壽、太保人壽、華夏人壽、太平人壽、泰康人壽、新華人壽等公司占據(jù)超60的市場份額。（2）財產(chǎn)保險公司:2018年，財產(chǎn)保險公司共88家，其中，66家為中資企業(yè)，22家為外資企業(yè)。財產(chǎn)保險公司健康險業(yè)務實現(xiàn)保費收入由2014年的161億元，增長至2018年的560億元，年復合增長率為34。根據(jù)2018年財產(chǎn)保險公司的保費收入規(guī)模，財產(chǎn)保險公司前五名為國壽財險、中華財險、大地財險、陽光財險、太平財險，五家公司市場份額超60。（3）專業(yè)健康險公司:當前，中國已成立的專業(yè)健康險公司共7家。第一家專業(yè)健康保險公司為中國人民健康保險股份有限公司，成立于2005年。隨后成立的專業(yè)健康險公司有平安健康保險股份有限公司（2005年）、昆侖健康保險股份有限公司（2006年）、和諧健康保險股份公司（2006年）、太保安聯(lián)健康保險股份有限公司（2014年）、復星聯(lián)合健康保險股份有限公司（2017年）、瑞華健康保險股份有限公司（2018年）。由于專業(yè)健康險的業(yè)務與人身保險公司業(yè)務高度重疊，專業(yè)健康險公司的擴容速度整體較慢，需在專業(yè)化、特色化、規(guī)模化等方面加強探索。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國健康險行業(yè)下游環(huán)節(jié)為保險資金管理與投資，參與主體包括托管機構(gòu)及保險資管機構(gòu)。由于保險公司需維持自身的償還能力，在進行保險資產(chǎn)管理與投資過程中，對投資風險十分敏感。因此，多數(shù)保險資產(chǎn)投資項目傾向于投資中國國家大型開發(fā)項目或重點戰(zhàn)略規(guī)劃項目。根據(jù)原保監(jiān)會2018年1月發(fā)布的《保險資金運用管理辦法》，保險資金可用于銀行存款、買賣債券、股票、證券投資基金份額等有價證券、投資不動產(chǎn)、投資股權(quán)及規(guī)定的其他資金運用形式。（1）托管機構(gòu):根據(jù)原保監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，保險集團（控股）公司、保險公司應當選擇符合條件的商業(yè)銀行等專業(yè)機構(gòu)，實施保險資金運用第三方托管和監(jiān)督，如招商銀行、中國工商銀行、中信銀行、平安銀行等。托管機構(gòu)從事保險資金托管，主要職責包括:①保險資金的保管、清算交割和資產(chǎn)估值；②監(jiān)督投資行為；③向有關(guān)當事人披露信息；④依法保守商業(yè)秘密；⑤法律、行政法規(guī)、原保監(jiān)會規(guī)定和合同約定的其他職責。（2）投資管理機構(gòu):保險公司根據(jù)投資管理能力和風險管理能力，可按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定自行投資，或者委托符合條件的投資管理機構(gòu)作為受托人進行投資。投資管理機構(gòu)是依法設(shè)立的，符合原保監(jiān)會規(guī)定的保險資產(chǎn)管理機構(gòu)、證券公司、證券資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司等專業(yè)投資管理機構(gòu)。其中，保險資產(chǎn)管理機構(gòu)負責健康保險資產(chǎn)的配置、提供投資建議或執(zhí)行投資計劃。當前，中國共有24家保險資產(chǎn)管理公司，保險資管公司資產(chǎn)總額由2014年的2,500億元增長至2018年的6,040億元。2019年，中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國保險資產(chǎn)管理業(yè)金融科技發(fā)展報告（2018-2020）》顯示，中國金融科技發(fā)展已正式步入0快速成長階段，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、機器人流程自動化等技術(shù)與金融傳統(tǒng)業(yè)務逐步融合。伴隨科技進步，中國保險資管行業(yè)核心競爭力將不斷提升。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述財政部、國家稅務總局、原保監(jiān)會:《關(guān)于開展商業(yè)健康保險個人所得稅政策試點工作的通知》:其試點商業(yè)健康保險產(chǎn)品是由原保監(jiān)會研發(fā)，并與財政部、稅務總局聯(lián)合發(fā)布，適合大眾的綜合性健康保險產(chǎn)品。原保監(jiān)會:《關(guān)于印發(fā)《個人稅收優(yōu)惠型健康保險業(yè)務管理暫行辦法》的通知》:對保險公司經(jīng)營個人稅收優(yōu)惠型健康保險的經(jīng)營條件、產(chǎn)品管理、業(yè)務管理、財務管理、信息系統(tǒng)管理提出名明確要求，以促進個人稅收優(yōu)惠型健康保險業(yè)務健康發(fā)展，保護被保險人的合法權(quán)益。財政部、國家稅務總局、保監(jiān)會:《關(guān)于開展商業(yè)健康保險個人所得稅政策試點工作的通知》:明確實施商業(yè)健康保險個人所得稅政策的試點地區(qū)為北京市、上海市、天津市、重慶市、石家莊市、呼和浩特市、沈陽市、長春市等31個城市，對試點地區(qū)個人購買符合規(guī)定的健康保險產(chǎn)品的支出，依據(jù)2,400元/年的限額標準在個人所得稅前予以扣除。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門財政部、國家稅務總局、保監(jiān)會《關(guān)于開展商業(yè)健康保險個人所得稅政策試點工作的通知》:其試點商業(yè)健康保險產(chǎn)品是由原保監(jiān)會研發(fā)，并與財政部、稅務總局聯(lián)合發(fā)布，適合大眾的綜合性健康保險產(chǎn)品。《關(guān)于印發(fā)《個人稅收優(yōu)惠型健康保險業(yè)務管理暫行辦法》的通知》:對保險公司經(jīng)營個人稅收優(yōu)惠型健康保險的經(jīng)營條件、產(chǎn)品管理、業(yè)務管理、財務管理、信息系統(tǒng)管理提出名明確要求，以促進個人稅收優(yōu)惠型健康保險業(yè)務健康發(fā)展，保護被保險人的合法權(quán)益?！蛾P(guān)于開展商業(yè)健康保險個人所得稅政策試點工作的通知》:明確實施商業(yè)健康保險個人所得稅政策的試點地區(qū)為北京市、上海市、天津市、重慶市、石家莊市、呼和浩特市、沈陽市、長春市等31個城市，對試點地區(qū)個人購買符合規(guī)定的健康保險產(chǎn)品的支出，依據(jù)2,400元/年的限額標準在個人所得稅前予以扣除。原保監(jiān)會財政部、國家稅務總局、原保監(jiān)會12行業(yè)政治環(huán)境2要求保險公司重視商業(yè)健康保險個人所得稅政策試點工作，擬參與試點的保險公司要加大支持力度，完善業(yè)務流程，加強內(nèi)部管理，確保試點工作健康、可持續(xù)推進，其健康保險信息管理系統(tǒng)應與中國保險信息技術(shù)管理有限責任公司（以下簡稱“中國保信”）開發(fā)的商業(yè)健康保險信息平臺對接，并由中國保信測試、驗收后出具驗收合格證明材料。《關(guān)于開展個人稅收優(yōu)惠型健康保險業(yè)務有關(guān)事項的通知》自2017年7月1日起，將商業(yè)健康保險個人所得稅試點政策推廣到中國范圍實施?！蛾P(guān)于將商業(yè)健康保險個人所得稅試點政策推廣到全國范圍實施的通知》明確指出了商業(yè)健康保險在我國多層次的醫(yī)療保障體系的地位和作用，對于我國衛(wèi)生健康事業(yè)和商業(yè)健康保險的發(fā)展都具有重要的意義?！痘踞t(yī)療衛(wèi)生與健康促進法》明確規(guī)定與《健康保險管理辦法》不符的產(chǎn)品，應于2020年4月1日前停止銷售；在此之前已生效的保單，按照保險合同約定繼續(xù)履行?！蛾P(guān)于落實《健康保險管理辦法》做好產(chǎn)品過渡有關(guān)問題的通知》1301020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境2020年，全國居民人均可支配收入32189元，比2019年名義增長7%，扣除價格因素實際增長1%，與經(jīng)濟增長基本同步。2021年上半年，全國居民人均可支配收入17642元，同比2020年名義增長16%。隨著人均可支配不斷提高，居民健康意識提升，人民對健康保險類的需求更加旺盛，推動健康保險不斷發(fā)展14社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境健康保險作為提升人民健康意識、保障人民生活水平的重要手段，在助力國家健康戰(zhàn)略實現(xiàn)方面有著突出的作用，健康保險承保責任通常為疾病或者醫(yī)療行為，從細分險種來看主要包括疾病保險、醫(yī)療保險、護理保險、失能收入損失保險和醫(yī)療意外保險5大類險種共4000多款產(chǎn)品，目前市場主力產(chǎn)品為疾病保險和醫(yī)療保險。老年群體整體健康水平不高，多受關(guān)節(jié)炎、心臟病、高血壓等慢性疾病的困擾.需長期接受醫(yī)藥治療或護理。中國老齡化程度不斷加深.將加速釋放對健康險的需求。另外．2019年12月1日．銀保監(jiān)會公布的新版《健康保險管理辦法》．將醫(yī)療意外保險納入健康險的范疇,有助于擴大健康險的服務范圍。當前．受限于疾病復雜性高等因素，醫(yī)療事故時有發(fā)生,醫(yī)療意外保險的納入,將直接帶動健康險市場發(fā)展。15行業(yè)社會環(huán)境健康險與我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和老齡化人口比重的持續(xù)增加有著緊密的正相關(guān)關(guān)系。結(jié)合我國經(jīng)濟增長帶來的居民消費水平的提升，以及人口老齡化進一步加快的局面，我國發(fā)展已跨越“劉易斯拐點”，人口紅利的消失逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閯趧恿Σ蛔愫腿丝诶淆g化的雙重困境，因此我國健康險在接下來的一段時間內(nèi)仍舊會迎來高速增長的局面。因此，無論是對于國家、保險市場還是普通消費者，加快推進健康險行業(yè)體系及制度建設(shè)以適應行業(yè)的快速發(fā)展是及時且必要的。16行業(yè)驅(qū)動因素1234稅收優(yōu)惠政策，驅(qū)動商業(yè)健康險發(fā)展2015年開始，中國政府及相關(guān)主管部門開始嘗試開展商業(yè)健康保險個人所得稅試點，以激勵單位或個人參與商業(yè)健康保險的積極性。老齡化程度加深及醫(yī)療消費水平上升，健康險需求旺盛老年群體整體健康水平不高，多受關(guān)節(jié)炎、心臟病、高血壓等慢性疾病的困擾.需長期接受醫(yī)藥治療或護理。中國老齡化程度不斷加深.將加速釋放對健康險的需求。另外．2019年12月1日．銀保監(jiān)會公布的新版《健康保險管理辦法》．將醫(yī)療意外保險納入健康險的范疇,有助于擴大健康險的服務范圍。當前．受限于疾病復雜性高等因素，醫(yī)療事故時有發(fā)生,醫(yī)療意外保險的納入,將直接帶動健康險市場發(fā)展?！敖】抵袊毙袆颖尘跋?，健康理念逐步深入人心2016年10月，中共中央、印發(fā)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》，明確要求加強健康教育、塑造自主自律的健康行為、提高全民身體素質(zhì)、強化覆蓋全民的公共衛(wèi)生服務、提供優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務、充分發(fā)揮中醫(yī)藥獨特優(yōu)勢、加強重點人群健康服務，并健全醫(yī)療保障體系、完善藥品供應保障體系。2019年7月，健康中國行動推進委員會發(fā)布《健康中國行動（2019—2030年）》，要求普及健康知識、參與健康行動、提供健康服務、延長健康壽命。2019年7月，發(fā)布《關(guān)于實施健康中國行動的意見》，要求將提升健康素養(yǎng)作為增進全民健康的前提，根據(jù)不同人群特點有針對性地加強健康教育與促進，讓健康知識、行為和技能成為全民普遍具備的素質(zhì)和能力。與此同時，辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)健康中國行動組織實施和考核方案的通知》，以完善健康中國建設(shè)推進協(xié)調(diào)機制，保障健康中國行動有效實施。以上政策的出臺，將提高全民健康管理水平上升至國家戰(zhàn)略層面，群眾健康問題將由醫(yī)療轉(zhuǎn)向預防，不斷促進群眾健康管理意識提高，并釋放對健康險的潛在需求。商業(yè)健康險定位有望從補充定位逐步過渡到主體層未來商業(yè)健康險仍有較大的發(fā)展空間，雖然在我國現(xiàn)有的醫(yī)療保險體制下，以政府為主導的社會醫(yī)療保障體系占據(jù)主導地位，但是快速上漲的醫(yī)療保障支出給醫(yī)?；鹗杖朐鲩L帶來了較大壓力。2018年，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金收入增長10%，而支出增長13%，同期城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險基金收入增長39%，而支出增長44%。另一方面，現(xiàn)有醫(yī)療保障體系還將面臨醫(yī)療保健價格上漲的壓力，2015年至2018年，醫(yī)療保健的價格上漲水平均要快于社會整體物價上漲水平（部分體現(xiàn)于醫(yī)療保險基金支出增加中）。如果沒有商業(yè)健康險體系的有利補充，目前的醫(yī)保體系的保障能力在長期存在隱憂。17Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點18行業(yè)現(xiàn)狀近年來,隨著我國國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展,保險業(yè)服務國家戰(zhàn)略、實體經(jīng)濟和社會民生等領(lǐng)域的支撐作用日益提升,并在一個階段內(nèi)飛速發(fā)展，尤其是近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)技術(shù)的應用，保險業(yè)發(fā)展勢頭突飛猛進。至2020年底，中國原保險保費收入45257億元，同比增長12%；2021年上半年中國原保險保費收入27099億元。伴隨我國經(jīng)濟的持續(xù)增長和人口老齡化不斷加快，健康險進入了快速發(fā)展階段。2020年健康險保費“挑大梁”，推動行業(yè)保費正增長。銀保監(jiān)會近期披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年，健康險業(yè)務原保險保費收入8173億元，同比增加1107億元，增長17%，增速高于壽險、產(chǎn)險、意外險等大類險種。19行業(yè)市場情況伴隨中國居民人均收入水平提高，風險意識提升，中國健康險行業(yè)市場規(guī)模（按保費收入計）在過去五年間呈現(xiàn)上升態(tài)勢。中國健康險行業(yè)市場規(guī)模由2014年的1,582億元上升至2018年的5,441億元，年復合增長率為31。2016年，中國健康險行業(yè)市場規(guī)模增速加快，其原因在于2016年中國開展商業(yè)健康保險個人所得稅政策試點工作。2015年11月，財政部、國家稅務總局、原保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展商業(yè)健康保險個人所得稅政策試點工作的通知》，明確提出對試點地區(qū)個人購買符合規(guī)定的健康保險產(chǎn)品的支出，依據(jù)2,400元/年的限額標準在個人所得稅前予以扣除。該項政策的出臺，有助于驅(qū)動商業(yè)健康保險行業(yè)發(fā)展，促進2016年中國健康險行業(yè)市場規(guī)模顯著提高。20行業(yè)市場規(guī)模從健康險業(yè)務保費收入占原保險保費收入的比重來看，2016年以來，中國健康險業(yè)務保費收入占原保險保費收入的比重總體是呈增長趨勢，2021年上半年中國健康險業(yè)務保費收入占原保險保費收入的19%，較2016年增長9個百分點。保險業(yè)作為國家重要的金融支柱產(chǎn)業(yè)之一,其穩(wěn)定發(fā)展關(guān)系著社會經(jīng)濟發(fā)展大局,而稅收政策對保險業(yè)有著重要影響，總體看來，中國整個保險行業(yè)的原保險賠付支出情況也在整體走高。2020年中國原保險賠款和給付支出13907億元，同比增長86%；2021年上半年中國原保險賠款和給付支出7531億元。21行業(yè)現(xiàn)狀中國健康險保險金額及保單情況伴隨健康險相關(guān)政策的逐步配套和完善，我國健康保險市場呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，從保險金額來看，2020年我國健康險保險金額達到1831萬億元，同比增長50.26%，保單件數(shù)為148億件，其中人身險公司健康險保單件數(shù)為36787萬件，財產(chǎn)保險公司健康險保單件數(shù)為1421188萬件，健康險保費的上升與老齡化速度的加快、國民健康管理意識不斷提升等密不可分。中國健康險行業(yè)呈現(xiàn)地域分布不均的特征根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2019年1-10月，廣東、山東、江蘇、河南四省健康險保費收入規(guī)模位居前四，分別為523億元、455億元、440億元、418億元，均超過400億元；健康險保費收入低于100億元的有新疆、青島、天津、甘肅、貴州、大連、寧波、寧夏、海南、廈門、青海及西藏，其中西藏健康險保費收入規(guī)模最低，僅3億元。健康險市場發(fā)展受居民健康水平、風險防范意識、經(jīng)濟發(fā)展水平等因素影響，整體上，呈現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展水平越高，健康險市場越成熟的規(guī)律。22行業(yè)痛點對保險公司而言承辦普惠式健康險未必盈利,但存在不可忽視的溢益出效應。首先,政府的參與為普惠式健康險的信譽程度“背書”,有利于保險公司樹立品牌形象,并承接更多項自。其次,保險公司能獲得大里的投保教據(jù),有利于提高風險管理能力,完善精算基礎(chǔ)?？梢灶A測只要參保率良好,承辦普惠式健康險的保險公司是可以實現(xiàn)盈利的,商保險本身具有逐利性,若長期經(jīng)營不善,僅依靠溢出效應,不足以委撐其持久承保。對藥企和醫(yī)療保險第三方管理公司而言普惠式健康險提供特藥保障、藥品直付、藥品配送、健康管理、疾病早篩等增值服務,使相關(guān)企業(yè)可直接接觸客戶,尋求新的合作或轉(zhuǎn)型契機。對群眾面言由于目前基本醫(yī)療保險對醫(yī)療費用的覆蓋范圍還＋分有限,商業(yè)健康險也雅以惠及低收入、高風險人群,普惠式健康險的問世和推廣,提供了抵御“因病致貧、因病返貧”風險的重要工具。目前,普惠式健康險在實際運行中也起到了一定的費用補償作用。23123流通環(huán)節(jié)有待完善健康險產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致健康險行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，健康險行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。健康險產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事健康險行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，健康險行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對健康險行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土健康險行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入健康險行業(yè)，對健康險行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，健康險行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。健康險行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的健康險行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土健康險行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占健康險行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入健康險行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務。中國本土健康險行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類健康險行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）健康險行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系健康險行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系健康險行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局健康險在人身保險行業(yè)中占據(jù)超20的份額人身保險行業(yè)包含壽險、健康險、意外險三類細分領(lǐng)域，其中，健康險市場份額處于不斷增長的趨勢，是人身保險行業(yè)發(fā)展趨勢向好的細分領(lǐng)域。健康險在人身保險行業(yè)中占據(jù)超20的份額:根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2019年1-10月，人身保險公司健康險業(yè)務實現(xiàn)保費收入5,398億元，占據(jù)人身保險公司保費收入的20.5。伴隨居民健康意識提升、中國政府持續(xù)推進“健康中國行動”，健康險在人身保險行業(yè)中的市場份額將進一步提升。中國健康險市場中，經(jīng)營健康險業(yè)務的公司包含三類:財產(chǎn)保險公司、人身保險公司及專業(yè)健康險公司。其中，專業(yè)健康險公司屬于人身保險公司范疇。根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2019年1-10月，人身保險公司（包含專業(yè)健康險公司在內(nèi)）健康險業(yè)務實現(xiàn)保費收入5,398億元，占據(jù)健康險保費收入的89。根據(jù)原保監(jiān)會相關(guān)政策，財產(chǎn)保險公司可經(jīng)營短期健康險，2019年1-10月期間，其健康險業(yè)務實現(xiàn)保費收入743億元，占據(jù)健康險保費收入的11。27行業(yè)競爭格局根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2019年1-10月，人身保險公司健康險業(yè)務實現(xiàn)保費收入5,398億元，占據(jù)人身保險公司保費收入的20.5。伴隨居民健康意識提升、中國政府持續(xù)推進“健康中國行動”，健康險在人身保險行業(yè)中的市場份額將進一步提升。競爭格局1財產(chǎn)保險公司、人身保險公司及專業(yè)健康險公司。其中，專業(yè)健康險公司屬于人身保險公司范疇。根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2019年1-10月，人身保險公司（包含專業(yè)健康險公司在內(nèi)）健康險業(yè)務實現(xiàn)保費收入5,398億元，占據(jù)健康險保費收入的89。根據(jù)原保監(jiān)會相關(guān)政策，財產(chǎn)保險公司可經(jīng)營短期健康險，2019年1-10月期間，其健康險業(yè)務實現(xiàn)保費收入743億元，占據(jù)健康險保費收入的11。競爭格局228行業(yè)發(fā)展趨勢描述健康險與健康管理具有高契合度:健康管理具備健康服務、風險管控的雙重功能，是由醫(yī)療機構(gòu)、保健機構(gòu)、保險組織等主體，為消費者的健康影響進行全面分析、評估、監(jiān)測、預測、預防、維護的過程。健康險是抵御健康風險的保險產(chǎn)品，其服務范圍已延伸至醫(yī)療、保健、疾病預防等方面。投保人對健康險的需求除醫(yī)療費用保障外，還包括醫(yī)療服務、預防保健等服務。健康險產(chǎn)品與健康管理服務的結(jié)合，可促進費用保障與健康服務融合發(fā)展。例如，健康險提供費用保障，健康管理可預防疾病發(fā)生、緩解疾病癥狀，進而降低疾病發(fā)生率，為健康險降低賠付風險。政策利好，驅(qū)動健康險產(chǎn)品與健康管理服務相結(jié)合:2019年12月1日，銀保監(jiān)會公布新版《健康保險管理辦法》（以下簡稱“《辦法》”），與舊版相比，新版的條款由53條擴展至72條?！掇k法》鼓勵保險公司將健康險產(chǎn)品與健康管理服務相結(jié)合，提供健康風險評估和干預、疾病預防、健康體檢、健康咨詢、健康維護、慢性病管理、養(yǎng)生保健等服務，將健康管理服務成本從現(xiàn)行規(guī)定的12％提高至20％?！掇k法》提出，保險公司經(jīng)營醫(yī)療保險，應當加強與醫(yī)療機構(gòu)、健康管理機構(gòu)、康復服務機構(gòu)等合作，積極發(fā)揮作為醫(yī)患關(guān)系第三方的作用，幫助緩解醫(yī)患信息不對稱，促進解決醫(yī)患矛盾糾紛?！掇k法》的正式實施，將促進保險公司與醫(yī)療機構(gòu)、保健機構(gòu)、健康管理機構(gòu)等合作，進而推動健康險產(chǎn)品與管理服務相結(jié)合。健康險行業(yè)專業(yè)化發(fā)展:以前，健康險運營過程中，面臨專業(yè)水平低、信息不對稱、盈利能力低等問題。健康險業(yè)務保費收入近90來源于人身保險公司，而人身保險公司的健康險業(yè)務保費收入占比較低，約20。因此，健康險發(fā)展規(guī)模相對較小，在保險公司內(nèi)部話語權(quán)偏低。人身保險公司在內(nèi)部資源配置過程中，多側(cè)重于壽險業(yè)務，對健康險配備資源較少，難以實現(xiàn)健康險的專業(yè)化運營。TPA的出現(xiàn)可有效解決健康險面臨的問題，為健康險公司在核保、理賠過程中提高運營效率及風險管控能力。TPA即醫(yī)療保險第三方服務公司，是向健康險公司或經(jīng)營醫(yī)療保險的保險公司提供第三方管理服務的公司，其業(yè)務包含保險產(chǎn)品設(shè)計、核保、理賠、文檔處理、數(shù)據(jù)采集、構(gòu)建醫(yī)療網(wǎng)絡等方面，可為經(jīng)營健康險業(yè)務的保險公司提供專業(yè)化經(jīng)營服務。普惠式健康險:近年來，我國醫(yī)療保障體系不斷完善，基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助等制度相互配合和補充，有效減輕了人民群眾的醫(yī)療負擔。為進一步保障重大疾病和多元醫(yī)療需求，促進各類醫(yī)療保險之間有效銜接，社商融合型普惠式健康保險（以下簡稱“普惠式健康險”，各地也稱“惠民?！保\而生，2020年以井噴之勢迅速發(fā)展。29行業(yè)發(fā)展趨勢健康管理具備健康服務、風險管控的雙重功能，是由醫(yī)療機構(gòu)、保健機構(gòu)、保險組織等主體，為消費者的健康影響進行全面分析、評估、監(jiān)測、預測、預防、維護的過程。健康險是抵御健康風險的保險產(chǎn)品，其服務范圍已延伸至醫(yī)療、保健、疾病預防等方面。投保人對健康險的需求除醫(yī)療費用保障外，還包括醫(yī)療服務、預防保健等服務。健康險產(chǎn)品與健康管理服務的結(jié)合，可促進費用保障與健康服務融合發(fā)展。例如，健康險提供費用保障，健康管理可預防疾病發(fā)生、緩解疾病癥狀，進而降低疾病發(fā)生率，為健康險降低賠付風險。2019年12月1日，銀保監(jiān)會公布新版《健康保險管理辦法》（以下簡稱“《辦法》”），與舊版相比，新版的條款由53條擴展至72條?！掇k法》鼓勵保險公司將健康險產(chǎn)品與健康管理服務相結(jié)合