會展產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年會展產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告匯報(bào)人：張哲豪2024-08-01會展定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是會展會展是會議、展覽及大型活動(dòng)等集體性活動(dòng)的簡稱，是指利用一定的地域優(yōu)勢、經(jīng)濟(jì)特色或資源優(yōu)勢，由政府或社會團(tuán)體組織的，召集供需雙方按照事先約定的時(shí)間和地點(diǎn)所舉行的綜合性活動(dòng)，是現(xiàn)代商業(yè)服務(wù)業(yè)的重要組成部分。會展主要包括會議與展覽，其中會議含企事業(yè)單位及公司的各種業(yè)務(wù)會議、專業(yè)研討會、各種大型會議等，展覽含展覽銷售活動(dòng)、大規(guī)模商品交易活動(dòng)等。會展行業(yè)組織形式多樣，可根據(jù)業(yè)務(wù)模式/專業(yè)性/品牌所有權(quán)歸屬進(jìn)行區(qū)分。會展按業(yè)務(wù)模式可分為自辦展和代理展，代理展形式下，負(fù)責(zé)會展策劃、招商、舉辦等工作的會展運(yùn)營方不具備該會展的品牌所有權(quán)；而自辦展形式下，展會運(yùn)營方和展會品牌所有方同屬一個(gè)主體；根據(jù)與其他參與的合作屬性不同，自辦展還可分為自有品牌展、合作展和展中展?；谂e辦地點(diǎn)區(qū)分，會展可分為境內(nèi)/境外展:境外展是我國出口企業(yè)開拓海外渠道的重要方式，作為提供國際企業(yè)間商貿(mào)交流平臺，對出口貿(mào)易起到有效推動(dòng)作用。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER2021年6月商務(wù)部發(fā)布《“十四五”商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》，要求完善會展業(yè)協(xié)調(diào)機(jī)制，發(fā)展線上線下融合的展會模式；2023年兩會政府工作報(bào)告提到，2022年成功舉辦進(jìn)博會、廣交會、服貿(mào)會及首屆消博會等重大展會，表明了國家對會展功能的認(rèn)定；2023年7月上海市政府發(fā)布《上海市推動(dòng)會展經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展打造國際會展之都三年行動(dòng)方案（2023-2025年）》，強(qiáng)調(diào)放大會展帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)的作用，構(gòu)建會展經(jīng)濟(jì)新生態(tài)。利好政策的持續(xù)落地，體現(xiàn)國家對會展行業(yè)的高度重視，驅(qū)動(dòng)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER會展的成功舉辦通常需要多方協(xié)同合作達(dá)成，主要辦展方分為:1）主辦方:一般為會展的發(fā)起方或會展品牌的所有者，主要工作包括確定展會主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參展標(biāo)準(zhǔn)及辦展預(yù)算等，通常為政府部門、行業(yè)協(xié)會/商會及大型公司集團(tuán)，通過舉辦展會獲取利潤；2）承辦方:受雇于主辦方，按照主辦方的要求完成會展的招商、現(xiàn)場搭建、展位分配、設(shè)備租賃、現(xiàn)場協(xié)調(diào)等工作。辦展方與場館方共同合作服務(wù)于參展商及觀眾，確保展會的順利開展。從商業(yè)模式來看，會展企業(yè)通常租賃場館，無需自行投資建設(shè)，采取輕資產(chǎn)模式運(yùn)作；會展企業(yè)一般通過對參展企業(yè)收取展位費(fèi)創(chuàng)收，而隨著展會規(guī)模的擴(kuò)大以及品牌影響力的形成，招攬買家觀眾的營銷成本將會降低，甚至可向觀眾收取門票費(fèi)，乃至吸引到品牌贊助商支付一定的贊助費(fèi)用。具體來看:1）收入端:會展主辦方收入通常來源于參展商，主要分為:a.展位費(fèi):為參展商提供參展區(qū)域和展示空間以供其產(chǎn)品展示和宣傳；b.平臺使用費(fèi):參展商得以使用主辦方線上平臺以便利其貿(mào)易銷售；c.推廣費(fèi):為參展商提供營銷推廣，帶來更多流量；d.增值服務(wù)費(fèi)用，為參展企業(yè)提供其他各類增值服務(wù)獲得的收費(fèi)。形成一定規(guī)模后，會展企業(yè)可向參展觀眾收取門票費(fèi)用，乃至從企業(yè)方獲得贊助。2）成本端:對于會展主辦方來說，舉辦一場會展的成本通常包含四部分，分別是展館租賃、展會宣傳、現(xiàn)場運(yùn)營以及人員的機(jī)票地接/住宿等接待成本，其中展館租賃為主要開支?，F(xiàn)場運(yùn)營成本通常包括展位搭建及裝修、展具租賃、安保維護(hù)、現(xiàn)場管理等，費(fèi)用根據(jù)場館大小、地域、展位數(shù)量會有所不同。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，對于展覽組織方而言，展館租賃費(fèi)用占總成本比重為35%，其次為人員相關(guān)費(fèi)用占比達(dá)30%，營銷相關(guān)費(fèi)用占比達(dá)10%。商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資源整合壁壘:會展項(xiàng)目是一個(gè)行業(yè)影響眾多、人群積聚效應(yīng)顯著的公眾活動(dòng)。對于境外會展項(xiàng)目而言，不同國家的辦展環(huán)境存在顯著差異，一個(gè)境外會展項(xiàng)目的連續(xù)舉辦要求組展單位能夠有效地把握國內(nèi)外社會公眾的心理，整合包括參展商和參展觀眾、國外政府機(jī)構(gòu)、境外展館、代理合作機(jī)構(gòu)和展會配套服務(wù)機(jī)構(gòu)在內(nèi)的會展資源，這對組展單位的組展經(jīng)驗(yàn)、組展能力和業(yè)務(wù)人員綜合素質(zhì)提出了較高的要求。資源整合能力的壁壘主要體現(xiàn)在：a.需要獲得參展商和參展觀眾的認(rèn)可；b.需要獲得國外政府機(jī)構(gòu)的良好支持；c.需要獲得境外展館排期；d.需要有效整合展會配套服務(wù)資源。項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)壁壘:項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)是開展境外展會服務(wù)的最大壁壘之一，由于不同的國家具有不同的經(jīng)濟(jì)條件和文化特點(diǎn)，只有通過項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，才能形成從會展項(xiàng)目策劃、會展報(bào)批、境外場館租賃到招展招商的獨(dú)立辦展能力。公司基于長期的境外代理展項(xiàng)目舉辦經(jīng)驗(yàn)，引入了國際化的海外辦展流程，打造了“會展策劃發(fā)起+會展項(xiàng)目實(shí)施+展中運(yùn)營+展后服務(wù)”的標(biāo)準(zhǔn)化流程，并相應(yīng)配套搭建了業(yè)務(wù)部門；在項(xiàng)目實(shí)施過程中，基于不同境外會展所在國的交易習(xí)慣和文化特點(diǎn)，制定了適應(yīng)性較強(qiáng)的展前培訓(xùn)方案，以提高參展商的貿(mào)易效率。針對境外辦展項(xiàng)目，會展服務(wù)企業(yè)只有投入大量的資金、人員和時(shí)間，并經(jīng)過長期的市場檢驗(yàn)，才能獲得持續(xù)的競爭優(yōu)勢。品牌壁壘:會展品牌是會展行業(yè)的核心內(nèi)容，品牌的影響力代表著特定展會的吸引力，也是特定展會得以連續(xù)舉辦的保證。以米奧會展為例，作為國內(nèi)少數(shù)具備海外自主辦展能力的企業(yè)，米奧會展自設(shè)立以來到已在13個(gè)境外國家累計(jì)舉辦了六十四場境外綜合商品展，獲得了展商和參展觀眾的信任，已經(jīng)形成了具有較強(qiáng)國際影響力的品牌。根據(jù)中國會展經(jīng)濟(jì)研究會的統(tǒng)計(jì)，米奧會展境外自辦展的辦展面積位列國內(nèi)出境展覽行業(yè)第一，境外自辦展前十的展會中有5個(gè)是米奧會展主辦，其中迪拜展、印度展及波蘭展已進(jìn)入當(dāng)?shù)貒H區(qū)域市場前十。因境外辦展涉及的地域、行業(yè)分散程度較高，新進(jìn)入者想要在特定地區(qū)舉辦類型相似的展會并獲得展商和觀眾的認(rèn)可難度較大，很難將原有客戶從現(xiàn)有的展會項(xiàng)目處爭取過去。展商資源壁壘:展商資源是會展公司在行業(yè)內(nèi)取得優(yōu)勢地位的關(guān)鍵因素。由于會展公司提供的服務(wù)質(zhì)量將直接影響參展商的參展效果，大型公司在選擇會展品牌時(shí)均需要對會展公司的服務(wù)和品牌進(jìn)行嚴(yán)格考查。此外，如果參展客戶連續(xù)參展，會展企業(yè)會為該類客戶提供增值服務(wù)或進(jìn)行二次客戶開發(fā)，進(jìn)而提升參展商的參展效果。如果出展客戶臨時(shí)更換會展企業(yè)，將對其市場開拓與產(chǎn)品銷售產(chǎn)生不利影響。行業(yè)壁壘會展品牌是會展行業(yè)的核心內(nèi)容，品牌的影響力代表著特定展會的吸引力，也是特定展會得以連續(xù)舉辦的保證。以米奧會展為例，作為國內(nèi)少數(shù)具備海外自主辦展能力的企業(yè)，米奧會展自設(shè)立以來到已在13個(gè)境外國家累計(jì)舉辦了六十四場境外綜合商品展，獲得了展商和參展觀眾的信任，已經(jīng)形成了具有較強(qiáng)國際影響力的品牌。根據(jù)中國會展經(jīng)濟(jì)研究會的統(tǒng)計(jì)，米奧會展境外自辦展的辦展面積位列國內(nèi)出境展覽行業(yè)第一，境外自辦展前十的展會中有5個(gè)是米奧會展主辦，其中迪拜展、印度展及波蘭展已進(jìn)入當(dāng)?shù)貒H區(qū)域市場前十。因境外辦展涉及的地域、行業(yè)分散程度較高，新進(jìn)入者想要在特定地區(qū)舉辦類型相似的展會并獲得展商和觀眾的認(rèn)可難度較大，很難將原有客戶從現(xiàn)有的展會項(xiàng)目處爭取過去。項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)是開展境外展會服務(wù)的最大壁壘之一，由于不同的國家具有不同的經(jīng)濟(jì)條件和文化特點(diǎn)，只有通過項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，才能形成從會展項(xiàng)目策劃、會展報(bào)批、境外場館租賃到招展招商的獨(dú)立辦展能力。公司基于長期的境外代理展項(xiàng)目舉辦經(jīng)驗(yàn)，引入了國際化的海外辦展流程，打造了“會展策劃發(fā)起+會展項(xiàng)目實(shí)施+展中運(yùn)營+展后服務(wù)”的標(biāo)準(zhǔn)化流程，并相應(yīng)配套搭建了業(yè)務(wù)部門；在項(xiàng)目實(shí)施過程中，基于不同境外會展所在國的交易習(xí)慣和文化特點(diǎn)，制定了適應(yīng)性較強(qiáng)的展前培訓(xùn)方案，以提高參展商的貿(mào)易效率。針對境外辦展項(xiàng)目，會展服務(wù)企業(yè)只有投入大量的資金、人員和時(shí)間，并經(jīng)過長期的市場檢驗(yàn)，才能獲得持續(xù)的競爭優(yōu)勢。品牌壁壘項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)壁壘資源整合壁壘會展項(xiàng)目是一個(gè)行業(yè)影響眾多、人群積聚效應(yīng)顯著的公眾活動(dòng)。對于境外會展項(xiàng)目而言，不同國家的辦展環(huán)境存在顯著差異，一個(gè)境外會展項(xiàng)目的連續(xù)舉辦要求組展單位能夠有效地把握國內(nèi)外社會公眾的心理，整合包括參展商和參展觀眾、國外政府機(jī)構(gòu)、境外展館、代理合作機(jī)構(gòu)和展會配套服務(wù)機(jī)構(gòu)在內(nèi)的會展資源，這對組展單位的組展經(jīng)驗(yàn)、組展能力和業(yè)務(wù)人員綜合素質(zhì)提出了較高的要求。資源整合能力的壁壘主要體現(xiàn)在：a.需要獲得參展商和參展觀眾的認(rèn)可；b.需要獲得國外政府機(jī)構(gòu)的良好支持；c.需要獲得境外展館排期；d.需要有效整合展會配套服務(wù)資源。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀全球會展行業(yè)現(xiàn)狀:海外會展業(yè)整體復(fù)蘇預(yù)期高，營收逐步恢復(fù)至疫情前。根據(jù)國際展覽業(yè)協(xié)會（UFI）調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月，約38%的會展企業(yè)收入恢復(fù)程度超過2019年全年收入的75%，UFI預(yù)計(jì)2023年上半年有73%的會展企業(yè)達(dá)到該水平，整體對會展業(yè)復(fù)蘇預(yù)期良好。分地區(qū)看，歐洲/北美會展業(yè)恢復(fù)速度較快，2023年上半年會展企業(yè)恢復(fù)至19年75%程度的比例分別為79%/80%，高于平均73%的水平，亞洲、中東&非洲恢復(fù)較緩，低于平均水平。分國家看，英國會展業(yè)恢復(fù)程度最高，2023年上半年有91%的會展企業(yè)恢復(fù)至19年75%的水平，緊隨其后的為美國（82%）。我國會展業(yè)恢復(fù)程度較弱，2022年恢復(fù)比例僅有17%，2023年上半年會回升約為50%。中國會展行業(yè)現(xiàn)狀:從國內(nèi)展覽數(shù)量情況來看，2022年中國展覽舉辦場次為2572場，較2021年展覽總數(shù)減少2923場，同比下降52%。受疫情影響，全國境內(nèi)舉辦線下展覽的城市由2021年的183減至148，同比減少113%，同時(shí)作為全國展覽業(yè)龍頭城市的上海市，受疫情重創(chuàng)，全年辦展規(guī)模大幅萎縮，自2022年3月起線下展停辦，至年底僅舉辦17個(gè)項(xiàng)目。2022年國內(nèi)展覽舉辦城市中廣州、長沙、沈陽分別以193、178、154場位列前三。國內(nèi)展覽舉辦規(guī)模方面，2022年國內(nèi)展覽面積為4721萬平方米，平均每個(gè)展覽舉辦面積為84萬平方米，較2021年展覽總面積減少4463萬平方米，降幅為46%，平均每個(gè)展覽舉辦面積增加0.17萬平方米，增幅18%。城市分布方面，廣州、深圳、青島分別以414、302、210萬平方米位列前三。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER國際一流會展公司加速進(jìn)入我國市場，市場競爭加劇國內(nèi)辦展企業(yè)在經(jīng)驗(yàn)及品牌建設(shè)方面與國際一流辦展企業(yè)存在較大差距，在品牌建設(shè)、展會宣傳、展臺搭建和現(xiàn)場運(yùn)營等方面能力有限，對商家的吸引力有限。此外，隨著國內(nèi)會展市場對外開放，海外展覽公司逐漸加快進(jìn)入中國展會市場的步伐，例如英國ITE公司收購中國涂料展50%股權(quán)；塔蘇斯（Tarsus）收購SIUF（內(nèi)衣展）50%股權(quán)；博聞UBM收購上海天盛展覽有限公司大部分股權(quán)等。境外會展企業(yè)加速進(jìn)入中國市場會加劇國內(nèi)展覽業(yè)的市場競爭風(fēng)險(xiǎn)。會展業(yè)自律體系不健全近年來，我國會展行業(yè)發(fā)展較為迅速，但行業(yè)自律體系建設(shè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于會展實(shí)際發(fā)展需要，行業(yè)缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的機(jī)構(gòu)。雖然近年來各地方會展行業(yè)協(xié)會不斷成立，但由于起步較晚，行業(yè)協(xié)會并未完全發(fā)揮效果。行業(yè)各類服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)滯后，行業(yè)誠信體系尚待加強(qiáng)。管理模式的落后導(dǎo)致行業(yè)經(jīng)營秩序略顯混亂，不利于中國會展產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。專業(yè)人才短缺人才短缺問題是當(dāng)前我國會展業(yè)面臨的關(guān)鍵問題之一，目前的從業(yè)人員大多數(shù)都屬于半路出生，業(yè)務(wù)素質(zhì)一般，缺乏專業(yè)知識和技能的培訓(xùn)。我國會展行業(yè)人才戰(zhàn)略面臨的挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在兩方面，一是缺乏適當(dāng)?shù)暮Y選機(jī)制；二是缺乏教育培訓(xùn)機(jī)制。篩選機(jī)制主要通過從業(yè)人員資格認(rèn)證來實(shí)現(xiàn)，而教育培訓(xùn)機(jī)制主要通過高校的學(xué)歷教育和協(xié)會的職業(yè)教育來完成。在這種背景下，能否抓住有利時(shí)機(jī)，及時(shí)推出適合中國國情的展會活動(dòng)培訓(xùn)體系以及從業(yè)人員資格認(rèn)證體系，已經(jīng)成為能否提高會展業(yè)從業(yè)人員素質(zhì)的關(guān)鍵。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景近