管道運輸行業(yè)市場分析報告2024年

2024年管道運輸行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義管道運輸是利用管道進行流體物質輸送，主要包括液體和氣體等物質的輸送。這種運輸方式通過加壓設施將流體或流體與固體混合物從起點輸送到目的地。管道運輸行業(yè)可以按照不同的方式進行分類。如根據(jù)輸送介質的不同，管道運輸可以分為原油管道、成品油管道、天然氣管道、油氣混輸管道、固體物料漿體管道等，這些管道分別負責輸送不同類型的流體或流體與固體混合物。管道運輸對于能源、化工、食品、制藥等領域的發(fā)展都具有重要意義。不同類型的管道在不同領域發(fā)揮著不同的作用，為居民的生產和生活提供了極大地便利。4行業(yè)產業(yè)鏈上游我國管道運輸行業(yè)的主要原材料包括鋼管、鑄鐵管和塑料管。鋼管因其高強度、高韌性和良好的耐腐蝕性，被廣泛應用于石油、天然氣等長距離輸送。鑄鐵管以其較好的抗壓性、耐久性和較低的成本，常用于城市燃氣、供水和排水等管道系統(tǒng)。而塑料管則以其輕便、耐腐蝕、易安裝等特點，在城市建設和工業(yè)領域中得到廣泛應用。中國管道運輸行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：我國管道運輸行業(yè)產業(yè)鏈中游主要涉及管道的施工、安裝和維護等環(huán)節(jié)。在這一階段，企業(yè)將采購的原材料如鋼管、鑄鐵管等，按照設計要求進行加工、切割、焊接等工藝處理，最終構建成完整的管道系統(tǒng)。同時，中游環(huán)節(jié)還包括管道的防腐、保溫等處理，以確保管道在長期使用中的安全性和穩(wěn)定性。我國管道運輸行業(yè)的主要應用領域包括石油、天然氣、化工品以及城市燃氣、供水和排水等。其中，石油和天然氣是管道運輸?shù)淖畲髴妙I域，占據(jù)了行業(yè)的主導地位。同時，隨著城市化的推進和基礎設施建設的加強，城市燃氣、供水和排水等領域的管道運輸需求也在逐步增長，成為行業(yè)發(fā)展的新動力。產業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產業(yè)鏈中游公元股份主要從事塑料管道產品的研發(fā)、生產和銷售，是建筑工程與城鄉(xiāng)管網(wǎng)建設的綜合配套服務商。公司主要生產聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、無規(guī)共聚聚丙烯（PP-R）等幾大系列，共計7000余種不同規(guī)格、品種的管材、管件及閥門，管道產品應用于市政管網(wǎng)、工業(yè)管網(wǎng)、建筑工程、消防保護、電力通訊、全屋家裝、農業(yè)養(yǎng)殖、燃氣管網(wǎng)等八大領域。在產能方面，公元股份在全國擁有九大生產基地，分別位于浙江、安徽、上海、江蘇、湖南、天津、重慶、廣州、深圳，合理的生產基地布局使公司運送產品半徑能夠覆蓋全國絕大多數(shù)地區(qū)，年生產能力在110萬噸以上。管材管件作為公司的主要經營業(yè)務，2023年上半年期間，公元股份PVC管材管件、PPR管材管件、PE管材管件的營業(yè)收入分別為18億元、79億元、24億元，分別占比439%、19%、114%。產業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產業(yè)鏈下游金洲管道是專業(yè)從事焊接鋼管產品研發(fā)、制造及銷售的國家高新技術企業(yè)，是行業(yè)知名的管道及配件供應商。公司主導產品有熱浸鍍鋅鋼管、高頻焊管、鋼塑復合管材管件、不銹鋼管材管件、大口徑卷制直縫埋弧焊接鋼管、雙面埋弧焊螺旋鋼管等，產品被廣泛應用于石油天然氣輸送、消防、燃氣、給水、排水、建筑、通訊、特高壓電力鐵塔等領域，在行業(yè)內擁有很高的知名度和美譽度。面對復雜多變的市場環(huán)境，公司以金洲管道商會為平臺，充分發(fā)揮會員的銷售網(wǎng)絡優(yōu)勢。鍍鋅鋼管作為金洲管道的重點經營業(yè)務之一，2023年上半年，鍍鋅管銷售部與各地會員積極參與各地消防工程領域、地鐵領域、核電項目領域、石化領域，并對大型供水、燃氣、地產、高科技企業(yè)集團的入圍項目做了大量積極推進工作，進而帶動公司各類業(yè)務進一步發(fā)展。2023年上半年期間，金洲管道鍍鋅鋼管業(yè)務營收為183億元，占總營收比重的456%，毛利率為91%。產業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對管道運輸行業(yè)進行產業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責研究制定產業(yè)政策和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產業(yè)政策并組織實施、指導工業(yè)行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等宏觀管理。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對管道運輸行業(yè)進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標準對管道運輸行業(yè)進行質量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國石油天然氣標準化技術委員會、全國塑料制品標準化技術委員會、全國道路運輸標準化技術委員會等負責制定和修訂管道運輸行業(yè)相關標準。行業(yè)相關政策:管道運輸作為重要的基礎設施，廣泛應用于石油、天然氣、化工、城市燃氣、供水、排水等領域，成為保障國家能源安全、促進經濟發(fā)展的重要手段之一。為進一步推動管道運輸行業(yè)發(fā)展，2023年3月，國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合出臺了《關于進一步加強節(jié)能標準更新升級和應用實施的通知》，提出在能源領域，加快煤炭清潔高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然氣儲運、管道運輸、輸配電關鍵設備相關節(jié)能技術標準研制。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著國家對基礎設施建設的不斷投入和能源消費需求的持續(xù)增長，管道運輸行業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇，行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步提升。一方面，國家對石油、天然氣等能源的戰(zhàn)略布局和儲備需求推動了管道建設的大規(guī)模推進。另一方面，城市化進程的加速和環(huán)保要求的提高，使得城市燃氣、供水和排水等領域的管道運輸需求不斷增加。同時，技術創(chuàng)新和產業(yè)升級也為管道運輸行業(yè)注入了新的活力，智能化、網(wǎng)絡化的管道管理系統(tǒng)顯著提升了管道運輸?shù)倪\輸效率和安全性，降低運營成本。在國家和政府的大力扶持，以及市場需求的持續(xù)拉動下，我國管道運輸行業(yè)市場規(guī)模從2017年的47萬億元增長至2022年的96萬億元。2023年以來，在國內經濟穩(wěn)健回暖復蘇下，天然氣、石油、供排水等市場需求進一步提升，帶動行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，2023年全年管道運輸行業(yè)市場規(guī)模約為35萬億元。11行業(yè)痛點存在管道老化和安全隱患風險隨著時間的推移，部分管道可能因材料老化、腐蝕等原因出現(xiàn)性能下降，增加了泄漏、破裂等安全事故的風險。這些事故不僅可能導致能源損失，還可能對環(huán)境和公共安全造成嚴重影響。同時，安全隱患的存在也可能影響管道運輸?shù)男屎涂煽啃?，降低行業(yè)的競爭力。因此，解決管道老化和安全隱患問題對于保障管道運輸行業(yè)的安全、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展至關重要。管理和技術水平相對落后在當前快速發(fā)展的科技環(huán)境下，管道運輸行業(yè)需要不斷引進和應用新技術、新設備，以提高運輸效率、降低能耗和減少環(huán)境污染。然而，由于管理和技術水平的不足，我國管道運輸行業(yè)在數(shù)據(jù)采集、分析反饋、計量測量等方面存在短板，難以充分發(fā)揮管道運輸?shù)膬?yōu)勢。這不僅影響了行業(yè)的快速發(fā)展，也制約了我國在全球管道運輸市場的競爭力。政府監(jiān)管體制和法規(guī)體系不健全我國缺乏統(tǒng)一的監(jiān)管機制，導致政策落實不到位、市場秩序混亂等問題，使得管道運輸行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展受到限制，不利于行業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。同時，在管道設計、建設、運營等方面，存在一些法律空白或模糊地帶，可能導致企業(yè)無法可依、無規(guī)可循，制約了管道運輸行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金壁壘:由于管道運輸項目通常涉及大規(guī)模的基礎設施建設，包括管道鋪設、泵站建設、儲罐購置等，這些都需要巨額的資金投入。此外，管道運輸行業(yè)還需要持續(xù)的資金支持用于設備的維護、更新和升級，以確保運輸系統(tǒng)的安全和效率。因此，缺乏充足資金的企業(yè)往往難以進入該行業(yè)，而現(xiàn)有的企業(yè)也可能因為資金短缺而面臨發(fā)展瓶頸。這使得資金壁壘成為制約我國管道運輸行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。技術壁壘:由于管道運輸涉及到復雜的工程技術，要求企業(yè)具備高水平的技術能力和專業(yè)知識。然而，當前我國管道運輸行業(yè)在技術創(chuàng)新和人才培養(yǎng)方面還存在不足，導致一些企業(yè)難以達到行業(yè)的技術標準和要求。此外，管道運輸行業(yè)的不斷發(fā)展，對技術的要求也在不斷提高，這使得技術壁壘更加突出。為了突破這一壁壘，企業(yè)需要加大技術研發(fā)和創(chuàng)新力度，提升員工的技術水平，以適應行業(yè)發(fā)展的需求。資源壁壘:管道運輸主要服務于能源、化工等產業(yè)，這些行業(yè)對資源的依賴程度極高。然而，我國能源資源的分布并不均衡，一些地區(qū)的資源供應相對緊張，而另一些地區(qū)則相對豐富。這使得管道運輸企業(yè)在資源獲取上面臨巨大的挑戰(zhàn)。因此，資源壁壘不僅限制了新企業(yè)的進入，也對現(xiàn)有企業(yè)的擴張和運營造成了不小的壓力。行業(yè)壁壘管道運輸主要服務于能源、化工等產業(yè)，這些行業(yè)對資源的依賴程度極高。然而，我國能源資源的分布并不均衡，一些地區(qū)的資源供應相對緊張，而另一些地區(qū)則相對豐富。這使得管道運輸企業(yè)在資源獲取上面臨巨大的挑戰(zhàn)。因此，資源壁壘不僅限制了新企業(yè)的進入，也對現(xiàn)有企業(yè)的擴張和運營造成了不小的壓力。由于管道運輸涉及到復雜的工程技術，要求企業(yè)具備高水平的技術能力和專業(yè)知識。然而，當前我國管道運輸行業(yè)在技術創(chuàng)新和人才培養(yǎng)方面還存在不足，導致一些企業(yè)難以達到行業(yè)的技術標準和要求。此外，管道運輸行業(yè)的不斷發(fā)展，對技術的要求也在不斷提高，這使得技術壁壘更加突出。為了突破這一壁壘，企業(yè)需要加大技術研發(fā)和創(chuàng)新力度，提升員工的技術水平，以適應行業(yè)發(fā)展的需求。資源壁壘技術壁壘資金壁壘由于管道運輸項目通常涉及大規(guī)模的基礎設施建設，包括管道鋪設、泵站建設、儲罐購置等，這些都需要巨額的資金投入。此外，管道運輸行業(yè)還需要持續(xù)的資金支持用于設備的維護、更新和升級，以確保運輸系統(tǒng)的安全和效率。因此，缺乏充足資金的企業(yè)往往難以進入該行業(yè)，而現(xiàn)有的企業(yè)也可能因為資金短缺而面臨發(fā)展瓶頸。這使得資金壁壘成為制約我國管道運輸行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。流通環(huán)節(jié)有待完善管道運輸產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致管道運輸行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，管道運輸行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。管道運輸產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事管道運輸行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，管道運輸行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對管道運輸行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土管道運輸行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入管道運輸行業(yè)，對管道運輸行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，管道運輸行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。管道運輸行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的管道運輸行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土管道運輸行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占管道運輸行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入管道運輸行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土管道運輸行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類管道運輸行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）管道運輸行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系管道運輸行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系管道運輸行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局國內管道運輸企業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出主導型企業(yè)占據(jù)主導地位、區(qū)域性企業(yè)占據(jù)一定市場份額、新進入者和小型企業(yè)尋求突破口的特點，企業(yè)的競爭格局可以分為三個梯隊。第一梯隊主要由主導型企業(yè)構成，如中國石油天然氣管道局、中國石化管道儲運有限公司等。這類企業(yè)擁有大規(guī)模的管道網(wǎng)絡、先進的運輸技術和強大的資金實力，在國內管道運輸市場中占據(jù)主導地位，具有較強的競爭力和市場份額。第二梯隊以區(qū)域性企業(yè)為主，包括各地方石油管道公司、燃氣管道公司等，這類企業(yè)在特定區(qū)域內擁有較為完善的管道網(wǎng)絡和服務能力，具有一定的市場份額和競爭力。第三梯隊以新進入者和小型企業(yè)為主，包括新興