OLED行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026OLED行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：謝嬌舜2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是OLEDOLED全稱為OrganicLight-EmittingDiode，即有機(jī)發(fā)光二極管，指采用極薄的有機(jī)材料涂層和玻璃基板所構(gòu)成且當(dāng)電流通過(guò)時(shí)會(huì)發(fā)光的有機(jī)半導(dǎo)體，OLED具有自發(fā)光特性。OLED作為新一代顯示技術(shù)，其顯示性能相比LCD更優(yōu)異，具有顯示效果佳、耗電低、柔性高和超輕薄等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛運(yùn)用于汽車電子、智能穿戴設(shè)備、VR設(shè)備和消費(fèi)電子等產(chǎn)品的屏幕上。OLED按驅(qū)動(dòng)方式可分為主動(dòng)矩陣AMOLED和被動(dòng)矩陣PMOLED:①AMOLED也可稱為有源驅(qū)動(dòng)式OLED，具有TFT陣列，可獨(dú)立地控制每個(gè)像素點(diǎn)的發(fā)光情況，使得像素點(diǎn)可連續(xù)且獨(dú)立發(fā)光，最終形成所需圖像。AMOLED是目前OLED行業(yè)的主流應(yīng)用，主要在高端及中大尺寸屏幕領(lǐng)域應(yīng)用較廣；②PMOLED也可稱為無(wú)源驅(qū)動(dòng)式OLED，不具有TFT陣列，需通過(guò)外部電路控制像素點(diǎn)發(fā)光，難以實(shí)現(xiàn)對(duì)單個(gè)像素點(diǎn)的精確控制。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTERITO玻璃、有機(jī)發(fā)光材料、顯影、驅(qū)動(dòng)IC上游OLED面板制造商、模組組裝商中游汽車電子、消費(fèi)電子、可穿戴周邊、移動(dòng)研究下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTEROLED技術(shù)的研發(fā)開(kāi)始于1950年代的法國(guó)南茜大學(xué)，法國(guó)物理化學(xué)家安德烈貝納諾斯最先投入到OLED的技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域中，為之后的研究奠定了基礎(chǔ)。1979年，美國(guó)柯達(dá)公司的研究員鄧青云博士在實(shí)驗(yàn)室發(fā)現(xiàn)了有機(jī)蓄電池上的發(fā)光現(xiàn)象后，開(kāi)始了OLED的研究，并將其命名為有機(jī)發(fā)光二極管。自此，鄧青云博士開(kāi)始了對(duì)實(shí)用性的有機(jī)發(fā)光二極管研究。發(fā)展歷程研究試驗(yàn)期（1950年-1996年）導(dǎo)入期（1997年-2000年）成長(zhǎng)期（2001年-2009年）快速發(fā)展期（2010年至今）1997年，日本先鋒公司首次將單色的OLED應(yīng)用在汽車音響上，開(kāi)啟了OLED的商業(yè)化、行業(yè)化道路。隨后，Sony、Epson等企業(yè)在全球范圍內(nèi)興起了OLED相關(guān)材料、原料、設(shè)備的研發(fā)熱潮。經(jīng)過(guò)三年的發(fā)展，OLED行業(yè)下游應(yīng)用于2000年開(kāi)始逐漸拓展到手機(jī)、PDA、相機(jī)、檢測(cè)儀器等領(lǐng)域，但當(dāng)時(shí)的OLED產(chǎn)品規(guī)格小且數(shù)量少，產(chǎn)品均為無(wú)源驅(qū)動(dòng)類型（PMOLED），僅能顯示單色或區(qū)域彩色。2009年以后，OLED行業(yè)各大廠商對(duì)OLED的研究逐步由PMOLED轉(zhuǎn)向AMOLED領(lǐng)域。這一時(shí)期為OLED行業(yè)的市場(chǎng)導(dǎo)入期，大部分OLED產(chǎn)品仍停留在試驗(yàn)或試銷階段。作為新一代平面顯示技術(shù)，OLED在下游領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸擴(kuò)大，技術(shù)逐漸走向成熟。2001年至2003年，OLED主要應(yīng)用在小尺寸產(chǎn)品上，如Sony于2001年推出了13英寸全彩OLED屏，柯達(dá)公司于2003年在其照相機(jī)產(chǎn)品上采用了OLED技術(shù)。在中國(guó)工信部的支持下，中國(guó)大陸的OLED研發(fā)取得了突破性發(fā)展。昆山維信諾、汕尾信利、四川虹視、佛山彩虹等企業(yè)在小尺寸領(lǐng)域的OLED技術(shù)發(fā)展逐漸成熟，其中維信諾企業(yè)是中國(guó)最早掌握PMOLED生產(chǎn)制造技術(shù)的企業(yè)，同時(shí)在2010年維信諾企業(yè)掌握了AMOLED中試線生產(chǎn)工藝，引領(lǐng)中國(guó)OLED行業(yè)發(fā)展。2011年6月，中國(guó)19家OLED企業(yè)事業(yè)單位共同成立了中國(guó)OLED行業(yè)聯(lián)盟。2013年，全球第二條5代AMOLED由中國(guó)京東方在內(nèi)蒙古鄂爾多斯投產(chǎn)，中國(guó)OLED行業(yè)逐步向規(guī)?；l(fā)展，行業(yè)覆蓋的產(chǎn)品越來(lái)越廣泛，包含了移動(dòng)終端、穿戴設(shè)備等，OLED行業(yè)從此邁入快速發(fā)展期，OLED技術(shù)正朝著通用化、標(biāo)準(zhǔn)化、多樣化等方向研發(fā)。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述發(fā)改委:《關(guān)于實(shí)施制造業(yè)升級(jí)改造重大工程包的通知》:明確表明2016年-2018年將通過(guò)創(chuàng)新項(xiàng)目組織和財(cái)政資金支持的方式組織實(shí)施十大重點(diǎn)工程，其中AMOLED有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體顯示位于電子信息升級(jí)工程中，重點(diǎn)推進(jìn)OLED蒸鍍工藝單元設(shè)備部件、蒸鍍?cè)O(shè)備自動(dòng)化移載系統(tǒng)，柔性顯示等發(fā)展目標(biāo)，解決影響核心設(shè)備、零部件產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性的關(guān)鍵技術(shù)，促進(jìn)中國(guó)OLED行業(yè)實(shí)力的提升發(fā)改委、工信部、科技部:《新材料行業(yè)發(fā)展指南》:提出要重點(diǎn)開(kāi)展新材料在OLED行業(yè)的應(yīng)用示范。由此可見(jiàn)，政府的政策支持為OLED上游領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。工信部:《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》:提出到2020年關(guān)鍵裝備和材料進(jìn)入國(guó)際采購(gòu)體系,基本建成技術(shù)先進(jìn)、安全可靠的集成電路產(chǎn)業(yè)體系。突破集成電路關(guān)鍵裝備和材料。政治環(huán)境1政治環(huán)境發(fā)改委《關(guān)于實(shí)施制造業(yè)升級(jí)改造重大工程包的通知》:明確表明2016年-2018年將通過(guò)創(chuàng)新項(xiàng)目組織和財(cái)政資金支持的方式組織實(shí)施十大重點(diǎn)工程，其中AMOLED有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體顯示位于電子信息升級(jí)工程中，重點(diǎn)推進(jìn)OLED蒸鍍工藝單元設(shè)備部件、蒸鍍?cè)O(shè)備自動(dòng)化移載系統(tǒng)，柔性顯示等發(fā)展目標(biāo)，解決影響核心設(shè)備、零部件產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性的關(guān)鍵技術(shù)，促進(jìn)中國(guó)OLED行業(yè)實(shí)力的提升發(fā)改委、工信部、科技部《新材料行業(yè)發(fā)展指南》:提出要重點(diǎn)開(kāi)展新材料在OLED行業(yè)的應(yīng)用示范。由此可見(jiàn)，政府的政策支持為OLED上游領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。工信部政治環(huán)境《"十二五國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”》提出加快推進(jìn)有機(jī)發(fā)光二極管(OLED）等新—代顯示技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，攻克OLED產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備等?！?014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》強(qiáng)調(diào)新型顯示是信息產(chǎn)業(yè)重要性的戰(zhàn)略和基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)新型是示成為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要支撐。《關(guān)于實(shí)施制造業(yè)改造重大工程包的通知》指出2016年-2018年將通過(guò)創(chuàng)新項(xiàng)目組織和財(cái)政資金支持的方式組織實(shí)施十大重點(diǎn)工程,其中有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體《AMOLED)位于電子信息升級(jí)工程中,通知表示要發(fā)展OLED蒸鍍工藝單元設(shè)備部件、蒸鍍?cè)O(shè)備自動(dòng)化移載系統(tǒng),布局柔性顯示等?！缎畔@示產(chǎn)業(yè)超越發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》鼓勵(lì)OLED行業(yè)企業(yè)加快產(chǎn)品創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快布局AMOLED顯示技術(shù)，完成產(chǎn)業(yè)新技術(shù)路線的探索和布局，推動(dòng)下游應(yīng)用等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素OLED是新一代顯示屏中不可缺少的元件，是電子行業(yè)如消費(fèi)電子、汽車電子、穿戴設(shè)備等各行業(yè)終端領(lǐng)域發(fā)展的基礎(chǔ)。作為現(xiàn)代信息行業(yè)的核心行業(yè)之一，OLED行業(yè)的發(fā)展受到中國(guó)政府部門的高度關(guān)注，利好的政策為中國(guó)OLED行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了更為規(guī)范和更具有支持性的環(huán)境。利好政策支持行業(yè)發(fā)展在OLED面板生產(chǎn)成本方面，無(wú)論是硬性O(shè)LED屏還是柔性O(shè)LED屏，發(fā)光材料成本均占據(jù)了OLED產(chǎn)品生產(chǎn)成本的30%。目前發(fā)光材料主要采用的是熒光材料（用于紅綠光材料）和磷光發(fā)光材料（用于藍(lán)光材料）的組合。中國(guó)材料國(guó)家實(shí)驗(yàn)室正積極推進(jìn)發(fā)光材料技術(shù)研究，在熒光發(fā)光材料研究上取得了突破性進(jìn)展，解決了傳統(tǒng)熒光發(fā)光材料效率低的問(wèn)題。原材料成本下降，帶動(dòng)OLED產(chǎn)品需求中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)推動(dòng)了國(guó)民消費(fèi)水平的提升，高端電子設(shè)備日益普及，消費(fèi)者對(duì)顯示屏的要求逐漸提高。OLED顯示屏是利用有機(jī)電自發(fā)光二極管而制成的顯示屏，不但具備了優(yōu)于傳統(tǒng)LED屏幕的顯示對(duì)比度、色域、可視角、反應(yīng)速度、柔性高等特點(diǎn)，而且更加輕薄、省電，使得OLED下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)LED屏需求增長(zhǎng)，尤其在消費(fèi)電子領(lǐng)域。下游應(yīng)用領(lǐng)域需求端增長(zhǎng)智能手機(jī)是OLED行業(yè)現(xiàn)階段比重最大的應(yīng)用領(lǐng)域，主要原因?yàn)橹悄苁謾C(jī)趨向全面屏幕、窄邊框及曲面屏等多元化產(chǎn)品發(fā)展，OLED屏幕以可視角度大、對(duì)比度高、柔性高等優(yōu)點(diǎn)成為當(dāng)下智能手機(jī)主流配置，OLED在智能手機(jī)領(lǐng)域的滲透率不斷提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，智能手機(jī)OLED出貨量由2014年的176百萬(wàn)片增長(zhǎng)到2020年550.3百萬(wàn)片，年復(fù)合增長(zhǎng)率為32%。智能手機(jī)出貨量提升10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀目前OLED行業(yè)集中在美國(guó)、韓國(guó)、日本、中國(guó)等地區(qū)，其中韓國(guó)LG和三星分別在OLED的大尺寸和中小尺寸面板市場(chǎng)中形成了行業(yè)壟斷。目前全球OLED面板產(chǎn)能主要集中在三星和LG這兩家企業(yè)。截止到2018年，LG占據(jù)大尺寸OLED面板市場(chǎng)超過(guò)90%的份額，其產(chǎn)品主要應(yīng)用在電視行業(yè)上；三星則占據(jù)中小尺寸AMOLED面板超過(guò)90%的份額，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)行業(yè)。中國(guó)OLED行業(yè)起步較晚，但近年來(lái)在政府紅利政策的支持下，中國(guó)OLED行業(yè)增長(zhǎng)迅速。得益于技術(shù)的進(jìn)步與各廠商的積極布局，中國(guó)OLED行業(yè)已形成京津翼、珠三角、閩臺(tái)、長(zhǎng)三角、中西部五個(gè)行業(yè)集群。2018年中國(guó)本土面板制造商京東方、天馬、和輝光電和國(guó)顯光電等企業(yè)大規(guī)模投資建廠，大量釋放產(chǎn)能，加速推進(jìn)OLED行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。截止至2018年5月，京東方已在四川成都和綿陽(yáng)布局了兩條第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線其中成都京東方生產(chǎn)線是全球第2條量產(chǎn)的6代柔性AMOLED生產(chǎn)線，而綿陽(yáng)第六代柔性AMOLED生產(chǎn)線則將于2019年建成投產(chǎn)。目前全球范圍內(nèi)的智能全面屏手機(jī)均采用三星的AMOLED柔性屏，但隨著中國(guó)京東方成都第6代柔性AMOLED產(chǎn)線的正式量產(chǎn)，三星的這一壟斷地位將被打破，智能手機(jī)廠商將擁有更多的選擇。根據(jù)調(diào)查，2018至2022年全球?qū)⑿略?2條中小尺寸OLED生產(chǎn)線，其中中國(guó)大陸占據(jù)6條，中國(guó)有望成為全球第二大OLED產(chǎn)能國(guó)家?？梢?jiàn)，中國(guó)OLED行業(yè)正快速發(fā)展，在全球市場(chǎng)中的話語(yǔ)權(quán)將進(jìn)一步提高。在“中國(guó)制造2025”和信息電子化背景下，中國(guó)制造業(yè)進(jìn)入了加速轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展時(shí)期。OLED作為新一代顯示技術(shù)呈現(xiàn)出新的快速發(fā)展趨勢(shì)。從OLED產(chǎn)能來(lái)看，中國(guó)OLED制造企業(yè)積極推進(jìn)OLED產(chǎn)能建設(shè)，大部分企業(yè)計(jì)劃在2020年擴(kuò)張產(chǎn)線以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能釋放。得益于維信諾、深天馬、京東方等企業(yè)新產(chǎn)線的量產(chǎn)，截止到2018年底，中國(guó)大陸已量產(chǎn)的小尺寸AMOLED產(chǎn)線達(dá)9條，中國(guó)大陸AMOLED規(guī)劃產(chǎn)能已占到全球產(chǎn)能的30.0%左右。未來(lái)仍有7條AMOLED產(chǎn)線將先后實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)AMOLED產(chǎn)能將迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，三星的AMOLED供給端的壟斷地位或?qū)⒈恢袊?guó)廠商打破，國(guó)產(chǎn)化加速發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化伴隨著中國(guó)OLED顯示技術(shù)的成熟與產(chǎn)能的釋放，中國(guó)OLED產(chǎn)品價(jià)格將得到優(yōu)化，OLED產(chǎn)品在下游消費(fèi)電子、汽車電子、航空航天、可穿戴設(shè)備等應(yīng)用領(lǐng)域里的滲透率不斷。提升。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)OLED行業(yè)規(guī)模從2014年的163億元增長(zhǎng)到2018年的1094億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為59%。未來(lái)5年，在中國(guó)電子信息行業(yè)和制造業(yè)自動(dòng)化的持續(xù)深入以及中國(guó)OLED柔性屏技術(shù)日益成熟的驅(qū)動(dòng)下，OLED產(chǎn)品在下游應(yīng)用領(lǐng)域需求將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，中國(guó)OLED行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將在2023年達(dá)到650.3億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為21%，發(fā)展空間非常廣闊。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況OLED產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)，包括消費(fèi)電子、可穿戴設(shè)備、汽車、移動(dòng)終端等領(lǐng)域。隨著全球OLED生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，下游消費(fèi)電子市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)。在應(yīng)用領(lǐng)域方面，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年智能手機(jī)以70.8%的占比成為了OLED行業(yè)最大的應(yīng)用領(lǐng)域，其次為可穿戴設(shè)備和家用電器及電視領(lǐng)域，占比分別為5%和5%。智能手機(jī)是OLED行業(yè)現(xiàn)階段比重最大的應(yīng)用領(lǐng)域，主要原因?yàn)橹悄苁謾C(jī)趨向全面屏幕、窄邊框及曲面屏等多元化產(chǎn)品發(fā)展，OLED屏幕以可視角度大、對(duì)比度高、柔性高等優(yōu)點(diǎn)成為當(dāng)下智能手機(jī)主流配置，受益于此，OLED在智能手機(jī)領(lǐng)域的滲透率不斷提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，智能手機(jī)OLED出貨量由2014年的176百萬(wàn)片增長(zhǎng)到2018年550.3百萬(wàn)片，年復(fù)合增長(zhǎng)率為32%。此外，若AR/VR顯示屏配置了OLED柔性屏幕，能夠降低AR/VR用戶眩暈感，因此OLED柔性屏幕將成為了AR/VR廠商的最佳選擇。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)的進(jìn)步，亦正在引發(fā)電子信息行業(yè)的新一輪變革，未來(lái)OLED產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域還將進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈下游議價(jià)能力將不斷提高。行業(yè)現(xiàn)狀顯示及照明兩大下游拉動(dòng)OLED高速發(fā)展，2022年市場(chǎng)空間超500億美OLED產(chǎn)值快速增長(zhǎng)，“十三五”激光設(shè)備需求近200億元。OLED主要應(yīng)用市場(chǎng)包括智能手機(jī)、電視以及VR、可穿戴設(shè)備等新興消費(fèi)電子領(lǐng)域。2018年，全球OLED產(chǎn)值為255億美元，2020年將達(dá)到500億美元，年均復(fù)合增速為40.0%。2014-2018年，我國(guó)OLED產(chǎn)值高速增長(zhǎng)，從29億美元增長(zhǎng)至131億美元，年均復(fù)合增速為548%，2019年將達(dá)到168億美元，同比增長(zhǎng)218%。據(jù)整個(gè)OLED加工中用到的激光工序在12道左右，對(duì)應(yīng)2019-2021年全球激光設(shè)備投資為每年約200億元。“十三五”期間我國(guó)OLED投資額將達(dá)到2845億元，而激光設(shè)備約占整個(gè)OLED生產(chǎn)線投資額通常為5%-7%（一條產(chǎn)能為45K/月的柔性AMOLED6代線），對(duì)應(yīng)激光設(shè)備需求142-199億元，年均25-40億元。01OLED是新一代的顯示技術(shù)，相比于LCD性能優(yōu)勢(shì)明顯OLED（OrganicLight-EmittingDiode），即有機(jī)發(fā)光二極管，是繼CRT(CathodeRayTube、LCD(LiquidCrystalDisplay)之后的第三代顯示技術(shù)，具有材質(zhì)薄、色彩豐富、低能耗、平面發(fā)光等特點(diǎn)。與目前應(yīng)用性較廣的LCD相比，OLED在多個(gè)主要技術(shù)性能上都有較大提高。2017年蘋果iphoneX開(kāi)始采用OLED屏幕，2018年柔宇科技推出了世界第一款具有8英寸OLED面板的可折疊智能手機(jī)，2019年三星、華為、摩托羅拉也相繼推出可折疊手機(jī)，小米亦發(fā)布了一款OLED環(huán)繞屏手機(jī)，未來(lái)柔性、可折疊OLED屏幕或?qū)⒁I(lǐng)顯示技術(shù)的潮流。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER上游關(guān)鍵技術(shù)依靠進(jìn)口中國(guó)在OLED行業(yè)上具備了一定的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，部分企業(yè)也擁有相關(guān)技術(shù)專利，但總體而言中國(guó)OLED行業(yè)鏈尚不完善，尤其是上游領(lǐng)域零部件研發(fā)制造實(shí)力欠缺，關(guān)鍵材料及整套設(shè)備的系統(tǒng)化技術(shù)均掌握在日本、韓國(guó)、歐美廠商中，中國(guó)在OLED行業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)嚴(yán)重依賴進(jìn)口。以AMOLED生產(chǎn)線為例，其技術(shù)核心部分是利用蒸鍍?cè)O(shè)備通過(guò)蒸鍍的方式將OLED發(fā)光材料附著在玻璃基板上，其精度和定制需求高，致使中國(guó)國(guó)內(nèi)具備穩(wěn)定供應(yīng)能力的廠商較少。同時(shí)，相關(guān)OLED廠商的設(shè)備年產(chǎn)量低，僅有中國(guó)臺(tái)灣的倍強(qiáng)科技企業(yè)可列入主流設(shè)備廠商。專業(yè)技術(shù)人才缺乏OLED行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中，一方面，需要相關(guān)技術(shù)人才不斷創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品，若人才不足，將導(dǎo)致行業(yè)技術(shù)無(wú)法創(chuàng)新，產(chǎn)品單一，行業(yè)難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展；另一方面，隨著OLED的發(fā)展和下游應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大，消費(fèi)電子、汽車電子廠商等對(duì)OLED屏有了更高的要求。當(dāng)OLED投入應(yīng)用時(shí)，它并不是一個(gè)的單體，而是要與產(chǎn)品的制造工藝緊密結(jié)合，才可發(fā)揮效率與作用。因此，在生產(chǎn)過(guò)程中，OLED企業(yè)不僅需要注重技術(shù)和保證質(zhì)量，還需要重視OLED的成套工藝的研發(fā)，因此對(duì)專業(yè)技術(shù)人才的要求較高，而該領(lǐng)域的人才供需失衡的矛盾正日益凸顯。全球貿(mào)易壁壘加深，制約行業(yè)發(fā)展OLED行業(yè)上游設(shè)備嚴(yán)重依賴國(guó)外進(jìn)口，尤其在顯影和蒸鍍?cè)O(shè)備上，國(guó)內(nèi)廠商尚未突破核心技術(shù)。2018年以來(lái)中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)進(jìn)行中，美國(guó)不斷對(duì)中國(guó)信息技術(shù)應(yīng)用服務(wù)企業(yè)制裁，禁止美國(guó)企業(yè)出售設(shè)備與軟件服務(wù)給中國(guó)信息技術(shù)型企業(yè)，導(dǎo)致中國(guó)OLED制造企業(yè)喪失話語(yǔ)權(quán)，在一定程度上影響了中國(guó)在OLED產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)。同時(shí)，中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升級(jí)，高新科技類零部件價(jià)格波動(dòng)及關(guān)稅波動(dòng)對(duì)中國(guó)OLED制造企業(yè)進(jìn)口信息科技類型的零部件造成成本上升影響，進(jìn)一步減少企業(yè)的利潤(rùn)空間。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問(wèn)題及解決方案企業(yè)需繼續(xù)保持適度投資規(guī)模，又要積極推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新在我國(guó)發(fā)展OLED產(chǎn)業(yè)的策略上，從企業(yè)層面而言，既要繼續(xù)保持適度投資規(guī)模，又要積極推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新。相對(duì)于國(guó)外OLED大廠研發(fā)投入大、時(shí)間長(zhǎng)、積累的技術(shù)和人才多，配套產(chǎn)業(yè)較好，我國(guó)目前還處在OLED技術(shù)研發(fā)的積累階段，研究的范圍比較廣，參與的企業(yè)比較少，因而不容易取得突破。政府扮演好協(xié)調(diào)及組織者的角色此外，政府在我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展中扮演協(xié)調(diào)及組織者的角色，一方面，努力創(chuàng)造良好的發(fā)展氛圍，積極出臺(tái)更由于OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策、投融資政策、財(cái)稅政策等，并加大對(duì)本土相關(guān)企業(yè)的資金扶持力度；另一方面，積極牽手行業(yè)廠商，聯(lián)合相關(guān)廠商構(gòu)建共同的技術(shù)發(fā)展平臺(tái)，整合國(guó)內(nèi)產(chǎn)、學(xué)、研資源，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究機(jī)構(gòu)的聯(lián)系和合作，促進(jìn)OLED產(chǎn)業(yè)和進(jìn)程。開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)鏈整合之路在中國(guó)大陸OLED處于產(chǎn)業(yè)化的導(dǎo)入期和技術(shù)的成長(zhǎng)期，因此要加快OLED的發(fā)展，必須加快產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，并做好原材料開(kāi)發(fā)等產(chǎn)業(yè)鏈配套工作。中國(guó)大陸工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈不完善，上游產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。在中國(guó)，已進(jìn)入和即將進(jìn)入OLED領(lǐng)域的企業(yè)眾多，但主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈下游面板制造環(huán)節(jié)，上游設(shè)備和原材料環(huán)節(jié)薄弱。大多數(shù)中國(guó)OLED廠商還處于初級(jí)階段，大規(guī)模生產(chǎn)還遠(yuǎn)沒(méi)實(shí)現(xiàn)。中國(guó)OLED企業(yè)所需要的制造設(shè)備和原材料較多依賴從日本和韓國(guó)進(jìn)口。15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述OLED將逐步取代LCD:相較于LCD，OLED具備柔性、廣視角更大、高對(duì)比度等特點(diǎn)，可滿足更多應(yīng)用場(chǎng)景需求。同時(shí)，下游應(yīng)用領(lǐng)域逐步趨向高彩色、大尺寸、快速顯示等方向發(fā)展，致使新型終端對(duì)OLED的需求及傳統(tǒng)終端對(duì)OLED的替代需求增大，具體表現(xiàn)在以下三個(gè)方面:①目前市場(chǎng)主流的電視行業(yè)顯示器是LCD材質(zhì)，但由于LCD在顯示效果、延展性方面與OLED相比有一定的劣勢(shì)，因此電視顯示器廠商逐步青睞于采用OLED顯示屏。產(chǎn)品制造將采用柔性O(shè)LED顯示:伴隨著OLED技術(shù)的不斷創(chuàng)新，柔性O(shè)LED優(yōu)勢(shì)將帶動(dòng)曲面與可撓式柔性面板的市場(chǎng)需求，促成曲面、可卷曲式、可折疊式面板技術(shù)與觸控解決方案相結(jié)合，成為未來(lái)電子產(chǎn)品配置的一大趨勢(shì)，如透明顯示、可卷曲電視、超大或超小尺寸手機(jī)、平板電腦、智能手表等新產(chǎn)品均運(yùn)用了柔性O(shè)LED技術(shù)。OLED行業(yè)逐步呈現(xiàn)大型化與集中化趨勢(shì):中國(guó)OLED行業(yè)的自主創(chuàng)新能力及關(guān)鍵核心技術(shù)與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家OLED制造商相比仍存在一定差距，關(guān)鍵核心技術(shù)、功能配套件主要依賴進(jìn)口，造成中國(guó)OLED制造成本高。當(dāng)前中國(guó)OLED企業(yè)正逐步趨于“大型化、集中化”的方向發(fā)展，一方面因?yàn)镺LED行業(yè)資金需求大、技術(shù)要求高；另一方面受下游終端產(chǎn)品更新?lián)Q代的時(shí)間加速及生活水平和消費(fèi)水平不斷提高等影響，終端消費(fèi)者更加注重電子產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)及高科技含量，電子產(chǎn)品更新?lián)Q代加速。而這一趨勢(shì)則要求品牌廠商必須擁有強(qiáng)大的資金及技術(shù)研發(fā)實(shí)力，同時(shí)需要具備大規(guī)模組織生產(chǎn)的能力。戰(zhàn)略層面避免關(guān)鍵供應(yīng)“卡脖子”，上游材料國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行:隨著國(guó)內(nèi)OLED產(chǎn)能逐步釋放，面板廠商可能面臨成本的壓力及上游材料“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)。這主要體現(xiàn)在以下幾方面:第一，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈，處于領(lǐng)先地位的國(guó)外面板企業(yè)通過(guò)降價(jià)等措施迫使國(guó)內(nèi)面板廠商壓低面板價(jià)格，盈利下降從而增加成本壓力；第二，上游關(guān)鍵材料及設(shè)備企業(yè)產(chǎn)能有限，在優(yōu)先供應(yīng)三星、LG等國(guó)外企業(yè)后，存在供不應(yīng)求的風(fēng)險(xiǎn)；第三，國(guó)外面板廠商憑借自己的壟斷優(yōu)勢(shì)與上游材料企業(yè)達(dá)成限制性協(xié)議，對(duì)國(guó)內(nèi)OLED面板企業(yè)的發(fā)展壯大進(jìn)行阻擊；此外，日韓貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)也為國(guó)內(nèi)OLED面板產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈安全敲響了警鐘，日本限制對(duì)韓國(guó)出口包括氟聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫3種半導(dǎo)體及OLED材料，嚴(yán)重影響了韓國(guó)相關(guān)企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景OLED將逐步取代LCD相較于LCD，OLED具備柔性、廣視角更大、高對(duì)比度等特點(diǎn)，可滿足更多應(yīng)用場(chǎng)景需求。同時(shí)，下游應(yīng)用領(lǐng)域逐步趨向高彩色、大尺寸、快速顯示等方向發(fā)展，致使新型終端對(duì)OLED的需求及傳統(tǒng)終端對(duì)OLED的替代需求增大，具體表現(xiàn)在以下三個(gè)方面:①目前市場(chǎng)主流的電視行業(yè)顯示器是LCD材質(zhì)，但由于LCD在顯示效果、延展性方面與OLED相比有一定的劣勢(shì)，因此電視顯示器廠商逐步青睞于采用OLED顯示屏。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304產(chǎn)品制造將采用柔性O(shè)LED顯示伴隨著OLED技術(shù)的不斷創(chuàng)新，柔性O(shè)LED優(yōu)勢(shì)將帶動(dòng)曲面與可撓式柔性面板的市場(chǎng)需求，促成曲面、可卷曲式、可折疊式面板技術(shù)與觸控解決方案相結(jié)合，成為未來(lái)電子產(chǎn)品配置的一大趨勢(shì)，如透明顯示、可卷曲電視、超大或超小尺寸手機(jī)、平板電腦、智能手表等新產(chǎn)品均運(yùn)用了柔性O(shè)LED技術(shù)。OLED行業(yè)逐步呈現(xiàn)大型化與集中化趨勢(shì)中國(guó)OLED行業(yè)的自主創(chuàng)新能力及關(guān)鍵核心技術(shù)與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家OLED制造商相比仍存在一定差距，關(guān)鍵核心技術(shù)、功能配套件主要依賴進(jìn)口，造成中國(guó)OLED制造成本高。當(dāng)前中國(guó)OLED企業(yè)正逐步趨于“大型化、集中化”的方向發(fā)展，一方面因?yàn)镺LED行業(yè)資金需求大、技術(shù)要求高；另一方面受下游終端產(chǎn)品更新?lián)Q代的時(shí)間加速及生活水平和消費(fèi)水平不斷提高等影響，終端消費(fèi)者更加注重電子產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)及高科技含量，電子產(chǎn)品更新?lián)Q代加速。而這一趨勢(shì)則要求品牌廠商必須擁有強(qiáng)大的資金及技術(shù)研發(fā)實(shí)力，同時(shí)需要具備大規(guī)模組織生產(chǎn)的能力。戰(zhàn)略層面避免關(guān)鍵供應(yīng)“卡脖子”，上游材料國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行隨著國(guó)內(nèi)OLED產(chǎn)能逐步釋放，面板廠商可能面臨成本的壓力及上游材料“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)。這主要體現(xiàn)在以下幾方面:第一，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈，處于領(lǐng)先地位的國(guó)外面板企業(yè)通過(guò)降價(jià)等措施迫使國(guó)內(nèi)面板廠商壓低面板價(jià)格，盈利下降從而增加成本壓力；第二，上游關(guān)鍵材料及設(shè)備企業(yè)產(chǎn)能有限，在優(yōu)先供應(yīng)三星、LG等國(guó)外企業(yè)后，存在供不應(yīng)求的風(fēng)險(xiǎn)；第三，國(guó)外面板廠商憑借自己的壟斷優(yōu)勢(shì)與上游材料企業(yè)達(dá)成限制性協(xié)議，對(duì)國(guó)內(nèi)OLED面板企業(yè)的發(fā)展壯大進(jìn)行阻擊；此外，日韓貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)也為國(guó)內(nèi)OLED面板產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈安全敲響了警鐘，日本限制對(duì)韓國(guó)出口包括氟聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫3種半導(dǎo)體及OLED材料，嚴(yán)重影響了韓國(guó)相關(guān)企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局從全球OLED市場(chǎng)來(lái)看，OLED企業(yè)主要集中在中國(guó)、日本、韓國(guó)、美國(guó)和歐洲等五大區(qū)域。韓國(guó)廠商憑借成熟技術(shù)優(yōu)勢(shì)，成為了全球較大的OLED生產(chǎn)地區(qū)，其中韓國(guó)三星幾乎壟斷了OLED市場(chǎng)。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，三星電子式全球市場(chǎng)上的占有率達(dá)到99%，其次是LG，市占率為8%。另一方面，美國(guó)在OLED上游高端設(shè)備和相關(guān)零部件的顯影、蒸鍍和測(cè)試設(shè)備及驅(qū)動(dòng)IC等方面方面優(yōu)勢(shì)明顯，