智慧醫(yī)療行業(yè)市場分析報告2024年

2024年智慧醫(yī)療行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義智慧醫(yī)療（簡稱:WIT120）的建設(shè)是基于現(xiàn)有醫(yī)療信息平臺，利用先進物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，整合現(xiàn)有衛(wèi)生信息資源和各級衛(wèi)生系統(tǒng)，形成信息高度集成的醫(yī)療衛(wèi)生指揮、應(yīng)急、管理、監(jiān)督信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，實現(xiàn)患者與醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療設(shè)備之間的互動，逐步達到醫(yī)療產(chǎn)業(yè)信息化。智慧醫(yī)療涉及信息技術(shù)、人工智能、傳感器技術(shù)等多個學(xué)科，其建設(shè)不僅可實現(xiàn)醫(yī)療系統(tǒng)的信息化，更重要的是能夠改變和優(yōu)化中國傳統(tǒng)的醫(yī)院管理流程。優(yōu)化后的醫(yī)院管理流程可從單純的醫(yī)療為主，逐步過渡到預(yù)防、保健為主，實現(xiàn)醫(yī)院管理的服務(wù)人性化、醫(yī)療智能化、管理精細化。高效、高質(zhì)量的智慧醫(yī)療不但可有效提高醫(yī)療質(zhì)量，更可有效阻止醫(yī)療費用的攀升。在不同醫(yī)療機構(gòu)間建起智慧醫(yī)療系統(tǒng)，可將醫(yī)院之間的業(yè)務(wù)流程進行整合，實現(xiàn)醫(yī)療信息和資源的共享和交換，從而大幅提升醫(yī)療資源的合理化分配。此外，智慧醫(yī)療可實現(xiàn)醫(yī)病患者與醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療設(shè)備之間的互動。隨著智慧醫(yī)療的大規(guī)模運用，可提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率，提升衛(wèi)生行政部門服務(wù)質(zhì)量、事務(wù)效率，強化績效考核，加強監(jiān)管力度，實現(xiàn)與社保、藥監(jiān)、計生、公安、民政的快速協(xié)作和智慧決策。4行業(yè)發(fā)展歷程萌芽期2003-2007年醫(yī)療體制改革,2007年，中國的大型醫(yī)院基本建立了成熟的HIS系統(tǒng)發(fā)展期2008-2010年中國政府逐步引入臨床管理信息系統(tǒng)（CIS）,2009年，中國的大型醫(yī)院處于CIS系統(tǒng)建設(shè)的發(fā)展期.2010年，中共中央、發(fā)布了《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》發(fā)展期2011-20132012年，疾病控制、婦幼保健等智慧醫(yī)療建設(shè)在各地區(qū)展開,2013年，新的醫(yī)療體制改革的推行和實施快速發(fā)展期2014至今2014年，中國逐步推進基本管理信息系統(tǒng)（MIS）。2016年，中國醫(yī)院的成本核算系統(tǒng)建設(shè)進入成熟階段5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈智慧醫(yī)療行業(yè)的上游主要由電子設(shè)備供應(yīng)商組成，中游參與者是智慧醫(yī)療提供商，智慧醫(yī)療行業(yè)下游主要由居民個人以及醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)構(gòu)成軟件、數(shù)據(jù)庫、工具軟件、信息安全硬件智慧醫(yī)療提供商醫(yī)院、衛(wèi)生院、門診部、?？浦委煓C構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈軟件、數(shù)據(jù)庫、工具軟件、信息安全硬件產(chǎn)業(yè)鏈上游智慧醫(yī)療提供商產(chǎn)業(yè)鏈中游醫(yī)院、衛(wèi)生院、門診部、專科治療機構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境描述:關(guān)于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知:探索智慧醫(yī)院建設(shè),開發(fā)人機協(xié)同的手術(shù)機器人,智能診療助手,研發(fā)柔性可穿戴、生物兼容的生理監(jiān)測系統(tǒng),研發(fā)人機協(xié)同臨床智能診療方案，實現(xiàn)智能影像識別~病理分型和智能多學(xué)科會診。工信部:促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2018-2020年)》:支持手術(shù)機器人操作系統(tǒng)研發(fā),推動手術(shù)機器人在臨床醫(yī)療中的應(yīng)用;支持腦、肺、眼、骨.心腦血管、乳腺等典型疾病領(lǐng)域的醫(yī)學(xué)影像輔助診斷技術(shù)研發(fā),加快產(chǎn)品化及臨床輔助應(yīng)用。衛(wèi)健委:關(guān)于印發(fā)全國醫(yī)院信息化建設(shè)標準與規(guī)范(試行)的通知》:利用人工智能技術(shù)對疾病風(fēng)險進行預(yù)測,實現(xiàn)醫(yī)學(xué)影像輔助診斷.臨床輔助診療.智能健康管理、醫(yī)院智能管理和虛擬助理。9行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門衛(wèi)健委關(guān)于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知:探索智慧醫(yī)院建設(shè),開發(fā)人機協(xié)同的手術(shù)機器人,智能診療助手,研發(fā)柔性可穿戴、生物兼容的生理監(jiān)測系統(tǒng),研發(fā)人機協(xié)同臨床智能診療方案，實現(xiàn)智能影像識別~病理分型和智能多學(xué)科會診。促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2018-2020年)》:支持手術(shù)機器人操作系統(tǒng)研發(fā),推動手術(shù)機器人在臨床醫(yī)療中的應(yīng)用;支持腦、肺、眼、骨.心腦血管、乳腺等典型疾病領(lǐng)域的醫(yī)學(xué)影像輔助診斷技術(shù)研發(fā),加快產(chǎn)品化及臨床輔助應(yīng)用。關(guān)于印發(fā)全國醫(yī)院信息化建設(shè)標準與規(guī)范(試行)的通知》:利用人工智能技術(shù)對疾病風(fēng)險進行預(yù)測,實現(xiàn)醫(yī)學(xué)影像輔助診斷.臨床輔助診療.智能健康管理、醫(yī)院智能管理和虛擬助理。工信部10行業(yè)政治環(huán)境2明確中國信息化發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一是:加強醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)。建設(shè)并完善覆蓋全中國、快捷高效的公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)。統(tǒng)籌規(guī)劃電子病歷，促進醫(yī)療、醫(yī)藥和醫(yī)保機構(gòu)的信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，支持醫(yī)療體制改革《2006——2020年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》明確到2010年中國衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的總體目標是在全中國初步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本衛(wèi)生保健制度框架、比較規(guī)范的新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度和縣、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系、比較完善的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系、國家基本藥物制度和比較規(guī)范的公立醫(yī)院管理制度《衛(wèi)生事業(yè)“十二五”規(guī)劃綱要》為中西部地區(qū)90%的村衛(wèi)生室配備電腦，70%以上的農(nóng)村居民配備健康卡，開發(fā)整合村衛(wèi)生室信息化軟件，加快區(qū)域（地級市和縣級）衛(wèi)生信息平臺建設(shè)《中西部地區(qū)村衛(wèi)生室信息化建設(shè)項目管理方案的通知》改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度，從重點監(jiān)管公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)轉(zhuǎn)向全行業(yè)監(jiān)管，中國基本醫(yī)療衛(wèi)生制度建設(shè)進入新階段《關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度的指導(dǎo)意見》1101020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境2020年衛(wèi)生總費用要達到GDP總量的5%-7%。若以占GDP比重的8%估算，再根據(jù)國際貨幣基金組織最新對中國2018-2020年GDP增速的4%來計算，到2020年，衛(wèi)生總費用將超過5萬億元。醫(yī)院精細化管理帶來醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和效率的提升。非公醫(yī)療蓬勃發(fā)展，為社會提供更多差異化、多元化的醫(yī)療服務(wù)。12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境2018年9月，國家衛(wèi)生健康委發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法（試行）》，要求互聯(lián)網(wǎng)診療必須有實體醫(yī)療機構(gòu)或與一家實體醫(yī)療機構(gòu)緊密合作。這幾乎阻斷了所有純虛擬的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療模式。5G技術(shù)雖然無助于政策上的突破，但其擴大了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的適應(yīng)范圍，有望緩解我國醫(yī)療資源區(qū)域嚴重失衡的矛盾。未來“智慧醫(yī)療”或?qū)⒊蔀槭茏放醯臒狳c領(lǐng)域。中國目前正在進入老齡化社會，老齡化國情下多種疾病的患病率將會上升，我國整體醫(yī)療需求正在增加，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年中國人均醫(yī)療保健消費快速增長，居民人均消費支出為1685元。且我國人口基數(shù)大，醫(yī)療資源較為緊張，醫(yī)療健康市場需求龐大，且正處于上升狀態(tài)，因此，未來“5G智慧醫(yī)療”有很大的發(fā)展空間。13行業(yè)社會環(huán)境經(jīng)過長期發(fā)展，我國已經(jīng)建立了覆蓋城鄉(xiāng)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，近年醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平已有明顯提升。但隨著我國城鎮(zhèn)化水平的不斷提高、人口老齡化問題的日益嚴重、慢性病高發(fā)的管理不善等現(xiàn)狀的出現(xiàn)，現(xiàn)代醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)面臨著社會環(huán)境帶來了的巨大挑戰(zhàn)，急需尋求創(chuàng)新模式，以解決醫(yī)療資源總量不足、分配不均衡、結(jié)構(gòu)布局不合理等問題。分級診療、醫(yī)聯(lián)體及智慧化手段可提高接診效率和服務(wù)水平。建立醫(yī)養(yǎng)結(jié)合醫(yī)院是解決老齡化的重要途徑。14行業(yè)驅(qū)動因素1234政策是智慧醫(yī)院建設(shè)的核心驅(qū)動力醫(yī)療是典型的政策驅(qū)動型行業(yè)，政策作為智慧醫(yī)院建設(shè)的核心驅(qū)動力，通過“以評促建、以評促用”的方式，加速智慧醫(yī)院數(shù)字化應(yīng)用的落地進程。中國人口老齡化及政策推動行業(yè)發(fā)展中國老齡化問題嚴重，國家政策層面扶持，醫(yī)療改革以及前沿科技逐漸趨于成熟，上述因素都為智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了新的歷史機遇5G落地，驅(qū)動智慧醫(yī)療行業(yè)快速發(fā)展5G技術(shù)的發(fā)展將推動智慧醫(yī)療的發(fā)展和應(yīng)用，成熟的5G網(wǎng)絡(luò)可為醫(yī)療行業(yè)提供大數(shù)據(jù)醫(yī)學(xué)影像的傳輸、低時延、高可靠性的網(wǎng)絡(luò)保障、移動化的網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力、海量醫(yī)療設(shè)備連接，及高效的本地化計算能力等。此外，5G還可賦能醫(yī)療健康，未來將在醫(yī)療檢測與護理、醫(yī)療診斷與指導(dǎo)、遠程醫(yī)療操控等方面帶來創(chuàng)新應(yīng)用，加速醫(yī)療升級。市場滲透率不斷提升中國智慧醫(yī)療發(fā)展迅速，智慧醫(yī)療覆蓋范圍較廣，下游需求量不斷擴大促進行業(yè)市場滲透率不斷提高15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點16行業(yè)現(xiàn)狀中國各個地區(qū)智慧醫(yī)療市場滲透率不斷提升,中國是人口大國，龐大的人口基數(shù)帶來了更為廣闊的醫(yī)療市場空間。目前中國醫(yī)療衛(wèi)生資源占據(jù)全球的2％，其中80％的醫(yī)療資源集中在城市，醫(yī)療資源分配不均衡，這也為智慧醫(yī)療帶來了更多的發(fā)展機遇。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和SaaS等新模式的推廣應(yīng)用，未來農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生體系也將成為智慧醫(yī)療行業(yè)巨大的潛在市場。現(xiàn)階段，中國智慧醫(yī)療行業(yè)開始以醫(yī)院臨床信息為發(fā)展方向，但由于醫(yī)院信息繁雜，整合難度較大，仍處于緩慢探索中。目前，中國智慧醫(yī)療建設(shè)的重點開始從以費用管理為主的醫(yī)院信息化初級階段逐步過渡到以醫(yī)院臨床信息為主的高級階段。智慧醫(yī)療的開發(fā)和應(yīng)用正在向深度發(fā)展，開始從早先的側(cè)重于經(jīng)濟運行管理，逐步向臨床應(yīng)用、管理決策應(yīng)用延伸，逐步實現(xiàn)“以收費為中心”向“以病人為中心”的信息化醫(yī)院轉(zhuǎn)變。目前，三級醫(yī)院100%開展了智慧醫(yī)療建設(shè)，二級及以下級別的醫(yī)院中80%已經(jīng)開展了智慧醫(yī)療建設(shè)，大多數(shù)以HIS系統(tǒng)為主。HIS系統(tǒng)的應(yīng)用基本成熟并逐步擴展應(yīng)用。CIS、PACS、RIS等系統(tǒng)應(yīng)用逐漸成熟并得到推廣，但是整合難度較大，目前發(fā)展較慢。17行業(yè)市場情況2014年中國智慧醫(yī)療總體市場規(guī)模為437億元，2018年將達到1,049億元，2014年到2018年智慧醫(yī)療市場將保持平穩(wěn)高速的增長，其年均復(fù)合增長率為24%。在智慧醫(yī)療行業(yè)擁有超過十年項目管理經(jīng)驗的專家表示，2014-2018年，行業(yè)規(guī)模增長迅速原因包括:（1）中國老齡化問題嚴重，國家政策層面扶持，醫(yī)療改革以及前沿科技逐漸趨于成熟，上述因素都為智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了新的歷史機遇；（2）根據(jù)衛(wèi)健委要求，中國二級醫(yī)院在2023年要達到70%以上智慧醫(yī)療部署，三級醫(yī)院在2023年要達到90%以上智慧醫(yī)療部署；（3）醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)越來越多的業(yè)務(wù)需要智慧醫(yī)療系統(tǒng)支持，信息化需求呈現(xiàn)加速發(fā)展的特征。中國三級城市以下的醫(yī)院也已進入信息化的快速成長期，大型醫(yī)院的智慧醫(yī)療體系逐漸進入整合時期，軟件和硬件的升級需求增加；（4）智慧醫(yī)療提供商營業(yè)收入及相對占比均快速提升，顯示下游醫(yī)院端不斷加大信息化投入。此外，從不同年度醫(yī)院智慧醫(yī)療投入的金額上來看，2018-2019年度落在500萬以上智慧醫(yī)療投入?yún)^(qū)間的醫(yī)院占比快速提升，說明單體醫(yī)院的智慧醫(yī)療投入加強。隨著智慧醫(yī)療的深化以及農(nóng)村醫(yī)療保障體系的建立，智慧醫(yī)療行業(yè)的市場容量將進一步擴展。在下游終端采購量不斷增加因素驅(qū)動下，中國智慧醫(yī)療行業(yè)未來五年市場規(guī)模（以營業(yè)收入計）將保持19%的年復(fù)合增長率，到2023年智慧醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模（以營業(yè)收入計）將達到2,503億元人民幣。18行業(yè)市場規(guī)模中國智慧醫(yī)療投資總體規(guī)模較低，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平的差異和醫(yī)院的級別不同導(dǎo)致信息化發(fā)展不均衡，中小型醫(yī)院以及農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生體系的智慧醫(yī)療建設(shè)尚處于起步階段。此外，中國智慧醫(yī)療領(lǐng)域起步較晚，智慧醫(yī)療提供商呈現(xiàn)小、多、散和低水平競爭的現(xiàn)象還沒有得到根本性的轉(zhuǎn)變。從中國智慧醫(yī)療市場來看，高端的醫(yī)療電子產(chǎn)品還是主要依賴進口，大多數(shù)醫(yī)療電子企業(yè)都存在著規(guī)模小、品牌影響力弱、缺乏核心技術(shù)等問題。因此，中國智慧醫(yī)療領(lǐng)域還需要加速提高技術(shù)創(chuàng)新能力，逐漸實現(xiàn)智慧醫(yī)療尖端技術(shù)與產(chǎn)品自主化，向智慧醫(yī)療高端市場進行滲透。中國智慧醫(yī)療投入每年實際的投入只占醫(yī)院年收入的0.3-0.5%，而發(fā)達國家是3-5%，兩者存在10倍的差距。中國智慧醫(yī)療行業(yè)是從中國少數(shù)大型綜合醫(yī)院開始發(fā)展，逐步向中小型醫(yī)院市場普及。19行業(yè)現(xiàn)狀智慧醫(yī)療上游行業(yè)分析主要由電子設(shè)備供應(yīng)商組成。電子設(shè)備主要包括計算機、通信、網(wǎng)絡(luò)、控制、視頻監(jiān)控和多媒體等，其成本占智慧醫(yī)療提供商總成本的比例較高。智慧醫(yī)療行業(yè)的上游行業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代較快，產(chǎn)品性價比不斷提高，軟硬件設(shè)備市場競爭激烈。因此，軟硬件產(chǎn)品價格總體上呈下降趨勢，上游和智慧醫(yī)療提供商的采購成本也呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。從行業(yè)整體格局來看，電子設(shè)備行業(yè)整體上供過于求，且市場競爭充分，上游企業(yè)處于較被動的地位。智慧醫(yī)療提供商由于采購量較大，具有一定的議價優(yōu)勢。智慧醫(yī)療上游軟硬件供應(yīng)商提供的設(shè)備主要包涵以下模塊組成:數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)（成本占比45%）、軟件架構(gòu)（成本占比25%）、工具軟件（成本占比15%）、信息安全硬件設(shè)施（成本占比15%）智慧醫(yī)療行業(yè)分析下游主要由居民個人以及醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)構(gòu)成。醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)構(gòu)成主要由醫(yī)院、衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）、門診部、療養(yǎng)院、婦幼保健院、專科疾病防治機構(gòu)、疾病預(yù)防控制中心、醫(yī)學(xué)科研機構(gòu)、各級醫(yī)療衛(wèi)生行政管理機構(gòu)構(gòu)成。因此，智慧醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展與醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)信息化進程密切相關(guān)。醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)提供機構(gòu):如大、中小型醫(yī)院、區(qū)域衛(wèi)生服務(wù)中心等。上述機構(gòu)主要關(guān)注的是如何保證服務(wù)質(zhì)量、提高服務(wù)效率，以及如何有利于針對性的服務(wù)的開展、健康管理的系統(tǒng)化等。公共衛(wèi)生專業(yè)機構(gòu):如衛(wèi)生監(jiān)督所、疾病預(yù)防控制中心、急救中心、婦幼醫(yī)療保健中心、血液中心等要關(guān)注的是如何加強疾病管理、衛(wèi)生管理、應(yīng)急管理、健康教育等方面。衛(wèi)生行政部門:如衛(wèi)生部、衛(wèi)生廳、衛(wèi)生局，上述機構(gòu)主要關(guān)注的是如何提高衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量、強化績效考核、提高監(jiān)督管理能力、化解疾病風(fēng)險等方面。相關(guān)部門:如保險、食品藥品監(jiān)督、計生、公安、民政等相關(guān)部門主要關(guān)注的是風(fēng)險管理、業(yè)務(wù)協(xié)同等方面。居民個人:主要關(guān)注的是如何能獲得可及的、優(yōu)質(zhì)的衛(wèi)生服務(wù)主要關(guān)注于獲取連續(xù)的健康信息、全程的健康管理等方面20行業(yè)痛點智慧醫(yī)療行業(yè)周期性風(fēng)險宏觀經(jīng)濟的發(fā)展呈正相關(guān)關(guān)系，并在一定程度上受國家對其下游醫(yī)療行業(yè)相關(guān)政策的影響。如果未來中國經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生變化，醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)產(chǎn)生波動或者發(fā)展放緩，政府及醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)對信息化建設(shè)投入的減少，將對智慧醫(yī)療提供商業(yè)務(wù)發(fā)展和業(yè)績產(chǎn)生不利的影響。同時，新醫(yī)療體制改革給智慧醫(yī)療提供商帶來了巨大的市場機遇，但如果新醫(yī)改政策未能按計劃順利實施，也會對智慧醫(yī)療提供商的發(fā)展帶來一定的不利影響。智慧醫(yī)療提供商的季節(jié)性風(fēng)險。主要原因有下游醫(yī)療機構(gòu)以公立醫(yī)院、衛(wèi)生管理部門等機構(gòu)為主，其對信息產(chǎn)品的采購一般遵守較為嚴格的預(yù)算管理制度，通常在每年上半年制定投資計劃，需要通過預(yù)算、審批、招標、合同簽訂等流程，許多項目還需要納入財政預(yù)算、政府采購，周期相對較長。智慧醫(yī)療提供商下游客戶年度資本支出主要集中在下半年，尤其是第四季度，對智慧醫(yī)療提供商的項目驗收和付款也集中在下半年。由于受上述因素的影響，導(dǎo)致智慧醫(yī)療提供商營業(yè)收入、凈利潤、經(jīng)營性現(xiàn)金流量呈不均衡的季節(jié)性分布。如中國智慧醫(yī)療代表企業(yè)金仕達衛(wèi)寧，金仕達衛(wèi)寧招股說明書數(shù)據(jù)顯示，金仕達衛(wèi)寧上半年收款一般只占全年的20-30%，而第四季度能達到全年的50%以上，由此可見，該企業(yè)的收入和利潤存在一定的季節(jié)性風(fēng)險。信息標準化難以實施風(fēng)險由于智慧醫(yī)療建設(shè)涉及傳感網(wǎng)、通信網(wǎng)、健康信息處理、醫(yī)療終端應(yīng)用等多個環(huán)節(jié)、業(yè)務(wù)復(fù)雜，各個環(huán)節(jié)都有大量的標準化工作需要執(zhí)行，并且不同醫(yī)療機構(gòu)、不同研發(fā)機構(gòu)之間的信息互聯(lián)互通的積極性不高，原有信息系統(tǒng)及終端之間形成信息孤島，增加了標準化的工作難度。因此，各大醫(yī)療機構(gòu)的資源互通、數(shù)據(jù)共享和系統(tǒng)鏈接方面對醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展起到重要的作用。智慧醫(yī)療行業(yè)需要面對的投資風(fēng)險是如何解決架構(gòu)設(shè)計，將現(xiàn)有的醫(yī)院及其它衛(wèi)生機構(gòu)的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中所產(chǎn)生的健康數(shù)據(jù)進行整合。該風(fēng)險直接關(guān)系到項目實施的周期、對已有投資21123流通環(huán)節(jié)有待完善智慧醫(yī)療產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致智慧醫(yī)療行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，智慧醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。智慧醫(yī)療產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事智慧醫(yī)療行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，智慧醫(yī)療行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對智慧醫(yī)療行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土智慧醫(yī)療行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入智慧醫(yī)療行業(yè)，對智慧醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，智慧醫(yī)療行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。智慧醫(yī)療行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的智慧醫(yī)療行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土智慧醫(yī)療行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占智慧醫(yī)療行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入智慧醫(yī)療行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土智慧醫(yī)療行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類智慧醫(yī)療行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）智慧醫(yī)療行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系智慧醫(yī)療行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系智慧醫(yī)療行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局智慧醫(yī)療行業(yè)屬于國家扶持的基礎(chǔ)民生行業(yè)，隨著中國醫(yī)療體制改的推進和經(jīng)濟持續(xù)快速的發(fā)展，各級政府對智慧醫(yī)療行業(yè)信息化的投入越來越大，行業(yè)進入高速發(fā)展階段。在龐大的醫(yī)療市場容量下，智慧醫(yī)療行業(yè)競爭更為激烈。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年12月，累積有逾600家創(chuàng)業(yè)公司，193個融資項目和230多家投資機構(gòu)爭相入場。中國一些大型綜合醫(yī)院或大學(xué)附屬醫(yī)院，憑借雄厚的自身研發(fā)能力、人力與資金支持，通常采用自主研發(fā)或者與大學(xué)研究機構(gòu)合作開發(fā)，解決信息化問題。因此，中國智慧醫(yī)療市場的競爭主要集中于除大型著名醫(yī)院外的普通醫(yī)院，特別是大量的中小醫(yī)院。由于中國醫(yī)院管理體制與歐美存在較大的差異，所以中國醫(yī)院目前90%以上購買的是國產(chǎn)智慧醫(yī)療提供商的智能產(chǎn)品，因此，中國智慧醫(yī)療市場不存在行政限制壁壘，行業(yè)集中度較低，處于完全競爭狀態(tài)。目前中國智慧醫(yī)療提供商數(shù)量多達500-600家，絕大多數(shù)提供商規(guī)模較小。市場競爭尚處于區(qū)域分散競爭階段，基本形成以各大城市為中心的區(qū)域性競爭，全國性的智慧醫(yī)療提供商數(shù)量更少，目前，前四位智慧醫(yī)療提供商龍頭企業(yè)分別為:（1）金仕達衛(wèi)寧擁有6,000家醫(yī)院資源；（2）東華軟件擁有5,000家醫(yī)院資源；（3）東軟集團擁有4,000家醫(yī)院資源；（4）創(chuàng)業(yè)慧康擁有3,000家醫(yī)院資源。隨著市場的日趨成熟，能夠提供綜合解決方案的智慧醫(yī)療提供商在市場中的領(lǐng)先優(yōu)勢漸漸明顯，并且保持較高的增長速度，市場集中度逐步提高。25行業(yè)競爭格局智慧醫(yī)療行業(yè)屬于國家扶持的基礎(chǔ)民生行業(yè)，隨著中國醫(yī)療體制改的推進和經(jīng)濟持續(xù)快速的發(fā)展，各級政府對智慧醫(yī)療行業(yè)信息化的投入越來越大，行業(yè)進入高速發(fā)展階段。在龐大的醫(yī)療市場容量下，智慧醫(yī)療行業(yè)競爭更為激烈。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年12月，累積有逾600家創(chuàng)業(yè)公司，193個融資項目和230多家投資機構(gòu)爭相入場。中國一些大型綜合醫(yī)院或大學(xué)附屬醫(yī)院，憑借雄厚的自身研發(fā)能力、人力與資金支持，通常采用自主研發(fā)或者與大學(xué)研究機構(gòu)合作開發(fā)，解決信息化問題。因此，中國智慧醫(yī)療市場的競爭主要集中于除大型著名醫(yī)院外的普通醫(yī)院，特別是大量的中小醫(yī)院。由于中國醫(yī)院管理體制與歐美存在較大的差異，所以中國醫(yī)院目前90%以上購買的是國產(chǎn)智慧醫(yī)療提供商的智能產(chǎn)品，因此，中國智慧醫(yī)療市場不存在行政限制壁壘，行業(yè)集中度較低，處于完全競爭狀態(tài)。競爭格局1（1）金仕達衛(wèi)寧擁有6,000家醫(yī)院資源；（2）東華軟件擁有5,000家醫(yī)院資源；（3）東軟集團擁有4,000家醫(yī)院資源；（4）創(chuàng)業(yè)慧康擁有3,000家醫(yī)院資源。隨著市場的日趨成熟，能夠提供綜合解決方案的智慧醫(yī)療提供商在市場中的領(lǐng)先優(yōu)勢漸漸明顯，并且保持較高的增長速度，市場集中度逐步提高。競爭格局226行業(yè)發(fā)展趨勢描述智慧醫(yī)療向人工智能化方向發(fā)展:目前，全球社會正在進入大健康科技革命，根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，截至2018年底，中國醫(yī)院部署人工智能應(yīng)用并成熟使用的占比僅為36%，仍有42%的醫(yī)院并未嘗試接入任何人工智能技術(shù)。人工智能技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域內(nèi)應(yīng)用潛力巨大。隨著AI技術(shù)發(fā)展和在醫(yī)療領(lǐng)域成功落地項目的增多，醫(yī)療行業(yè)人工智能市場規(guī)模逐年快速增長智慧醫(yī)療持續(xù)深化，向智能化邁進:智慧醫(yī)療領(lǐng)域，數(shù)字化應(yīng)用普及度和臨床價值已經(jīng)得到初步驗證，下一步的發(fā)展目標是完善數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，深挖醫(yī)療數(shù)據(jù)價值，進一步實現(xiàn)智能化?；趥鹘y(tǒng)規(guī)則的推理缺少醫(yī)學(xué)邏輯，需要以醫(yī)學(xué)知識圖譜作為底層支撐，實現(xiàn)智能推理;臨床輔助決策幫助醫(yī)生提高工作效率、提高醫(yī)療水平，多源知識融合的決策支持系統(tǒng)是未來的升級方向。智慧服務(wù)逐漸從院內(nèi)向院外延伸:公立醫(yī)院的目標是院內(nèi)核心的診療環(huán)節(jié)，智慧護理、慢病管理等診后服務(wù)將由院外承接，意味著智慧護理、慢病管理等應(yīng)用場景將向院外延伸，實現(xiàn)患者全生命周期管理。智慧服務(wù)在向院外延伸的過程中，一是要保證數(shù)據(jù)連續(xù)性和服務(wù)標準化，二是要搭建完整的生態(tài)體系。數(shù)據(jù)化、標準化發(fā)展:大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)和發(fā)展成為智慧醫(yī)療行業(yè)強大動力，中國智慧醫(yī)療數(shù)據(jù)化、標準化發(fā)展將成為未來行業(yè)發(fā)展主要方向。智慧醫(yī)療未來發(fā)展趨勢還體現(xiàn)在對醫(yī)療數(shù)據(jù)的標準化管理上，醫(yī)療機構(gòu)可通過實時監(jiān)測到的醫(yī)療數(shù)據(jù)，合理高效地調(diào)度相應(yīng)的醫(yī)療資源，從而緩解因醫(yī)療資源短缺導(dǎo)致的醫(yī)療服務(wù)壓力。27行業(yè)發(fā)展趨勢目前，全球社會正在進入大健康科技革命，根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，截至2018年底，中國醫(yī)院部署人工智能應(yīng)用并成熟使用的占比僅為36%，仍有42%的醫(yī)院并未嘗試接入任何人工智能技術(shù)。人工智能技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域內(nèi)應(yīng)用潛力巨大。隨著AI技術(shù)發(fā)展和在醫(yī)療領(lǐng)域成功落地項目的增多，醫(yī)療行業(yè)人工智能市場規(guī)模逐年快速增長智慧醫(yī)療領(lǐng)域，數(shù)字化應(yīng)用普及度和臨床價值已經(jīng)得到初步驗證，下一步的發(fā)展目標是完善數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，深挖醫(yī)療數(shù)據(jù)價值，進一步實現(xiàn)智能化?；趥鹘y(tǒng)規(guī)則的推理缺少醫(yī)學(xué)邏輯，需要以醫(yī)學(xué)知識圖譜作為底層支撐，實現(xiàn)智能推理;臨床輔助決策幫助醫(yī)生提高工作效率、提高醫(yī)療水平，多源知識融合的決策支持系