醫(yī)藥包裝材料行業(yè)市場分析報告2024年

2024年醫(yī)藥包裝材料行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義藥品是一種特殊的商品，其在流通的過程中易受到光照、潮濕、微生物污染等周圍環(huán)境的影響而可能發(fā)生分解變質(zhì)，從而可能威脅到民眾的健康乃至生命安全，因此必須選用適宜的包裝材料。醫(yī)藥包裝材料是藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的藥品和醫(yī)療機構(gòu)配制的制劑所使用的直接接觸藥品的包裝材料和容器，其最主要的功能是保證藥品的質(zhì)量特征和各種成分的穩(wěn)定性，這要求醫(yī)藥包裝材料必須具有安全、無毒、無污染等特性，且具有良好的物理、化學和微生物方面的穩(wěn)定性，在保質(zhì)期內(nèi)不會分解老化，不吸附藥品，不與藥品之間發(fā)生物質(zhì)遷移或化學反應，不改變藥物性能。此外，藥品在生產(chǎn)后需經(jīng)過儲存、運輸?shù)攘魍ōh(huán)節(jié)才能到達消費者手中，這要求醫(yī)藥包裝材料須與流通環(huán)境相適應，既要具有一定的耐熱性、耐寒性、阻隔性等以滿足流通區(qū)域中的溫度、濕度變化的要求，又要具備一定的機械強度以防止裝卸、運輸、堆碼過程中可能造成的破壞和損傷。藥品包裝材料包括金屬、塑料、玻璃、陶瓷、紙、竹本、野生蘑類、天然纖維、化學纖維、復合材料等主要包裝材料，又包括涂料、粘合劑、捆扎帶、裝潢、印刷材料等輔助材料。藥包材分類目錄由國家藥品監(jiān)督管理局制定、公布。醫(yī)藥包裝材料通常根據(jù)其特性、用途和制造材料等因素進行分類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游藥用包裝材料產(chǎn)業(yè)是醫(yī)藥工業(yè)的重要組成部分，包裝材料的選擇及其質(zhì)量對藥品制劑的研發(fā)、生產(chǎn)、流通、使用安全意義重大。藥用包裝材料行業(yè)和上游行業(yè)主要為橡膠、煅燒高嶺土、化工原料等行業(yè)。上游原材料、生產(chǎn)設備的供求關(guān)系、質(zhì)量水平對行業(yè)的發(fā)展和盈利水平有一定的影響。藥用包裝材料行業(yè)的下游主要為各類制藥、保健品、醫(yī)療采血和醫(yī)藥耗材類等醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)。其市場需求主要來自于制藥業(yè)，主要包括化學藥品、中成藥、中藥飲品、生物制劑制造等。醫(yī)藥行業(yè)屬于消費類行業(yè)，其需求受經(jīng)濟周期影響不明顯。醫(yī)藥行業(yè)的整體發(fā)展直接影響著藥用包裝材料行業(yè)的市場需求。目前，中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展趨勢良好，產(chǎn)品需求量穩(wěn)步增長，藥用包裝材料的需求量也隨之上升。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游正川股份專業(yè)從事藥用玻璃管制瓶等藥用包裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是中國醫(yī)藥包裝協(xié)會理事單位、全國包裝標準化技術(shù)委員會玻璃容器分技術(shù)委員會會員單位、中國疫苗行業(yè)協(xié)會會員。經(jīng)過三十余年發(fā)展，正川股份現(xiàn)為行業(yè)內(nèi)藥用玻璃管制瓶細分行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。2022年正川股份醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入93億元，營業(yè)成本29億元，毛利率為20.7%；2023年前三季度正川股份醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入68億元，營業(yè)成本57億元，毛利率為125%。正川股份主要產(chǎn)品包括不同類型和規(guī)格的硼硅玻璃管制瓶、鈉鈣玻璃管制瓶，并生產(chǎn)各類鋁蓋、鋁塑組合蓋等藥用瓶蓋，產(chǎn)品主要用于生物制劑、中藥制劑、化學藥制劑的水針、粉針、口服液等藥品以及保健品的內(nèi)包裝。公司已形成“拉管-制瓶-瓶蓋”的高度一體化生產(chǎn)，有效保障了公司產(chǎn)品的品質(zhì)，為制藥企業(yè)提供更完整的全產(chǎn)業(yè)鏈服務，充分滿足制藥企業(yè)對藥包裝材料的個性化需求。數(shù)據(jù)顯示，2022年正川股份硼硅玻璃管制瓶營業(yè)收入33億元，營業(yè)成本27億元，毛利率265%；鈉鈣玻璃管制瓶營業(yè)收入67億元，營業(yè)成本24億元，毛利率131%；瓶蓋營業(yè)收入0.89億元，營業(yè)成本0.76億元，瓶蓋毛利率196%。2018-2022年正川股份硼硅、鈉鈣玻璃管制瓶經(jīng)營現(xiàn)狀]產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境主管部門及自律性組織:根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，醫(yī)藥包裝材料行業(yè)為“制造業(yè)”之“醫(yī)藥制造業(yè)”（分類代碼：C27）。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754—2017），醫(yī)藥包裝材料行業(yè)為“制造業(yè)”之“醫(yī)藥制造業(yè)”之“藥用輔料及包裝材料”（分類代碼：C2780）。中國醫(yī)藥包裝行業(yè)由政府主管部門和行業(yè)協(xié)會對醫(yī)藥包裝行業(yè)實行宏觀管理和政策指導，企業(yè)的日常生產(chǎn)和經(jīng)營管理完全在市場經(jīng)濟條件下運行。醫(yī)藥包裝行業(yè)的自律性組織是中國醫(yī)藥包裝協(xié)會。中國對醫(yī)藥包裝材料產(chǎn)品實行注冊審批管理制度，藥品生產(chǎn)企業(yè)使用的直接接觸藥品的包裝材料和容器，必須符合藥用要求和保障人體健康、安全的標準，并經(jīng)藥品監(jiān)督管理部門批準注冊。國家食品藥品監(jiān)督管理局制定注冊藥品包裝材料產(chǎn)品目錄，并會同省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門，按照統(tǒng)一管理、分級負責的原則對藥品包裝材料的注冊申請實施審批管理，同時對已獲審批的藥品包裝材料企業(yè)實行政府部門行政監(jiān)管和行業(yè)協(xié)會自律管理相結(jié)合的管理模式。相關(guān)政策:國家藥品監(jiān)督管理部門對藥包材的管理已歷時二十多年。隨著中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，近年來國家針對藥包材行業(yè)的監(jiān)管明顯開始不斷加嚴，各地也都在不斷加強對藥包材行業(yè)的監(jiān)管與抽查，各大制藥企業(yè)、藥包材生產(chǎn)企業(yè)、質(zhì)檢機構(gòu)等都高度重視藥包材質(zhì)量，不斷加強藥包材規(guī)范化管理。8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點9行業(yè)現(xiàn)狀隨著中國健康體制不斷完善及下游制藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，為醫(yī)藥包裝行業(yè)發(fā)展提供強勁動力，中國醫(yī)藥包裝材料行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長，2023年中國醫(yī)藥包裝行業(yè)市場規(guī)模從2015年的790.2億元增長至1349億元，行業(yè)產(chǎn)值從2018年的821億元增長至1461億元。10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘醫(yī)藥包裝材料的選擇通常取決于藥物的性質(zhì)、穩(wěn)定性、保存條件、使用方式以及法規(guī)和法律要求等因素。不同類型的藥物需要不同類型的包裝材料以確保其質(zhì)量和安全性。此外，藥品包裝也需要滿足衛(wèi)生、密封性和標簽要求等醫(yī)藥行業(yè)的規(guī)定。進入醫(yī)藥包裝材料行業(yè)的壁壘主要包括:流通環(huán)節(jié)有待完善醫(yī)藥包裝材料產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致醫(yī)藥包裝材料行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，醫(yī)藥包裝材料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。醫(yī)藥包裝材料產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事醫(yī)藥包裝材料行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，醫(yī)藥包裝材料行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對醫(yī)藥包裝材料行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土醫(yī)藥包裝材料行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入醫(yī)藥包裝材料行業(yè)，對醫(yī)藥包裝材料行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，醫(yī)藥包裝材料行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。醫(yī)藥包裝材料行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的醫(yī)藥包裝材料行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土醫(yī)藥包裝材料行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占醫(yī)藥包裝材料行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入醫(yī)藥包裝材料行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土醫(yī)藥包裝材料行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類醫(yī)藥包裝材料行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）醫(yī)藥包裝材料行業(yè)企業(yè)具有設備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系醫(yī)藥包裝材料行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系醫(yī)藥包裝材料行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前中國醫(yī)藥包裝材料行業(yè)企業(yè)數(shù)量上千家，相較于歐美等發(fā)達國家和地區(qū)，中國藥用包裝材料行業(yè)起步較晚，目前仍存在一定差距。但是隨著近年來的持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)不斷縮小與國際領先企業(yè)的水平差距，具備了一定的技術(shù)積累，未來也將具備良好的發(fā)展空間。目前，中國醫(yī)藥包裝材料行業(yè)主要企業(yè)有正川股份、海順新材、山東藥玻、華蘭股份、春光股份、育才藥包、華強科技、橡一醫(yī)藥、鵬程藥包等等。15行業(yè)發(fā)展趨勢雖然醫(yī)藥包裝材料行業(yè)在中國起步較晚，但隨著國家政策的大力支持、國內(nèi)醫(yī)藥包裝材料行業(yè)一直在不斷發(fā)展。在新產(chǎn)品、新藥劑型層出不窮的今天，中國醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)的市場空間廣闊。但距發(fā)達國家醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)占醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值30%以上的水平還有一定差距。藥品的新劑