醬油行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026醬油行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：曹智仁2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是醬油醬油是以大豆、小麥、麩皮等富含蛋白質與淀粉的農(nóng)作物為原材料，經(jīng)過原料處理、曲種制備、發(fā)酵、配兌、滅菌等一系列釀造流程制成的調味液。醬油是東亞地區(qū)居民日常所用調味品中必不可少的一種，主要用于家庭消費、餐飲行業(yè)以及食品加工等領域，富含氨基酸與糖分等人體必需營養(yǎng)物質。醬油外觀為土褐色液體，生產(chǎn)者所采用的發(fā)酵方法、原材料的質量、發(fā)酵時間長短以及輔料的選取等多重因素決定了醬油的口味與品質。根據(jù)配制方法分類，醬油可分為配制醬油與釀造醬油。配制醬油以釀造醬油為主要成分,在釀造醬油基礎上與酸水解植物蛋白調味液、食品添加劑、水等調制而成。與釀造醬油相比，配制醬油營養(yǎng)成分低、發(fā)酵時間短、成本較低，根據(jù)國家相關標準規(guī)定，配制醬油中釀造醬油的含量不得少于50%。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER大豆、小麥、小麥粉、脫脂大豆、生產(chǎn)設備上游醬油生產(chǎn)中游餐飲、食品加工、電商平臺、零售下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述衛(wèi)生部:《食品安全國家標準管理辦法》:該辦法強調了標準制定過程的科學性，鼓勵社會廣泛參與食品安全國家標準工作，突出標準審查工作的重要性，促進了醬油行業(yè)標準的更新修訂。:《中華人民共和國食品安全法》:該法案建立了中國最嚴格的食品安全監(jiān)管制度，強化了刑事責任追究，強化了互聯(lián)網(wǎng)食品交易監(jiān)管，強化了企業(yè)主體責任，強化地方政府管理責任，規(guī)定食品安全社會共治，是中國食品走向高質量發(fā)展的里程碑，有利于營造整體安全、高品質的食品環(huán)境，為醬油行業(yè)規(guī)范發(fā)展提供了指導。發(fā)展改革委員會、工信部:《關于促進食品工業(yè)健康發(fā)展的指導意見》:該意見進一步健全標準體系，推動食品添加劑等標準與國際標準接軌，引導企業(yè)建立食品安全可追溯制度，嚴格落實國家“去產(chǎn)能”有關政策，依法加快淘汰污染嚴重、能耗水耗超標的落后產(chǎn)能，為醬油生產(chǎn)企業(yè)樹立了經(jīng)營標準，指導醬油生產(chǎn)商健康有序發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境衛(wèi)生部《食品安全國家標準管理辦法》:該辦法強調了標準制定過程的科學性，鼓勵社會廣泛參與食品安全國家標準工作，突出標準審查工作的重要性，促進了醬油行業(yè)標準的更新修訂。《中華人民共和國食品安全法》:該法案建立了中國最嚴格的食品安全監(jiān)管制度，強化了刑事責任追究，強化了互聯(lián)網(wǎng)食品交易監(jiān)管，強化了企業(yè)主體責任，強化地方政府管理責任，規(guī)定食品安全社會共治，是中國食品走向高質量發(fā)展的里程碑，有利于營造整體安全、高品質的食品環(huán)境，為醬油行業(yè)規(guī)范發(fā)展提供了指導。發(fā)展改革委員會、工信部05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素在中美貿易摩擦繼續(xù)緩和的基礎上，美國庫存的低價大豆流入中國市場將沖擊中國市場大豆價格，中國大豆市場價格將持續(xù)走低，為醬油原材料采購帶來利好，醬油廠商的利潤率有望增長，為行業(yè)的激烈競爭降溫。貿易戰(zhàn)緩和，原材料成本下降餐飲行業(yè)的發(fā)展對醬油行業(yè)發(fā)展具有重要作用。餐飲業(yè)為追求菜品口味，普遍存在過量使用調味品的現(xiàn)象，且餐飲業(yè)烹飪工序比一般家庭更加復雜，制作菜品的環(huán)節(jié)更加繁復，醬油使用頻次較高。因此餐飲行業(yè)對醬油的需求量大，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，醬油產(chǎn)業(yè)鏈下游的餐飲行業(yè)渠道銷量占市場總銷量的40.2%，是醬油的核心銷售渠道。餐飲渠道規(guī)模持續(xù)增長除家庭必備的生抽與老抽組合外，市場上功能型醬油種類逐漸增多。與生抽、老抽這類功能模糊、適用范圍較廣的醬油產(chǎn)品不同，功能型醬油通常以產(chǎn)品配方或使用場景為產(chǎn)品定位的依據(jù)，其中根據(jù)配方定位的產(chǎn)品包括含鐵醬油、低鹽醬油等，根據(jù)使用場景定位的產(chǎn)品包括蒸魚豉油、面條鮮醬油、刺身醬油等。結構升級，功能型醬油增長潛力巨大伴隨著消費升級，醬油產(chǎn)品趨于高端化，單價將迎來提升。醬油是生活必需品，消費者對其價格上漲不敏感，且當前單價普遍不超過10元，因此幅度適中的單價上漲對銷量的影響較小。消費者對飲食的口感、健康和營養(yǎng)重視度的提高使得口感更鮮美、營養(yǎng)價值更豐富的高端醬油快速發(fā)展起來3醬油單價提升空間大10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國醬油市場基本飽和，產(chǎn)能爬升艱難。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015年及以前，醬油產(chǎn)量逐年增長。自2015年開始，醬油產(chǎn)量逐步穩(wěn)定，醬油年產(chǎn)量在每年1000萬噸浮動。2018年，中國醬油行業(yè)產(chǎn)量為1043萬噸，產(chǎn)量未有較為顯著的增長。認為，醬油市場容量充分釋放，醬油產(chǎn)能在未來增長較為緩慢。伴隨著醬油產(chǎn)品升級的持續(xù)推進，未來醬油行業(yè)的銷售額將在產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化中穩(wěn)步增長。市場飽和對生產(chǎn)廠商的成本控制、產(chǎn)品研發(fā)以及規(guī)模效應等方面提出新的挑戰(zhàn)，推動醬油行業(yè)從過去粗放式的產(chǎn)能擴張發(fā)展模式轉向產(chǎn)品結構優(yōu)化、品類創(chuàng)新的行業(yè)發(fā)展新形態(tài)。在新的發(fā)展時期，中國消費者消費能力不斷提升，消費者的健康意識不斷增強，未來產(chǎn)品功能細分化、高端化與健康化將成為潮流，廠商通過提升產(chǎn)品附加值爭取更高的利潤空間，產(chǎn)品單價有望進一步提升，以質換量、推動醬油銷售額的持續(xù)增長，促進市場內產(chǎn)品結構優(yōu)化，進而推動醬油銷售額的持續(xù)增長。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況醬油行業(yè)集中度低，未來頭部廠商持續(xù)投入新產(chǎn)品研發(fā)搶占市場份額。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年醬油行業(yè)市占率最高的海天醬油市場占有率不足20%，而日本龍頭醬油生產(chǎn)商龜甲萬在日本的市場占有率超過30%，遠高于海天醬油，中國醬油市場集中度仍有較高的提升空間。醬油行業(yè)集中度低的主因在于調味品的地域特征顯著，各地區(qū)、甚至各城市的消費者選購醬油的偏好都有所差異，例如華南主要使用生抽醬油，而北方使用老抽醬油的頻次高于其他地區(qū)。未來生產(chǎn)成本管控、原材料價格控制以及新品研發(fā)等多方面的競爭將迫使中小型廠商退出市場。在生產(chǎn)端，海天、美味鮮、李錦記等中國知名調味品品牌旗下?lián)碛卸鄺l調味品生產(chǎn)線，覆蓋醬油、味精等多種調味品，規(guī)模效應顯著，共用銷售渠道帶來的成本縮減也使其利潤率遠高于中小型廠商。同時，極大的原材料需求促使大型廠商整合產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應環(huán)節(jié)，多數(shù)大型廠商參與管理或自建廣闊的大豆種植基地，實現(xiàn)了對大豆等原材料價格與質量的有效管控。行業(yè)現(xiàn)狀中國醬油產(chǎn)量根據(jù)資料顯示，中國醬油在2016年至2018年產(chǎn)量下滑，2018年后產(chǎn)量逐年回升，2021年中國產(chǎn)量為7815萬噸，同比2020年增長146%，醬油作為國民日常飲食生活的必備品，未來產(chǎn)量還會上漲。01中國醬油進出口情況根據(jù)中國海關的數(shù)據(jù)顯示，中國醬油的進口量一直小于出口量，說明我國在滿足國內市場的需求同時，還能兼顧出口需求。2021年中國醬油進口量為34萬噸，出口量為134萬噸，進出口量逐年上漲。2022年上半年中國醬油進口量為0.49萬噸，出口量為13萬噸。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述醬油產(chǎn)品的競爭與淘汰更加頻繁:老抽難以順應當代健康飲食理念，規(guī)模增長有限。傳統(tǒng)的生抽與老抽組合中，生抽由大豆與小麥為原料進行發(fā)酵后提取而成，富含氨基酸，是普通家庭調味用的主要醬油品類。而老抽在生抽基礎上添加了焦糖，使得老抽顏色較深，呈深褐色，但其口味偏咸、較為粘稠，多用于菜品的著色。在健康飲食趨勢下，含糖量高、用途單一、使用復雜的老抽在家庭市場的銷量不容樂觀，產(chǎn)品銷售主要依靠對菜品色澤要求較高的餐飲市場，2020年老抽醬油的銷量占比將下降至30%以下。各廠商積極擴充產(chǎn)品矩陣:在傳統(tǒng)類型醬油銷量增長疲軟的背景下，各廠商逐漸意識到擴充產(chǎn)品矩陣的優(yōu)勢，未來各廠商將通過推出新品獲取超額利潤。以海天醬油為例，海天醬油可分為高端系列、經(jīng)典系列、健康醬油系列與鮮味醬油系列。例如高端醬油包含零添加頭道醬油、淡鹽頭道醬油、365高鮮頭道醬油、第一道頭道醬油；經(jīng)典醬油系列包括草菇老抽、老抽王、金標生抽、銀標生抽等；健康醬油系列包括有機醬油、鐵強化金標生抽、兒童醬油、小鹽限鹽醬油、淡口醬油等。海天醬油產(chǎn)品矩陣完善，為消費者提供了多種選擇，充分滿足消費者需求。同時海天醬油在新產(chǎn)品迎合消費者需求的基礎之上，憑借較高的品牌價值，促進新品類醬油銷售，新品類銷量有保障。海天醬油最終實現(xiàn)了規(guī)模種植、規(guī)模生產(chǎn)、打包推廣的商業(yè)閉環(huán)，以較小的銷量獲得較高的利潤，成為其他醬油廠商效仿的典范。未來各廠商將加緊擴展新醬油品類，對流行菜品進行針對性研發(fā)，形成較為復雜而齊全的醬油產(chǎn)品矩陣，脫離同質化競爭的局面。行業(yè)集中度持續(xù)提升:小型廠商生產(chǎn)流程不規(guī)范、生產(chǎn)成本高等問題凸顯，未來面臨淘汰。在需求端，伴隨著中國城鎮(zhèn)化率的不斷提升，中國人口流動速率高企，一大批具有地域特色的菜品得到推廣，中國消費者的飲食習慣趨同，醬油的地域限制將被進一步消除，產(chǎn)品符合大眾口味的標準化產(chǎn)品將更受歡迎，渠道覆蓋更廣的全國性品牌機遇更多。未來渠道、客戶、品牌推廣等資源將持續(xù)向龍頭企業(yè)傾斜，醬油行業(yè)發(fā)展質量將進一步提升。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局醬油是調味品行業(yè)中滲透率最高、發(fā)展最成熟的子行業(yè)。醬油產(chǎn)品滲透率約為99%，遠高于味精、蠔油等產(chǎn)品。傳統(tǒng)的生抽與老抽醬油產(chǎn)品進入存量市場競爭后，中小企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、品牌價值、銷售渠道等諸多方面落后于品牌企業(yè)，面臨淘汰。未來醬油行業(yè)將走向產(chǎn)品結構調整、產(chǎn)品品質提升的高質量發(fā)展道路，推出高附加值產(chǎn)品將成為各廠商在市場飽和的困境下突圍的必然方式。中國醬油市場主要品牌包括本土全國性品牌、本土地區(qū)性品牌、外來品牌以及未進行品牌化的散裝醬油。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，本土品牌中全國性品牌占全部品牌的31%，其中包括海天醬油、李錦記醬油和廚邦醬油等品牌。這類品牌發(fā)展較早，生產(chǎn)規(guī)模較大，銷售地域遍布中國多個省份，在中國具有較高的品牌知名度。本土品牌中地方性醬油品牌市場占比約為48%，包括川渝地區(qū)的千禾醬油等，在本地市場份額穩(wěn)固，但由于產(chǎn)能有限、產(chǎn)品研發(fā)能力不足等缺點而在外地市場缺乏競爭力；伴隨著外國菜品傳入中國，外來醬油品牌市場占比達到了6%，包括龜甲萬等；散裝醬油約占市場份額的15%，其價格便宜、靠近當?shù)厥袌觯谵r(nóng)村地區(qū)較為常見。醬油行業(yè)整體呈現(xiàn)出一超多強的競爭格局。一超指海天醬油，海天醬油的領導地位體現(xiàn)在其豐富的產(chǎn)品矩陣、廣闊的市場覆蓋及其領先的生產(chǎn)規(guī)模。以產(chǎn)量計算，海天醬油份額（CR1）略低于20%，中國醬油市場CR3不足30%。多強指李錦記醬油、廚邦醬油、欣和醬油等品牌，這類品牌在中國多數(shù)地區(qū)進行銷售，但其覆蓋范圍、銷量等與海天醬油有較大差距。從企業(yè)外部到內部，醬油行業(yè)的競爭都將更加激烈。外部的競爭將主要考驗廠商對下游各渠道的服務能力。消費升級持續(xù)，中國消費者的消費能力不斷提升，餐飲業(yè)高端化給醬油行業(yè)帶來了新的機遇，高端餐飲業(yè)對供應商的產(chǎn)品研發(fā)能力、產(chǎn)品矩陣豐富度、性價比以及產(chǎn)能等多個方面有較高要求。認為，對餐飲業(yè)與消費者進行更深入的市場調研與合作研發(fā)將是重要的市場推廣方法，醬油生產(chǎn)企業(yè)應與下游餐飲行業(yè)加強聯(lián)系，未來醬油行業(yè)市場份額將向對下游綜合服務能力強的大型企業(yè)集中。內部的競爭將主要考驗廠商的成本控制、設備研發(fā)等能力。各廠商生產(chǎn)技術和自動化程度影響醬油行業(yè)各廠商競爭力。以廚邦醬油與海天醬油為例，根據(jù)2018年公司年報數(shù)據(jù)，海天醬油原材料費用與制造費用占比顯著高于廚邦醬油，而直接人工成本略低于廚邦醬油，海天醬油生產(chǎn)線自動化程度高、設備先進的優(yōu)勢凸顯，在應對勞動力價格上漲、產(chǎn)能提升等方面具備較強能力。未來行業(yè)競爭加劇，內部成本管控能力將決定新品研發(fā)資金的富裕度，進而決定廠商長期競爭力。醬油生產(chǎn)商應積極提升自動化程度、積極開展設備研發(fā)，提升長期競爭力。競爭格局醬油是調味品行業(yè)中滲透率最高、發(fā)展最成熟的子行業(yè)。醬油產(chǎn)品滲透率約為99%，遠高于味精、蠔油等產(chǎn)品。傳統(tǒng)的生抽與老抽醬油產(chǎn)品進入存量市場競爭后，中小企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、品牌價值、銷售渠道等諸多方面落后于品牌企業(yè)，面臨淘汰。未來醬油行業(yè)將走向產(chǎn)品結構調整、產(chǎn)品品質提升的高質量發(fā)展道路，推出高附加值產(chǎn)品將成為各廠商在市場飽和的困境下突圍的必然方式。中國醬油市場主要品牌包括本土全國性品牌、本土地區(qū)性品牌、外來品牌以及未進行品牌化的散裝醬油。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，本土品牌中全國性品牌占全部品牌的31%，其中包括海天醬油、李錦記醬油和廚邦醬油等品牌。這類品牌發(fā)展較早，生產(chǎn)規(guī)模較大，銷售地域遍布中國多個省份，在中國具有較高的品牌知名度。本土品牌中地方性醬油品牌市場占比約為48%，包括川渝地區(qū)的千禾醬油等，在本地市場份額穩(wěn)固，但由于產(chǎn)能有限、產(chǎn)品研發(fā)能力不足等缺點而在外地市場缺乏競爭力；伴隨著外國菜品傳入中國，外來醬油品牌市場占比達到了6%，包括龜甲萬等；散裝醬油約占市場份額的15%，其價格便宜、靠近當?shù)厥袌?，在農(nóng)村地區(qū)較為常見。醬油行業(yè)整體呈現(xiàn)出一超多強的競爭格局。一超指海天醬油，海天醬油的領導地位體現(xiàn)在其豐富的產(chǎn)品矩陣、廣闊的市場覆蓋及其領先的生產(chǎn)規(guī)模。以產(chǎn)量計算，海天醬油份額（CR1）略低于20%，中國醬油市場CR3不足30%。多強指李錦記醬油、廚邦醬油、欣和醬油等品牌，這類品牌在中國多數(shù)地區(qū)進行銷售，但其覆蓋范圍、銷量等與海天醬油有較大差距。從企業(yè)外部到內部，醬油行業(yè)的競爭都將更加激烈。外部的競爭將主要考驗廠商對下游各渠道的服務能力。