鎳礦石行業(yè)市場分析報告2024年

2024年鎳礦石行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義鎳礦石是含有鎳單質或鎳鐵化合物且能夠經濟利用的礦物集合體，是鎳金屬及鎳合金冶煉領域的重要原材料。鎳是一種銀白色金屬，鎳金屬具有良好的機械強度及加工性、難熔耐高溫性及化學穩(wěn)定性等特點，廣泛應用于不銹鋼、合金鋼制造領域。當前，已探明具有鎳元素礦石約50余種。在具有經濟利用價值的鎳礦石中，根據(jù)鎳礦石中鎳元素賦存形態(tài)劃分，鎳礦石可分為硫化鎳礦石及氧化鎳礦石兩類。4行業(yè)發(fā)展歷程探索發(fā)展階段（1957-1958年）1957年四川省立馬河鎳礦開采，代表中國正式開始對鎳礦石進行大規(guī)模開采1958年，發(fā)現(xiàn)甘肅省金川鎳礦,該礦為全球第三大、中國第一大鎳礦穩(wěn)定發(fā)展階段（1959-1977年）鎳礦石應用領域集中在軍工領域，需求量較小政府統(tǒng)一規(guī)劃開采計劃，基本滿足社會發(fā)展需求快速發(fā)展階段（1978-2000年）新疆、云南、吉林等地區(qū)鎳礦逐步被發(fā)現(xiàn)并開發(fā)下游消費擴大至民用領域不銹鋼領域開始出現(xiàn)民營鎳礦企業(yè),并形成以國營鎳礦企業(yè)為主，民營鎳礦企業(yè)為輔的市場格局高速發(fā)展階段（2005年至今）2005年，中國成為全球最大鎳礦石消費國鎳礦石市場缺口持續(xù)擴大，鎳礦石進口量持續(xù)攀升，市場對外依賴度持續(xù)升高開始形成具有國際影響力的頭部企業(yè)，如金川集團、銀億集團等頭部企業(yè)5行業(yè)產業(yè)鏈中國鎳礦石行業(yè)產業(yè)鏈發(fā)展成熟，可分為三個環(huán)節(jié)。產業(yè)鏈上游參與主體為鎳礦石開采設備供應主體；產業(yè)鏈中游參與主體是鎳礦石開采企業(yè)，負責鎳礦石開采工作，是鎳礦石資源及開采技術所有者；產業(yè)鏈下游參與者為鎳冶煉企業(yè)，是鎳礦石主要消耗端。工業(yè)雷管、工業(yè)炸藥、礦用卡車、鏟運機、挖掘機露天鎳礦石、地下鎳礦石鎳鐵、電解鎳產業(yè)鏈概述6行業(yè)產業(yè)鏈工業(yè)雷管、工業(yè)炸藥、礦用卡車、鏟運機、挖掘機產業(yè)鏈上游露天鎳礦石、地下鎳礦石產業(yè)鏈中游鎳鐵、電解鎳產業(yè)鏈下游7行業(yè)產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈上游主體為鎳礦石開采設備供應主體，包括民用爆破器材生產商及礦山機械設備制造商。民用爆破器材主要應用于礦山表面土石方剝離作業(yè)及鎳礦石開采、破碎環(huán)節(jié)，屬于鎳礦石開采環(huán)節(jié)消耗品。產業(yè)鏈上游民用爆破器材生產商生產產品包括工業(yè)雷管、工業(yè)索類及工業(yè)炸藥三種。中國民用爆破器材行業(yè)準入門檻高，行業(yè)監(jiān)管嚴格，市場開放程度有限，競爭相對溫和，行業(yè)存在區(qū)域性壟斷特點。從業(yè)企業(yè)需具有民用爆炸危險品生產許可資質，現(xiàn)階段已限制發(fā)放新增民用爆破器材生產許可證，市場開放程度有限。此外，受民用爆破器材具有爆炸危險性的限制，產品運輸半徑較小，企業(yè)銷售區(qū)域有限。中小型企業(yè)基本壟斷所在區(qū)域的民用爆破器材市場，但產品銷售范圍較為局限。現(xiàn)階段，僅少數(shù)頭部企業(yè)如:四川雅化、江南化工、雷鳴科化等企業(yè)具備跨區(qū)域銷售實力。受這一格局影響，中游鎳礦企業(yè)購買民用爆破器材可選性有限，上游民爆器材企業(yè)具有較高議價能力。產業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產業(yè)鏈下游中國鎳冶煉行業(yè)生產工藝成熟，產品同質化嚴重，準入門檻較低。長期以來，受鎳冶煉行業(yè)準入門檻較低影響，中國鎳冶煉行業(yè)市場集中度不高，行業(yè)內企業(yè)兩級分化較為明顯。其中規(guī)模較大、工藝水平較高、與菲律賓礦商及不銹鋼廠商有長期穩(wěn)定合作關系的鎳冶煉企業(yè)競爭力較強。伴隨中國鎳冶煉行業(yè)進入行業(yè)整頓階段，存在產能落后、污染問題嚴重的小型企業(yè)現(xiàn)已停產、轉產，市場集中度得到有效提高。與中游鎳礦企業(yè)相比，大型鎳冶煉企業(yè)現(xiàn)已實現(xiàn)一體化經營，中小型鎳冶煉議價能力較弱。中國本土鎳礦石資源以硫化鎳為主，約占總資源的93%，受這一資源結構影響，中國鎳冶煉行業(yè)早期發(fā)展階段，主要以火法冶煉為主。近十年來，伴隨著中國鎳礦石進口量不斷擴大，中國進口鎳礦石為氧化鎳礦石，受這一新型鎳礦石類型的供應結構改變影響，當前中國鎳冶煉行業(yè)主要以氧化鎳礦石的火法冶煉及濕法冶煉技術為主。產業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素11行業(yè)政治環(huán)境描述國土資源部、發(fā)改委、工信部、財政部:《全國礦產資源規(guī)劃（2016-2020年）》:按照綠色開發(fā)、節(jié)約集約、智能發(fā)展的思路，發(fā)展勘查開發(fā)與利用技術體系。加快礦山企業(yè)技術、工藝和裝備改造。加快建設數(shù)字化、智能化、信息化、自動化礦山，大力發(fā)展“互聯(lián)網+礦業(yè)”，大力推進礦業(yè)領域科技創(chuàng)新國土資源部、財政部、環(huán)保部、國家質檢總局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會:《關于加快建設綠色礦山的實施意見》:該意見要求新建礦山全部達到綠色礦山建設要求，生產礦山加快改造升級，計劃建設50個以上綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)。堅持轉型方式與穩(wěn)步增長相協(xié)調，創(chuàng)新資源節(jié)約集約循環(huán)利用產業(yè)發(fā)展新模式和經濟增長新途徑國土資源部:《自然保護區(qū)內礦業(yè)權清理工作方案》:全面開展國家自然保護區(qū)內礦業(yè)權清理工作，對各類保護區(qū)禁止礦產資源勘探開采范圍的礦業(yè)權進行調查摸底、分類梳理、系統(tǒng)分析，為保護區(qū)內礦業(yè)分類處置工作奠定基礎12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門國土資源部《全國礦產資源規(guī)劃（2016-2020年）》:按照綠色開發(fā)、節(jié)約集約、智能發(fā)展的思路，發(fā)展勘查開發(fā)與利用技術體系。加快礦山企業(yè)技術、工藝和裝備改造。加快建設數(shù)字化、智能化、信息化、自動化礦山，大力發(fā)展“互聯(lián)網+礦業(yè)”，大力推進礦業(yè)領域科技創(chuàng)新《關于加快建設綠色礦山的實施意見》:該意見要求新建礦山全部達到綠色礦山建設要求，生產礦山加快改造升級，計劃建設50個以上綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)。堅持轉型方式與穩(wěn)步增長相協(xié)調，創(chuàng)新資源節(jié)約集約循環(huán)利用產業(yè)發(fā)展新模式和經濟增長新途徑《自然保護區(qū)內礦業(yè)權清理工作方案》:全面開展國家自然保護區(qū)內礦業(yè)權清理工作，對各類保護區(qū)禁止礦產資源勘探開采范圍的礦業(yè)權進行調查摸底、分類梳理、系統(tǒng)分析，為保護區(qū)內礦業(yè)分類處置工作奠定基礎國土資源部、財政部、環(huán)保部、國家質檢總局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會國土資源部、發(fā)改委、工信部、財政部13行業(yè)經濟環(huán)境近十年以來，受宏觀經濟增長，居民可支配收入快速增長影響，下游建筑領域及日用不銹鋼金屬制品領域快速發(fā)展，中國不銹鋼產最由2009年880.5萬噸快速增長至2018年2,670.6萬噸，進一步帶動上游鎳礦石行業(yè)快速發(fā)展。未來，伴隨著中國新能源汽車的快速崛起，不銹鋼應用領域將得到擴大，不銹鋼需求量將持續(xù)上升，存在進一步推高中國鎳礦石價格的可能。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點15行業(yè)市場情況中國鎳礦石行業(yè)市場規(guī)模與冶金、工業(yè)生產等領域發(fā)展情況高度關聯(lián)。過去五年間，受下游鎳鐵合金冶煉需求旺盛影響，中國鎳礦石行業(yè)產量持續(xù)上升。中國鎳礦石行業(yè)市場規(guī)模從2014年0萬噸上升至2018年10萬噸，年復合增長率為4%。其中2014年，受山東、河北等鎳鐵合金主要產地環(huán)保整頓政策收緊影響，下游鎳礦石需求降低，中國鎳礦石市場規(guī)模由2014年0萬噸下滑至2015年3萬噸。自2015年起，受國際鎳礦石供應緊張影響，中國鎳礦石市場恢復景氣，由2015年3萬噸持續(xù)增長至2018年10萬噸。16流通環(huán)節(jié)有待完善鎳礦石產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致鎳礦石行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，鎳礦石行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。鎳礦石產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事鎳礦石行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鎳礦石行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對鎳礦石行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土鎳礦石行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入鎳礦石行業(yè)，對鎳礦石行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鎳礦石行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。鎳礦石行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的鎳礦石行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土鎳礦石行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鎳礦石行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入鎳礦石行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土鎳礦石行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類鎳礦石行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鎳礦石行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系鎳礦石行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系鎳礦石行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國鎳礦石行業(yè)市場集中度較高，當前中國從事鎳礦石開采、洗選等相關業(yè)務企業(yè)數(shù)量約380余家。中國鎳礦石行業(yè)經過近70年發(fā)展，現(xiàn)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局。中國鎳礦石行業(yè)屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅動型行業(yè)，具有較高的準入壁壘。鎳礦企業(yè)具有成熟的下游銷售渠道，受下游市場需求旺盛影響，同業(yè)企業(yè)間競爭壓力小。從分布情況進行分析，中國鎳礦企業(yè)主要依附于鎳礦資源所在地區(qū)，主要集中在西北、西南及東北等地區(qū)。受鎳礦資源規(guī)模影響，中國鎳礦企業(yè)市場規(guī)模兩級分化較為明顯，金川集團、青海黃河礦業(yè)、新疆新鑫礦業(yè)等頭部企業(yè)占據(jù)市場份額超過50%。近五年來，受中國環(huán)境整頓影響，行業(yè)內存在開采作業(yè)不規(guī)范、開采過程污染大、開采流程能耗高等問題的中小型企業(yè)現(xiàn)已處于停產整頓狀態(tài)，部分中小型企業(yè)通過與頭部企業(yè)整合重組，現(xiàn)已逐步恢復生產，未來中國鎳礦石行業(yè)市場集中度有望進一步提升，行業(yè)有望進入規(guī)范化發(fā)展狀態(tài)。20行業(yè)競爭格局中國鎳礦石行業(yè)市場集中度較高，當前中國從事鎳礦石開采、洗選等相關業(yè)務企業(yè)數(shù)量約380余家。中國鎳礦石行業(yè)經過近70年發(fā)展，現(xiàn)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局。中國鎳礦石行業(yè)屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅動型行業(yè)，具有較高的準入壁壘。鎳礦企業(yè)具有成熟的下游銷售渠道，受下游市場需求旺盛影響，同業(yè)企業(yè)間競爭壓力小。競爭格局1從分布情況進行分析，中國鎳礦企業(yè)主要依附于鎳礦資源所在地區(qū)，主要集中在西北、西南及東北等地區(qū)。受鎳礦資源規(guī)模影響，中國鎳礦企業(yè)市場規(guī)模兩級分化較為明顯，金川集團、青海黃河礦業(yè)、新疆新鑫礦業(yè)等頭部企業(yè)占據(jù)市場份額超過50%。近五年來，受中國環(huán)境整頓影響，行業(yè)內存在開采作業(yè)不規(guī)范、開采過程污染大、開采流程能耗高等問題的中小型企業(yè)現(xiàn)已處于停產整頓狀態(tài)，部分中小型企業(yè)通過與頭部企業(yè)整合重組，現(xiàn)已逐步恢復生產，未來中國鎳礦石行業(yè)市場集中度有望進一步提升，行業(yè)有望進入規(guī)范化發(fā)展狀態(tài)。競爭格局221行業(yè)發(fā)展趨勢描述中資鎳礦企業(yè)擴大海外資源布局，減少紅利流失:未來，伴隨著城鎮(zhèn)化規(guī)劃及老城區(qū)改造進程的深入，建筑領域將持續(xù)拉動鋁礦石需求量，中國對外依賴度將進一步擴大。2013年，提出“一帶一路”倡議，旨在構建中國全方位開放新格局?！耙粠б宦贰边B接了中國與中亞、東南亞、南亞、西亞、非洲乃至美洲及歐洲部分國家和地區(qū)，憑借陸上及海上重要交通節(jié)點，為中國與各方形成合作共贏關系創(chuàng)建良好平臺。通過“一帶一路”，中國鎳礦企業(yè)將獲得更多國際合作機會，極大擴張中國海外鎳礦石資源版圖。當前，中國鎳礦企業(yè)投資熱點集中在非洲、澳洲及東南亞地區(qū)，未來，伴隨“一帶一路”戰(zhàn)略布局的加深，中資鎳礦企業(yè)在非洲地區(qū)鎳礦石資源布局將成為重點。一體化經營，優(yōu)化資源利用:在資本市場介入下，頭部企業(yè)業(yè)務領域不斷擴大，有望實現(xiàn)跨越式發(fā)展。中國鎳礦企業(yè)將以一體化經營為主要發(fā)展方向，以本土及海外鎳礦資源為核心，加快沿產業(yè)鏈下游縱向延伸，形成鎳鐵一體化經營模式，重構產業(yè)鏈結構。鎳鐵一體化經營模式有利于保障鎳礦石資源充分利用，提高鎳礦企業(yè)抗風險能力。未來，鎳礦企業(yè)一體化規(guī)模將不斷擴大，市場集中度有望進一步提升。22行業(yè)代表企業(yè)金川鎳鈷研究設計院有限責任公司（簡稱“金川研究院”）成立于1987年2月，注冊資本5,000萬元人民幣。金川研究院主要依托固體礦產勘察、冶金行業(yè)（金屬冶煉工程、冶金礦山工程）、有色冶金及建筑工程咨詢等資質對外開展研發(fā)、技術咨詢服務、技術服務、技術集成營銷業(yè)務。金川研究院是金川集團下屬子公司，母公司金川集團股份有限公司是特大型采、選、冶、化、深加工聯(lián)合企業(yè)，主要生產鎳、銅、鈷、鉑族貴金屬及有色金屬壓延加工產品、化工產品、有色金屬化學品、有色金屬新材料等。金川研究院依托母公司生產資源，以選礦廠、鎳冶煉廠、銅冶煉廠、化工廠為生產實踐平臺，以母公司旗下自動化工程公司、機械制造公司、工程建設公司、礦山工程公司、檢修分公司為工程實踐平臺，有效轉化研究成果，