數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：林宗帆2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)中心（DataCenter，簡稱DC），即為集中放置的電子信息設(shè)備提供運行環(huán)境的建筑場所，包括主機房、輔助區(qū)、支持區(qū)和行政管理區(qū)等。作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，數(shù)據(jù)中心是促進5G、人工智能、云計算等新一代數(shù)字技術(shù)發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體，對于數(shù)字經(jīng)濟增長具有重要助推作用。根據(jù)服務(wù)對象不同，數(shù)據(jù)中心可以分為國家數(shù)據(jù)中心（NDC）、企業(yè)數(shù)據(jù)中心（NDC）和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）；按照規(guī)模大小可分為超大型、大型和中小型。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTERIT設(shè)備、電源設(shè)備、制冷設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、機柜上游運營服務(wù)及解決方案提供商中游互聯(lián)網(wǎng)、金融、軟件、電力、工業(yè)、醫(yī)下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實施方案》:有序推動以數(shù)據(jù)中心、5為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)揮其“一業(yè)帶百業(yè)”作用，助力實現(xiàn)碳達峰碳中和目標。:《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)》:國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點數(shù)量增至14個，開展首批3個新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心試點。國際通信網(wǎng)絡(luò)通達和服務(wù)能力持續(xù)增強。數(shù)據(jù)中心規(guī)模和能效水平大幅提升。:《關(guān)于加強產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色》:對企業(yè)開展全要素、全流程綠色化及智能化改造，建設(shè)綠色數(shù)據(jù)中心。支持建設(shè)能源、水資源管控中心,提升管理信息化水平。政治環(huán)境1政治環(huán)境《5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實施方案》:有序推動以數(shù)據(jù)中心、5為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)揮其“一業(yè)帶百業(yè)”作用，助力實現(xiàn)碳達峰碳中和目標?！丁笆奈濉毙畔⑼ㄐ判袠I(yè)發(fā)展規(guī)》:國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點數(shù)量增至14個，開展首批3個新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心試點。國際通信網(wǎng)絡(luò)通達和服務(wù)能力持續(xù)增強。數(shù)據(jù)中心規(guī)模和能效水平大幅提升。政治環(huán)境《關(guān)于組織開展國家新型數(shù)據(jù)中心(2021年)典型案例推薦工作的通知》為加快新型數(shù)據(jù)中心建設(shè)與應(yīng)用，更好支撐經(jīng)濟社會各領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型，經(jīng)自主申報、地方推薦、專家評審等環(huán)節(jié)，遴選出2021年國家新型數(shù)據(jù)中心典型案例名單?！蛾P(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》:把節(jié)能貫穿于經(jīng)濟社會發(fā)展全過程和各領(lǐng)域，持續(xù)深化工業(yè)、建筑、交通運輸、公共機構(gòu)等重點領(lǐng)域節(jié)能，提升數(shù)據(jù)中心、新型通信等信息.化基礎(chǔ)設(shè)施能效水平?！缎滦蛿?shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》基本形成布局合理、技術(shù)先進、綠色低碳、算力規(guī)模與數(shù)字經(jīng)濟增長相適應(yīng)的新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展格局?！蛾P(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》鼓勵圍繞分布式新能源、微電網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、5G基站、充電設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等其他終端用戶，探索儲能融合發(fā)展新場景。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著物聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、社會化網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，全球數(shù)據(jù)總量迅猛增長，成為數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。據(jù)資料顯示，2020年全球數(shù)據(jù)儲量達51ZB，同比增長24%。隨著全球互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，數(shù)據(jù)量的巨量增長，推動了全球數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年全球數(shù)據(jù)中心市場收入為673億美元，同比增長8%。2022年全球數(shù)據(jù)中心市場收入將達到746億美元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國遠景目標等國家政策促進及企業(yè)降本增效需求的驅(qū)動，近年來我國數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入持續(xù)高速增長。據(jù)資料顯示，2021年，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場收入達到1500.2億元，同比增長25%。隨著我國各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進，我國數(shù)據(jù)中心市場收入將保持持續(xù)增長態(tài)勢。目前，我國31個?。▍^(qū)、市）均有各類數(shù)據(jù)中心部署，但整體分布呈現(xiàn)“東熱西冷”的現(xiàn)象，主要集中在北京、上海、廣州等東部一線城市及其周邊地區(qū)，中、西部地區(qū)分布較少。截至2019年底，北京、上海、廣州及周邊等東部數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量占比分別為25%、23%、15%，合計63%，中部、西部及東北地區(qū)占比分別為12%、17%和8%。隨著近年來我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)的不斷發(fā)展，我國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模也隨之穩(wěn)步增長。按照標準機架5KW統(tǒng)計，2021年我國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模達520萬架，近5年年均復合增長率超30%。其中大型以上數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模增長更為迅速，機架規(guī)模為420萬架，占比達80%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從數(shù)據(jù)中心企業(yè)情況來看，隨著近年來我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展的向好，市場規(guī)模不斷擴大，吸引了大批企業(yè)進入，數(shù)據(jù)中心相關(guān)企業(yè)注冊量也隨之快速增長。據(jù)資料顯示，2021年我國數(shù)據(jù)中心相關(guān)企業(yè)注冊量為3萬家，同比增長56%。從行業(yè)投融資情況來看，近年來我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)投資數(shù)量變化幅度不大，但整體投資金額處于下降趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國數(shù)據(jù)中心投資數(shù)量為57起，投資金額達2841億元。行業(yè)現(xiàn)狀物聯(lián)網(wǎng)及云計算在物聯(lián)網(wǎng)和云計算方面，近年來中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2019年中國物聯(lián)網(wǎng)連接量達到55億個，同比增速高達74%，2020年增長57%，增長勢頭依舊強勁。云計算客戶也逐漸成為了IDC需求的主導:2019年中國新增服務(wù)器規(guī)模中來自互聯(lián)網(wǎng)和云計算企業(yè)的需求達到了95萬臺，占總規(guī)模的21%；IDC機柜需求方面，2019-2020年新增數(shù)量中有超過58%的需求來源于云計算企業(yè)。01互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)據(jù)中心需求量還與數(shù)據(jù)流量相關(guān)。隨著中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)在民眾中的逐漸普及，截止2020年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模已經(jīng)達到89億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達到70.4%。同時，在月人均單日使用時長上，2020年12月移動互聯(lián)網(wǎng)端人均單日使用373分鐘，PC端使用60.3分鐘，三年來水平穩(wěn)定。龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模和穩(wěn)定的用戶粘性為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)提供了穩(wěn)定且巨大的數(shù)據(jù)流量需求。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述政策利好行業(yè)發(fā)展:近年來，國家對產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的重視程度與日俱增，提出“牢牢把握信息技術(shù)變革趨勢，實施網(wǎng)絡(luò)強國戰(zhàn)略，加快建設(shè)數(shù)字中國”等重要戰(zhàn)略方向，陸續(xù)出臺了一系列促進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的政策，將產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的重要性提到了前所未有的新高度。政策的支持將深化相關(guān)技術(shù)和服務(wù)在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展各領(lǐng)域的應(yīng)用推廣和融合創(chuàng)新，促進數(shù)據(jù)中心行業(yè)的高速持續(xù)增長，為數(shù)據(jù)中心行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。全社會數(shù)據(jù)量激增，推動行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展:目前，全球及中國都處在“數(shù)據(jù)大爆發(fā)”時代，隨著5G和物聯(lián)網(wǎng)時代的到來，互聯(lián)網(wǎng)從過去人與人的連接進化為萬物互聯(lián)，不僅聯(lián)系數(shù)量多，單節(jié)點產(chǎn)生的數(shù)據(jù)也多，數(shù)據(jù)量將迎來新一輪爆發(fā)性增長，加上近年來視頻平臺的崛起，加快了數(shù)據(jù)流量的增長，帶來了龐大的“數(shù)據(jù)洪流”，用戶數(shù)據(jù)存儲量加大，數(shù)據(jù)應(yīng)用多場景爆發(fā)。面對爆發(fā)式增長的海量數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)存儲和企業(yè)上云已成為新需求，這也為數(shù)據(jù)中心行業(yè)帶來了龐大的需求增量，推動行業(yè)持續(xù)高速增長。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局目前，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場集中度較高，以三大電信運營商為主。憑借其網(wǎng)絡(luò)帶寬和機房資源優(yōu)勢，三大電信運營商市場份額占比超60%，其中中國電信市場份額為34%，中國聯(lián)通市場份額為18%，中國移動市場份額為10%。從我國三大電信運營商運營情況來看，三大電信運營商自身業(yè)務(wù)需要數(shù)據(jù)中心支撐發(fā)展，在數(shù)據(jù)中心行業(yè)領(lǐng)域具有先天優(yōu)勢，在客戶資源、網(wǎng)絡(luò)及土地資源等方面具有更多的資源掌握權(quán)和行業(yè)話語權(quán)。目前我國IDC市場仍由三大運營商主導，在三大運營商中，中國電信市場份額多年來保持行業(yè)第一。從行業(yè)布局情況來看，三大運營商未來發(fā)展策略各不相同，將逐步差異化布局IDC業(yè)務(wù)。中國電信圍繞核心城市規(guī)模部署IDC，同時著力發(fā)展政企市場中IDC和專線業(yè)務(wù)。中國移動持續(xù)優(yōu)化“4+3+X”資源布局，促進IDC業(yè)務(wù)強基提質(zhì)。中國聯(lián)通將著力布局“5+4+31+X”新型數(shù)據(jù)中心體系。競爭格局目前，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場集中度較高，以三大電信運營商為主。憑借其網(wǎng)絡(luò)帶寬和機房資源優(yōu)勢，三大電信運營商市場份額占比超60%，其中中國電信市場份額為34%，中國聯(lián)通市場份額為18%，中國移動市場份額為10%。從我國三大電信運營商運營情況來看，三大電信運營商自身業(yè)務(wù)需要數(shù)據(jù)中心支撐發(fā)展，在數(shù)據(jù)