焦煤行業(yè)市場分析報告2024年

2024年焦煤行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義焦煤又名主焦煤，是中等及低揮發(fā)分的中等粘結(jié)性及強粘結(jié)性的一種煙煤。焦煤是煉焦和鋼鐵產(chǎn)業(yè)的重要上游原材料，焦煤連接煤、焦、鋼三個產(chǎn)業(yè)，在產(chǎn)業(yè)鏈條上具有重要地位。按照中國煤炭分類國家標準（GB5751-86）分類，焦煤可以分為兩類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國焦煤行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為煤礦和機械設(shè)備，其中機械設(shè)備包括采煤機、錨桿鉆機、粉碎機等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為焦煤生產(chǎn)廠商，將開采出的煤進行加工和處理；下游主要以鋼鐵工業(yè)、有色金屬、鑄造及鐵合金冶煉等行業(yè)為主。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游冀中能源股份有限公司業(yè)務(wù)涵蓋煤炭、化工、電力、建材四大板塊，煤炭作為其核心產(chǎn)品，占據(jù)重要地位。公司煤炭產(chǎn)品根據(jù)用途細分為煉焦煤和動力煤。其中，煉焦煤因具備低灰、低硫、強粘結(jié)性等特點，廣泛應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)。然而，2023年前三季度，冀中能源面臨業(yè)績壓力，營業(yè)收入為204億元，同比下降293%；歸母凈利潤為39億元，同比下降73%。這主要是由于國際市場煤炭供應(yīng)形勢的改善，導(dǎo)致進口來源國紛紛增加出口量，加劇了國內(nèi)焦煤企業(yè)的競爭壓力。2017-2023年前三季度冀中能源經(jīng)營情況冀中能源股份有限公司業(yè)務(wù)涵蓋煤炭、化工、電力、建材四大板塊，煤炭作為其核心產(chǎn)品，占據(jù)重要地位。公司煤炭產(chǎn)品根據(jù)用途細分為煉焦煤和動力煤。其中，煉焦煤因具備低灰、低硫、強粘結(jié)性等特點，廣泛應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)。然而，2023年前三季度，冀中能源面臨業(yè)績壓力，營業(yè)收入為204億元，同比下降293%；歸母凈利潤為39億元，同比下降73%。這主要是由于國際市場煤炭供應(yīng)形勢的改善，導(dǎo)致進口來源國紛紛增加出口量，加劇了國內(nèi)焦煤企業(yè)的競爭壓力。2017-2023年前三季度冀中能源經(jīng)營情況產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游山西焦煤能源集團股份有限公司是一家涵蓋煤炭生產(chǎn)、洗選加工、銷售以及發(fā)供電等多個領(lǐng)域的綜合性能源企業(yè)。同時，公司還涉足礦山開發(fā)設(shè)計施工和礦用及電力器材的生產(chǎn)經(jīng)營。其主要產(chǎn)品包括焦煤、肥煤、瘦煤、貧瘦煤和氣煤，在國內(nèi)冶煉精煤供給領(lǐng)域占據(jù)著重要地位。2023年前三季度，山西焦煤營業(yè)收入為407億元，同比下降102%；歸母凈利潤為56億元，同比下降366%。這一業(yè)績下滑主要受到煤價下行、全國安全監(jiān)管趨嚴以及山西礦難頻發(fā)等多重因素的影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:焦煤行業(yè)主管部門包括國家發(fā)改委、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、工信部、應(yīng)急管理部、國家礦山安全監(jiān)察局、國家能源局等。國家發(fā)改委制定中長期行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)政策和法規(guī)，審批重大項目建設(shè)和生產(chǎn)力布局，組織國家標準和行業(yè)標準的制定工作；自然資源部對自然資源開發(fā)利用和保護進行監(jiān)管，建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施，履行全民所有各類自然資源資產(chǎn)所有者職責，統(tǒng)一調(diào)查和確權(quán)登記，建立自然資源有償使用制度，負責測繪和地質(zhì)勘查行業(yè)管理等；生態(tài)環(huán)境部制定并組織實施生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃和標準，統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和執(zhí)法工作，監(jiān)督管理污染防治、核與輻射安全，組織開展中央環(huán)境保護督察等；工信部擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準，監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行等；應(yīng)急管理部組織編制國家應(yīng)急總體預(yù)案和規(guī)劃，指導(dǎo)各地區(qū)各部門應(yīng)對突發(fā)事件工作，推動應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練。建立災(zāi)情報告系統(tǒng)并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲備并在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度，組織災(zāi)害救助體系建設(shè)，指導(dǎo)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類應(yīng)急救援，承擔國家應(yīng)對特別重大災(zāi)害指揮部工作。指導(dǎo)火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等。國家礦山安全監(jiān)察局依法行使國家礦山安全監(jiān)察職權(quán)，負責對地方礦山安全監(jiān)督管理工作的監(jiān)督檢查，保證國家有關(guān)礦山安全生產(chǎn)法律法規(guī)的貫徹實施；國家能源局負責起草能源發(fā)展和有關(guān)監(jiān)督管理的法律法規(guī)送審稿和規(guī)章，擬訂并組織實施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題；組織制定能源等產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)標準；按規(guī)定權(quán)限，審批、核準、審核能源固定資產(chǎn)投資項目等。行業(yè)相關(guān)政策:中國焦煤行業(yè)是中國鋼鐵工業(yè)的重要原料供應(yīng)者，政府一直高度重視焦煤行業(yè)的發(fā)展，并出臺了一系列政策來引導(dǎo)和規(guī)范該行業(yè)的發(fā)展。2023年12月，印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》，提出探索將清潔運輸作為煤礦、鋼鐵、火電、有色、焦化、煤化工等行業(yè)新改擴建項目審核和監(jiān)管重點。這有利于推動焦煤行業(yè)向更加環(huán)保和可持續(xù)的方向發(fā)展。通過強調(diào)清潔運輸，政府鼓勵企業(yè)采用更加環(huán)保的運輸方式，減少在焦煤開采、加工和運輸過程中產(chǎn)生的污染物排放，從而降低對焦煤行業(yè)對環(huán)境的負面影響。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀我國焦煤主要作為煉焦原料，廣泛應(yīng)用于高爐煉鐵過程中。在2024年1月期間，鐵水產(chǎn)量持續(xù)攀升，這在一定程度上拉動了焦煤的銷量增長。然而成品鋼材市場卻仍處于淡季，終端需求并未實現(xiàn)實質(zhì)性的改善。這意味著焦煤的銷量增長可能只是短期的，未來市場需求的不確定性仍然存在?？傮w來看，與前期相比，焦煤的整體供給緊張局面已有所緩解。這種變化也反映在了市場價格上，2024年2月10日，中國焦煤市場價為2375元/噸，同比下降04%。2020-2024年2月10日中國焦煤市場價情況我國焦煤主要作為煉焦原料，廣泛應(yīng)用于高爐煉鐵過程中。在2024年1月期間，鐵水產(chǎn)量持續(xù)攀升，這在一定程度上拉動了焦煤的銷量增長。然而成品鋼材市場卻仍處于淡季，終端需求并未實現(xiàn)實質(zhì)性的改善。這意味著焦煤的銷量增長可能只是短期的，未來市場需求的不確定性仍然存在?？傮w來看，與前期相比，焦煤的整體供給緊張局面已有所緩解。這種變化也反映在了市場價格上，2024年2月10日，中國焦煤市場價為2375元/噸，同比下降04%。2020-2024年2月10日中國焦煤市場價情況產(chǎn)業(yè)升級與技術(shù)進步:隨著科技的不斷進步，中國焦煤行業(yè)面臨著產(chǎn)業(yè)升級的重大機遇。首先，新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用能夠提高焦煤開采和加工的效率，降低生產(chǎn)成本，增強企業(yè)的競爭力。例如，智能化開采技術(shù)的應(yīng)用可以減少人力成本，提高開采安全性；先進的煉焦技術(shù)則能夠提升產(chǎn)品質(zhì)量，滿足鋼鐵行業(yè)對高品質(zhì)焦煤的需求。其次，環(huán)保技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用也是行業(yè)發(fā)展的重要機遇。隨著環(huán)保要求的不斷提高，企業(yè)需要加大環(huán)保技術(shù)的投入，減少污染物排放，實現(xiàn)綠色生產(chǎn)。這不僅有助于提升企業(yè)形象，還能降低生產(chǎn)成本，提高資源利用效率。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的市場機遇:中國政府一直在推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鼓勵淘汰落后產(chǎn)能，提高行業(yè)集中度和規(guī)模效益。對于焦煤行業(yè)來說，這意味著產(chǎn)能過剩得到緩解，市場供需關(guān)系得到改善，行業(yè)集中度提高，有利于龍頭企業(yè)進一步擴大市場份額。同時，通過結(jié)構(gòu)性改革還可以促進行業(yè)技術(shù)進步和管理創(chuàng)新，提高整體競爭力?！耙粠б宦贰背h帶來的國際市場機遇:作為全球最大的焦煤生產(chǎn)國，中國擁有豐富的焦煤資源，而“一帶一路”倡議的推進為中國焦煤行業(yè)拓展國際市場提供了重要機遇。隨著沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加速推進，對于鋼鐵等原材料的需求也將持續(xù)增長，而中國的焦煤具有價格競爭力和質(zhì)量優(yōu)勢，可以滿足“一帶一路”沿線國家的需求。因此，中國焦煤企業(yè)可以積極參與“一帶一路”沿線國家的合作項目，拓展國際市場份額，實現(xiàn)更廣闊的發(fā)展空間。環(huán)境保護壓力帶來的挑戰(zhàn):隨著全球?qū)Νh(huán)境污染的關(guān)注不斷增加，中國政府也在加大對環(huán)境保護的力度，焦煤行業(yè)面臨著更加嚴格的環(huán)保標準和監(jiān)管措施。企業(yè)需要投入大量資金用于環(huán)保設(shè)施建設(shè)和運營管理。因此，環(huán)保壓力成為焦煤企業(yè)發(fā)展的重要挑戰(zhàn)，需要加強技術(shù)創(chuàng)新，推動清潔生產(chǎn)和資源循環(huán)利用，實現(xiàn)經(jīng)濟效益與環(huán)境友好的平衡。產(chǎn)能過剩帶來的市場競爭挑戰(zhàn):近年來，由于焦煤行業(yè)產(chǎn)能過剩問題突出，市場供需關(guān)系緊張，價格波動較大，企業(yè)利潤空間受到擠壓。產(chǎn)能過剩不僅導(dǎo)致了焦煤價格的不穩(wěn)定，也加劇了行業(yè)內(nèi)的競爭，企業(yè)面臨著經(jīng)營困難和盈利能力下降的挑戰(zhàn)。因此，焦煤企業(yè)需要通過結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)提升和市場拓展，提高自身競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展。煤炭替代和清潔能源發(fā)展帶來的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn):隨著清潔能源發(fā)展和煤炭替代力度加大，焦煤行業(yè)面臨著來自其他能源形式的競爭壓力。同時，政府政策導(dǎo)向也在鼓勵焦煤企業(yè)加大清潔能源技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，促進焦煤清潔高效利用。因此，焦煤企業(yè)需要積極響應(yīng)國家政策，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，開發(fā)清潔生產(chǎn)技術(shù)和高效利用技術(shù)，推動焦煤行業(yè)向清潔、綠色、可持續(xù)方向轉(zhuǎn)型。11行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘市場準入限制:首先，焦煤資源的開發(fā)受到地方保護主義的影響，由于焦煤資源分布不均，一些地方對外部企業(yè)的準入采取了一定的限制性措施，使得外部企業(yè)難以獲取足夠的焦煤資源。其次，焦煤行業(yè)的市場集中度較高，已有大型國有企業(yè)占據(jù)了較大市場份額，新進入者面臨著較高的市場準入門檻。再者，焦煤采礦和生產(chǎn)涉及到大量的環(huán)境污染和安全風險問題，政府為了控制過剩產(chǎn)能和環(huán)境污染，對新企業(yè)的準入設(shè)置了更加嚴格的標準和審查程序。技術(shù)壁壘:焦煤行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在開采技術(shù)、加工工藝和環(huán)保技術(shù)等方面。首先，焦煤的開采需要專業(yè)的技術(shù)和設(shè)備，對于新進入企業(yè)來說，要想在短時間內(nèi)掌握這些技術(shù)并投入生產(chǎn)，難度很大。其次，焦煤的加工過程也需要相應(yīng)的技術(shù)支持，如煉焦技術(shù)、煤氣化技術(shù)等，這些技術(shù)的掌握和應(yīng)用對于企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力具有重要影響。最后，隨著環(huán)保要求的不斷提高，焦煤行業(yè)還需要投入大量的資金和精力進行環(huán)保技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，這對于新進入企業(yè)來說無疑是一筆巨大的成本負擔。因此，技術(shù)壁壘是阻礙新進入企業(yè)進入焦煤行業(yè)的重要因素之一。國際貿(mào)易摩擦:中國焦煤行業(yè)還面臨著國際貿(mào)易摩擦帶來的壁壘。作為重要的能源原料，焦煤的貿(mào)易往來受到國際市場波動和貿(mào)易保護主義的影響。一些國家對焦煤產(chǎn)品采取了反傾銷、反補貼等貿(mào)易救濟措施，限制了中國焦煤產(chǎn)品的出口。此外，國際貿(mào)易摩擦還帶來了匯率波動、國際運輸成本增加等問題，對中國焦煤企業(yè)的國際貿(mào)易造成了一定的不確定性和挑戰(zhàn)。行業(yè)壁壘中國焦煤行業(yè)還面臨著國際貿(mào)易摩擦帶來的壁壘。作為重要的能源原料，焦煤的貿(mào)易往來受到國際市場波動和貿(mào)易保護主義的影響。一些國家對焦煤產(chǎn)品采取了反傾銷、反補貼等貿(mào)易救濟措施，限制了中國焦煤產(chǎn)品的出口。此外，國際貿(mào)易摩擦還帶來了匯率波動、國際運輸成本增加等問題，對中國焦煤企業(yè)的國際貿(mào)易造成了一定的不確定性和挑戰(zhàn)。焦煤行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在開采技術(shù)、加工工藝和環(huán)保技術(shù)等方面。首先，焦煤的開采需要專業(yè)的技術(shù)和設(shè)備，對于新進入企業(yè)來說，要想在短時間內(nèi)掌握這些技術(shù)并投入生產(chǎn)，難度很大。其次，焦煤的加工過程也需要相應(yīng)的技術(shù)支持，如煉焦技術(shù)、煤氣化技術(shù)等，這些技術(shù)的掌握和應(yīng)用對于企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力具有重要影響。最后，隨著環(huán)保要求的不斷提高，焦煤行業(yè)還需要投入大量的資金和精力進行環(huán)保技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，這對于新進入企業(yè)來說無疑是一筆巨大的成本負擔。因此，技術(shù)壁壘是阻礙新進入企業(yè)進入焦煤行業(yè)的重要因素之一。國際貿(mào)易摩擦技術(shù)壁壘市場準入限制首先，焦煤資源的開發(fā)受到地方保護主義的影響，由于焦煤資源分布不均，一些地方對外部企業(yè)的準入采取了一定的限制性措施，使得外部企業(yè)難以獲取足夠的焦煤資源。其次，焦煤行業(yè)的市場集中度較高，已有大型國有企業(yè)占據(jù)了較大市場份額，新進入者面臨著較高的市場準入門檻。再者，焦煤采礦和生產(chǎn)涉及到大量的環(huán)境污染和安全風險問題，政府為了控制過剩產(chǎn)能和環(huán)境污染，對新企業(yè)的準入設(shè)置了更加嚴格的標準和審查程序。流通環(huán)節(jié)有待完善焦煤產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致焦煤行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，焦煤行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。焦煤產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事焦煤行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，焦煤行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對焦煤行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土焦煤行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入焦煤行業(yè)，對焦煤行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，焦煤行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。焦煤行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的焦煤行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土焦煤行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占焦煤行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入焦煤行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土焦煤行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類焦煤行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）焦煤行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系焦煤行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系焦煤行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從市場結(jié)構(gòu)來看，幾家行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)憑借龐大的產(chǎn)能和市場份額占據(jù)主導(dǎo)地位，而眾多小型企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模偏小，市場份額有限。這種市場結(jié)構(gòu)賦予了大型企業(yè)強大的議價能力和市場影響力，它們能夠通過調(diào)整產(chǎn)量、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和控制成本等手段，對市場價格和供需關(guān)系產(chǎn)生顯著影響。以山西焦煤集團為例，該集團在產(chǎn)能方面占據(jù)顯著的主導(dǎo)地位,憑借地處盛產(chǎn)焦煤的山西地區(qū)的優(yōu)勢，以及該地區(qū)豐富的焦煤資源和成熟的焦化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，得以迅速發(fā)展壯大,目前，現(xiàn)有產(chǎn)能已達到驚人的20700萬噸，這使其在中國焦煤市場中占據(jù)舉足輕重的地位。我國主要焦煤集團煉焦煤現(xiàn)有、在建產(chǎn)能情況從市場結(jié)構(gòu)來看，幾家行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)憑借龐大的產(chǎn)能和市場份額占據(jù)主導(dǎo)地位，而眾多小型企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模偏小，市場份額有限。這種市場結(jié)構(gòu)賦予了大型企業(yè)強大的議價能力和市場影響力，它們能夠通過調(diào)整產(chǎn)量、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和控制成本等手段，對市場價格和供需關(guān)系產(chǎn)生顯著影響。以山西焦煤集團