車載攝像頭行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026車載攝像頭行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：高義盈目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是車載攝像頭車載攝像頭指安裝在汽車上，用于監(jiān)控汽車內(nèi)外環(huán)境情況以輔助汽車駕駛員行駛的攝像設(shè)備。車載攝像頭的主要組成部件包括鏡頭組、CMOS芯片、DSP芯片。鏡頭組由光學(xué)鏡片、濾光片、保護(hù)膜等組成，主要用于生成光學(xué)圖像。CMOS芯片（ComplementaryMetal-OxideSemiconductor，即互補(bǔ)性金屬氧化物半導(dǎo)體）主要由硅和鍺元素組成，是一種通過大規(guī)模集成電路技術(shù)制成的半導(dǎo)體芯片，主要用于將光信號轉(zhuǎn)化成電信號。DSP芯片（DigitalSignalProcessing，即數(shù)字信號處理技術(shù)）指內(nèi)部具有哈佛結(jié)構(gòu)，可實現(xiàn)數(shù)字信號處理的芯片，主要用于將數(shù)字信號處理成特定格式的圖像。定義產(chǎn)業(yè)鏈02光學(xué)鏡片供應(yīng)商、濾光片供應(yīng)商、保護(hù)膜供應(yīng)商、晶圓供應(yīng)商上游鏡頭組供應(yīng)商、膠合材料供應(yīng)商、CMOS芯片供應(yīng)商、DSP芯片供應(yīng)商中游模組供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》:推動汽車企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)設(shè)立跨界交叉的創(chuàng)新平臺,加快智能輔助駕駛、復(fù)雜環(huán)境感知、車載智能設(shè)備等技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)與應(yīng)用。工信部發(fā)改委:《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動(2016-2018年)》:支持企業(yè)加強(qiáng)跨界合作,面向司乘人員的交通出行需求發(fā)展智能車載雷達(dá)智能后視鏡、智能記錄儀、智能車載導(dǎo)航等設(shè)備，提升產(chǎn)品安全性、便捷性、實用性。工信部:《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)"業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2018-2020年)》:深化人工智能技術(shù)在車載產(chǎn)品等領(lǐng)域的應(yīng)用，豐富終端產(chǎn)品的智能化功能。支持車輛智能計算平臺體系架構(gòu).車載智能芯片、自動駕駛操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)，構(gòu)建軟件、硬件、算法一體化的車輛智能化平臺。工信部發(fā)改委:《擴(kuò)大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》:推進(jìn)車載智能芯片、自動駕駛操作系統(tǒng)、車輛智能算法等關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，到2020年，建立可靠、安全、實時性強(qiáng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車計算平臺,形成平臺相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)支撐高度自動駕駛(HA級)#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》:推動汽車企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)設(shè)立跨界交叉的創(chuàng)新平臺,加快智能輔助駕駛、復(fù)雜環(huán)境感知、車載智能設(shè)備等技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)與應(yīng)用。工信部發(fā)改委《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動(2016-2018年)》:支持企業(yè)加強(qiáng)跨界合作,面向司乘人員的交通出行需求發(fā)展智能車載雷達(dá)智能后視鏡、智能記錄儀、智能車載導(dǎo)航等設(shè)備，提升產(chǎn)品安全性、便捷性、實用性。工信部商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素《機(jī)動車運(yùn)行安全技術(shù)條件》、《中國新車評價規(guī)程》等汽車技術(shù)規(guī)程不斷新增安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，安裝車載攝像頭、設(shè)置ADAS系統(tǒng)亦逐漸被寫入汽車技術(shù)規(guī)程中，成為汽車安全技術(shù)的重要評價標(biāo)準(zhǔn)。中國汽車安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐步提高中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模從2014年的23億元增長至2018年的112億元，年復(fù)合增長率為46%。2014至2018年，中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐步增長的發(fā)展態(tài)勢在車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶動下，車載攝像頭發(fā)展步伐亦逐步加快中國ADAS市場規(guī)模從2014年的113億元增長至2018年的552億元，年復(fù)合增長率達(dá)45%。車載攝像頭是ADAS應(yīng)用方案中最常用的傳感器，ADAS行業(yè)的快速增長亦有力推動車載攝像頭進(jìn)一步發(fā)展。預(yù)測2023年，中國ADAS市場規(guī)模將增長至1,325億元，在ADAS的發(fā)展帶動下，車載攝像頭行業(yè)亦有望迎來新一輪快速發(fā)展新能源造車勢力們在感知硬件的裝配上更為激進(jìn)，一方面促進(jìn)自動化水平的穩(wěn)步提升，另一方面科技感、高端感一直是造車新勢力們所追尋的、有別于傳統(tǒng)車企的一大賣點。新能源汽車規(guī)模的擴(kuò)張以及造車新勢力的崛起將進(jìn)一步推升車載攝像頭的需求量，同時推動各類車載攝像頭落地應(yīng)用進(jìn)度的加速造車新勢力積極裝配，加速車載攝像頭發(fā)展行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2020年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2571萬輛和2579萬輛，同比分別下降5%和2%。2021年以來，受新冠肺炎疫情影響，汽車零售表現(xiàn)低迷。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量分別完成2525萬輛和2531萬輛，同比分別下滑2%和9%;2021年1-4月，我國汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量分別完成859萬輛和875萬輛，同比分別增長54%和52%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國車載攝像頭市場規(guī)模從2014年的27億元上升至2018年的30億元，年復(fù)合增長率為4%。在ADAS、車聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的發(fā)展帶動下，中國車載攝像頭行業(yè)有望繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，預(yù)測至2023年，中國車載攝像頭市場規(guī)模將達(dá)58億元，2019至2023年年復(fù)合增長率將達(dá)7%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況外資龍頭企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢，已占據(jù)市場主要份額。據(jù)統(tǒng)計，2018年全球車載攝像頭市場規(guī)模為97億美元，2021年將達(dá)到133億美元，2016-2021五年CAGR為+16%。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計，前全球車載攝像頭行業(yè)市場份額前三為松下、法雷奧和富士通，市占率分別為20%、11%和10%。當(dāng)前行業(yè)CR3為41%，全球前十企業(yè)占據(jù)了96%的市場份額。行業(yè)痛點13問題及解決方案14問題及解決方案車載攝像頭環(huán)境適應(yīng)性差:車載攝像頭在ADAS應(yīng)用中存在環(huán)境適應(yīng)性差、產(chǎn)品穩(wěn)定性不高等問題，在惡劣環(huán)境下，車載攝像頭容易損壞，環(huán)境適應(yīng)性差是制約車載攝像頭發(fā)展的重要因素。車載攝像頭廠商需不斷完善產(chǎn)品性能，研發(fā)出環(huán)境適應(yīng)性更強(qiáng)的車載攝像頭，車載攝像頭在ADAS應(yīng)用中的競爭力方能不斷提升。問題:解決方案問題:解決方案01行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述夜視技術(shù)應(yīng)用:夜視技術(shù)指利用光電成象器件實現(xiàn)夜間觀察的一種光電技術(shù)。夜間環(huán)境能見度低，駕者在夜間駕駛汽車危險性高，容易發(fā)生交通事故，而夜視技術(shù)在車載攝像頭產(chǎn)品中實現(xiàn)應(yīng)用可顯著提高夜間行車的安全性，夜視技術(shù)應(yīng)用逐漸成為車載攝像頭行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。提高人機(jī)交互性能:隨著車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛逐漸推廣發(fā)展，汽車座艙亦逐漸往人機(jī)交互方向發(fā)展。安裝在汽車座艙內(nèi)的內(nèi)置車載攝像頭可實現(xiàn)人臉識別、疲勞檢測、手勢識別、注意力監(jiān)測及駕駛行為分析等功能，這些功能均為人機(jī)交互在汽車座艙領(lǐng)域的具體功能體現(xiàn)。車載攝像頭助力實現(xiàn)自動駕駛功能:汽車智能化高度依懶于高靈敏傳感器的應(yīng)用，包括車載攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等，不同的傳感器都有其優(yōu)勢和缺陷，為了實現(xiàn)無人駕駛功能性與安全性的全面覆蓋，多傳感器融合大概率是未來的趨勢。短期來看，激光雷達(dá)技術(shù)仍在快速進(jìn)步階段，價格昂貴，而車載攝像頭技術(shù)成熟且價格便宜，車載攝像頭單價均在百元級別，將會迎來快速滲透。車載攝像頭能助力汽車實現(xiàn)不同功能:在自動駕駛系統(tǒng)中，攝像頭是實現(xiàn)眾多預(yù)警、識別類功能的基礎(chǔ)，超過80%的自動駕駛技術(shù)都會運(yùn)用到攝像頭，或?qū)z像頭作為一種解決方案。目前車載攝像頭種類多樣，根據(jù)不同自動駕駛功能及其在自動駕駛汽車上的安裝位置，車載攝像頭可以分為前視、后視和側(cè)視、環(huán)視、內(nèi)置5大類型。行業(yè)發(fā)展趨勢前景夜視技術(shù)應(yīng)用夜視技術(shù)指利用光電成象器件實現(xiàn)夜間觀察的一種光電技術(shù)。夜間環(huán)境能見度低，駕者在夜間駕駛汽車危險性高，容易發(fā)生交通事故，而夜視技術(shù)在車載攝像頭產(chǎn)品中實現(xiàn)應(yīng)用可顯著提高夜間行車的安全性，夜視技術(shù)應(yīng)用逐漸成為車載攝像頭行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304提高人機(jī)交互性能隨著車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛逐漸推廣發(fā)展，汽車座艙亦逐漸往人機(jī)交互方向發(fā)展。安裝在汽車座艙內(nèi)的內(nèi)置車載攝像頭可實現(xiàn)人臉識別、疲勞檢測、手勢識別、注意力監(jiān)測及駕駛行為分析等功能，這些功能均為人機(jī)交互在汽車座艙領(lǐng)域的具體功能體現(xiàn)。車載攝像頭助力實現(xiàn)自動駕駛功能汽車智能化高度依懶于高靈敏傳感器的應(yīng)用，包括車載攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等，不同的傳感器都有其優(yōu)勢和缺陷，為了實現(xiàn)無人駕駛功能性與安全性的全面覆蓋，多傳感器融合大概率是未來的趨勢。短期來看，激光雷達(dá)技術(shù)仍在快速進(jìn)步階段，價格昂貴，而車載攝像頭技術(shù)成熟且價格便宜，車載攝像頭單價均在百元級別，將會迎來快速滲透。車載攝像頭能助力汽車實現(xiàn)不同功能在自動駕駛系統(tǒng)中，攝像頭是實現(xiàn)眾多預(yù)警、識別類功能的基礎(chǔ)，超過80%的自動駕駛技術(shù)都會運(yùn)用到攝像頭，或?qū)z像頭作為一種解決方案。目前車載攝像頭種類多樣，根據(jù)不同自動駕駛功能及其在自動駕駛汽車上的安裝位置，車載攝像頭可以分為前視、后視和側(cè)視、環(huán)視、內(nèi)置5大類型。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局車載攝像頭行業(yè)的技術(shù)壁壘高，市場集中度高，現(xiàn)階段的車載攝像頭市場仍主要由具有豐富技術(shù)發(fā)展經(jīng)驗的海外廠商主導(dǎo)，包括索尼、松下、法雷奧、麥格納等，海外頭部廠商之間的競爭激烈。索尼于2018年與Utility合作推出“智能巡邏”車載攝像頭影像系統(tǒng)，率先利用人工智能技術(shù)實現(xiàn)車牌號識別，索尼在車載攝像頭領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢逐漸突出。深耕中國市場是法雷奧的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，除車載攝像頭外，法雷奧的雷達(dá)、激光掃描儀等車載傳感設(shè)備產(chǎn)品亦具有市場領(lǐng)先優(yōu)勢。麥格納于2018年與日本瑞薩合作推出3D全景車載攝像頭產(chǎn)品，大幅提升現(xiàn)有停車輔助系統(tǒng)的鳥瞰圖畫質(zhì)，麥格納在3D車載攝像領(lǐng)域的優(yōu)勢逐漸突出。中國的車載攝像頭廠商主要有豪恩、經(jīng)緯恒潤、鑫洋泉等。中國車載攝像頭廠商的發(fā)展規(guī)模和海外頭部廠商相比仍有明顯差距。競爭格局車載攝像頭行業(yè)的技術(shù)壁壘高，市場集中度高，現(xiàn)階段的車載攝像頭市場仍主要由具有豐富技術(shù)發(fā)展經(jīng)驗的海外廠商主導(dǎo)，包括索尼、松下、法雷奧、麥格納等，海外頭部廠商之間的競爭激烈。索尼于2