保險經(jīng)紀服務行業(yè)市場分析報告2024年

2024年保險經(jīng)紀服務行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義保險經(jīng)紀服務是指基于投保人的利益，為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務，并依法收取傭金的機構。保險經(jīng)紀服務通過協(xié)助客戶進行專業(yè)化的保險安排，緩解客戶與保險公司之間的信息不對稱，根據(jù)客戶的風險特點和風險管理需求，利用其規(guī)模購買優(yōu)勢，在保險市場上擇優(yōu)選擇保險公司，為客戶爭取以最小的保險成本獲得最完善的保險保障。保險經(jīng)紀服務主要包括直接保險經(jīng)紀服務、再保險經(jīng)紀服務與咨詢服務。4行業(yè)產業(yè)鏈保險經(jīng)紀服務行業(yè)圍繞與保險相關的經(jīng)濟活動開展業(yè)務，為客戶提供保險經(jīng)紀服務，保險經(jīng)紀公司等專業(yè)保險中介是保險公司獲取客戶資源的重要渠道。保險公司的持續(xù)發(fā)展和保險市場規(guī)模的擴大會帶動保險經(jīng)紀行業(yè)的發(fā)展。相反，若保險公司經(jīng)營發(fā)展受到不利影響，保險行業(yè)整體下滑，保險市場需求減弱，將相應地對保險經(jīng)紀行業(yè)產生不利影響。整體來看，保險經(jīng)紀行業(yè)受保險行業(yè)影響較大，與保險行業(yè)的發(fā)展高度相關。投行人客戶分散在經(jīng)濟社會的各個領域，保險經(jīng)紀行業(yè)的發(fā)展受到宏觀經(jīng)濟的整體影響，但對于客戶所在的單一行業(yè)的依賴程度相對有限。若宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)波動，下游客戶的整體保險需求和保險經(jīng)紀服務需求會出現(xiàn)相應的變化，從而導致保險經(jīng)紀服務行業(yè)出現(xiàn)波動。產業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素6行業(yè)政治環(huán)境自2018年開始，伴隨越來越多的技術、金錢、互聯(lián)網(wǎng)流量的進入，保險經(jīng)紀服務行業(yè)與許多行業(yè)產生了密切聯(lián)系?；诖?，保險經(jīng)紀服務行業(yè)的監(jiān)管重點以風險為目標，建立健全流程，整體渠道監(jiān)管的方式，重點整治保險經(jīng)紀業(yè)務流程和活動。對于保險經(jīng)紀經(jīng)營非保險產品、虛假業(yè)務等問題重點監(jiān)管，銀保監(jiān)會不斷發(fā)力，頒布規(guī)范與扶持市場的政策文件。近些年來，銀保監(jiān)會發(fā)布和修訂多項政策法規(guī)，提高保險經(jīng)紀行業(yè)準入要求，銀保監(jiān)會在2021年頒布了《保險中介行政許可及備案實施辦法》和《實施辦法》，進一步明確和規(guī)范了保險中介行政許可，并將區(qū)域性保險經(jīng)紀機構的最低注冊資本提高。7行業(yè)驅動因素1234宏觀經(jīng)濟持續(xù)增長為保險經(jīng)紀服務行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了長期發(fā)展空間中國的經(jīng)濟增長給中國保險市場帶來了可持續(xù)發(fā)展的機遇。從需求方面看，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，各行各業(yè)、各類市場主體都需要風險管理服務和保險服務，社會保障體系的建立和完善、人民群眾的醫(yī)療和養(yǎng)老問題都離不開保險業(yè)的支持；二是新行業(yè)的出現(xiàn)和新領域的探索也寄希望于保險業(yè)擴大承保范圍。因此，隨著經(jīng)濟發(fā)展水平的提高，市場主體在生產和生活中對于保險產品的需求也會相應地增長。從供給方面看，在國家投資政策的正確引導下，全社會固定資產投資的有效需求在穩(wěn)步上升，特別是出于安全性和降低風險的考慮，企業(yè)大型工程項目通常都會選擇投保，這也將直接刺激保險公司的保費增長。作為保險產業(yè)鏈條中的重要一環(huán)，伴隨著保險市場的持續(xù)發(fā)展，保險經(jīng)紀服務行業(yè)也將迎來新的發(fā)展機遇。在各類專業(yè)領域中，伴隨各類型投保標的風險因素往往相對復雜多樣，投保人僅依靠自身可能無法有效識別風險，需要委托專業(yè)的保險經(jīng)紀人幫助其完成保險標的的風險識別，并設計專業(yè)化、定制化的保險方案，以達到轉移風險的目的。隨著專業(yè)領域中保險需求的增長，投保人對保險經(jīng)紀服務需求也會增長。此外，居民收入水平的提高使得人們越來越關心自身及家人健康問題，而保險作為一種健康保障手段，扮演著越來越重要的作用。近年來，壽險和健康險的保費收入呈現(xiàn)出整體增長的趨勢，反映出國內居民對私人保險產品的需求正在逐步釋放。私人保險市場規(guī)模增長的同時，私人保險產品的消費結構也在發(fā)生變化，傳統(tǒng)的單一保險公司的私人保險產品已不能滿足居民個性化的保險需求。越來越多的個人客戶會選擇委托保險經(jīng)紀人設計、選擇適合其風險特征的保險產品，真正實現(xiàn)個性化的風險轉移。我國正由保險大國向保險強國邁進，將釋放巨大市場空間現(xiàn)階段，我國保險市場規(guī)模雖然發(fā)展迅速，但關鍵指標如保險密度和保險深度與發(fā)達國家相比仍有巨大差距。我國的保險市場與國民經(jīng)濟規(guī)模和城鎮(zhèn)人均可支配收入增長態(tài)勢不相匹配，存在巨大的成長空間。結合國際發(fā)達保險市場的經(jīng)驗和我國保險市場所處的發(fā)展階段綜合判斷，預計未來我國保險業(yè)仍將處在持續(xù)增長的發(fā)展階段，我國保險行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展又將為保險經(jīng)紀服務行業(yè)的快速發(fā)展提供巨大的空間。強有力的行業(yè)監(jiān)管為保險經(jīng)紀服務行業(yè)的健康發(fā)展提供了制度保障2016年8月，原中國保監(jiān)會在《中國保險業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》(保監(jiān)發(fā)(2016)74號)中強調夯實保險中介市場基礎建設，強化自律管理：加強中介信息披露，強化專業(yè)中介機構內控治理和兼業(yè)代理機構保險業(yè)務管理。一系列產業(yè)政策的出臺，為保險經(jīng)紀服務行業(yè)的發(fā)展指明了方向，規(guī)范了保險經(jīng)紀活動和保險經(jīng)紀市場，推動了保險經(jīng)紀服務行業(yè)向更高質量發(fā)展，為保險經(jīng)紀機構提供了更完善的市場環(huán)境和更廣闊的發(fā)展空間。經(jīng)濟全球化為保險經(jīng)紀服務行業(yè)參與國際業(yè)務提供了廣闊的平臺隨著中國經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和對外開放程度的不斷深化，越來越多的跨國公司加快開拓中國市場的步伐，這些跨國公司在國內的經(jīng)營往往會遇到更多、更復雜的問題和風險，需要通過保險產品來進行合理的風險管理。同時，在國家“一帶一路”倡議的引導下，越來越多的中國企業(yè)也通過全球產業(yè)布局而參與到國際化的市場競爭中。不同于國內單一市場，中國企業(yè)在國際市場中面臨著諸如當?shù)卣巍⒄叻ㄒ?guī)、市場競爭、行業(yè)限制、經(jīng)營監(jiān)管、勞動力雇傭以及文化差異等方面更加復雜的形勢，企業(yè)自身的風險防范意識以及風險保全需求更加明確和急迫。同時，所在國的保險監(jiān)管要求也與國內市場存在很大不同。因此，經(jīng)濟全球化極大催生了企業(yè)降低和轉移風險的需求，對于保險行業(yè)提供的保險產品、保險方案及投保/再保方式的創(chuàng)新和完善也提出了更多、更高的要求。保險經(jīng)紀公司受益于以客戶利益為出發(fā)點的天然屬性，能夠有效幫助客戶應對上述復雜保險需求，可以在設計保險方案及產品創(chuàng)新方面，以及選擇適當保險市場分散風險方面充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，為客戶提供切實有效的風險管理保障。8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點9行業(yè)現(xiàn)狀我國保險經(jīng)紀行業(yè)發(fā)展較快，經(jīng)紀公司數(shù)量從2003年的13家到2022年的494家，19年的時間增長了38倍。雖然由于監(jiān)管原因，清退了多家不合規(guī)的保險經(jīng)紀公司，但是總體來看經(jīng)紀公司的數(shù)量依舊是在穩(wěn)定增長。據(jù)近些年銀保監(jiān)會公布的保費收入數(shù)據(jù)來看，保費收入占比較大的是保險中介渠道，中介渠道包含了代理和經(jīng)紀。從保險中介渠道收入構成來看，中介渠道的保費收入占領了大部分的收入，但是保險經(jīng)紀公司所在的專業(yè)中介機構所占有的比重較低，而且明顯低于其他兩種渠道的收入情況。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國保險經(jīng)紀機構保費收入為24729億元，同比增長182%，占全國總保費收入的23%，同比增加0.46個百分點。在國外發(fā)達保險市場上，保險經(jīng)紀渠道是保險行業(yè)里面貢獻保費的主要渠道，保險經(jīng)紀所占的保費份額則是占到了五成以上，由此可以看到，我國保險經(jīng)紀市場的未來發(fā)展有很大空間。10行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展時間短，市場成熟度較低自2000年我國第一家全國性、綜合性的保險經(jīng)紀公司正式設立至今，保險經(jīng)紀服務行業(yè)僅有二十多年的發(fā)展歷史，相比于英國保險經(jīng)紀服務行業(yè)200余年的歷史而言國內保險經(jīng)紀服務行業(yè)起步較晚。雖然我國的保險經(jīng)紀服務市場近年來發(fā)展迅速，也涌現(xiàn)出了一批初具規(guī)模的保險經(jīng)紀公司，但行業(yè)仍處于早期發(fā)展階段，與發(fā)達國家相比，我國保險經(jīng)紀服務行業(yè)在市場成熟度、行業(yè)規(guī)范性以及公眾對于保險經(jīng)紀服務行業(yè)的認知等方面，均需進一步完善和提升。市場同質化競爭嚴重與英美等成熟市場相比，我國保險經(jīng)紀機構的業(yè)務范圍相對有限，且同質化現(xiàn)象明顯。截至2019年末，我國共有496家保險經(jīng)紀機構，各保險經(jīng)紀機構所提供的服務相似度較高，競爭激烈。為搶占市場份額，保險經(jīng)紀機構在競爭時采取的策略往往是降低經(jīng)紀傭金費率、提高市場營銷費用、增加營銷網(wǎng)點、增加營銷人員等，市場尚未形成明顯的差異化競爭格局。行業(yè)人才相對緊缺保險中介行業(yè)屬于人力資本密集型行業(yè)，保險經(jīng)紀服務行業(yè)的人員素質和能力對行業(yè)的發(fā)展十分重要，從事保險經(jīng)紀業(yè)務不僅需要熟悉保險行業(yè)和保險市場狀況的高端專業(yè)人才，同時，由于服務客戶行業(yè)分布十分廣泛，保險經(jīng)紀公司為了滿足為不同行業(yè)客戶提供最切合其需求的保險方案，還需要配備與之相應的熟知客戶所處行業(yè)的專業(yè)人員。但由于我國保險經(jīng)紀服務業(yè)行業(yè)尚處于發(fā)展階段，行業(yè)保險專業(yè)的高端人才和具備相關行業(yè)經(jīng)驗的專業(yè)人才相對緊缺。11123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘政策壁壘:2015年至今，監(jiān)管機構相繼出臺了《中國保監(jiān)會關于深化保險中介市場改革的意見》(保監(jiān)發(fā)(2015)91號)、《中國保監(jiān)會關于做好保險專業(yè)中介業(yè)務許可工作的通知》(保監(jiān)發(fā)(2016)82號)、《保險經(jīng)紀人監(jiān)管規(guī)定》(保監(jiān)會令(2018)3號)等文件，不斷加強保險經(jīng)紀機構的準入管理，不斷強化準入條件，通過查驗股東出資的真實性和合法性、實施注冊資本銀行托管、強制投保職業(yè)責任保險、提高商業(yè)模式可行性評估及公司治理方面的要求、進行風險測試等多種手段，增加保險經(jīng)紀市場的準入門檻，形成了保險經(jīng)紀服務行業(yè)的政策壁壘。資金壁壘:原中國保監(jiān)會于2018年下發(fā)的《保險經(jīng)紀人監(jiān)管規(guī)定》(保監(jiān)會令(2018)3號)對于保險經(jīng)紀公司的設立有嚴格的資本準入限制，要求注冊資本不得少于人民幣5，000萬元，且必須為實繳貨幣資本。此外，保險經(jīng)紀公司往往需要通過設立分支機構的方式來擴大業(yè)務覆蓋范圍，以提高自身競爭力和盈利能力，在拓展分支機構時，也需要對人力和資金進行較大的投資。品牌壁壘:保險經(jīng)紀服務行業(yè)的客戶以大型企事業(yè)單位為主，其保險標的通常涉及的保險金額較高，且對風險控制提出了很高的要求，該等客戶在選擇保險經(jīng)紀人時往往非常審慎。因此，品牌知名度是客戶選擇保險經(jīng)紀人的重要考量因素之一良好的品牌聲譽有助于保險經(jīng)紀公司更好地開展營銷工作和承接項目。而對于行業(yè)內知名度較低或新進入行業(yè)的保險經(jīng)紀機構而言，在一定程度上增加了這類保險經(jīng)紀機構開展業(yè)務的難度，削弱其競爭力。人才、技術實力及服務能力壁壘:保險經(jīng)紀公司最為核心的競爭能力在于人才、技術實力和服務能力。首先，為不同客戶或項目有針對性地進行風險識別、開展風險評估以及設計保險方案需要能夠對客戶所處行業(yè)或者項目有非常深入的了解，將客戶的實際需求準確體現(xiàn)在保險方案中需要能夠對保險行業(yè)有深入細致的了解，這些專業(yè)性的工作要求保險經(jīng)紀公司配備有大量高素質人才。其次，保險經(jīng)紀業(yè)務涵蓋的保險標的種類眾多，不同保險標的涉及不同的技術領域、有著不同的風險特征，風險識別和風險管理存在不同程度的技術難度，對于保險經(jīng)紀公司的技術能力要求較高。最后，保險期內出險后的索賠服務關系到客戶的實際利益，需要保險經(jīng)紀公司輔以完善的索賠服務流程，并根據(jù)客戶保險需求的變化來合理安排續(xù)保，并需要保險經(jīng)紀公司進行持續(xù)跟蹤和服務。因此，專業(yè)的期內服務能力也已經(jīng)成為保險經(jīng)紀公司維系老客戶和獲取新客戶的非常重要的手段之一。行業(yè)壁壘保險經(jīng)紀服務行業(yè)的客戶以大型企事業(yè)單位為主，其保險標的通常涉及的保險金額較高，且對風險控制提出了很高的要求，該等客戶在選擇保險經(jīng)紀人時往往非常審慎。因此，品牌知名度是客戶選擇保險經(jīng)紀人的重要考量因素之一良好的品牌聲譽有助于保險經(jīng)紀公司更好地開展營銷工作和承接項目。而對于行業(yè)內知名度較低或新進入行業(yè)的保險經(jīng)紀機構而言，在一定程度上增加了這類保險經(jīng)紀機構開展業(yè)務的難度，削弱其競爭力。原中國保監(jiān)會于2018年下發(fā)的《保險經(jīng)紀人監(jiān)管規(guī)定》(保監(jiān)會令(2018)3號)對于保險經(jīng)紀公司的設立有嚴格的資本準入限制，要求注冊資本不得少于人民幣5，000萬元，且必須為實繳貨幣資本。此外，保險經(jīng)紀公司往往需要通過設立分支機構的方式來擴大業(yè)務覆蓋范圍，以提高自身競爭力和盈利能力，在拓展分支機構時，也需要對人力和資金進行較大的投資。品牌壁壘資金壁壘政策壁壘2015年至今，監(jiān)管機構相繼出臺了《中國保監(jiān)會關于深化保險中介市場改革的意見》(保監(jiān)發(fā)(2015)91號)、《中國保監(jiān)會關于做好保險專業(yè)中介業(yè)務許可工作的通知》(保監(jiān)發(fā)(2016)82號)、《保險經(jīng)紀人監(jiān)管規(guī)定》(保監(jiān)會令(2018)3號)等文件，不斷加強保險經(jīng)紀機構的準入管理，不斷強化準入條件，通過查驗股東出資的真實性和合法性、實施注冊資本銀行托管、強制投保職業(yè)責任保險、提高商業(yè)模式可行性評估及公司治理方面的要求、進行風險測試等多種手段，增加保險經(jīng)紀市場的準入門檻，形成了保險經(jīng)紀服務行業(yè)的政策壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善保險經(jīng)紀服務產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致保險經(jīng)紀服務行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，保險經(jīng)紀服務行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。保險經(jīng)紀服務產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事保險經(jīng)紀服務行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，保險經(jīng)紀服務行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對保險經(jīng)紀服務行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土保險經(jīng)紀服務行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入保險經(jīng)紀服務行業(yè)，對保險經(jīng)紀服務行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，保險經(jīng)紀服務行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。保險經(jīng)紀服務行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上5