服務器行業(yè)市場分析報告2024年

2024年服務器行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義服務器（又稱伺服器）是為各類互聯(lián)網(wǎng)用戶提供綜合業(yè)務的服務平臺，其功能是為網(wǎng)絡中的客戶機（如PC機、智能手機、大型系統(tǒng)設備等終端）提供計算及應用服務。服務器由處理器、硬盤、內存、系統(tǒng)總線等軟硬件構成，和通用的計算機架構類似，服務器需為計算機提供高可靠的服務，因此在處理能力、穩(wěn)定性、可靠性、安全性、可擴展性、可管理性等方面要求較高。按照使用場景劃分，服務器可分為存儲服務器、云服務器、AI服務器、邊緣服務器等多種類型；按照產品形態(tài)劃分，服務器可分為多節(jié)點服務器、整機柜服務器、機架式服務器、塔式服務器、刀片式服務器等。按照處理器架構劃分，服務器可劃分為CISC架構服務器、RISC架構服務器和VLIW架構服務器三種；按照處理器個數(shù)劃分，服務器可分為單路、雙路和多路服務器；按照應用級別劃分，服務器可分為工作組級、部門級和企業(yè)級服務器。4行業(yè)產業(yè)鏈中國服務器技術的持續(xù)突破吸引中游眾多廠商入局，產品普及度的上升推動下游需求主體購買意愿的增強芯片、存儲器、交換機、操作系統(tǒng)白牌服務器廠商、品牌服務器廠商互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融、電信、交運物流產業(yè)鏈概述5行業(yè)產業(yè)鏈芯片、存儲器、交換機、操作系統(tǒng)產業(yè)鏈上游白牌服務器廠商、品牌服務器廠商產業(yè)鏈中游互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融、電信、交運物流產業(yè)鏈下游6行業(yè)產業(yè)鏈上游芯片:存儲芯片和處理器芯片是服務器行業(yè)的核心硬件，目前中國存儲芯片自產率較低，對海外存儲芯片產品依存度較高，中國存儲芯片采購數(shù)量占據(jù)全球存儲芯片整體采購數(shù)量的50%，三星、東芝、SK海力士、鎂光等美日韓企業(yè)占據(jù)主要市場份額。存儲芯片采購成本占據(jù)中國服務器行業(yè)上游整體采購成本的60%，高額的存儲芯片采購成本導致服務器產品利潤空間受到嚴重擠壓。芯片采購成本居高不下、服務器白牌化成為影響中國服務器行業(yè)毛利率的主要因素，2018年中國服務器行業(yè)毛利率為12%，同比下降2%，因此提升存儲芯片的國產率，實現(xiàn)核心硬件的國產化將成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。存儲器:在服務器行業(yè)，應用程度較高的主流存儲器為DRAM存儲器。全球存儲器市場高度集中，三星、鎂光、SK海力士、東芝等企業(yè)占據(jù)90%市場份額。2018年，全球DRAM市場規(guī)模為1,000億美元，其中三星、SK海力士、鎂光三大巨頭市場占有率超過90%，呈現(xiàn)寡頭壟斷態(tài)勢。2018年全球累計生產DRAM存儲器13,731千片，其中三星、SK海力士和鎂光三者產量之和占據(jù)全球份額75%。中國DRAM處于技術研發(fā)階段，產品的規(guī)?；a具有難度，如合肥長鑫從19nm（1X）制程切入市場，2020年可大規(guī)模生產產品。中國存儲器廠商受限于技術及資金實力，產品生產規(guī)模較難滿足中游服務器廠商生產需求，存儲器對外依存度較高，增加服務商硬件采購成本。操作系統(tǒng):操作系統(tǒng)是承載各種信息設備和軟件應用運行的基礎平臺，是輔助服務器產品應用的重要軟件。按應用場景劃分，操作系統(tǒng)可分為六種類型:移動操作系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)、桌面操作系統(tǒng)、服務器操作系統(tǒng)、云操作系統(tǒng)。在服務器領域，常見的系統(tǒng)類型為服務器操作系統(tǒng)，服務器操作系統(tǒng)的用戶群體可分為政府（ToG）、企業(yè)（ToB）和消費者（ToC）。伴隨中國在操作系統(tǒng)領域研發(fā)力度的持續(xù)加大，發(fā)展成效日漸顯著，部分產品已完成自主可控研發(fā)與生產，產品性能大幅提升。產業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產業(yè)鏈中游白牌服務器廠商:以超微、廣達為代表的白牌服務器廠商為ODM廠商，ODM廠商根據(jù)品牌服務器廠商的委托完成硬件生產，加貼委托方商標并交付給品牌持有者進行銷售。近年來，白牌服務廠商憑借其技術優(yōu)勢承擔服務器設計工作，多數(shù)客戶傾向于繞過品牌商向ODM廠商直接訂購服務器成品。白牌服務器生產模式的興起對傳統(tǒng)品牌服務器廠商造成沖擊，導致其市場份額被擠壓，出貨量下降。品牌服務器廠商:以浪潮、華為、新華三為代表的中國本土品牌服務器服務商占據(jù)服務器市場66%的市場份額，中國中端服務器市場自產率較高，市場高度成熟，部分品牌服務廠商逐漸向高端服務器市場滲透，打破國際品牌服務器廠商在高端服務器市場的壟斷局面，如中科曙光于2018年3月發(fā)布自主研發(fā)的全新一代雙路機架服務器——I620－G30服務器集群的性能和性價比較高。浪潮、華為、中科曙光等國產服務器品牌不僅在銷售量上占據(jù)較高市場份額，并且在高端服務器領域持續(xù)實現(xiàn)技術突破。產業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產業(yè)鏈下游中國服務器行業(yè)下游用戶分布在互聯(lián)網(wǎng)、電信、政府、金融、制造業(yè)等多個行業(yè)，IDC《2019年第三季度中國X86服務器市場跟蹤報告》顯示，2019年第三季度，中國X86服務器市場出貨量為861,529臺，同比下滑2%，市場規(guī)模為433億美元（約合3486億元人民幣），同比增長0.4%。目前，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)用戶占據(jù)服務器行業(yè)下游消費群體的30%，政府、金融、電信等基礎民生領域的應用占據(jù)下游消費群體的25%。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)X86服務器購買數(shù)量增速較高，2017年上半年中國X86服務器在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)銷售額為10億美元。2018年上半年中國X86服務器在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)銷售額增長至30億美元，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的服務器采購總量處于高位，成為拉動服務器市場增長的主要驅動力。BAT和大型二線移動互聯(lián)網(wǎng)公司成為服務器行業(yè)的主要購買力來源，部分新興互聯(lián)網(wǎng)廠商自身業(yè)務及云計算業(yè)務需求的增長，驅動服務器出貨數(shù)量的持續(xù)增多。政府行業(yè)對服務器產品需求較強的細分領域為公安行業(yè)，公安部門在視頻監(jiān)控、警務云、警綜平臺的建設帶動服務器需求數(shù)量的增多，伴隨辦公服務信息化程度的加深，公安、軍隊等細分領域對大規(guī)模部署服務器的需求有望持續(xù)提升。此外，部分行業(yè)業(yè)務場景的拓寬為中游服務商提供發(fā)展空間，如互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)基于技術升級和業(yè)務需求增大采購GPU服務器進行AI方面的嘗試和創(chuàng)新，帶動服務器產品均價的增長，有望提升中游服務器廠商利潤空間。產業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述財政部、稅務總局:《軟件和集成電路產業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關問題的通知》:取消集成電路生產企業(yè)、集成電路設計企業(yè)、軟件企業(yè)、國家規(guī)劃布局內的重點軟件企業(yè)和集成電路設計企業(yè)（以下統(tǒng)稱軟件、集成電路企業(yè)）的稅收優(yōu)惠資格認定等非行政許可審批，鼓勵集成電路和軟件產業(yè)的發(fā)展中共中央:《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》:到2020年固定寬帶家庭普及率達到中等發(fā)達國家水平，到2025年，新一代信息通信技術得到及時應用，固定寬帶家庭普及率接近國際先進水平，建成國際領先的移動通信網(wǎng)絡，實現(xiàn)寬帶網(wǎng)絡無縫覆蓋工信部:《信息通信產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》:到2020年，信息通信業(yè)整體規(guī)模進一步壯大,綜合發(fā)展水平大幅提升，“寬帶中國”戰(zhàn)略各項目標全面實現(xiàn)，基本建成高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎設施，初步形成網(wǎng)絡化、智能化、服務化、協(xié)同化的現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)體系11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門工信部《軟件和集成電路產業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關問題的通知》:取消集成電路生產企業(yè)、集成電路設計企業(yè)、軟件企業(yè)、國家規(guī)劃布局內的重點軟件企業(yè)和集成電路設計企業(yè)（以下統(tǒng)稱軟件、集成電路企業(yè)）的稅收優(yōu)惠資格認定等非行政許可審批，鼓勵集成電路和軟件產業(yè)的發(fā)展《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》:到2020年固定寬帶家庭普及率達到中等發(fā)達國家水平，到2025年，新一代信息通信技術得到及時應用，固定寬帶家庭普及率接近國際先進水平，建成國際領先的移動通信網(wǎng)絡，實現(xiàn)寬帶網(wǎng)絡無縫覆蓋《信息通信產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》:到2020年，信息通信業(yè)整體規(guī)模進一步壯大,綜合發(fā)展水平大幅提升，“寬帶中國”戰(zhàn)略各項目標全面實現(xiàn)，基本建成高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎設施，初步形成網(wǎng)絡化、智能化、服務化、協(xié)同化的現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)體系中共中央財政部、稅務總局12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境2015年各地政府相繼推進大數(shù)據(jù)和智慧城市建設，促進大數(shù)據(jù)和智慧城市產業(yè)的落地，智慧政務、智慧交通、智慧醫(yī)療、智能電網(wǎng)等行業(yè)對利用大數(shù)據(jù)先進技術創(chuàng)新的產品和服務需求不斷高漲。此外，自建大數(shù)據(jù)平臺也成為眾多企業(yè)的選擇之一，由此帶動服務器產品市場的繁榮。2019年6月，工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照，中國正式進入5G商用元年，5G建設拉動網(wǎng)絡建設采購需求增長。IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年中國將有超過50%的數(shù)據(jù)需要在網(wǎng)絡邊緣側分析、處理與存儲，邊緣計算業(yè)務需求的增長是服務器行業(yè)發(fā)展的重要動力。13行業(yè)社會環(huán)境2019年6月，工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照，中國正式進入5G商用元年，5G建設帶動網(wǎng)絡基礎設施采購需求增長。2020年中國將有超過50%的數(shù)據(jù)需要在網(wǎng)絡邊緣側分析、處理與存儲，邊緣計算業(yè)務需求的增長成為服務器行業(yè)發(fā)展的重要動力。14行業(yè)驅動因素1234政策支持中國服務器行業(yè)在上游芯片設計、封裝等核心技術環(huán)節(jié)存在技術瓶頸，服務器行業(yè)易面臨核心零部件壟斷的風險。2019年5月常務會議指出，集成電路和軟件產業(yè)是支撐經濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產業(yè)，政府將延續(xù)集成電路和軟件企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，吸引國內外投資，促進信息產業(yè)發(fā)展。政府在集成電路和軟件產業(yè)的利好政策為中國服務器行業(yè)上游發(fā)展提供資源供給保障。云計算業(yè)務拉動服務器出貨量的增長云服務器主要面向大規(guī)?；ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心和云數(shù)據(jù)中心等應用場景，據(jù)SynergyResearch數(shù)據(jù)顯示，2019年第三季度，全球在運營大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量共計504個，其中歐洲、中東、非洲和亞太地區(qū)增長最快，美國占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心站點的40%。中國成為新增數(shù)據(jù)中心最多的國家，占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心站點的10%，據(jù)信通院《數(shù)據(jù)中心白皮書2018》數(shù)據(jù)顯示，2015年中國數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量僅為108萬架，2018年數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量將增至210萬架，全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量的增長為中國服務器行業(yè)帶來發(fā)展機遇。邊緣計算業(yè)務成為行業(yè)發(fā)展新動力邊緣計算可縮短感知終端與服務器之間通信距離，實現(xiàn)終端與服務器的高實時性交互，提升移動互聯(lián)網(wǎng)速度，實現(xiàn)超低時高可靠通信。全球目前有數(shù)百億的終端設備和數(shù)千億的傳感器，每年產生數(shù)據(jù)量超過40ZB，數(shù)據(jù)的傳輸會對網(wǎng)絡產生巨大的壓力，邊緣計算的應用可使數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡邊緣進行分析和存儲，可節(jié)省大量5G網(wǎng)絡帶寬資源。此外，在數(shù)據(jù)隱私角度，邊緣層可實現(xiàn)終端敏感數(shù)據(jù)預處理，將非敏感的分析數(shù)據(jù)上傳云端，可提升對隱私數(shù)據(jù)的保護性。邊緣計算業(yè)務的增多催生服務器行業(yè)新需求，此外在數(shù)字經濟業(yè)務發(fā)展需求層面，5G網(wǎng)絡建設提速，各類終端、AR/VR、車聯(lián)網(wǎng)以及AI等領域的融合發(fā)展，拉動數(shù)據(jù)計算處理需求大規(guī)模增長。服務器作為數(shù)據(jù)計算資源的核心，有望在5G商用的帶動下滿足各領域日益增長的業(yè)務需求。邊緣服務器需求加速，行業(yè)發(fā)展空間廣闊伴隨人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術的逐漸成熟，算力需求從數(shù)據(jù)中心不斷延伸至邊緣，以產生更快的網(wǎng)絡服務響應，滿足行業(yè)在實時業(yè)務、應用智能、安全與隱私保護等方面的基本需求，邊緣服務器的需求會加速，成為未來服務器市場重要的一部分。而隨著邊緣應用場景的逐漸豐富，為適應復雜多樣的部署環(huán)境和業(yè)務需求，對于具有特定外形尺寸、低能耗、更寬工作溫度以及其他特定設計的邊緣定制服務器的需求將快速增加。15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點16行業(yè)現(xiàn)狀中國服務器企業(yè)分布在東部沿海發(fā)達地區(qū)，服務器企業(yè)最集中的省份是江蘇省，中國30.3%服務器企業(yè)分布于此，其次是廣東省和浙江省.占比分別為11%、15%.其余省份服務器企業(yè)相對分散。中國服務器產業(yè)上游芯片企業(yè)集中在長三角地帶，長三角地帶是中國半導體行業(yè)的發(fā)源地，該地區(qū)擁有完整芯片產業(yè)鏈的城市集群和集成電路產業(yè)園。服務器企業(yè)及上游芯片、集成電路企業(yè)形成產業(yè)集群.服務器產品的集中生產、專業(yè)化協(xié)作可實現(xiàn)規(guī)模效應、集聚效應.降低生產成本和交易成本，從而形成競爭優(yōu)勢。服務器產業(yè)集群內各企業(yè)之間的競爭合作可激發(fā)各企業(yè)創(chuàng)新活力，推動企業(yè)技術創(chuàng)新、組織創(chuàng)新和制度創(chuàng)新。產業(yè)集群通過空間集聚而形成的持續(xù)競爭優(yōu)勢，推動地區(qū)經濟的發(fā)展。17行業(yè)市場情況2015年中國服務器行業(yè)市場規(guī)模僅80.5億美元，伴隨中國信息化建設速度的加快，各行業(yè)IT基礎設施采購量逐漸增多，2015年至2018年全球范圍內服務器的出貨量與市場規(guī)模得以大幅增長。2019年第二季度，中美貿易戰(zhàn)升級，華為、中科曙光等企業(yè)被列入“實體清單”，該出口管制條例的頒布導致中國服務器市場出貨量的大幅降低。2019年中國服務器行業(yè)市場規(guī)模為184億美元，同比增長為8%。受益于云計算業(yè)務的推動、5G商用建設加速、人工智能等行業(yè)的發(fā)展，服務器行業(yè)出貨量快速增長。從服務器出貨結構看，云服務器、人工智能服務器將成為服務器增量市場中的主力，工信部，2020年中國人工智能核心產業(yè)規(guī)模有望超過1,500億元，帶動相關產業(yè)規(guī)模上升1萬億元。在云計算、互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的背景下，各行業(yè)數(shù)據(jù)處理需求升高，服務器在各領域的應用逐漸加深，2024年中國服務器行業(yè)市場規(guī)模有望達到320.7億美元。18行業(yè)市場規(guī)模據(jù)IDC中國統(tǒng)計，在全球市值最高的10家互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)中，其中五家企業(yè)選擇中國本土服務器廠商浪潮作為其戰(zhàn)略供應商，浪潮人工智能服務器市場占有率超過50%。除硬件外，浪潮科技自主研發(fā)人工智能服務器解決方案——浪潮人工智能“元腦”系統(tǒng)，在實際推進AI落地應用時，實現(xiàn)自身能力的優(yōu)化，在人工智能精細化落地的基礎上，實現(xiàn)快捷高效的部署，以迎接產業(yè)AI化為其帶來的商業(yè)和技術雙重挑戰(zhàn)。據(jù)IDC公布最新的《2018年中國AI基礎架構市場調查報告》，2018年中國AI基礎架構市場銷售額同比增幅高達132%，整體銷售額達到118億美元。其中，浪潮銷售額達到6億美元，在整體份額中占比超過50%。未來伴隨人工智能應用領域的擴展及深化，人工智能領域有望成為服務器行業(yè)下一個增長點。19行業(yè)現(xiàn)狀“國產化”熱潮涌動，優(yōu)勢企業(yè)強勢出海2015年，國產服務器發(fā)展迅速，出貨量遠超國際品牌，巨大的市場推動了國產服務器廠商自主研發(fā)。國產服務器廠商，如聯(lián)想、浪潮、曙光等，紛紛投入大量人力與財力進行服務器自主技術創(chuàng)新，并取得一定成果。2016年，隨著這些技術不斷成熟，產品競爭力顯著增強，國產服務器競爭力優(yōu)勢日益凸顯。2017年，中國服務器市場中70%以上的市場份額來自中國企業(yè)，中國服務器市場的競爭格局正在被改變。:內容新興大量需求，服務器市場規(guī)模保持增長2015年各地政府相繼推進大數(shù)據(jù)和智慧城市建設，促進大數(shù)據(jù)和智慧城市產業(yè)的落地，智慧政務、智慧交通、智慧醫(yī)療、智能電網(wǎng)等行業(yè)對利用大數(shù)據(jù)先進技術創(chuàng)新的產品和服務需求不斷高漲。此外，自建大數(shù)據(jù)平臺也成為眾多企業(yè)的選擇之一，由此帶動服務器產品市場的繁榮。20行業(yè)痛點服務器行業(yè)白牌化壓縮中游服務器廠商利潤空間服務器廠商包括ODM廠商和品牌商兩種類型，為下游各行業(yè)用戶提供定制化服務器產品及通用型服務器。傳統(tǒng)服務器生產模式為貼牌生產模式，ODM廠商根據(jù)品牌服務器廠商的委托生產硬件，將貼有委托方商標的服務器交付給品牌持有者進行銷售。伴隨虛擬化技術和云計算技術的發(fā)展，部分軟件公司和互聯(lián)網(wǎng)公司可自行開發(fā)軟件，傳統(tǒng)服務器廠商軟硬件一體的產品銷售模式逐漸被打破，具有定制化需求的客戶如互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、通信企業(yè)、云計算服務商可直接向ODM廠商訂購服務器標準組件，降低服務器生產成本，并幫助自身快速設計和部署服務器。核心部件壟斷風險中國服務器行業(yè)上游核心硬件對國外產品依存度較高，如存儲芯片、處理器芯片等核心部件，短期內國際芯片廠商占據(jù)主導優(yōu)勢。中國服務器行業(yè)應用的主流存儲芯片是DDR4，中國服務器市場存儲芯片供應商包括三星、海力士、英特爾、高通、美光等國際芯片廠商。中國智能芯片國產自制率較低，中國服務器芯片市場呈現(xiàn)海外服務器廠商寡頭壟斷格局，據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，部分國際芯片廠商毛利率高達60%，如英特爾（63%）、英偉達（59%）、三星電子（40%）、超微半導體（38%）。中國互聯(lián)網(wǎng)、云計算等行業(yè)的迅速發(fā)展推動下游各行業(yè)用戶對服務器產品需求的提升，核心部件的高額采購成本嚴重壓縮中國服務器廠商的利潤空間。近年來，中國服務器芯片企業(yè)數(shù)量逐漸增多，如紫光國芯、國民技術、北京君正等，但多數(shù)企業(yè)無法實現(xiàn)量產，產量及質量無法滿足服務器行業(yè)日益增長的需求規(guī)模。核心芯片嚴重依賴進口中國市場對于服務器的核心芯片嚴重依賴進口，若國外供給斷層將影響產業(yè)發(fā)展，成開展內循環(huán)主要補短板發(fā)力點。國內芯片產業(yè)最主要的瓶頸集中在設計和制造環(huán)節(jié)。在芯片制造環(huán)節(jié)，目前世界最先進的制程工藝——7nm制程技術被跨國公司壟斷，而我國的制程工藝還停留在22nm和16nm，制程工藝的滯后是造成我國芯片產業(yè)落后于發(fā)達國家的重要原因之一。除此之外，7nm制程最核心的制造設備目前全世界只有荷蘭、日本等少數(shù)國家可以生產，我國在這方面也需要盡快突破。因此，若國外對我國芯片進口實施限制，將對我國服務器行業(yè)造成不利影響，芯片研制將成為內循環(huán)難點及前提。21123流通環(huán)節(jié)有待完善服務器產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致服務器行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，服務器行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。服務器產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事服務器行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，服務器行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對服務器行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土服務器行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入服務器行業(yè)，對服務器行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，服務器行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。服務器行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的服務器行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土服務器行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占服務器行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入服務器行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土服務器行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類服務器行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）服務器行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系服務器行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系服務器行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局海外服務器廠商:以戴爾、HPE、聯(lián)想、IBM為代表的海外服務器廠商借助其資本、技術及品牌優(yōu)勢布局中國服務器市場，海外服務器品牌在中國市場普及度較高，且產品集中在利潤空間較大的高端服務器市場。伴隨云計算時代的到來，中國專業(yè)服務器廠商逐漸趕超海外服務器廠商，部分中國專業(yè)服務器廠商加強技術創(chuàng)新，向高端市場滲透，如浪潮、曙光、聯(lián)想等中國本土專業(yè)服務器廠商致力于加強國際化戰(zhàn)略整合，布局高端產品，提高產品應用。2013年浪潮發(fā)布中國第一款完全自主知識產權的高端服務器——浪潮天梭K1，中國成為繼美國、日本后第三個具備關鍵應用主機研制能力的國家。中國專業(yè)服務器廠商技術能力及國際地位的提升嚴重擠壓海外服務器廠商在中國服務器市場的利潤及發(fā)展空間。中國專業(yè)服務器廠商:以浪潮、新華三為代表的中國服務器廠商憑借其技術及資金優(yōu)勢布局中國服務器市場，部分中國專業(yè)服務器廠商專業(yè)及技術實力強勁，加大產品研發(fā)力度的同時加深產品在各領域的應用，通過維護各方用戶積累外部資源，例如浪潮基于雄厚的技術優(yōu)勢成為中國服務器市場龍頭企業(yè)，在中國及全球服務器市場處于領先優(yōu)勢，浪潮在互聯(lián)網(wǎng)、電信、政府、金融、能源、醫(yī)療制造等行業(yè)均有布局。近年來，中國專業(yè)服務器廠商憑借其自主研發(fā)實力，逐漸提升國際地位，自2014年起，國產服務器逐年保持20%的高速增長，以浪潮為代表的中國服務器廠商逐步取代國際服務器廠商的主導地位伴隨中國專業(yè)服務器廠商自主創(chuàng)新能力的提升，中國服務器行業(yè)自產率持續(xù)提高，IDC《2019年第三季度中國X86服務器市場跟蹤報告》顯示，2019年第三季度，中國X86服務器市場出貨量為861,529臺，同比下滑2%；市場規(guī)模為433億美元（約合3486億元人民幣），同比增長0.4%。據(jù)《2019年第三季度IDC全球季度服務器追蹤報告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計，華為、聯(lián)想、浪潮等中國專業(yè)服務器廠商的單位出貨量、銷售額、全球市占率均呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢，尤其是中國服務器龍頭企業(yè)浪潮，其出貨量、銷售額及市場份額位列全球第三。伴隨私有云、混合云、實時分析等應用在中國市場的進一步深化，消費者更傾向于購買中高端服務器以承載服務器虛擬化、桌面虛擬化、Docker和內存計算，在中高端服務器市場占據(jù)優(yōu)勢的廠商有望在未來獲得更快的成長速度以及更高的盈利水平。25行業(yè)競爭格局以戴爾、HPE、聯(lián)想、IBM為代表的海外服務器廠商借助其資本、技術及品牌優(yōu)勢布局中國服務器市場，海外服務器品牌在中國市場普及度較高，且產品集中在利潤空間較大的高端服務器市場。伴隨云計算時代的到來，中國專業(yè)服務器廠商逐漸趕超海外服務器廠商，部分中國專業(yè)服務器廠商加強技術創(chuàng)新，向高端市場滲透，如浪潮、曙光、聯(lián)想等中國本土專業(yè)服務器廠商致力于加強國際化戰(zhàn)略整合，布局高端產品，提高產品應用。2013年浪潮發(fā)布中國第一款完全自主知識產權的高端服務器——浪潮天梭K1，中國成為繼美國、日本后第三個具備關鍵應用主機研制能力的國家。中國專業(yè)服務器廠商技術能力及國際地位的提升嚴重擠壓海外服務器廠商在中國服務器市場的利潤及發(fā)展空間。中國專業(yè)服務器廠商:以浪潮、新華三為代表的中國服務器廠商憑借其技術及資金優(yōu)勢布局中國服務器市場，部分中國專業(yè)服務器廠商專業(yè)及技術實力強勁，加大產品研發(fā)力度的同時加深產品在各領域的應用，通過維護各方用戶積累外部資源，例如浪潮基于雄厚的技術優(yōu)勢成為中國服務器市場龍頭企業(yè)，在中國及全球服務器市場處于領先優(yōu)勢，浪潮在互聯(lián)網(wǎng)、電信、政府、金融、能源、醫(yī)療制造等行業(yè)均有布局。近年來，中國專業(yè)服務器廠商憑借其自主研發(fā)實力，逐漸提升國際地位，自2014年起，國產服務器逐年保持20%的高速增長，以浪潮為代表的中國服務器廠商逐步取代國際服務器廠商的主導地位競爭格局1伴隨中國專業(yè)服務器廠商自主創(chuàng)新能力的提升，中國服務器行業(yè)自產率持續(xù)提高，IDC《2019年第三季度中國X86服務器市場跟蹤報告》顯示，2019年第三季度，中國X86服務器市場出貨量為861,529臺，同比下滑2%；市場規(guī)模為433億美元（約合3486億元人民幣），同比增長0.4%。據(jù)《2019年第三季度IDC全球季度服務器追蹤報告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計，華為、聯(lián)想、浪潮等中國專業(yè)服務器廠商的單位出貨量、銷售額、全球市占率均呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢，尤其是中國服務器龍頭企業(yè)浪潮，其出貨量、銷售額及市場份額位列全球第三。伴隨私有云、混合云、實時分析等應用在中國市場的進一步深化，消費者更傾向于購買中高端服務器以承載服務器虛擬化、桌面虛擬化、Docker和內存計算，在中高端服務器市場占據(jù)優(yōu)勢的廠商有望在未來獲得更快的成長速度以及更高的盈利水平。競爭格局226行業(yè)發(fā)展趨勢描述服務器芯片對外依存度有望降低:中國芯片行業(yè)自給率較低，中國芯片市場長期被國際芯片廠商壟斷，對海外芯片產品依賴程度較高。2018年亞太地區(qū)芯片消費量高達2,886億美元，占全球芯片消費量的60%，中國芯片進口額逐漸攀升，2014年至2018年中國芯片進口額由2,176億美元增長至3,132億美元。因此，提升中國芯片自給率，實現(xiàn)核心部件的國產化將成為中國服務器行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。AI有望成為行業(yè)的新型業(yè)務負載:人工智能對計算機性能、能耗、吞吐和延遲等方面要求較高，傳統(tǒng)通用服務器為核心的計算機負載能力有限，無法承受高負載的人工智能應用。據(jù)OpenAI2019年人工智能數(shù)據(jù)統(tǒng)計，自2012年起，人工智能訓練任務中使用的算力呈現(xiàn)指數(shù)級增長，服務器等硬件性能的持續(xù)提升是支撐人工智能算力的保障，未來AI有望成為服務器行業(yè)的新型業(yè)務負載。私有云、混合云、實時分析等應用在中國市場進一步深化:未來伴隨私有云、混合云、實時分析等應用在中國市場的進一步深化，消費者更傾向于購買中高端服務器以承載服務器虛擬化、桌面虛擬化和內存計算，在中高端服務器市場占據(jù)優(yōu)勢的廠商有望在未來獲得更快的成長速度以及更高的盈利水平。ODM廠商的市場份額增長迅速:云計算的發(fā)展，數(shù)據(jù)量的增加，推動了數(shù)據(jù)中心大型化和應用的集中化，超大規(guī)?？蛻舫蔀閄86服務器市場的主要買家，并呈現(xiàn)出進一步集中的趨勢。這種轉變也使得服務器產業(yè)從原來的標準化模式向大規(guī)模定制化模式轉變。這也是的全球的ODM廠商的市場份額增長較為迅速。而在中國，由于主要企業(yè)ODM定制化生產模式轉型較早，主要企業(yè)充分受益，單一的ODM生產商市場占有率反倒有所減少。27行業(yè)發(fā)展趨勢