風電場行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026風電場行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：黃劭映2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是風電場風電場指的是由一批風力發(fā)電機組或風力發(fā)電機組群組成的電站。目前，風電場可分為陸上風電場和海上風電場，海上風電場又分為潮間帶和潮下帶灘涂風電場、近海風電場和深海風電場。具體介紹如下:路上風電場，在平原、丘陵、山區(qū)及濱海狹窄陸地地帶、位于平均大潮高潮線以上的風力發(fā)電場。海上風電場:在沿海多年平均大潮高朝線以下海域開發(fā)建設的風電場,包括在相應海域內(nèi)無居民海島上開發(fā)建設的風電場。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER風電場核心設備及其零部件，即風機設備、電纜和塔筒上游風電場的建設、運營中游發(fā)電和風電場維運市場下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER主要利用國外捐款及貸款，建設小型示范風電場，政府的扶持主要在資金方面，如投資風電場項目及支持風電裝機研制;發(fā)展歷程早期示范階段（1986-1993年）產(chǎn)業(yè)化探索階段（1994-2003年)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段（2003-2007年）大規(guī)模發(fā)展階段（2008年至今）首次建立了強制性收購，還本付息電價和成本分攤制度，由于投資者利益的得到保障，帶框建設風電場逐漸增多;主要通過實施風電特許權招標來確定風電場投資商、開發(fā)商和上網(wǎng)電價，通過施行《可再生能源法》及其細則，建立了穩(wěn)定的費用分攤制度，迅速提高了風電場開發(fā)規(guī)模和本土設備制造能力;在風電特許權招標的基礎上，頒布了陸地風電上網(wǎng)標桿電價政策;根據(jù)規(guī)模化發(fā)展需要，修訂了《可再生能源法》，制定實施可再生能能源發(fā)電全額保障性收購制度。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《關于完善風電供暖相關電力交易機制擴大風電供暖應用的通知》:《通知》指出要進一步完善風電供暖電力市場化交易機制，擴大風電供暖應用范圍和規(guī)模。:《關于積極推進風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關工作的通知》:《通知》指出，各地區(qū)要認真總結經(jīng)驗，結合資源、消納和新技術應用等條件，推進建設不需要國家補貼執(zhí)行燃煤標桿上網(wǎng)電價的風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)試點項目。在資源條件優(yōu)良和市場消納條件保障度高的地區(qū)，引導建設一批上網(wǎng)電價低于燃煤標桿上網(wǎng)電價的低價上網(wǎng)試點項目。:《關于完善陸上風電光伏發(fā)電上網(wǎng)標桿電價政策的通知》:實行陸上風電、光伏發(fā)電(光伏電站，下同)上網(wǎng)標桿電價隨發(fā)展規(guī)模逐步降低的價格政策。政治環(huán)境1政治環(huán)境《關于完善風電供暖相關電力交易機制擴大風電供暖應用的通知》:《通知》指出要進一步完善風電供暖電力市場化交易機制，擴大風電供暖應用范圍和規(guī)模?！蛾P于積極推進風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關工作的通知》:《通知》指出，各地區(qū)要認真總結經(jīng)驗，結合資源、消納和新技術應用等條件，推進建設不需要國家補貼執(zhí)行燃煤標桿上網(wǎng)電價的風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)試點項目。在資源條件優(yōu)良和市場消納條件保障度高的地區(qū)，引導建設一批上網(wǎng)電價低于燃煤標桿上網(wǎng)電價的低價上網(wǎng)試點項目。政治環(huán)境《遼寧省風電項目建設方案》支持現(xiàn)役風電機組更新項目建設。對已由能源主管部門核準（審批）同意的項目、且并入電網(wǎng)運行多年的風電場，由于機組服役壽命、質(zhì)量、效率、安全、經(jīng)濟等原因，項自業(yè)主可申請一次性解列拆除全舊機組，并在原址實施機組等容量更新建設。《浙江省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》啟動老舊風電場技術改造升級。遵循企業(yè)自愿原則，鼓勵亞主單位通過技改、置換等方式,重點開展單機容量小于5兆瓦的風電機組技改升級,促進風電產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和循環(huán)發(fā)展。《關于開展寧夏老舊風電場“以大代小”更新試點的通知》到2025年，力爭實現(xiàn)老舊風電場更新規(guī)模200萬千瓦以上、增容規(guī)模200萬千瓦以上。技術效益目標:更新及增容風電場單機容量達到0兆瓦及以上，年等效利用小時數(shù)達到2000小時以上。社會環(huán)境效益目標:每年節(jié)約244萬噸標煤，減少排放二氧化碳602萬噸，二氧化硫2．05萬噸,氮氧化物81萬噸。經(jīng)濟效益目標:更新及增容建設總投資達到260億元以上。第四屆風能開發(fā)企業(yè)領導人座談會國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，在風能資源優(yōu)質(zhì)地區(qū)有序實施老舊鳳電場升級改造，提升風能資源的利用效率,推動風電提質(zhì)增效實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2017年以來我國風電場數(shù)量不斷增長，據(jù)統(tǒng)計，2020年共有49家發(fā)電集團(投資)公司所屬的2488家風電場參與了全國風電場的生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作?！笆濉逼陂g我國風電累計并網(wǎng)裝機容量也不斷增長，從2016年的14864萬千瓦增長至2021年的32848萬千瓦，2016-2021年CAGR為12%。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國共有90個風電場被評為5A級，有125個風電場被評為4A級，有188個風電場被評為3A級，均較2019年有所增加。同時，從優(yōu)勝風電場的類型來看，2020年度，我國共有1個3A級、2個4A級、4個5A級海上風電場，其余則均是陸上風電場。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化據(jù)中電聯(lián)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年期間，全國風力發(fā)電工程的投資規(guī)?？傮w增長。2020年1-11月，全國風力發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資額2151億元，同比增長109%，是2010年以來的最大投資額。根據(jù)中國可再生能源學會風能專委會于2020年初披露的數(shù)據(jù)顯示，目前，我國約有4000多個風電場。同時，根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會科技開發(fā)服務中心、中國電力企業(yè)聯(lián)合會風力發(fā)電技術委員會每年對全國風電場的生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作可知，2017-2020年，全國風電場數(shù)量不斷增長。2020年，共有49家發(fā)電集團(投資)公司所屬的2488家風電場參與了全國風電場的生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;同時，截止2021年5月，這2499家風電場的裝機容量達195659萬千瓦。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況風力發(fā)電有兩種不同的類型，即:獨立運行的-離網(wǎng)型和接入電力系統(tǒng)運行的-并網(wǎng)型。目前，并網(wǎng)發(fā)電是我國大規(guī)模風電場在風能開發(fā)建設中最重要的形式，本部分將以風電并網(wǎng)建設情況進行分析。據(jù)國家能源局援引中電聯(lián)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間，我國風電新增并網(wǎng)裝機容量逐年增長。2020年，我國風電新增并網(wǎng)裝機容量為7167萬千瓦，達“十三五”期間的峰值;同時，我國風電累計并網(wǎng)裝機容量也不斷增長，2020年達81億千瓦。行業(yè)現(xiàn)狀中國風電場裝機容量以“陸上”為主從風電場類型來看，2020年，全國陸上風電新增并網(wǎng)裝機6861萬千瓦，占風電新增并網(wǎng)裝機容量的96%;海上風電新增并網(wǎng)裝機306萬千瓦，占比約4%;在累計并網(wǎng)裝機量方面，2020年，全國陸上風電累計并網(wǎng)裝機71億千瓦，占風電累計并網(wǎng)裝機容量的97%;海上風電累計并網(wǎng)裝機900萬千瓦，占比約3%。01中國風電并網(wǎng)發(fā)電量不斷增長數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間，我國風電并網(wǎng)發(fā)電量穩(wěn)步增長，且占全部發(fā)電量的比重也不斷提升。截至2019年末，我國風電并網(wǎng)發(fā)電量達4057億千瓦時，占全部發(fā)電量的比重提升至5%;截至2020年，我國風電并網(wǎng)發(fā)電量達4665億千瓦時。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述2026年中國風電并網(wǎng)累計裝機容量將突破4億千瓦:為支撐國家電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃(2021-2025年)的編制，2021年1月，中電聯(lián)發(fā)布了《電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃研究》，其中提出了“十四五”期間我國風電行業(yè)發(fā)展的預期性目標。由于2019年末我國有31個省、市、自治區(qū)已實現(xiàn)風電場并網(wǎng)發(fā)電，因此，風電并網(wǎng)的發(fā)展目標亦是我國風電場行業(yè)在“十四五”期間的發(fā)展目標。根據(jù)《電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃研究》的內(nèi)容顯示，至2025年，全國風電行業(yè)的累計裝機容量(預期性)將達到8億千瓦，2020-2025年間的年均增速為6%;至2026年，前瞻以9%的增速測算，風電并網(wǎng)累計裝機容量將突破4億千瓦，2021-2026年間的新增裝機容量為3億千瓦時?！疤歼_峰、碳中和”政策助推風電行業(yè)高速發(fā)展:低碳環(huán)保是未來全球發(fā)展的主旋律，風電行業(yè)是從能源供給側實現(xiàn)低碳環(huán)保的重點發(fā)展領域。我國將堅定不移地做好“碳達峰、碳中和”工作。要抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案，支持有條件的地方率先達峰。同時，要加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、能源結構，推動煤炭消費盡早達峰，大力發(fā)展新能源，加快建設全國用能權、碳排放權交易市場，完善能源消費雙控制度。到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億kW以上。政策驅動競價配置與平價上網(wǎng):風電是可再生能源中應用最為成熟的形式之一。加速發(fā)展并實現(xiàn)風能替代作用、推動能源消費結構優(yōu)化，既是整個能源產(chǎn)業(yè)與社會經(jīng)濟的發(fā)展需要，也是風電產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展目標，這其中重要的一環(huán)就是平價上網(wǎng)。風電行業(yè)發(fā)展初期，政策支持與電價補貼有效地促進了我國風電產(chǎn)業(yè)投入的提高、產(chǎn)量的提升、技術的進步、成本的下降，為最終實現(xiàn)平價上網(wǎng)奠定了一定發(fā)展基礎，也是行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)階段。近年來，推動競價配置、推進平價上網(wǎng)成為主流政策導向與預期，促使市場出現(xiàn)在調(diào)價時間節(jié)點前集中對風電場進行建設的搶裝潮現(xiàn)象。風電單機容量大型化趨勢:單機容量大的風機具備更優(yōu)的經(jīng)濟性，是未來風電行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。大兆瓦、高可靠性、高經(jīng)濟效益的風電項目整體解決方案在市場上的認可度高，具備大兆瓦機型產(chǎn)品能力的整機廠商在未來將更具市場競爭力。風電技術進步是單機容量大型化的基礎，單機容量大型化將有效提高風能資源利用效率、提升風電項目投資開發(fā)運營的整體經(jīng)濟性、提高土地/海域利用效率、降低度電成本、提高投資回報、利于大規(guī)模項目開發(fā)，而風電度電成本又是平價上網(wǎng)政策穩(wěn)步推進的重要基礎，平價上網(wǎng)政策也將加速促進風電降本和大兆瓦機型的開發(fā)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景2026年中國風電并網(wǎng)累計裝機容量將突破4億千瓦為支撐國家電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃(2021-2025年)的編制，2021年1月，中電聯(lián)發(fā)布了《電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃研究》，其中提出了“十四五”期間我國風電行業(yè)發(fā)展的預期性目標。由于2019年末我國有31個省、市、自治區(qū)已實現(xiàn)風電場并網(wǎng)發(fā)電，因此，風電并網(wǎng)的發(fā)展目標亦是我國風電場行業(yè)在“十四五”期間的發(fā)展目標。根據(jù)《電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃研究》的內(nèi)容顯示，至2025年，全國風電行業(yè)的累計裝機容量(預期性)將達到8億千瓦，2020-2025年間的年均增速為6%;至2026年，前瞻以9%的增速測算，風電并網(wǎng)累計裝機容量將突破4億千瓦，2021-2026年間的新增裝機容量為3億千瓦時。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304“碳達峰、碳中和”政策助推風電行業(yè)高速發(fā)展低碳環(huán)保是未來全球發(fā)展的主旋律，風電行業(yè)是從能源供給側實現(xiàn)低碳環(huán)保的重點發(fā)展領域。我國將堅定不移地做好“碳達峰、碳中和”工作。要抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案，支持有條件的地方率先達峰。同時，要加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、能源結構，推動煤炭消費盡早達峰，大力發(fā)展新能源，加快建設全國用能權、碳排放權交易市場，完善能源消費雙控制度。到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億kW以上。政策驅動競價配置與平價上網(wǎng)風電是可再生能源中應用最為成熟的形式之一。加速發(fā)展并實現(xiàn)風能替代作用、推動能源消費結構優(yōu)化，既是整個能源產(chǎn)業(yè)與社會經(jīng)濟的發(fā)展需要，也是風電產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展目標，這其中重要的一環(huán)就是平價上網(wǎng)。風電行業(yè)發(fā)展初期，政策支持與電價補貼有效地促進了我國風電產(chǎn)業(yè)投入的提高、產(chǎn)量的提升、技術的進步、成本的下降，為最終實現(xiàn)平價上網(wǎng)奠定了一定發(fā)展基礎，也是行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)階段。近年來，推動競價配置、推進平價上網(wǎng)成為主流政策導向與預期，促使市場出現(xiàn)在調(diào)價時間節(jié)點前集中對風電場進行建設的搶裝潮現(xiàn)象。風電單機容量大型化趨勢單機容量大的風機具備更優(yōu)的經(jīng)濟性，是未來風電行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。大兆瓦、高可靠性、高經(jīng)濟效益的風電項目整體解決方案在市場上的認可度高，具備大兆瓦機型產(chǎn)品能力的整機廠商在未來將更具市場競爭力。風電技術進步是單機容量大型化的基礎，單機容量大型化將有效提高風能資源利用效率、提升風電項目投資開發(fā)運營的整體經(jīng)濟性、提高土地/海域利用效率、降低度電成本、提高投資回報、利于大規(guī)模項目開發(fā)，而風電度電成本又是平價上網(wǎng)政策穩(wěn)步推進的重要基礎，平價上網(wǎng)政策也將加速促進風電降本和大兆瓦機型的開發(fā)。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局根據(jù)2021年8月中電聯(lián)公布的《2020年電力行業(yè)風電運行指標對標結果的通知》，其中評選出了390多家優(yōu)勝風電場。從優(yōu)勝風電場